新开源（300109）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　公司所处行业包括精细化工及精准医疗行业，主要情况如下：

　　1.精细化工行业

　　精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分，该行业属于技术密集型行业，行业附加值较高，能够体现一个国家综合技术水平。全世界范围而言，目前美国、西欧和日本等发达国家的精细化率保持在较高水平，近年来我国精细化工行业借助于高新技术的进步，随着石油和化工行业向深加工方向发展，国际国内精细化工行业也得到前所未有的快速发展。未来我国仍将持续把提升精细化工行业科技水平、提高精细化率作为国家战略发展的方向之一。

　　PVP作为一种合成水溶性高分子化合物，具有水溶性高分子化合物的一般性质，胶体保护作用、成膜性、粘结性、吸湿性、增溶或凝聚作用，但其最具特色，因而受到人们重视的是其优异的溶解性能及生理相容性。在合成高分子中像PVP这样既溶于水，又溶于大部分有机溶剂、毒性很低、生理相溶性好的并不多见，特别是在医药、食品、化妆品这些与人们健康密切相关的领域中。

　　PVP行业产业链关系如下图所示：

　　PVP行业的上游行业以γ-丁内酯行业为主，该上游行业厂家较多，属于自由竞争行业，产品供应充足，目前已形成完整配套的供应链，能够保证国内PVP企业生产的原材料供应。因此，上游行业对PVP行业产量影响很小。上游行业产品价格受国内外能源、原材料价格的影响，会发生波动，上游行业产品价格的变动对PVP 产品价格有一定的传导作用，即假定其他影响因素不变，上游原材料价格下降，则PVP 行业产品价格下降，反之亦然。

　　PVP 行业的下游行业主要为日用化工、医药、酿酒和饮料、颜料涂料、纺织、造纸、采油、感光材料和电子工业等行业。虽然PVP是上述领域产品生产过程中不可或缺的重要添加剂或者辅料，但对于单种产品而言，其用量并不大。相对而言，下游客户更关注PVP 的产品质量， PVP 产品质量的提升和应用领域的不断拓展，不断促进PVP 在其下游行业的应用，进而促进下游行业的发展；而其下游行业的提升和发展，也有利于推动PVP 行业技术的进步与变革，推动技术含量较高的PVP 产品替代落后产品，实现行业产品升级和结构调整，进而推动行业的持续发展。因此，PVP 下游行业的发展将使产品的需求不断增加。

　　公司作为国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业，作为国内最大的pvp系列产品的制造商和供应商，不断通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，填补了国内空白，已形成了完整的配套体系，能够为下游中高端客户提供最优质的产品和服务。

　　2.精准医疗行业

　　随着人们生活环境和生活方式的改变，全球重大疾病、亚健康和慢病人群基数庞大，且逐年增长。根据我国卫生和计划生育事业发展统计数据显示人均医疗保健支出呈逐年增长趋势。医疗健康产业以维护和促进人民群众身心健康为目标，主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广，产业链长。医疗健康产业目前发展速度快、发展潜力高，美国、加拿大、日本等国家医疗健康产业增加值在GDP中所占的比例均超过10%。鉴于医疗健康行业于国计民生中的重要地位，加之各国政策的大力支持，医疗健康行业发展前景广阔。

　　自美国医学界在2011年首次提出了“精准医学”的概念，2015年1月20日，奥巴马又在美国国情咨文中提出“精准医学计划”，希望精准医学可以引领一个医学新时代。精准医疗作为下一代诊疗技术，以其精准性和便捷性，能够有效提升治疗效果、节约医疗资源，较传统诊疗方法有很大突破，得到了世界各国政府的广泛重视。2015年2月，习近平总书记批示科技部和国家卫生计生委，要求国家成立中国精准医疗战略专家组，同年，我国科技部召开国家首次精准医学战略专家会议，并决定在2030年前政府将在精准医疗领域投入600亿元。随着基因组学、蛋白质组学、转录组学、代谢组学等基础原理研究的不断深入，以及基因测序、质谱、流式细胞技术平台的成熟，使得对一种疾病不同状态和过程进行精确分类，从而实现对疾病和特定患者的个性化精准治疗的诊疗理念具备了技术基础。在政策持续利好、技术持续进步、个体化诊疗理念的不断深入等因素综合作用下，精准医疗正处于快速发展的黄金时期。

　　目前，我国精准医疗特征优势主要体现在医疗方式、范围、目标、机制及模式上。从精准医疗的产业链来看，上游主要包含仪器设备、测序耗材、药物合成材料、试剂等;中游主要是测序服务和数据分析服务;下游主要包含生育生殖、肿瘤诊断与治疗、遗传病研究、新药研发等。

