金洲管道（002443）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的五年，也是钢铁工业推动高质量发展、深化供给侧结构性改革、力争提前实现碳达峰的关键时期。钢管作为现代工业的“血管”，广泛应用于石油（天然气）、化工、电站（核电）、机器、汽车、船舶等领域，同时作为一种多功能的经济结构性材料也被广泛用于建筑、桥梁、电力塔杆、机械制造等领域，是国家重点工程建设和重大装备制造所需的关键钢铁材料，在国民经济发展和产业升级中的作用不可替代。

　　“十三五”时期，我国钢管行业深入推进供给侧结构性改革，钢管品种不断丰富，产品质量得到提升，技术装备迈入世界先进水平，企业兼并重组取得重大进展，绿色发展、智能制造、标准建设、国际合作取得积极进展，有效保障了经济社会健康发展。进入“十四五”时期，我国钢管行业迈入了实现高质量发展阶段，但还存在着发展理念陈旧、同质化竞争加剧、产业集中度偏低、产能结构性过剩严重、产业链安全缺乏保障、生态环境制约等问题。为贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，更好地推动钢管行业高质量发展，钢管分会编制了钢管行业“十四五”发展规划纲要指导意见。

　　该指导意见以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神为指导，按照“深刻认识新发展阶段，全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局”的要求，聚焦提升产业基础能力和产业链水平，紧紧围绕绿色发展和智能制造，引领行业努力从钢管制造业大国向钢管制造强国迈进，开启钢管行业高质量发展新征程。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业，是行业知名的钢塑复合管、螺旋焊管、直缝焊管、镀锌钢管和不锈钢管供应商。公司地处浙江北部、太湖南岸的湖州市，东临上海、南接杭州，104国道与318国道，新京杭高铁、商合杭高铁与宣杭铁路，申苏浙皖、申嘉湖与杭宁高速公路，长湖申黄金水道等交通要道均交汇于此，地理位置得天独厚，水陆交通十分便捷，是名副其实的长三角之心。

　　公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管。公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、中国特种设备（压力管道元件）制造许可、美国API SPEC 5L、API SPEC 5CT、知识产权管理体系、中国环境标志产品、冶金实物优质产品、浙江制造产品、新华节水产品等认证，拥有国家企业技术中心、CNAS认可实验室、省级企业研究院、省级工程技术中心等一系列科研平台，产品被广泛应用于给水、排水、消防、燃气、石油天然气输送、建筑、通讯、特高压电力铁塔等领域，在行业内拥有很高的知名度和美誉度。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、突出的品牌影响力

　　金洲管道是国内第一家以焊接钢管为主业的A股上市公司。1995年创立的“金洲”品牌，始终坚持“精准、精进、精细、竞聘”的经营理念，注重技术创新和管道产品实物的品质提升，致力于打造“品质客户首选和受人尊敬的管道制造服务商”，诚信、负责任的品牌形象得到社会的广泛认可。

　　公司的螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管、大口径卷制埋弧焊管等产品参与了西气东输管线、中哈原油长输管线、中缅油气管道工程、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目、乍得原油管道工程、委内瑞拉国家石油公司管道工程、福建省天然气主干线、浙江省天然气主干线、陕西省天然气主干线、海南环网燃气管线、重庆巴斯夫MDI化工项目、内蒙古中天合创能源公司化工管道工程、神渭煤浆输送管道工程、青海盐湖乙炔管道工程、渤海垦利海底输油管道工程、东海平北黄岩海底输气管道工程、巴西Samarco铁矿浆输送管道工程、智利铜矿输送管道工程、马达加斯加镍矿输送管道工程、印度铁矿输送管道工程、尼日利亚原油管道工程、皖电东送特高压输电线路钢管塔项目、山东环网特高压输电线钢管塔项目等国内外知名大型能源管道项目的供货。2021年度新增尼日尔到贝宁原油管线、南长线特高压输电线钢管塔项目、南昌到长沙特高压输配工程、荆门到武汉特高压输配工程、南阳到荆门到长沙线特高压输配工程、嘉兴（杭州千岛湖）原水、湖州安吉两库引水等油气水管网工程项目等国内外重点工程，已成为中石油、中石化、中海油、国家电网及国内各大燃气公司、城市自来水公司的优秀管道供应商。

　　2021年，公司热浸镀锌钢管产品的营销克服疫情导致的停工停产影响，全体经销商会员秉持“同创品牌，共赢市场”的商会宗旨，抢抓市场机遇，不断提升品牌影响力和美誉度，入围了上海隧道工程有限公司福州4号线风水电项目、南通地铁等城市地铁项目；新增了漳州华龙一号项目、霞浦示范快堆项目、中核五公司天津LNG二期储罐项目；配合经销商进入了厦门天马项目，广州武汉华星光电项目，同时继续供货合肥、广州维信诺（002387）项目；继续渗透完成了合肥晶合集成的2期项目、北京中芯、绍兴中芯，浙江晶睿、浙江海芯微、上海格科等芯片企业；中标项目：中国核工业第五建设公司支架镀锌管采购项目，中石化安安庆公司镀锌管，焊管采购项目，杭州地铁3号线，9号线电气设备安装镀锌管采购项目，温州市S2线车站水电安装项目，中铁一局宁波交通5号线项目，山东裕龙石化镀锌钢管采购项目，富力地产的入围，亚运会工程项目，万科地产续约等等，推进了金洲管道新时代高质量发展。

　　2、强劲的技术研发能力

　　金洲管道作为国家重点扶持高新技术企业和国家创新型试点企业，高度注重技术研发，拥有国家认定企业技术中心、省级企业研究院、省级工程技术研究中心等研发平台载体。目前拥有研发人员271人，其中省级及以上引才计划2人，高级职称或硕士及以上学历人员19人，中级职称人员58人。建有面积4000多平方米的科研用房和专用大楼，科研仪器设备齐全。

