ST奇信（002781）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰行业分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和幕墙三个细分行业。

　　（一）行业周期性特点

　　建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。

　　（二）行业发展阶段

　　“十三五”期间，随着国家供给侧改革的深化，以及我国人口红利的逐步减弱，建筑装饰行业加速洗牌，优胜劣汰，随着企业间的兼并、重组和战略合作的加快推进，行业集中度进一步提高。以往传统的“装修游击队”式经营模式，越来越受到挑战。大数据、云计算、人工智能、5G等新兴技术的快速发展，新材料、新能源的快速应用与发展，也在引领建筑装饰行业的科技革新，转型与升级是建筑装饰行业的必然。同时，随着行业集中度的逐步提升，龙头企业借助资本优势和资源实力获得了更多的发展机会，并逐步完成对设计、施工、材料等一系列产业的整合，推动行业加快转型升级和跨越式发展。

　　（三）公司所处行业地位

　　公司成立于1995年，是一家以建筑装饰设计与施工为主业，定位健康智慧人居解决方案商的“平台型、综合型、科技型”综合性企业集团。公司为“国家高新技术企业”，同时旗下还拥有2个获得“国家高新技术企业”认定的控股子公司。

　　根据中装新网发布的“中国建筑装饰行业百强企业名单”，公司已连续19年位居中国建筑装饰行业百强企业前列，连续22年被认定为“广东省守合同重信用企业”，并获得第四届全国建筑装饰行业科技创新大会“科技创新企业”称号。公司承建、参建的建筑装饰项目多次荣获鲁班奖、全国建筑工程装饰奖等国家级和省市级优质工程。报告期内，公司参建的4个项目获评“2020～2021年度中国建设工程鲁班奖”，稳居建筑装饰行业前三。同时，“奇信”品牌被认定为“深圳知名品牌”，“奇信集团”商标被认定为“广东省著名商标”，公司在建筑装饰行业保持着一定的品牌影响力与核心竞争力。

　　（四）行业政策及市场需求情况

　　2021年是房地产相关行业备受考验的一年：房地产调控政策的持续深化、融资环境的收紧、部分相关产业链企业的债务违约现象频发，叠加新冠疫情的反复，给整个地产及其他相关行业公司带来了严峻的挑战。根据《“十四五”建筑业发展规划》，2020 年，全国建筑业总产值达26.39 万亿元，实现增加值7.2 万亿元，占国内生产总值比重达到7.1%。展望2022年，国家高度重视经济增长压力，把稳增长目标放在更加突出的位置，并相应出台政策措施，要求适度超前开展基础设施投资，全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量，建筑业作为国民经济支柱产业的地位将会更加稳固，公司所在行业景气度有望回升。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司是一家以建筑装饰设计与施工为主业，定位健康智慧人居解决方案商的“平台型、综合型、科技型”综合型企业集团，以“奇在创新，信于守诺”为经营理念，致力于为客户提供一体化的健康智慧人居解决方案。公司业务范围涉及公共建筑如写字楼、商业综合体、文教体卫设施及精装住宅等领域，涵盖项目建设总承包、室内装饰创意设计与施工、建筑幕墙施工、物联网综合解决方案、健康环境综合解决方案等方面。

　　报告期内，公司承接了大连地铁五号线工程、中国民航机场建设公司设计科研综合楼工程、中国西部科技创新港高端人才生活基地工程、深铁懿府4号地块幕墙及系统门窗工程、漳州市行政服务中心、昆山市人民南路交通枢纽城市综合体-住宅项目精装修工程、象屿集团大厦二次装修工程等一批重点项目。

　　报告期内，公司正处于全面深入探索与控股股东国企资源整合的阶段，新余投控作为公司控股股东，在业务资源方面提供了大量的机会，公司凭借自身的优势，也积极为新余市建设科技智慧城市添砖加瓦。公司业务结构的调整以及疫情的反复，在一定程度上对公司经营管理活动、业务拓展、项目施工等方面有所影响。为了维持公司稳健发展，管理层采取了更为审慎的经营战略及订单策略，主动放弃垫资金额较大、周期较长的项目，防范经营风险。积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势，更好地适应后疫情时代经济形势的变化，力争稳重求进。

