德恩精工（300780）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

一、公司所处行业基本情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业（C）”中“C34通用设备制造业”。行业内一般称为机械传动零部件行业。

二、机械传动零部件行业发展概况

1、机械传动零部件产品简介

机械传动零部件是机械产品中的重要基础件，属于机械产品中的通用易耗件和快消品，下游客户具有持续购买零部件更换的潜力。机械传动零部件系列产品主要包括皮带轮、齿轮、链轮、锥套、胀套、联轴器等。

传动分为机械传动、流体传动和电力传动三大类：

机械传动是利用机件直接实现传动，其中，齿轮传动和链传动属于啮合传动，摩擦轮传动和带传动属于摩擦传动。流体传动是以液体或气体为工作介质的传动，又可分为依靠液体静压力作用的液压传动、依靠液体动力作用的液力传动、依靠气体压力作用的气压传动。

电力传动是利用电动机将电能变为机械能，以驱动机器工作部分的传动。

2、机械传动零部件行业发展概况

（1）海外机械传动零部件市场发展概况

机械传动零部件行业承担着为各主机行业提供各类传动配套件的重任，是一个十分重要的基础行业。机械传动零部件行业历史悠久，是传统的制造业，距今已有数百年的历史。传统上，全球机械传动零部件市场主要集中在欧洲、美国和日本等国家和地区，其中欧、美、日是最早从事机械传动零部件生产的地区。近二十多年来，出于降低成本的考虑，海外发达国家的机械传动零部件企业纷纷将生产线迁移至制造成本低廉的发展中国家进行生产或寻求贴牌生产。目前，海外发达国家基本上很少生产中低端机械传动零部件产品，主要从事高精度齿轮等高端传动产品的制造。整体上看，全球最主要的机械传动零部件生产基地是中国大陆，机械传动零部件产品如皮带轮、锥套、链轮、齿轮等大量出口海外市场。

（2）我国机械传动零部件市场发展概况

我国机械传动零部件生产起步较晚，在20世纪80年代前，还没有专业生产机械传动零部件的厂家，主要由主机厂自行生产配套。上世纪70年代末，鉴于生产成本较高，欧洲一些经销商来到中国江浙地区进行考察，认为当地不仅劳动力成本低，而且手工技能较高，原材料充足，因此开始向中国采购机械传动零部件。80年代初期，江浙地区出现了一批生产机械传动零部件的工厂，后来扩展到北方地区。20世纪80年代后期，我国机械传动零部件的生产才逐步市场化。

改革开放以来，经过三十几年的发展和全行业的共同努力，我国机械传动零部件制造业经历了引进消化、自主开发及产品升级换代等几个发展阶段，行业技术水平有了质的提高。产品状况从软齿面升级到硬齿面，生产厂家发展到目前的数百家，行业年生产规模从数十亿元发展到目前的千亿元左右，产品系列也由当初的十几个发展到今天的上千个，多数产品的总体水平已经达到国外同类产品的先进水平，许多过去依赖进口的产品逐步结束了进口的历史，改为国内配套。与此同时，随着我国许多成套及单机设备逐步走出国门，我国的许多机械传动零部件产品也随主机配套或单独出口至世界各地，这标志着我国的机械传动零部件行业具有了进入国际市场一争高低的竞争实力。

3、机械传动零部件市场需求分析

由于欧洲、中东、澳大利亚等国家和地区基本上不生产或仅生产少量的机械传动零部件，而中国作为全球最主要的机械传动零部件生产国，海外市场对中国机械传动零部件产品的需求具有较强的刚性和粘性。此外，由于以美国、德国为代表的海外主要发达国家更加重视本国装备制造业的发展，装备制造业已成为全球制造业价值重构、竞争格局改变和创新驱动的主战场，未来10年将成为经济发展的主要拉动力量。装备制造业在海外主要发达国家的发展，将有力地促进各国对主机配套件（如机械传动零部件）在量和质上的需求。以中国为代表的新兴发展中国家，正处于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期，也处在消费扩大和结构升级的时期。未来一段时间，装备制造业将迎来难得的发展机遇，也为机械传动零部件行业的发展提供巨大的市场空间。由此可见，未来几年，全球机械传动零部件的市场前景较为乐观。

