山河智能2021年年度董事会经营评述

2022-04-29 18:29:07 来源：同花顺金融研究中心

山河智能（002097）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

（一）工程机械

工程机械作为第二产业的重要组成部分，是国民经济建设的重要产业之一，具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密正相关，下游客户主要为基础设施建设、房地产建设、矿山采掘等行业，具备一定的周期性。当前行业竞争较为激烈，主要呈现以下特点：

（1）行业市场集中度持续提升，龙头企业市场地位进一步巩固；

（2）外资品牌市场份额逐步下降，国产品牌开始占据市场主导地位；

（3）智能化、无人化、节能环保等成为行业未来发展方向。

报告期内，中国工程机械市场呈现了“前高后低”的走势，上半年，大量工程项目开工，工程机械各品类产品销售增长迅猛，但进入下半年后，工程项目开工速度放缓或延期开工，导致工程机械产品需求下滑，市场表现不佳。海外市场，在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下，各国大力投资发展基础设施，为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在疫情持续蔓延、通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。

（二）航空装备与服务

山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场。

涉及公共运输航空的核心产业为飞机改装、租赁、维修和运营。国际、国内市场有较大的发展空间。

涉及通用航空的核心产业包括通用航空器制造、通用航空运营以及机场等基础设施与保障资源运营三个方面。

（三）特种装备

山河智能特种装备业务主要为非民用装备及应急救援装备。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要产品及其用途

1.工程机械

公司主要产品包括挖掘机械，桩工机械，高空机械，起重机械，凿岩机械，矿山设备及油气管道设备。

挖掘机械，主要产品为全系列液压挖掘机，主要用于土方的铲掘、运送填筑、压实和平整。

桩工机械，主要产品为旋挖钻机和液压静力压桩机，用于建筑基础施工，在地层中安设各种基桩。

高空机械，主要产品为剪叉式及臂式高空作业平台，用于各个行业高空作业、设备安装、检修等。

起重机械，主要产品为履带式起重机，用于重物的吊运和安装，一般具有起升、回转、变幅、行走四部分。

凿岩机械，主要产品为露天凿岩设备，适合矿山开采、遂道凿岩作业。

矿山设备，主要产品为矿卡、装载机、挖掘机、移动破筛分设备及冶炼设备在内的矿山成套装备，用于矿山资源的开采，运输等。

油气管道设备，主要产品为页岩气钻机、吊管机、焊接工作站、双联管焊接工作平台、公铁两用车、道岔铺换机、智能门吊等。

2.航空装备与服务

公司全资子公司Avmax的航空相关业务，包括飞机租赁与销售服务、航空公司运营、航空电子设备设计及维修、零部件维修、飞机大修、油漆和备件供应等。Avmax拥有加拿大最大的航空电子车间，获得所有主要的航空电子产品制造商的授权，可以提供电子设备保修服务；10,500平方英尺的喷漆机库，配有自动火灾报警器和洒水系统，周转期仅为10天。零部件维修服务包括：磁粉检测、渗透检测、超声检测和涡流检测。

公司参股子公司湖南山河科技股份有限公司主要从事轻型运动飞机及专业级无人机的制造与销售。在轻型运动飞机方面，阿若拉SA60L两座轻型飞机具备极佳的安全性能，采用并列双座布置，具备优异的机动性能，油耗与维护费用低，非常适合作为初级教练机，承担飞行院校的学员筛选和适应性飞行训练，不但可以达到良好的训练效果，还可大幅提升训练的效费比。在无人机方面，SA70U无人机针对高原无人机实际应用状况进行全面优化，具备高原短距起降能力，可在公路或平整的简易硬化土路、草地、沥青路面起降。山河“飞玥”无人直升机搭载配置可见光红外双光吊舱+物资抛投装置，用于野外应急搜索救援。

（二）公司经营模式

1.工程机械

报告期内，公司工程机械板块的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司集自主研发、生产、销售及服务于一体，向客户提供旋挖钻机、液压静力压桩机、液压挖掘机、盾构机、起重机、矿用卡车、凿岩台车、高空作业平台等整机、零部件和增值服务。公司每年根据战略规划制订经营计划和预算目标，分月推进，按预算实施管理。每月根据市场变化和计划完成情况，及时调整公司产销存计划，尽最大可能满足市场和客户需求。

2.航空装备与服务

在公共运输航空市场，全资子公司AVMAX是一家为全球航空运营商提供全产业链服务的公司，其经营模式为回收二手飞机进行维修、改装或拆解零部件后再重新投放全球航空市场。AVMAX自成立以来长期专注支线飞机市场，在支线飞机租赁市场持续位于行业前列，在干线飞机、货机、客货机的租赁市场也已取得一定市场份额。

在通用航空领域，山河智能于2008年成立参股子公司湖南山河科技股份有限公司，介入轻型运动飞机及专业级无人机的制造与销售。顺应通航产业发展的趋势，公司控股子公司湖南山河通航有限公司主营体验飞行、观光飞行、商业飞行、运动类飞机私照培训、无人机驾照培训等业务。现公司已初步形成通用航空全产业链布局的发展格局。山河智能从2002年涉足通用航空领域，拥有一支由多学科的教授、博士、硕士组成的研发团队，在19年多的研发实践中积累了丰富的经验，充分掌握了航空器数字化设计、复合材料成型制造、适航认证、较复杂的航空器系统集成等关键技术，已取得50多项专利成果，承担了省、部级科技创新项目。经过近20年的行业积累和技术沉淀，形成了国内少有的具有核心竞争力的研发、制造、通航运营体系。

