南岭民爆（002096）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　1、宏观经济形势、民爆行业总体供求趋势及公司销售市场情况

　　2021年，世界经济在疫情管制以及财政货币政策影响下逐步复苏。疫情的多轮反复，加上遭遇“供应链崩溃、能源短缺、通胀高企”三大危机，经济复苏不稳定、不均衡。地域性政治经济摩擦和冲突加剧，全球经济格局加速重构。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果得到持续拓展和巩固，外需持续上扬，内生动能逐步恢复，经济结构持续优化，国内经济呈现稳健复苏态势。在基础设施、房地产、制造业投资加速，科技创新加大投入的良好环境下，民爆行业不断强化安全发展理念，深化供给侧结构性改革，稳步提升产业集中度，不断深入一体化服务，积极推动高质量发展。

　　2021年，民爆行业总体保持平稳健康发展，在宏观政策发力和市场主体努力的共同作用下，各主要经济指标保持增长态势，受主要原材料价格增长的影响，民爆企业主营收入获利有所下降，但爆破服务收入成为新的经济增长点。据中国爆破器材行业协会编制的《2021年民爆行业经济运行分析报告》统计，2021年，民爆生产企业实现主营业务收入387.16亿元，同比增长1.1%，增速比2020年扩大0.89个百分点；实现利润总额53.86亿元，同比增长1.8%，增速比2020年缩小9.8个百分点；累计实现爆破服务收入304.42亿元，同比增长20.32%，增速比2020年扩大9.31个百分点。

　　受省内矿山领域环保整顿、疫情多地散发等多重因素影响，公司主要产品在湖南省内市场销量比上年有所下降，其中：省内炸药销量占比44%，工业雷管省内销量37%。公司主要民爆产品炸药、雷管在省外销量比上年均有所上升。

　　2、 产业政策、行业监管情况

　　2018年11月，工业和信息化部印发了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全[2018]237号）, 提出了推进民爆行业高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，明确指出了民爆行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。

　　2020年6月，工业和信息化部出台了《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》。指导意见提出，继续鼓励民爆行业龙头骨干企业开展兼并重组，推动普通雷管转型升级为数码电子雷管；组织编制民爆行业“十四五”发展规划；建立健全民爆行业智能制造标准体系，推动智能制造技术的推广应用。

　　2021年11月15日，工业和信息化部发布“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划的通知，规划中提出了推进民爆行业安全发展、高质量发展的总体思路及发展目标和主要任务，规划明确“十四五”民爆行业发展主要预期指标：到“十四五”末，重特大生产安全事故零发生，企业安全生产标准化二级及以上达标率达到100%，龙头骨干企业研发经费占营业收入比重达到3.5%，现有危险岗位操作人员机器人替代比例达到40%，包装型工业炸药生产线最小许可产能大于等于12000吨/年，企业现场混装炸药许可产能占比达到35%以上，生产企业（集团）数量由76家减少到50家以内，排名前10家民爆企业行业生产总值占比大于60%。

　　“十四五”期间，严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业（集团）现场混装炸药许可产能占比。鼓励企业依据市场需求有序释放产能，引导过剩产能加快退出。

　　对公司的影响：民爆物品结构性过剩矛盾仍未得到根本解决，结构不合理的深层次矛盾，严重制约民爆行业的发展质量。要实现民爆行业更长时期、更高质量、更加安全的发展，就必须加快供给侧结构性改革，促进产业结构优化升级，加快实现动力变革、效率变革、质量变革。行业主管部门对民爆产能的结构性调整要求，尤其是对混装炸药产能的比例要求，给公司发展带来新的挑战，混装炸药主要适用于北方大规模露天矿山开采，公司所辐射的湖南等南方区域矿山客户多在丘陵山地，以地下矿为主，炸药使用方式受限。普通工业雷管向数码电子雷管的升级换代和对民爆生产少人化无人化的要求，客观上将增加公司的固定资产投入规模。

　　公司应对措施：一、做好顶层设计，明确了现场混装炸药推广使用方向。成立了现场混装炸药推广领导小组和机构，制定了《南岭民爆高质量发展实施方案》、《南岭民爆现场混装炸药推广方案》和《现场混装炸药区域市场协同管理办法》，明确了现场混装炸药推广的工作思路和目标任务，并加大了混装炸药推广使用的考核权重。对区域布局进行优化调整，明确主辅平台的功能，建立现场混装生产单位与推广单位相互协同、分工合作、利益共享机制。二、聚焦业务板块，实施科技创新驱动。对照《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，推动以工业机器人、仓储配送系统为重点的智能制造装备及在线实时检测和少（无）人化技术装备研发应用。开发高可靠性、高稳定性工业数码电子雷管及引火模块（电子控制模块和点火元件）等方面重点技术，推动行业技术进步。三、加大生产线技术改造力度，提升安全本质条件。以科技创新为抓手，以技术进步为目标，加大了生产线技术改造力度，着力调整产品结构，提高生产线本质安全条件，提升生产线自动化信息化水平，积极推进生产线向智能制造和高质量发展方向转型升级。四、依托行业重组整合契机，谋划协同发展。积极寻求与行业内的外省优势企业合作，拟通过股权合作、产能合作等方式彻底解决好混装炸药产能释放与民爆产品竞争的问题，化解过剩产能，实现企业高质量发展。五、进军砂石骨料行业，探索省内混装产能释放新模式。从战略层面确定了进军砂石矿山领域延伸产业链的总体思路，结合公司民爆领域的优势积累，以自营砂石矿山和爆破服务总包相结合的方式，自主推动混装炸药产能的有效释放，全产业链提升民爆一体化经营的掌控力。六、优化产品结构，调整产能布局。严格执行工业雷管减量置换工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管。按照投资最小化、产能最大化原则统筹公司内部电子雷管置换工作，引进和开发高精度、高可靠性电子雷管技术，实施科技创新驱动，加快技术进步以及产品结构调整。深化电子雷管模块技术、生产与推广等业务领域的投资与合作，开展产业链上下游企业合作整合工作。七、加快智能平台建设，实现两级平台推广应用。布局公司数字化基础设施改造，通过生产现场实时感知和数据采集，建立生产过程控制、制造执行、企业管理数字化系统，实现多生产场点资源共享和产业链供应链协同制造，提高生产和管理智能化水平。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　1、公司主要业务

