济南高新（600807）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

2021年新冠疫情持续反复，世界经济呈现不均衡的复苏格局，中美等少数主要经济体引领世界经济复苏，新兴市场和发展中经济体受困于新冠疫情，复苏缓慢；中国坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，全年国内生产总值（GDP）为1,143,670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，实现“十四五”良好开局。

2021年，公司锚定调结构谋发展主线，强基起势展新貌，产业转型升级路径愈加清晰。园区项目相继落地，业务基本盘逐渐稳固，为公司发展蓄势；收购艾克韦生物，布局体外诊断行业，启动矿业置出，持续优化产业布局，为公司发展蓄能；同时统筹好疫情常态化防控和生产经营各项工作，构建大运营体系提升管理质效，扩大与行业内优秀企业合作，着力提升园区运营、招商服务等核心能力，为公司发展蓄力，奠定公司未来高质量发展的坚实基础。

报告期内，公司实现营业总收入128,533.72万元，比上年同期增加17.74%，其中：房地产业务实现收入13,154.77万元，比上年同期减少3.65%，占营业总收入10.23%；矿业实现收入71,670.98万元，比上年同期增加4.95%，占营业总收入55.76%，园林市政施工业务实现收入41,774.60万元，占营业总收入32.50%；实现归属于上市公司股东的净利润1,468.50万元，实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净资产44,210.42万元。

（一）园区项目相继落地，产业转型持续推进。公司控股子公司济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司竞得无锡市梁溪区产业园项目，控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司竞得德州市齐河县的康养文旅产业园区项目，公司与控股子公司旺盛生态联合获取安徽歙县田园文旅项目，实现产业园区开发运营业务在长三角、省内黄河流域等重点区域布局，实现了公司主业向产业园区业务转型，产业园区开发运营业务基本盘逐渐稳固。报告期内，公司控股子公司新增产业园区和房地产项目储备土地面积约46.63万平方米。

（二）布局生命健康产业，实业运营双向赋能。经第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司济高实业与济高财金、济高盛和共同收购了体外诊断高科技企业艾克韦生物，切入生命健康实业运营领域。艾克韦生物主要业务为分子诊断、基因检测相关产品、设备的研发、生产和销售，具备较强的技术和研发能力、稳定的客户资源，能够为公司带来新的利润增长点，促进生命健康产业资源集聚，与公司产业园区开发运营业务形成有效协同、双向赋能和双轮驱动，实现公司产业结构优化转型。

交易对方西陇科学（002584）股份有限公司承诺，艾克韦生物2022-2024年经审计的税后净利润合计不低于1.9亿元，如艾克韦生物未完成业绩承诺，西陇科学股份有限公司将在业绩承诺期满后，就其未实现差额部分，一次性相应双倍赔偿，以保障公司利益。

（三）剥离非主业收缩布局，增进主业间协同效应。报告期内，公司根据发展战略及业务规划，剥离了类金融业务，并启动矿业置出工作。

经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司向高新城建以20,804.05万元转让了持有的天业小贷95%股权；由于澳洲矿业业务作为较为独立的业务板块，与公司产业园区业务难以形成有效协同，同时为优化资产负债结构，提升公司资产质量，公司拟以非公开协议转让方式向关联方玉润黄金，出售NQM公司100%股权，股权转让价格约9.03亿元。NQM公司主要经营帕金戈项目，主营业务为黄金开采。本次交易回笼资金将用于南京云溪医谷项目、无锡项目、齐河康养文化基地项目等园区开发运营业务及置换艾克韦生物收购款并补充流动资金，有助于公司聚焦园区运营业务和生命健康实业运营业务，增进主业间协同效应，增强持续经营能力。目前公司已经披露本次重大出售预案，相关置出工作正在推进中。剥离转型后，公司主营业务将更加聚焦，业务间的协同性更强。

（四）构建大运营体系和内部市场化机制，深化改革激发内涵式发展活力。为使公司的运营、管理、激励机制与公司未来产业园区业务相适应，报告期内，公司再造业务流程体系，对核心业务流程进行全面梳理和优化，搭建数字化平台，构建了与产业园区业务相适应的大运营体系；构建内部市场化经营机制，释放内部资源价值，以市场规律推动业务流程和组织架构再造，将外部市场压力传递到生产经营各个环节，实现公司全面市场化，激发内在活力动力。通过内部改革激发内涵式发展活力，提升公司运营效率和质量。