（三）公司的销售模式

1.工程机械

公司工程机械产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指产品直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。销售的结算方式主要有银行按揭、融资租赁、全款销售、分期销售，具体如下：

（1）银行按揭

客户与公司签订产品买卖合同，支付一定的首付款后，余款部分办理银行按揭贷款，银行审核通过后发放贷款至客户账户，客户委托银行付款至山河智能，客户根据贷款合同向银行定期偿还款项，直至贷款结清；

（2）融资租赁

选定第三方融资租赁机构向公司购买产品，客户与融资租赁机构签订融资租赁合同，按照合同约定分期支付租金。结清前，融资租赁机构保留所有权及抵押权，并留存设备权证；结清后，租赁物所有权移交客户，同时客户获得设备权证；

（3）全款销售

客户与公司签订产品买卖合同，一次性支付全额货款；

（4）分期销售

客户与公司签订产品买卖合同，支付首付款后，余款按照合同约定分期支付。

2.航空装备与服务

（1）AVMAX飞机租赁主要包括经营租赁、融资租赁两种模式，飞机销售的结算方式包括全款销售、分期销售以及融资销售三种方式；

（2）通用航空飞行器的销售主要以全款销售为主；

（3）通航运营公司的销售模式包括基地运营、直销以及代理销售模式，销售结算方式主要以全款销售为主。

三、核心竞争力分析

（一）“一点三线”、“一体两翼”协调发展

山河智能从工程机械起步切入装备制造领域，并在此基础上提出了立足装备制造，同步发展工程机械、航空装备、特种装备的“一点三线”产业战略，三大领域核心技术共享、制造体系共享。形成了差异化优势明显的几大产品集群——建筑基础装备、地下空间装备、全系列挖掘机械、矿山成套装备。此外，“一点三线”中间的特种装备与航空装备的技术水平和影响力已凸显独特优势。在工程装备等多个方向做到了技术和解决方案全国乃至世界领先。“中国地下工程综合领域领军企业”“引领中国挖掘机民族品牌的先导者”“中国高端凿岩设备的开拓者”等等已成为公认的口碑。公司在无人化技术、节能环保、智能控制、专用基础元件等基础研究方面也进入行业领先水平。2019年，广州国资委战略投资山河智能，山河智能主动服务于粤港澳大湾区建设并确立了以长沙总部为依托，以湖南、广东为两大战略要地的“一体两翼”区位发展战略。在报告期内，两大战略不断向纵深发展。

1.“一点三线”聚力产业发展

装备制造业是工业的心脏和国民经济的生命线，是支撑国家综合国力的重要基石。山河智能始终保持战略定力，以“做装备制造领域世界价值的创造者”为使命愿景，全力推进“一点三线”产业战略。报告期内，在基础装备、挖掘机、凿岩、起重装备等传统优势系列产品全力发展基础上，公司实现了在矿山施工领域钻、挖、破、选、冶、运环节智能绿色装备的全覆盖；成立高空作业平台事业部，全面开展研发、制造和营销推广工作，高空机械产品遍及全国18个省份，远销全球20多个国家、地区。

2.公司“一体两翼”发展格局愈加清晰

“一体两翼”战略正式列入广州市“十四五”产业发展战略，有助于山河智能与广州地铁、广州建筑等国有企业的战略合作；山河智能南沙工程装备基地项目落地，发展以盾构机为主的地下工程领域的核心装备，有助于抢抓粤港澳大湾区建设市场先机。

（二）“先导式创新”勇立潮头

山河智能创立之初，就以极具中国特色的原创性产品——液压静力压桩机高起点自觉走上了自主创新的发展之路。公司从创立到发展、壮大，始终把自主创新视为企业生存发展的生命之源，贯穿于企业的一切工作之中，凭借独具特色的“先导式创新”模式，摒弃“克隆”和“模仿”的市场跟随方式，以敏锐的眼光、创新的理念先于他人切入市场，把握市场先机，积累了深厚的技术底蕴，已成为先导创新特色显著的企业。

公司被授予了“国家级绿色工厂”、“国家创新型企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家工程机械动员中心”、“国家863成果产业化基地”、“中国驰名商标”等称号，现为“国家认定企业技术中心”、“国家级工业设计中心”、“国家博士后科研工作站”、“国际科技合作基地”、“国家级工程实践教育基地”、“湖南省岩土施工装备与控制工程技术研究中心”、“湖南省山河智能工业设计中心”、“现代工程装备节能关键技术湖南省重点实验室”、“地下工程装备湖南省工程研究中心”、“现代凿岩设备湖南省工程研究中心”等。承担国家“863”计划、国家科技支撑计划、强基工程、国家重点研发计划等国家级、省部级项目60余项；获得国家、省部级奖励40余项，其中国家科技进步二等奖、国家发明三等奖、湖南省技术发明一等奖、湖南省科技进步一等奖等各种奖励数十项。

