杰瑞股份（002353）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司的主营业务情况

　　1、公司主营业务介绍

　　报告期，公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务，这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为油气工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。

　　2、产品销售模式

　　（1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。

　　（2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务；公司为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。

　　（二）所处行业的基本情况

　　公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素，低碳和绿色清洁已成为石油天然气行业长期发展趋势，世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化和本地化转型，石油的原材料属性支撑石油需求规模长期保持较高水平，天然气是实现低碳转型的现实选择。就我国来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，清洁能源（天然气、非化石能源等）比重将快速提升，为保障我国能源安全，2030年前我国原油产量有望维持2亿吨，天然气产量稳步提升，2050年达3500亿立方米，天然气是高比例可再生能源系统保持安全性和稳定性的重要支撑，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。

　　（三）公司的行业地位

　　公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商，是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供商。

二、核心竞争力分析 我们遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升级并举，砥砺前行。杰瑞的核心竞争主要有三个方面： 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。公司始终奉行以客户为中心的理念，以优质的产品及服务品质赢得客户、赢得市场。公司给奋斗者提供透明公平的发展平台，实行多层次激励机制，以“付出就有回报、付出必有回报、不让公司铁人吃亏”的理念充分激发每一位奋斗者的潜能。2022年以来，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，实施多层次的激励机制，打造了一批“具有优秀企业文化的奋斗者团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、技术创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油田服务和油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，产业不断转型升级。创新与变革永远是杰瑞的主旋律，这是公司发展的优秀基因。公司始终注重技术创新，对创新成果以专利技术等形式予以保护，报告期内，公司共新增授权专利341件，其中新增授权发明专利15件（含美国授权专利6件），新增软件著作权5件，新增商标权17件。截至2022年6月，公司累计拥有授权专利1296件，其中发明专利135件（含美国授权专利25件），累计拥有软件著作权131件，累计拥有商标权226件。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

