旋极信息（300324）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

　　（一）公司所处行业主要情况

　　按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件与信息技术服务行业，该行业属于国家重点发展的战略性高新技术产业，与国民经济与社会发展息息相关，在技术创新、产品研发、平台建设、自主可控等方面有相关的规范指引及政策支持。该行业中新理念、新技术、新模式不断涌现，大数据、云计算、物联网、5G和嵌入式等技术之间互相融合、迭代发展。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》内容指出：“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇，全行业的产品形态、服务模式、竞争格局势必加速演进。根据工信部数据显示，2021年，软件产品、信息技术服务、信息安全产品和服务以及嵌入式系统软件收入增长加快，其中嵌入式系统软件收入8425亿元，同比增长19.0%，增速较上年同期提高7个百分点，占全行业收入比重为8.9%。嵌入式系统相关技术已成为行业数字化改造和智能化增值的关键性带动技术。公司在嵌入式技术领域拥有长期的技术积累，在数字化、智能化方面具有较强的技术实力，公司将不断加大相关战略方向及重点业务领域的产品研发投入，积极响应国家政策，把握科技导向，助力行业发展。

　　（二）公司所处行业发展竞争体现

　　随着物联网、移动互联网、云计算、大数据、信息安全等新一代信息技术的发展，全行业正在朝着全面数字化、智能化方向发展。目前，国家及各行业“十四五”规划相继出台，各项配套政策陆续颁布，对行业数字化智能化的发展指明了方向，全行业的产品形态、服务模式、竞争格局势必加速演进，数字经济、产业互联、智能服务等理念会越来越深入人心。伴随着全球新一轮科技革命和产业变革的深入发展，关键技术研发能力创新能力的不断增强，数字技术将促进各领域各行业融合创新，数字化、智能化产品在数字经济发展、社会运行保障方面的作用将愈发显著，行业数字化智能化的发展将推动供给侧的产业智能升级，成为中国数字经济发展的新动能。

　　在数字经济发展的驱动下，嵌入式技术与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透力度正在加大，嵌入式系统和其更高形态的信息物理系统，将会改变物理空间与信息空间、以及物理空间与物理空间、信息空间与信息空间之间的通信和互动方式，为我们提供无限的想象空间和发展空间。公司作为国内嵌入式系统领域的领军企业，在数字产业化浪潮中，将结合自身技术、产品、平台优势，积极探索布局新一代信息技术等战略性前瞻性领域，在基础设施数字化、城市管理智能化、生产控制智能化、制造装备数字化、技术服务数字化等方面持续发力，为提升行业竞争力贡献力量。

　　1、国防军工行业发展方面

　　在国家国防战略的大目标下，目前军工行业处于快速发展的黄金时期。中央军委主席习近平签署命令，发布《军队装备试验鉴定规定》，自2022年2月10日起施行，《规定》按照面向部队、面向实战的原则，规范了新体制新编制下军队装备试验鉴定工作的管理机制；着眼装备实战化考核要求，调整试验鉴定工作流程，在装备全寿命周期构建了性能试验、状态鉴定、作战试验、列装定型、在役考核的工作链路；立足装备信息化智能化发展趋势，改进试验鉴定工作模式，完善了紧贴实战、策略灵活、敏捷高效的工作制度。在强国强军的新时代背景下，军队的信息化智能化建设将加速推动新型武器装备的研制以及军工信息化的全面升级。

　　公司作为高效率、创新能力强的高科技民营军工企业，拥有完善的军工行业准入资质，同时也是武器装备采购信息网注册企业，多年来为国防军工提供定制和配套信息化和智能化相关嵌入式产品与服务，在装备保障、国防大数据、智能平台、复杂通信等领域积累了丰富的经验，公司将继续深入实施国防军工发展战略，推动军民融合发展体系，提升品牌资质能力，协同技术创新应用，为国防军工建设提供强有力科技支撑。