公司技术中心共有专职研发人员近900人，其中高级职称60余人，博士生导师3人，享受国务院津贴的专家3人，博士后8人，博士、硕士230余人，中心下设24个研究院（所）、1个试验中心、1个工业设计中心、2个技术管理平台及欧洲研发中心、北美研发中心、北京研发中心。

1.深耕技术研发，技术创新捷报频传

2021年度公司专利申请数量同比增长214%。获批多个重点项目，如“隧道典型事故灾后一体化灾损应急处置技术与装备”获批国家重点研发计划项目、“山河智能内网改造及5G产品应用”获批工信部2020年工业互联网试点示范项目、“山河智能祥云工业互联网平台”获批工信部2021年工业互联网平台创新领航应用案例、“圩堤远程控制智能打桩处置关键技术装备”获批应急装备部防汛抢险急需技术装备揭榜攻关项目、工程机械数字样机及孪生技术科技攻关项目列入湖南省十大技术攻关项目、复杂地形灾害应急多功能救援机器人等三个项目获批2021年湖南省自然灾害防治技术装备重点任务工程化攻关“揭榜挂帅”项目。

2.加速创新攻关，技术创新硕果累累

公司始终牢记“创新是企业的生命”，攻坚克难，2021年度研发多款创新型产品，全年有44款产品成功下线，12款产品达到量产状态。开发了国际首创的SWRP8600双层快压沉管机、SW1422超大型双联管焊接工作平台；开发了全球最高的SWCH980超级桩架，滑靴稳车技术及上下车分离技术全球首创；开发了国内首款轮履两用森林开带机SWRM155W，具有重要的市场和技术定位；ZYJ1260BK被认定为湖南省首台（套）重大技术装备；开发了业内最大后倒桅钻机SWDM480旋挖钻机、全球最大吨位SWDM1280旋挖钻机，两款产品均实现了销售；挖掘机推出了从SWE60F到SWE950F共12个F系列机型，特别是推出了SWE265F、SWE335F、SWE750F三个新吨位产品，实现产品全吨位覆盖；高空作业设备3款剪叉产品、1款曲臂式产品达到量产状态，SWA16JE、SWA22JE、SWT22J等多款臂式高空作业平台完成样机试制；4款中软、硬岩移动破碎筛分成套设备成功下线并已交付给客户投入使用；开发了新一代“E”系列起重机全新产品SWTC400E、SWCC1000E；SD350航空重油活塞发动机实现了点火运转；SW-IV通用驾驶室、液压打桩锤油缸总成样机下线；小型压桩机液压先导控制整体式多路阀、宽体矿车油气悬挂油缸实现小批装机。推出国内首台纯电动智能挖掘机SWE240FED，主要适用于对尾气排放和噪音要求高的城区和地表高寒、温差大、供氧不足的高原场地及井下、隧道相对密闭空间的施工场所。该产品移植了山河智能成熟的近程、远程遥控技术，具有遥控距离远、安全高效等特点。加装遥控智能模块后，更加适用于工况环境恶劣，对人体健康和生命威胁较大的场所作业，如在危化、危爆环境下进行拆除、道路抢通、废墟清理及抢险救援等工作。已经实现了本地、近程以及远程三种操作模式。目前，该设备已在海拔4300米的西藏拉萨至泽当快速路圭噶拉隧道项目工地完成全面实况测试。

公司积极响应国家双碳政策，布局新能源电池负极材料，充分发挥在高端石墨化装备在节电、节材、高效、环保及低排放等方面的综合优势。

（三）智能制造新模式，推进智能制造升级

公司秉持“做装备制造领域世界价值的创造者”的使命愿景，结合国家发展要求与趋势，以先导式创新为抓手，大力发展技术含量高的工程机械产品，围绕工艺设计、计划调度、生产作业、设备管理、供应链管理等重点环节，建立高效柔性、敏捷响应、人机协同和动态调度的装备制造业智能制造工厂，并获得工信部2021年度智能制造示范工厂荣誉。

1.工业城智造体系建设

公司以精益化和数据化为基础，全面推进数字化转型，加快信息化智能化发展，最终实现效益化。截止2021年年底，公司已上线百余台焊接机器人、数控加工中心、智慧下料中心、智能立体仓库，极大地提高了制造工艺水平和生产效率；正建设挖掘机动臂焊接与机加数字孪生产线，将实现多尺度系统级建模仿真应用，突破国内行业在挖掘机动臂生产线的仿真分析监控难题，填补动臂生产线虚实要素深度融合指导产线作业模式的空白；正研发旋挖钻机数字样机及孪生技术，通过关键参数感知提取、动力及环境模型搭建、数字样机搭建集成验证、迭代优化等手段实现旋挖钻机迭代设计、预测性维护、工艺优化与售后运维。

2.工业信息化建设

公司积极探索5G+应用创新，已成功研发多款5G物联网硬件，并推广在旋挖钻机、挖掘机、飞机等高端装备上落地应用。全球首创的5G智能旋挖钻机，实现了跨省的精准远程操作；5G智能挖掘机，全国首家实现批量销售和工程化应用；通用航空管理平台，开创性地实现对低空小型飞机的数据实时采集、监测和大数据利用。“5G+工业互联网”相关创新应用已获得多项国家级、省市级荣誉，实现行业示范引领作用。

