湖南海利（600731）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

新冠疫情爆发后，全球对粮食安全供给的关注度提高，农药需求稳中有增。国际农药巨头的并购整合，导致上游中间体和原药供应商的市场呈现逐步集中态势，中间体和原料药龙头企业获得市场份额不断增加。预期未来，具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。2021年，在董事会的领导下，公司上下凝心聚力、励精图治、苦练内功，充分发挥公司产业链优势，强化技术创新能力，实现有质量、有效益、可持续发展新模式。报告期共实现营业收入为27.02亿元，归属于母公司净利润为2.68亿元。

一、巩固传统市场，产品销量进一步提升

面对复杂多变的市场环境，我们坚持大客户战略不动摇，充分发挥品牌和供给力优势，维护外贸核心业务稳定。公司与跨国公司硫双威项目合作基础进一步夯实，丁硫合作体量跳跃到新高度，甲基嘧啶磷及嘧啶醇供应链合作进入新层面；加大主要产品在南亚、东南亚等传统市场的自营出口销售力度，市场占有率稳中有升。新产品销售实现突破，丁硫克百威原药顺利完成全年订单交付，甲嘧在国内储粮防护剂市场销售进入快速增长通道，单剂销量同比增长近7倍。公司全年出口业务超1亿美元，销售收入和货款回笼同比增长17%和10%。

二是坚持创新驱动，发展动能进一步增强公司报告期内圆满完成了国家“十三五”重点研发计划项目“高效农药与中间体绿色制备技术”、国家自然科学基金项目、长沙市科技领军人才重点项目等课题的验收，取得多项突破性成果，有力地促进了我国农药绿色发展进程。新获批国家自然科学基金项目1项，国家农业农村部项目3项，中国农药工业协会项目1项，省科技厅重点项目2项。公司R&D投入占比3.79%，新申请中国专利25件，获中国发明专利授权12件，自主设计并合成化合物222个，确定高活性化合物6个。间歇工艺连续化改造取得显著成效，吡唑醚菌酯、甲托和光气系列产品的连续化工艺取得突破，本质安全、本质环保大幅提升。完成了SDHI类杀菌剂关键中间体的产业化开发前期工作，联苯氨共性技术取得突破，这些技术的开发成功将大幅提高公司的核心竞争力。加强检测平台能力建设，五次参加国家和部所组织的能力比对，均获得满意结果，检测队伍技术能力达到国内先进水平。

三、加快项目建设，产业布局进一步优化

公司聚焦主业，根据“十四五”发展战略规划，不断优化产业布局和产品结构，推动企业高质量发展。全年共投入2.99亿元，实施项目14个，为公司后续发展奠定了基础。海利贵溪新区一期丁硫装置2021年2月一次性试车成功，得到跨国公司高度肯定，结合市场形势及时调整贵溪新区建设方案，加快推进丁硫扩产项目和甲嘧项目建设。宁夏基地项目建设前期工作进展顺利，项目投资备案、能评、安评和环评等前期合规性评审已获批复，已完成606亩项目用地的购地手续，宁夏基地建成后，将实现年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气。对省内多个产业园区开展考察、调研，积极推进省内新基地选址落地，加快提升产业布局。

四、整合优质资源，产业链条进一步延伸

根据公司发展战略，确定农化、种业和化工新材料三个主业，对产业前景好、符合公司主业发展方向的集团优质资产进行收购，先后完成了对海利工程咨询设计有限公司、海利安全生产科学研究有限公司、海利锂电科技股份有限公司、湖南兴蔬种业有限公司的收购，进一步完善了产业链，减少了日常关联交易。兴蔬种业公司引入省蔬菜研究所核心科研骨干持股40%，与邹学校院士团队联手创建创新中心，不断加强与省农科院、岳麓山实验室等平台合作，通过种子+农药的联动效应，力争在“十四五”跻身国内蔬菜种业前十强。海利锂电继续聚焦锰酸锂细分市场，依托湖南化工研究院与校企合作，进一步强化研发实力与技术储备，通过深度绑定下游客户，利用上市公司平台拓宽产业链条，力争进入行业前三。

