曙光股份（600303）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2021年，曙光股份在董事会及经营班子的带领下，经全体曙光人的共同努力，扎实推进新冠疫情后的复工复产，积极应对发展中遇到的内外部问题，锐意进取、开拓创新，积极应对行业原材料上涨因素的巨大影响和行业竞争压力，呈现出曙光强大的发展韧性和内生动力，具体业绩表现如下：

　　2021年全年实现整车销售5,812辆，较2020年同比减少647台，下降10.02%；销售车桥71.27万支，较2020年同比减少2.26万支，下降3.07%；全年营业收入24.80亿元，同比

　　2020年26.23亿元下降5.45%

　　2021年公司主要工作及经营情况回顾：

　　1、推动营销模式创新，大客户销售业绩取得新突破

　　2021年，黄海N系列皮卡不仅成为企事业单位皮卡车型的首选，也逐渐得到更多个人越野爱好者的认可和喜爱。凭借卓越的底盘技术积累，全地形越野性能，黄海皮卡持续受到国家电网、公安部、水利系统、森林消防等行业部门的青睐，大客户订单持续不断，大客户销售业绩取得新突破。

　　2021年，对黄海新能源纯电动城市客车进行了持续创新研发，特别是10-12米纯电动城市客车，经过全新设计的客车产品，采用承载式车身低入口结构，动力电池后部底置+外部顶置布置形式，全新一代的车身造型及内饰结构，全部按照欧盟标准设计，面向国内及国际两个市场。该系列车型在集成黄海客车以往产品优点的同时，开展模块化结构设计并进行优化。一经推出，即得到市场的广泛认可，2021年成功获取呼和浩特市457台批量订单。

　　2021年，黄海客车与韩国SUMGLOBAL公司经过多次接洽，并至韩实地调研，对出口车型进行了“量身定制”，最终成功通过韩国认证，成功登录韩国国土部电动车目录。2021年出口韩国的纯电动公交车已经超过100台。截止目前，在韩国首尔、釜山、昌源等地，黄海新能源客车已经成为城市街巷上的靓丽一景，黄海客车将持续为韩国绿色出行贡献“中国智慧”。2021

　　年，黄海客车还成功获取了安格拉100台大客户出口订单。

　　2、坚持研发创新驱动，提升核心竞争力

　　2021年，多辆全新下线的包含“驾驶员行为分析系统”、“车辆驾驶主动防御系统”、

　　“高清人脸识别系统”、无级变速系统在内诸多智能化设备已经在黄海新能源客车上完美体现，将为全国公共交通安全出行、公共交通清洁能源转型带来更多有益的探索，研究创新为曙光股份可持续发展流入了新的驱动力，大大提升了企业的核心竞争力。

　　曙光车桥在保持传统驱动桥和悬架桥研发优势的基础上，主动顺应汽车产业发展趋势，积极向电动化、智能化、轻量化转型。在保持商用车业务的同时，积极发展乘用车业务，从传统桥向高附加值产品升级，通过为自主品牌配套，同步发展、扩大份额，稳固行业品牌地位。曙光股份还精心研究开发了同轴直联式纯电驱动车桥等新能源车桥，并已成功获得国家专利。2021年，多达19个系列100余种的曙光车桥，被运用在江淮，福田，长城等数十家全球知名汽车厂商的主流车型中，曙光车桥越来越多地受到更多国内优秀车企以及合资品牌车企的信赖。

　　在乘用车方面，充分利用集团所具有的乘用车生产资质优势，顺应新能源汽车产业发展的大趋势，整合相关资源，快速切入新能源乘用车领域，为集团打造新的明星业务注入新的动力。

　　在新技术方面，曙光股份已开启了“氢能源车型”项目的技术研究，通过氢能源技术的突破及政策支持，逐步使曙光成为绿色价值领航者。

　　截止2021年12月末，曙光股份旗下共拥有专利101项，其中：已经授权有效专利70项；正在受理专利31项；另拥有软件著作共9项。

　　3、勤勉尽责，把好科学决策关

　　2021年，公司以现场会议和通讯方式共召开了18次董事会会议，审议通过了38项董事会议案；召开了4次股东大会，审议通过了14项股东大会议案。组织召开了董事会对公司为子公司提供银行贷款担保、公司高级管理人员聘任、转让子公司股权、公司定期报告、关联交易等事项进行了深入细致的讨论和科学的决策，保证了公司的健康发展。

　　4、规范运作，完善法人治理

　　2021年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司相关制度，规范运作，不断完善公司法人治理。公司董事会根据公司实际情况和相关要求修订了《公司章程》，并审议通过了《2020年度内部控制评价报告》和《2020年度社会责任报告》。