　　面对健康医疗服务产业的历史发展机遇，公司通过外延式发展，于2015年成功收购了呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家子公司，成功切入了精准医疗领域，打造了以肿瘤早期诊断、分子诊断、基因检测等为核心业务的“健康医疗服务平台”。公司与三家子公司以及子公司之间充分发挥协同作用，拓展渠道资源，共享技术支持，均在各自业务领域取得了显著的发展，医疗健康服务平台实力不断增强。同时还通过全资子公司北京新开源与多名精准医疗业内专家合作设立了多家精准医疗工作室，结合公司丰富的精准医疗技术平台，为国内的医生、医院、医疗企业提供最专业的精准医疗临床和科研CRO服务，同时也在业务和市场层面串联其他几家子公司。且公司与Abcam于2021年8月1日签署战略合作谅解备忘录，未来也会依托英国Abcam公司，助力公司在体外诊断领域拥有更为全面的产品组合和服务，公司也可以借助Abcam的品牌影响力和全球市场渠道，在体外诊断领域进一步做大做强。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　1、主营业务开展情况

　　公司围绕“打造消费类特种化学品和健康医疗服务双平台”发展战略，开展精细化工和医疗健康两大业务。

　　在精细化工领域，公司是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业，目前产品系列涵盖GBL,2-吡咯烷酮，NVP单体，PVPK系列（聚维酮），共聚维酮以及其他VP/VA共聚物系列产品、PVPP(交联聚维酮)，PVP-I以及相关医药中间体等，同时也是国内有能力规模化生产PVP K12（粉末及液体），PVP K90和PVP K60粉和K120粉的企业。主要用途：PVP在医疗方面作为三大新辅料之一，其应用最广，包括口服制剂粘合剂、包衣材料和崩解材料（具有促进吸收与缓释作用）、PVP碘、消毒水等；在传统制药行业以外，PVP系列产品还被应用于多种工业领域（各种涂料，水处理膜材料加工助剂，石油天然气开采，人工透析膜新材料、在新能源行业用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂 ）、食品工业（酿酒工业中的多酚吸附过滤处理）、日化（口腔护理、化妆品添加剂）等。公司产品被广泛日用化工、医药工业、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。

　　在精准医疗领域，公司通过呵尓医疗、三济生物、晶能生物等子公司打造了以“设备端”、“试剂端”、“服务端”三项技术支点搭建了以“精准医疗”、“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台，并以此为基础持续深挖公司精准医疗业务的潜力。在设备端，公司拥有全自动细胞肿瘤筛查分析系统、实时荧光定量PCR检测系统、基因扩增仪等设备。在试剂端，公司的自产设备都配备了自产试剂，同时未来还将英国Abcam公司继续介入生命科学研究试剂领域，可从事关于疾病的病因、病理等药效、药理研究，为全球的生命科学研究人员提供了丰富的研究工具。基于前两个技术支点，公司在不断发展和完善第三个支点：医疗服务。目前公司可提供单细胞测序、高通量测序等服务，为生命科学领域提供完善的科研、医学、健康检测整体解决方案。

　　报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化，经营整体保持良好的发展态势。

　　2、主要经营模式

　　3、主要业绩驱动因素

　　报告期内，在精细化工及精准医疗双轮驱动下，应对国内外市场需求变化，公司直面困难，成功出售BV公司，彻底解决近几年困扰公司的现金流和商誉问题，为集团长期稳健发展奠定深刻基础；同时紧紧围绕董事会年初制定的各项工作部署，均稳步推进，以“用心”“创新”的发展理念实现高效发展。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）核心竞争能力

　　公司坚持实行“消费类特种化学品+健康医疗服务”双平台长期发展战略，两大业务板块为精细化工与精准医疗，不断优化公司产业结构，实现优势互补、资源共享，从而提升公司的核心竞争力。

　　1、技术优势

　　公司自成立以来，一直注重技术研究和工艺改进，具备较强的技术开发能力和创新能力，目前已形成了成熟、有效的研发体系，设立了研发中心，能够满足客户的个性化需求。同时，公司逐年加大研发投入、引进优秀技术人才，培养经验丰富的研发团队，形成深厚的技术储备，通过开发、改进生产技术及工艺，大幅提升产品质量、成本效益，不断提高整体盈利能力。

　　2、经验丰富的管理团队打造的管理优势

　　公司管理团队具有丰富的行业和实践管理经验，对行业发展趋势及公司发展战略具有深刻的理解和认识；并且核心管理层持有公司的股份，为公司管理层稳定和持续的发展提供了保障。公司管理团队在公司定位、发展战略、管理提升等方面思路清晰。经过多年的发展，公司建立了显著的管理优势，确保了公司的健康快速发展。

　　3、精准医疗行业布局优势

　　公司在医疗板块拥有宫颈癌筛查技术领先的呵尔医疗、参与药物基因组学行业标准“国人精准用药指南”制定的三济生物、国内基因测序服务领域领先的晶能生物，同时参股北京永泰生物及上海华道生物介入高端细胞治疗产业，运行的30余家精准医疗工作室发展态势有所改善，形成了“设备”、“试剂”、“服务”三个业务支点，打造了一个较完整的精准医疗产业体系。

