日海智能（002313）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　2021年，中央发布的“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中明确提出，加快建设新型基础设施，建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力；加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络；推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力支持绿色技术创新。这意味着“十四五”期间，国家将不断加大对通信产业、物联网行业的政策支持以及打通多元化投资渠道，各类物联网场景应用和以5G为核心的通信需求也会进一步提升，对相关企业提供高质量产品和服务要求也将越来越高。

　　随着《物联网新型基础设施建设三年行动计划》（2021-2023年）等政策的落地实施，将为公司市场空间拓展提供更多机会和可能，有利于公司物联网无线通信模组业务、通信设备业务、通信工程服务业务的发展。

　　1、无线通信模组业务：2021年，无线通信模组迎来产品迭代的又一轮重大机遇，全球2G网络的逐渐关闭使得LTE CAT1模组成为最受欢迎和增长最快的产品，并且随着5G网络的建设，物联网行业迎来更迅猛的发展机遇，比如网联汽车、智能支付、笔电、安防监控和网通类产品出货量较往年度有较大幅度增长

　　2、通信基础设备业务：随着5G网络的加快建设，三大通信运营商及铁塔公司的投资方向、投资结构及投资方式等都随之受到变化，相关行业市场规模也随之受到影响。就公司的通信设备业务来说，大部分传统产品进入生命周期成熟期后期、衰退期，市场拓展空间受限，成本过度竞争，需要新的方向拓展发展空间。

　　为此，对于国内市场，公司积极拓展行业客户，抓住以数字中心为代表的新型基础设施建设机遇，向行业客户提供机柜、智能机柜和配电产品；对于国外市场，公司拓展了海外运营商和通信设备商客户，主要扩大了光纤传输和接入配套产品、微站电源产品的销售。公司积极推动产品结构转型和客户结构调整，完成了产品类别从传统通信光纤配线网络产品、户外站点集成配套产品制造业务拓展到微站电源、智能机柜制造，产品结构发生较大变化，产品毛利率提升明显。

　　3、通信工程服务业务：近两年各运营商资本开支计划仍维持较大投资规模。2021年三大运营商及中国铁塔预期整体资本开支总额为3706亿元。从整体来看，受5G建设投入增加等影响，未来几年运营商资本开支仍会维持较高水平，公司作为运营商的下游工程服务提供商，业绩发展直接受益于运营商的资本开支。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司坚守主业求突破，持续转型求发展。持续聚焦物联网无线通信模组业务、通信基础设备业务和通信工程服务业务，关注产品毛利率与经营性现金流，不断提高经营质量和经营效益。另一方面，公司不断拓宽业务模式，完善战略布局，寻找创新业务的利润增长点。

　　截止报告期末，公司总资产769,264.26万元，较上年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净资产262,431.97万元，较上年同期下降2.38%。

　　报告期内，公司完成营业收入468,287.34万元，较上年同期增长23.78%；报告期内实现营业利润449.51万元，去年同期为-58,921.33万元；归属于母公司所有者的净利润2,229.44元，去年同期为-54,663.58万元。2021年，公司实现经营性现金流净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元。

　　公司各业务板块优化经营，毛利率提升明显，其中：无线通讯模组业务毛利率18.39%，比上年同期增长4.97%；通信设备制造业务毛利率27.89%，比上年同期增长7.88%；通信工程服务业务毛利率6.66%，比上年同期增长0.26%。

　　1、无线通信模组：

　　无线通信模组是物联网领域进行远距离、大容量数据快速传输的重要设备，它是连接物联网感知层和网络层的关键环节，所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层，进而通过云端管理平台对设备进行远程管控，同时经过数据分析，带来管理效率的提升，是组成5G、物联网、工业互联网、智慧城市等新型基础设施的关键要素。公司无线通信模组业务由全资子公司芯讯通、龙尚科技开展。

　　报告期内，公司的无线通信模组板块继续致力于为客户提供品质优良和可靠稳定的模组产品。通过不断提升服务水平和产品服务范围，实现了从模组产品向软件定制服务、终端产品定制设计服务和供应链服务的延伸。报告期内，公司构建了超过1000平米的实验室，其中包括行业内高标准的5G实验室；研发团队茁壮成长，形成了上海、重庆、西安、深圳和沈阳5个研发中心，产品队列进一步丰富，全方位涵盖GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTE CAT12、5G和5G+V2X等多种通讯制式产品，实现超过100款新产品量产出货。模组产品被广泛应用于智能抄表、网联汽车、智能支付、智慧农业、工业互联网、安防监控、医疗健康、定位追踪、智慧生活和智慧城市等物联网场景，尤其是LTE CAT1模组深受安防监控、智能支付和定位追踪类终端产品的青睐，5G模组完美解决了工业互联网、医疗健康和智慧城市等应用的痛点和需求。