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　（二）公司主营业务经营模式

　　公司建筑装饰业务范围涉及公共建筑如体育场馆、展览场馆、综合办公、高端酒店、银行总部、大型医院、综合学校、精装住宅等多个业务类别，公司为专业化管理，同时激励业务部门良性发展，节约公司管理资源，公司将业务部门分为多个事业部及各地分公司，具体项目由各事业部及分公司具体实施。

　　1、设计业务流程及主要内容

　　2、施工业务流程及主要内容

　　3、主要经营模式

　　（1）项目承接

　　项目承接主要包括项目信息收集和筛选、组织投标、合同签订及各类手续的办理与交接等工作，由业务拓展中心和运营服务与集采中心下设的商务服务部负责（对于设计招标，除了业务拓展中心和商务服务部外，公司设计师及其设计团队将参与投标工作）。

　　①信息收集与筛选。市场信息的主要来源包括：项目方发布的公开招标公告、项目方向公司发出的招标公告或投标邀请函等。公司业务拓展中心根据以上的信息进行整理、统计和筛选。

　　②组织投标。对于满足招标公告所设条件同时亦满足公司设定标准的，经公司分管副总裁同意后组建项目投标小组，按照招标公告规定的流程，进行报名和提交预审申请书；如果通过项目方预审筛选，接到项目方或其代理机构发出的入围通知后，公司根据招标要求制作投标文件、编制造价预算文件并跟进投标结果。

　　③签订合同。项目中标后，业务拓展中心负责与项目委托方或其代理机构联系，跟进项目合同签约进程，就合同中具体条款与对方进行商谈直到合同签订。

　　④办理各类手续和移交。合同签订后，项目前期所有资料全部移交到运营管理中心，项目进入下一阶段。

　　（2）项目实施

　　①组建项目团队。公司对部分工程项目实行项目经理内部承包经营负责制。公司在承接项目后，工程管理中心根据项目的实际情况，同时结合各事业部项目经理的资质情况、项目经验情况等因素，综合考虑选择合适的项目经理，并与其签订《内部承包协议》，约定由该项目经理负责项目合同范围内的施工内容、责任和义务，同时约定给公司上缴一定比例管理费，剩余部分自负盈亏。并由项目经理组建项目管理团队，管理团队除项目经理外，还包括技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员和资料员等。项目经理负责项目施工的全面管理工作，确保工程按照计划进行。项目经理的主要职责包括：编制施工方案和进度计划、开工准备、施工过程中的相关手续申报、施工现场人员和物资调配、组织工程验收和决算等。②项目施工。公司施工工程质量方面严格按照质量体系标准执行，每个阶段和步骤明确目标责任，落实到岗到人，建立了多层次质量控制管理结构，主要包括：工程施工进度管理、工程变更管理、工程质量及安全管理、工程事故管理、成本控制管理、档案管理。

　　在施工期间，运营管理中心负责统筹管理项目施工进度和材料采购、监督指导项目经理管理工程项目、在技术上统筹设计图纸的会审、控制施工过程中的成本管理等工作；运营管理中心负责质量、安全和工期监督，策划控制中心代表公司牵头落实项目盈利空间的测算，配合、指导和协助项目经理完成运营计划的实施。

　　③原材料采购。公司业务所需的原材料主要包括木材、石材、钢材、铝材、玻璃、涂料等各种建筑装饰材料。公司通过市场调研对材料地域分布、价款、物流费用等进行成本测算，对于单项金额较大的主材，由公司组织统一招标；对于项目使用的某些特定辅助材料和低值辅料等，由项目经理根据工程管理部批准的施工项目材料预算，负责组织就近采购，但此类物品的单价、数量和总价需经工程运营中心批准。另外，对于项目委托方指定品牌、规格、型号的材料情况，公司将根据指定情况选择相应的供应商。

　　（3）项目验收与决算

　　项目具备验收条件后，公司根据国家有关工程竣工验收的规定，向项目委托方和监理公司提供完整的竣工验收文件；项目委托方组织有关单位进行验收，验收通过后，项目委托方发放《工程竣工验收合格证书》；项目完成竣工验收后，公司向项目委托方提交竣工决算报告等资料，双方按照合同约定进行工程竣工决算。

