新北洋（002376）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，瞄准无人化、少人化的社会发展趋势，专业从事多行业场景智能化产品及解决方案的创新和服务，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、自动化装备及系统集成解决方案，助力客户商业成功。

　　根据业务所处的阶段和发展策略的不同，公司将产品和服务划分为战略新兴业务和传统业务。

　　1、战略新兴业务

　　战略新兴业务是公司开拓布局、着力培育和聚焦发展的成长性业务，是公司推进业务转型、实现持续增长的关键，根据其产品形态和应用场景，具体包括：

　　智能自助终端产品：根据不同应用需求提供无人环境下自助服务的智能终端，目前主要有智能快递柜类设备、智能售货类设备以及其他定制类创新应用的自助设备，其中智能快递柜类设备主要用于快递行业最后一公里快件的派件与取件；智能售货类设备主要用于各类线下零售环境下商品的自助售卖，包括智能微超、自助售货机、智能货架、商品展示柜、商品自提柜等；其他定制类创新应用的自助设备包括智能取餐柜、充换电柜、自助售取药机、自助售取票机、政务服务自助终端等产品，广泛应用于餐饮、新基建、医疗、交通、电子政务等领域。依托优秀的产品技术创新能力、规模化生产能力、产品服务能力和客户的信赖，公司是该领域领先的产品研发、生产和服务商。

　　智慧金融场景解决方案：面向金融行业产品集成商和银行终端客户，聚焦“银行网点转型”和“商户现金管理”等场景，提供从核心模块到智能终端、集成设备、软件系统的全场景智慧金融解决方案，产品包括了现金处理以及各类非现金功能模块、票据扫描仪、纸币清分机以及智慧柜员机等金融整机终端、银行网点软件管理系统以及软硬件综合解决方案等。在智慧金融产品领域，经过多年持续创新发展，公司已成为业界知名的解决方案提供商。

　　智能物流场景解决方案：面向快递物流、电商物流等运营商客户，聚焦“物流网点自动化”这一场景需求，提供系列智能设备、自动化装备和全场景综合集成解决方案，产品包括了半自动分拣机、全自动环形分拣机、直线分拣机、单件分离装置、摆轮装置、DWS系统、供包系统等系列自动化设备或单品，以及基于网点整体的自动化总包集成解决方案。随着对该业务的快速布局和加大投入，公司已成长为该业务领域国内知名的解决方案提供商。

　　产品技术服务业务：依托公司深厚的产品技术支持和运维服务基础，面向运营商、系统集成商大客户，提供基于智能设备/装备的运维保障服务、设备安装服务、设备改造服务等，推进公司由产品制造商向服务提供商延伸。

　　运营服务业务：基于公司独特产品及其应用场景，布局新零售综合运营业务和物流自动化分拣运营业务，探索并推进公司业务转型。

　　2、传统业务

　　传统业务是公司成立以来持续深耕、保持领先的基础性业务，包括了各类专用打印终端、扫描终端、打印扫描集成终端、打印模块、扫描零件及模块、扫打一体模块等系列产品，广泛应用于商业/餐饮、交通、物流、彩票、医疗、电子政务、制造等诸多行业领域。依靠在专用打印扫描产品领域二十多年的积累和持续创新，公司一直保持在该业务领域的市场优势地位，服务于全球客户。

