长久物流（603569）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2021年是伟大的中国共产党建党100周年，是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。但同时21年也是不平凡的一年，新冠疫情的影响仍在持续，国内外局势也依然严峻，给国民生活和国家经济造成了一定的压力。但在党和国家的领导下，有效的控制了新冠疫情，实现了经济的稳步增长。2021年，我国GDP总量达114.4万亿元，同比增长8.1%，连续两年超百万亿，表明我国经济总体实力进一步增强。虽然2021年依然没有摆脱疫情的影响，同时从2020年底开始爆发的“缺芯”潮至今还未平息，但整个汽车行业在我国经济持续复苏以及国家各项政策的扶持下依然顽强的向前。根据中国汽车工业协会数据显示，2021年度，国内汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降趋势，为我国工业经济持续恢复发展、稳定宏观经济增长贡献了重要力量。同时，物流作为连接生产端与消费端的重要一环，起着承上启下的关键作用，尤其在疫情这样突发事件的背景下，物流供应链价值越发凸显。据中国物流与采购联合会统计，2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12%，社会物流总费用占GDP的比率为14.6%，比上年回落了0.1个百分点，也是在连续三年持平后的首次回落，主要得益于物流供应链本身运行效率的提升。

　　报告期内，公司紧紧围绕战略目标和年度经营计划，在公司管理层领导和全体员工的共同努力下，各项业务稳健发展。2021年，公司实现主营业务整车运输312.03万台，同比上涨3.94%，其中乘用车运输292.82万台，同比上涨5.85%；商用车运输23.55万台，同比下降22.59%。报告期内，公司实现营业收入44.87亿元，同比上涨10.04%；归属于上市公司股东的净利润8,524.10万元，同比下降28.92%。

　　1、年度经营情况

　　报告期内，公司乘用车运输收入为310,928.25万元，在总收入中占比69.30%，商用车运输收入为51,449.45万元，在总收入中占比11.47%。国内汽车行业虽受疫情及“缺芯”影响，但在我国经济持续复苏以及国家各项政策的扶持下，年度产销量出现回升，公司凭借行业领先的综合服务水平和市场开拓能力，紧跟行业结构性机会，加大在新能源汽车、豪华车、自主汽车头部品牌、零散车、国际汽车等市场的开发力度，先后新增了东风柳汽、易捷特、岚图汽车、极氪汽车、蒂亚一维汽车等业务，同时在原有服务品牌宝马汽车、北京现代、一汽大众、长城汽车（601633）、上汽通用五菱、奇瑞汽车、一汽丰田、沃尔沃、理想汽车、一汽红旗、比亚迪（002594）、吉利汽车、广汽丰田等进一步强化服务。公司快速、便捷、高效的服务也得到了主机厂客户的广泛认可，2021年公司获得了一汽丰田颁发的物流最佳保障奖、长城蚂蚁颁发的年度特别贡献及优秀合作伙伴、理想汽车颁发的最佳供应奖、奇瑞捷豹路虎颁发的优秀供应商奖等，并收到了德国大众发来的感谢信。

　　报告期内，公司继续打造汽车物流多式联运战略布局，持续构建“公铁水”、“干仓配”一体化物流体系，截至目前公司累计水运可调度滚装船10艘；公司新增一汽大众（大连-广州）、一汽丰田（大连-宁波）、北京奔驰（天津-宁波）、理想汽车（宁波-广州）等多式联运项目，多式联运发运量67.55万台，占全年发运量的21.65%，同比上涨8.86%。

　　报告期内，公司整车仓储收入为17,400.89万元，在总收入中占比3.88%。现代物流业的仓储布局决定物流线路的发展，随着中国汽车整车多式联运的快速发展，“干仓配一体化”有助于公司主营业务整体降本增效，获取持续增长的市场份额，公司持续加大物流基地建设布局，其中滁州汽车供应链物流基地二期项目开工建设，公司全资子公司常熟长恒整车、汽车配套零部件智能化物流项目工程建设完成，一汽物流长春智慧物流园项目开工建设。