（五）疫情防控与安全生产齐抓共管，筑牢安全堤坝。公司将新冠疫情防控工作作为一项常态化工作，把疫情防控责任落到实处。同时，全面贯彻落实各项安全生产法规和制度要求，将安全生产工作摆在突出位置，组织召开8次安全生产委员会会议,12次安全专题会议；对项目进行安全巡检和飞检，并聘请安全专业机构进行全面安全隐患排查，限期整改并形成整改报告；对各单位进行季度安全考核，将考核结果列入绩效考核。通过疫情防控与安全生产齐抓共管，牢牢构筑安全堤坝，为公司营造稳定发展环境。

（六）推进产业联盟建设，扩容朋友圈。报告期内，公司与中新集团（601512）、张江高科（600895）、东湖高新（600133）等与火花智略（广州）信息科技有限公司共同筹建上海园联园区发展有限公司，共同谋划全新的商业模型，加强合作，优势互补，资源共享；公司与上市公司世联行（002285）达成战略合作，双方子公司共同发起成立济高世联产业运营服务（深圳）有限公司，意将其打造为全国知名的产业园区领域全链条综合服务公司；公司与上市公司未来股份（600532）达成战略合作，为公司产业园区储备优质医疗资源。通过推进产业联盟建设，公司产业朋友圈不断扩大，为未来产业园区拓展提供资源保障。

（七）打造学习型组织，营造良好企业文化氛围。为加强公司全员业务素质和管理水平，提升员工对公司企业文化的认同感，公司积极推进学习型组织建设，组织员工进行系列专项培训和内训活动，提升员工专业技能；为激发员工对于公司使命认同与自身工作学习能效提高，公司组织开展“三法赋能诚启未来”学习稻盛和夫管理哲学思想组织系列活动，助力公司文化建设。

二、报告期内公司所处行业情况

1、园区开发运营与房地产业务

（1）产业园区正处于换挡期，加快向创新驱动、产业跃升、绿色集约、开放协同、营商引领五个高质量发展方向持续迭代。作为科技创新的重要“载体”，产业园区2021年继续升温，得到了产业方、政府、房企、创投机构等各方力量持续关注。2021年，国内11只基础设施公募REITs正式发行上市，其中4只为园区基础设施REITs，公募REITs的推出，有助于推进产业园区的高质量发展。

（2）2021年，“房住不炒”主基调下，地产供给侧改革持续推进，三线四档、贷款集中度与“两集中”供地政策叠加，交易端、投资端同步降温；房地产市场前高后低，下半年销售回调幅度超预期。地产企业资金回笼压力加大，资金端持续承压。

国家统计局数据显示，2021年，全国房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%；商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%；2021年末，商品房待售面积51,023万平方米，比11月末增加858万平方米。

山东省房地产政策以维稳为主基调，调控政策趋向精细化：济南、青岛适时调整和优化集中供地政策，稳定土地市场预期；收紧预售资金监管，防范房地产领域金融风险，维护购房者合法权益，此外，各地也针对性出台系列扶持政策，如济南人才租赁住房补贴，青岛人才租购住房优惠政策，争相吸纳人口，为楼市提供新鲜血液，稳定房地产市场预期。山东省统计局的数据显示，2021年山东省房地产开发投资9,819.7亿元，比上年增长3.9%；开发规模稳步提升，商品房施工面积突破8亿平方米，达82,771.7万平方米，增长3.7%；商品房销售面积14,272.8万平方米，增长7.5%，销售规模处于近6年最高位。

2、矿业业务

2021年，受全球经济持续复苏、美联储紧缩预期、美元指数上涨等因素影响，黄金价格走弱，国际金价小幅下跌，美元金价下跌了约4%。

黄金需求方面，2021年，除ETF外，金条、金币、金饰、科技用金、央行购金等几乎所有领域的黄金需求均有恢复，世界黄金协会的数据显示，2021年全球黄金需求总量（不含场外交易）达到4,021吨，已从2020年新冠疫情带来的冲击中逐步恢复；受通胀压力上升和新冠疫情持续造成的经济不确定性影响，零售投资者寻求避险，从而推动全球金条和金币年需求同比增长了31%，达到1,180吨的八年高点。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司从事的业务包括产业园区开发运营、房地产开发及黄金等贵金属的勘探开发及采选等矿业业务。