二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司持续加大投入，集聚并发挥技术创新优势、规模制造优势、客户与品牌优势、服务优势，践行“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略。 1、技术创新优势 公司拥有一支年轻化、国际化、高水平的专业研发团队，现有研发人员1,201人，占员工总数的比例约30%，多名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉；凭借多年在光、机、电、软等产品技术领域深厚的技术积累和丰富经验，自主掌握从关键基础零部件、整机终端到系统集成的核心设计与制造技术，是行业中具有显著影响力的智能设备/装备解决方案提供商。公司始终高度重视科技创新投入，年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上，是首批国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，设有国家认定企业技术中心，先后在日本、深圳、北京、上海、西安等地设立研发分支机构，全球化布局研发资源。围绕重点聚焦的领域，创新形成了覆盖关键零件、部件、整机、集成设备到软件系统全链条的完整产品线及解决方案，以及众多专有技术、专利技术和创新成果。截至2022年6月30日，公司累计拥有有效专利2,043项，其中发明专利548项（含国际发明专利106项）；正在申请并受理的专利355项，其中发明专利315项（含国际发明专利93项）；取得软件产品登记证书138项，计算机软件著作权证书349项；拥有注册商标129项。 2、规模制造优势 公司具有从打印扫描关键基础零件、部件到智能整机终端及系统集成产品的规模生产制造能力，建有中国领先的专用打印扫描产品生产基地和国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地，接触式图像传感器年产能超过500万支，专用打印扫描等智能整机终端产品年产能超过120万台，智能自助设备年生产能力达30万台，可以快速满足客户规模化订单需求。公司构建有覆盖全球的供应链体系和完备的质量、环境、职业健康安全、有害物质过程控制等管理体系，按照国际、国家相关指令、法规、认证标准以及客户要求设计和制造产品，有效保障公司向全球客户提供快速、优质的生产交付。 3、客户与品牌优势 公司始终积极践行“以客户为中心”的经营理念，依托技术创新，深入研究并洞察行业、市场的普遍痛点和客户的定制化需求，致力于成为行业解决方案专家，为行业和客户提供完整的、专业的解决方案与服务；秉承“快速满足客户多样化需求”的竞争战略，经过多年的行业深耕细作，赢得了全球客户的信赖，与众多国际知名企业、行业领军企业建立了紧密的战略合作关系，企业品牌和专业能力得到越来越多客户的认可。在国内，公司与国内各主要银行、金融系统集成商、知名快递物流企业、电商企业、行业运营商等均直接建立了业务合作伙伴关系，同时建立了30余家核心经销商/300余家二级分销商的全国营销渠道网络；在海外，与多个国际知名企业建立了长期合作伙伴关系，并建立了覆盖欧洲、美洲、亚太等世界各大区的营销服务网络。 4、服务优势 公司建立了覆盖全球客户的产品技术服务网络，在国内，设有10个区域客服中心、100余个省级和地市服务站，拥有一支近1000人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍，为客户提供售前培训、产品安装、售后维修、维护保养到升级改造全链条的服务保障，7*24小时响应客户服务需求；在海外，通过公司海外分支机构和区域合作伙伴，建立了覆盖欧洲、美洲、亚太等各大销售区域的服务保障体系。结合公司产品特点和应用场景，自主开发并投入使用的服务平台管理系统，实现了对各项服务请求、工单安排、资源调配、远程监控、服务外包等服务活动的数字化管理，为客户提供高效、精准、满意的产品技术服务。