　　5、充分发挥董事会专业委员会的专业作用

　　公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会，审计委员会在年度审计和关联交易中发挥了专业职能，加强与会计师的沟通，并对审计工作进行监督审查，出具专业意见。薪酬与考核委员会对董事、监事补贴和高管薪酬的执行情况进行了审核，保证按照薪酬制度要求执行。提名委员会对公司新补选董事和高级管理人员的人选提出了建议，确保了董事补选和高管聘任的顺利完成。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　2021年中国汽车产销同比呈现增长，汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面，产销稳中有增。乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百

　　分点，我国乘用车市场已经连续七年超过2000万辆；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3

　　万辆，同比下降10.7%和6.6%，从远期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期；从客货细分车型产销情况看，货车中重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大;客车中轻型客车的增长拉动了整体客车产销的增长；皮卡产销分别完成54.7万辆和55.4万辆，同比分别增长11.2%和12.9%。新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点；新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。汽车实现出口201.5万辆，同比增长1倍，占汽车销售总量的比重为7.7%，比上年提升3.7个百分点，我国汽车出口首次超过200万辆并创历史新高。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为轻型车业务、商用车业务和车桥等汽车零配件业务三大板块。

　　2、经营模式：（1）采购模式。公司整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、底盘、内外饰、电器件等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱、传动系统等；车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、钢材、制动类零件等；所需能源主要为电力、煤炭与醇基燃料。公司建立了采购委员会制度，并在集团层面成立了集采中心，加强和优化全集团的采购工作，同时在公司下属各事业部及子公司设有采购部门。采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作；公司集采中心和各事业部、子公司的采购部门则为公司采购的执行部门。集团内各采购部门实行资源共享，不断完善和搭建同类产品的平台化，不断实现规模化采购目标。（2）生产模式。公司主营业务大致可以分为轻型车业务、商用车业务和车桥等汽车零部件业务三大板块。其中，轻型车主要是皮卡车，由丹东黄海金泉基地负责生产；商用车主要包括客车和特种专用车，由丹东黄海新能源基地和黄海特种专用车负责生产；车桥主要由母公司、诸城曙光、丹东曙光重桥和辽宁曙光底盘负责生产，其他汽车零部件主要包括齿轮和半轴，分别由荣成曙光和凤城曙光负责生产。（3）销售模式。①轻型车:公司轻型车主要以皮卡车为主。皮卡车的销售以经销商代销为主、直销为辅，通过组建经销商渠道网络来构建营销体系。公司已发展120余家一级经销商、350余家二级经销商，遍布全国各省份和直辖市。同时以大客户销售为辅，建立了大客户直销团队，已为中国移动（600941）、铁通等行业客户提供产品。②商用车:公司的商用车主要以大中型客车为主，涉及公交、客运、旅游租赁、团体通勤、校车等细分用途市场。其中公交、客运、旅游及校用等客车销售具有客户群体相对固定、单笔采购量大、客户谈判能力较强的特点，而团体通勤、幼儿校车等市场具有客户分散、单一采购等特征，因此，公司客车业务采取以直销为主、经销商代销为辅的销售模式。③车桥等汽车零部件:由于不同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、结构等方面差异较大，因此，客户需求的个性化特征较为明显。鉴于此，公司车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　公司是以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，核心竞争力优势主要有以下几方面：

　　1、品牌优势

　　公司拥有"黄海客车"和"曙光车桥"两大中国名牌产品，"黄海客车"还获得了中国驰名商标称号，具有较高的行业地位和品牌优势。

　　2、客户群优势

　　公司曙光车桥已批量供货广汽集团传祺、上汽通用五菱、上汽大通、一汽集团、二汽集团、长安汽车、北汽福田、江淮汽车（600418）、华晨汽车和金龙汽车（600686）等国内一线自主品牌和合资品牌，具有一定的客户群优势。

　　黄海汽车以人品铸就产品的管理理念，通过不断的技术创新、工艺升级、品质提升、服务优化，得到了广大消费者的青睐。公司黄海皮卡已经批量供货中国移动、中国石油、国家电网、中国陆军总装备部、部分省市高速公路管理局、公安局交通警察支队、森林防火指挥部、水利系统和部分上市公司。黄海客车拥有客运公司、旅游公司、公交公司、学校、企事业单位、部队等多个领域及行业的客户，产品覆盖国内所有省份，出口30多个国家和地区。