　　公司主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆器材商品制造企业,公司产品与服务包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。

　　2、主要产品及用途

　　公司经营的民爆产品包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索等。上述产品应用于矿山开采、基础设施建设及其他工程爆破服务。

　　公司经营的军品为军用火工品等，系军工三级配套产品。

　　公司工程爆破业务可以为各类爆破工程项目提供爆破设计施工、安全评估、安全监理等服务。

　　公司的物流运输业务包括民爆产品及其他产品的运输服务。

　　此外，公司发挥火工品优势，拓展了消防系列产品。包括消防火工品配件系列，消防成品系列，如各类型灭火器以及提供公共客车、隧道智能消防灭火系统等产品。

　　3、经营模式

　　公司依托多年来的经营管理经验，结合民爆产品特点和业务发展需要，采取的生产、销售和采购模式符合民爆行业特点，满足公司业务发展需要。

　　（1）生产模式：公司供销管理部根据各生产型子分公司年底与客户签订来年的产品购销框架合同及采购量为基础，对下年度的民爆产品销售情况进行预测，编制下年度民爆产品销售计划，公司安全生产部按照产销平衡原则，结合各子公司的安全许可生产产能，编制公司及各子分公司年度生产计划。公司根据销售情况在月底编制相应的下月生产计划，各子分公司根据客户订单需求对生产计划进行适度调整，并严格按照安全生产许可的品种、数量进行组织生产。同时，常规产品一般按照制定的生产计划安排生产，但对客户非常规产品如特殊规格、特殊包装要求的产品严格按照以销定产的原则组织生产。

　　（2）销售模式：总体上公司采用分销统筹的方式进行销售，省内客户以民爆经营公司为主、省外客户以终端用户直销方式为主，鉴于各子公司的生产许可证均统一在公司生产许可证下，根据公司销售管理制度相关规定，民爆产品均以“湖南南岭民用爆破器材股份有限公司”名义对外签订销售合同，并由公司供销管理部对其合同、价格进行统一管控。各子公司严格遵守区域市场的划分，负责各自业务的开发和客户管理等工作。

　　（3）采购模式：主要原材料和物资由公司统一组织招标采购，通过采购网络平台进行采购；用量少的辅助原材料和一般物资由子公司自行通过集团采购网络平台进行采购。公司制定了《物资采购管理制度》、《物资供应招投标管理办法》、《物资供应商评审管理办法》、《物资采购管理实施细则》、《物资采购计划编制及申报》等采购相关制度，并严格按照制度执行日常采购工作。

　　4、主要业绩驱动因素

　　公司立足“十四五”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，围绕公司战略定位和发展目标，以深化结构调整为主线，以改革创新为动力，坚持推进供给侧结构性改革，持续优化市场布局、有序开展并购重组、强化安全稳定工作、突出科技创新引领，统筹推进常态化疫情防控和生产经营各项工作，较好完成了各项目标任务，企业呈现出稳中提质、稳中趋优的良好态势。

　　5、民爆行业发展情况

　　民用爆破器材行业（以下简称：民爆行业）作为国家的基础性行业，其产品广泛用于矿山开采、交通水利等基础设施建设多个领域，尤其在基础产业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，素来被称作“基础工业的基础，能源工业的能源”。

　　民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。

　　随着国民经济进入新常态发展期，民爆行业也在经历了高速增长期后进入高质量发展状态，市场需求特别是商品民爆器材的需求出现下滑，产业升级、产品结构调整力度进一步加大，企业兼并重组速度进一步加快，行业集中度将进一步提升。为了解决我国民爆行业发展中产品结构失衡问题，即产品中低端供给严重过剩、高端供给严重不足。监管层不断出台政策，鼓励骨干企业开展兼并重组，着力培养行业示范企业，以期尽快引导产业结构完成升级。

　　2021年，全球经济逐步复苏，国内经济展现出良好的抗风险能力，宏观经济运行稳中向好，生产需求持续扩大。与民爆相关的产业，如：煤炭和钢铁行业均呈现稳步上升的运行态势、房地产维持高位、基建提速、制造业向好等，为民爆行业可持续发展提供了动力。川藏铁路、水电基地等现代化基础设施体系建设重大工程和重大项目持续推进，智能制造和数字技术赋能传统产业加快转型升级，共建“一带一路”高质量稳步推进，也为民爆行业发展提供广阔市场空间和难得的发展机遇。