　　（4）项目售后服务

　　公司建立了《工程售后服务制度》，统筹管理工程项目的售后服务与维修以及客户定期回访工作，以有效处理客户反馈意见，提高工程质量和水平。售后服务具体情况如下：

　　①出具保修证书：在工程竣工验收的同时，公司向建设单位或业主出具《建筑装修安装工程保修证书》。

　　②售后回访：售后回访从项目竣工后开始，平均每半年1次。回访目的包括了解建筑物的当前状况和使用效果，提醒建设单位注意建筑物的维护和保养等。

　　③维修服务：在保修期内，建设单位或业主发现因施工质量所致的使用功能不良的，可以采取电话或书面方式通知公司。公司项目服务部门及时安排人员前往项目现场对发生的问题进行检查。现场检查后，项目服务部将会与建设单位共同作出责任鉴定并讨论制定维修方案。维修完成后，由建设单位、物管单位或业主组织验收出具验收证明。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

　　（一）品牌与资质优势

　　公司自创立伊始，就以“赋予建筑价值，营造美好生活”为使命，秉承“奇在创新、信于守诺”的企业文化精神，践行“创造价值、实现共赢”这一核心价值观，高度重视产品质量以及客户服务，形成了自身强大的品牌优势和市场口碑，位列中国建筑装饰行业百强企业前列，获得深圳知名品牌”、“广东省著名商标”“2019年度中心区最具影响力品牌企业奖” “2020深商抗疫先锋企业”等多项荣誉，是我国建筑装饰行业处于领先地位的企业之一。

　　公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级、中国展览馆协会展览工程一级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级、洁净工程一级、消防设施工程专业承包贰级、消防设施工程设计专项乙级、钢结构工程专业承包贰级以及对外承包工程等多项资质，通过不断扩大工程资质范围，提升服务领域。公司拥有的中高等级资质数量和种类在国内建筑装饰行业排名前列。

　　近年来，公司项目荣获国家级和省市级奖200余项。报告期内，公司连续二十二年荣获“广东省守合同重信用企业”证书，参建的4个项目获评“2020～2021年度中国建设工程鲁班奖”，稳居建筑装饰同行前三。同时获得了“深圳市工人先锋号”、“CBDA装饰设计奖——（公共交通、城市交通）装饰行业绿色涉及机构”、“2021年度建筑幕墙行业优秀企业”、“第二届深圳品牌百强企业”、“2020年度质量创新奖”、“2020年度洁净行业——智慧绿色技术创新奖”等多项荣誉，公司亦先后荣获“中国建筑工程鲁班奖”、“国家优质工程奖”等重要奖项，品牌影响力稳居行业前列。

　　（二）技术创新优势

　　公司坚持“自建、自研、自有”的内部创新模式，同时联合外部研究机构、客户、供应商共同研发新技术、新产品，以内外资源结合的方式，提升技术创新能力。在装饰工程领域已拥有几十项专利成果和工艺工法，并主编和参编了多个行业标准，公司主编的《室内装饰装修金属饰面工程技术规程》已发布实施。公司特聘教授张学记为首席科学家，并与贺泓院士共同筹建院士工作站，是建筑装饰行业内唯一拥有两名院士的企业，公司的广东省院士工作站，是广东省科学技术协会对公司在推动行业科技创新发展方面举措的认可。公司设立了环境科技研究院，与中国科学院生态环境研究中心达成战略合作，共同研发健康人居标准和落地健康人居科技产品，打造和完善生态环境科技领域完备的创新链和产业链。公司于2020年通过高新技术企业的复审，被认定为“国家高新技术企业”，公司控股子公司奇信智能和全容科技亦为“国家高新技术企业”。

　　（三）营销网络优势

　　公司近年来不断加强营销网络布局，建筑装饰业务以深圳为中心的华南地区基础上，逐步覆盖到全国各地，拥有遍布全国的销售网络和完善的分支机构，树立了全国性的品牌形象及优势，形成了快速反应、高效协同、全方位服务的市场营销网络体系。