　　报告期内，公司零部件物流收入为10,924.59万元，在总收入中占比2.43%。公司在保持原有业务的基础上，继续开拓零部件物流业务机会，聚焦汽车上下游产业链物流业务的延伸发展，截至目前，公司已为一汽大众、一汽红旗、一汽奔腾、奇瑞汽车、比亚迪汽车、凯翼汽车等品牌提供相关零部件物流服务。公司开拓了一汽解放（000800）零部件运输项目，比亚迪运输项目，福特（中国）电商仓配一体化项目，吉利白车身运输项目，玲珑轮胎（601966）运输项目等，截至目前已为长安客车底盘、优科豪马轮胎、比亚迪电池包、KCC等品牌产品提供危化品运输服务。

　　2、公司治理情况

　　报告期内，公司董事会结合公司经营情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善法人治理结构，优化公司治理体系，加强制度建设，规范公司运作，对《公司章程》进行修订完善，保障公司规范化运作。报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》相关规定完成了独立董事、监事的变更选举工作，确保了董事会、监事会的正常运作。此外，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康可持续发展，董事会高度重视内控体系建设并加强内部审计监督相关工作，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。

　　3、科技物流创新

　　报告期内，公司保持对科研开发持续投入，2021年累计投入1,759.83万元，对信息化建设进行深耕细作，多角度、多方位寻求创新和升级，精细化管理物流活动每一环节，大力发展现代物流，提高客户服务水平，进一步优化流程促使降低物流成本，提高公司利润。本年度，公司对OMS、TMS整车订单及运输管理系统进行了全面升级，完成哈欧国际物流管理云平台上线。同时建设了客户管理系统和人力资源管理系统，资金系统功能升级，主数据系统持续建设，使公司在信息化建设方面，以标准化、智能化、自动化、业财融合方向持续发展。公司在本年度荣获“汽车物流行业优秀创新案例”等奖项。

　　4、完善国际布局

　　报告期内，公司对外投资设立了香港长久、波兰长久、俄罗斯长久等境外公司，持续完善国际化布局，为公司的国际化可持续发展奠定有利基础。同时，公司积极展开与全球战略合作伙伴现代格罗唯视的战略合作，2021年1月，公司全资孙公司波兰长久与格罗唯视欧洲公司签署协议，并于同年5月完成收购波兰物流企业ADAMPOLS.A30%股权，此次收购将为长久物流的国际运营网络搭建和国产汽车厂商走向国际市场的大战略提供有力的支持。2021年3月，公司旗下首艘国际远洋滚装船“JIUYANGFORTUNE”正式投入使用，标志着长久物流国际海运业务进入新阶段。

　　5、人才队伍建设

　　报告期内，人力资源战略紧密配合业务战略，建立员工职业发展通道体系，完善人才培养与发展体系，搭建科学的人才评估与发展梯队，打造核心组织能力。此外，持续完善人才引进机制，不断加强国际化人才及新型人才引进布局，进一步扩充与升级管理团队，为公司持续发展提供有效保障。围绕公司愿景和使命，不断完善企业文化建设，持续深化打造“长久命运共同体”，开展“为生存而奋斗“、“优秀员工评选”、“感恩节活动”、“一线之光”等各类主题文化活动，提升员工凝聚力、幸福感和诚信、奋斗精神。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　公司为专业服务型物流企业，服务对象主要为汽车制造企业，归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》（GB/T18354），按照业务类型的不同，物流企业又分为三类：运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于商务服务业（L72）。汽车物流行业依托于汽车行业，伴随着汽车行业的发展而发展；2006-2021年间，我国汽车产量从727.97万辆上升至2,608.22万辆，年均复合增长率为8.88%。同时，根据国际汽车制造商协会OICA的数据，截至2021年我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至32.54%，连续13年蝉联全球第一。同时，国内汽车销量下滑的情况也出现逆转，2021年国内汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，产销量比上年同期分别增长3.4%和3.8%。国内汽车行业的整体发展回暖，未来对国内汽车物流行业的发展也有一定的利好。目前，国内汽车保有量大约在3.02亿辆左右，千人汽车保有量从原来不到10辆快速增长到接近210辆，达到全球平均水平。目前发达国家千人汽车保有量总体在600-800辆的水平，考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异，我国未来随着居民收入不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进，我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间，未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间，从而保障汽车物流业务长期持续增长。而且，随着我国新能源产业各项支持政策相继落地，助推我国新能源汽车驶入快车道，2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，连续7年位居全球第一。同时近年来，随着国内汽车保有量的持续攀升以及二手车交易法规的不断完善、二手车“限迁”的全面取消，国内二手车市场的体量不断增大。2021年，尽管受到疫情的影响，但全国二手车累计交易仍达1758.51万辆。国内二手车市场的不断增大，可进一步促进汽车物流业务的增长。此外，“一带一路”建设带来的互联互通加快、中国自主品牌汽车“走出去”战略的实施都将给国内汽车物流企业的国际化经营和境外物流业务的拓展带来难得的历史机遇。

