北方国际（000065）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　1、国际工程承包行业的外部环境变化情况

　　公司所处行业为土木工程建筑行业，核心业务为国际工程承包。报告期内，受国际经济下行和疫情影响，部分国家出台了以基建投资为中心的经济刺激计划，为行业发展提供新的机遇。我国推动共建“一带一路”高质量发展和“双碳”战略政策导向清晰明确，行业政策环境或将进一步优化。此外，全世界在应对气候变化方面普遍加快步伐，以新能源、绿色交通、智慧城市等为代表的可持续基础设施项目受到各方青睐。部分地区国际合作空间有力改善，我国与亚非传统市场经贸合作更加紧密，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）开始生效，中国东盟全面战略合作伙伴关系正式建立，中国与东盟基建合作将迎来新的发展契机；中非合作“四点主张”“九项工程”将为国际工程企业拓展非洲市场业务注入新的活力。

　　然而，国际工程行业风险及竞争压力进一步加大。全球市场债务风险凸显，部分国家陆续出现主权债务违约事件，主权担保愈加困难，传统EPC+F融资模式难以为继，海外项目开发、建设、运营造成全面影响。国际工程行业市场竞争加剧，各国企业都在通过结构调整、跨国经营和技术创新，在全球范围内寻求更大的发展空间，中国企业在国际市场所面临的外部竞争和压力越来越大，行业进入转型升级期，机遇挑战并存。

　　2、公司所处的行业地位

　　北方国际作为践行国家“一带一路”倡议的主力军，多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程，公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目是习近平主席见证签约的“一带一路”和中巴经济走廊框架下首个正式启动的示范性大型轨道交通项目，2020年实现顺利完工和开通运营；参与建设的亚吉铁路项目，作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的跨国铁路，是非洲第一条现代电气化铁路；投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目，是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目，并且是克罗地亚近年来实施的规模最大的电力项目，也是中国-中东欧“16+1”合作机制下取得的重要成果，是“一带一路”的标志性项目，该项目是在李克强总理和中东欧16国领导人共同见证下签署的，2021年圆满竣工投入试运营；孟加拉燃煤电站项目是公司投资规模最大的项目和转型升级发展的关键性项目；南部非洲跨境物流项目建立南部非洲跨境物流体系，为中资企业海外资源开发、利用提供强力支持；蒙古矿山一体化项目打造全产业链一体化商业模式，推动“一带一路”走深走实。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉。

　　2021年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第81位，在中国上榜企业中位列第20位，创历史新高。公司连续四年进入全球100强，品牌影响力持续提升。

　　3、公司现有的行业资质

　　北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质。报告期内公司行业相关资质未发生重大变化。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

　　1、公司业务情况概述

　　公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。

　　（1）国际工程承包

　　公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、东欧等地区建设并投资了一批具有重要政治经济意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步开拓新市场，重点市场持续追踪，投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进，重大项目稳步执行。

　　（2）国内建筑工程

　　北方国际北京分公司主要从事国内工程业务。分公司不断创新市场开发模式，国内工程项目开发取得重大成果，鞍山市政供热管线EPC项目和连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包项目签约生效，实现了国际、国内工程的联动发展。

　　（3）货物贸易

　　①重型装备出口贸易

　　公司全资子公司北方车辆专注于从事重型装备出口业务，主要出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中，一方面，北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资和技术合作创新模式，加大产能合作力度；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系，在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用，在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经验。

　　②物流自动化设备系统集成服务

　　公司控股子公司北方机电主要从事空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备及零件，摩托车消音器，户外用品，其他产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务，深耕该领域多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领域。

　　③太阳能产品贸易及新能源项目开发

　　公司控股子公司北方新能源主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵盖包括光伏电站，太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程。在太阳能照明灯具领域，北方新能源专业从事太阳能照明产品的出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化和景观装饰。

　　④大宗商品贸易

　　为运作蒙古矿山一体化项目，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。

　　（4）物流服务

　　公司控股子公司北方物流主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。

　　（5）金属包装容器的生产和销售

　　公司控股子公司深圳华特是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。

　　2、公司实施工程项目主要业务模式

　　近年来随着市场竞争加剧，传统的EPC工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的挑战。公司大力实施转型升级战略，充分发挥品牌渠道优势，重点围绕“一带一路”沿线地区和国家，持续推进由国际工程承包向投建营一体化及市场一体化运作转型，加大海外投资力度，老挝南湃水电站项目、克罗地亚塞尼风电项目等重大投资项目按计划逐步落地，公司积极培育全产业链体系化竞争优势，国际工程板块逐步形成投建营一体化、市场一体化运作、EPC工程三种业务模式并行的经营格局。