三、公司面临的风险和应对措施 （1）宏观环境波动的风险 公司的产品广泛应用于金融、物流、零售、政务等多个关乎国计民生的行业领域，同时进出口业务在公司业务中的占比较高。上半年全球经济形势复杂多变、不确定性集聚增加，国内新冠肺炎疫情接连反复，对公司自身经营和下游市场需求形成较大冲击，俄乌冲突等事件引发的国际关系也对进出口贸易环境产生诸多影响。如果未来国内外宏观环境因素发生重大不利变化，将会极大影响公司的下游市场和企业自身经营。 应对措施：公司将密切关注宏观环境的变化，加强对市场和政策的分析研判，在保持战略愿景目标不动摇的情况下，及时调整战略规划，制定符合实情的应对举措，发掘不利因素中的有利机会，加强经营计划和预算的动态管理，加强风险管控，适时进行组织优化，确保应对措施有效落地执行，最大限度降低宏观环境波动对公司的不利影响。 （2）市场竞争加剧的风险 智能设备/装备相关产品技术更新迭代周期快，基于场景化的应用需求复杂多变，市场环境趋于成熟，市场参与者和新进入者不断增多，市场竞争日趋激烈，公司相应业务存在增长放缓、盈利水平下降的风险。金融行业，银行网点智能化转型方案日趋成熟，厂商间竞争日渐加剧；物流行业，随着物流自动化相关市场进入成长期，市场参与者显著增加，智能快递柜市场进入成熟期，主要厂商基于成本的竞争进一步加剧；新零售行业，因为应用场景和需求多元化的特点，相关应用解决方案也呈现多样化特点，随着一些厂商的跨界进入，在不同的细分市场将面临不同要素的竞争。如果不能在产品技术创新、产品成本、产品质量和服务等方面保持竞争优势，公司的业务发展和盈利能力将会受到严重影响。应对措施：公司将持续加强对行业与市场的分析研究，把握市场与技术的发展趋势和行业客户的普遍痛点，提前规划各行业的业务布局和发展策略，继续加大产品研发投入和关键能力建设，充分经营客户，在“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略的基础上，进一步提升公司成本竞争力，进而提升公司在不同市场的综合竞争力。 （3）公司业务扩张导致的管控风险 随着公司各业务板块的不断开拓和延伸，公司的经营规模、业务类型、人员规模等同步快速扩张，分公司、子公司不断增加，对业务管理、人力资源管理、风险管控等方面均提出了更高的要求，经营管理的复杂程度显著提高。如果公司不能有效配置资源，调动各方积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。应对措施：公司将持续完善法人治理结构和组织架构，进一步强化内控管理和风险管控，推进集团公司的“大平台”整合，梳理各业务板块及分子公司的分工定位，调整资源配置，实现内部资源效率最大化，加强企业文化建设，进一步完善人才激励机制，提升全体人员的企业认同感和创业动力，提升集团管理的整体水平，加快推进公司的空间布局调整，加强营销、科研分支机构的全球布局建设，加大各类高层次人才的引进和引智合作，以满足公司规模扩张的需要。 （4）原材料等供应市场波动的风险 公司的各种整机设备和装备所需外购的原材料和零部件主要包括钢材、触控屏、塑料原料、芯片等，部分原材料和零部件价格一段时间以来始终保持高位运行，如果未来原材料和零部件价格因宏观经济波动、上下游供需关系等因素的影响出现进一步的上涨，供应周期拉长，可能在一定程度上会继续影响到公司的毛利率水平。此外，公司出口业务占比较高，国际物流运输的价格受多种因素影响居高不下，也对公司的盈利能力产生不利影响。 应对措施：公司将持续丰富和完善供应链体系，加强与上游供应商的沟通与合作，积极构建和发展与供应商的长期战略合作伙伴关系，做好供应市场的分析预估，对部分关键原材料进行适量预备；同时将进一步通过技术创新、产品优化和完善、生产工艺自动化改造以及加大采购寻源和供应商开发力度等多种措施，最大限度地降低原材料价格上涨带来的风险。针对出口业务，加强与客户的沟通，采取积极措施与客户共同分摊物流运输成本的上升。 （5）汇率波动的风险 目前公司的产品出口销售区域主要是欧美等经济发达的地区，部分电子零部件进口采购区域主要是美国、日本等地区，目前进出口业务主要采用美元、欧元等外币结算，随着公司进出口业务规模的增长，未来汇率波动将对公司的业绩产生一定影响。 应对措施：公司将持续加强外汇风险防范，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，根据公司实际生产经营情况开展外汇套期保值业务，同时不断完善公司进出口贸易合同中的价格浮动机制和风险保护措施，以降低汇率波动对经营业绩的影响。

四、主营业务分析

　　上半年，国内局部地区疫情出现反复，俄乌冲突下的国际形势复杂多变，大宗商品价格仍处于高位运行，给公司经营带来了严峻考验。3月份公司生产经营所在地威海市突发新冠肺炎疫情，对公司正常的业务拓展、生产交付和安装验收等经营活动造成较大影响，致使一季度公司收入与利润出现大幅下滑。二季度在解除疫情管控后，公司全力以赴开拓市场，赶交受疫情影响延误的订单，加快设备和项目的安装验收，力求将疫情对公司年度经营计划的影响降到最低。上半年，公司实现共营业收入11.01亿元，同比下降1.2%；实现归属于上市公司股东的净利润0.27亿元，同比下降45.78%；其中第二季度实现营业收入7.32亿元，同比增长17.04%，环比一季度增长98.05%；实现归属于上市公司股东的净利润0.64亿元，同比增长142.6%，环比扭亏为盈。

　　报告期内，主要开展了如下工作：

　　1、围绕公司业务布局，积极拓展新增长点、把握新机会

　　上半年，积极围绕“2个产品解决方案+2个行业场景解决方案+2个服务运营解决方案”6项业务，深入拓展国内外市场，发掘市场机会。

　　打印扫描产品解决方案

　　调整优化公司打印扫描业务的组织模式，着力推动业务全链条优化，发挥规模化、集中化的制造优势，提高业务综合竞争力，同步加大国内国外两个市场开拓，上半年共实现收入3.75亿元，同比增长12.59%。

　　国内市场，持续加大线下大客户直销的力度，深化与国内某头部互联网大客户云打印机的合作，收入同比实现翻倍增长；把握上半年彩票行业市场需求集中的特点，采取有效的备货策略，彩票打印机收入同比增长超过3倍；受国内疫情反复的影响，餐饮、商业零售等细分领域的线下渠道销售出现下滑；大力拓展线上营销渠道，加强线上品牌建设，市场份额保持稳定。海外市场，持续聚焦重点国家和头部大客户的市场策略取得显著成效，年初规划的重点新产品也已实现批量销售，上半年海外打印扫描产品收入同比增长达到29.55%。扫描关键件CIS方面，在巩固保持CIS产品国内外市场份额领先的同时，公司积极培育的新能源电池工业检测CIS解决方案取得良好的市场反馈，已与多个行业头部客户建立业务联系，将成为公司新的增长点。