　　4、营销服务优势

　　公司有一个高度国际化的团队，在美国、德国、瑞典、日本等国家建立了分支机构，在全球范围内建立了直销和经销相结合的销售模式。

　　5、产品质量稳定

　　保证公司产品质量是公司长远发展的重要保证，因此企业必须对质量进行严格的管控。在公司组织架构层面，公司设立独立的QA部门，与业务部门分开独立运行，确保QA监督权利能独立和充分运行；在取得许可证书层面，公司取得了《药品生产许可证》、《药品GMP证书》、《质量管理体系认证证书》、《食品安全管理体系认证证书》、《食品生产许可证》等相关证书，保证了公司正常生产经营；在制度建设层面，公司制定了标准的业务流程和操作手册，按照质量管理体系的要求，运用质量管理工具进行日常质量管控工作。公司稳定可靠的产品质量得到了客户的认可，为市场开拓打下坚实的基础。

　　（二）公司所拥有的土地使用权、不动产权证、商标、专利、生产批文、高新企业证书等情况

　　1、土地使用权、不动产权证

　　2、商标

　　3、专利

　　4、计算机软件著作权

　　5、高新技术企业认证

　　6、资质及证书

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　作为我国“十四五”开局之年，面对疫情影响下错综复杂的国内外经济形势，面对上游原材料价格波动等市场变化，董事会围绕既定的战略规划目标，严格落实各项工作，危机中育先机，困局中开新局，创新发展，高效、高质推进工作，各业务板块经营状况持续向好。具体情况如下：

　　（一）主营业务情况

　　报告期内，公司实现营业收入122,027.52万元，比上年同期增长24.71%；实现营业利润40,021.17万元，比上年同期增长519.67%；实现归属于母公司的净利润29,311.97万元，比上年同期增长557.59%；每股收益0.91元，比上年同期增长550.00%。

　　（二）公司经营管理情况

　　1.聚焦主营业务，坚定走双平台发展战略

　　公司长期坚定不移实施精细化工加精准医疗产业双轮驱动发展战略，打造高质量发展，报告期内，其中化工板块报告期实现营业收入74,521.16万元，比上年同期增长66.96%；医疗服务板块实现营业收入47,506.37万元，比上年同期下降10.73%。化工板块目前已实现满产满销，现正在推进中站区项目的进度，为未来精细化工板块的发展夯实基础，未来随着市场的发展，产能将加大释放。精准医疗板块随着管理框架架构的完成，未来会加强业务整合，使得精准医疗平台更进一步适应市场发展，产生协同效应。

　　2.紧抓行业风口机遇，合理布局销售态势，提升市场占有率

　　2021年度，公司在面对全球BDO供应链紧缺及新能源行业爆发的形势下，公司紧紧抓住了行业风口机遇，合理进行销售态势的布局，迅速提升市场占有率，在新能源行业市场占有率达到50%以上；同时根据对原来市场的调研和不定时的客户拜访，进行深挖和持续渗透，重新评估，不断扩大客户群和产品群，提高市场占有率，不断夯实公司行业领先地位。

　　3.继续加大研发投入和技术创新，为公司持续发展注入强劲动能

　　面对当今激烈的市场竞争环境，创新是公司未来经济发展的源泉，研发投入和技术创新决定了企业的创新能力和创新成果，是提升企业核心竞争力的关键，公司对在报告期内继续加大研发投入和技术创新，主要体现在化工板块方面：（1）提升现有产品性能，且推出适应市场和客户需求的新产品；新产品方面：C30/NVP 完成聚合工艺的开发，溶剂的回收方案，正在中试阶段；C8/NVP 基于烯烃共聚物碘杀菌剂的开发，初步完成C8烯烃共聚物的开发和碘络合工艺。EVE/MA&MS 完成聚合工艺及其优化，待中试。VP/VI 协助车间完成VP/VI聚合工艺的投产等。现有产品改进方面：三次回收NVP生产K30聚合工艺的优化；PVPP收率提高等；（2）新领域的拓展：K30在锂电和银粉应用领域的研究突破；血液透析领域及石油天然气开采方面的技术投入等。精准医疗板块方面：（1）呵尔医疗：试剂研发方面：完成DNA倍体染色液改进，减少了前端的站点染色液配置及过滤流程，使用更加稳定。细胞裂解液完成相关试剂的研发及备案工作，未来可配套第三方实验室HPV检测及新冠检测业务。甲状腺保存液已在医院完成临床取样和制片染色工作，可满足临床使用需求。后期可进行产品推广工作。组织学HPV E6E7蛋白检测：已完成HPV E6蛋白在宫颈癌样本中的染色，正在进行HPV E7蛋白在宫颈癌样本中的染色。免疫组化染色机配套试剂研发目前正在转产中。宫颈细胞P16染色研发已完成Abcam公司配套鼠抗P16抗体与其他产品的对比试验，正在进行兔抗P16抗体的对比试验。设备研发情况：大通量自动上片盒设计正准备进行注册；对染色机进行改进；细胞HPV E6E7染色自动化扫描已在第三方实验室测试使用中。（2）三济生物：结合公司目前发展方向，重新进行规划，分为四个方向包括：消费级基因检测项目、药事服务系统、荧光PCR试剂研发和基因芯片平台试剂研发。（3）苏州东胜：主要针对的是新产品的市场化工作，完成了ETC821系列、eQ1600系列、eQ9600系列、ETC821D等产品的CE认证；ETC821D双头PCR完成模具，已小批生产；ATC自动PCR的客户化优化设计等。