　　2、数字城市服务行业发展方面

　　（1）税务信息化

　　税务信息化的发展趋势不仅是提供优质的税务信息化产品，更是要提供优质的税务信息化服务，在万物互联的大趋势下，“互联网+税务”思维和不断出现的互联网新技术，为加强信息管税能力、推进税务信息化提供了无限的想象和发展空间。伴随着国家金税四期建设的正式启动，一系列新的政策和机遇也将随之而来。新的税收征收管理系统将充分运用大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，逐步实现信息系统自动提取数据、自动计算税额、自动生成申报，从而实现智能征管。并且在金税四期建设过程中，不仅仅是税务方面，还会纳入“非税”业务，实现对业务更全面的监控，我国正向“以数治税”时期迈进，税务行业发展将进入一个新的时代。

　　公司依托多年在税务信息化相关技术、产品、服务的沉淀与积累，深入贯彻落实国家税务政策的变化与调整，积极谋划全面参与金税四期建设，紧跟5G通信、人工智能、区块链等技术发展趋势，紧抓企业端和税局端两大税务信息化服务对象，重点布局企业端财税业务全面服务，公司将不断完善涉税产业链，打造“服务+产品+云平台”的生态型业、财、税服务体系，不断推陈出新，做好基础服务，拓展增值服务，将以更具竞争力的创新产品和服务进一步扩大税务信息化行业市场份额。

　　（2）新型智慧城市

　　推进国家治理体系和治理能力现代化，必须做好城市数字化治理体系建设。《“十四五”数字经济发展规划》明确指出：加大政务信息化建设统筹力度，强化政府数字化治理和服务能力建设，建立完善新技术体系，提升数字经济治理的精准性、协调性和有效性。运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。新型智慧城市是新时代贯彻新发展理念，全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，引领和驱动城市创新发展的综合载体，也是提升人民群众幸福感和满意度、提高城市治理能力现代化水平的有效途径。在城市化战略的推动下，中国已经成为了全球城市化率增长最快的国家，数字城市将成为新型智慧城市的建设发展方向。

　　公司是国内领先的新型智慧城市规划、建设、运营整体解决方案提供商，公司将发挥自身核心竞争优势，以新一代信息技术为依托，结合公司在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，实现对城市运行情况的全面感知，并通过大数据分析等技术手段挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，打造新型数字城市智能设备与智能服务平台系列产品，为城市高效运转提供决策支持和精细化管理服务，实现数字城市业务持续稳定增长。

　　（三）公司客户所处行业情况

　　报告期内，公司主营业务围绕国防军工和数字城市服务领域开展。国防军工领域主要客户为军工科研院所、部队、装备维修保障部门等，客户所处行业产品相关研制必须严格按照国军标及质量管理体系的要求进行全过程管控，并且需满足项目定制化、军用及专业用户的个性化需求，对国防领域重要的装备型号研制单位的配套层级及技术服务也提出了很高的要求。公司已具有国防军工业务全系列的产品线，可为客户提供咨询、定制开发、系统集成等服务，公司的营销和技术服务团队按照梯队化培养发展，长期从事国防领域客户，具备吃苦耐劳，客户至上，努力为客户解决问题的品质，公司服务网络涵盖全国主要军工区域。公司将严格按照国防军工相关政策指引，依据国防信息化及产品研制标准要求，不断提升自身能力，进一步扩大公司在国防军工领域的行业影响力。

　　数字城市服务领域中，税务信息化的主要客户为广大纳税户企业，公司向纳税户企业提供税控产品及服务，并围绕客户提供相关增值服务，税控产品销售价格及服务费用由国家发改委确定，受国家相关政策的影响较大。公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，也持续给客户提供优质的税务信息化服务，形成了整体的财税服务生态体系，提高了财税服务效率。数字城市领域主要客户为政府有关部门、企事业单位及行业用户，业务的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策、经济复苏振兴政策、惠及民生信息化建设政策等方面都直接和间接影响公司业务和客户。公司持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在数字城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，积极增加各相关细分行业的投入，加强与客户合作的全面性，规避可能发生的相关风险。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司主要业务

