海汽集团（603069）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　（一）报告期内公司所属行业情况

　　公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31号），属于“G54道路运输业”。

　　道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运输的两个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要运输方式，道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，同时，道路运输也存在着运输成本高、装运量小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中国的道路运输整体处于成熟期发展阶段，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制，道路客运规模逐年下降。现阶段，公路客运行业的发展正在向个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代发展，道路客运已步入转型发展期，正朝着转型升级的道路前进。

　　交通部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推广应用，提升道路客运网上售票率。鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通机场、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、商务、供销、物流等功能整合，构建“一点多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道路客运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。

　　（二）报告期内公司从事的主营业务情况

　　报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。

　　1.汽车客运

　　汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交一体化、校车服务、汽车租赁、出租车客运、包车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。

　　（1）班车客运

　　班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经营模式。

　　（2）城乡公交一体化客运

　　城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统一提供客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。

　　（3）校车服务

　　校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。

　　（4）出租车客运

　　公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。

　　（5）包车客运

　　包车客运是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，由包车用户统一支付费用的一种客运方式。

　　（6）旅游客运

　　旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。

　　截至报告期末，公司营运车辆共有2612辆，其中班线客运车辆1628辆，旅游车79辆，出租车244辆，校车181辆，公交车292辆，其他车辆188辆；拥有省内跨市县客运班线234条，市县内班线101条，省际客运班线86条；并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、云南等10个省市自治区。

　　截至报告期末，公司以公车公营模式实现的道路客运收入约为14,599.89万元，占公司道路客运收入的66.21%；以责任经营形式实现的道路客运收入为约7,449.90万元，占整个道路客运收入的33.79%。

　　公司以公车公营模式及责任经营形式实现的收入情况如下：

　　2.汽车场站的商业开发与经营

　　（1）汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运车辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站7个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。

　　（2）为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加大了汽车场站的开发力度，充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务功能和经济效益。

　　3.汽车综合服务

　　为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车综合服务业务。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，其中1家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三类维修企业。公司拥有汽车检测站3个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有11个加油站，其中1个为汽柴油综合加油站、9个为柴油加油站。全司共投资建设19个新能源充电站，合计343个充电桩、450把充电枪。

　　4.交通文旅

　　为海汽转型发展开启新一轮创业，公司开展了涉及旅游、会展、文化传媒等交通文旅业务。公司现有旅行社1家，网络技术公司1家，文化及会展公司各1家。

二、经营情况的讨论与分析

　　2022年上半年，在省委省政府、省国资委的正确领导和大力支持下，公司紧紧围绕“解放思想、深化改革”工作主题，坚持党建引领，凝聚干事创业的“精气神”；扎实推进改革，积聚高质发展的“新动能”；围绕四大业务板块战略布局，构筑提质发展“新赛道”；扎实抓好重大风险防控，筑牢安全发展的“防火墙”，公司各项工作质效凸显，干部职工干事创业热情高涨，呈现出改革不断深化、管理持续提升、业务加速升级的良好发展局面。

　　（一）报告期内经营情况

　　截至报告期末，公司班车客运收入、客运站场经营收入等同比有所下降。报告期内共完成客运量1,078万人次，同比下降21.52%；完成客运周转量9.19亿人公里，同比下降28.67%。2022年上半年实现营业收入36,258万元，同比下降2.19%，2022年上半年公司利润总额为-2,793万元，同比增长15.07%；归属于母公司所有者的净利润-3,260万元，同比增长9.01%。