3.节能减碳增效

在公司内部搭建能源管理平台对所有设备进行水电气能耗监控和分析，提高能源使用效率，加强能源成本管控，杜绝能源成本浪费，通过能源大数据管理拉动设备利用率管控和生产计划排查优化。

（四）内外兼修的营销服务体系

1.国内营销

（1）始终秉持“为客户创造价值”的行为准则，助力客户成功。公司不断完善价值创造链，从最初提供产品和相应的设备维修，配件供应等基础售后服务，到现在升级为提供从地质勘查，装备研发、生产、销售、工法、施工于一体的成套解决方案，从各事业部售后人员单兵作战，到建立全球服务中心，山河智能走在了探索从制造型企业向制造+服务型企业转型升级的前列！

（2）建立了国内一流、行业领先的配套服务体系，在国内主要省会及重点城市建设了保障中心，在雄安、杭州、成都、东莞、兰州等建立了五大中心仓库、并建设了四级供应体系（总部配件仓库、区域中心仓库、服务网点仓库、终端用户寄销库），可快速满足客户的多样化需求。

（3）公司坚持“441”渠道发展规划，建有超过300个营销服务网点，地级市以上城市全覆盖，并延伸至县级城市。拥有一支技术过硬、经验丰富的营销服务团队和技术支持团队，追求将客户服务做到极致，荣获行业“金口碑奖”。

（4）建立了高效规范的服务监管体系，创新升级的全球领先的数字化中心、24小时在线的400呼叫服务，DMS销售服务管理系统、山河云平台、大数据运营平台等，对每一个销售与服务人员、每一个客户、每一台设备实施远程全方位信息化管理。

（5）推动实施营销数字化战略，打造了营销总驾驶舱、全渠道智能呼叫系统、全员营销工具平台、全球商机平台、全方位客户应用平台等五大营销共享平台。

（6）将高端营销作为最为重要的营销战略之一，布局高端营销三级管理体系，充分整合内外部资源，建立起了行业内极具竞争力的、精干高效的高端营销队伍，并与一大批代表性的央企和高端客户建立了战略合作伙伴关系，在装备销售、施工合作、设备开发等方面全方位开展合作。

（7）报告期内，公司品牌宣传主题聚焦，模式创新，形象升级，成功举办龙抬头直播、矿山成套装备展、长沙工程机械展、915创新成果展；累计自有平台传播量超1000万，央级媒体传播近20次，省级媒体传播300余次，调研国内客户满意度超90%。

2.国际营销

2021年，得益于我国疫情防控迅速，国产品牌出口市场迅速补位。加之我国企业国际化进程不断提速，海外工程和海外项目等业务不断拓展，海外出口表现强劲。报告期内，公司国际化业务取得了重大突破。

（1）海外经营质量逆势而上

2021年公司虽然面临海运费上升，原材料成本上涨等多重不利因素，但是公司通过价格调整、运费优化、产品升级优化等一系列措施，海外利润依然同比提升。

（2）定位高端市场，厚积薄发

通过十多年来在高端市场的投入和积累，山河智能厚积薄发，欧洲和美国市场继去年疫情期间逆势增长后，挖掘机产品海外销售同比增长120%，欧洲今年销量更是实现爆发式增长达到150%。微型挖掘机批量出口日本，经过市场检验，无论是在外观造型还是操控性能方面都获得日本客户的好评。目前，公司走的“高端市场路线”成果显著，山河智能品牌在欧美等发达国家已具备一定的知名度，山河智能挖掘机在欧洲的保有量在中国品牌中名列第一。

（3）布局全球区域，一国一策

公司产品已经销往全球100多个地区和国家，在海外已成立了十多家子公司，与180多家代理商一起建立了遍布全球的营销服务网络和配件仓库，让客户没有后顾之忧。围绕重点国家的一国一策政策更是聚焦重点，深耕细作。除了山河智能的口碑明星产品微小型挖掘机畅销欧美外，今年山河智能大型矿用挖掘机在非洲和南美地区取得了突破，其中，山河智能矿用挖掘机SWE600F和SWK90宽体自卸车这对“黄金搭档”批量出口东南亚市场深得客户信赖。

（4）产品线不断完善，产品竞争力不断提升

公司不断拓展产品门类，新增了包括塔机、矿卡、装载机、高空作业平台等新的产品线，并且实现了矿卡、装载机、高空作业平台设备的出口突破。同时定制差异化产品和配置也增强了山河在国际市场的产品竞争力，比如世界最长臂挖机SWE950ELR出口南美，中国出口最大旋挖SWDM600出口东南亚，创造了中国乃至世界之最。

（5）互联网营销更上台阶

2021年国际疫情虽然没有明显改善，但是山河智能更加重视互联网平台的运营。2021年线上商机翻倍增长，线上商机转化率大幅提升。成功首次举办全球代理商线上大会，聚集全球超150家代理商，通过全新模式、以全新的内容向全球代理商展示山河实力、山河产品，不但增强了老代理商的信心和黏性，而且新开发了20多家代理商，互联网营销成绩显著。