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。面对疫情的影响，以及严峻复杂的经济环境和市场形势，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，在国防军工、数字城市服务等方面拓展业务应用，维持稳定发展，主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务，电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备健康管理产品体系，无线宽带集群通信系统；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；面向油气行业信息化产品和服务；新型数字城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能设备与信息服务平台。

　　1、国防军工业务

　　报告期内，公司有序推进嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选、可靠性保证，装备综合保障、无线宽带自组网通信等相关业务的技术研发、系统集成以及保障服务，完善产品系列，储备核心能力，提高公司在国防军工领域的配套和保障能力。

　　在嵌入式系统测试方面，根据客户及市场需求，丰富软件测试、总线测试和系统测试等全系列产品线，保持在国防军工市场占有率，同时继续拓展汽车电子、轨道交通等民用市场。总线产品线涵盖了主要军工型号应用的接口类型，且已经在很多装备型号上得到应用和验证，随着公司在核心器件国产化领域的持续投入，自主可控程度逐步提高。公司自主开发的各类系统级测试产品在卫星地面测试、装备通信接口测试和测试验证领域得到广泛应用，同时公司也在测试实验领域开展相关业务，例如在测试设备仪器云平台、测试性验证实验室等领域都取得了较好的成果。

　　在电子元器件测试方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，公司全资子公司西安西谷是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务业务，服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企业，按照GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求开展军用元器件的测试筛选工作，可根据不同用户的要求，提供电子元器件测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案，并且积极探索智能检测业务领域。

　　在装备综合保障方面，公司持续加大研发攻关力度，通过统筹规划、研发迭代，积累了丰富的工程经验，研制了具有自主知识产权的、覆盖装备设计、生产、试验、维护等全生命周期的装备保障相关平台和系列配套产品，可应用于如发动机、电子设备、大型车辆等的健康管理和综合保障，取得了客户的认同和较好的市场效果。

　　在通信指挥方面，通过优化通信产品线，完善夯实无线宽带自组网、末端自组网、智能噪声防护、时空编码大数据、软件无线电、通信协议仿真等产品线，继续打造适用于特殊应用条件下的现场通信指挥、实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听的完整通信指挥产品体系，通过对复杂环境下高速信息传输技术的持续自主创新，保持竞争优势。

　　2、数字城市服务业务

　　（1）税务信息化业务

　　在税务信息化业务方面，公司积极响应并落实国家税务政策的变化与调整，对标一流谋划推进金税四期建设，持续加大产品研发投入和优化工作，积极开展智慧财税业务。报告期内，公司业务和产品满足客户多样化的需求，提供包括税控系统、税控服务器、开票终端许可、增值税发票管理解决平台、自助办税终端系统、涉税软件等系列产品的开发、生产、销售和服务，并且建立了电子发票、税务服务云等全面的增值服务。公司在加强研发投入的同时，积极开展各项市场活动，紧抓企业端和税局端两大税务信息化服务对象，重点布局企业财税一体化服务市场和税局端智慧办税大厅市场，全面开展市场渠道推广以及相关合作，为广大用户提供全方位税务信息化产品、系统解决方案以及优质高效的技术服务。