　　3、报告期内公司的融资情况

　　4、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价

　　公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系和GB50430中国质量管理体系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的文件，并要求各部门、项目部严格执行。报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

　　5、报告期内安全生产制度的运行情况

　　为提高公司工程项目的安全文明管理水平，预防与杜绝安全生产事故的发生，公司制定了《安全生产责任制度》《安全生产检查制度》《安全教育制度》《生产安全事故应急预案》《生产安全违章处罚暂行规定》等十几项与安全生产相关的管理制度，初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，公司组织开展了安全生产目标责任书的签订工作，做到责任层层落实；公司项目管理部对各个工程项目进行定期安全检查，监督安全隐患的整改落实情况。

　　报告期内，不存在因重大违法行为而受到安全生产主管部门行政处罚的情形。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、依托NORINCO品牌优势，形成市场开发核心竞争力

　　依托NORINCO品牌优势，依靠北方公司数十家海外代表处及北方国际在海外的多家经理部，渠道和商誉优势明显，多年来已形成较强的市场开发能力；同业主建立了长期良好合作关系，积累了丰富的客户和代理资源，具备宝贵的市场开发经验和战略资源。

　　2、依托协同发展和整合优势，形成较强的一体化综合方案解决能力通过资产重组，打造民品国际化经营平台，具备更大的业务基础和广阔的发展空间。整合集团公司和北方公司优势资源，依托完善的产业支撑，实现业务协同互动，提升竞争优势。与国内外众多产业链上下游企业建立长期稳固的友好合作关系，形成互利共赢的利益共同体，提供全产业链、全价值体系、全业态解决方案的全方位服务。

　　3、依托战略、人才和业绩优势，形成较强的平台运营能力

　　战略定位清晰，通过顶层设计和系统构架，以新商业模式形成了集团管控和平台优势；拥有一批熟悉国际商务和海外项目管理的综合型人才，具有敏锐的市场信息捕获能力和丰富的项目运作经验，在国际化经营管理方面具有一定优势。通过资源整合，具备较强的EPC总承包系统集成能力；通过海外BOT项目实施，形成较强的平台经营能力。

　　4、依托国企背景、上市公司平台和良好银企关系，形成较强的资本运作和投融资能力

　　与国内多家银行建立稳定良好的合作关系，可以提供买方信贷、卖方信贷和政府优惠贷款等融资解决方案；通过上市公司平台在资本市场融资，实施资本运作和资产重组，形成较强的资本运作和投融资能力。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2021年，2021年公司实现营业收入1,305,001.27万元，较上年同期增长1.55%；营业成本1,165,464.43万元，较上年同期增长0.79%；归属于上市公司股东的净利润62,370.76万元，较上年同期减少16.99%。应收账款、经营性现金流等重要指标大幅改善，经营质量效益显著提升；ENR国际承包商250强排名稳步攀升，位列第81位，为历史最高排名，公司品牌效应和行业影响力进一步提升；高质量共建“一带一路”交出优秀答卷，助力全球碳减排和加强清洁能源国际合作高效推进，国际工程传统业务向投建营一体化、产业链一体化转型升级扎实推动，重大EPC项目有序开展，军事工程项目迈出新步伐，子公司经营稳中有进、进中创优。

　　（1）市场开拓再创佳绩

　　2021年，公司市场开拓工作以高质量共建“一带一路”、“双碳”战略和清洁能源国际合作等重大战略为契机，在实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性上迈出新步伐，市场开拓、项目开发展现新作为、呈现新气象。

　　2021年，公司实现了多个重点项目的成交生效，包括蒙古TT矿采矿项目成交生效4.54亿美元，刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期扩能改造项目成交生效5850万美元，蒙古科布多矿山一体化项目采矿服务合同成交1.2亿美元，中老铁路援外安居村项目成交生效1000万美元，克罗地亚塞尼风电项目运维合同生效1873万美元，甘肃瓜州100MW风电场项目成交生效7700万美元等。

　　2021年，公司主动配合国家外交大局和经济合作政策，牢牢把握国家援外窗口机遇，成功中标中老铁路援外安居村项目，合同金额7000万元。这是公司首次中标中国对外援助项目，对以援外形式开发新市场和继续深耕老挝传统市场均具有积极意义。