　　3、技术及研发优势

　　公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品鉴定检测实验室和国内一流的车桥研发、试验中心，具有50多年的客车产品技术积累和近30年的车桥产品技术积累。公司拥有多项车桥、客车发明和实用新型专利，拥有国内领先的设计软件应用技术和NVH控制技术，拥有先进的试验验证设备，实验中心通过国家CNAS体系的认证，技术实力在行业内处于领先地位。公司遵循“节能、环保、安全”的理念，结合国家汽车行业政策，不断创新发展,满足客户需求。公司整车产品形成了新能源客车系列、N系列皮卡和A系列轻客，构建了自主研发的产品平台。黄海客车以纯电动公交车为主，座位客车为辅，新开发了底置电池公交客车及全新内饰纯电动公交客车，自主研发的整车控制器得到批量应用到客车的同时也应用到了轻客纯电动物流车。黄海客车的新能源产品具有良好的可靠性和安全性，特别是适应北方高寒天气的车辆设计赢得客户的好评。黄海皮卡的研发方面有了质的飞跃，产品性能及产品品质达到国内领先水平。车桥产品形成了轻型、中重型、悬架系统、新能源和核心零部件五大板块，十个系列（越野皮卡车桥、微型客车桥、轻型客车桥、轻型卡车桥、独立悬架产品、轿车悬架产品、大客车车桥、挂车桥、工程车车桥、新能源车桥）的产品平台。公司自主研发的国内首款同轴直联式整体纯电动驱动桥获得了国家发明专利，并通过辽宁省科技委重大科技成果专项认证，已形成同轴直连电驱动桥、电驱动模块、外挂式电驱动桥和支撑桥四大类新能源车桥产品。2021年公司着重提升研发能力，在产品结构设计、CAE分析验证、试验验证等方面都有非常大的进步。截止2021年12月31日，公司共拥有专利101项，其中：已经授权有效专利70项；正在受理专利31项；另拥有软件著作共9项。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2021年，公司实现营业收入24.80亿元，同比减少5.45%。公司实现归属于母公司所有者的净利润-4.59亿元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　2021年在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，汽车产销同比呈现增长，呈现稳中向好的发展态势。1、汽车产销稳中有增，结束了2018年以来连续三年的下降局面国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步,乘用车市场继续保持7年保持2,000万辆以上规模。在商用车方面，产销有所下降，从远期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期。新能源汽车产销超过350万辆，成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。中国品牌乘用车市场份额明显提升，市场份额达到44.4%，接近历史同期最好水平。重点企业集团市场集中度保持平稳，汽车销量排名前十位的企业集团销量占汽车销售总量比连续13年超过85%以上。汽车出口创历史新高，汽车出口201.5万辆，出口首次超过200万辆,同比增长1倍，占汽车销售总量的比重为7.7%。总体来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。

　　未来我国汽车市场将保持温和增长态势，从长期发展来看，当前中国市场仍处于普及初期向普及后期过渡阶段，新车销售由增量市场逐步转向存量市场。虽然2018年我国汽车市场出现了波动，但纵观历史，汽车发达国家在普及阶段也出现2-4年左右的波动，根据这一规律判断，中国汽车市场产销目前已处于短期调整的尾声，未来将保持温和的增长态势。根据中国汽车工业协会预判，2022年中国汽车总销量为2750万辆，同比增长5.4%，其中乘用车销量为2300万辆，同比增长8%；商用车销量为450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。

　　(二)公司发展战略

　　公司根据国家发展战略、产业政策、行业形势以及企业的情况，提出了“打造中国一流的新能源商用车集团”和“打造国际一流的车桥零部件模块化供应商”的战略目标。公司将通过调整产业、产品和市场结构，加快产品升级，全力开拓国内、国际两大市场，以新能源乘用车和氢能源技术引入为新生动力，全面重塑产业链、能力链和价值链，形成“三链协同”新局面，逐步实现产品电动化、制造智能化、市场国际化，不断增强核心竞争力，力争成为中国汽车工业自主品牌的“骄子”。

　　(三)经营计划

　　2022年公司将以“保增长提品质”、“强能力增效益”为工作目标，推进各项业务的有效开展，重点做好以下几方面工作：

　　一是坚持以“创新”为中心，以“探索”为根本，迸发新动能，聚焦重点客户、重点市场，持续为曙光用户、伙伴和社会创造更大价值。

　　二是推进智能互联和新能源领域多元化发展的转型升级，聚焦全局战略，构建全业务协同发展体系。在持续聚焦皮卡车、新能源客车、特种车和车桥四大产品的基础上，创新开发新能源乘用车产品，为企业增加新的利润增长点。以科技创新为驱动，以极致创新和卓越体验为追求，打造全球用户信赖的汽车品牌。

　　三是以“保增长提品质、强能力增效益”工作目标，通过开展销售创新、研发创新、管理创新等各项工作，提升员工创新意识和节约意识，树立“节约降耗、效益至上”的观念，降低企业运营成本，提升效率、增加效益。