　　4.积极探索新的发展模式，促其健康良性发展

　　针对精准医疗工作室的未来发展，公司管理层一直在不断探索寻求新的发展模式，公司根据其发展设立专门的项目组现对其建立评级体系，采取优胜劣汰的方法，取其精华，分级管理，设置工作室不能违规越线条款，将没有发展前景、经营风险较高的工作室列入关停计划。截至目前已与7家经营不善的C类工作室终止合作，对有研发实力和发展前景的A类工作室重新签署补充协议，其他进行破产清算，以促进工作室继续良性发展。

　　5.坚持以人为本，建设高质量人才梯队 提升员工“归属感”

　　人才是企业发展的基石，企业的竞争本质上是人才的竞争，报告期内公司根据自身发展的战略规划，通过优化组织架构，持续完善人才梯队，为助力精准医疗板块的快速高效发展，特引进多名高端人才，为企业的高质量发展奠定坚实的人才基础，同时也特别注重人才培养，对不同阶段、不同岗位的员工提供符合其需求的培训，及对关键岗位开展行业对标，确定关键人才的选拔及培养目标，为进一步鼓励员工参加工作领域相关的培训与学习，公司特设立内部奖励，对获得国家相关机构认可专业资格人员给予一定的奖励，不断增强企业的人才实力。

　　在人才激励方面，报告期内，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实施了2021年限制性股票激励计划，为企业的长期发展夯实了人才基础，首次授予激励对象323人，授予限制性股票2055万股，首次授予的限制性股票于2021年6月11日上市。

　　6.全力以赴推动项目落地，为双平台发展保驾护航

　　为满足未来公司的市场需求，及发挥公司及各子公司之间的协同效应，形成资源互补，公司目前在建项目为松江基地项目和焦作中站区一期项目，报告期内公司管理层及相关部门全力以赴推动项目的落地，截止目前，松江基地项目土建工程已完成既定工作量的约三分之二，已投入资金约2.68亿元，预计于2022年底竣工验收。焦作中站区一期项目已签署入驻协议、获得用地红线图，完成能评，正在进行基建，环评、安评工作，为更加有力的推动项目落地，公司成立专门的项目组，通力协作推进各项工作的开展，力争2023年6月底投产。

　　公司紧握市场发展机遇，为双平台未来发展保驾护航，松江区项目已被上海经信委评为市级重大产业项目，建成后将成为医疗业务研发、生产及管理总部。依托新开源体系内分子诊断、基因测序等相关行业子公司成熟的市场体系，以及丰富的产品储备，可打造体外诊断试剂及其上游原料生产体系。公司作为国内研发生产PVP系列产品具有重要影响的企业，推动焦作中站区项目将进一步巩固公司行业地位，未来将显著提升pvp系列产品的竞争优势，增强精细化工板块规模化效应，对公司产业布局及未来发展提供强有力的支撑。

　　7.成功出售bv，擘画发展新蓝图

　　报告期内，自2019年公司收购BioVision以来，其经营情况良好。但收购BV导致公司商誉高企，加之海外疫情未能有效控制，对国际交流和旅程造成了一些障碍，不利于BioVision相关产品与技术的后续转化工作。综上述，经公司审慎考虑决定出售BioVision，于2021年10月27日标的过户完成，截止目前公司已收到Abcam US32,209.65万美元。公司通过本次交易获得充沛的现金储备，根据战略需要利用所获资金进行长远的业务布局，有效提升公司的竞争优势，擘画发展新蓝图。

五、公司未来发展的展望

　　（一）行业发展趋势

　　1、公司报告期内发展战略

　　公司在报告期内实行“消费类特种化学品+健康医疗服务”双平台长期发展战略，公司两大业务板块为精细化工和精准医疗。

　　公司双平台战略发展及精准医疗服务平台如图所示：

　　2.药用辅料未来发展趋势

　　（1）药用辅料未来整体发展趋势

　　药用辅料是指生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂;是除活性成分以外，在安全性方面已进行了合理的评估，并且包含在药物制剂中的物质。药用辅料除了赋形、充装载体、提高稳定性外，还具有增溶、助溶、缓控释等重要功能，是可能会影响到药品的质量、安全性和有效性的重要成分。因此，药用辅料在生产、贮存和应用中必须符合药用要求，应经安全性评估对人体无毒害作用，化学性质稳定，不易受温度、PH值、保存时间等的影响，与主药及辅料之间无配伍禁忌，不影响制剂的检验，且尽可能用较小的用量发挥较大的作用。

　　在实际研发生产中，同一药用辅料可用于不同给药途径、不同剂型，且有不同的用途。药用辅料在制剂中作用分类有66种，可从来源、化学结构、用途、剂型、给药途径进行分类，如表1所示。