　　6、市场地位

　　公司系我国民用爆破器材行业优势骨干龙头企业，公司民爆器材产品涵盖工业炸药、工业雷管及工业导爆索（管），是全国民爆行业产品品种规格最齐全的企业之一。据中国爆破器材行业协会统计，2021年，公司在全国民爆器材生产企业生产总值排名第八，工业炸药生产年产量排名第十，工业雷管年产量排名第三。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司是集研发、生产、销售和爆破服务一体化的全国性民爆企业集团。公司始终坚持新的发展理念，以供给侧结构性改革为着力点，以加快结构优化升级为核心，通过创新驱动，结构调整，资源优化推动公司高质量发展,逐步形成了产业链布局、销售采购区域、科技创新、安全管理、品牌文化、市场营销等行业竞争优势。

　　1、产业链布局优势

　　公司健全以民爆器材市场为依托的全产业链服务体系，持续优化民爆产品生产销售业务和爆破服务业务布局，充分发挥产品品种齐全和业务能力领先优势，行业竞争力稳步提升。公司产品结构合理，品种多样，工业炸药、雷管、索类火工品、军用火工品、消防产品等已形成系列化，能够实现产品的配套生产和销售，满足产业链上下游不同层次客户的需求，增加了客户的粘性。公司始终坚持一体化、全产业链发展，形成了集科技研发、生产销售、工程爆破为一体的民爆全产业链服务体系。公司民爆器材产品生产销售和爆破服务两大业务相互支持、协同发展，形成强大的竞争合力。公司专注于产业链布局良性发展，拥有业务结构战略协同的优势，应对产业链布局风险能力较强。

　　2、销售采购区域优势

　　湖南是我国著名的有色金属之乡，矿产资源丰富，开发历史悠久，基础设施建设投资力度较大。作为从湖南本土发展壮大起来的民爆集成企业，以资源为依托、以市场为导向，构建及优化市场布局，在多年深耕本土市场并占绝对优势地位的基础上，已经向周边及西北、华南等核心市场辐射，形成了以湖南地区为核心、面向全国市场的区域性民爆集成服务商。合理的区域战略布局使公司具备较强的抗风险能力。公司所处湖南地区位于我国中部，交通便利、基础配套设施完善，铁路、公路运输条件较为优越，公司生产所需主要原料均可就近采购，区位优势明显。

　　3、科技研发创新优势

　　公司建立了以企业为主体、专业科研机构为主导、产学研用紧密结合的创新体系，以公司省级企业技术中心为依托，与南京理工大学、华中科技大学、中南大学、北京矿冶研究总院、长沙矿冶研究院、长沙矿山研究院、石家庄成功机电等著名院校及科研单位建立了长期的战略合作关系，构建了民爆装备研发设计、生产制造、试验验证平台和产品标准，形成了较为完备的技术体系和制造体系，为公司技术改造，技术创新提供了保障。近年来，公司依托技术科研开发优势，紧密围绕民爆产品制造领域及爆破一体化服务关键环节，研发一批可持续为公司保持核心竞争力的技术工艺与产品，多项关键核心技术获得突破。巩固了公司在市场竞争中的优势地位。截止目前，公司及所属子公司中有12家为高新技术企业。

　　报告期内，公司申请实用新型专利17项，获得实用新型专利36项，获得发明专利2项，截止本报告期末，我公司累计获得有效专利219项，其中发明专利22项，实用新型专利190项，软件著作权7项。

　　4、安全生产管理优势

　　公司全面落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，坚持问题导向与目标导向相结合，推行安全生产责任事前追究制、安全绩效否决制、重大隐患领导挂牌督办制、隐患整改台账销号制，健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防治理机制，把安全风险管控挺在隐患前面，实现事故预防的关口前移和纵深推进；强化安全生产基层基础管理，认真落实安全管理制度，以安全文化建设、安全生产标准化建设、现场管理工作为重点，对照“三年专项行动方案”，通过对民爆产品生产线的智能化改造，打造以安全为核心的生产管控系统，构建安全生产长效机制。经过多年发展，公司积累了成熟的安全生产管理经验，在安全生产管理理念、管理制度、管理团队、企业文化等方面形成了南岭民爆独具特色的安全管理文化，提高了生产线本质安全性和公司安全管理水平，企业连续多年实现安全生产零目标和长周期。公司的安全管理先进经验在行业内和湖南省内得到推介。

　　5、产品品牌优势

　　公司依托领先的研发创新能力、优质的产品和高效专业的客户服务，在民爆行业内积累了较高的口碑和知名度，树立了良好的品牌形象，形成了强大的品牌优势。公司的核心品牌注册商标经国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，并且在俄罗斯、印度、日本、香港、台湾等11个国家和地区进行了注册。公司生产的乳化炸药、膨化硝铵炸药、导爆管雷管连续多年被评为“湖南省名牌产品”，并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司连续多年获得“湖南省质量信用AAA级企业”等荣誉称号。随着公司业务不断拓展，品牌建设和推广力度不断加大，公司品牌知名度、客户认可度及市场影响力显著提升。

　　6、市场营销优势

　　经过几十年的发展，公司依托长期的市场经验、紧密的客户关系、先进的研发能力、灵活的生产机制和丰富的许可证资源，形成了覆盖全国特别是中西部地区的营销网络体系，与客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源。通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使营销管理水平处于业内领先地位，产品终端覆盖率和渗透率不断提升，企业的市场竞争能力进一步提高。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　（一）总体经营情况