（五）运营体系全新改革，人才潜能全面释放

随着公司年度战略目标的提出，公司着重于“一体两翼”、“一点三线”发展中所需的人才梯队建设、坚持组织保障、人才驱动、管理变革与人才激励多措并举。

1.做实经营体，强化平台管理活力

2021年公司顺利实行“事业部制”，职能部门管理作为支持经营体快速健康发展的重要板块，以业务指导、服务支持、实施监管为主的平台管理模式，为经营体发展创造良好的环境。

2.人才梯队建设富有成效，高技能人才喷涌而出

山河智能员工平均年龄低于35岁，以研发人员为代表的高技能人才占比再创新高，在公司国内外业务的锤炼及“产、学、研”模式的孵化下，公司人才拥有独特的国际视野及高水平技能，并获得了国家政府的高度认可，在各项申报中获奖无数。随着山河智能的国际版图不断扩大，公司引进了不少海外专家，助力公司全球化，建设高质量品牌海外竞争力。

3.夯实人才培养体系，员工发展拥有保障

加快联姻院校获取人才创新的步伐，先后与中南大学、湖南大学、湖南工商大学、湖南工学院、湖南交通职业技术学院、湖南通航航空技工学校等众多中、高等院校签订了战略协议，共谋发展。已形成了从中等职业院校、高等职业院校到以湖南大学为主的国内知名院校的合作阶梯，完善了从一线技术工人、售后服务技术人员到公司管理人员和高管的培养体系，尝试在一些院校开设“山河”班，培养班将引进企业优质课程资源，使企业人员有机会进入学院人才培养体系，学生也有机会进入企业项目团队，真题真做，在实际项目中锻炼跨学科交叉能力，也实现了企业招人、育人和用人的“一体化”，满足企业发展对复合型人才的需要，更好达到产教结合，为公司发展提供了新契机。

（六）党建领航，文化铸魂，双向助推企业高质量发展

山河智能成立22年来，不仅实现了由小到大、由弱到强的嬗变，更是形成了体系化的文化积累与沉淀。山河智能从创立伊始，就打上了鲜明的“先导式创新”烙印，形成了“和谐、务实、进取的创新文化”；提出“效益优先，员工共赢”的战略原则和“共建山河家园”的理念，建设员工与企业的命运共同体。

2021年，是“十四五规划”开局之年,也是建党100周年，公司围绕“打造混合所有制企业党建标杆”目标，创建“红领山河智享汇”党建品牌，通过党建引领，赋能生产，联合湖南大众传媒职业技术学院举办庆祝中国共产党成立100周年表彰大会暨文艺汇演，山河智能党建案例《厚植党建之根筑牢发展之魂》获评全国“2021年度两新党建优秀案例”，山河智能党委获评省委两新工委先进基层党组织、“标杆党组织”，公司获评全国五一劳动奖状，董事长、首席专家何清华获颁“支持党建工作优秀企业家”，积极培育山河工匠、青年岗位能手，郝鹏荣获全国劳动模范、全国优秀共产党员……

为促进企业文化的积累与传播，2021年公开发行《何清华潜心机械50年》、内部发行《山河智能企业文化手册》；建设企业文化长廊；进一步完善活动中心、展示中心、餐饮中心、爱心超市、红色班组园地、周末影院等；新建足球场、洗车场；不断改善生产、生活条件，提升员工的获得感、幸福感，提高企业凝集力、向心力。

心中有信仰,脚下有力量。山河智能牢记习总书记在公司的讲话精神，不忘创业、创新初衷，与行业调整相拼搏，持续推进“开源节流”群策群议、“三个有效”等系列活动。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，是“十四五”第一年，也是第二个百年奋斗目标开局之年，公司在何清华董事长的带领下，牢记总书记嘱托，坚持以“三高四新”为指引，砥砺践行公司“十四五”战略目标，坚持以绩效管理为核心，深入推进事业部制管理模式，坚持以“四重一率”为导向，按照公司整体部署和年初确定的工作目标开展各项工作。从总体情况来看，公司在市场拓展、增量业务、创新攻关、配套能力建设、管理变革、降本增效等方面取得了新的成绩。

报告期内，公司实现营业收入114.08亿元，同比增长21.65%，其中地下工程机械实现营业收入45.25亿元，同比下降5.85%，挖掘机械实现营业收入38.19亿元，同比增长43.80%；归母净利润3.18亿元，同比下降43.62%；经营活动产生现金流量净额0.33亿元，同比下降98.16%。公司开展的工作主要体现在以下几点：

1.推动管理变革，进一步落实经营体管理

一方面，根据年度工作要求，将绩效管理落实到经营体末级组织，构建了包含经营体绩效、部门绩效、个人绩效的“立体”管理体系；建立了按经营体绩效排名的评价机制；并结合市场需求分析、财务分析改善经营体产销协同模式，逐步强化经营体经营意识与经营责任。

另一方面，为突破管理瓶颈，引入专业咨询公司，开展基于“组织、流程、绩效”的管理改善项目，通过差距分析、市场洞察等管理工具的应用，及经营体落地的系列培训，提升了经营体主要干部的经营意识；并启动了流组岗绩的梳理，拟搭建更加科学有效的绩效管理体系。