　　表1.药用辅料分类

　　参考来源：药典2020版

　　近年来，国家密集出台政策鼓励创新药发展、倡导原料药的绿色化发展，而高质量的药用辅料在高端创新药物制剂的研发生产中具有决定性作用，因此加快国内药用辅料市场发展、加速与国际辅料行业接轨已成为我国医药创新发展的必然要素之一。对于药用辅料来说，上游行业对药用辅料行业的影响主要体现在药用辅料行业原材料供应得到保障的程度和采购成-{的变化。下游行业主要为制药行业，我国作为医药制造大国，医药制造工业总产值增长迅速，近十年来的复合增长率超过20%，为药用辅料行业创造了良好的发展机遇。

　　2021年至2027年全球药用辅料市场规模年复合增长率为5.57%，预计2027年将达到1289亿美元，虽我国药用辅料市场与国外相比仍有差距，但近年来伴随医药制度和标准体系的逐渐完善，我国药用辅料加速发展，逐步进入成熟阶段，市场前景广阔，预计我国药用辅料市场规模2021年至2027年年复合增长率为8.00%，至2027年将达到210亿美元，

　　2020~2027年中国药用辅料市场规模及预测

　　参考来源：凯莱英（002821）整理

　　（2）PVP行业未来发展趋势

　　聚乙烯吡咯烷酮(polyvinylpyrrolidone)简称PVP，是一种非离子型高分子化合物，是N-乙烯基酰胺类聚合物中最具特色，且被研究得最深、广泛的精细化学品品种。

　　PVP已发展成为非离子、阳离子、阴离子3大类，工业级、医药级、食品级3种规格，相对分子质量从数千至一百万以上的均聚物、共聚物和交联聚合物系列产品，并以其优异独特的性能获得广泛应用。

　　PVP行业的上游行业主要为乙炔、γ-丁内酯（GBL）、氨水和电石等的生产制造行业。由于PVP应用范围较广，因此下游行业分布较广，主要为日用化工、医药、食品饮料等行业。

　　PVP行业产业链示意图

　　根据QYResearch研究中心发布的报告，聚乙烯吡咯烷酮市场集中度很高，大公司占据主要份额。亚什兰和巴斯夫是该市场的主要参与者，2019年，二者加和市场份额为64.73％。其他重要参与者包括博爱新开源，日本触媒，南杭药业。2019年，排名前五位的公司的收入份额达到78.08％。还有许多来自中国的小规模生产PVP的公司。随着亚洲企业不断扩大生产，亚洲将成为未来PVP的主要生产区域。

　　从长远来看，到2026年底，PVP市场预计将达到10.34亿美元，在2020年至2026年之间的复合年增长率为2.56％。

　　目前，国内PVP的应用尚处于快速成长阶段，未来PVP消费量市场仍会不断增长，主要存在于两点：

　　1）PVP系列产品在已有领域的不断深入

　　PVP目前的主要应用领域集中在日用化工和医药行业，未来这两个行业的增长将继续带动主要的PVP消费需求。首先，全球日用化工行业的增长将带动PVP的消费增长。预计未来全球日用化工品将进入平稳增长阶段，按照埃森哲公司《在亚太区的家庭及个人护理行业实现卓越绩效》报告中统计的2003至2007年的年均增长速度，预计家庭护理产品市场保持年均增幅为6%，个人护理用品市场保持年均增幅为7.1%。但是中国等发展中国家的增长速度较快，PVP在日用化工产品的两个主要应用领域—家庭护理市场和个人护理市场规模将保持年均14.94%的增长幅度，至2012年市场规模达343亿美元（数据来源：CosmeticsandToiletryies：Euromonitorfromtradesources/nationalstatistics）。家庭护理产品市场和个人护理用品市场的稳定增长将为PVP行业具有稳定的增长速度提供基本保证。

　　其次，全球医药行业的增长将带动PVP的消费增长。未来五年内，全球药品销售额将维持3%-6%的增长速度，呈现出发达国家市场增速放缓而新兴市场快速增长的趋势，主要新兴市场国家包括中国、印度、巴西、南韩、墨西哥、土耳其和俄罗斯将会快速增长。

　　2）PVP系列产品在新兴领域中的应用逐渐开发

　　A.环保水处理事业膜分离法污水处理及净水处理工艺已经成为当今这一产业的主流工艺，其中纳滤或超滤用PVDF膜是膜工业中的重要组成部分，其成膜致孔剂PVPK30的使用量目前已经有3,000吨/年的消费量。随着世界水资源的稀缺程度日益增加，水回收利用的经济价值日益突显，以及各主要国家对环境治理的加强，未来PVPK30在环保水处理领域的需求量将增加，未来3-5年PVPK30在环保水处理行业使用量达到或超过10000吨的可能性非常大。

　　B.新能源行业PVP在动力锂电池正极材料中作为分散剂会使用到，随着新能源汽车的向上发展趋势，2019年全球新能源汽车产量192.4万辆，同比增长52.5%；预计未来将持续高增长态势，2023年预计将达887.5万辆，未来五年复合年均增长率达35.8%。动力锂电池是新能源汽车的核心部件，导电浆料是锂电池生产最重要的环节，可见其未来市场前景广阔。C.新型特种涂料领域PVP的聚酰胺分子双键结构和乙烯基分子双键结构决定了PVP与某些涂料/颜料的亲和性，可以提高着色力，提高水性涂料的抗水性、改善其流动性和成膜性，使得涂料具有不流挂、涂层耐水性好、皮膜硬、不脱落、耐污等特点。PVP将广泛应用于水性涂料、导电性涂膜、防漏电涂料、抗UV涂料等新型特种涂料。

