宁波能源（600982）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2021年依然是不平凡的一年，“新冠”疫情时有反复，煤炭价格高位运行，绿色能源竞争激烈。面对风险和挑战，宁波能源因势而谋、应势而动、顺势而为，持续优化能源结构，积极推进战略转型，圆满完成年度既定目标，交出“十四五”规划起始年的合格答卷。

　　1、坚持党建引领，彰显国企担当

　　报告期内，公司深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神，持续开展党史学习教育，全面落实党组织在法人治理结构中的法定地位，严格执行“三重一大”决策制度；全面从严治党向纵深推进，成为“清廉治企”样板企业；做好村企结对长效帮扶工作，与海曙龙观乡、余姚芦田村、余姚黄家埠村、溪口五林村建立了长期结对共建，助力浙江高质量发展建设共同富裕示范区；在新冠疫情、限电限产背景下，勇担社会责任，坚决有力统筹疫情防控和能源保供，守好了防疫“主阵地”，打赢了保供“主动仗”。

　　2、优化发展路径，推动转型升级

　　报告期内，公司根据行业情况，不断优化“十四五”规划布局，夯实发展基础，公司认真贯彻“碳达峰、碳中和”目标，精准把握地方发展机遇，加快迈向“综合能源”转型之路。持续稳固热电联产“基本盘”，重点发展生物质能、电化学储能、抽水蓄能、风力发电等低碳、零碳项目，择机发展智慧能源等新兴业务。同时从股权投资、融资租赁及能源贸易等多个维度，围绕能源及环保行业，全面推进业务发展。

　　3、深挖企业潜能，实现降本增效

　　报告期内，公司通过设备改造、运营优化等多种措施，开发挖掘生产企业潜力。公司下属企业积极探索技改攻关，部分企业进行了设备改造，机组综合效率提升、汽耗率下降，盈利能力进一步增强；公司完成热网资源整合，形成宁波城区“大热网”运行格局，提高了热网整体运行效率；通过智能化调度运行、深化用户端服务、搭建综合能源服务平台进行精细化管理，实现企业降本增效。此外，充分发挥个别企业技术优势，开展下属企业间“传帮带”学习交流工作，促进下属企业协同发展。

　　4、统筹在建工程，保障顺利推进

　　为保障在建工程进度，公司经营层牵头组建调研小组，远赴各大工程建设基地开展实地排摸，同时开展专题汇报会议以有效保障工程建设及项目推进。截至本报告披露日，丰城生物质已完成主体工程建设并投入运行；津市热电完成建设安装工程，进入试运行阶段；望江热电1号锅炉进入调试阶段、2号锅炉完成本体安装；临高生物质已开始进行锅炉安装；兰溪生物质完成项目核准的前期准备工作；上饶甬能持续优化方案、抓紧部署前期工作。

　　5、紧抓安全生产，促进规范运营

　　报告期内，公司严格落实安全生产主体责任，持续推进安全生产标准化建设，全面开展安全生产大检查，狠抓各项安全生产措施落实。在持续做好常态化疫情防控的同时，开展坚决打赢遏制重大生产安全事故攻坚战专项行动，并结合《新安全生产法》等法律法规，对《安全生产管理制度》进行了修订，运用智能化设施，提高安全生产可靠性。2021年全年未发生新型冠状病毒肺炎感染病例，未发生一般及以上安全、质量、环保事故和影响社会稳定的群体性事件。同时公司审计部门通过统筹、监督、指导下属企业开展合规管理、风险管理工作，控制和防范公司在经营管理中的各类风险。另外，公司坚持“横向到边、纵向到底”的原则进行内控管理，根据公司实际情况及新出台的法规对预算管理、安全生产、人力资源、项目投资等方面制度进行了修订，更好发挥公司整体协作效应。

　　6、把握优质资产，增强发展后劲

　　报告期内，公司重点在储能、综合能源服务和能源贸易等领域挖掘和拓展优质项目，进一步充实了公司能源产业链。公司设立朗辰新能源，着力布局新能源和储能业务板块；分别与海曙、奉化政府签署了抽水蓄能项目框架协议，积极推进抽水蓄能项目；成立甬能综能公司，开展区域性综合低碳能源中心建设、建筑环境系统的节能技术改造和合同能源管理；增资入股获得国翔物流控制权，并收购华泰石油20%股权，助力公司积累能源贸易相关业务经验。

　　此外，公司通过收购明州生物质100%股权、物资配送100%股权、大唐乌沙山10%股权，提升公司投资收益和产业规模；通过全资子公司宁电投资等金融投资平台，从二级市场充分挖掘天津创业环保（600874）等优质能源环保类资产；成立建信新能源产业并购基金，投资风电等新能源环保产业；积极参与投资浙江电力交易中心，布局电力交易领域。

