移为通信（300590）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

公司是致力于无线物联网设备和解决方案的提供商，公司产品属于物联网终端设备领域，所属行业属于通信设备制造行业，按照中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据国际电信联盟（ITU）的定义，物联网指的是通过二维码识读设备、射频（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网网络架构由感知层、网络层、平台层和应用层组成：

公司无线物联网设备集成了卫星定位系统、传感器系统、电源管理系统、控制系统、通信系统、处理系统等硬件，同时，公司利用核心的软件设计，将采集的信息进行简单的信息处理、并将处理后的信息利用通信网络传输到后台服务器。公司动物溯源管理产品包括动物标签、读写器和系统平台通过应用 RFID 技术实现动物信息的存储与传输。

物联网行业正处于蓬勃发展的态势，应用场景不断拓展丰富。如：安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。另一方面，疫情助推了无人工厂、无人配送、无人零售、远程教学、远程医疗等“无接触经济”的发展，加快了物联网的渗透。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）、公司主营业务

公司属于物联网行业，当前主营业务为物联网终端设备研发、销售业务。公司物联网终端设备产品主要应用于车辆管理、移动物品管理、个人追踪通讯、两轮车智能化产品以及动物溯源管理领域。为客户提供包括智慧交通、智能移动、智慧牧场、智能连接等诸多领域的解决方案。

车辆管理、移动物品管理、个人追踪通讯领域产品，主要应用M2M技术，通过嵌入车队车辆、物品，或置于自然人身上，采集相关数据信息（如位置信息、驾驶习惯、温度信息、湿度信息等），通过通信网络，将数据信息传送至物联网服务商服务器，物联网信息需求客户通过终端登录平台软件，分析相关数据信息，实现精细化管理或者提供个人安全服务。两轮车智能化产品是能有效追踪和实现管理的设备，通过后端服务器或其他指定终端实时或周期性跟踪位置；可以实现包括紧急情况、电池电量信息和预定的GPS位置等信息。

动物溯源管理领域产品，主要应用RFID技术，将储存动物个体信息（种类、出生日期、饲养模式及饲料配比、检疫等信息）的标签置于动物身上，通过读写设备写入或读取信息，并上传至管理平台进行分析，实现对动物制品生产全周期溯源管理。

（二）、公司主要产品

公司主要产品分为五大类：车载信息智能终端、资产管理信息智能终端、个人安全智能终端、两轮车智能化终端和动物溯源管理产品。

（三）、主要经营模式

1、研发模式

公司研发分为两种情况：定制式研发和前瞻式研发。定制式研发系公司研发部门根据客户订单对产品性能、功能等方面的要求，进行评估、立项、设计；前瞻式研发系公司研发部门根据市场、技术发展前景，提出研发项目立项，研发流程与定制式研发相同。

2、采购模式

公司通过计划采购部直接向供应商采购。公司运营管理部根据客户订单量确定加工计划，计划采购部根据加工计划形成物料计划，向供应商进行采购，并跟催物流交货进度。供应商直接将物料发送至代工厂，计划采购部在代工厂安排驻场员工，由其负责物料管控工作。备料完成后，公司运营管理部负责向代工厂安排生产任务，由代工厂负责产品加工。

3、加工模式

公司将加工环节采取委托加工的形式。公司在产品研发、设计后，将加工环节委托专业代工厂加工，代工厂按照公司设计的工艺流程、工艺标准进行生产，公司对整个生产过程进行监测。

各产品实体的完成主体为代工厂，负责各生产工序直至包装完成。公司负责对产品的质量进行检测。

4、销售模式

（1）销售产品流程

①客户开拓：公司通过行业展会、网站推广、客户介绍、集中客户拜访、服务商介绍等方式开拓市场。

②产品订单：有意向的客户提出产品功能要求，公司设计、寄送少量样品。客户在测试达标后，定制小批量订单，客户试用后，提出批量订单。

③完成销售：销售部与客户确定订单后，公司根据客户的信用状况确定付款条件。公司通过委外加工完成订单，并根据订单要求的交货时间向客户发货，完成销售。一般对于首次合作的客户，公司在发货之前一般采取全额预收款或者收取部分预收款方式以控制收款风险；而对于合作良好的重要客户，根据其过往的回款情况通常给予一定的账期。