　　根据中国物流与采购联合会统计并公布的2021年中国物流企业50强名单，长久物流位于上汽安吉汽车物流股份有限公司、一汽物流有限公司、中都物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后，位居汽车物流行业第5位。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　1、主要业务：

　　长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力于通过服务体系标准化、信息化的提升，服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新，不断提升综合物流服务质量。目前，公司以整车运输业务为核心，可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、国际货运代理、社会车辆物流及网络平台道路货物运输等多方面的综合物流服务，并以汽车物流为出发点，探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务。此外，公司积极响应国家“一带一路”倡议，开拓海外发展战略，通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务。

　　整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务，是公司收入的最主要来源。

　　整车仓储是承接整车运输客户的委托，根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。

　　零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流等。

　　国际货运代理业务主要依托中欧班列及国际海运运力，致力于为客户提供门到门综合运输解决方案，为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务，所承运货物主要包括电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。

　　同时，公司还拥有协助货主企业与实际承运人进行智能匹配并提供高质量运输服务的网络货运平台业务、以主要承接二手车运输、电商平台车辆运输、高端车运输、私家车运输及周边衍生业务为主的社会车辆物流业务。

　　2、经营模式：

　　（1）独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

　　国内汽车物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主，其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。随着物流行业的创新发展及国家公路治超政策的全面实施，国内汽车物流将逐步实现“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的汽车生产厂商物流管理模式，将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业，在拓展汽车生产厂商业务方面具有明显的比较优势。公司充分发挥第三方物流的比较优势，搭建了更加开放的客户及运力整合平台，根据中国物流与采购联合会目前发布最新的中国物流企业50强排名，公司维持国内独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业龙头地位。

　　（2）采用经营合伙人与社会运力相结合的模式

　　公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一，自“9.21”政策实施以来，公司积极响应国家治超政策，面对整个社会合规轿运车严重不足的情况，公司率先为行业树立典范，陆续采购中置轴轿运车2450余台，采用无车承运合伙人模式经营，既推动了整个轿运车行业的合规化进程，又加强公司运力保障，进一步促进并推动行业整合。同时，公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上，帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通，使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1、加大科技投入，助力数字化变革

　　报告期内，公司管理层提出，科技赋能将助力物流行业快速发展，物流企业应加强信息化广度和深度，制定和执行标准化汽车物流服务，从而助力行业高质量发展。其中，OMS、TMS整车订单及运输管理系统系公司核心业务系统，为适应发展不断持续升级，公司制定了客户系统对接的接口标准，同时支持国内外不同客户订单标准化导入，在订单转化运输效率方面得到了大幅提升。此外，运力和运输计划管理一直是汽车物流运输的基础，2021年，公司首先对线上线下（300959）数据实时性和准确性进行精细化管理，并提出了循环运力管理概念，从重驶发运到空驶入库，再根据全国计划进行系统调配，从单一环节，单一模式上升到全流程解决方案，打造全方位、多功能高质量的汽车物流数字供应链服务体系，具备以客户为中心及基于数据的个性化产品及服务。