　　（2）新型智慧城市业务

　　在新型智慧城市业务方面，公司确立“数据驱动治理运营服务商”的新定位，业务主要覆盖智慧城市顶层规划、智慧建筑、智慧园区、智慧能源、智慧交通、油气零售终端信息化产品和服务。公司全资子公司泰豪智能作为领先的智慧城市顶层设计、投资、建设和运营服务商，以物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术为依托，打造睿筑、睿园、睿城核心产品体系，公司通过业务全面升级，做强传统智慧城市业务、做深数据驱动治理业务。公司承接城市智能化、数据中心、系统开发维护服务等领域的重大项目，通过打造独具特色的“城市大脑”，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。打造“新冠疫苗接种指挥调度平台”，为首都公共卫生应急管理体系建设的助力。公司以高标准的品质和速度，结合在行业的丰富经验，在智慧城市多领域持续布局，并以专业智能护航冬奥。公司全资子公司中软金卡从事石油、天然气领域专业信息化产品和服务，主要业务涵盖油气相关嵌入式产品和平台产品的研发和服务，主要包括前庭控制器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、自助充值终端和自助支付终端等产品、加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统、加油站数据采集平台、加油站监控与管理系统、能耗管理系统以及石油公司IT系统运行维护服务等方面。

　　（二）公司产品及用途

　　报告期内，在行业数字化和智能化的大趋势下，随着新一代信息技术的不断涌现，公司不断加强对新技术新产品的投入，夯实自身技术产品能力，公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主体的行业智能产品进行体系规划及产品研发，公司产品及服务广泛应用于国防军工、数字城市服务等业务领域。

　　1、行业数字化相关产品和用途

　　数字化是公司重要的核心能力之一，通过感知、采集、转换等过程，将物理信息转变为可以度量的数字化信息，并建立适当匹配的数字化模型，使装备和系统可读取并理解，通过终端及计算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程。

　　在行业数字化产品方面，公司的主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等，广泛应用于航空航天、汽车电子、轨道交通以及智慧园区、智慧建筑、智慧交通等领域。

　　2、行业数据智能相关产品和用途

　　数据智能是公司基于多年来对行业的深刻理解，充分处理、分析和挖掘前一阶段数字化过程中获取的海量数据（603138），提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，并通过建立模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等。

　　在行业数据智能产品方面，公司主要规划和发展智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备保障类产品等，其中“城市大脑”平台产品可汇集教育、医疗、旅游、交通、公共安全等领域的数据，形成统一的城市大数据平台，进而在这个平台上构建智慧城市的指挥控制中心即领导驾驶舱，政府部门通过分析城市各领域的数据运行态势，可以更好地做集约化的管理和指挥调度，包括城市管理、生态环保、治安防控及政务服务等，提高政府精细化管理，提升国家治理能力。公司的装备健康管理产品可应用于装备保障平台及相关民用设备系统，时空大数据服务产品可为行业信息化智能平台系统提供强有力的数据支撑，发挥数据智能应有及潜在的价值，为行业赋能。

　　3、安全可信相关产品和用途

　　在数字世界中，安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采用各种技术和管理的安全保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可用性、信息和行为的完整性和保密性。只有建立信息系统自身的主动免疫防御能力才是解决安全问题的根本途径。公司通过身份可信、行为可信、安全管理等核心技术功能构建，保障计算数据、区域边界和通信网络的安全，实现系统环境安全可信。

　　在安全可信产品方面，公司主要围绕加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品、通信安全类产品、可信计算类产品进行规划，重点发展如装备一致性检测、元器件可靠性和安全性筛选、区块链发票管理、可信通信和可信计算等技术和产品，在国防安全、自主可控、智慧政务、智慧电网、智慧教育、智慧税务等领域已开展应用。

　　（三）公司市场地位

　　公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用，是嵌入式行业内少有的同时涉足军用领域和民用领域的企业，公司产品及服务横跨国防军工、航空航天、税务信息化、智慧城市等关系国计民生的重要领域，具备完整典型行业应用解决方案，并且取得了良好的口碑，具有较高的市场地位。