　　2021年度授权专利10件，申请受理专利19件；主持起草1项国家标准和参与起草12项国家、行业标准顺利发布；获批主持起草团体标准计划1项；两项产品入选工信部2021年度绿色设计产品名单；荣获浙江省科技进步三等奖1项；1项产品入选省重点新材料首批次应用示范指导目录；申报获列市级重点研发计划和工业公关计划各1项；获批湖州市首批市级重点实验室，管道工业市级企业技术中心升格为省级；获评吴兴区科技创新先进企业二等奖；1项市级重点研发计划、3项省级工业新产品和1项省重点技术创新计划通过验收或鉴定。

　　3、多元化产品优势

　　公司是国内配套最为齐全的油、气、水输送用管道制造企业之一，可以满足客户在各个地区和区域的应用。其中，油、气、水输送用焊接钢管按生产工艺主要分为：螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管、大口径卷制焊管四大类，城市燃气低压庭院管网和入户管道广泛使用镀锌管。目前，公司油气输送用管已经覆盖了油气输送干线用管、支线用管，城市天然气管网用管以及终端用户使用的低压燃气庭院管网和入户管道（镀锌管），大口径卷制直缝埋弧焊接钢管在大型引调水、供水、输水工程上得到很好的应用，拥有高等级石油天然气输送螺旋缝埋弧焊管（Φ219～Φ2620）、直缝埋弧焊管（Φ406～Φ1626）、直缝高频电阻焊管（Φ89～Φ219）、大口径卷制焊管（Φ1000～Φ5000）等四大类产品和终端用管（低压燃气专用镀锌管），公司投资开发的油气田和建筑给排水用钢塑复合管、不锈钢复合管可用于流体输送；公司石油天然气输送用预精焊螺旋缝埋弧焊管项目全套引进德国西马克梅尔集团PWS公司国际先进的预焊+精焊二步法生产设备和控制软件，该工艺大幅减小了精焊时焊缝的弹复应力，有效降低出现焊缝微裂纹的可能性，具有成型速度快、成型质量好、残余应力小、焊缝质量稳定可靠、合格率高、生产效率倍增的显著优势和特点。公司的油气管道产品覆盖“钻采-集输-主干线-支线-城市管网-终端用户”油气输送全流程和海工平台用管，在石油天然气输送用管和工程领域具有显著的综合竞争力。新投资大口径卷制直缝埋弧焊接钢管生产线全部采用先进智能焊接机器人进行焊接、采用智能数字化等离子切割系统在保证焊接质量的同时控制更好的钢管外观质量和尺寸精度；新投资建设高品质给水、燃气不锈钢管材管件项目在行业普遍采用的多工艺节点、离散性制造基础上，采用P+T双枪焊接、无屑环切、机械镦弯成型、光亮固溶等先进和绿色工艺，自主研发纯电动数字化智能集成生产线，配套建设了基于AS/RS库容达1.5万余个的智能管件立体库，在国家越来越重视饮用水卫生安全形势下，绿色输水管道将会有更大的应用前景。

　　4、优化组织结构，创新发展添活力

　　根据公司战略发展和组织管理需要，强化公司“一体化”和“一盘棋”思维，促进整体资源的深度融合和有机协同，保障“共享共赢、公开公平”企业理念的贯彻执行，对组织结构及人事任命进行了调整，实施扁平化管理，围绕市场营销目标，互通资源、团结协作，有效调动了各部门的积极性，使管理指令更加通畅，执行力得以增强。新设立了市场部，组建了营销团队，积极开展华东市场调研、项目跟踪、细化营销方案等工作，更加贴近市场一线。

　　公司确立“以人为本、以德为先、人尽其才、幸福人生”的人才理念，以公平的环境、宽广的空间和优厚的待遇吸引八方英才，致力构筑创业平台，为知识经济时代增彩。2021年度继续强化人才队伍建设，营造公开竞聘、公正评选的良好氛围，持续开展生产、营销管理岗位竞聘活动，选拔优秀青年人才充实到管理岗位，新鲜血液的注入为管理团队带来了新思维和新活力。

　　5、优质且丰富的客户资源

　　公司产品规格种类齐全，具备多元化项目拓展能力。凭借先进的生产技术、良好的产品质量和完善的服务体系，公司成为中石油、中石化、中海油、港华燃气、新奥燃气、华润燃气、中国燃气、昆仑燃气、国家电网等国内知名能源企业的主要管道供应商。

　　此外，公司拥有覆盖全国的经销商网络，忠诚度高、信誉良好、实力强劲的经销商队伍继续秉承“同创品牌，共赢市场”的商会宗旨，更加重视产品质量和服务质量，不断提升品牌影响力和美誉度，迎难而上，扎实工作，管道总销量再创新高，为金洲管道新时代高质量发展开了好局，朝着“百年金洲”奋斗目标迈出新的步伐。报告期内，镀锌管产品以金洲管道商会为平台，以同创品牌、共赢市场为宗旨，发挥了重要的支撑作用；差异化战略是金洲在国内管材市场成为知名品牌的法宝，今年继续深入执行此战略。一是开发非标产品。公司专门为工程项目量身定制非标产品，初步得到市场认可。二是加大参展频次。受疫情影响，今年各地展会数量减少，为提升知名度参加了由中国城市燃气协会主办、在杭州召开的2021年（第24届）中国国际燃气、供热技术与设备展会；2021年钢塑管销售虽受全国疫情、钢材价格频繁波动等不利因素影响，公司上下共同努力、攻坚克难、勇于担当，交出了一份满意的答卷，管材管件销售量再创历史新高。2021年参加的展会有第六届上海国际建筑水展、2021（第六届）供水高峰论坛E20、山西省第二届城市建设管理创新技术交流会、陕西省城镇供水排水协会2021年年会、2021年（第24届）中国国际燃气、供热技术与设备展览会、2021年江西省第五届水业环保发展高峰论坛、2021第三届水行业不锈钢应用技术国际论坛等会议并进行了学术交流，展示了金洲管道品牌形象、提高了金洲管道在相关行业的影响力。三是壮大营销队伍。经过培训实习和到各地锻炼，为推进差异化战略储备培养营销人才，为开拓市场、开发客户和服务会员增添了力量。四是入围大集团供应商名录，参与重点工程。成为重点工程供应商是产品质量的综合体现，各地会员单位积极参与重点工程招投标。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　公司主营镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋埋弧焊管（SAWH）、直缝埋弧焊管（SAWL）、高频直缝焊管（HFW）、不锈钢管等能源建设用管道和新型城市建设用管道的研发、制造与销售，产品主要用于水、燃气及其他能源的输送。