2.在日趋激烈的市场竞争环境下，市场地位稳中有进

（1）根据KHL杂志全球工程机械制造商排名，公司排名第31位，较上年跃升4位。且公司首次入选“中国500品牌价值榜”，品牌价值超百亿元。

（2）公司主销产品销量增速优于行业增速，市场地位进一步稳固。液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一，旋挖钻机位列行业前三，挖掘机排名行业前八，高空作业平台进入行业前十。

（3）参股子公司湖南山河科技股份有限公司轻型运动飞机市占率达75%，全新旗舰机型SA70L获颁我国首个适航认证的700kg轻型运动飞机并成功亮相珠海航展，市场领头羊地位进一步巩固。

3.把握全球经济复苏机遇，海外业务顺势发展

（1）受疫情压制的海外市场逐步复苏，工程装备海外销售顺势实现高增长，18个重点区域中，16个区域同比增长，其中欧洲、美国、印尼、澳新、中东、南美、俄语区等多个区域增长率超100%。

（2）助力一带一路，成功参与泰国“中泰铁路项目”、马来西亚“东马铁路”、秘鲁安第斯高速公路、尼日利亚卡卡铁路、哥伦比亚波哥大地铁等境外项目。其中，中泰高铁桩基工程打开了公司海外自主施工业务的新局面。

（3）进一步推动企业的全球化发展进程，在东南亚、非洲等重点国家，不断加大投入，完善子公司团队本地化建设工作。大力拓展发达国家市场，在欧洲、美国建立相对健全的子公司，通过本地化人才战略、本地化组装及制造战略的实施，提升山河智能品牌在欧美市场的影响力，形成标杆效应。目前，国有品牌挖掘机出口占有率进入前三，旋挖钻机出口占有率第二，液压静力压桩机出口占有率维持第一。

（4）紧抓自贸区发展机遇，公司作为首个试点单位成功完成省自贸区“工程机械二手设备出口全流程试点”改革创新项目，成果入选商务部研究院《中国自由贸易试验区发展报告》。

（5）受疫情影响AVMAX经营情况尚未恢复到疫情前水平，但零部件销售创历史新高、MRO收入超预期。

4.产品门类进一步拓展，新业务发展初见成效

（1）高空作业设备事业部实现国内国际双突破，报告期内开发的11款新产品全部实现销售，产品遍及全国18个省份，远销全球20多个国家、地区。

（2）在油气管道装备、轨道工程装备领域，吊管机、焊接工作站、公铁两用多功能作业车均实现批量发货，并孵化出SW1422超大型双联管焊接工作平台、铁路大部件智能门吊及道岔铺换机等领先性产品。

（3）中铁山河盾构机销售、租赁、施工三大业务齐头并进，首个盾构施工项目——长沙万家丽电力隧道顺利贯通，期间创造了长沙市盾构施工最高单日掘进记录；现同时在深圳、东莞开展3个盾构施工项目。

（4）与江麓机电合作成立山河江麓，正式进军建筑起重机行业，经过9个月的融合与创新，已取得特种设备生产许可证，及8种型号塔机、施工梯型式试验合格证。

（5）进一步布局覆盖钻、挖、运、碎、选、冶等全流程的一体化绿色矿山成套装备产品集群，年内落成山河巨鼎装备园，自主研制6款矿卡产品，3款实现量产；9月成立山河普石勒独立开展破碎筛分业务，快速完成了组织搭建并投入运营。

（6）在有色冶炼采选及新能源设备赛道上，完成了铜、铅、锌、镍四大领域，从选矿到单质金属产业链上主体装备的首单开发；新材料公司全要素运营，研制出3类人造石墨负极材料并实现销售，性能指标均符合国标一等品要求。

5.持续加大研发投入，创新成果显著

（1）新产品、前瞻性、配套件开发项目99项，研发投入同比增长13.23%，其中42款产品成功下线，20款实现量产。获批国家项目及荣誉5项；特装板块承担9个国家及省部级项目，应急救援装备获批6个“揭榜挂帅”专项；公司获评国家级工业设计中心。

（2）挖掘机SWE600F获中国工程机械“年度产品TOP50评委会奖”及“明星产品国之重器奖”、SWE215ERC获“智能设备奖”、SWE17F获互联网应用案例10强；旋挖钻机SWDM160H获“市场表现金奖”；液压静力压桩机ZYJ1260BK被认定为湖南省首台（套）重大技术装备。

（3）数款创新产品创记录，发布了全球最大吨位SWDM1280旋挖钻机、业内最大后倒桅钻机SWDM480旋挖钻机、国际首创SWRP8600双层快压沉管机等；同时，开发出世界最大桩架SWCH980、世界最长臂挖机SWE950ELR、中国出口最大旋挖SWDM600,分别远销韩国、南美、菲律宾。

（4）无人技术取得新突破，“新龙马二号”无人平台在“跨越险阻”挑战赛中，获山地输送组冠军，勇夺“三连冠”；“飞玥”无人直升机实现批量销售；700kg短距起降固定翼无人机成功完成首飞，在中大型无人机飞控技术领域实现自主掌控。