　　2021年，世界经济在疫情管制以及财政货币政策影响下逐步复苏。疫情的多轮反复，加上遭遇“供应链崩溃、能源短缺、通胀高企”三大危机，经济复苏不稳定、不均衡。地域性政治经济摩擦和冲突加剧，全球经济格局加速重构。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果得到持续拓展和巩固，外需持续上扬，内生动能逐步恢复，经济结构持续优化，国内经济呈现稳健复苏态势。规模性政策逐步退出、宏观政策的边际收紧和新旧战略转换的部署实施，导致国内经济复苏势头有所放缓。报告期内，在国内外疫情反复和区域性疫情冲击下，民爆行业总体运行平稳，主要经济指标保持增长态势，产品结构调整符合预期，企业重组明显提速。面对国内外经济发展形势和民爆行业发展现实状况，结合企业实际情况，公司董事会审时度势，沉着应对，科学研判，围绕公司战略定位和发展目标，以深化结构调整为主线，以改革创新为动力，坚持推进供给侧结构性改革，持续优化市场布局、有序开展并购重组、强化安全稳定工作、突出科技创新引领，统筹推进常态化疫情防控和生产经营各项工作，较好完成了各项目标任务，企业呈现出稳中提质、稳中趋优的良好态势。

　　按会计政策变更追溯调整口径，报告期内，公司实现营业收入为193,092万元，上年度营业收入调整为200,164万元，同比下降3.5%；利润总额5,212万元，上年度利润调整后为5,219万元，同比下降0.1%；净利润5,191万元，上年度净利润调整为5,676万元，同比下降8.5%，其中，归属上市公司股东的净利润4,900万元，上年度归属上市公司股东的净利润为5,064万元，同比下降3.2%；每股收益0.13元，上年度每股收益调整为0.14元，每股收益比上年减少0.01元。

　　（二）主要经营管理情况回顾

　　（1）改革改制深入推进。报告期内，公司立足国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，按照“三高四新”和行业高质量发展要求, 观大势、谋全局，全面分析研判面临的机遇和挑战，从重要领域和关键环节着手，加快推进深化改革。企业改革工作全面发力、多点突破，激发了企业高质量发展活力。一是依照出资关系和管理权限，科学合理确定子公司董事会建设范围，分级分类配齐董事会成员，实现“应建尽建” 董事会的企业8户。依法明确董事会对经理层的授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等要求，保障经理层责、权、利相统一，在授权范围内的履职自主权，有效激发干事创业活力。二是建立健全长效激励约束机制。统筹运用中长期激励政策，强化业绩考核和激励水平，实现激励与约束相统一。2021年成为湖南省属国资监管企业中率先实施股权激励计划的上市企业之一，加快构建关键核心人才与企业利益共同体，形成长期正向激励，激发了两级班子和技术骨干工作热情和积极性。三是通过增资扩股、并购投资、合资新设、产权流转等多种方式，分层分类探索推进混合所有制改革。以推进股权多元化和混合所有制改革为主线，“引资、引智、引制”并重，多渠道引入各类资本参与子公司改制重组工作。公司内部率先在南岭消防公司开展了混合所有制改革试点工作，提升南岭消防公司生产能力和市场竞争力。

　　（2）并购重组有序开展。一是根据国有资本布局优化和结构调整要求，结合公司民爆主业发展现状，推进以产业整合为重点的市场化并购重组工作，加大专业化整合力度，提升资源配置效率，聚焦民爆主业，实现公司规模快速扩张、市场布局更加广泛、业务结构更加优化。二是积极开展与民爆行业内龙头央企、地方民爆企业间的合作，与周边省份民爆企业集团销售市场的战略协同，引入中央与地方国企进行的战略重组，强化中央国企与地方国企的合作协同发展。三是推动国有资本进行前瞻性的产业链优化布局，强化对产业链供应链的控制，增强产业链供应链的稳定性、安全性。完成了产业链上游南岭精细、南岭包装、南岭线材三家企业并购整合工作。

　　（3）产品结构持续优化。一是严格执行工业雷管减量置换工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管。按照投资最小化、产能最大化原则统筹公司内部电子雷管置换工作，开发高精度、高可靠性电子雷管，加快技术进步以及产品结构调整。截至本报告披露日，公司雷管产能结构调整已获得工信部的认可，形成电子雷管为主的雷管产能结构。同时，公司深化电子雷管模块技术、生产与推广等业务领域的投资与合作，开展产业链上下游企业合作整合工作。二是建立混装产能推广协同合作、利益共享机制，优化调整区域布局，明确主辅平台的功能，解决重复投资建设问题。以高水平合作协同打造竞争新优势，现场混装产能释放进一步增加产业链韧性逐步提升。

　　（4）内部管理持续完善。一是建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。探索以指标体系精细化、价值贡献全量化、激励考核差异化为特征的内部模拟市场运作机制，聚焦拓展内部模拟市场价值链条传导，以邵阳三化公司为试点，先试先行推行阿米巴经营管理模式。二是制定管理提升对标行动工作方案，与同行先进企就全面风险管理、内控管理、子公司经营业绩考核、爆破工程项目管理、运营标杆数据收集等方面进行了深入的对标交流与学习。随着规范成本核算口径、优化生产工艺降低原材料消耗、精简一线及辅助生产人员等一系列措施落实落地，有效提升内部管理能力。三是以“三年专项行动”为契机，以建立“安全风险双重预防机制”为重心，全面落实企业安全生产主体责任，持续推进安全标准化建设、现场“6S”管理等工作，公司安全形势整体良好，全面完成了年初下达的安全生产工作目标。四是以满足客户需求为目标，从技术引领、体系保障、品质改善、品牌建设等方面着力，持续强化过程监督、检查、考核工作，质量管理体系有效运行。