五、持续深化改革，企业活力进一步激发

从严从实抓好国企改革各项目标任务，通过修订公司章程和相关议事规则，制定决策事项清单，建立健全董事会规范运行的制度体系，厘清了党委会、董事会和经理层的权责边界，形成了各司其职、协调运作、有效制衡的公司治理体制，提升了决策效率。大力推行子企业经理层任期制和契约化管理改革，11户子企业完成契约化管理，45名经理层人员签订“两书一协议”。制订科研人员中长期激励办法，7名科研骨干成为首批激励对象，实施“揭榜挂帅”、科研经费承包和项目负责人制度，有效激发科研人才创新活力。修订出台总部职能部门绩效考核办法、薪酬管理办法等制度，强化人才价值导向和业绩导向。全面推进用工市场化，招聘各类人才34名，对新进科研人员实施“导师带徒弟”“下基层锻炼”等办法，加快人才的成长。2022年1月，湖南海利被国务院国资委评定为地方“国有企业公司治理示范企业”，也是唯一一家获此殊荣的湖南国企，充分肯定了公司治理能力和治理水平。

2022年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是公司重大项目建设之年，面对机遇与挑战，我们将进一步加强统一部署，紧盯工作目标，合理分解任务指标，统筹各项工作有序开展，确保“十四五”重点攻坚任务如期完成，以优异的成绩喜迎党的“二十大”胜利召开。公司董事会全体成员将恪尽职守，开拓进取，为公司的长远发展做出新的贡献。

二、报告期内公司所处行业情况

农药是农业生产中重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药已成为农业发展的必需品。

经过70年的发展，我国农药产业从无到有、从小到大、从弱到强，取得了长足发展，已成为农药生产、使用、出口大国。“十三五”期间，我国农药产业发展成效显著，农药创制能力不断增强，产品结构明显优化，在保供给、保安全、保生态方面发挥了不可替代的作用。

生产能力不断增强。经过多年的发展，逐步形成农药原药、制剂、中间体等全链条生产体系。

2020年全国农药生产企业1705家，其中规模以上企业693家，全国农药总产量170.5万吨（折百，下同），产值近3000亿元，利税超过200亿元，从业人员100万余人。农药产品满足国内需求的同时，还出口到188个国家和地区，2020年出口量126.9万吨，出口额117亿美元。我国有11家企业进入全球农药行业20强，综合实力和国际竞争力逐步增强。

品种产品结构逐步优化。2020年全国农药品种数量714个，比2010年增加97个。目前生产中使用的高毒剧毒化学农药（不含杀鼠剂）品种10个，比2010年减少13个，使用量占比由5%降到1%以下。截至2020年底，农药登记产品总数41885个，比2010年增加12688个。其中，登记的杀虫剂占比由53.2%降到43.5%，杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂由21.9%、21.1%和2.1%分别提高到26.0%、26.7%和2.8%。

经营使用逐步规范。农药经营门店布局趋于合理，质量追溯体系初步建立，限用农药定点经营和购销台账管理全面推行。截至2020年底，全国农药经营单位32.5万家，其中23.3万家纳入农药监管信息平台。开展“双随机一公开”监督抽查，农药质量合格率逐年提高。“十三五”时期，农药抽检合格率由84.2%提高到96.2%。农药科学安全使用水平逐步提高，蔬菜水果茶叶等农产品农药残留抽检合格率稳定在97%以上。

研发创新取得新进展。目前我国农药基本形成仿制与自主创新相结合的格局，改变了过去进口与仿制为主的局面。化学合成、生物发酵等新工艺、新技术取得突破，研发创制了毒氟磷、乙唑螨腈、环吡氟草酮、双唑草酮等50多种具有自主知识产权的新农药，现有的农药品种90%以上实现国产化。

三、报告期内公司从事的业务情况

业务范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制作加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；工程咨询、工程设计、建设项目环境影响评价；安全评价，安全生产标准化评审和咨询，职业健康评价；工业园区及重大危险源定量风险评估，安全生产检验检测等；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料的研发、生产和销售。