（5）前沿技术攻关成果频出，推进5G技术工程化应用，发布了全球首台5G+智能凿岩钻机，获湖南省首批“5G+工业互联网”示范工厂；完成覆盖全系列产品的自主物联网平台开发并实现超5万台设备入网；驾驶室降噪技术达到国内领先水平，在挖掘机、旋挖钻机上批量应用；数字孪生完成省十大科技攻关项目年度任务；耦合式节能系统迭代升级，完成中批试制。

6.聚焦供应链建设，能力建设与基地建设双推进

（1）推进工业城三期、汨罗配套产业园、鄂尔多斯基地、无锡必克基地等10个建设项目。

（2）提升软硬件能力，推动设备数据互联及能源管理；完成挖机智慧物流AGV与无人叉车的试用；500多家供应商上线使用SRM系统；投入近百台机器人、多台大型加工中心和旋挖涂装线等设备。

（3）开展基于“效率提升、成本改善”的精益生产项目，在事业部试点并成立了精益机构，组织了涵盖生产、供应链、职能的多场精益培训。在周期缩短、效率提升、场地减少等方面取得初步效果，其中最具代表性的是薄板件SW-Ⅲ司机室焊接示范线。

（4）改善内外部供应能力，对供应商进行优化整合；重新修订外协件核价模式，按产品建立外协成本数据库。

7.报告期内，公司获得的部分荣誉

2021年1月18日，山河智能“一种压力自匹配能量利用技术”上榜2020年度“科创中国”之装备制造领域先导技术榜单。2021年2月22日，山河智能“无尾挖掘机系列”和山河科技“SA160L5座飞机”两产品获得中国优秀工业设计奖复评入围证书。

2021年3月29日,董事长何清华在湖南省实施“三高四新”战略产业项目建设推进现场观摩会上作典型发言，山河智能“高端工程机械装备研制及产业化项目”被授予“2020年度综合绩效优秀产业项目”称号。

2021年4月14日，山河智能《“5G+工业互联网”智慧工厂》入选第一批湖南省“5G+工业互联网”示范工厂名单。

2021年4月16日，2021中国工程机械年度产品TOP50云颁奖典礼在京举行。山河智能SWDM160H2旋挖钻机、SWE600F履带式液压挖掘机分别揽获市场表现金奖和评委会大奖。

2021年4月27日，中华全国总工会热烈召开庆祝“五一”国际劳动节暨“建功十四五奋进新征程”主题劳动和技能竞赛动员大会，山河智能荣获全国五一劳动奖状。

2021年5月6日，山河智能获评2021年“湖南省工业质量标杆”荣誉。

2021年6月，挖掘机事业部研究总院总工程师郝鹏荣获2021年“全国优秀共产党员”称号。山河智能党委荣获湖南省两新领域“先进基层党组织”称号。董事长何清华荣获长沙市“支持党建工作优秀企业家”荣誉称号。

2021年6月22日，山河智能首次登榜《中国500最具价值品牌》。

2021年7月7日，山河智能“山河祥云”APP荣登湖南省2021年度优秀工业APP榜单。

2021年8月3日，“山河智能高端装备运维与施工服务平台”项目获批湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目。2021年9月16-27日，在“跨越险阻2021”陆上无人系统挑战赛中，山河智能3吨级全地形无人平台获得“三连冠”。2021年10月15日，山河智能获评工信部“工业产品绿色设计示范企业”。

2021年10月21日，山河智能跨区域救援伴随机器人关键技术研究及装备研制，获批列入2021年度应急管理部消防救援局科技计划。

2021年11月11日，山河智能“超级桩机平台”“纯电动智能遥控挖”和“可扩展式智能电动小型起重机”三组参赛作品成功入围2021年“潇湘杯”工业设计大赛总决赛。

2021年12月，山河祥云入选工信部“2021年工业互联网平台创新领航应用案例”。2021年12月，山河智能党建案例《厚植党建之根筑牢发展之魂》获评“2021年度两新党建优秀案例（提名）”。

2021年12月，山河智能荣获首届“新湖南贡献奖”、第五届中国卓越IR“最佳资本市场沟通奖”，被授予湖南省两新领域“标杆党组织”。

2021年12月8日，2020年度“感动湖南人物”颁奖典礼暨2021年度“感动湖南人物”评选启动仪式在长沙举行。山河智能董事长、首席专家何清华获评2020年度“感动湖南”十佳人物。

2021年12月12日，山河智能荣获第四届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛优秀项目奖，是湖南省唯一入围全国总决赛的工程机械企业。

2021年12月14日，中国建筑业协会公布了2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）获奖名单，山河工业城二期新总部基地项目获2020-2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

五、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

当前行业存在一定程度的价格竞争、产能过剩等问题，行业市场集中度高，产品同质化问题严重，行业竞争激烈。工程机械发展趋势将聚焦于：绿色化、智能化、无人化和共享化。加速布局工业互联网，加快数字化、智能化转型升级，实现产业链现代化，供应链自主可控，形成具有全球竞争力的产业链集群，快速提升产业竞争力，强化风险意识，营造良好竞争发展环境，实现中国工程机械行业高质量可持续发展将成为主旋律。