　　（5）党的建设不断加强。一是坚持党的建设与国有企业改革同步谋划，充分发挥党组领导核心作用、党委政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。把建立党的组织、开展党的工作，作为国有企业推进混合所有制改革的必要前提。二是把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位并及时修订公司章程。切实把党的领导落实到公司治理各环节，把制度优势转化为治理效能，践行“两个一以贯之”的坚定性显著提升。三是推进全面从严治党与业务深度融合，通过持续强化政治意识、理论武装、监督执纪和制度建设，公司党员干部政治素质、工作作风、能力水平得到锻炼和提高。

　　（三）主营数据分析

　　（1）2021年，公司营业收入为193,092.2万元，同比下降3.53%；其中主营业务收入189,238.97万元，同比增长1.29%。营业收入减少的主要原因是报告期内贸易业务清理退出，收入同比减少8,041万元。

　　（2）2021年，公司营业成本为131,433.77万元，同比下降2.79%。营业成本下降的主要原因是非主业贸易清理退出导致贸易业务成本相应下降。

　　（3）2021年，公司期间费用为54,272.99万元，同比上升8.84%。期间费用同比增加的主要原因是报告期内疫情减免政策取消导致社保费用同比上年增加1,674万元；计提股权激励费用导致管理费用增加648万元；因汇率变动，外币汇兑损失同比增加465万元；利息支出增加导致财务费用同比增加378万元。

　　（4）2021年，公司利润总额为5,211.81万元，基本与上年持平。

五、公司未来发展的展望

　　（一）行业竞争格局和发展趋势

　　（1）市场竞争态势升级。“十四五”期间，国家将会在金属、非金属矿产资源开采和铁路、公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入，且随着供给结构的持续优化、行业重组整合的稳步推进，国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求，对铁路、公路、水电、水利等基础建设的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续增长。目前，民爆产业发展依然不均衡，民爆物品结构性过剩矛盾仍未得到根本解决，全行业工业炸药产能利用率不到75％，工业雷管产能利用率不到30％，其他民爆产品也不同程度存在产能过剩情况，民爆产品的同质化严重，企业之间的竞争也越加激烈。民爆企业为了消化产能，占有更大市场份额，打破地区垄断，对省外市场进行低价倾销，严重冲击市场稳定，导致市场无序竞争，企业盈利能力下降。在行业产业政策的引导下，加快供给侧结构性改革，促进产业结构优化升级，提升企业竞争力，推动了市场竞争态势升级。

　　（2）产业集中度将持续提升。“十四五”时期，继续按照政府引导、企业自愿的原则不断加大重组整合力度，结合化解过剩产能和优化产业布局，支持行业龙头骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合，支持民爆企业联优并强，支持优势企业并购落后企业和困难企业。对于龙头骨干企业及完成实质性重组整合、实施拆线撤点减证的企业给予政策支持，促进市场要素向优势企业集中，企业数量进一步减少，形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）。鼓励构建区域营销平台，优化销售场点布局，支持区域内销售企业重组整合，大幅压减销售企业许可数量，逐步淘汰安全水平低、安全投入保障不足的销售企业。严格执行安全、质量、环保等法律法规、标准和行业政策，引导长期亏损、安全条件差的企业有序退出，民爆行业产业集中度将持续提升。

　　（3）安全技术水平不断提升。提高安全准入标准，严格行政许可审查，对于技术条件和经营规模不符合要求的，不再延续生产许可、安全生产许可、销售许可。加大技术研发力度，鼓励低爆炸感度民爆物品研发应用，提升民爆物品全生命周期本质安全水平。通过开展试点示范，推动实施民爆行业“工业互联网+安全生产”专项行动，构建基于工业互联网的安全生产感知、监测、预警、处置和评估体系，本质安全水平显著提升。

　　（4）产品结构优化升级。近年来，民爆行业化解包装炸药和普通工业雷管过剩产能取得明显成效，减少了危险厂点和危险源，提高了产业集中度和企业市场竞争力。“十四五”期间，将严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业（集团）现场混装炸药许可产能占比。探索产能有序释放政策和调控举措，鼓励企业依据市场需求有序释放产能，引导过剩产能加快退出，优化产品结构，化解过剩产能。

　　（5）技术创新能力和智能制造深化发展。我国民爆行业在核心技术、关键产品、技术装备方面瓶颈短板较多，全要素生产率水平较低。推进民爆行业高质量发展，必须把提升技术创新能力摆在重要位置，强化企业作为技术创新主体的地位，不断加强基础科研和关键核心共性技术研究，积极促进科技成果转化和实用技术推广应用。“十四五”期间，推广智能制造装备、软件、标准和解决方案，推动机器人及智能成套装备在生产线上下料、设备巡检等环节的应用，进一步推进危险岗位机器人替代，压减危险品生产线操作人员，不断提高行业智能制造水平和生产线本质安全水平。探索建立民爆行业智能制造标准体系，与民爆产品、安全等标准优化协同，形成面向智能制造典型应用场景的标准群，在行业内开展应用试点。加强产学研用联合创新，推动先进工艺、信息技术与制造装备深入融合，带动民爆通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。