主要产品有：公司主营化学农药（以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药的原药及其复配制剂为主；其中以杀虫剂为主，亦有部分杀菌剂和除草剂）、精细化工产品等；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。

公司建有年产万吨规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置、年产万吨规模的有机磷农药生产装置等，主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇等；建有年产5000吨锂电正极材料生产线，主要生产动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。

四、报告期内核心竞争力分析

1、技术优势

湖南化工研究院有限公司具有60多年从事化工研究开发的技术积累，在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列及烷基化产品的研究上处于国内领先地位，在某些领域达到国际先进水平。湖南化工研究院是我国农药行业的主要创制和研发中心之一，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地的依托单位。2014年公司收购了湖南化工研究院有限公司100%股权，实现了产研一体化，研究院成为公司研究开发中心，全力服务于公司发展，公司科技创新能力得到了进一步提升。2016年，公司技术中心获国家发改委等五部委认定的“国家企业技术中心”，目前进入“国家企业技术中心”前列，残留实验室己被农业部药检所确定为中美互认的GLP残留登记试验单位，并通过了美国EPA的认证，实现了与国际接轨的规范管理和标准化操作程序。

公司自成立以来，在新产品开发方面长期坚持“生产一代，储备一代，开发一代”的方针，成功开发了系列氨基甲酸酯类农药及烷基化系列类重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等成套核心工业生产工艺技术，截止到2021年12月31日股份公司（包括各分子公司）总计有效专利为258件（其中发明专利194件）。其中，甲基异氰酸酯制备技术曾获“国家发明奖”和湖南省十佳实施专利，残杀威、呋喃酚生产技术获“国家科技进步奖”，氧硫化碳技术获“国家发明奖”，“有害杂质克百威低于0.1%的含硫克百威衍生物的制备方法”，“一种甲基异氰酸酯的制备方法”获湖南省专利一等奖和中国专利优秀奖。“一种抗蚜威的制备方法”获得湖南省专利三等奖，2020年“一种气相催化合成二氯化硫的制备方法”获得湖南省专利三等奖。《含吡啶类废水预处理研究》获湖南省科技进步三等奖、《邻羟基苯甲腈产业化技术开发》获中国石化联合会科技进步三等奖。公司一直不断增加研发投入，加大高毒农药替代产品等新产品新技术开发力度和农药新产品登记力度，为公司产品结构调整打下了坚实基础。

公司牵头组织全国14个产学研单位承担国家“十三五”重点研发项目“高效农药与中间体绿色制备技术”，连续溴化氧化技术及氯溴虫腈产业化开发等课题完成了项目和课题年度执行报告。

2、资源、规模优势

公司主要从事化学农药的研发和生产，是国内氨基甲酸酯类农药的龙头企业，生产规模行业领先，市场占有率高，关键原料自给，在国内市场具有技术优势，居于主导地位。此外，公司氨基甲酸酯类农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。公司已在氨基甲酸酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全，实现了装置清洁化、连续化生产。

光气是生产氨基甲酸酯类农药的关键原料，由于光气是国家监控化学品，生产过程受到国家严格控制监管。公司下属生产企业中有两家具有光气资源，海利贵溪和海利常德均是国家定点农药生产企业，建有年产万吨光气及甲基异氰酸酯生产装置，为发展光气下游产品提供原料保障。

3、品牌优势

公司产品质量高，深得广大用户欢迎。公司通过了ISO9002国际质量标准体系国际国内双重认证，多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为湖南国际知名品牌，“海利牌”产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商标是湖南省著名商标，有一定的品牌优势；公司注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标，有利于公司知识产权保护，将进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。

4、管理优势

公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，全面提升公司管理水平。公司高度重视产品质量控制工作。2017年公司被评为“湖南省环保模范企业”。公司及控股子公司已通过相应的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。公司先后通过了GB/TI9002-1994-ISO9002:1994国际标准质量体系认证、GB/T9001-2008/ISO9001:2008及GB/T50430-2007质量管理体系标准认证、GB/T24001-2004/ISO4001:2004环境管理体系标准认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准认证。