（二）公司发展战略

打造高端装备制造业创新发展的山河智能样板

“十四五”期间，公司将全面贯彻落实习近平总书记考察山河智能重要讲话精神，以先导式创新为引领，围绕“打好关键核心技术攻坚战”、“形成一批行业细分龙头”、“建设安全可靠产业链”、“建设数字山河”、“构筑多维度品牌形象”等主要方向，深入推进“一点三线”战略布局和“一体两翼”区位发展战略，持续做强主业、做优新业、做大企业，推动企业朝智能化、网联化、国际化、绿色化、高端化方向发展，打造高端装备制造业创新发展的山河智能样板。

（三）公司经营计划

结合国家经济工作“稳字当头、稳中求进”，“必须实现高质量发展”的总体要求，公司将以“经营体是企业高质量发展的基石”为指引，以十足的韧劲和有力的举措推进管理变革、经营质量改善，真正做实经营体；同时，在新形势下，紧抓机遇，乘势而上，积极拓展海外市场、新业务领域，向着冲刺目标全力以赴，实现企业的高质量发展。

1.深入推进经营体管理模式，层层压实关键绩效指标

秉承“效益优先、员工共赢”的战略原则，实施经营体经营班子“长板凳”计划，开创干部基于岗位绩效和能力测评的升降文化，实现能者多得、能者上庸者下的新机制。建立适应不同类别、不同阶段、不同市场的经营体自驱动绩效考核体系，通过双向承诺、绩效对赌，层层压实关键绩效指标、优化经营体结构，促使各基层单元主动聚焦市场、聚焦效益，提升员工自我驱动意识，形成人人控制成本、人人创造效益的新运营格局。

2.坚持四个有效，瞄准“点位”改善经营质量

持续实施“四个有效”，建立开源节流、降本增效长效工作机制，一是做优发展基本盘，调整产品销售结构，打开新品市场格局，以超级装备提升公司品牌影响力；二是重点控制三项费用、主攻主力机型降本工作、优化人效指标，实现新形势下的量质双升；四是在国家高质量发展的要求下，根据国资委提出的“两金”压降工作部署，统筹兼顾推进“两金”压降工作，严控债权风险，全力提升运营效率。

3.加速公司数字化工程的进程，为经营体发展赋能

推动建立以主机产品为核心的全流程拉动式精益生产体系，实现精益生产的全局推广，建立员工“333”技能多结构体系，在实现精益生产的基础上推进数据化、信息化、智能化，以真正实现数字化转型的“效益化”目标。持续推动智能制造，深化动臂斗杆焊接及机加应用场景数字孪生建设；完成AGV自研与试运行；切实推进能源管理系统、SCADA系统功能优化，实现能耗、设备智能化管控。建设开放式、共享型全员营销互联网平台。大力推进管理数字化工作，实现经营状况的动态监管。

4.持续做好国际化布局，深入推进开放平台建设

坚持国内国际“一盘棋”，深化国际平台管理转型，推动事业部深度参与国际市场，加强海外子公司、全球配件中心建设，及重点市场人才本土化建设，持续提升海外销售占比。紧盯国家重点工程及一带一路项目，有效整合公司资源，通过“一户一策”在重点项目、重点市场上形成重大合作，并重点开拓海外施工业务。依托省自贸区改革创新项目试点机遇，快速拓展整合二手设备业务内外部资源、渠道，搭建二手机数字化管理平台，大力发展二手机出口业务。

5.把握高质量发展时代需求，培育新的产业赛道，平滑行业周期性调整

推动智慧矿山建设，精进绿色智能技术，进一步布局覆盖钻、挖、运、碎、选、冶等全流程的一体化绿色矿山成套装备产品集群，实现智能钻机、液压混合动力挖掘机、矿卡等产品的批量生产。推进5G、工业互联网、大数据、人工智能等前沿技术在智慧矿山、智能制造、智慧服务等领域应用，加强山河祥云市场推广；实现耦合式节能技术产业化，并研究旋挖能量回收再利用技术；在数字孪生领域建设机电液系统、施工场景数字样机。

（四）可能面对的风险

1.政策风险产生原因：

山河智能三大业务板块分别为工程装备、航空装备和特种装备，每一类业务都具有其细分行业对应的法律法规、行业规则等，政策导向的变动与经营环境的状况密切相关。

应对措施：

公司设有关注宏观政策和行业动态的战略小组，做到未雨绸缪，为公司提前制定突发状况应急预案、各类应对策略措施等。

2.市场风险产生原因：

（1）国际市场：近年来国际市场正处于巨大的不稳定环境中，全球政治经济环境的复杂性、各交易对手国国家贸易政策反复多变，给身处国际化发展过程中的山河智能带来了较大的不确定性；

（2）国内市场：行业内竞争程度较为激烈，有价格战的现象出现。

应对措施：

（1）坚持“降本控费”，保持山河智能产品低价高质的高性价比优势，在国内外市场上稳扎稳打；

（2）以市场为导向，以“先导式创新”为核心思路，加大科研投入，加速技术迭代，力争产品契合国内乃至国际市场的需要。

3.汇率风险产生原因：