三、核心竞争力分析

一、技术开发优势

①成熟的研发团队

公司已建立起一支成熟的研发团队，团队研发工程师对基带芯片、单片机技术、电信运营网络通信、软硬件结合技术等M2M行业核心技术拥有深入理解，同时对下游行业应用具备丰富的项目积累。截至本报告期末，公司研发人员269人，公司核心技术人员均有15年以上行业积累。公司自成立以来，已形成多项专利技术。截至本报告期末，公司拥有软件著作权165项，授权专利100项。

②芯片级的开发设计能力

公司具有基于芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力。公司的研发技术团队可以直接基于基带芯片、定位芯片进行硬件设计、开发，同时对不同类型的传感器集成能力主要是通过对传感器和处理系统的整体设计来完成的。

公司采用基于芯片自主研发设计形成终端产品的模式，不仅可以节约外购成本，同时更能把握产品的定制化延展能力。

③提供定制化解决方案的能力

物联网的应用场景呈现多样化的特点，要求物联网终端设备企业具备提供定制化解决方案的能力。公司拥有丰富的行业应用积累，具备针对客户应用场景、使用环境进行软件开发的能力，其产品在稳定性、抗干扰能力、大数据分析能力、信息采集和响应后台的速度方面具有核心竞争力。

二、稳定的产品质量优势

物联网终端产品安装后需长时间在无人值守情况下实时采集、传输信息，质量稳定性十分重要。产品若出现故障，维修或召回更换成本高昂。因此，下游客户对产品质量稳定性要求较高。公司基于自身软硬件开发能力及长期的行业应用的积累，产品质量稳定，故障率低，在主要客户中口碑良好，客户粘性较大。

三、高效的供货响应优势

中国是电子元器件制造大国，原材料及委托加工服务供应充足。相较于海外主要竞争对手，公司依托于中国制造业优势，交货周期短，在供货响应速度上具备明显优势。

四、全球销售网络优势

公司建立了全球销售网络，聘用资深外籍销售人员，大力开拓海外业务，产品销往北美洲、南美洲、欧洲、非洲和亚太等地，具备国际品牌优势；公司产品据销售地区要求，分别获得欧洲强制安全认证CE认证、美国强制安全认证FCC认证、Emark欧盟车载认证、巴西ANATEL认证等，认证齐全；公司拥有专门驻扎海外的外籍销售团队，不定期对客户进行回访，提供快速响应的技术服务。

五、综合服务能力

公司作为拥有定制化解决方案开发能力的物联网终端设备和解决方案供应商，为下游客户提供全方位的综合服务。公司下游客户主要为系统集成商等，除售前售后的技术支持以外，公司依托于行业应用开发经验，开发针对新兴应用场景的解决方案，协助下游客户挖掘新兴市场机会。

四、主营业务分析

1、概述

（一）公司经营业绩状况

2021年受到上游芯片缺货、疫情反复及汇率波动等因素的影响，公司面临重重考验。公司从研发、采购、生产、销售、运输等各环节探索挑战应对方式，采取多方面举措确保公司供货周期，供货能力高于同行业其他公司。报告期内，公司推出多款新品及定制化产品，良好的技术研发能力与创新能力是公司核心竞争力的体现。公司虽然面临多重挑战，但凭借着在通信及物联网领域多年的沉淀和对市场变化的灵敏嗅觉，为全球客户提供先进的物联网应用解决方案，获得了广大客户的高度认可，2021年公司销售收入增长迅速，取得了重大的突破。

（二）报告期整体运营情况

本报告期，公司紧紧围绕年初制定的发展战略目标开展各项工作，实现营业收入92,073.96万元，较上年同期增长94.79%；实现归属于上市公司股东的净利润15,555.23万元，较上年同期增长71.94%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润14,361.58万元，较上年同期增长141.36%。从销售区域同比上年同期来看，南美洲增长134%、亚洲增长83%、北美洲增长78%、欧洲增长67%、非洲增长52%，各区域都取得了较高的增长。本报告期内，在国内市场上拓展顺利，同比上年增长256%，公司聚焦主营业务发展的同时不断开拓新应用、新领域的市场，优化公司产品结构，助力于公司业务规模化，始终坚持“成为全球领先的物联网设备及技术供应商”。