　　（二）公司发展战略

　　在公司“打造成为以民爆一体化和军民融合为主体、以延伸产业为补充的国内领先的民爆系统集成服务商”的战略定位指导下，集中资源开拓爆破服务业务，推动产品结构调整和产能规模性扩张，坚持军民融合路线，做优做强做大军品业务，重点培育消防产业、砂石骨料两大延伸产业，形成“2+2”业务布局，通过投资驱动和管理提升等手段将南岭民爆打造成为具有行业影响力、核心竞争力突出、发展动能强劲的大型民爆系统集成服务商。

　　（三）2022年经营计划

　　1、2021年度经营计划完成情况回顾

　　公司在2020年年报中披露的2021年经营计划为：全年计划民爆主业实现营业收入20.13亿元（含贸易收入），实现利润总额5,000万元。2021年度实际情况为：营业总收入19.31亿元，上年度营收调整为20.02亿元，同比下降3.5%；利润总额5,212万元，上年度利润总额调整为5,219万元，同比下降0.1%。

　　主营业务收入未完成的主要原因是:省内煤炭及砂石矿山大量关停等因素影响，省内民爆产品需求减少，爆破板块营收下降，影响营收完成计划。

　　2、2022年经营计划

　　全年计划民爆主业实现营业收入24.98亿元，实现利润总额16593万元。（上述经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意风险）。

　　3、经营工作重点

　　2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，紧紧围绕公司董事会的决策部署和年度经营工作目标，突出抓好产业结构升级、激发企业改革活力、内部管理提升、企业安全生产和加强党的建设等各项工作，推动公司高质量发展，确保公司2022年各项经营举措落实落地，经营目标全面完成。

　　（1）目标导向，优化升级产业结构。一是抓好战略宣贯实施，制定考核方案，以专题讲座或集中讨论学习等形式，抓好公司“十四五”战略规划的宣贯实施工作。坚持战略引领，全局性谋划各项工作，在应对挑战中抢抓机遇，在担当作为中开创新局，全力推进企业实现高质量发展。依托公司“十四五”战略规划，编制好相匹配的子战略规划以及滚动发展计划，实现无缝衔接、一脉相承。二是抓好资产重组工作。按照“整体谋划、稳步推进”的原则，有序推进公司资产重组工作。以资产重组整合为核心，以管理体制革新为动力，做实做优国有企业，提升企业资产规模质量、核心竞争力和抗风险能力。顺应行业集中度提升趋势，重组整合打造民爆行业龙头上市公司。三是抓好结构调整工作。把握工信部推广工业数码电子雷管契机，加大市场推广力度，确保市场无缝对接。完善企业合资合作机制，通过优势互补，与资源型矿山企业及大型建设型企业战略合作，实现民爆生产、爆破服务与矿产资源开采和基础设施建设等有机衔接，提升一体化运营水平，促进混装产能转换释放。以砂石骨料行业环保整合为契机，积极开展省内外区域头部砂石企业等资源型企业的合资合作工作。四是抓好内部资源整合工作。做好民爆经营、爆破和运输业务板块的内部整合，发挥内部协同效应。进一步加大对消防产业发展的支持力度，以内涵式增长引领高质量发展，从单一做产品向做工程、做服务扩展，内部先行先试，成熟后向外推广，以此促进消防产业上规模，增效益。

　　（2）深化改革，不断激发活力动力。一是继续深化三项制度改革。进一步破解劳动、人事、分配改革难题，落实以劳动合同管理为关键、以岗位管理为基础的市场化用工制度，严控人员进口关，规范劳动合同管理。深化内部分配制度改革，建立按业绩贡献决定薪酬的分配机制，实行全面绩效考核，一岗一薪、易岗异薪。深入推进经理层任期制和契约化管理，完善职业经理人制度和绩效考核制度。二是不断夯实科研创新基础。探索重大项目、创新项目、创新团队的工资总额单列运行，加大科研人员的中长期激励力度，持续提高研发投入强度和数字化智能化水平。紧盯行业发展方向，在产品创新、技术创新、工艺创新上做文章，出成果。进一步培养急需紧缺的科技人才和团队，激发创新创造活力，加大政策支持力度，积极推行科研项目“揭榜挂帅”，营造良好创新环境。

　　（3）加强管理，助力提质增效。一是加强财务管理。增强全面预算管理的指导性、约束性，加强预算指标调度分析，定期对预算指标与实际情况进行对比分析，及时纠偏，增强预算指标的约束性，将各项成本费用指标控制在预算范围内。强化子分公司财务管控，进行日常财务检查与督导，严肃财政纪律，严控非生产性支出。二是深化对标管理。通过行业内细分领域先进企业，将管理资源向战略引领、资本运营、风险管控等关键职能集中，建立健全目标明确、边界清晰、权责对等、精简高效的组织体系。将全价值链体系化精益管理战略融入和渗透到企业研发设计、生产制造、供应链管理、营销服务等全流程全链条，提升公司价值创造能力。深入开展降本增效挖潜活动，复制推广阿米巴经营模式，持续推动管理创新。三是加强风险防控。完善债务风险动态管控机制，制定企业降杠杆减负债方案，加快存量贸易等项目、业务、债权处置，进一步降低企业资产负债率。严控超越财务承受能力的投资行为，严控高负债企业推高企业负债率的新增投资行为，推进法律管理与经营管理深度融合。健全合规管理制度，加强对重点领域、重点环节和重点人员的管理，推进合规管理全面覆盖、有效运行。聚焦债务风险、投资风险、法律风险等完善合规内控体系，实时监测预警，及时排查处置风险隐患。