　　2、多式联运体系，增强竞争优势

　　公司多年来深耕于汽车物流行业，公路运输经验丰富，同时拥有十余年水运和铁路运输业务的操作管理经验，具备公路、铁路、水路多式联运的运输执行能力，并可以通过对不同运输方式的有效结合，使运输成本得到更好的控制，使运力得到更好的保障。2021年公司新开通一汽大众（大连-广州）、一汽丰田（大连-宁波）、北京奔驰（天津-宁波）、理想汽车（宁波-广州）等多条多式联运线路，截至目前公司累计水运可调度滚装船10艘。

　　3、客户多元化资源，增强网络效应

　　公司具有全国广泛的优质客户资源，全国主要的汽车企业集团或其下属企业均为公司的客户。公司与包括宝马汽车、北京现代、一汽大众、一汽丰田、一汽红旗、东风柳汽、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、沃尔沃、理想汽车、岚图汽车、极氪汽车、比亚迪、吉利汽车、广汽丰田等在内的多个乘用车汽车生产销售企业及中国重汽（000951）、一汽解放、陕西重汽等在内的多个商用车汽车生产销售企业建立了稳固的合作关系。丰富的多元化客户资源，为公司的全国仓干配一体网络建设打下坚实的基础，增强物流网络效应，建立物流网络领先优势。

　　4、深耕国际铁路线，拓展国际市场

　　公司2015年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路，为国内外汽车生产厂商、电子配件商等提供国际物流服务。报告期内，公司直接服务的汽车主机厂、零部件供应商超过10家，主要包括宝马、沃尔沃、奥迪、长城、吉利、奇瑞、一汽、大众、广汽、雷诺等品牌。公司积极响应国家“一带一路”建设，搭载中欧班列架起的贸易“金桥”，以铁路为基础，建立了覆盖欧洲及中亚地区的业务网络，加快了公司全球化的步伐。同时与多家跨国公司开展战略合作，强强联合，进一步提升客户服务质量，扩大市场空间。通过久格航运进一步与格罗唯视深度合作，有序的开展海运滚装业务。报告期内，公司为加快全球网络布局设立香港长久、波兰长久、俄罗斯长久，并中标德国宝马整车进口物流项目，此外，公司孙公司波兰长久收购的波兰汽车物流企业ADAMPOLS.A30%股权已于5月完成交割，为公司的国际运营网络搭建和国产汽车厂商走向国际市场的大战略提供有力的支持。

　　5、专业化运营保障，彰显品牌效应

　　公司专注于汽车产业，能够提供专业、优质、高效的服务，是国内首家A股上市的汽车物流企业，在客户当中享有良好的口碑，为公司在开拓市场资源时提供了强有力的支撑。公司作为第三方物流商，承运不同汽车生产厂商品牌的商品车，相比汽车生产厂商自有物流企业以及客户相对单一或规模较小的汽车物流企业，公司掌握汽车物流市场信息更及时全面，市场应变能力更强，能对汽车物流的行业发展趋势做出有效的前瞻性判断，从而及时做出战略规划和调整，并积极创新，推动行业向更加健康有序的方向发展。经过多年的积累，专业优质的服务水平及良好的品牌声誉使得公司与各大客户之间合作不断加深。特别是在进入新市场过程中，公司声誉有利于公司更容易获得新客户的认可，更快速地开发市场，获得先发优势。

　　6、规模化合规车辆，降低运营风险

　　随着国家执法力度的不断深化推进及下游主机厂商对运营车辆合规性要求的提高，合规车辆将逐渐成为在行业中获取更多市场份额的核心优势之一。公司自有及控制的其他承运商合规车辆，不但确保公司的运营服务持续性，还能促进公司的业务发展。同时，公司拥有的中置轴车辆较其他合规车辆在装载位数以及运输效率等方面具有明显的领先优势。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入44.87亿元，同比上涨10.04%；归属于上市公司股东的净利润8,524.10万元，同比下降28.92%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1、汽车行业情况