　　报告期末资产总额443,824.78万元，较期初增加39,651.39万元，上升9.81%。负债总额117,405.61万元，较期初增加18,543.88万元，上升18.76%。所有者权益326,419.17万元，较期初增加21,107.51万元，上升6.91%。资产负债率26.45%，较期初上升1.99%，财务状况良好。

　　报告期公司实现营业收入704,348.70万元，同比上升37.84%。销售各类管道110.15万吨，同比上升12.05%，分类产品实现营业收入：镀锌钢管营业收入378,710.03万元，较上年同期上升47.17%；钢塑复合管营业收入98,386.55万元，较上年同期增长22.70%；螺旋埋弧焊管营业收入83,682.25万元，较上年同期增长32.33%；直缝埋弧焊管营业收入53,189.18万元，较上年同期下降15.60%；直缝焊管营业收入38,418.34万元，较上年同期上升183.62%；普通高频直缝焊管营业收入17,951.31万元，较上年同期上升99.31%。报告期营业成本618,779.37万元，同比上升41.79%；实现毛利85,569.33万元，同比上升14.74%。

　　管理费用、销售费用、财务费用三项费用共计发生16,624.49万元，较上年同期增加2,075.74万元，同比上升14.27%。其中：销售费用3,094.04万元，较上年同期减少798.09万元，下降20.51%；管理费用12,223.80万元，较上年同期增加2,105.34万元，上升20.81%；财务费用1,306.65万元，较上年同期增加768.49万元，上升142.80%，系银行融资增加，利息支出增加。

　　研发费用：报告期22,602.84万元，较上年同期增加6,481.21万元，上升40.20%，主要系原材料涨价，致研发材料投入金额增加所致。

　　投资收益：报告期-206.28万元，较上年同期减少416.96万元，下降197.91%，主要系本期增加票据贴现费用388.72万所致。

　　信用减值损失：报告期782.04万元，较上年同期增加1,888.49万元，上升170.68%，系本期按公司会计政策正常计提应收账款坏账损失。

　　资产减值损失：报告期-878.30万元，较上年同期减少867.09万元，下降7729.28%，系本期按公司会计政策正常计提存货跌价及合同资产减值损失。

　　资产处置收益：报告期-73.93万元，较上年同期减少26,969.48万元，下降100.27%，主要系上年同期湖州金洲公司资产征收工作完成，确认大额资产处置收益所致。

　　所得税费用：报告期5,636.57万元，较上年同期减少3,966.53万元，下降41.30%，系净利润减少致应纳税所得额减少所致。

　　报告期实现利润总额46,922.81万元，较上年同期减少23,560.70万元，同比下降33.43%。归属于母公司所有者的净利润38,555.20万元，较上年同期减少19,853.45万元，同比下降33.99%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润36,343.77万元，基本与上年持平。上年同期非经常性损益22,075.42万元，主要系湖州金洲公司资产征收确认大额资产处置收益所致。收入大幅增长，而经常性损益基本与上年持平，主要系报告期原材料钢材价格大幅波动以及能源价格上涨，产品毛利率下降所致。

　　报告期经营活动产生现金流量净额16,617.02万元，较上年同期减少流入14,796.04万元，下降47.10%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。其中：经营活动现金流入734,795.08万元，较上年同期增加203,768.79万元；经营活动现金流出718,178.06万元，较上年同期增加流出218,564.83万元。报告期投资活动产生现金流量净额-942.75万元，较上年同期减少流入10,746.19万元，下降109.62%，主要系上年同期处置固定资产收回现金23,106.92万元，以及本期收回购买银行理财增加所致。其中：投资活动现金流入55,353.62万元，较上年同期增加6,954.71万元；投资活动现金流出56,296.37万元，较上年同期增加17,700.90万元。

　　报告期筹资活动产生现金流量净额-882.46万元，较上年同期增加33,449.18万元，上升97.43%，主要系报告期原材料涨价致营运资金增加，银行融资额增加。

五、公司未来发展的展望

　　（一）行业发展前景

　　公司是从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家重点扶持高新技术企业，主导产品有热浸镀锌钢管、钢塑复合管材管件、给水、燃气输送用不锈钢管材管件、双面涂覆管材管件、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝高频电阻焊钢管、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管等，产品广泛应用于国内外石油天然气长输管线、城市管网、地下管廊、石化、给排水、消防、供热、核能、煤浆输送及特高压输电线路电力铁塔等领域。

　　1、我国油气管道行业现状

　　从我国油气运输管道里程来看，随着我国石油天然气开采业的发展，国内管道输油气里程不断增长，2013-2019年，我国油气管道里程数逐年增长。2019年，我国油气管道里程数达到13.9万公里，同比增长2.21%。但是与我国天然气产量增速和消费量增速对比来看，产量与消费量增速普遍高于管道里程增速，我国油气管道建设发展整体滞后于天然气行业发展速度，一定程度上制约了油气行业的发展。