　　（4）多措并举，确保安全稳定。一是严格安全生产责任落实和考核。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，建立健全涵盖本单位领导岗位、全部职能部门和所有管理及操作岗位的安全生产责任制，进一步完善并落实安全生产责任的定期检查考核制度。二是夯实安全生产基础。全面修订《安全生产管理制度》，编制安全文化手册，营造人人关注安全，人人都是安全员的安全文化氛围。深入推进安全生产专项整治三年行动，确保《安全生产专项整治三年行动方案》标准和内容落实落地。持续深入开展“6S”现场管理和推进风险分级管控和隐患排查治理，加强应急管理，提高应急处置能力。三是强化设备设施、爆破作业和危险品运输的安全管理。重点落实设备定期检修和保养规定、设备安全连锁装置的定期校验和民爆专用生产设备易损件定期强制更换制度。加强涉爆人员的安全教育培训和资质管理，严禁以任何形式挂靠爆破公司进行爆破作业。落实“四必查”规定，严格危爆物品运输过程管控。四是抓好新冠疫情常态化防控。密切关注疫情动态，及时落实疫情防控要求，并做好打持久战的心理准备和防疫物资准备。要做到思想上不松懈，行动上不迟缓，确保职工和家属的身体健康和生命安全。

　　（5）突出重点，加强党的建设。一是加强政治建设，切实履行管党治党政治责任。坚持党对国有企业全面领导，把党的领导贯穿企业生产经营、改革发展的各方面各环节。学习宣传贯彻党的十九届六中全会、二十大和省第十二次党代会精神，将会议精神与企业年度改革发展工作统筹谋划，完善党组织持续跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央重大决策部署的工作机制，切实发挥党组织理论学习中心组学习的示范引领作用。把“我为群众办实事”实践活动贯穿始终，指导各基层党组织切实做好民生实事，提升职工生活品质。二是实施“十四五”发展战略，以推动企业高质量发展检验落实党建工作成效。通过“党建+规划实施”、“党建+对标管理”、“党建+成本管控”、“党建+安全质量”、“党建+制度提效”等载体，推进党建工作与生产经营中心工作深度融合，把党建优势转化为企业竞争优势、发展优势，为企业全面实施“十四五”规划赋能助力。三是正风肃纪，持续推进全面从严治党向纵深发展。全面落实党内监督制度，突出政治监督，确保权力始终在监督之下规范运行，建设清廉三化。瞄准重要领域、重点项目、核心环节、关键人员，创新探索日常监督方式方法，提高监督效能，保障有效监督。坚持问题导向，严肃追责问责，加强党风廉政知识宣教和违纪问题通报力度，加快构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，推进全面从严治党向纵深发展。

　　（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，包括资金来源、资金成本及使用情况进行简要说明

　　公司维持当前业务并完成在建投资项目（包括按照行业技术进步指导意见对生产线安全技改投入）、开展民爆服务一体化总包服务、推动进军砂石行业延伸产业链,进行资本运作等均有较大的资金需求。公司将进一步采取定向发行等手段提升直接融资比重，并不断通过加强以应收账款为核心的运营资金管理，提升公司资金使用效率，同时通过向金融机构申请授信，确保资金供应，满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求。进一步拓宽融资渠道，保障公司发展的资金需求。

　　（五）经营中可能存在的风险及应对策略

　　（1）宏观经济周期风险

　　随着中国经济进入新常态，经济增速从高速增长转换为中高速增长，增长动力从投资驱动为主转向以创新驱动为主，固定资产投资、基础设施建设等增速存在逐步回落的可能，对民爆产品的整体需求也将降低，可能对公司的生产经营造成不利影响。

　　应对措施：一是公司密切关注宏观经济走势和政策动态，积极应对经济环境变化等带来的不利影响，建立全面风险管控体系、前瞻性规划，及时调整战略部署及经营计划，推动产品结构升级，推动公司业务的快速发展。二是管理创新推动企业内部资源整合，深化对标提升精细管理水平，优化运营实现降本增效。三是通过技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强企业核心竞争力。

　　（2）企业安全风险

　　近年来，各民爆企业认真履行安全生产主体责任，加大安全投入，实施技术改造，整改了一大批安全隐患和问题，利用信息化、自动化、智能化手段提升本质安全水平，有力地控制了重大安全风险，保持了安全生产形势总体稳定，但是依然存在不少突出的问题和薄弱环节。

　　应对措施：一是按照《新安法》要求，进一步建立健全全员安全生产责任制，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，建立健全涵盖本单位领导岗位、全部职能部门和所有管理及操作岗位的安全生产责任制，完善并落实安全生产责任的定期检查考核制度。二是持续深入开展安全标准化管理工作。在生产型子（分）公司开展安全生产标准化示范班组创建活动，建设“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录、绩效有考核、改进有保障”的现代企业班组。三是推进风险分级管控和隐患排查治理，构筑防范生产安全事故的两道防火墙，落实企业主体责任。四是强化爆破作业安全管理，完善爆破作业单位的安全管理制度和安全生产责任制，开展爆破板块“反违章、除隐患、保安全”专项安全检查，禁止爆破板块违章和违法违规作业。