　　四是优化集团管理架构，开展各级管理团队能力建设，优化绩效考核和评价体系。

　　公司还将从车辆型谱、产品分布、盈利模式、技术输入、金融支持等五大方面规划可持续发展的曙光发展战略。将聚焦核心产品和业务，全面重塑产业链、能力链和价值链，形成“三链协同”新局面，逐步实现产品电动化、制造智能化、市场国际化，不断增强核心竞争力，力争成为中国汽车工业自主品牌的“排头兵”。着力打造“智能化、网联化、轻量化、低碳化、新能源化”五化一体的新能源汽车全产业链布局，强化“精工车企”精神，用精工品质打造公司口碑。

　　紧跟行业技术变革，坚持“生产一代、研发一代、储备一代”，始终坚持自主研发、不断加大技术创新投入，以新能源、智能化为主导，进一步完善新能源产品序列，通过自主研发、技术创新与战略联盟，进一步提升核心竞争力，坚持“走出去”，为实现中国自主品牌的“强国梦”贡献力量。

　　(四)可能面对的风险

　　1、产业政策风险

　　（1）为推动我国燃料电池汽车产业持续健康、科学有序发展，财政部等五部委联合发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》（财建〔2020〕394号），将对燃料电池汽车的购置补贴政策调整为燃料电池汽车示范应用支持政策，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励，以形成布局合理、各有侧重、协同推进的燃料电池汽车发展新模式，示范期限暂定为四年。示范期间内五部门将采取“以奖代补”方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。2021年8月和12月，财政部等五部委分别发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》（财建〔2021〕266号）和《关于启动新一批燃料电池汽车示范应用工作的通知》（财建〔2021〕437号），分别批准了北京城市群、上海城市群、广东城市群、郑州城市群、张家口城市群等城市群启动实施为期四年的燃料电池汽车示范应用工作，将会极大地带动和促进我国氢燃料电池汽车产业的发展步伐。如公司不抓住这一机遇开发出市场真正需求的氢燃料电池汽车产品，开辟公司业务新的增长点，快速提升产品销量规模，公司经营风险将会加大。

　　对策：紧随国家对新能源汽车发展政策走向，加快氢燃料电池汽车产品研发进度，开发出符合市场需求要求产品，真正实现产品销售依赖政策驱动向市场驱动转变。

　　（2）根据《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2021〕466号），2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴，新能源汽车市场将实现由政策驱动向市场驱动的转变，如不练好内功掌握新能源汽车核心技术，生产出质量过硬新能源汽车产品，将很难被市场及客户接受。如若公司未能紧随国家汽车政策及时做出相应调整，公司经营的政策风险可能加大。

　　对策：紧随国家对新能源汽车发展政策走向，聚焦新能源汽车产品续驶里程、单位能耗、充电时间等客户关切重点，掌握核心技术开发出符合市场需求要求产品，减少因国家汽车产业政策调整对公司经营产生的不利影响。

　　2、市场风险

　　2018年中国汽车市场结束了自1991年以来连续27年增长态势出现首次销量下滑，在经过三年波动调整后，2021年中国汽车产销同比呈现增长3.81%，扭转了2018年以来连续三年的下降局面。根据“2022中国汽车市场发展预测峰会”研判，认为总体来看未来我国汽车市场将保持温和增长态势。根据预测，2022年中国汽车总销量为2,750万辆，同比增长5.4%，其中乘用车销量为2,300万辆，同比增长8%；商用车销量为450万辆，同比下降6%，但汽车行业发展仍然存在一定不确定因素，从国家宏观层面上可能很难出台刺激汽车消费的政策，当前国际疫情形势不断变化，疫情发展产生的影响程度仍然存在不确定性，同时受大宗商品价格上涨、国际形势动荡等内外因素的影响，宏观经济的波动将会汽车行业产生一定不利影响%。

　　从长期发展来看，当前中国市场仍处于普及初期向普及后期过渡阶段，新车销售由增量市场逐步转向存量市场，中国汽车市场产销目前已处于短期调整的尾声，未来将保持温和的增长态势并进入震荡盘整阶段，未来行业的增长空间将愈加有限，行业竞争将会逐步加剧，盈利能力将被进一步压缩，中小企业生存环境将会更加艰难。如公司不能适应新的汽车产业变革及产品消费升级趋势，及时进行产品转型升级提升自身核心竞争能力，公司的发展空间将会被进一步挤压，企业经营市场风险将会加大。

　　对策：公司将按照“聚焦业务、创新经营”的战略方针，加强产品研发，加快产品转型升级；聚焦重点客户、重点市场；创新营销思路，优化营销渠道，挖掘市场潜力，拓展市场空间，不断提升市场份额。

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