公司虽然主要收入来源于境外，但是国内业务一直是公司发展的一个重点，2021年公司国内事业部主要布局于微出行领域的市场开拓。根据中国自行车协会数据显示，最近几年，两轮电动自行车年销量超过3,000万辆，社会保有量接近3亿辆，市场规模达到万亿级。公司看准时机，积极投入研发力量及开展市场推广行为，针对微出行市场研发了SC200、SC205、SC300等系列产品，紧密贴近市场需求，积极开拓国内两轮车市场，推进两轮车智能化发展。报告期内，公司与浙江金棒运动器材有限公司连续签署了多份采购订单，在产品质量及服务水平等方面获得了客户的高度认可，未来公司将继续加大国内市场的开发力度，依托已树立的良好品牌形象，扩大国内市场占有率。

自公司与利德制品开展合作以来，公司不断吸收其工艺，并将其本地化，成为澳大利亚市场动物溯源产品领域的佼佼者，并且开拓出包括欧洲、南美、北美及非洲等市场，更通过实现产品轻量化、材料国产化、创新生产工艺、改进测试方法，提高产品稳定性等，获得用户的认可。公司报告期内积极推进动物可穿戴产品的研发进度，其中基于蓝牙技术的猪、牛、羊耳标已经在牧场前期试验阶段，目前动物溯源管理行业仍处于初级发展阶段，抢先布局畜联网及充分利用公司在物联网上的技术优势，为公司立足于畜牧业精细化管理领域奠定基础。公司针对动物追踪溯源产品推出的电子商务平台已有近2年，并在澳大利亚、加拿大、新西兰地区成功上线，报告期内，动物追踪溯源产品业务实现销售收入2,900多万元，较上年同期增长23%，电子商务平台的推出提高了整个业务周期，公司将持续发挥利德的品牌优势及市场积累，同时依托公司在全球建立的销售渠道，继续挖掘全球动物溯源管理市场。

（三）加大研发投入，强化核心竞争优势

本报告期，公司研发费用为9,638.51万元，占营收的10.47%，较上年同期增长43.85%，继续保持研发高比例投入。截至报告期末，公司已有授权专利100项，本年新增18项，已有国内专利98项（其中发明专利35项、实用新型60项、外观设计专利3项），本年新增17项，另有98项专利正在受理中；公司已有软件著作权165项，本年新增42项；公司已有国际专利2项，本年新增1项。公司共有研发人员269人，占公司总人数61%，高占比的研发人员是公司保持持续创新的源动力。公司拥有一支成熟的研发团队，研发人员对基带芯片、单片机技术、电信运营网络通信、软硬件结合技术等物联网核心技术拥有深入理解，对下游行业应用具备丰富的项目积累，为公司蓬勃发展提供了源源不断的活力。报告期内，公司围绕车辆管理、共享出行、资产管理、动物溯源管理、工业路由器5大领域展开，推出了GV车辆管理系列5款新品、GL物品及车辆管理系列8款新品、CV视频设备系列1款、WR工业无线路由器系列1款等，为客户制定了多款产品满足个性化需求。在研项目包含支持双CAN的CAT1车载智能终端、Bluetooth Sensor Tag、支持LTE CatM1/NB2/EGPRS等多制式多频段的资产管理信息智能终端和部分元器件国产化替代。源源不断的产出新产品及技术的进步创新，是公司核心竞争力的提现。

（四）积极开拓市场，加速业务拓展

2021年度全球疫情趋于常态化，公司市场宣传策略主要以线上为主，线下为辅的方式。公司关注海外主流2B社交媒体平台运营及线上活动的策划组织，加大了在社交平台、线上渠道的投入，拓展与行业生态圈伙伴的推广合作。延续上一年度成功举办线上峰会的经验，公司系统规划了细分市场专题、技术研讨、行业合作三类线上活动，与行业伙伴积极交流，推进业务发展。在北美、拉美、欧洲、中东地区成功举办了十四场专题线上峰会，吸引了众多行业专家，研讨话题覆盖了行业热点应用如：车辆防盗、冷链、车队管理；技术性研讨如：设备管理平台应用，信号干扰检测及应对，驾驶行为检测技术等等。线上活动的客户好评率高达98%，线上活动已经成为公司展示成果、促进行业交流的重要形式。