机械传动零部件产品生产受终端需求推动明显。近年来，随着我国经济的发展，石油、船舶、汽车、空调等行业呈现较快的发展，有力地推动了我国机械传动零部件产品市场需求的增长。比如，在工程机械领域，作为最重要的核心元部件之一，随着我国工程机械快速升级换代，传动零部件需求前景广阔。同时，中国的装载机、叉车、推土机、平地机、压路机等工程机械产品出口都在迅猛增长，将有力地带动与主机配套的传动零部件产业的发展。国家十四五规划提出要深入实施制造强国战略，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板，推动制造业优化升级。

皮带轮可广泛应用于小型柴油机动力的输出，如农用车，拖拉机，汽车，矿山机械，机械加工设备，纺织机械，包装机械，车床，锻床，一些小马力摩托车动力的传动，农业机械动力的传送，空压机，减速器，减速机，发电机，轧花机等。作为传动系统的配套行业，近年我国皮带轮行业发展迅速，进一步缩小了与国外的技术差距，目前我国生产的皮带轮已经能够满足国内、国际市场需求。

链轮是链传动装置的重要组成部分。近几年，随着链轮生产技术的提高，其应用越来越广泛。链轮在工业应用上的发展较为成熟，在汽车等交通领域也开始大量涉足。随着基建等建设需求，车辆链轮的需求越来越广。

齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品，应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等。

4、经营模式

机械传动零部件行业具有典型的“以销定产”的特点。由于机械传动零部件产品的用户在产品规格、使用条件、使用范围等方面都有不同要求，导致所需机械传动零部件的性能参数存在很大差异，机械传动零部件企业往往是先获得订单，再组织生产，产品生产完成后直接交付至下游客户。

公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营，通过对机械传动零部件系列产品的研制、开发，并获得下游设备厂商或经销商的认可后获得销售订单，进而获得收入并实现盈利。机械传动零部件系列产品的生产技术相对成熟，产品价格波动幅度较小。公司通过控制产品成本、持续改进机械传动零部件系列产品和生产工艺、不断完善智能化生产水平，以稳定可靠的产品质量、较高的性价比和快速交货的能力与境内外竞争对手展开竞争，不断提高市场占有率，提升公司盈利水平。

公司主要原材料有铸造用的废铁、球铁、废钢和锻造用的钢材等，主要辅助材料为树脂、孕育剂、球化剂、硅猛铁和膨润土等。为保证产品质量、降低生产成本，公司在原材料的采购方面建立了严格、完善、有效的采购控制程序。公司生产流程融铸造锻造、机械加工、热表处理、装配包装为一体，生产工艺环节主要包括原材料检验、铸造/锻造、机加工、质量检验、表面处理和装配包装。公司产品主要由公司自主生产为主，外协生产为辅的生产模式。公司产品销售主要包括境外市场和境内市场。境外市场主要通过德恩进出口和海外子公司开展销售，境内市场主要通过公司内贸部、境内销售子公司完成销售。

5、公司在行业中的地位

经过二十多年的快速发展，公司已成为国内皮带轮、锥套等机械传动零部件行业的领军企业，公司产品获得了客户的普遍认可与好评，尤其在皮带轮、锥套领域，具有较强的市场领先地位。

公司生产拥有“铸锻-机加-热表-总装-仓配”一体化的完整产业链体系，公司产品规格型号齐全，共包含8万多个规格型号，能够满足不同客户的个性化需求，产品主要销往40多个国家和50多个行业，拥有上千家客户，其中大多数优质客户都是其所属行业的龙头企业。