　　在国防军工领域，公司是国内少数几个可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能力的公司，也是少数几家具有自主创新能力、能与国际先进嵌入式系统测试厂商相抗衡的本土厂商之一。目前公司是我国嵌入式系统测试领域的龙头企业，公司在电子元器件测试、系统级测试技术、系统级的故障注入技术、高速航空总线等领域均已达到国际先进水平，整体实力在国内嵌入式系统测试尤其在国防军工领域的嵌入式系统测试领域处于领先地位。公司一直致力于国防信息化的建设，依托在嵌入式系统开发、测试、应用全产业链的的领先优势，近年来不断加大通信和健康管理专业的研发投入力度，强化技术基础储备，取得了一系列重大科研成果。其中宽带自组网、末端自组网、软件无线电、个体噪声防护等产品技术在军工行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统性规划，有力保证了产品的先进性、可靠性和成熟度。公司在该领域具有很强的市场竞争力及较高的行业地位。

　　在税务信息化领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事税控器具在全国范围内的销售、技术支持和服务等相关工作。在国家税务总局的总体要求下，公司贯彻落实相关税务政策，积极谋划推进金税四期建设，全面布局涉税硬件、软件及衍生增值业务，构造“互联网+财税”开放式生态圈的战略目标，依托多年的税务信息化产品研发积累，紧跟云计算、5G通信、人工智能、区块链等技术发展趋势，积极探索多形式开票场景、互联网税务服务、线上线下（300959）一体企业服务等其他涉税产业链的业务拓展，提供税控整体解决方案。公司以涉税服务为切入点，把控金税四期建设各项节点，为企业、个人及政府机构提供服务，同时通过大数据技术对数据进行开发，提供基于数据的增值服务，应用于诸如征信、精准营销、税收征管等领域，保障公司在互联网税务新时代的可持续发展，巩固公司在税控市场中的稳定地位。

　　在新型智慧城市领域，公司以新一代信息技术为依托，不断增强创新能力，挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富经验，打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，发挥自身优势和能力，为数字城市建设和运营提供强有力支撑，为城市可持续发展注入不竭动力。在油气行业信息化方面，公司在自助发卡充值设备、智慧油站系统等石油和天然气系统技术领域和客户应用方面处于全国领先水平。目前，公司可在安全应急、智慧能源、智慧建筑、智慧停车、智慧机场、智慧园区、城市信息安全、油气站信息化等领域提供从设计到实施的整体解决方案，公司通过持续提升品牌影响力，增强市场核心竞争力，为用户和行业发展提供有力支撑，在数字城市服务方面具有较强的示范作用，占据了领先的市场地位。

　　（四）公司经营模式及业绩驱动因素

　　报告期内，公司有序推进国防军工和数字城市服务各业务领域的多元化融合发展，形成了“军民两条腿走路，内生外延两条线发展”的经营发展模式，公司为军民行业用户提供数字化智能化产品和服务，以及整体行业应用解决方案，拥有丰富的客户资源，具备持续性经营的能力。

　　公司业务以军民行业信息化领域为主线，通过完善经营管理体系，优化组织结构制度，丰富市场营销策略，不断推出创新的数字化智能化产品，开拓新业务渠道等方式来驱动业绩增长，扩大市场占有率，使公司稳定发展。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　报告期内，公司有序推进各业务领域的融合发展，在核心团队、技术研发、品牌资质、行业客户、市场服务、公司机制、企业文化等方面不断投入建设和丰富完善，努力保持自身的核心竞争力。

　　（一）核心团队优势

　　公司的核心管理团队由高学历人员组成，具有在国防信息化和行业信息化丰富的从业经历。公司不仅拥有专业管理团队，而且还拥有行业领域的成熟市场团队，管理人员、技术研发人员、市场人员都具有很强的执行力以及市场动向的把握能力。公司采用集团化管理、目标计划管理、绩效考核管理等系列经营管理模式，通过不断完善激励制度，加强文化培训，使团队保持稳定，为公司自主研发、市场开拓、快速发展奠定了坚实基础。