2021年2月，公司参与了世界移动大会上海站展会（MWCS 2021），展品涵盖智慧交通、智能移动、智慧牧场的各产品线主推产品，并预展了包括5G工业路由器等在内的智能连接类产品，高效推广了企业产品并提高国内知名度。

（五）重视人才建设，启动股权激励计划

为了进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理团队和核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司启动了2021年限制性股票与股票期权激励计划，此次股权激励结合了不同种类的股权激励工具特色，采用了多种工具相结合的方式，最大限度地调动员工积极性，促进公司达成经营目标。

（六）向特定对象发行股票，为公司研发项目做好资金支持

为了实现主营业务可持续发展，不断拓展新业务，公司不断根据市场实际需求增强研发能力，为此公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了创业板向特定对象发行A股股票事项，募集资金用于4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目和工业无线路由器项目三大研发项目。该部分股票已于2021年完成了上市相关工作。

（七）关注投资者关系

公司依据相关规定，建立了与投资者的多渠道沟通模式，保持与投资者，特别是社会公众投资者的沟通交流。对于机构投资者的现场调研，公司建立了完备的投资者关系管理档案，详细做好相关资料的存档工作，及时将调研记录披露在“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时获悉公司相关信息。

本报告期内，积极回复交易所“互动易”平台投资者提问300多条，促进了公司与投资者之间的良性互动，加深了投资者对公司的了解与认知。

（八）加强企业文化建设

报告期内，公司乔迁了新办公大楼，拥有更大的活动场地、扩宽了研发实验室、增加了研发设备。年度内，公司优化了招聘渠道，根据不同阶段的需求，场景多维度分析、集团内部岗位人才结构分析，按公司业务情况分阶段配置招聘渠道，工作实施层面更趋于切合变化，创新优化。并推进人力资源管理赋能，主要从招聘、薪酬、绩效、培训、人才梯队搭建，人才培养留任，职业发展通道搭建等综合方面给予支持。在企业活动上，举办了各节日、主题日、员工生日、周年会等等活动，不仅丰富员工业余生活，还增强了员工的凝聚力。公司不断加强企业文化建设，深入调研员工需求，持续地优化方案，大力推进企业文化地宣导，提升员工与公司价值观的契合度。

五、公司未来发展的展望

（一）、行业格局和趋势

从全球来看，根据GSMA数据，全球物联网收入预计到2025年将增长到1.1万亿美元，2019-2025年复合增长率高达21.4%，其中M2M连接市场的收入将达到562亿美元。根据AnalysysMasonLimited预测数据显示，2021年全球M2M设备连接相关收入将有望达465.68亿美元，2024年将有望提升至691.19亿美元，2021-2024年CAGR有望达14.1%。新的物联网应用场景如智能短出行处于快速增长阶段，电动平衡车、电动滑板车、电动自行车在内的短距离出行市场正在不断成熟，且智能化成为当前重要趋势。根据QYResearch的数据显示，2020年电动滑板车产量为425万辆。其中中国的产量达364万辆，占全球电动滑板车总产量的85%以上。据BCG预测，2025年共享滑板车市场空间达400-500亿美元。

从国内来看，远期智能化空间广阔，疫情加快了物联网的发展速度，国家发布一系列政策引导物联网产业的发展。2020年5月，工业和信息化部办公厅发文《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》中提到准确把握全球移动物联网技术标准和产业格局的演进趋势，推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT（窄带物联网）、4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。

2021年7月，工业和信息化部等十部门印发了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》中提到：推动“5G+工业互联网”服务于生产核心环节，鼓励各地建设“5G+工业互联网”融合应用先导区及强化汽车、通信、交通等行业的协同，加强政府、行业组织和企业间联系，共同建立完备的5G与车联网测试评估体系，保障应用的端到端互联互通。

2021年8月，为加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理，促进智能网联汽车产业健康可持续发展，工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，明确企业生产具有自动驾驶功能的汽车产品的，应当确保汽车产品满足数据记录等功能，确保汽车产品具有安全、可靠的卫星定位及授时功能，可有效提供位置、速度、时间等信息，并应满足相关要求。