三、公司面临的风险和应对措施 1、原油天然气价格下跌的风险 公司处于石油天然气设备及服务行业，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原油作为大宗商品，其价格受到全球经济增长率、地缘政治、金融、供需关系等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。在油价低迷时期，油公司会相应减少资本开支。如果油价继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入，对于油气行业设备和服务的需求减弱。2020年上半年，国际油价暴跌，油气行业整体进入行业低迷期，国内外油公司普遍采取减少资本开支，压低油田服务价格、压缩费用开支等手段削减成本，对油气服务行业景气程度和行业内公司业绩状况产生了直接影响，尽管目前国际油价及天然气价格处在近两年来的高位，但是仍然存在价格下跌的风险。若国际原油天然气价格下跌且长期低位运行，将直接影响油田服务行业的景气度。对此，公司密切关注行业发展情况，提升行业地位，增强抗风险能力，同时积极开拓非油气领域业务，主动防范应对上述风险。 2、市场竞争加剧的风险 我国目前已取消石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制，在石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制，会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，包括进入油气装备制造领域及油田技术服务领域，公司可能面临更大的市场竞争风险，此外，公司目前正在建设期的锂电池负极材料行业，新进入者逐渐增多，各类市场主体新增产能逐渐加大，公司在锂电池负极材料领域也将面临激烈市场竞争。对此，公司将加强技术创新，提高产品及服务质量，提高核心竞争力，提升行业地位，保障公司稳健发展。 3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险 长期看，随着世界经济的发展，对油气的需求将继续增长，全球收入和人口增加是油气需求不断增长的主要动力，化石燃料仍将是能源最主要的形式。但是，近年来非化石能源、可再生能源快速增长，低碳能源观念被接受，低碳能源实践取得一定成效。低碳工业、低碳交通、低碳电力抑制对原油的需求，对油气行业长期发展带来风险。对此，公司加大开发低碳领域技术，提升非油气行业收入占比，实现高质量可持续发展。 4、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险 由于公司部分国际业务采用外币结算，人民币兑换美元及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响，存在汇兑损失和资本贬值风险。新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家面临因经济动荡、政治动荡的风险，严重影响油气的勘探开发投资，将造成公司开拓国际市场困难，存在个别合同不能依约履行的风险。对此，公司密切关注全球金融市场和国家汇率政策，分析研判汇率走势，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理，研究国际局势，规避高风险区域政治经济风险，实现公司稳健发展。 5、境外法律、政策风险 随着公司加速国际化，公司全球采购、海外收入比重将进一步提升，公司在境外销售、采购、技术服务、工程项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。对此，公司将强化风险意识和底线思维，跟踪研究境外国家宏观经济法律政策，合规合法运营。 6、新冠病毒疫情风险 2020年初爆发新冠病毒疫情，目前部分区域疫情已得到有效控制，但病毒变异毒株仍然在部分区域蔓延扩散，公司海外业务部分区域处于新冠病毒疫情严重区域，由于全球疫情防控形势尚不明朗，疫情可能对公司零部件采购、设备销售、售后服务等产生影响，进而对公司全年整体业绩带来影响。对此，公司将密切跟踪和评估疫情，提前做好应对预案，积极处理与应对疫情带来的风险和挑战。 7、公司产业部分转型失败的风险 目前公司正在从传统装备制造业向新能源科技型企业转型，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。在公司熟悉领域的转型，如由传统油驱装备向新能源装备转型、提升新能源装备的比重，公司具有较强的技术和管理优势确保转型平稳过渡，但是在部分新领域的转型，如向锂电池负极材料领域转型，目前正处于项目建设阶段，公司尚未取得客户认证及形成产品投产销售，存在转型不达预期或者转型失败的风险。对此，公司将科学决策布局新业务，积极引进和培养新领域各类人才，防范和化解相应风险。 8、俄乌冲突对公司俄罗斯业务开展造成不确定的风险 公司在俄罗斯开展油田装备及配件销售、油田技术服务等业务，2022年2月，俄乌冲突升级，国际上部分国家对俄罗斯采取了制裁措施，制裁措施涉及能源、金融等多个领域。俄乌冲突目前局势尚不明朗，未来进展情况存在不确定性，若国际社会对俄罗斯制裁进一步升级，制裁领域进一步扩展或卢布大幅度贬值，将对公司俄罗斯子公司未来业务开展和经营业绩造成一定的不利影响。对此，公司将密切关注俄乌冲突动态，根据局势发展合理调整俄罗斯业务格局，防范和化解相应风险。

四、主营业务分析

　　概述

　　2022年上半年，受需求提振及俄乌冲突等因素影响，国际油价从年初开始大幅度攀升，WTI及布伦特原油期货价格一度升至130美元/桶以上，刷新自2008年以来的最高值，上半年布伦特平均价格为104.60美元/桶，较去年同期上涨60.3%，WTI平均价格为101.50美元/桶，较去年同期上涨63.2%，2022年上半年国际主要市场天然气价格也大幅上升。国际原油、天然气价格大幅上涨，油气市场需求活跃，公司国内外订单显著回升，1-6月公司海外订单较去年同期增长60.01%。

　　2022年是我国“十四五”规划第二年，为了深入落实能源安全新战略，统筹能源安全和绿色低碳转型，国家能源局于2022年3月发布了《2022年能源工作指导意见》，该指导意见指出，要持续提升油气勘探开发力度，落实“十四五”规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，加快油气先进开采技术开发应用，积极做好四川盆地页岩气田稳产增产，推动页岩油尽快实现规模化效益开发。2022年我国石油产量目标为2亿吨左右，天然气产量目标为2124亿立方米左右。此外，国家能源局召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求油气增储上产取得重要阶段成果，实现勘探大突破、原油稳增长、天然气快上产，坚决扛起保障国家能源安全的重大责任，大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域，坚定非常规油气发展方向，加快非常规资源开发。

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