公司产业园区业务包括园区开发及运营服务，着眼于国家发展规划，通过园区开发提供综合配套服务，通过产业服务、增值服务、基础服务等为园区企业提供系列运营服务，打造“国内一流的生命健康产业园区运营商”。房地产业务以自主开发销售为主，涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，房地产产品以出售为主。园林市政施工业务方面，子公司旺盛生态积极为国内各级政府、企业与地产商提供包括策划、规划、设计、咨询、施工、运营在内的优质专业化全产业链综合生态治理修复和生态建设服务；同时为市政和家庭提供专业模块化立体绿化产品施工与服务。

矿业业务，通过地下开采采出矿石，矿石经破碎、磨矿、炭浸、冶炼等生产工艺流程，生产出粗金锭，之后出售给珀斯铸币厂。

四、报告期内核心竞争力分析

1、实力雄厚的股东背景和控股股东的大力支持。公司控股股东高新城建及其一致行动人坚定支持公司发展，为公司发展提供广阔空间。股东济南高新控股集团有限公司为中国产业地产30强榜单列第9位、中国产业园区运营商50强榜单列第19位、中国产业园区运营商影响力10强企业，具有丰富的园区运营经验和资源、雄厚的园区运营能力和综合实力。

公司控股股东在人才、资金、平台等各方面都对公司提供了大力支持，公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大产业园区业务拓展，提升主业发展能力。

2、园区开发运营业务与实力较强的合作方建立了稳定的合作关系，公司与天安中国房地产有限公司、深圳世联行集团股份有限公司、火花园区智略等建立战略合作关系，有助于共同开展项目合作，实现优势互补，互利共赢，为公司导入优质项目资源。

3、园区开发运营方面，在山东齐河、江苏无锡、安徽歙县等地完成了初步的业务布局，获得了位置较为优越、成本具有一定优势的土地资源，为公司加快转型发展和未来业绩奠定了基础。实业运营方面，完成了对艾克韦生物的决策程序，为公司切入生命健康赛道，主营业务进一步聚焦转型奠定基础，有利于实现园区运营和实业运营有效协同和双轮驱动，为公司带来新的利润增长点。

4、通过大运营体系构建，提升了内部运营管理的效率和精细化水平，以高效和精细化管理提升项目运作效率，降低运营成本，提升核心竞争力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入128,533.72万元，比上年同期增加17.74%，其中：房地产业务实现收入13,154.77万元，比上年同期减少3.65%，占营业总收入10.23%；矿业实现收入71,670.98万元，比上年同期增加4.95%，占营业总收入55.76%，园林市政施工业务实现收入41,774.60万元，占营业总收入32.50%；实现归属于上市公司股东的净利润1,468.50万元，实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净资产44,210.42万元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、园区开发运营与房地产

产业园区是地方政府构建完整的上下游产业链和活跃的科技创新链、实现经济持续高质量发展的重要措施，对区域经济发展支撑作用显著。目前产业园区盈利模式正从主要依靠房地产开发转向房地产开发、产业服务与产业投资协同发展转变，公募REITs为产业园区提供了完整的退出渠道，推动园区开发运营企业不断提升基础服务和相关产业服务等核心能力。

2022年以来，中央持续释放积极维稳信号，促进房地产业良性循环和健康发展。各级政府因城施策，供需两端出台政策稳定市场，修复市场信心。但房地产行业已发生根本性变革，高杠杆、高周转、高回报的模式不复存在，行业进入内生型增长模式。

2、生命健康产业

国家“十四五”纲要指出，从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备……等领域关键核心技术。消费升级、疾病谱的变化和人口老龄化等因素及新兴技术发展将推动生命健康产业进入黄金发展期。