　　D.肾透析膜专用高分子PVP材料项目透析膜材料是透析器的核心技术，目前膜材料主要分为纤维素膜和合成膜两类，合成膜在清除率和生物相容性等指标上均明显优于纤维膜，成为市场上的绝对主流（中空纤维膜），材质主要是聚砜、聚醚砜等。PVP作为致孔剂，具有化学性质稳定，能有效地控制膜孔径的尺寸和孔的分布；增加膜孔密度，提高膜的渗透性；改善膜表面的亲水性，具有良好的生物相容性。在透析膜材料中是不可缺少的致孔剂。随着技术的进步，国内透析器生产企业产能会不断扩大，相应的对PVP的需求量也会成比例增长。

　　E.能源开采领域随着今后石油资源的日渐减少，三次采油技术的推进，PVP作为优良的助流剂（页岩抑制剂）将会日益得到广泛的应用；天然气开采方面，PVP作为首选的天然气水合物抑制剂，对于天然气管道内减少结晶和阻塞的形成，起到十分重要的作用。

　　3、精准医疗行业发展趋势

　　A.全球精准医疗行业的市场发展趋势

　　自2015年美国前总统奥巴马提出“精准医学计划”，精准医疗概念迅速席卷全球，近年来更呈逐年加速趋势，各种新技术、新产品不断出现，技术进步推动基因组测序、靶向药物研制、细胞免疫治疗、基因治疗等进入新的阶段。全世界范围内，美国的“精准医学计划”、法国的“基因组医疗2025”、英国的“10万人基因组计划”、韩国的“万人基因组计划”、澳大利亚的“零儿童癌症计划”等精准医疗计划已经获得重大推进。

　　精准医疗是在循证医学的基础上，结合蛋白组学、转录组学和代谢组学等前沿技术，对于大样本人群进行基因水平的分析和研究，寻找疾病的病因和治疗靶点，对疾病的分类有更深刻的认识以对疾病状态进行精确分类，最终实现个体化治疗的目的；精准医疗更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性。是在对人、病、药深度认识基础上，形成的高水平医疗技术。从不同层次上看，精准医疗有着独特的优势。

　　来源：头豹研究院编辑

　　精准医疗行业主要分类及相关技术与服务

　　来源：头豹研究院编辑整理

　　从精准医疗的产业链来看，上游主要包含仪器设备、测序耗材、药物合成材料、试剂等；中游主要是测序服务和数据分析服务；下游主要包含生育生殖、肿瘤诊断与治疗、遗传病研究、新药研发等。

　　精准医疗行业产业链

　　数据来源：公开资料整理

　　从全球市场来看，欧美地区在精准医疗领域的优势地位显著，这和欧美地区生物医药企业在试剂、设备领域的技术优势和产业基础密切相关。欧美的Illumina、罗氏等企业都在加速布局精准医疗，作为精准诊断核心和关键的测序仪，也是基因测序产业链上壁垒最高的部分，其市场基本被欧美巨头公司占领。全球三大测序设备龙头企业Illumina、赛默飞和罗氏的市场占有率分别达到83.9%、9.9%和5.2%。

　　全球精准医疗市场分布热力图及规模增速分析来

　　源：MordorIntelligence、头豹研究院编辑整理

　　精准医疗产业在提高人类健康水平、节约医疗资源成本的同时也将带来巨大的经济效益。根据国际市场研究机构BBCResearch的测算数据，2019-2020年全球精准医疗市场规模的年均复合增长率将达到15%，相当于同期医药行业增速的3-4倍。

　　前瞻产业研究院预测，2021-2024年期间，全球精准医疗行业将延续快速发展的势头，到2024年市场规模将达到1780亿美元。

　　B.我国精准医疗行业发展趋势

　　受美国精准医疗发展的影响，2015年2月我国相应成立国家精准医疗战略专家委员会，并在3月首次召开精准医疗战略专家委员会，为国内精准医疗的发展提供了较好的支持。2016年3月，科技部召开国家首次精准医学战略专家会议，提出了中国精准医疗计划，会议指出，到2030年前，我国将在精准医疗领域投入600亿元，其中，中央财政支出200亿元，企业和地方财政配套400亿元。2016年底国家发改委正式发布《“十三五”生物产业发展规划》，加快发展精准医学新模式。2017年4月《“十三五”生物技术创新专项规划》发布，基因测序、免疫疗法、AI等“被点名”。同年6月，卫计委等六部委发布《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》，要求建立多层次精准医疗知识库体系和国家生物医学大数据共享平台，重点攻克新一代基因测序技术、组学研究和大数据融合分析技术等精准医疗核心关键技术，开发一批重大疾病早期筛查、分子分型、个体化靶向药物治疗、靶向外科手术、疗效预测及监控等精准化解决方案和支撑技术。2017年年底，卫计委发布《感染性疾病相关个体化医学分子检测技术指南》、《个体化医学检测微阵列基因芯片技术规范》，进一步规范了精准医疗活动。