　　2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，国内宏观经济运行总体恢复平稳，汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，正处于转型升级的关键阶段，尽管遭遇疫情的侵袭、缺芯、电池短缺等因素的阻碍，但汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。国内汽车2021年全年产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，产销量比上年同期分别增长3.4%和3.8%。特别是新能源汽车成为最大亮点，新能源汽车是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的重要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。目前已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，市场占有率提升至13.4%。同时，2022年3月5日，李克强总理代表国务院在十三届全国人大五次工作会议上作《政府工作报告》，明确指出，继续支持新能源汽车消费。未来，在“电动化、网联化、智能化”促进下，汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，成为推动全球汽车行业转型升级的领跑者，为实现第二个百年目标做出汽车行业应有的贡献。

　　2、汽车物流行业发展趋势

　　2021年，在新冠疫情持续影响的背景下，汽车物流行业也受到了一定程度的影响。当前，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有利于国内汽车物流转型提升。同时，2022年4月10日发布的《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》中明确要加快建立全国统一的市场制度规则，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，建设现代流通网络。而且随着“后疫情”时代汽车消费潜力的持续释放，我国汽车物流市场未来发展稳中向好。

　　（1）行业“马太效应”加剧

　　国内汽车行业已由高速增长期逐步转向成熟期，汽车产业即将面临重塑格局的紧要关头。国内部分弱势品牌将会逐渐退出市场，而头部客户则会借此机会加速发展，扩大市场占有率和影响力。汽车物流企业同样危中寻机，优质客户的市场份额提升，数字化转型带来的成本优化和核心竞争力等均考验着中国汽车物流企业的战略眼光和战略选择。特别是在严格的治超政策落地实施后，部分中小规模汽车物流企业陆续退出市场，行业整合趋势明显，市场份额逐渐向头部企业倾斜，“马太效应”进一步加剧。

　　（2）产业格局变迁与技术革新带来行业新机遇

　　伴随着政策支持力度逐渐加大，国内新能源汽车行业发展势头强劲，新能源和智能化时代正在快速到来。近几年，造车新势力迅速崛起，无论是国内的造车新势力代表蔚来、小鹏、理想汽车还是国际品牌特斯拉，均采用了“汽车新零售”的直营模式，即将传统的4S店拆分成为体验中心、交付中心、服务中心和充换电站等，颠覆了汽车产业传统的商业模式。未来的汽车产业，以新能源、新渠道为代表的新进入者，将对汽车物流企业的运输效率、服务体验、仓配协同性等综合服务能力提出更高的要求。同时，在新技术方面，物联网、大数据、云计算、人工智能、VR设备、体感识别、自动引导技术、无人驾驶、区块链等新技术在物流和供应链领域得到广泛应用，随之带来的是实时监控、智能追溯、危险预警、智能仓储分拣、柔性制造等在汽车生产和流通工艺环节的创新变革。这些变化必将改变汽车物流原有的运作模式，要求汽车物流服务商在提供安全、高效、专业的运输、仓储基本服务的同时，做到企业平台化、组织网络化、供应链一体化、响应实时化。综上，具备领先技术，可以为客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电等综合服务的大型汽车物流企业将获得新的发展机遇。

　　（3）多式联运能力提升行业壁垒

　　行业合规运营化的后时代增加了汽车物流公路运输的成本，而构建多维运力结构，布局多式联运物流体系，在降低汽车物流成本的同时提升汽车物流服务质量是汽车物流企业面临的重大挑战之一。

　　①水路铁路运量将进一步提升整车物流市场运力结构将进一步优化调整，由以公路运输为主的长途干线运输模式逐步转换为以水、铁干线为主的多式联运模式，从而降低运输成本，并促进物流环节的节能减排。

　　②公路将会以中短途和短驳业务为主在长途运输领域，公路运输的平均运距将会逐渐减少；在中途、短途运输领域，公路运输方式仍是主力，同时铁路、水路两端短驳、分拨配送业务需求量将会加大。