　　（3）原材料价格波动风险

　　近年来，随着环保监管日益严格，以及相关项目审批、监管力度加大，在国家政策调控下，硝酸铵落后产能逐步退出市场。硝酸铵生产厂家按需生产釆用饥饿营销模式，造成市场供需紧张。硝酸铵价格出现较大波动，而由于民爆行业的市场竞争和市场需求原因，民爆企业难以将该价格波动带来的影响完全转嫁给下游企业，将在一定程度上对公司的盈利能力构成影响。

　　应对措施：一是及时了解行情信息，寻找原材料价格波动的因素，与有实力的供应商建立长期稳定合作关系，努力拓宽供应渠道，及时调整原材料库存，保证原材料的供应稳定。二是完善现行统购平台，在采购成本方面全面实施对标管理，保证采购材料的价格稳定。三是优化产品结构、提升工艺水平、加快技术创新、加强原材料库存管理等方式持续提升内部运营效率。

　　（4）人才储备风险

　　公司经过多年经营，逐渐培养了一支经验丰富的管理团队和一批从事研发、生产、销售、爆破服务的专业人才队伍。由于民爆行业的快速发展、竞争的日趋激烈以及公司规模的不断扩张，对行业内专业人才的需求量逐年增加，在未来行业竞争中将可能面临专业人才缺失的风险。

　　应对措施：一是配合公司人才强企战略科学制定人才引进和培养计划。按照市场化要求，不断建立完善公司内部市场化的劳动用工和人事分配体制机制，提高工程爆破专业人才数量比重，重点增加高层次核心人才、创新创业型人才比重，加强青年优秀人才的培养，促进人才队伍年轻化。二推动市场化用人机制发展，深化薪酬改革，持续完善薪酬设计、薪酬管理、薪酬控制工作。三是深入推进全员绩效管理，形成分级分类、覆盖全员的“多元化、强激励”绩效管理体系，以考核更精准、激励更直接、约束更有力为目标，实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减，推动公司健康发展。

　　（5）现场混装炸药产能释放风险

　　根据工信部印发的《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全(2018)237号）要求，企业（集团）现场混装炸药许可产能占比应达到本企业工业炸药生产许可产能总量的30%。鼓励现场混装炸药生产方式，化解包装炸药产能过剩。今年年初，工信部关于《民用爆炸物品行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》，拟要求到“十四五”末，企业（集团）现场混装炸药许可产能占比达到35%。本公司现场混装炸药许可产能未达30%，面临核减部分包装炸药许可产能风险。

　　应对措施：一是做好顶层设计，明确了现场混装炸药推广使用方向。成立了现场混装炸药推广领导小组和机构，制定了《南岭民爆高质量发展实施方案》和《南岭民爆现场混装炸药推广方案》，明确了现场混装炸药推广的工作思路和目标任务，并加大了混装炸药推广使用的考核权重。二是以供给侧结构性改革为主线，加大产品结构调整力度，提高现场混装炸药产能比例。三是以现场混装炸药地面站项目合作为纽带，与矿产资源开采、基础设施建设等项目有机衔接，和多家民爆经营公司开展联合经营，加快现场混装炸药产能释放。四是开展地下、小型现场混装生产技术和系列化乳化基质配方的研发。五是积极寻求与行业内的外省优势企业合作，拟通过股权合作、产能合作等方式彻底解决好混装炸药产能释放问题。

　　（6）应收账款风险

　　随着公司业务规模的不断扩大，尤其是产品结构的优化和经营策略的调整，公司的应收账款逐渐增多。公司按照相应的会计政策对应收账款计提坏账准备。公司主要客户的财务状况恶化或者经营情况及商业信用发生重大不利变化，提高了应收账款产生坏账的概率。公司可能会面临部分应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响经营性现金流入，对公司经营产生不利影响。

　　应对措施：一是完善分销制下应收账款管理体系，持续对回款情况进行考核，将回款与各子（分）公司下拨资金挂钩。二是加强应收账款的账龄分析和回收管理，优化客户结构，保证良性的商业模式，增加公司经营性现金净流量。三是应收账款的逾期风险进行充分预估，根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、依法启动司法程序，限期回款。

　　（7）诉讼风险

　　截至本报告披露日，公司旗下南岭经贸及一六九公司涉多起法律诉讼事项。在所涉诉讼中，部分诉讼案件已获胜诉生效判决，并进入执行程序，但由于个别案件中被告方已无可执行的财产，法院已依法终结本次执行，部分诉讼案件（如一六九棚改项目诉讼）的判决结果对公司影响较大，且存在一定的不确定性风险。

　　应对措施：公司旗下子公司所涉诉讼基本已进入执行程序，针对该些案件的执行：一是积极协助承办律师，加强与执行法官等法院方面的沟通力度，配合执行法官做好担保财产评估等与执行有关的各项工作，确保案件有效执行；二是加强与康赛普公司、中安能源公司、中安集团公司、黄少华等主债务人及担保人方的正面沟通，争取获得该些主债务人及担保人的支持与配合，以加快推动执行工作；三是针对法院因被告方已无可执行财产而依法终结执行的个别案件，继续查找财产线索；四是持续关注上述案件进展情况并及时履行信息披露义务，以维护公司、公司股东及中小投资者的合法权益。

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会