五、报告期内主要经营情况

2021年，公司实现营业收入27.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元；截止2021年12月31日，公司总资产32.45亿元，归属母公司所有者权益17.09亿元。

化工行业经营性信息分析1行业基本情况

(1).行业政策及其变化

（1）2021年1月24日，李克强签署国务院令发布《排污许可管理条例》（以下简称《条例》），

《条例》指出根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理。

（2）2021年4月25日，农业农村部农药检定所发布《关于做好出口农药资料信息证明无纸

化申请工作的通知》，积极努力开发出口农药资料信息证明无纸化申请系统，决定自4月26日起对出口农药资料信息证明实行无纸化申请。

（3）2021年6月10日，习近平签署主席令新《安全生产法》9月1日起施行，新《安全生

产法》强调安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

（4）2021年7月8日，农业农村部发布《关于加强监督检查有效防范农药安全风险的通知》，

加强对高毒高风险农药生产企业的监管和指导。

（5）2021年10月25日，生态环境部印发《环境保护综合名录（2021年版）》（以下简称

《名录》），《名录》包含“高污染、高环境风险”产品（以下简称“双高”产品）名录和环境保护重点设备名录，其中有932项“双高”产品，159项产品除外工艺，79项环境保护重点设备。

932项“双高”产品中，具有“高污染”特性产品326项，具有“高环境风险”特性产品223项，具有“高污染”和“高环境风险”双重特性产品383项。

（6）2021年11月2日，中共中央国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（以

下简称《意见》），《意见》提出：到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步；到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。

（7）2021年11月15日，国家发展改革委等五部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水

平和基准水平（2021年版）》的通知（以下简称《通知》），自2022年1月1日起执行。《通知》指出各地方要深刻认识、高度重视严格能效约束推动高耗能行业节能降碳工作的重要性，充分立足本地发展实际，坚持系统观念，尊重市场规律，细化工作要求，强化责任落实，稳妥有序推动节能降碳技术改造，切实避免“一刀切”管理和“运动式”减碳，确保产业链供应链稳定和经济社会平稳运行。

（8）2021年12月1日，农业农村部发布《关于落实农药登记部分事项全程电子化审批工作

的通知》指出，自即日起，农药标签重新核准、农药登记证持有人变更、登记证补发及更正、农药登记信息添加等4项许可事项将实行全程电子化审批，不再需要提交纸质申请表及申请资料。

（9）2021年12月24日，农业农村部和海关总署联合发布《中国进出口农药管理名录（2022

年）》，自2022年1月1日起实施。原农业部、海关总署联合发布的《关于对进出口农药实施登记证明管理的通知》（农农发〔1999〕9号），农业部、海关总署公告第1452号、第2203号同时废止。

(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位

我国农化企业在全球农化产业链中更多是承担原药生产，农药产量全球第一，同时也是最大的原药供应国，在全球具有较强竞争力。2021年，全国化学农药原药产量249.8万吨，同比增长7.8%，产量恢复增长当前，国内农化企业出现集中趋势，数家上市公司并购行业企业，产业链横向合并以及向后整合，国内农化产业的优势资源进一步集中。2017年以来，随着供给侧结构性改革和企业转型升级，我国农药产业集中度不断提高，企业兼并重组进程加快，2020年我国规模以上企业数693家，同比减少26家，较2010年的986家减少了293家。

从行业发展趋势看，规模化、集约化是农药企业做大做强的必由之路，国内持续高压的安全环保政策，以及行业发展规划的要求，我国农药行业将进入新一轮整合期。技术领先、规模领先的企业将成为行业整合的主导力量，促进行业健康快速发展，有利于提高企业的国际竞争力。