　　③对汽车物流企业仓储及分拨能力的诉求提升伴随着多式联运的发展，汽车物流企业分拨库、前置仓的储备及布局也愈发重要。缺乏分拨库和前置仓布局会制约水路、铁路物流运输的发展，而合理布局的仓储、分拨能力则会提高整体物流效率，从而为客户提供更加便捷、优质的运输服务。

　　（4）社会零散化订单需求将成为汽车物流增量新市场

　　截至2021年底，中国的汽车保有量已经达到3.02亿辆，是全球单一国家汽车保有量最大的国家，在国家鼓励二手车出口、取消限迁、降低增值税率等政策引导下，不仅可以盘活存量，同时拉动增量，释放物流及物流辅助业务。另外，随着工业互联网技术的创新、汽车文化理念的转变以及国家政策影响支持，汽车个性化定制需求（汽车C2M）、二手车电商平台全国购业务以及个人旅行等社会零散运输需求将得到快速释放。

　　（5）国际物流开放新局面逐渐打开

　　多年来，我国汽车自主品牌市场竞争力和市场占有率不断提升，尤其是新能源车已经走在了世界前列。我国自主品牌在海外建厂布局，中欧班列打通亚欧经济大动脉，连接中欧汽车产销市场，汽车物流国际化服务在不断加快进程，汽车物流国际化发展迎来了重大机遇。

　　(二)公司发展战略

　　公司的发展目标是成为行业领先的汽车一体化综合服务商，为主机厂客户提供一体化服务解决方案，推动其为消费者提供更有价值的服务输出。

　　2022年，公司将继续专注于汽车上下游产业链业务拓展，提升一体化综合服务能力。公司将以调整后的整车事业部、国际事业部、新能源事业部为核心，构建安全、高效、便捷的多层次汽车物流综合服务网络为基础，巩固发展整车物流业务，提升服务能力，持续开拓市场；借助国产汽车品牌在全球范围不断提升的竞争地位拓展合作方，加强国际业务运营能力；以新能源业务为着力点，借助物流企业连接上下游的优势，统筹控股股东长久集团在汽车产业链的雄厚资源，探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务，构建新能源汽车后市场产业链。

　　第一、持续推进整车业务体系建设，构建新业态下的服务能力。

　　公司组织结构调整后，将原仓储事业部、多式联运事业部等整合进入整车事业部，为客户提供更加优质、高效的整车物流服务，巩固公司第三方整车物流龙头地位。公司将持续提升汽车物流规划、物流资源整合、物流运营管理能力，构建多式联运为核心的汽车物流网络，顺应新能源汽车发展新业态，为新业态下的各类客户提供满足其需求的优质服务。

　　第二、面向世界为目标，打造国际化汽车供应链服务平台。

　　2021年，公司设立了波兰长久、俄罗斯长久等海外公司，收购了波兰物流企业ADAMPOLS.A的30.00%股权，深度布局中欧班列沿线核心场站资源；同时设立全资子公司成都世久，分利用西南地区产业优势及成都高新综合保税区政策，整合西南地区资源，进一步拓展国际铁路运输线路。持续完善的国际化布局，为公司的国际化可持续发展奠定了有利基础。2022年，公司将继续紧跟国家“一带一路”发展战略，在保持原有铁路运输优势的基础上开拓水运资源，通过合资合作、设立海外公司等方式打通亚欧汽车运输通道，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务。

　　第三、以创新精神为导向，把握新能源汽车发展的新机遇。

　　当前，在“双循环”战略推动下，国务院提出加快建立全国统一大市场的重要部署，将进一步加快国内汽车物流产业转型提升。经历了多年的政策扶持及技术积累，2021年新能源汽车迎来爆发式增长，有望提前完成国务院此前提出的“到2025年新能源汽车销量占比20%”的目标，我国新能源汽车市场化程度显著提高，已经处于政策驱动向内生驱动转变的过程中，为汽车上下游产业链带来了诸多新的业务机会。随着新能源浪潮席卷全球，我国新能源汽车及相关产业链的优势开始在全球范围内显现。汽车物流企业作为链接产业上下游的关键环节，将在即将到来的新能源时代扮演更重要的角色，对汽车物流企业的运输效率、服务体验、仓配协同性等综合服务能力提出了更高的要求。公司新设新能源事业部，将以创新精神为导向，以一体化的供应链服务为核心，把握产业格局的变化，利用自身深耕多年汽车行业的经验和资源，以及现有的物流网络体系和网络货运平台资质、危化品运输资质等优势，探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务，构建新能源汽车后市场产业链。

