西南证券股份有限公司上调新国都评级
2022年4月11日,西南证券股份有限公司发布研报,上调新国都(300130)评级,评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
盈利预测与投资建议。预计2022-2024年公司归母净利润复合增速达47.69%。公司凭借在电子支付行业的全产业链布局,有望持续享受数字人民币推广带来的迭代改造红利;叠加公司新获欧洲市场的收单业务牌照,未来境外业务有望实现加速增长并提升盈利质量。此外,公司毛利率前两年受疫情冲击较大,伴随后续补贴优惠政策调整,毛利率有望显著改善,具备较大利润弹性。故给予公司2022年33倍PE,对应目标价22.11元,首次覆盖给予“买入”评级。
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