　　（二）技术研发优势

　　公司是国内较早自主开发面向国防军工领域嵌入式系统相关的系列化测试软件和工具的企业，在嵌入式系统故障注入，装备系统建模、故障诊断与健康评估，高速航电总线，高密度机载处理和记录单元、发控、复杂环境高可靠无线自组网通信协议等领域拥有长期技术积累，并且在电子元器件智能化检测，核心通信网接入平台，智能网平台资源接入与管理开发，行业信息化应用等方面具有较强技术实力，在行业数字化、智能化产品中处于领先地位。公司不断加大相关战略方向及重点业务领域的研发投入，努力保持行业的技术领先。

　　（三）品牌资质优势

　　公司经过努力发展及钻研奋斗，公司的产品不仅在市场中占据了重要的地位，在客户心中赢得了良好的口碑，而且得到了行业及社会的肯定，建立了公司自主品牌。历年来，公司获得了多项资质及荣誉，拥有国家级高新技术认定企业、北京市“专精特新”中小企业等的行业地位，拥有信息系统集成专业资质，建筑智能化壹级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质，建筑机电安装工程专业承包壹级等的工程资质，拥有信息安全服务资质、拥有完整的军工准入资质，拥有可靠性试验检测中心及相关认证的实验室资质，公司行业资质齐全，具有较强的市场竞争优势。

　　（四）行业客户优势

　　公司主营业务主要围绕国防军工和数字城市服务领域开展，公司参与了一系列重大国防及民生项目，积累了丰富的行业经验和优质客户资源，满足客户定制化及专业用户的个性化需求，可为客户提供技术方案咨询、定制开发、系统集成等内容，公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，必将秉承客户至上，提供客户优质全面服务，提高企业的核心竞争力。

　　（五）市场服务优势

　　公司的市场范围遍布全国多个省市地区，业务领域从国防军工到民用行业信息化，通过不断的技术创新和持续优质的服务，与客户建立了良好的合作关系，客户粘合度较高，具有较高的市场地位。并且公司在全国主要业务区域设立分子公司和服务机构，服务网点覆盖面广而全，能够快速高效地为用户提供细致、贴切、周到、及时、专业的服务。

　　（六）机制灵活优势

　　公司作为军民融合领域的高科技民营企业，市场化机制灵活，对市场比较敏感，能够快速适应多变的市场环境，满足客户需求，在产品组合、创新融合、团队建设、架构调整、市场运作模式等方面具有一定的灵活优势。

　　（七）企业文化优势

　　公司自成立以来一直秉承“以人为本、创新先行”的原则，通过“上善若水、海纳百川、滋润万物”的水文化，按照“信、善、利”的核心价值观，建立了独特的、具有强大凝聚力和生命力的旋极文化。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　1）上期含商誉减值

　　①公司实现营业收入317,162.94万元，同比增加13.37%，主要是行业数字化产品收入增加33,328.25万元，同比增加18.15%。

　　②实现利润总额-9,407.65万元，同比增加92.38%，公司归属于母公司所有者的净利润-11,299.12万元，同比增加90.93%，主要是上年同期商誉减值96,212.67万元，本期公司商誉经测试未减值，导致本期利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加。

　　2）上期不含商誉减值

　　①公司实现营业收入317,162.94万元，同比增加13.37%，主要是行业数字化产品收入增加33,328.25万元，同比增加18.15%。

　　②实现利润总额-9,407.65万元，同比增加65.47%，公司归属于母公司所有者的净利润-11,299.12万元，同比增加60.11%，主要是公司经营业务利润增加、及处置百望股份部分股权取得投资收益增加。

　　1）分产品营收解析

　　公司2021年度营业收入总额31.72亿元，其中：

　　①在行业数字化产品方面，公司的主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等，广泛应用于航空航天、汽车电子、轨道交通以及智慧园区、智慧建筑、智慧交通等领域，2021年行业数字化产品实现收入21.70亿元，占总营业收入的68.41%，同比增加18.15%；

　　②在行业数据智能产品方面，公司主要规划和发展智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备保障类产品等，2021年行业数据智能产品实现收入2.47 亿元，占总营业收入的7.79%，同比增加5.65%；