　　第四、坚持以技术提升为核心，开启资源驱动到技术驱动的转变。

　　技术在广泛意义上的物流行业内的应用已经非常深入，如物联网、大数据、云计算、智能调度等技术在快递行业已经得到了广泛的应用。而在汽车物流行业，由于运输订单较少、客户需求较低，导致新技术的应用较为缓慢。而未来的汽车产业，以新能源、新渠道为代表的新进入者，将对汽车物流的效率及服务体验提出更高的要求。基于“干线运输、支线分拨”的运输模式，将替代传统的点对点的发运模式。同时，公路单车装载量的下降将在另一个程度上提升运输订单的单量，使得在汽车物流行业内对于智能调度、大数据、物联网等技术的应用成为了可能。面对未来的发展趋势，公司将进一步完善公司信息系统，在基础技术应用和网络货运平台的建设上加大投入，持续投入信息化建设，促进公司数字化转型，逐步实现资源驱动到技术驱动的转变，着力布局“研发创新、资产瘦身”的发展路径，逐步建立资产配置高效化、物流网络科技化、客户服务体系化、品牌结构多样化的竞争优势。

　　(三)经营计划

　　2022年是“十四五”规划推进的关键之年，在“双循环”、“构建全国统一大市场”的大背景下，公司管理层将紧紧围绕未来发展战略，抓住中国汽车产业新能源未来趋势，利用资本市场优势加快主业横向与纵向的发展速度，扩宽经营宽度，提升行业深度，保证企业规模和收益的双效增长，进一步提高市场占有率，探索新能源产业链上下游发展机会，打造汽车一体化综合服务商，塑造品牌竞争优势，实现高质量发展。

　　2022年公司计划营业收入49.5亿元，预计较2021年增长10.31%。根据公司战略部署，经过系统梳理，将公司事业部整合划分为整车事业部、国际事业部、新能源事业部。公司2022年主要经营计划如下：

　　1、根据打造“第三方整车物流整合服务商”的战略，加强运力解决方案的提供能力

　　在运力方面，公司已购置2450余台中置轴轿运车，加上承运商体系内可控合规运力近万台，保证公司公路运输运力资源，同时，在公路运输的管理上，公司将精益求精，继续升级优化运输线路，进一步提升周转率，控制空驶率，降本增效。在铁路运输方面，公司将进一步发挥第三方物流企业优势，开拓优质客户资源，开展铁路集装箱运输方式和合作模式探索。在水路运输方面，目前公司可调配运力包含7艘海船、3艘江船，公司将继续全方位完善多式联运战略布局。2022年公司将进一步整合公、铁、水运力资源，增强调度响应速度，提升运营质量，为客户提供优质服务。

　　公司将继续在全国布局优质的仓储资源，充分发挥物流运力与仓储资源的协同效应，利用公司成熟的“公铁水”、“仓干配”一体化优势进一步提升公司核心竞争力。同时深化布局社会车辆业务，完善社会车辆运营网络搭建。

　　2、根据打造“国际汽车物流优质一体化服务商”的战略，持续拓展国际业务

　　2021年，公司通过设立境外公司波兰长久、俄罗斯长久，收购ADAMPOLS.A的30.00%股权，完善了“一带一路”沿线核心资源的布局。随着国家“双循环”战略的不断推进以及中国车企在全球范围内新能源汽车领域优势的显现，国产汽车品牌“走出去”的进程将进一步加快。2022年，公司将顺应国产汽车品牌“走出去”的大趋势，深度绑定国内外主机厂，拓展国内外货代环节高品质资源，运营国际化品牌，协助中国车企走向全球，并做好全球汽车企业在中国的整车物流总体对接，提供一体化的整车物流解决方案。