　　2、通信基础设备业务：

　　公司通信设备制造业务由全资子公司珠海智能设备和深圳瑞研负责，分国际业务和国内业务。

　　国际业务主要提供运营商基站微站电源、光传输/接入网络配套等产品。受益于海外运营商无线网络持续投资和日本客户O-Ran部署，2021年爱立信基站户外电源柜、日本基站微站电源/电池等产品大幅度增长。在国际物流成本大幅度上涨的情况下，基础设备业务仍较去年大幅增长。

　　国内业务产品属于优化产品类型，主要围绕光配线传输、无线站点、数据中心、网络能源等应用场景进行产品销售，在保持传统产品ODN产品室外柜产品、天馈附件、塔房销售的同时还一并布局扩宽数据中心、配电、智能机柜及电源电池等产品销售路径。依托公司品牌及客户关系等优势，实现了浪潮、京东、烽火大客户机柜入围，并实现了运营商天馈产品集采中标、新产品BBU一体化集成项目中标，集成商汇景云、旺捷大数据等IDC中标。在客户方面，也深挖运营商市场，布局战略客户（阿里、京东、浪潮、烽火等）。同时公司还努力实现与国内主设备商的合作，致力于成为设备商战略合作伙伴。

　　3、通信工程服务业务：

　　通信工程服务业务致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域，全资子公司日海通服具备通信工程服务行业诸多专业顶级资质，可为客户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。

　　2021年通信工程服务业务板块实现了经营管理模式的转变，由成本费用定额管理模式转变为合伙人管理模式，推进降本增效，促进市场拓展，提高经营质量效益，确保各经营单元完成业绩目标的同时兑现奖罚承诺，营造良好的经营氛围。

　　2021年在行业竞争加剧的背景下，通信工程服务业务板块市场拓展势头良好，在通信工程设备安装、传输管线集采项目、接入网设计及施工项目和代维业务方面接连取得电信运营商大额中标项目，完成年度预算目标。本年度良好的市场拓展将为未来的发展及业务增长打下坚实基础。

　　2021年加强应收账款管理，完成了年度回款目标；公司实现经营性现金流净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元，强有力地支撑了公司整体运营。

　　4、创新业务

　　创新业务指公司以物联网云平台、软件应用、边缘计算等技术储备为基础，面向智慧园区、智慧社区、智慧监狱、 区块链管理平台等重要物联网应用场景形成的综合解决方案业务。报告期内，公司聚焦智慧园区、智慧社区、智慧监狱、 区块链管理平台等应用领域，全力打磨精品产品，扩大销售半径。公司对创新业务板块全面优化，重构管理组织，强化供应链管控，降低各项经营成本，调整销售人员分配机制。通过整合研发资源、提升产品竞争力，改善项目管理体系化运作流程，全面提升交付质量和项目毛利。2021年公司推出上线C端产品“爱邻居”APP，与B端产品实现有机结合。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　报告期内公司坚持物联网发展战略，公司主要竞争力如下：

　　1、高质量打磨产品，锻造核心产品竞争力

　　（1）公司无线通信模组板块拥有经验丰富的开发团队，团队研发人员拥有丰富的无线通信开发经验和底蕴，在无线通信协议、射频等无线通信模块核心技术上具有行业领先的优势。子公司芯讯通/龙尚科技研发拥有严谨的质量体系，从供应商质量、研发质量管理、生产品质管理进行全方位的质量管控，保证产品质量。此外，公司具有非常丰富的行业经验和创新体系，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成设计、性能测试、产业化等较为完整的综合研究与开发体系。

　　（2）公司工程服务业务在资质方面除了具备通信服务顶级资质，如通信施工总承包一级资质、通信设计甲级资质外，还具备信息化服务、政企类业务的资质，如电子与智能化一级资质、广东省安防设计施工维护一级资质、建筑施工总包三级、电力施工总包三级、CMMI3级等。以上资质基本符合运营商传统通信工程服务类各专业业务招标需求和政企业务（弱电智能化集成服务、综合布线服务、视频监控系统安装服务、数字政府数字社区等信息化服务）的招标需求。在业务结构方面，日海通服目前已从传统通信工程服务提供商转型为通信工程服务业务与政企业务双擎驱动，初步完成数字化工程、信息化工程转型。在区域方面，业务遍及全国各个省份。