“十三五”以来，我国农药产业总体继续保持平稳良好发展态势，行业转型升级成效凸显，兼并重组进程加快，产业集中度明显提升；产品结构逐步优化，高效低毒低残留品种增加，环境友好型剂型产品占比提升；科技创新不断取得新进展，成果转化不断提升，自主创新新品种推出上市；市场经营逐步规范，禁限用农药定点经营制度进一步完善；安全科学使用水平和农药利用率逐步提高；产品竞争力不断增强，原药制剂出口比例优化，国际话语权持续提升。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，国家及湖南省创新型企业，国家知识产权优势企业，湖南省质量信用AAA级企业。公司具有技术、人才和产业规模优势，形成了科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套、产品检验检测等较为完整的农药工业体系。公司技术中心2016年被国家发改委等五部委认定为“国家企业技术中心”，为公司推进“创新驱动，转型升级”的发展战略提供强有力支撑，将进一步提升公司技术创新能力和创新水平。公司主要从事农药和精细化学品的研发、生产、贸易以及化工装置的工程安装，是我国农药开发和生产的重要基地之一，是国内氨基甲酸酯类农药的龙头企业，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产品的产业化基地，公司主要产品为农药及中间体，如克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、抗蚜威、甲基嘧啶磷、甲基硫菌灵、嘧啶醇等。目前，公司主导产品制造技术95%来源于自主研发，残杀威、抗蚜威、甲基嘧啶磷、嘧啶醇等为国内独家生产。

公司产品在国内市场占有主导地位，主要产品不仅满足国内需求，而且大量出口创汇，目前约一半产品销往国际市场。公司在2021年中国农药行业销售百强中位列第40名，中国农药出口额30强中居第16位。2022年1月，公司获评国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，为湖南省唯一入选的国有企业。

近年来，由于受到国内外限用法规政策的影响，氨基甲酸酯类杀虫剂部分品种（克百威、灭多威等）的市场需求有一定的下降，但公司通过推进提质增效、强化安全环保和积极拓展国内外市场，公司经营业绩稳定增长，主导产品市场占有率仍保持国内优势地位，产品克百威市场出口份额反而有所上升，残杀威和甲萘威产品以优异的质量占据了几乎全部出口份额，灭多威及仲丁威产品出口份额基本保持稳定。同时，公司加快与国外大公司的战略合作及产业转型升级步伐，高效环保杀虫剂系列新产品相继开发成功并产业化，如低毒化衍生产品丁硫克百威和丙硫克百威原药随着海外市场需求上升而销售递增，丁硫克百威制剂内销取得逆势增长。硫双威装置生产出符合客户要求的合格产品，获得了跨国公司的高度认可。随着高毒杀虫剂克百威和灭多威的禁限用，丁硫克百威、丙硫克百威、硫双威等低毒化衍生物将逐步取代克百威和灭多威的市场，具有良好的发展前景。

2产品与生产

(1).主要经营模式

经营模式：公司研究、开发、生产和销售化学农药及其他精细化学品，产业链相对完整。公司农药产品（原药、制剂）销售渠道以批发流通企业和制剂加工企业为主，其他精细化工产品（如烷基酚等）则主要直销终端用户。公司建立健全了总部集中管控的经营模式，对财务、采购、销售、人力资源、知识产权等实行集中管理。采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效降低物资采购的成本；产品销售实行集中销售的模式，节约相关费用，提高了公司整体运行效率。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

（1）行业竞争格局

1月29日，农业农村部会同国家发展改革委等八个部门制定的《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出，提高产业集中度。坚持市场导向、创新驱动、政策扶持，着力打造一批农药产业集群，提高生产集约化水平。依托东部和环渤海地区先进技术和人才优势，培育一批高技术、高附加值的创新型、出口型企业。针对中西部生态要求和产业现状，重点培育一批生物农药优势企业和绿色农药制剂加工企业。鼓励企业兼并重组，全链条生产布局，推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展，逐步改变农药企业多小散的格局。实行生产集约化。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。