2021年9月，工业和信息化部等8个部门共同印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，强调在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用；物联网连接数突破20亿。

2021年11月，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，进一步凸显了信息通信行业的功能和定位：是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。相比“十三五”《规划》新增了8个行业发展定量指标，其中新增指标主要体现在5G、千兆光网、工业互联网等新型数字基础设施部署和应用方面。

2021年11月，商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》，明确“十四五”时期，将努力实现进一步增强贸易综合实力，其中提到，要优化国际市场布局，如进一步优化进口来源地和出口市场，积极拓展与亚洲、拉美、非洲等新兴市场贸易等，提升贸易数字化水平，并且保障外贸产业链供应链畅通运转，强化国际物流保障等。多方面举措将利于全球贸易开展。

随着《电动自行车安全技术规范》（以下简称“新国标”）、《“十四五”冷链物流发展规划》、《“十四五”智能制造发展规划》等细分行业政策的相继发布，在国家产业政策的大力扶持及引导，以及碳中和、碳达峰的要求背景下，国内两轮车、冷链物流、工业路由器等市场需求将迎来快速增长机遇。

根据IDC《2021年V2全球物联网支出指南》显示，中国市场规模将在2025年超过3000亿美元，全球占比约26.1%。美国、西欧和其他地区的2025年占比预测分别为24.2%、24.7%、25.0%。报告指出，未来五年中国物联网市场在软件、硬件、服务和连接的支出都呈现稳步增长的趋势。其中，中国物联网支出在五年预测期内主要流向硬件市场。IDC预测，2025年硬件市场占比接近40%，中国企业仍更习惯将更多的费用花费在硬件上。

（二）公司未来三年发展规划

1、基于3G、4G及未来5G通信产品升级

公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以2G、3G、4G、eMTC/NB-IoT为主，未来，将升级和开发基于4G的无线通信终端产品及开发基于5G的无线终端技术和产品，构建4G、5G网络环境下新产品、新应用的开发、测试平台。

2、基于无线M2M通信技术的动物溯源智能可穿戴产品及配套无线通信基站网关

针对目前公司动物溯源市场的发展状况及未来发展趋势，开发应用无线M2M通信技术的动物溯源智能可穿戴产品及配套无线通信基站网关，实现动物有效数据（如核心体温、心率、体态、位置信息等）的主动采集和分析。同时，公司将搭建可根据订单需求灵活调整产品生产任务能力的智能养殖全生命周期定制平台，提供“终端客户网上定制-工厂实时生产”的快捷路径，提升运营效率。

3、基于4G和5G网络环境下的工业无线路由器

3G和4G工业无线路由器的应用都十分广泛，例如智能停车场、环境监测、工厂工地、道路监控、车载Wi-Fi、自动售卖机等都需要铺设无线路由器。随着4G和5G技术的发展，为了同时适用更多的应用场景，如大型商场、工厂等多场景的应用需求，客户对工业无线路由器的性能要求将进一步提高，5G技术相关产业发展逐渐提速，各细分行业企业都在积极顺应趋势，加速产业布局。公司对工业路由器细分市场的战略布局，期望在未来年度能成为公司新的业绩增长点，为公司高速增长提供有力支撑。

4、两轮车市场的开拓

顺应国内两轮车的数字化、智能化趋势，公司推出智能化解决方案可以帮助两轮车厂商实现定位导航、屏幕投放等多项智能化功能，并为共享系列提供智能控制器等，两轮车作为一种为轻便、节能的出行交通工具，其市场容量非常可观，公司未来将进一步加大两轮车智能化市场的开拓。

5、拓展新兴应用，新兴市场

公司将坚持内生和外延并举的经营策略，努力拓展海内外新兴市场，拓展业务外延。在拓展新兴市场层面，将持续加大包括中国在内市场的开拓力度，并在持续扩大海外销售额的同时，提升国内销售占比；在拓展新兴应用层面，持续拓展包括车辆保险、汽车金融、车辆及物品防盗、动物识别溯源的应用市场、共享经济领域、冷链物流、工业无线路由器及5G技术的相关应用领域。

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