　　（3）2018年来，公司基础设备业务开始向智能制造方向、智能化方向和新行业拓展进行转型。报告期内，公司通过新产品研发进一步强化结构设计钣金加工生产能力和软硬件开发及产品集成能力，产品类别从传统通信光纤配线网络产品、户外站点集成配套产品制造业务拓展到微站电源、智能机柜制造，产品结构发生较大变化，基本完成高端制造升级。报告期内，为适应基础设备板块产业升级，珠海新工厂顺利投产，扩充智能制造产品产能，显示公司具有较强的应对市场变化能力。

　　2、坚持管理创新，增强企业竞争优势

　　（1）报告期内，公司对原有管理体制进行大力革新。公司集团和各业务板块设立执委会，提高决策效率与决策质量。

　　（2）公司积极加强工作作风建设与廉洁自律，对违反工作纪律甚至违规的行为进行了专项整顿，对相关违规人员严肃处理。公司推进的员工廉洁自律的风气建设，给予员工正向的牵引与激励作用，有效堵塞管理漏洞。

　　（3）全集团严格实施预算管理与考核机制，为加强预算工作的准确性、及时性、严肃性与权威性，公司以预算目标为基准，建立了预算管理工作的评价机制，及时对全公司各板块、各部门每期预算执行情况进行考核、激励，切实做到管理的公平、公正、高效，通过严格执行预算管理有效提升了企业的经营效益。

　　3、加强人才队伍建设，促进高质量发展

　　作为一家逐步向轻资产运营转型的科技公司，公司打造核心竞争力的关键在于留住人才，留住人才的关键在于良好的激励制度，这样能够促使团队更凝聚、更快速有效地执行公司战略。公司的发展一直立足于制度创新，报告期内公司制定发布了《干部队伍建设及管理办法》、《编制及招聘管理办法》等管理制度，从制度层面保障干部敢于创新、敢于担当，促进公司高层次人才队伍的储备与建设。在员工激励方面，公司通过设置任务奖金、超额任务奖金等激励制度设计，调动业务团队的主动性和人均效能，实现最大限度的人员复用效应和规模效应，有效控制成本。公司力争以良好的公司生态、创新的发展平台，吸引行业内的优秀人才。

　　综上，报告期内，公司的核心竞争优势没有发生重大不利变化。

四、公司未来发展的展望

　　（一）公司未来发展战略

　　公司将继续坚持以基于“连接”的人工智能物联网作为战略发展目标。公司的战略与资源在未来将更加聚焦于无线通信模组相关业务和通信设备智能制造业务，并从智慧社区行业应用出发，以通用无线通信技术和云平台、AI技术为基础，实现公司物联网业务“连接+应用”的战略布局。

　　（二）2022年的经营计划

　　1、巩固经营成果，聚焦主营业务，凸显核心竞争力

　　2021年经过公司管理层和全体员工的不懈努力，公司成功实现扭亏为盈。2022年公司将更加聚焦于无线通信模组相关业务和通信设备智能制造业务，打造公司核心产品和核心品牌，形成公司的护城河；加强通信服务工程业务市场拓展能力及管理能力。同时公司并重主业经营的战略性和业务本身的高质量，重视经营性现金流，提升公司产品毛利率、补充短板，实现三大主营业务协同发展。

　　2、加大回款力度，审慎对外投资

　　公司于2021年成立专项回款小组，针对各板块应收账款指定专人负责跟进，2021年公司应收账款回款取得了较好成绩。对外公司将加强合同的管理及应收信用政策的制定，对内制定合理的激励政策及销售回款责任制，加强应收账款的考核。坚决做好回款工作，确保公司现金流的健康、持续和稳定，为公司长远发展打下基础。

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择盈利确定性强的项目，做好投资风险管控、完善投资决策机制、规范决策程序，推进决策层及管理层专业化建设、强化职能部门作用。

　　3、加强项目成本控制，降低成本

　　2022年，公司各个业务板块将继续加强生产成本、生产费用的审核管控，落实降本增效计划，控制成本费用开支，发挥集团供应链统一采购的优势，实现降低成本的目的。同时，公司各业务板块继续深化全面预算管理，细化预算编制，力求实现预算目标科学、资源配置合理、内容准确完整。