　　③在安全可信产品方面，公司主要围绕加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品、通信安全类产品、可信计算类产品进行规划，重点发展如装备一致性检测、元器件可靠性和安全性筛选、区块链发票管理、可信通信和可信计算等技术和产品，2021年安全可信产品实现收入7.55亿元，占总营业收入的23.81%，同比增加3.78%。

　　2）分季度收入解析

　　本年度公司收入集中在第四季度。

　　3）分区域收入解析

　　公司2021年费用总额7.26亿元，2020年费用总额7.12亿元，同比增加0.14亿元，其中：销售费用增加0.11亿元，管理费用增加0.12亿元，财务费用减少0.09亿元。主要变动分析如下：

　　①销售费用变动主要系本报告期内加大销售力度，销售人员薪酬费用增加、各项服务费增加。

　　②管理费用变动主要系本报告期内股权激励费用、物业及租赁费变动所致。

　　③财务费用变动主要系本报告期内公司借款减少，财务费用同比下降。

　　公司以国家政策为导向，根据总体战略规划，围绕业务方向，在研发投入、产业培育上给予政策和资金倾斜，研发投入不断加大，2021年研发投入达到3.51亿元，同比增加30.71%，占营业收入的11.06%，其中费用化3.35亿元。公司加大研发具有核心竞争力的产品，推动各业务板块高效发展。

　　①报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为14,364.37万元，同比减少13.34%。

　　②报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为10,978.79万元，同比增加129.60%，主要原因系本报告期公司处置百望股份部分股权收回投资款，投资活动现金流入增加所致。

　　③报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,668.08万元，同比减少6.29%。

　　公司收购子公司形成商誉18.99亿元，2018年和2020年经减值测试计提减值。2021年经减值测试，商誉未减值，截止到2021年12月31日，公司商誉6.45亿元。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　公司依托长期积累的行业数字化、行业数据智能、安全可信三大核心能力和产品体系，紧抓云计算、大数据、物联网、区块链等新一代信息技术与公司各业务板块深度融合，在未来全球数智互联的新时代，公司将立足国防军工装备、数字城市服务等业务应用主体，打造新型产业数字化智能化生态发展体系，力争成为领先的行业智能服务构建者。

　　（二）2022年度经营计划

　　1、拓展业务市场，实现稳定发展

　　在公司总体发展战略的前提下，根据各板块方向的具体规划，以数字化智能化产品体系为基础，推进业务应用高效融合，做好各成员单位优势资源互补，加大市场开拓力度，实现整体经营稳定发展。并且持续优化企业文化战略、产业发展布局、人力资源战略、经营管理战略、投融资方向、财务管理制度等内容，使得业务规划全面落地。

　　2、优化职能设置，强化职能管控

　　公司根据内外部条件的变化，优化关键性职能设置，按照管理高效、节约资源、适应外部环境、集权与分权相结合的原则，对各成员单位、职能部门和岗位设置进行再设计，并做出必要的调整，调优，整合，增减，建设一个机构简练、人员精干、管理规范的管理组织，最大限度发挥公司管理职能核心作用。

　　3、加大研发投入，提升整体创新

　　公司以国家政策为导向，根据总体战略规划，围绕业务方向，在研发投入、产业培育上给予政策和资金倾斜，研发具有核心竞争力的产品，推动各业务板块高效发展。并且通过数字化业务升级，培育孵化出更多的符合市场方向的新产品新技术，以及通过重大募投项目规划，科技成果申报，提升公司整体力量。

　　4、建设人才队伍，保证持续发展

　　人才是企业发展的根本，更是企业保持核心竞争力的关键。2022年，在人才队伍建设方面，公司将健全人才队伍培养规划，协同各分子公司，共建一套行之有效的识才、选才、育才、用才、留才的保障措施。通过岗位轮换、送学进修、重大项目历练等办法，不断提高员工的整体素质业务能力，做好人才选拔与储备，构建合理的人才梯队，保证公司人才的可持续发展。