　　智能自助终端产品解决方案

　　上半年，智能自助终端业务受国内疫情影响较大，共实现收入1.98亿元，同比下降39.98%。3月份威海的疫情导致公司的生产、销售活动基本停滞，接踵而来的上海疫情又对公司多个战略客户的市场拓展产生影响，导致需求减少。面对挑战，公司深度梳理业务，积极发掘国内外市场的新增机会，努力平抑疫情对全年业务计划的不利影响。

　　智能快递柜类产品，国内市场短期内受疫情影响，战略大客户各地区点位铺设进展有所放缓，需求呈现下滑，但长期来看疫情将加速行业无接触式投递配送的趋势，未来将保持稳定的市场需求；持续加大海外智能快递柜市场的开拓，长期培育的欧洲德国、捷克、希腊等国家的市场已实现稳定的批量销售，与当地物流龙头企业合作持续稳固，在斯洛伐克、匈牙利等国家的市场拓展也实现了突破，上半年海外智能快递柜共实现销售超过1,400万美元，同比增长3.7倍。

　　智能售货类产品，部分潮玩派样、便利店场景下头部运营商大客户受上海疫情影响较大，所定制的智能微超、智能货架等产品的采购需求有所延后和减少；公司持续聚焦战略大客户，积极挖掘国内快消品龙头企业新的项目需求，全新开发的冷藏展示柜一经推出便迅速形成批量销售；大客户拓展取得新突破，同时，成功中标了国内某食品饮品知名企业的自动售货机项目，还在国内其他全新的细分领域及海外项目中实现突破，部分项目中标或达成试点，为未来批量销售奠定了坚实的基础。

　　上半年，公司继续努力挖掘各类创新自助终端的新需求和新机会，智能取餐柜在国内某电商龙头的新一轮招标中以第一名中标，与国内另外的餐饮电商龙头继续保持稳定合作。深耕两轮车换电市场，保持与换电柜头部运营商紧密的业务联系，积极跟踪和探索电动汽车换电市场，储备未来新的业务机会。

　　智慧金融场景解决方案

　　持续聚焦网点转型场景，围绕金融信创、数字化转型两大方向，发挥全链条的软硬件设备集成优势和扎实的营销拓展能力，积极开拓国内外市场，保持行业第一阵营的地位，上半年共实现收入2.33亿元，同比增长27.56%。国内市场，持续丰富网点转型产品的产品线，致力于打造业内最完整的场景解决方案，不断加大国有行、股份行和城商行的目标客户覆盖，稳步拓展市场；票据及现金等金融核心模块，持续加大市场渗透力度，努力与头部金融机具厂商达成全新产品和全新项目的合作。海外市场，公司改变单一的产品销售思维，向场景化研究转变，结合海外银行网点的本地化需求，进行定制化的产品开发，在南美等区域实现批量销售；TCR核心模块、大额存款机等产品首次在海外市场形成批量销售，较好的达成市场拓展计划；海外支票扫描仪产品ODM大客户的订单也呈大幅度增加。

　　智慧物流场景解决方案

　　受疫情影响，上半年物流自动化项目的实施、交付、验收进度出现不同程度地延期，上半年共实现收入1.45亿元，同比下降12.01%。物流分拣是物流运输最关键的环节之一，自动化分拣能极大提高物流效率、降低运营成本，是物流运营商提升综合竞争力的关键，物流自动化行业当前仍处于高速成长期，市场需求旺盛。公司坚持以单件分离装置、直线分拣机等创新核心单品引领，在巩固部分自动化单品上的领先优势和市场份额的同时，不断提升全场景化的综合集成交付能力，开拓项目总包集成业务。

　　上半年，公司与国内头部战略大客户持续深化合作，在其自动化总包集成项目中成功入围并首次实现中标，全新推出的核心单品也顺利达成项目试点；在多个省份、地市的邮政系统自动化设备采购或总包项目中标；新客户开发陆续取得突破性进展，与某国内知名电商物流平台企业、某国内知名物流运营商达成合作，实现自动化项目中标。在不断丰富物流自动化产品线和全场景解决方案的同时，公司以此作为切入点，着手向产业链上游关键基础零部件进行产品延伸，探索未来新的业务增长点。