　　7、加大研发投入，夯实创新驱动

　　报告期内，公司持续加强与科研院所、高等院校等开展合作，强化新技术的自主研发，探索产业数字化提升之路，提高企业核心竞争力，助推公司转型升级。公司通过自主研发或跟外部单位合作在生物质锅炉、烟气脱硝、智慧电厂等领域获得实用新型专利2项，软著1项，其中生物质锅炉相关专利技术已确定应用于子公司临高生物质。同时为响应建筑环境设备电气化趋势，提高清洁供热能力，加强储能技术的研发应用，为多能耦合的区域能源中心提供技术支撑，公司与美科二氧化碳热泵技术有限公司和西安交通大学进行产学研合作，共同开发的技术成果已应用于“跨临界二氧化碳热泵+储能”研发示范性项目。

　　8、深化企业改革，增强企业活力

　　报告期内，公司继续推进契约化改革和混合所有制改革。以“一企一策”为原则，在充分考虑各企业特性的前提下，在下属企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理，约束与激励并重，丰富完善经理层成员薪酬结构，最大限度调动经理层成员干事创业的积极性和主动性，同时充分体现经营班子与企业风险共担、利益共享的分配理念；子公司金通租赁实施增资扩股引入业务链互补的民营战略投资者进行混合所有制改革，并同步实施员工持股，促进其体制机制转变、激发市场化经营活力，进一步做强做优做大。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1、热电联产行业

　　随着城市和工业园区经济发展，热力需求不断增加，热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长。根据前瞻产业研究院整理数据显示我国热电联产企业分布较为集中，多分布在东部沿海以及北部地区，其中，浙江地区的热电联产企业最多。2021年，国务院、国家发展改革委、国家能源局相继发布了《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》、《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》等，指出在环保逐渐趋严的大环境下，政策更倾向于推动生物质热电联产和固废热电联产发展。

　　2、电力行业

　　据《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，从电力需求上看，受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，用电量快速增长。其中，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量5.61万亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量1.42万亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。从电力供应看，截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%；全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%。从发电量和发电小时数方面看，全口径非化石能源发电量2.90万亿千瓦时，同比增长12.0%，煤电发电量占总发电量比重为60.0%。全国发电设备利用小时3817小时，同比提高60小时。其中，核电、火电和风电发电设备利用小时同比分别提高352小时、237小时、154小时。跨区输电量方面，跨区和跨省输出电量同比增长6.2%和4.8%。市场化交易方面，电力市场交易电量同比增长20.1%。

　　3、储能行业

　　根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW，占全球市场总规模的18.6%，同比增长9.8%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为31.79GW，同比增长4.9%；电化学储能的累计装机规模位列第二，为3269.2MW，同比增长91.2%；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为2902.4MW。

　　2020年，中国新增投运的电化学储能项目规模1559.6MW，新增投运规模首次突破GW大关，是2019年同期的2.4倍，主要分布在29个省市中（含港、澳、台地区），装机规模排名前十位的省市分别是：广东、青海、江苏、安徽、山东、西藏、甘肃、内蒙古、浙江和新疆，这十个省市的新增规模合计占2020年中国新增总规模的86%。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　1、主营业务

　　报告期内，公司主营业务未发生变化，目前的公司主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能和综合能源服务，以及能源类相关金融投资等业务。

　　2、经营模式

　　公司从事热电联产及生物质发电企业分布在国内多个省级经济开发区内，主要以燃煤、天然气和生物质为原材料，主要产品为电和蒸汽；

　　公司能源类相关金融投资主要涉及证券市场的能源产业投资和产业基金关于如风电等战略新能源的投资。

　　公司业绩主要来源于电力行业收入和股权投资收益。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1、区域布局优势

　　根据热电联产产业特性和国家政策规定，热电联产项目的先发优势会为公司创造区域排他性优势。公司自1995年成立至今，已积累了二十多年的热电联产生产运营经验，使得公司可以在区域开发建设初期快速布局能源产业，获得区域垄断优势，公司可以在此基础上进一步发展综合能源，为区域综合能源服务商这一发展目标打下良好基础。

　　目前公司能源类项目区域布局立足宁波城区及周边部分区域，向外拓展有省级开发区江西丰城循环经济产业园、安徽望江经济开发区、湖南津市高新技术产业开发区等,国家级开发区浙江金西经济技术开发区及国家级化工园区湖北潜江经济开发区。

　　2、多元化能源产业优势

　　公司围绕综合能源发展定位，以热电联产为基础，大力发展清洁能源产业，在双碳背景下积极转型升级，呈现（燃煤、燃气及生物质）热电联产、生物质发电、抽水蓄能、风力发电等多种能源实现形式，同时公司还有煤炭采购、运输、热力供应等能源产业链公司，多元化产业格局增强了公司抗风险能力，同时也能挖掘新的利润增长点，使公司更具备竞争优势。

　　3、双轮驱动优势

　　公司一方面通过技术引进、战略合作、自主开发等方式寻找优质项目，助推公司能源产业综合化发展。另一方面利用类金融板块发挥触角作用，在二级市场上对能源优质标的进行研究挖掘，同时通过新建、并购及产业基金培育、股权投资等方式，稳步推进公司能源产业结构改革和转型升级。