　　国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出，加强电力和油气跨省跨区输送通道建设。稳步推进资源富集区电力外送，加快已建通道的配套电源投产，重点建设金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和“几”字弯、新疆、河西走廊等清洁能源基地输电通道，完善送受端电网结构，提高交流电网对直流输电通道的支撑。“十四五”期间，存量通道输电能力提升4000万千瓦以上，新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上，跨省跨区直流输电通道平均利用小时数力争达到4500小时以上。完善原油和成品油长输管道建设，优化东部沿海地区炼厂原油供应，完善成品油管道布局，提高成品油管输比例。加快天然气长输管道及区域天然气管网建设，推进管网互联互通，完善LNG储运体系。到2025年，全国油气管网规模达到21万公里左右。

　　2、油气管网建设现状

　　“十三五”时期我国油气管网设施建设取得了巨大进步，国家石油天然气管网集团有限公司（简称国家管网集团）的成立为油气管网设施的建设奠定了新的基础。预计“十四五”期间我国将进入油气管网设施第三次快速发展阶段，原油管网布局逐步完善，成品油管网服务水平不断提升，天然气干线管网建设加快提速，支线管道覆盖水平明显提高，油气管网设施的互联互通更加高效顺畅，管网运行效率显著提升，开始进入高质量发展的新阶段。

　　（1）“十三五”油气管网设施建设情况

　　截至2020年底，我国长输油气管网总里程达到约16.5×104km，其中原油管道3.1×104km，成品油管道3.2×104km，天然气管道10.2×104km。累计建成LNG（液化天然气）接收站21座，LNG接收能力达到9065×104t。累计建成地下储气库（群）14座，总设计工作气量240×108m3，形成工作气量159×108m3。

　　“十三五”期间，我国原油管道主要建设了中俄原油管道二线、中缅原油管道、仪征—长岭原油管道复线、铁岭—大连原油管道复线等项目，干线管网里程增加超过3300km，开工建设日照—濮阳—洛阳原油管道和董家口至东营原油管道。“西油东进、北油南下、海油登陆”的总体流向基本稳定，东北和海上原油进口通道进一步完善。同时配合浙江石油化工有限公司、中科合资广东炼化一体化项目、恒力石化（600346）股份有限公司、中国海油惠州炼化二期等炼化项目投产，原油码头进口能力也显著提升。

　　“十三五”期间，我国成品油管道主要建设了抚顺—锦州成品油管道、锦州—郑州成品油管道、云南成品油管道、钦南柳成品油管道（钦州—南宁—柳州）、南疆—唐山成品油管道武清支线、贵渝成品油管道（贵州—重庆）、内江—简阳成品油管道、百色—昆明成品油管道、荆门—襄阳成品油管道、浙赣成品油管道（宁波—樟树）联络线、绍兴—萧山成品油管道、甬台温成品油管道（宁波—台州—温州）、湛江—北海成品油管道等项目，新建管道里程达8342km，“西油东送、北油南运、沿海内送、周边辐射”的总体流向更加稳固，华北、华中、华南地区的管网布局进一步完善，互联互通能力得到加强。

　　“十三五”期间，我国天然气管道主要建设了西气东输天然气管道三线工程（简称西三线）霍尔果斯—中卫段和吉安—福州段、西三线中卫—靖边联络线、中俄东线天然气管道黑河—长岭段和长岭—永清段、陕京四线天然气管道、鄂安沧输气管道一期、西三线闽粤支干线增城—潮州段、青岛—南京输气管道、深圳LNG外输管道、文昌—琼海—三亚输气管道等干线项目，新建干线管道里程1.02×104km。“西气东输、北气南下、川气东送、海气登陆”的整体流向保持稳定，四大天然气进口通道进一步完善，中东部地区干线管网输气能力显著提升。天然气储气调峰设施建设加快，建成天津南疆、广西北海、广东揭阳、深圳迭幅、广西防城港等5个LNG接收站，新建成中原文23、中石化金坛等地下储气库。

　　“十三五”期间，我国油气管道技术水平显著提升。开展第三代大输量天然气管道施工关键技术攻关，形成了高钢级、大口径管道机械化流水作业成套装备及技术。构建了非开挖穿越技术体系，大幅提升了设计、施工效率与质量，进一步降低了投资成本。开展智慧工地研究与应用，显著提升了中俄东线天然气管道、西三线闽粤支干线等项目建设的管理水平。攻克了第三代大输量天然气管道工程关键技术，成功研制X80钢管，储备了X90管道成套技术，自主掌握管道全尺寸气体爆破试验技术。完成了压缩机组、输油泵、关键阀门等6类18种关键装备国产化，国产化SCADA（数据采集与监视控制）系统在全国天然气管网调控中心成功应用。

　　（2）油气管网建设的机遇

　　①国家政策鼓励油气管网建设

　　作为服务油气资源供应的重要基础设施，油气管网在保障国家能源安全方面作用巨大。十九届五中全会提出“统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国，推进能源革命，加快数字化发展”的要求。中共中央“十四五”规划纲要中明确“推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统”。国家相关政策明确支持加强油气管网设施建设，为管网基础设施的建设创造了良好的政策条件。

　　②国家管网集团专注管网发展

　　2019年底，国家管网集团成立并负责建设和管理全国干线油气管网。按照实行“网销分离”、“运销分离”的改革方向，管网集团专职从事油气长输管网的规划建设、调度运行、公平开放和运输服务等业务，不从事设备制造、施工建设等辅助性业务。精准定位虽然限制了管网集团的业务类型，但也使管网集团能专注主业，将油气管网为主的储运基础设施做大做强，在管网总体布局、互联互通、覆盖服务、公平开放、降本节能等关键方向上提高管网发展质量。