　　3、根据公司“新能源车产业链专业服务商”的战略，探索公司在汽车产业新能源变革中的新方向

　　在国家“双碳”政策不断深入的背景下，经历了多年的政策扶持及技术积累，2021年新能源汽车迎来爆发式增长，我国新能源汽车及相关产业链的优势开始在全球范围内显现，国内头部新能源车企的车型已在全球范围内具备较强的竞争力。2022年公司公司将立足于大物流领域，充分利用深耕汽车供应链三十年形成的深厚积淀，继续深耕汽车上下游产业链，加大新能源汽车产业链客户的开拓力度，力争在不断扩大新能源汽车整车运输业务占比的同时，以新能源汽车整车运输业务为契机，积极探索新的合作模式，建立战略合作关系积极挖掘新的业务机会，探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务，构建新能源汽车后市场产业链，保证高质量的内生增长和外延扩张。

　　4、根据公司“资源驱动到技术驱动的转变”的战略，加强信息平台的建设

　　随着科技发展，越来越多客户和合作伙伴重视信息化，合作的前提不仅能做物流运输，更多的要求有信息化系统支持，双方系统能否互联互通。2022年公司将继续加大对科研的投入，具备可持续发展不断创新的能力，规划了内部做系统大融合，对外实现供应链信息化数据大支撑，同步加强移动办公协同，另外，加强新技术应用推进运输自动化，由系统识别非审核类流程，实现无人操作自动流转，进一步提升运营效率和客户服务质量。

　　(四)可能面对的风险

　　1、汽车市场风险

　　受全球经济复苏节奏放缓、国际矛盾升级、环保标准切换、消费者信心下降以及新能源汽车补贴退坡等多重因素综合影响，国内汽车销量近年来受到不同程度的冲击。同时，2020年初爆发的新冠肺炎疫情延续至今，尤其像是2022年第一季度上海及吉林等地出现了较为严重的反复，对宏观经济和汽车产销都造成了不小的影响。另外2020年下半年全球范围开始出现的芯片短缺情况延续至今对主要依赖进口的汽车生产厂商造成了不小的冲击。汽车物流行业依赖于汽车产业，汽车产业的不景气将严重制约汽车物流企业的发展，但行业发展的危机中必然存在行业发展的机遇，未来汽车物流行业将趋向于“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”，现阶段高度分散化的产业模式将逐步凸显市场整合的机遇。

　　2、行业政策风险

　　自2016年“9.21”政策实施以来，到2018年7月1日全面禁止不合规运输车通行，超长超宽车辆运输车已经基本退出市场，汽车整车运输市场整体环境良好，但车辆运输车在用于装卸的渡板上超长装载乘用车（“6+2”）的情况仍然存在，致使报告期内公司采购8位合规运输车中置轴降本效应不达预期。此外，2020年1月1日起实施的货车按车（轴）型收费政策将增加汽车物流企业的运输成本，汽车物流企业的经营压力进一步提升。

　　3、应收账款风险

　　公司应收账款主要是对汽车主机厂的应收账款，坏账的风险较小，但随着汽车行业产销量增速下降，尤其品牌认可度较低的主机厂面临更大的资金压力，公司部分应收账款回款周期可能不及预期。公司对重点客户由公司主要领导带队走访并建立多种联系渠道，对客户进行信用等级分级，降低应收账款风险。公司或将通过创新金融产品来增加资产的流动性，提高资本使用效率。

　　4、新业务开拓风险

　　近年来汽车市场持续动荡，汽车物流产业格局发生了变化，对此，公司制定了内生增长与外延扩张的双线发展战略。目前，公司正在围绕传统汽车及新能源汽车上下游产业链、大物流领域探索可以带来利润增长点的新业务模式，寻求向新业务领域转型的机会，目前面临的最大经营风险就是新业务领域市场开拓经验不足、专业团队搭建的风险。

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