　　随着经济发展和居民健康意识的增强，对高端、个性化、精准的健康需求日益增长，医疗消费升级将进一步促进精准医疗市场扩容。从我国精准医疗市场结构上来看，由于我们在精准诊断发展较早，该领域发展较为成熟，在整个精准医疗市场中大概占领29.3%份额，远高于全球的17%，其中基因测序在精准诊断产业中占据了最大份额，所占比例达52%。而精准治疗市场份额则达到70.7%。

　　中国精准医疗行业市场结构分析情况

　　近些年随着我国癌症等疾病患病率不断上升、生物医药技术逐渐提高，精准医疗已成为国家战略性新兴产业的组成部分，在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素的合力助推下，预计未来几年我国精准医疗行业市场规模将保持快速增长的趋势，2019-2024年间我国精准医疗行业市场规模年均增速将保持在20%左右，保守估计到2024年我国精准医疗行业市场规模将达到1356亿元。

　　（二）2022年度公司经营计划

　　2022年，公司依据国家政策导向，深挖行业发展机遇，砥砺前行，迎接挑战，继续聚焦主营业务高质量发展，充分发挥协同效应形成各个业务板块的良性互动，推动公司持续、健康、长远的发展。

　　2022年公司整体实现经营目标：营业收入不低于12亿元，净利润不低于2.4亿元。

　　上述经营目标并不代表公司2022年年度盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在很大不确定性，请投资者特别注意！

　　2022年公司的重点工作计划主要有以下几个方面：

　　1.继续做强主营业务，寻求行业新突破

　　面对瞬息万变的市场环境和严酷的竞争，2022年公司将一如既往的聚焦双平台业务，优化布局，坚持以市场驱动和客户需求为导向，将研发和业务深度融合，继续推进精细化工板块的生产销售工作，中站项目进度按计划推进，争取一期10000吨NVP于2023年二季度试车；203车间项目按计划推进，进一步扩大主力产品K30的生产规模；PVPP的2500吨扩产项目争取6月底安装调试，进一步持续提升公司精细化工板块发展质量和综合竞争力。同时加大研发力度，调整产品结构，着眼新领域的开发，扩大PVP产品的种类和应用范围，为公司寻求新的利润增长点。

　　2.继续加强研发投入，深化产业布局，提升核心竞争力

　　精细化工板块：2022年，公司将加强研发的持续性投入，聚焦于现有领域的研发与创新，同时着眼于新领域的开发，如血液透析领域、石油天然气开采、锂电池与柔性屏幕、光刻胶及新型交联性聚物等，配合中站区项目新工艺的推进，提高生产力，提升核心竞争力，夯实行业领先地位。

　　精准医疗板块：（1）2022年度，研发部门划分为软件和硬件两大方向。软件方向围绕药师审单服务系统的开发、站点推广和售后服务做工作；硬件方向围绕百傲基因芯片的服务和试剂研发、焦磷酸甲基化检测试剂研发为重点开展工作。（2）试剂研发方面：组织学HPVE6E7蛋白检测会继续进行染色工作，观察染色效果；免疫组化染色机配套试剂研发将进行配套呵尔自动染色机IV型配套试剂研发；宫颈细胞P16染色研发完成与森盈产品的对比试验工作。设备研发方面：自动染色机预计于10月底给出样机给第三方使用；AI智能项目、两癌筛查平台系统及阴道分泌物检测设备都在积极推进中。（3）优化研发管理团队，引进高端人才，建立高效的研发团队，形成规范化、系统化、流程化的研发体制，持续提升公司的自主创新能力和研发实力。

　　3.继续加大力量推进公司项目建设

　　公司目前在建重点项目主要包括中站区项目和松江区项目，2022年公司将一如既往加大人力及资金等方面投入全面推进项目的建设。目前中站区项目相关审批程序尚未全部完成，公司现为全力推进该项目，专门成立项目组，引进专业技术人才，强化项目管理，积极与该项目主管行政部门沟通，积极推进项目建设进度。松江区项目已完成既定工作量的约三分之二，已投入资金约2.68亿元，项目组及时跟踪市场政策、研判市场形势，对项目建设中可能发生的不利条件进行预测并加以防范，预计于2022年底竣工验收。

　　4.推进2021年限制性股票激励计划预留部分的授予实施

　　报告期内，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司于2021年3月开始实施2021年限制性股票激励计划，于2021年6月完成授予登记，授予323人2055万股，预留200万股；公司为稳步实施组织人才和公司的长期共赢发展，确保公司发展战略的有力实现，2022年会将预留部分进行授予。

　　5.完善工作室营销模式，打造新的市场营销体系

　　2022年，营销运营中心将坚定不移的围绕分子诊断为核心，核心产品为抓手，渠道关系为落地的战略方针，以稳扎稳打及弯道超车的方式，加快推进公司精准医疗板块的品牌建设。进一步将公司营销分为五大区域，进行业务深耕，通过原有工作室渠道和新开发的代理销售渠道、合作共建、共享中心等多种形式进行市场拓展及通过第三方检验所，尤其是非连锁性质，展开战略合作，探索合作新模式等；坚持以结果价值为导向，对公司内部营销人才全面梳理整合。