　　5、完善体制机制，提高经营效率

　　健全有效的制度体系，是企业规范管理、高效运作的根本保障。公司将以市场为导向，以经营业绩为总目标，修订并完善内控制度，投融资制度，岗位薪酬制度等内容，围绕各控股子公司整体经营情况，理顺并健全经营业绩评价问责机制，考核机制，激励机制，并且积极布局未来产业，内生与外延并举，提高公司整体经营效率。

　　（三）公司面临的挑战和应对措施

　　1、宏观政策方面

　　公司所处的行业属于国家重点发展的高新技术产业，国家在产业政策方面有着积极的支持和鼓励。但公司从事的嵌入式系统和测试、税务信息化和行业信息化等行业属于快速发展的行业，军改政策、国税政策、地方政策以及行业相关政策环境复杂多变，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策变化风险，从而对公司的经营带来影响。

　　公司将依据在行业地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据产业动态及相关政策进行及时调整，优化业务结构，创新研发，稳定市场，以应对由行业政策变化产生的不利影响。

　　2、市场竞争方面

　　公司属于军民融合高科技企业，在军工业务板块，涉及的型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长，而且根据现行的武器装备采购体制，只有通过设计定型批准的产品才可实现销售，门槛较高，产品和服务的投入周期较长。公司在产品研制过程中将严格按照质量管理体系及国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组对结果、文件和过程进行审核并给出评审意见，甲方质量和专家代表会对整个产品研制过程进行严格检查和归零处理，确保产品研发过程和结果可控。在民用行业板块，由于是完全的市场化竞争，需要在产品的质量、先进性和价格等方面有差异化优势才能获得竞争优势，公司必须在创新方面必须保证有高强度的投入赢得市场。公司将持续加强研发投入，积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保行业市场渠道的畅通，提高公司的核心竞争力。

　　公司通过上述措施，将紧跟行业发展形势，发挥民营企业的灵活优势，巩固和强化公司技术创新、产品质量、市场地位等竞争优势，降低行业市场竞争风险。

　　3、经营管理方面

　　公司近年来各业务板块迅速增长，一系列的投资并购重组逐步完成，经营发展已初具规模，随着业务规模扩大和投融资项目的增加，新业务的拓展以及重大项目的实施，公司的资产规模不断扩张，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增高，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、管控制度、组织架构等方面做相应的优化和调整。以及在对分子公司的集团化管理方面，对公司经营管理层提出了更高的挑战。

　　公司将规范运作体系、完善管理制度，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模快速增长以及公司长远的发展需要。

　　4、人员技术方面

　　公司属于技术密集型企业，必须保持技术领先地位及进行持续创新。拥有一支稳定的高水平的管理及核心研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理产生一定影响。在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件测试、高速总线、数据采集、信息安全、行业应用相关产品的设计开发领域取得重大突破，公司形成了多项关键技术成果，构成了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现。随着信息化行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，公司可能存在管理人员、核心技术人员流失以及技术泄密的风险。

　　公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新及员工激励机制，提高核心业务、技术、管理骨干人员的积极性，同时，公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，最大限度的降低核心技术人员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

　　5、疫情的影响

　　报告期内，尽管新冠疫情防控稳中向好，但是整体形势依旧严峻，宏观经济、市场环境仍存在动荡及不确定性，公司和上下游客户均出现不同程度的业务制约，公司项目延期、合同交付延后、项目实施开展仍有受阻，对公司的收入确认以及现金流等方面产生了一定的影响。

　　根据政府疫情防控指南，公司建立了疫情防控领导小组，形成了疫情防控常态化机制。公司将密切关注外部环境变化对公司业务所产生的影响，动态调整经营思路，通过优化供应链、挖掘疫情相关项目、研发项目优先级排序、加强内部技能和文化培训等措施，积极面对疫情带来的影响，做好应对后疫情时代可能发生的不确定性挑战。

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