　　2021年，公司充分发挥北方公司巴基斯坦市场综合运作优势，与易程公司就巴基斯坦铁路订票和旅行协助系统项目签约5448万元，是公司在拓展新业态、新领域特别是数字化新基建项目上迈出的重要一步。

　　2021年，公司依托集团产业支撑，充分发挥蒙古一体化项目辐射带动效应，签署科布多一体化项目采矿服务合同，采矿一体化服务能力进一步提升。

　　2021年，公司在贯彻新发展理念、构建新发展格局上取得重点突破，推动甘肃瓜州100MW风电EPC项目成功签约，合同金额7700万美元，为公司加强国际国内市场双循环双联动积累了宝贵业绩和经验。

　　（2）转型升级持续推动

　　2021年，公司以投建营一体化和全产业链一体化项目为抓手，迎难而上、见招拆招，重大项目取得积极进展，公司转型升级态势愈趋稳固，有力推动公司业务向产业链上下游拓展，向价值链高端进军。

　　克罗地亚塞尼风电项目：项目建设完工并进入试运营。实现与克罗地亚电网公司及购电公司顺利对接。全年发电1750万度，销售收入440万欧元。12月7日，塞尼风电项目试运行典礼隆重举行。克罗地亚总理普连科维奇出席典礼并致辞，李克强总理向项目并网发电表示祝贺，称赞塞尼项目“是中克两国共同打造的精品工程，为中克合作和中国-中东欧国家合作树立了典范”。

　　孟加拉1320MW超超临界火电站项目：总体进度完成EPC合同里程碑结点45%。9月28日实现融资关闭，公司现金流状况大幅改善。此外，施工图设计基本完成，设备采购全部完成。锅炉、主厂房区域基础施工及钢结构吊装，烟囱、码头、电气系统建设全面铺开，BTG区域桩基施工完成。堆载预压达到预期效果，煤码头建设方案已经确立，正积极推进施工。燃煤采购工作进行煤样试烧，生产准备工作正式启动。

　　蒙古矿山一体化项目：面对各种考验，项目各板块在艰难险阻中加速发力，运营规模显著提升。采矿板块因受疫情冲击、运输受阻等因素影响，全年铲装180万方、运输245万方；物流板块，全年运量67万吨，同比增长131%。口岸板块，积极配合中蒙双方严格防疫政策，全年过货量160万吨，同比增长129%；贸易板块，全年完成焦煤贸易54.5万吨，同比增长110%。

　　南部非洲跨境物流项目：全年共投入运营车辆300台；运输货物

　　96061吨，同比增加33%。

　　老挝南湃水电站BOT项目：全年累计发电3.2亿度，同比增长136%。

　　（3）重大EPC项目稳步推进

　　橙线地铁项目：开通一年多来，累计运输乘客超2500万人次，累计行驶里程超1200万公里，并为巴方培养1300名运营维护人才，提前1年实现高技能岗位巴方员工独立上岗，人力资源成本显著降低，项目利润率大幅提升，关键指标达到国际先进水平。

　　尼日利亚金矿项目：年底完成竣工移交，公司业务实现由矿山建设向矿山服务的有效延伸。

　　卡莫亚二期铜钴扩能及焙烧项目：完成铜生产系统扩能改造，产能提升60%，为科米卡超额完成指标提供坚强支撑。刚果（金）庞比铜钴矿项目：3月，产出第一批氢氧化钴；8月，硫酸厂点火。目前，项目正在竣工验收和结算。

　　蒙古重载公路项目：全年动员设备500台套、人员640名，6个标段480公里道路同时开工，土方工程完成40%，有力保障蒙古焦煤运输。中老铁路安居村项目：4月正式开工，现已圆满完工。

　　连云港安康里项目11月底完成封顶。幸福里项目施工步入正轨。

　　（4）子公司经营跃上新台阶

　　2021年，子公司抢抓机遇、顺势而上，深圳华特、万邦物流、北方机电、北方新能源收入、利润指标超额完成指标。外贸出口态势喜人，同比大幅增长。

　　北方车辆：全年带动兵器工业集团民品出口1.2亿美元。加大赴市场一线工作力度，进一步提升售后服务能力，积极推动海外产能合作。

　　深圳华特：积极把握国外供应链断裂以及防疫用品包装需求增加带来的市场机遇，努力扩大出口规模，全年营收11.9亿元，利润总额5900万元，同比增长85%。出口5000万美元，创华特成立以来历史新高。