　　（四）国资控股和混合所有制优势

　　2020年9月公司完成控制权变更，引入国资控股股东新余市投资控股集团有限公司（实际控制人为新余市国有资产监督管理委员会），通过资本市场探索国有资产和民营经济相关结合的发展路径。新余投控作为新余市唯一一家政府投融资平台，发展定位为新余市重大项目的投资建设平台、经济运行的支撑平台和资产的运营平台，主要负责新余市城市基础设施建设、交通基础设施建设、棚户区改造、城（镇）区域开发、水利水电、旅游开发等项目的融资、投资、建设任务，与公司具有较高的产业关联度和良好的资源互补性。随着国资控股股东的引入，未来公司业务优势和创新优势将与地方国资的资金优势、资源优势有效结合，产生战略协同效应，为公司发展注入动力。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2021年是房地产相关行业非常困难的一年：房地产调控政策的持续深化、融资环境的收紧、部分相关产业链企业的债务违约现象频繁发生，叠加新冠疫情的反复，给整个地产及其他相关行业公司带来了异常严峻的挑战。

　　一方面，受到各地严控债务规模、房地产调控政策持续深化等因素的影响，业主方现金流的紧张程度加剧，导致建筑装饰企业垫资压力较大，公司为了维持稳健发展，采取了更为审慎的经营战略及订单策略，主动放弃了垫资金额较大、周期较长的项目。同时，由于行业景气度较差，公司除新增的房建总承包项目之外，在手的传统装饰项目较以前年度所减少；另一方面，尽管国内疫情防控工作卓有成效，但由于境外输入和病毒变异带来的防疫压力依然存在，公司的项目所在地如在疫情地区，都会因为管控严格、人员限流等原因受到不同程度的影响。此外，2021年下半年公司启动迁址江西新余的工作，施工资质、安全生产许可证跨省迁移期间出现真空期，业务开展和承揽也产生了一定程度的不利影响。

　　报告期内，公司实现营业收入人民币145,342.41万元，归属于上市公司股东的净利润人民币-174,786.41万元。截至2021年度末，归属于母公司股东权益为人民币-23,229.98万元。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　“十四五”时期是我国奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程中创造新的辉煌的起步阶段，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建，建筑业及其建筑装饰业的市场前景依然广阔。城市更新、社区升级、乡村振兴等重点领域扩内需补短板行动正在启动，也为建筑装饰业务的发展孕育了市场机会。

　　基于公司在建筑装饰领域多年的发展基础及核心优势，以及公司近年来在新兴领域的突破，公司将继续充分发挥“创新驱动发展”的引擎作用，坚持战略聚焦“健康智慧人居综合解决方案商”，夯实核心主业和新兴业务优势，通过内引外联，加速现有科研技术成果转化，快速占据市场地位，打造和完善科技领域完备的创新链和产业链，最终实现向“平台型、综合型、科技型”企业战略升级，带动并引领行业创新发展。

　　公司将充分利用与控股股东之间的资源协同、产业整合优势迅速推进，公司将立足长江中游城市群作为核心基地，南以深圳先行示范区为中心辐射粤港澳大湾区，北以雄安奇信为中心辐射京津冀区域的战略布局。未来，三大核心区域布局，公司凭借得天独厚的地理优势及自身技术创新与综合服务优势，将加速推动战略落地，驱动业绩维持稳健增长。

　　（二）2022年度经营计划

　　2022年，公司在将全面结合国企与民企的双重优点，一方面加强企业管控体系建设，提高经营管理规范化水平；一方面，坚持市场化，促进机制创新、管理创新和效率提升。整合国企的资源、资金优势与民企的高效、灵活优势，将有助于公司增强核心竞争力，在战略执行上更加可靠、稳健。

　　面对新冠疫情常态化，公司也将继续保持定力，充分把握宏观环境变化和市场发展态势。稳固与优质客户的合作关系，加强市场拓展，积极开发新客户。内部加强应收账款管理与风险管控，强化管理效率，深入实施开源节流、降本增效工程，扎实提升发展质量与经营效益。同时，保持战略定力，持续深入推进战略升级，加速产品及解决方案落地，力求在“健康智慧人居”战略上实现新的突破，寻找更多利润增长点。