公司是经认定国家级的高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业、绿色工厂和知识产权优势企业，四川省级的机械工业50强、机械传动工程技术研究中心和工业设计中心，参与制定国家标准1项，国家标准22项，行业标准2项。

二、核心竞争力分析 1、规模和客户优势： 公司从成立到现在，经过十几年的沉淀与发展，已成为国内皮带轮、锥套等机械传动零部件行业的领军企业。公司能够向全球客户提供一站式的机械传动零部件产品配套、选型、安装指导和现货销售服务，能够快速响应全球客户差异化的产品需求。公司生产的皮带轮、锥套等机械传动件产品属于机械行业的基础件产品，为机械行业的“快速消费品”，下游客户有持续购买并更换机械零部件的需求，因此下游行业总体需求巨大。公司自成立以来与一批知名的行业龙头企业和国际知名企业建立了良好的合作关系，一系列优质客户为公司业务的稳定发展提供了充足的业务订单和良好的销售回款，同时有利于公司在行业内保持领先的技术研发优势。公司客户呈现数量多、区域分布广、普遍合作时间较长等特征。公司累计共有上千个客户，客户分布在40多个国家和地区、50多个行业。 2、营销服务优势 根据公司产品特点、技术工艺特点及客户分布的地域特点，公司选择了“境内直销+境外ODM、OEM销售”为主的营销模式，境内市场主要通过自主销售渠道直接销往终端客户，公司通过在上海、广州、天津等地建立销售子公司，重点开拓经济相对发达地区的市场客户，逐步形成了覆盖全国多个省市的直销网络体系。境外主要以ODM、OEM业务为主，境外客户主要是国际知名的下游行业客户或国际知名的机械传动零部件生产销售企业，通过上述境外客户将公司产品销往并应用于美国、欧洲、日本、新加坡、南非等国家和地区。 （1）不断扩大销售队伍规模 近年来，公司不断加强市场团队建设，进一步扩大销售队伍，持续做好客户服务和产品精细化推广。 （2）拓展销售服务网络 公司在行业内率先采用云大数据技术对客户需求进行分析，能及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果，拓宽销售渠道，加强自主品牌销售，建立了从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系，保证了公司业务收入的稳步增长。 3、规范的经营管理体系 公司从成立以来，一直坚持“以德待人，知恩图报；团结拼搏，志在一流”的企业文化，以“一流的产品、一流的环境、一流的管理，一流的员工”为发展目标，以客户价值为导向，持续提升内部管理水平，持续为客户创造价值，推动公司全面可持续发展。 （1）严格的质量控制体系 公司拥有完善的质量管理控制标准和制度，通过了ISO9001:2015和IATF16949:2016质量管理体系认证，公司不仅拥有众多经验丰富的质量检测人员，同时还引进国内外先进检测设备，并严格按照产品检测规范对产品质量严格把关，确保了公司产品的优良品质和高成品率。 （2）管理团队稳定 公司管理团队稳定，现任高管人员均在公司成立时或成立不久即加入公司，团队成员勤勉尽责、务实求真、兢兢业业地以主人公精神为公司积极建言献策，推动公司积极发展。

三、公司面临的风险和应对措施 1、新冠病毒疫情反复的风险 最近新冠病毒疫情持续反复，对人民的生活造成了严重的影响，若新冠病毒疫情持续严重，将对公司发货造成影响，进而对公司产生不利影响。 2、原材料价格波动风险 如果原材料价格产生重大波动，将会对公司的营业成本构成影响，进而影响到公司2022年业绩。公司将不断完善供应商管理体系，通过提升采购计划管理能力，加强供应商资源的配置，提高供应商管理的能力。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化。公司出口业务主要为美元结算、欧元结算，因此人民币汇率波动在一定程度上会对公司的经营业绩造成影响。公司将持续加强对汇率波动的分析和研究，通过开展外汇套期保值等业务，以降低汇率波动可能带来的不利影响。

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会