　　4、加强技术研发、资质维护

　　随着5G网络建设的进一步铺开以及物联网场景及产品的不断迭代，针对无线通信模组板块，公司将努力完成国产芯片平台低成本的5G产品开发、做好5G新技术演进的技术储备，支持重点产品的海外运营商认证。

　　通信智能设备板块，公司将选定新产品方向，保障资源投入，快速获取产品能力，形成成熟、均衡的产品组合，保持长期竞争优势。

　　通服工程服务板块，公司将及时跟踪国家资质改革方案实施动态，按时完成资质办理。

　　5、人力资源储备、提升

　　人才是企业发展的关键，是企业的首要资源。公司将按照人才培养的新思路，通过引进和内部培养并举的方式，优胜劣汰，适度保持人才队伍的竞争力和活力，建立市场化的薪酬管理制度，建立人才晋升双通道与激励机制，培育高水平的技术人才、营销人才和管理人才，不断提升公司的软实力。同时，公司内部将相关绩效考核与公司业绩挂钩，充分发挥绩效考核机制效能，刺激员工积极性。

　　（三）可能面对的风险

　　1、资源无法达到最优配置的风险

　　公司前期对物联网主要应用场景、产品形态和技术方案进行了深度探索，在业务探索过程中投入了较多人力、资金等资源到非核心业务，前期试错成本导致公司业绩受到一定的影响。

　　应对措施：2021年，公司减少了AI物联网产品及方案业务的投入及销售。由于物联网工程类项目周期较长，项目金额相对较大，会占用公司大量的资金，所以，该类业务的减少，将有利于改善公司的资金使用情况，减少经营性资金投入，降低公司的融资费用。同时，集中公司资源加强无线通信模组这一公司战略业务的产品研发和市场销售；通过加强管控，使得基础设备和工程服务这两块传统通信业务能够稳定健康发展。

　　2、应收账款回收风险

　　公司应收账款余额较高，部分应收账款为智慧城市等项目所产生，应收账款的回款节奏受项目验收、客户审批、政府预算等因素影响，若客户因验收、审计流程延后、付款审批流程长等原因导致付款周期变长，公司将存在应收账款逐年增加并计提较大坏账的风险。

　　应对措施：加强应收账款回款工作。公司成立专项回款小组，针对各板块账龄长、金额大的应收账款指定专人负责跟进，在增加回款的同时，能减少公司信用减值损失。

　　3、经营管理的风险

　　近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，各类人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时调整、提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大和业务变化而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在因公司变革而产生的管理风险。

　　应对措施：持续推进精细化管理。公司持续努力提升质量管理水平，提升数据化管理，不断细化经营管理到最小单元，严格控制成本和费用，建立健全与之相适应的财务核算体系，提升公司运营效率和盈利能力。2021年，公司管理层重新制定公布了《制度管理规范》、《干部队伍建设及管理办法》、《编制及招聘管理办法》和《模组板块考勤及休假管理制度》等规章制度。通过上述规章制度的制定与实施，公司加强了人事、财务、风控法务等职能条线的垂直化管理，继续强化集团与子公司之间的IT信息流管理，并加强内部控制监督与内控审计，做好成本控制管理工作，提升了综合管理能力。

　　4、产品迭代的风险

　　物联网技术领域具有高速发展、技术快速迭新等特点，以同时满足客户不断增加的需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，不能持续提升技术水平及创新能力、主动适应市场的新变化，导致新技术的开发、新产品的研发出现问题，则可能影响公司的盈利能力。应对措施：继续加大研发投入。公司继续加强研发队伍建设，紧跟技术发展步伐，优化产品的结构，提升产品的技术性能，持续不断地推进技术创新和产品开发，提高技术创新到产品的转化效率，满足不断发展的市场需求并将创新成果转化为成熟产品推向市场，为公司的可持续发展保驾护航。

　　5、原材料波动风险

　　公司重要原材料为集成电路芯片、电子元器件、金属材料及磷酸锂等，材料成本占该类业务成本比例较高，如果未来公司相关原材料供需关系紧张，价格发生上涨，或者产品的技术革新导致原材料价格出现上涨，而公司未能继续采取有效措施予以应对，公司将面临原材料成本上升而导致毛利率下降的风险。

　　应对措施：公司在确保产品质量的前提下，加大研发投入和科技创新，提高产品的附加值，并密切关注主要原材料价格，及时调整原材料采购计划，努力拓宽采购渠道，增强议价能力，降低原材料采购成本。

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