随着行业竞争的加剧以及环保、安全压力加大，我国农药行业进入了新一轮整合期，农药行业兼并重组持续进行，行业集中度进一步提升。2020年，由中化农业、先正达、安道麦等公司组建而成的先正达集团中国宣布成立，其农业投入品供应商和现代农业综合服务平台运营商正式诞生。随后，中国中化集团和中国化工集团开启全产业链战略重组，两化（中化集团和中国化工）融合取得实质性进展，先正达、安道麦、扬农化工（600486）等进行资产重组，农药板块业务优势整合。此外，据不完全统计，2020年有超过20多家规模以上企业通过重组并购和共同建立子公司等扩张方式，优化布局，完善产业链。

（2）行业发展趋势

我国农药行业经过多年的发展取得了长足的进步，随着行业竞争的加剧、资源和环境约束的强化以及相关产业政策的引导，我国农药行业正处于产业结构调整和转型时期，行业整合加速，继续向集约化、规模化方向发展。

当前，我国农药行业的发展整体进入了一个四项叠加的时期：管理进入规范期、行业进入整合期、产业进入升级期、产品进入优化期。对于整个行业来说，一方面要通过新技术、新工艺、新产品的开发和应用提升我国农药行业整体水平和竞争力；另一方面要避免低端产能重复建设、低端产品重复登记，保证行业高质量发展。未来农药行业将在政策和市场的推动下迈向高质量发展之路。

总体来说，我国农药生产将出现以下几个发展趋势：一是发达国家和地区农药产能将加快向东南亚转移，国内农药行业出口竞争将更激烈；二是国内农药产业逐渐向优势企业和化工园区集中；三是高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发攻关重点；四是生产过程绿色化，工艺更加注重安全环保；五是国家对农药的严监管成为常态化。

(二)公司发展战略

公司以新发展理念为引领，以提升竞争力为核心，突出“产业规模化、产品多元化、生产绿色化、经营国际化、服务精准化、管理科学化”的发展思路，全面实施“创新驱动、跨越发展”战略。在持续、稳健发展公司现有业务，巩固公司氨基甲酸酯类农药行业领先地位的同时，加快新材料、种业的相关产业布局。通过发展理念、体制机制、发展模式、经营思路、产品技术等全方位的创新驱动，努力走出一条“质量更高、效益更好、结构更优、实力更强”的技术领先型企业发展新路。着力推进产品升级换代和产业链延伸，做精做深农药、制剂及有机中间体等农化主业，充分发挥公司技术研发优势，大力拓展公司的产业发展领域和业务范围，加快发展化工新材料和储能新材料等战略性新兴产业，积极拓展安全技术咨询、工程咨询与设计、分析检测等科技服务业，扩大行业影响力。建设新项目和研发新产品，努力向外拓展业务，培育公司新的业绩增长点和新的发展动力，更好地服务农业现代化，服务乡村振兴，服务人民群众对美好生活的追求。

(三)经营计划

2022年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，对公司实现“十四五”规划目标十分重要，我们将进一步加强统一部署，紧盯工作目标，合理分解任务指标，统筹各项工作有序开展。

2022年公司将重点围绕以下几个方面开展工作：高质量推进年度重点建设项目。加快新基地建设，优化产业布局，不断推动企业高质量发展。

一是加快推进宁夏生产基地投资建设进度，做好拟建项目的工艺优化和施工图设计，加快土建和主体厂房的施工安装，力争年底完成冷冻等公用工程、光煤气装置的安装。二是加快贵溪新基地提质扩能改造，实现丁硫克百威6000t/a的扩产目标，稳步推进3000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目建设。三是推进常德公司装置的提质改造工程，加快实施“安全整改三年行动计划”明确的改造内容，提升装置本质安全性；持续做好水杨腈生产装置的优化运行，做好甲嘧生产装置的优化工艺、稳定生产运行。

高水平打造创新发展战略平台。充分利用五个国家级研发平台优势和省市科技创新政策支持，不断加快新技术、新产品、新业态的开发。一是持续加大研发投入、改善研发条件、引进优秀人才、整合公共资源等措施，加强与高等学校、顶级科研机构的协同研发与创新，加快应用研究特别是关键核心技术的研究。二是加强与国内外农药公司、检测应用单位的交流与协作，重点发展高效低毒农药、环保农药制剂及有机中间体，扩大生产能力和市场份额。三是紧紧围绕农药原药、中间体、制剂等农化新材料板块，加快发展高分子新材料、种业及科技服务等新兴产业，氨基甲酸酯类系列和有机磷系列齐头并进。四是全面整合提升现有公共服务平台，共建农作物产品质量安全的分析检测平台，提升服务资质、拓展服务领域，建立涵盖工程设计、技术咨询、环境影响评价、安全评价等较全面规范的咨询服务体系。