　　北方物流：内外部市场均衡发展，外部市场营收、利润首次超过内部市场。全年营业收入8亿元，利润总额1255万元，圆满完成年度预算目标。

　　北方机电：物流自动化业务销售收入持续攀升，达4亿元，创机电公司历史新高。传统出口贸易业务再创佳绩。全年实现销售收入17.5亿元，利润总额3750万元，实际出口2.2亿美元，同比增长近30%。北方新能源：全年太阳能灯具出口超1亿美元，连续5年保持同类产品出口第一，泰国太阳能灯具生产基地取得生产许可证。全年营业收入10.6亿元，利润总额2100万元，同比增长22%。

　　（5）积极推进科技创新，不断提升采购专业水平

　　2021年，公司牢牢扭住重大项目上的“卡脖子”难题，积极推进科技创新，支撑重大项目行稳致远。开展孟加拉燃煤项目核心区地基预处理研究，地基预处理工作圆满完成。开展满都拉—杭吉口岸无人智慧通关研究，提供解决方案。与北方装备合作开展“基于北斗系统对橙线项目沉降监测研究及应用”，为橙线地铁安全运营提供技术保障。2021年，公司获得2项发明专利授权、7项实用新型专利授权，另有14项专利正在受理、申请之中。顺利完成新一期高新企业资质申请并通过审核。

　　持续推进集中采购，不断提升采购专业水平。积极开展公司重大投资项目采购监管，加强采购制度流程建设和信息化建设，大力提升投标项目组价水平，降本增效成果进一步显现。

五、公司未来发展的展望

　　1、行业格局和趋势

　　新兴经济体、发展中国家和中东欧地区国际工程建设需求旺盛，特别是新能源、电力工程、智慧矿山、油田建设、交通和公共卫生等基础设施领域快速增长，将为行业发展提供强劲动力。我国推动共建“一带一路”高质量发展，为国际工程行业发展提供持续动力。“双碳”目标成为全球共识，新能源、绿色交通等项目受到各方青睐。全球最大自由贸易协定RCEP开始生效，为推动区域经济更快更好发展、加快形成国际竞争合作新优势形成有力支撑。中非合作“四点主张”、“九项工程”为国际工程企业注入新的活力。

　　百年未有之大变局向纵深演变，新冠肺炎疫情延宕蔓延，中美对抗逐步升级，地缘政治风险上升，安全形势不容乐观，世界进入动荡变革期，国际化经营风险不断加大，不稳定性不确定性愈发突出。国际工程行业风险及竞争压力空前加大，部分国家出现主权债务违约事件，主权担保愈加困难，传统EPC+F融资模式难以为继，新项目开拓难度持续增大，项目执行特别是收汇也受到巨大影响。

　　2、公司发展战略

　　充分发挥军贸溢出效应和集团公司、北方公司产业链优势，聚焦“一带一路”建设重点领域和抓住国家扩大内需重要机遇，统筹市场资源，坚持“一、二、三、四、五”总体发展战略：一是一个总要求，即牢固树立新发展理念，体系化推动高质量发展；二是两个坚持，即坚持聚焦主责主业，坚持创新驱动；三是三个定位，即明确公司作为“服务‘一带一路’建设的骨干先锋企业，推进国际工程及国际产能合作的重要力量，推动集团公司民品国际化经营的主力军”的发展定位；四是四种动能，即增强“市场带动、投资拉动、协同互动、一体化推动”四种发展动能；五是五项支撑，即强化“党建引领、能力提升、深化改革、风控合规、精益管理”五项支撑，推动国际化经营高质量发展，努力建设世界一流国际工程公司，成为集团公司及北方公司建设具有全球竞争力的世界一流跨国公司的支柱产业。

　　3、可能面对的风险

　　公司发展的外部环境仍然十分复杂，面临的困难和不确定性仍然较大。一是世界百年未有之大变局进入加速演变期，国际格局和世界秩序受到严重冲击，中美战略博弈加剧，全球地缘政治的不确定性逐渐加深。二是世界经济复苏艰难，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，全球产业链供应链受到严重冲击，国际化经营风险加大。三是新冠疫情延宕蔓延对海外项目开发、管理、建设、运营造成全面影响。许多国家债务危机加重，基础设施投资需求受到抑制。四是市场竞争加剧，亚洲、非洲等传统市场竞争更加激烈。融资难、融资贵问题更加突出，投建营一体化模式面临较多困难。

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