　　③能源清洁化转型推升油气管网需求

　　“十三五”期间，包括“2+26”重点城市在内的华北、中西部、长三角、珠三角等重点地区的“煤改气”行动在改善大气环境、推进能源转型等方面取得突出效果。“十四五”规划纲要明确指出要“持续改善环境质量”，“强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制，基本消除重污染天气”，更大范围、更深层次的“煤改气”还将持续推进。预计到2025年，我国天然气年消费量将达到4300×108～4500×108m3，对管网设施的需求也将持续增加。

　　④智慧管网建设推进管网转型升级

　　智慧管网是物联网在油气管道行业的集中体现，包括物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术，实现油气管网“全数字化移交、全智能化运营、全业务覆盖、全生命周期管理”，构建全方位感知、综合性预判、一体化管控、自适应优化的智慧互联大管网。智慧管网的实施将显著提升我国油气管网全生命周期的智慧化发展水平，优化提升油气管网输送保障能力，降低管网建设运行成本，提高管网本质安全水平，避免对自然环境的不利影响，实现油气管网在新时代的高质量发展。

　　（3）油气管网建设的挑战

　　①能源低碳化制约石油产业发展

　　在第七十五届联合国大会一般性辩论中，习近平总书记代表中国承诺“在2030年前实现碳排放达峰，2060年前努力实现碳中和”。这一承诺是我国应对全球气候变暖、调整产业结构、优化能源结构、提高能源效率的集中体现。油气作为含碳能源将深受相关政策的影响，特别是将加快原油和成品油消费达峰，并加速油品消费的下滑，制约油品管道的建设发展。但与此同时将推动可再生能源发展，有利于天然气发电调峰，推进天然气利用，推进天然气管网的建设发展。

　　②上中下游分割将管网投资复杂化

　　油气体制改革推动形成“X+1+X”的市场体制（“1”是全国一张网，全国形成统一高效调运的油气管网；左边的“X”代表上游多元主体多渠道供应油气资源；右边的“X”代表下游终端主体良性竞争市场），虽然有利于推进管网设施的公平开放，但也打破了上中下游一体化体制下管网投资链条，增加管网与上游及下游的两层交割，导致上中下游主体都不愿承担管网建设面临的管输不足、运价不稳、利益不均的风险，使管网建设的投资决策程序复杂化，可能成为管网快速建设发展的制约因素。

　　③管道建设和运营面临诸多挑战

　　随着我国城市化进程的快速推进，环境及水资源保护区的不断增加，国土资源使用难度的增加，新建油气管道路由的选择难度显著增加，管道建设难度进一步加大。新建管道建设前需要开展大量研究工作，并取得环保、规划、用地、安全等近二十个部门和单位的许可，新管道从开始论证到建设投产周期长。管道运营安全和保护工作面临诸多挑战，时有发生的油气管道安全事故可能造成人员伤亡和严重的环境事故，造成极大的社会不良反响。

　　④储气调峰能力建设明显滞后

　　2020年中国天然气消费量3280亿立方米，按照10%加5%的调峰责任安排，需要配套储气调峰能力建设495×108m3。实际建成储气库工作气量约159×108m3，建成LNG接收站储气能力约63×108m3，合计已建成储气能力约222×108m3，只能达到调峰责任的46%。储气调峰能力的不足不仅成为采暖季全国天然气供应的瓶颈，导致部分省市出现有序用气、压非保民等应急情况，给生产生活带来负面影响，同时还导致集中采购国际LNG现货资源，哄抬LNG现货价格，进而给LNG进口企业带来巨大的经营压力。

　　（4）油气管网发展重点

　　预计在“十四五”期间，国家管网集团和地方企业年均建设管道超过8000km，基本实现天然气管网内陆地区地级市全覆盖，县级市管网覆盖服务水平显著提升。

　　①原油管网

　　“十四五”时期，我国原油管网保持稳健发展态势。继续完成董家口至东营和日照—濮阳—洛阳等在建管道建设。结合炼化企业需求，择机建设连云港—仪征等干线管道。同时重点推进原油管网的公平开放，以辽宁、河北、山东等地区为重点，推动原油管网向地方炼厂供油。

　　②成品油管网

　　“十四五”时期，我国成品油管网将保持高效发展。干线管道的建设一是满足沿海大型炼化企业成品油销售要求，建设沿海至内陆的疏散管道，包括大连长兴岛—锦州成品油管道、菏泽东明—郑州成品油管道、舟山—湖州成品油管道等炼厂配套外输管道；二是提高中东部地区成品油管网覆盖服务和互联互通水平，重点建设苏皖、赣湘、粤赣联络线，兰州—郑州—长沙成品油管道、锦州—郑州成品油管道与华北、华东、华中、西南等区域管网之间的互联互通工程，以及西南成品油管网内部的管网联通工程等，显著提高成品油管道在中东部地区的覆盖范围，提升成品油管道的服务水平，促进成品油资源进入管网输送。

　　③天然气管网

　　“十四五”时期，我国天然气管道将保持高速发展，干线管道和支线管网建设将取得长足进步。干线管道重点是加快陆上进口管道、沿海LNG接收站外输管道、油气田外输管道、国内互联互通管道的建设，进一步完善天然气干线管网布局。按照资源和市场发展需要，重点完成中俄东线天然气管道永清—上海段、西气东输天然气管道四线、西三线中段、川气东送管道二线、天津LNG外输管道复线、滨海LNG外输管道等项目建设，提高干线管网输送能力。支线管道重点是理顺国家管网集团、主要石油公司、地方管网公司和城市燃气企业的关系，齐心协力完善各省市的天然气支线管网规划布局，以提高天然气支线管道对省会城市、地级市、县级市和重点城镇的覆盖能力为目标，推进天然气代煤、天然气代液化气等工程，让天然气管网发展真正提升人民生产生活水平。