中国体外诊断市场规模呈现出高速增长的态势，分子诊断凭着独特优势，重要性愈加突出，《中国医疗器械行业蓝皮书2021》数据显示，预计2022年IVD市场规模将达到1290亿元。

(二)公司发展战略

公司将不断优化产业布局，重塑业务体系，以“国内一流的生命健康产业园区运营商”为战略目标，聚焦生命健康和专业产业园区开发运营主业，以实业运营促进产业资源集聚，形成产业园区开发运营与实业运营有效协同、双向赋能的“双轮驱动”发展格局。

增强生命健康产业链的控制力，持续提升生命健康实业板块的竞争实力、业务规模和盈利能力；立足生命健康产业方向，打造研发生产类、康养类园区，并提升园区产业运营能力，以生命健康实业运营促进产业资源集聚，以园区运营为实业发展赋能。

(三)经营计划

2022年，公司将继续推进产业转型，聚焦生命健康领域，夯实产业园区开发运营与实业运营双轮驱动发展基础，持续深化内部改革，积极开拓市场，推动公司高质量发展，提升价值创造能力。2022年营业收入预计完成10亿元，营业成本约7.5亿元，期间费用约2亿元。

1.统筹做好疫情防控和生产经营各项工作，保障公司各项业务安全稳定运行。

2.按照相关规定有序推进矿业资产置出工作，优化产业布局。

3.稳步推进生命健康产业园区项目投拓，力争实现1-2块项目落地；聚焦生命健康产业链，探索产业基金投资路径，提升产业链控制力。

4.拓展生命健康业务，重点关注质谱检测、医学影像设备制造等优质企业，做大做强生命健康实业运营主业。

5.做好艾克韦生物、旺盛生态与公司的融合工作，实现协同发展。

6.适时推进股权激励计划，完善公司激励机制；加大产业园区开发运营、生命健康实业运营核心人才招聘，通过“新笙代”菁英计划为公司培养、储备更多业务、管理人才，夯实产业转型基础。

7.提升管理水平和业务发展质量，加强企业文化建设，努力实现降本增效、高质丰效，增强内涵式发展动力，提升价值创造能力。

(四)可能面对的风险

1、政策风险。房地产行业受到国家宏观调控政策影响较大。中央经济工作会议坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，强调房屋回归居住属性，通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体制建设，这将在未来改变市场预期，影响购房者的心态，政策风险及市场波动风险是所有房地产企业无法回避的问题。公司将加强政策研判，精准施策，推进主业向受政策引导支持的产业园区开发运营业务转型。

2、财务风险。公司主要业务产业园区开发、房地产均具有资金密集型行业的特点，同时公司将推动内生增长与外延收购并举的发展方针，充足的现金流对公司的运营和发展起到重要的作用，对公司的融资能力提出了更高的要求，存在着规模化扩张与融资能力不相匹配引致的财务风险。公司将聚焦产业园区业务，推动矿业剥离工作，并持续提升资本运作能力，合理安排融资计划并运用各项融资工具，加强资金管理，满足公司发展需求。

3、新冠肺炎疫情风险。新型冠状病毒肺炎疫情对中国和世界经济产生较大影响，各行各业均受到不同程度的冲击。公司将统筹做好疫情防控与安全生产各项工做，采取有效措施，把疫情影响降到最低。

4、新业务整合风险。公司全资子公司与相关方联合收购体外诊断高科技企业艾克韦生物，切入生命健康实业运营领域。公司前期无生命健康领域相关人员、技术储备，并购后公司能否对标的公司实施有效整合和管理尚存在不确定性。公司将加强相关人才储备力度，强化管理，实现生命健康业务与公司产业园区业务的融合发展，打造核心竞争力。

5、矿业置出重大资产重组不确定性风险。目前公司正按照有关规定有序推进矿业置出重大资产重组工作，尚需通过有权机构及监管部门同意等，能否实施存在不确定性。为保障本次重组工作的顺利推进，公司将严格按照监管规定，会同中介机构对本次交易资产进行尽职调查、审计、评估等，并履行相应的审批及内部决策程序等。

同时，本次重组完成前，矿业业务还面临外汇风险、黄金价格波动风险等，公司将加强政策研判，密切关注市场信息，通过套期保值等措施规避风险。六、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明。

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