　　1、主营业务确保健康稳健，追求有现金保障的利润

　　公司主营业务坚持“大客户、大项目、大市场”的开拓思路，聚焦民生及新基建领域，加强与优质客户合作，重点聚焦商业信誉较好、资金量较为充足的大型国企、央企等政府类项目，深入医院、交通（机场、地铁、高铁）、文体教育（场馆、影院、学校）等民生领域；充分依托控股股东，加强总承包业务建设，积极开拓新余及江西其他区域市场，确保主营业务稳健增长。对于在建项目，做好项目建设前期准备、项目策划及资金策划，加强项目结算，加速资金周转。按照"先试点、再推广"的方式，逐步推行"层级合伙制度"，培养团队，累积人才。加强应收账款管理工作，构建应收账款管控体系，保障企业现金流，有效防控经营风险。进一步完善全面预算管理，加强成本费用管控，提高项目毛利，扎实提升公司经营利润。

　　2、大力推动EPC项目，以EPC项目带动全产业链业务发展

　　凭借公司成熟的建筑领域设计、施工等项目管理经验与智慧工地解决方案，结合装饰物联网与健康人居系列的综合解决方案，充分调动和整合控股股东及客户资源，在深耕新余市大本营的基础上，积极开拓江西其他区域以及长江中游城市群的市场。在EPC项目的前端设计，积极植入公司的各项研发产品与解决方案，实现各种智慧人居应用场景的落地，全面带动全产业链业务的发展。

　　通过合理的激励机制设计，继续引入优质的设计团队，大力推进EPC项目的落地实施，增强设计能力，发挥设计引领施工作用。加快建设集采平台，整合产业链供应商资源，丰富产品矩阵，降低采购成本，提高采购效率。推动公司逐步向EPC总承包商转型，面向客户提供包括商品采购、咨询设计、工程施工、工程造价、项目管理等一站式服务。

　　（三）公司未来发展面临的风险和应对措施

　　1、宏观经济波动风险

　　建筑装饰行业与宏观经济景气度密切相关，而宏观经济本身具有周期性、波动性。固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素均对公司的业务拓展与经营有着重大影响。一旦我国经济增幅不及预期，基础设施建设、房地产开发以及商业投资活动等将出现不同程度的下滑，公司的装饰装修业务也将受到一定程度的影响。

　　针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，着眼全国发展大局和国家战略布局，加强对影响行业需求与发展的相关政策及其因素的分析和研究，优化资源配置和经营策略，充分发挥公司的技术创新与综合服务优势，保障公司业务持续稳定健康发展。

　　2、应收账款坏账风险

　　公司应收账款比例较高是由公司所处行业特点所决定的，部分工程项目的结算周期较长，导致公司存在一定的应收账款。如果公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来现金流紧张、应收账款无法及时收回的风险。

　　针对上述风险，公司一方面完善应收账款管理机制，加大应收账款的催收力度，将回款指标作为绩效考核重点指标，进行有效分解，落实责任主体，多部门联动，配套奖惩机制，确保回款目标达成；另一方面加强前端把控，以现金回流为第一要素，注重排除信誉不良客户或资金周转不健康的客户，确保应收账款风险得到有效控制。

　　3、原材料及人工成本大幅上升的风险

　　公司从事的建筑装饰施工业务，其主要成本为原材料和人工，随着疫情的反复，叠加复杂多变的国内外经济形势，导致部分原材料大幅上涨。同时，随着国内劳动人口的逐渐减少，人工成本日趋上升，也将会挤占一部分的营业利润。

　　针对上述风险，公司通过集中采购、战略采购等方式，不断加强与优质供应商之间的长期合作关系。同时，在项目施工前，采用优化设计、提升工艺工法等策略，切实降低原材料与人工成本。

　　4、新兴业务发展不达预期的风险

　　近年来，公司致力于建筑装饰行业创新升级，战略升级为“健康智慧人居综合解决方案商”，积极布局装饰物联网、健康人居、新材料等新业务。在此过程中将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、资金瓶颈、管理瓶颈等困难。若战略升级及新兴业务开拓不达预期，会对公司短期业绩产生较大影响。

　　针对上述风险，公司将继续加强战略聚焦，逐步放开融资渠道，积极引入投资机构，联合科研机构、客户、供应商、合作伙伴等，通过资源互补、共享，共建生态，加快战略落地，快速铺开市场和渠道，为公司创造利润。

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