　　3、特高压输电线路建设提速

　　2022年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士表示，2022年国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。在碳达峰、碳中和背景下，加强网架建设，尤其是特高压建设，可有效解决我国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。交直流特高压输电工程作为构建新型电力系统的重要措施，将成为“十四五”电网重点投资方向。

　　自从2006年我国探索特高压示范工程开始，到目前已经历三轮大发展。第一轮是2011年至2013年，规划建设“三横三纵”特高压骨干网架和13项直流输电工程，形成大规模“西电东送”“北电南送”格局；第二轮是2014至2016年，国家能源局提出加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道的建设，推进9条特高压线路建设；第三轮是2018年至2020年，作为“新基建”投资托底经济，特高压迎来快速发展。国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。保障电力充足供应，电力装机达到26亿千瓦左右，发电量达到9.07万亿千瓦时左右，新增顶峰发电能力8000万千瓦以上，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。

　　我国特高压在国际上“无标准、无经验、无设备”的情况下，成功实现从“白手起家”到“大国重器”，从“中国创造”到“中国引领”，从“装备中国”到“装备世界”。可以说，建设特高压电网，是我国电力发展史上最艰难、最具创新性、挑战性的重大成就，更是中国乃至世界电力行业发展的重要里程碑。在碳达峰、碳中和的大背景下，特高压电网已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，破解了能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变，有力推动了清洁低碳转型。

　　在加强坚强智能电网建设方面，国家电网还明确提出，将在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行。在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水火风光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。未来5年，国家电网将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。按照目前的汇率计算，国家电网未来5年投资数额或超过2.26万亿元。

　　4、地下综合管廊

　　（1）综合管廊行业现状

　　现阶段，全国范围内综合管廊的建设工程已经开始陆续推进，但总体来看，国内目前已建综合管廊的规模较小，不管是从长度上还是密度上，北上广等一线城市和发达国家主要城市相比都存在着较大差距。因此，我国城市地下综合管廊潜在市场规模很大，随着时机的成熟，综合管廊建设将会以超常规的速度发展。

　　按照国务院要求，计划用10年时间建成较为完善的城市地下管线体系，提出在36个大中城市开展地下综合管廊试点工程。将为全国推进城市综合管廊建设提供可复制、可推广的经验。

　　（2）市场化程度

　　中国有北京、上海、深圳、苏州、沈阳等少数几个城市建有综合管廊，据不完全统计，全国已建设里程约1700公里。其中，当前试点的10个城市总投资351亿元，全国共有69个城市在建地下综合管廊约1000公里，当前行业总投资规模超过1700亿元。

　　（3）行业规模及发展空间

　　城市综合管廊的建设，只有连成网、连成片才能更好的服务社会，“开工没有回头箭”，按照国务院要求，城市综合管廊的建设将从少数城市逐渐向更多城市蔓延。

　　我国城市仅供水、排水、燃气、供热4类市政地下管线长度已超过148万公里。如果按照综合管廊的设计模式，将这几种管道设计为一体，建设管廊长度约为37万公里左右，在不计算拆迁等成本的情况下，所需资金就将近4万亿元。假设全国334个地级行政区平均地下管廊里程都能达到100公里，按照现有参考5500万元/公里（长沙市为例），则总投资将达到1.8万亿元。

　　5、城镇老旧小区改造和引水管道工程建设

　　衣食住行是人们的基本生活需求。进入21世纪，我国城镇中仍有一些城镇老旧小区，面临住房年久失修，供水供电管道破旧，排污设施落后等问题。2021年是“十四五”开局之年，我国开启全面建设社会主义现代化国家的发展新征程，城市更新成为“十四五”城市建设发展主要目标之一。在城市更新庞大繁杂的系统性工程中，居住作为人们生活的基本条件，对其进行修缮改善，意义重大。根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》要求，到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

　　2020年，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，《意见》明确改造任务，为满足居民安全需要和基本生活需求的内容，主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等。

　　中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，加强城镇老旧小区改造和社区建设，明确将实施一批重大工程。“十四五”时期，将继续发挥好中央预算内投资等政府资金“四两拨千斤”的引导带动作用，有力有序有效全面推进城镇老旧小区改造工作，提升居住品质，推进实施城市更新行动，推进以县城为重要载体的城镇化建设。

　　（二）行业竞争格局

　　钢管制造是钢铁工业的重要分支，钢管产品在加工工艺上分为无缝钢管和焊接钢管。从世界范围内看，焊接钢管产量占钢管总产量的比例较大，并且焊接钢管产量的增长速度快于无缝钢管的增长速度，焊接钢管产量和消耗占比逐渐上升。

　　目前我国钢管行业的工艺、技术、装备已经达到世界一流水平，为行业的健康发展夯实了基础。世界上焊接钢管的主要生产地为中国、美国、加拿大、欧盟、印度、阿根廷、日本、韩国、土耳其和俄罗斯等国家和地区，其焊接钢管的产量合计占全球产量的90%左右。世界焊接钢管生产强国仍然为传统的经济发达国家和地区，如美国、欧盟、加拿大和日本等，具有较为明显的技术优势，以生产油井管、油井套管和高等级石油天然气输送用焊接钢管为主。近年来，随着经济的蓬勃发展，以中国、印度、土耳其等国家为代表的焊接钢管制造业发展迅速，生产规模和技术水平上升很快，与焊接钢管生产强国之间的差距日益缩小，除占据了国际大部分中低端焊接钢管市场外，生产的高端焊接产品在国际市场上的份额也越来越大。公司拥有国家认定企业技术中心、省级企业研究院、省级工程技术研究中心和院士专家工作站等创新平台载体。近几年公司及旗下子公司承担完成了多项省、市级重大科技计划项目，主持起草了GB/T28897-2021《流体输送用钢塑复合管及管件》和GB/T13793-2016《煤浆输送用直缝埋弧焊钢管直缝电焊钢管》等6项国家标准，同时也是GB/T5135.20-2010《自动喷水灭火系统第20部分：涂敷钢管》、GB/T30062-2013《钢管术语》、GB/T30063-2013《结构用直缝埋弧焊焊接钢管》等50多项国家、行业和团体标准的主要参与起草和主持起草单位。公司已通过CNAS检测实验室认可、ISO9001、ISO45001、ISO14001、ISO50001、特种设备（压力管道元件）制造许可和美国APISPEC5L/5CT、欧盟CE及UL认证等认证，授权专利和软件著作权147件，其中发明专利52件、软件著作权5件。