高效率完成年度经营目标任务。坚持以市场为导向，以客户为中心，主动做好服务和支撑，着力在营销、资金等方面提升整体战略协同能力。一是树牢品牌意识，及时关注和收集市场信息，做好分析研判，主动应对市场变化，统筹制订和调整销售策略，深化与重要客户和供应商战略合作伙伴关系，确保公司产品生产、销售稳定。二是加强财务管理，坚持将防范资金风险作为头等大事，完善全面预算管理体系，做好财务分析和关键指标预算控制，提高企业运行效率；三是强化降本增效，以提升运行质量和经济效益为目标，根据市场需求合理组织生产，抓好生产过程管控，降低制造成本费用。

高标准营造安全绿色生态环境。坚持以习近平生态文明思想为指引，制定绿色行动计划，落实绿色发展举措，积极创建环保绿色企业。一是利用安全生产三年行动巩固提升年和班组安全管理标准化达标这两个重要抓手，积极推进安全生产信息化和安全生产标准化“两化”建设，着力加强风险与隐患的双重预防。二是在整体规划的蓝图下，完成培训系统、一会三卡的正式投运工作，着力加强公司危险化学品应急救援队伍建设，完善和提升设施设备。三是按照绿色发展理念，有针对性制定源头减排及未端治理应对方案，投入专项资金加快各生产基地环保设施及技术提升，确保三废治理满足生产需求达标排放。

(四)可能面对的风险

1、政策风险

（1）行业政策变动风险

农化行业政策法规限制较多，生产准入条件逐步提高，政府淘汰落后产能力度加大。随着社会对污染控制要求的逐年提高，为促进农药行业健康发展，国家可能会针对部分农药产品出台相应的环保政策。

农药作为一种特殊商品，如果产品存在质量问题或者在使用过程中方法不当，可能会产生生态环境污染、农作物药害事故，甚至人身伤害等问题。因此，针对农药的生产经营，国家制定了较为全面和严格的法律法规和行业监管政策，并且随着行业发展状况和环保标准提升等因素的变化而不断进行调整和完善，以确保农业生产和农产品质量安全，确保环境生态安全，促进农药行业持续健康发展。

（2）环境保护政策变化风险

公司属于农药行业，在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。公司一直十分注重环境保护，严格遵守国家环保法律法规，具有完善的环保设施和管理措施。近年来公司大力发展清洁生产和循环经济，保证污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准，取得了良好的经济效益和社会效益。虽然公司目前拥有较为完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，污染物排放标准日趋严格，相关部门可能颁布并实施更高的环保标准，若公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险。同时，若相关安全环保标准提高，将进一步加大公司在安全环保方面的投入，增加公司的经营成本。

（3）税收优惠政策变动风险

公司及控股子公司海利贵溪、海利株洲、海利常德、海利涿州均通过了高新技术企业复审或认证，享受高新技术企业税收优惠。如果国家这一税收政策发生变化，公司的盈利水平将会受到较大影响。

同时，公司出口外销产品享受增值税出口退税政策。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用。但是，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整，从而会对公司收益及国际市场竞争力产生一定影响。

2、产品市场风险

（1）市场竞争风险

我国是农药生产大国，农药厂家多而分散，技术水平参差不齐，价格竞争激烈，大量小厂家因环保监控困难，生产成本具有比较优势。公司虽然是国内较大的以光气为原料农药生产企业，生产能力位居全国前列，技术实力雄厚，产品质量可靠，并且随着国家提高农药行业的准入门槛，加强农药新上项目的把控力度，提高环保监管要求，依然无法阻止国内新上同类项目以及国际农药行业巨头进入国内市场，挤占市场份额，加剧国内农药行业的市场竞争程度。