　　服务业务解决方案

　　克服国内疫情的不利影响，上半年公司产品维保等服务业务共实现收入0.53亿元，同比增长47.83%。持续拓展智能快递柜维保区域，新增城市超过50个，市场份额不断增加；中标某战略大客户的产品拆改翻新业务，在增加收入的同时，拓展了新的服务业务方式；积极跟进智能取餐柜维保项目，在某国内电商龙头的项目中成功中标，实现在这一细分市场的突破。

　　运营业务解决方案

　　随着“无接触”的自助售货方式越来越得到认可，公司新零售运营业务逐步显现出持续增长的潜力，上半年实现的营业收入额已超过2021年全年营业收入。公司聚焦城市和精细化运营的发展策略成效初显，公司持续增加重点聚焦城市、地区的点位布设密度，优化运营流程，单点日均营业额进一步提升，单点的盈利水平稳步改善，与此同时，公司积极拓展广告、商品陈列等创新业务收入，持续为运营点位赋能，也取得积极成效，新零售运营收入进一步多元化。

　　自动化分拣运营业务，继续尝试拓展“设备集成+人工分拣”的运营业务，加速业务延伸。聚焦重点省份的地市级邮政，积极挖掘分拣运营业务机会，上半年新中标承接了3个场地自动化分拣运营项目，分拣运营业务收入实现大幅增长。

　　2、加强经营管理，降本控费、提质增效

　　上半年，公司以提升经营质量为核心管理主题，开展“降本控费、提质增效”专项行动，主动作为，积极应对疫情等外部不利环境带来的冲击和挑战，努力改善经营质量。

　　围绕成本费用管控，以预算管理为抓手，贯穿全流程、全要素进行费用管控；积极复制、推广产品成本设计优化的思路和经验，从产品开发源头管控成本；针对产品销售过程中的仓储、物流费用，实施专项管理优化，加大供应商寻源和灵活选择运输方式，仓储、物流费用逐步降低。

　　在生产交付方面，报告期内由于公司主要生产工厂所在地威海突发疫情，当期生产制造受到极大冲击，公司沉着应对，及时调整生产计划，在复工复产后的第一时间快速恢复了产能，赶工交付被延误的订单。在保交付的同时，上半年结合市场需求的规律和产能分布特点，积极推进均衡式生产，进一步释放产能利用率，降低生产成本，积极推进生产自动化改造和生产工艺优化，通过智能化、数字化手段，有效提升生产效率、保障质量安全水平；同时着重围绕影响物流自动化业务生产和工程实施方面的管理短板加以改善和补充，公司物流自动化业务的交付能力得到有效提升，成本和效率明显改善。在供应链方面，上半年公司成立了战略采购管理委员会，密切关注供应市场的变化，针对关键物料、重点采购项目及时调整采购策略，积极应对采购供应链的风险和挑战；进一步加大供应商开发和储备，持续优化现有供应商，推行并强化供应商分级管理；结合年度经营计划，针对采购量大的关键物料，集中采购规模，持续开展供应商议价、多供方引入和采购渠道优化等工作，努力降低采购成本。

　　此外，上半年公司继续加强服务网络的建设，优化服务资源配置；分层次、分产品对服务工程师队伍开展了专业技能轮训，持续提升一线人员专业服务能力；进一步丰富完善公司服务云平台管理系统，围绕服务工单的过程管理，持续提升服务质量和效率；利用信息化工具及时监控公司产品运行质量，建立产品质量数据共享机制，不断提升产品质量水平，降低质量成本。针对物流自动化类业务项目周期长、流程环节多的特点，开展了物流自动化业务的应收账款、应付账款的专项管理优化，加强从合同洽谈到合同完全履行的全过程跟踪管控，努力改善经营性现金流。

　　在组织与人力资源建设方面，上半年，结合公司业务发展规划，对打印扫描产品业务、物流自动化业务以及新零售运营业务相关组织机构进行了调整优化，强化在“矩阵式管理”基础上的“利润中心”责任机制，简化内部流程，提高组织运行效率；稳步推进并完善经营管理专门委员会的运作方式，有效推动重要经营管理活动的计划、组织、实施和监控；组织实施了管理干部轮岗，继续加强人才梯队和后备管理队伍建设，推进人才队伍年轻化，优化公司人力资源结构；进一步调整优化员工绩效考核方案，充分调动工作积极性，牵引公司经营目标达成。

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