　　（三）公司发展战略

　　金洲管道要实现“由好变强”质的飞跃，围绕“精准、精进、精细、精品”四精理念，必须着眼于一个“精”字，从战略定位上做到精准，从工作态度上做到精进，从经营管理上做到精细，产品和服务质量上做到精品，努力达成“精品金洲管、精干金洲人”的管理目标，打造金洲管道“由精到大、自精而强”的强盛之路。

　　要实现上述战略目标，公司主要从以下几个方面着手：

　　1、提升金洲品牌影响力

　　经过三十多年的发展和积累，“金洲”品牌在国内外管道行业内拥有较高的知名度和美誉度。品牌影响力决定企业生命力，公司将重点通过不断完善产品品质、提升系统服务能力、参与国家及行业标准制修订、加强媒体宣传和品牌推广、承担企业社会责任等，持续强化品牌建设，提高知名度、扩大影响力，打造品牌金名片，提升发展软实力。

　　2、增强科技创新驱动力

　　公司将持续加大科技研发投入，完善创新体系和机制，加快新产品、新技术、新工艺的开发应用，充分发挥国家级企业技术中心等一系列科研平台的作用，走“产、学、研”联合发展道路，改进现有产品的性能和质量，降低生产成本，形成更强的市场竞争能力。

　　公司采用多种形式吸引和自行培育优秀的科技人员，通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新，提高技术人才的待遇；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会、广揽人才相结合，积极引进国内、国际行业高级专业技术人员，以确保公司综合科技水平始终处于国内外领先地位。

　　公司引进德国具有国际领先水平的二步法预精焊螺旋缝埋弧焊钢管生产装备和技术，形成了年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管的生产能力，最高钢级可达X100M，产品及装备具有高强度、高韧性、耐腐蚀、耐高压、成型精确、焊接质量好、生产效率高等特点，与世界一流水平保持同步。加快步伐，新建项目年产3万吨高品质不锈钢管材管件项目是公司结合市场行业发展而进入相对新的一个产品和技术领域，在关键工艺技术和生产装备方面，完成了多条不锈钢制管生产线、管件集成生产线、抛光设备、自动化管件立体库建设和投用，完成了配建的氢气站设计、安全评价、项目能评和环评和项目建筑工程安全验收。不锈钢管材管件项目关键装备已基本完成了安装调试并公告投产。

　　3、激发精准营销生命力

　　根据各类管道产品的不同市场特性，针对性制定营销方案和具体措施，组建市场营销部，全面收集各类市场信息，强化营销分析能力，创新营销方式方法，建立起适应产品特性、符合市场需求的精准营销新模式，不断提升市场营销竞争能力。

　　加强营销队伍建设和营销人才的引进和培养，从公司内部公开选拔优秀的人才充实到营销队伍中，提高业务人员的专业素质、营销能力，加强绩效管理，强化对重点项目、重点客户的营销服务，进一步提高产品的市场份额。

　　充分发挥好金洲管道商会的平台和纽带作用，践行“共享共赢”理念，逐步扩大经销商队伍，着力于培育大会员、培养新会员，开发薄弱市场、提增销售总量，定期开展营销人员培训等，制订公平公开的激励政策，加强销售渠道的维护和管理。

　　4、培育智慧管道增长极

　　根据智慧城市、海绵城市的重要发展趋势，布局智慧管道新市场，研发智慧管道新产品，参与基础设施智能化建设。

　　智慧城市将充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，包括对民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，通过信息化手段实现交通控制、污染治理和人口动态管理。当前，智慧城市建设在一线城市和发达的二线城市已经开始进行，目前正快速向其他二三线城市和区县蔓延。据估算，智慧城市投资建设总量有望超万亿，有着非常广阔的发展前景。

　　我们将积极利用公司三十多年的管道科研制造的经验与优势，借助外部平台和专家的力量，引进合作伙伴，组建核心团队，积极参与城市智慧管道、城市综合管廊的研发与创新，借鉴学习发达国家智慧城市建设的先进经验，布局智慧城市新领域，打造管道系统服务供应商，提升企业核心竞争力，真正推动传统制造的转型升级，为管道制造业打开一片高端市场的蓝海。

　　（四）公司2022年度主要工作

　　在世纪疫情冲击之下，百年变局正在加速演进，奥密克戎闪现、劳动力短缺、全球严重“缺芯”、大宗商品价格高位震荡、贸易保护持续等诸多问题仍悬而未解，外部环境复杂性和不确定性增强。

　　2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，国家坚持稳中求进的总基调，政策发力适当靠前，多地已打响项目集中开工的“发令枪”，基础建设将积极带动管道行业的市场需求，金洲管道要立足新起点、实现新跨越，始终坚持聚焦客户市场、提升发展韧性，巩固提升传统优势产品地位，打造新型管道增长亮点，努力实现特色精品化、深度差异化的高质量发展，稳字当头强根基，百尺竿头再登攀。要实现上述目标必须重点作好以下几个方面的工作：

　　1、坚定不移扩大市场份额

　　必须要树立以客户为中心、以市场为导向的思维，聚焦目标市场、实施精准营销、提升客户满意；扩展应用领域、深化差异竞争、完善营销流程；壮大营销队伍、贴近市场一线、提升营销战力。