（2）依赖国际市场风险

公司销售以原药产品为主，客户主要为大型农化跨国公司及国内专业贸易公司，公司近几年来出口销售比重较大。另外，世界经济复苏乏力，发展的不确定性、不稳定性增大，来自美国、欧盟和WTO成员国的非贸易壁垒不断增加，针对中国实施增加关税和技术出口限制，海外市场开拓的难度进一步加大，这有可能对公司造成收入减少、出口成本增加的双重困难，将对公司出口带来影响。因此，海外市场的不利变化，会对公司的经营造成较大负面影响。

（3）产品替代风险

第一，公司产品主要以氨基甲酸酯类杀虫剂为主，毒性相对较高、残留期长，国内外尤其是发达国家不断禁限用克百威和灭多威，导致近几年全球氨基甲酸酯类农药市场容量逐渐下降。第二，虽然公司主要产品属于大吨位用量农药，尚未发现农作物产生明显的抗性，但一旦农作物产生相应的抗性及出现新的具有类似功能的更为高效的产品，将会影响公司相应产品的市场需求。

因此，公司核心产品面临替代风险，产品结构调整任务依然十分艰巨。

采取的措施：公司大力发展硫双威、丁硫克百威、丙硫克百威、甲基嘧啶磷等高效低毒低残留的农药品种，积极拓展国内外市场，凭借在技术和成本上的竞争优势，继续保持行业领先地位。

特别是通过与跨国公司建立长期稳定的合作伙伴关系，确保公司农药新产品成功打入国际市场。

3、业务经营风险

（1）原材料供应及价格变动风险

公司原药及中间体业务与上游基础化工行业关联性较强。公司原药及中间体生产所需的基本原料包括各类化工产品，石油等基础化工产品价格波动直接影响公司原药及中间体业务的生产成本，进而影响产品的毛利率变动。面对的上游原材料市场环境不稳定、价格波动较大，给生产经营带来了一定难度；相关原材料价格的频繁和大幅波动，会影响原药及中间体产品经营业绩。

同时，农药生产的季节性比较明显，导致原材料采购存在明显季节性，旺季紧张、淡季宽松。

随着公司经营的农药品种增加和生产规模的扩大，对原材料需求量将不断上升，如果公司不能及时补充流动资金或者不能维持在淡季合理预付货款确保原料供应，出现原材料成本季节性上涨或原药缺货，或对原药市场行情判断失误，也会导致公司盈利能力下降。

（2）安全生产风险

公司主要从事农药原药及制剂、精细化工中间体的生产和销售，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程中会涉及高温、高压等工艺过程，对操作要求较高，存在着因设备设施的老化腐蚀、人员操作不当等原因而造成意外安全事故并造成经济损失的风险。

生产经营过程管理控制不当或不可抗力等因素，也易引发安全生产事故，给公司财产、员工人身安全带来严重不利影响。

（3）受疫情影响的风险

2021年全球疫情起伏反复，病毒频繁变异，全球疫情防控形势仍然严峻复杂，各国疫情防控的不均衡以及疫情出现加剧的潜在可能，或对全球经济复苏和国际贸易修复节奏产生一定扰动，进而对我国农药出口产生影响。为此，公司将密切把控市场动向，积极采取应对措施，加强客户联系沟通，加大市场开拓力度，努力将影响降到最低。

（4）人才流失和人力成本上升的风险

人力成本是公司经营成本的重要构成部分之一。随着国家经济的快速发展，生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有较高专业水平和丰富业务经验的中高端人才的工资薪酬呈上升趋势。

公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险，在目前日益激烈的市场竞争环境下，公司仍然不能完全杜绝人才流失的风险。而且随着公司持续发展，对人才的需求越来越迫切。

4、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收票据、应收账款、其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

（二）流动性风险流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺

的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2021年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额220,300.00万元，其中：已使用授信金额为39,400.00万元。

（三）市场风险

1．汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。

本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

2．利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

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