　　6.深化内部管理，提高公司竞争力

　　（1）质量管理：质量是公司发展的基石，2022年进一步完善和优化质量管理体系，兼顾合规与效率；调整工作方式，由原来的品种固定负责制调整至品种轮流负责制；做好药政注册和相关证件办理（完成交联聚维酮、聚维酮K25、聚维酮K90、共聚维酮的CEP注册；完成PVP-I的美国DMF注册）、继续规范设备清洁及加强现场考核和员工生产质量管理培训等。（2）安全管理：完善全员安全生产责任制，建立个人安全行动计划，完善安全管理架构和考核机制，强化安全培训教育，重点对外来施工、基层员工、基层班组的安全培训教育，提高全员的安全保护意识，充分调动全员参与隐患排查治理活动的积极性，实现全员查隐患、除隐患的安全管理机制。

　　（3）成本管理：在保证公司稳定发展的前提下，引入科学管理理念，以成本为中心，推行降本增效举措，优化管理体系，提高管理水平，形成有效的约束机制及内部管理机制，对采购成本、生产成本、运营成本等做进一步精细化管理，有效降低公司各项成本费用，保障公司在合规的基础上实现持续、稳定、健康发展。

　　（4）信息化管控平台管理方面：2022年将继续强化集团信息化管控，强化集中式管理，提升智能化水平，业务与信息深度互动，进一步优化网络，以中站新项目为起点，尝试使用云桌面应用；继续尝试实现子公司的VPN直连模式等

　　（5）风险控制管理方面：2022年，公司会继续加大内部专项审计和子公司内控审计的范围和力度，将审计整改追踪作为工作目标，识别风险类别，针对发现的问题及时追责负责人，作为衡量其绩效考核的指标之一，要求其限期整改，降低经营风险和提高经营效益。

　　7.重塑人力资源管理，助推公司创新发展

　　报告期内，公司召开董事会审议《关于向全资子公司划转资产的议案》，将集团总部与下属各子公司的目标与责任明晰，实现生产经营职能与集团管理职能相分离，公司将重塑人力资源管理，建立新的管理体系，2022年公司会根据自身发展采用内挖和外部引进的方式丰富公司人才队伍，持续引进高级管理人员、研发人员及销售管理人员，扩充公司自身的人才团队，助推公司创新发展。

　　（三）可能面临的风险

　　1.安全生产的风险

　　公司精细化工产品的原料中含有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料，乙炔具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息，遇明火易发生爆炸。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，职业性接触毒物危害程度分级为Ⅲ级。乙烯基甲醚属于易燃物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。

　　安全问题是化工企业的第一大风险，安全工作必须要常抓不懈，安全是新开源基业长青的根本。报告期内，公司深入贯彻习近平总书记“人民至上，生命至上”的安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格落实安全生产三年专项行动计划及部门安全生产工作安排部署，按照公司年度安全发展的工作思路，建立健全公司各项安全管理规章制度，强化教育培训、狠抓现场安全管理、规范岗位操作，持续推进安全标准化和风险隐患双重预防体系双融合，提升公司本质安全水平,确保公司安全生产形势持续平稳。公司在报告期内未发生重大安全生产事故。

　　2.环保方面的风险

　　公司在生产精细化工产品的过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。自2015年1月1日新的《环境保护法》实施后，国家和政府加大对环境的保护力度，对公司环保治理来说提出更高的要求，工作难度和投入随之增加，面对环保压力，公司在报告期内，加强无组织废气治理，主要是增强了对工艺管道中“跑、冒、滴、漏”的检测与管理，从而减少废气的无组织排放；污水处理系统提升改造，对中水处理系统进行改造，并对污水处理系统添加复合菌种；以环保一体化检查为切入点，规范公司环保管理；积极落实了相关安全生产措施，保障了公司生产顺利进行。

　　3.国家政策风险

　　医药行业是我国重点发展的产业之一，也是行业监管程度较高的行业。近年来，随着医药卫生体制改革的不断推进，阳光投标平台、两票制等限价竞标政策愈演愈烈，医疗企业的压力仍在持续。如果不能及时调整经营策略以适应医疗卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司将认真分析研究国家政策，分析经济发展方向，合理规避政策性风险。

　　4.商誉减值风险

　　公司在过去并购过程中形成较高商誉，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来经营状况未达预期，则公司仍存在商誉减值的风险，公司将加强规范运作和资源整合，持续提升经营业绩，降低商誉减值风险。

　　5.在建项目不及预期的风险

　　公司焦作中站区PVP一期项目、上海松江区项目实施周期较长，项目报批报建、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，上述项目存在因项目审批未达预期，导致项目建设期延长、中止的风险。公司将加快工程建设，成立工程项目组，应对突发情况；同时，加强专业技术人才引进，强化项目管理，加快推进项目建设进度等方式降低项目风险。

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