　　首先是抓住重点、寻求突破，紧跟大项目、攻关大客户、争取大订单，在油气管道、引水工程、电力铁塔、市政工程等重点领域努力提升市场占有率；要提升适销对路产品的生产能力，增加衬塑管、卷制管生产线，巩固优势市场、抢占新兴市场；要摸清不锈钢管市场竞争格局，积极参与各类项目投标，积累经验、培育市场、逐步形成规模；要继续完善经销商平台体系建设，扩大会员规模；要聚焦薄弱市场、填补空表市场，挖掘市场潜力；要继续提升营销能力，深化营销服务，勤跑市场、多动脑筋、捕捉有利商机，赢得客户信任；要牢牢把握钢材和锌锭市场的有利时机，深化供应链管理，降低采购成本。

　　2、坚定不移实施精品战略

　　我们要坚守实业、坚持主业，制造一流产品、打造一流企业，赢得市场、赢得未来。按照特色精品化、深度差异化的高质量发展要求，坚定贯彻四精理念，继续从工艺改进、装备提升、过程管控、智能改造等着手，提升细节品质、降低隐性成本，真正形成“看得见、摸得着的质量获得感；可接受、获认同的合理价格差”。

　　首先要解决当前存在的质量缺陷和重复出现的问题，以问题为导向，针对性进行技术工艺改善，减少产品质量异议，追求产品零缺陷的最高目标；要持续发扬“工匠精神”，深入开展技术攻坚活动，树立行业品质标杆；要持续细化质量考核，保障品质优势稳定；要深化体系管理思维，提升过程管控能力和现场管理力度，持续推进降本增效工作；要积极导入全面质量管理和卓越绩效模式，从产品工艺、管理方式、员工素养等多环节、多角度入手，夯实各项管理基础，打基础、利长远、促发展。

　　3、坚定不移提升创新能力

　　浙江是共同富裕示范区、现代化建设先行省，在环境保护、低碳节能、智能制造等方面有着更严苛的要求，我们必须要加大创新力度、拥抱数字变革、促进低碳转型，持续增强发展后劲。

　　根据现有的产业布局、生产能力和行业地位，我们是必须要适度扩大规模，调整优化原有技术方案，建设高标准、高质量、高水平的智能化、少人化镀锌管生产未来工厂，构筑产业新高地，引领行业新发展。根据市场变化调整产品结构，提升产品竞争力。薄壁不锈钢管材管件项目务必尽快克服剩余调试改进难题，完成收尾工作确保具备批量生产条件。

　　全方位推进两化融合和数字赋能工作，深化实际应用和现有业务的高度融合，完善产品质量全生命周期跟踪系统，加快建设经销商电子商务平台，实现产品交易信息化，提升采购、调度精确性。尽快启动管道工业信息化项目改造计划，简化流程、提高效率，以信息化助力产供销协同化。

　　4、坚定不移打造优秀文化

　　文化建设是企业的根与魂，没有文化就如同无源之水、无本之木，企业难以持续健康发展。优秀的企业文化通过积累塑造、传播渗透，可以极大地激发企业的发展活力，提升组织成员的凝聚力、执行力和创新力。

　　我们要围绕“共享共赢”核心主题，落实“以文化凝聚人、以理念引领人、以体系成就人”的建设要求，突出担当意识、强化务实作风，从深层次总结提炼符合管道行业特性、企业个性特征，并且能够被员工认同的文化理念，构建具有金洲特色的企业文化体系。要在理念征集、文化研讨的基础上，积极推进企业文化定稿、文化解读、手册编制、持续宣贯等工作，在参观通道内打造企业文化长廊，各类文化理念的张贴和布置，积极开展贴近企业生产实际的各种主题管理活动和文化活动，充分利用各类载体宣传企业文化特色和优势，树立外良好的企业形象，不断丰富企业文化的内涵。同时推进品牌形象建设再塑造、再优化工作，强化品牌规划建设，优化企业形象系统，力争展现出良好的新形象、新面貌。

　　（五）公司未来面对的风险

　　1、宏观经济形势变化的风险

　　螺旋焊管、镀锌钢管和钢塑复合管广泛应用于能源、建筑等行业，其发展与国内外宏观经济形势存在紧密的正相关关系，国内外宏观经济景气度变化、宏观经济政策的改变都将直接影响能源、建筑等国民经济基础行业发展，从而间接影响焊接钢管产品的市场需求，影响公司产品的销售情况。尽管公司是国内行业内的龙头企业，具有客户资源、营销、技术、品牌、质量、管理等诸多优势，在市场竞争中处于有利地位，但仍然不能有效对抗宏观经济形势变化所带来的系统性风险。

　　2、行业竞争风险

　　目前，国内管道行业的产业集中度低，产能过剩，在未来一段时间内将面临激烈的市场竞争，出现优胜劣汰的趋势，少数大型企业将在竞争中脱颖而出，市场占有率逐步提升。公司如果不能及时调整产品结构、提升产品附加值，做到有效地控制传统产品的制造成本，提升公司的综合竞争力和品牌价值，公司将面临较大的行业竞争风险。

　　3、原材料价格波动风险

　　公司主要产品为镀锌钢管、螺旋焊管和钢塑复合管，生产上述产品的主要原材料为热轧钢带和锌锭，这两种原材料的成本占公司主要产品生产成本的比例较高，一直以来都维持在90%左右。若热轧钢带或锌锭价格波动较大，将对公司产品销售和原材料库存管理带来一定的影响。

　　4、税收优惠和财政补贴政策变化的风险

　　根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司及子公司管道工业、沙钢金洲均被认定为高新技术企业。未来，如果公司不符合或持续符合高新技术企业的认定条件，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。

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