　　4、科技创新开拓产业发展

　　公司高度重视技术研发，以市场为导向，结合公司发展定位，组建了研发中心，同时强化与高校、科研院所的合作交流，加快技术革新对接进程，建立联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的合作机制。公司先后与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、宁波诺丁汉大学、济南锅炉集团有限公司等在国内居行业领先地位的技术团队签订合作协议，以解决生产实际问题为出发点，深度挖掘技术创新点。截至目前，公司已获得有4项实用新型专利和2项软著专利。

　　5、团队合力共谋战略发展

　　公司始终重视人力资源的培养与建设，积极推进人才储备，通过激励改革和管理创新，已形成一支技术过硬、结构合理、核心稳定、规范成熟的符合公司发展战略需要的人才队伍。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现售电量10.06亿千瓦时，同比减少8.87%，销售蒸汽561.11万吨，同比增长12.97%。全年实现营业收入691,374.10万元，同比增长27.64%。归属于上市公司股东净利润47,360.00万元，同比增长82.09%，截至本报告期末，公司归属于上市公司股东净资产381,847.49万元，同比增长5.32%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　根据中央经济工作会议，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，要深入推动能源革命，加快建设能源强国。

　　根据《“十四五”现代能源体系规划》到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上，发电装机总容量达到约30亿千瓦，能源储备体系更加完善，能源自主供给能力进一步增强。重点城市、核心区域、重要用户电力应急安全保障能力明显提升。单位GDP二氧化碳排放五年累计下降18%。到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到30%左右。节能降耗成效显著，单位GDP能耗五年累计下降13.5%。

　　电力协调运行能力不断加强，到2025年，灵活调节电源占比达到24%左右，电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的3%～5%。新能源技术水平持续提升，新型电力系统建设取得阶段性进展，安全高效储能、氢能技术创新能力显著提高，减污降碳技术加快推广应用。

　　能源产业数字化初具成效，智慧能源系统建设取得重要进展。“十四五”期间能源研发经费投入年均增长7%以上，新增关键技术突破领域达到50个左右。

　　人民生产生活用能便利度和保障能力进一步增强，电、气、冷、热等多样化清洁能源可获得率显著提升，人均年生活用电量达到1000千瓦时左右，天然气管网覆盖范围进一步扩大。城乡供能基础设施均衡发展，乡村清洁能源供应能力不断增强，城乡供电质量差距明显缩小。

　　展望2035年，基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。

　　(二)公司发展战略

　　公司以打造国内一流的区域综合能源服务商为战略目标，积极响应国家“双碳”目标，紧跟地方能源产业发展方向，优化产业布局、调整产业结构。公司一方面结合传统能源优势，重点布局新能源、能源环保等领域，着力发展多元化储能、生物质发电（含垃圾发电）、风力发电、危废处置、油气贸易和智慧能源等业务，另一方面从股权投资、融资租赁及能源贸易等多个维度，围绕能源及环保行业，通过类金融板块深度挖掘优质资源，全面推进能源产业发展。

　　(三)经营计划

　　1、存量企业汇聚新动能。利用存量项目从“点”到“面”形成区域化发展，同步开展综合能源服务、危废处置等业务。类金融企业进一步发挥“智囊”、“触角”作用，继续挖掘优质标的。

　　2、增量项目实现新突破。积极响应国家、地方能源产业相关政策，加快实施新能源项目，有序开展油气贸易业务，进一步拓展能源产业链。

　　3、企业改革取得新成效。深化混合所有制改革，扩大激励机制改革范围，密切跟踪契约化改革实施情况，强化对更多核心人才的激励和约束力度，实现员工收入和企业效益共同增长。

　　4、企业管理迈上新台阶。加强战略管理、科技创新、风控管理和人才培训。建立安全高效的管理体系，打造专业强大的人才队伍，以应对能源行业大变革，为公司战略转型发展奠定良好基础。

　　特别提示：上述经营计划并不代表公司对2022年度的项目投资等情况的预测或承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意投资风险。

　　(四)可能面对的风险

　　1、宏观经济波动风险：经济周期变化造成蒸汽及电力等能源需求的波动，可能导致公司生产经营的风险。

　　2、政策性风险：电价政策改革会影响公司经营业绩；可再生能源补贴退坡，或将降低项目投资效益；随着环保政策趋严、要求提高，环保投入和费用支出也相应增加，或将相应影响公司生产效益。

　　3、市场风险：金融及其衍生业务方面，公司金融及贸易产业受整个资本市场和经济环境的影响较大，如果资本市场及经济环境出现较大变化或将对投资收益产生影响，从而对公司经营业绩产生一定影响。

　　4、经营风险：公司能源产业原材料主要涉及燃煤、农林生物质和天然气，若价格出现大幅波动，将影响公司盈利能力，从而对公司的经营业绩在短期内造成一定程度的影响。受疫情影响，公司下游用汽客户的需求变动将对公司经营业绩在短期内造成一定程度的影响。

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