　　（二）报告期内公司主要推进的重点工作

　　1.深化体制机制改革，以创新驱动发展

　　（1）持续推进企业战略性结构调整

　　一是开展收购海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）重大资产重组工作。公司拟向海南旅投发行股份并支付现金购买海南旅投持有的海旅免税100%股权。截止报告期末，评估、审计相关中介机构已全部进驻公司及标的公司，初步确定标的公司评估值区间，重组预案已经公司董事会审议通过。二是启动定安海汽实业有限公司增资扩股工作，引入优质战略投资者加快推进项目建设。目前已完成审计、尽职调查及股权评估工作。三是收购海南金运科技信息有限公司其余股权，实现全资控股，主导海汽系统数字化转型升级项目。四是逐一清算注销文昌海汽出租车有限公司、海南海汽货物快递有限公司等盈利性差的子公司，及时制止亏损。五是整合内部资源。进一步调整理顺部分子公司之间的管理关系，实现资源互补、提升管理效能。

　　（2）全面推动各项改革措施落地落实

　　“双百行动”深化改革工作措施已完成15项，占比94%。对标世界一流管理提升行动具体措施已完成56项，占比92%。国企改革三年行动集团层面改革内容已完成47条，占全部改革内容的92%。随着公司改革工作的逐步深化，有效解决了一批企业改革发展中的关键问题和棘手矛盾，在改革倒逼和业务转型的双重驱动下，公司经营成本得到有效降低，发展基础持续得到巩固。一是加强机务管理，公车三大成本百车公里消耗同比下降。上半年，公车柴油成本、轮胎成本、保修成本共计3303万元，同比减少820万元，下降19.89%。二是改革配件采购模式，进一步降低采购成本。上半年，全司总计购买轮胎、润滑油（脂)、车用尿素支出229万元，同比减少93万元，下降29%。三是通过调拨、托管或改变经营模式等方式盘活一批闲置旅游客运车辆，该批车辆经盘活后上半年累计实现收入1122万元。四是采取分流调剂、停薪留职等多项措施调整优化人员结构。

　　（3）加快数字化转型建设工作

　　一是完成海汽数字一期项目建设，打造数据运营中台，目前已上线测试。二是做好“海汽e行”平台数据接口开发，目前已上线定制快线线路83条，城际出行、自驾租赁、校车业务功能即将上线测试。三是升级开发“海汽机务管理系统V2.0”“班车通勤管理系统”，目前已投入使用。四是加快推进“海汽充电云平台”建设工作。

　　2.聚焦核心业务，以转型厚植优势

　　（1）客运业务板块。在模式创新、业态创新方面进行再探索再实践，努力打造“城际、城市、城乡”多级节点和班线、包车、校车、定制、网约、租赁等多种运输方式协同发展的综合客运服务体系，推动传统客运模式实现根本变革。一是租包车业务持续发力。投入116台车圆满完成博鳌亚洲论坛2022年年会及省第八次党代会等大型会议运输服务保障工作。与全球精品（海口）免税城有限公司签定两年员工班车租赁服务合同，两年用车服务费共计1110万元；中标省政府2022年度公务用车驾驶服务项目、海口长德学校学生接送服务项目、三亚凤凰机场员工通勤业务、儋州那大至洋浦公务员通勤业务。在疫情反复冲击的情况下，上半年全司租包车业务仍实现营收4427.34万元，同比增长14.67%。二是定制客运业务持续扩张，新增定制客运线路13条、投放车辆72台，全省定制客运车辆数量达到118台，运营网络覆盖12个市县。三是校车业务市场份额持续加大，新增校车8台，全省校车数量达到199台，覆盖7个市县，上半年校车服务收入1691.43万元，同比增长30.53%。四是海汽网约车上线运营，填补了海汽在海南网约车市场的空白。目前海汽网约车已在海口、三亚、儋州、文昌、五指山区域开城运营，招募司机665名，其他区域的网约车业务正在有序推动。五是城乡公交一体化业务加快布局。琼海、琼中等市县及“海澄文定”城乡公交一体化项目正与当地主管部门加强沟通确认实施方案，力争年底通过审批。

　　（2）汽车服务业务板块。抢抓国家扩大汽车消费的机遇，以“车辆”为中心，形成有效的汽车产业上下游业务联动机制，抢占市场份额。一是敏锐捕捉国际油价持续攀升的市场动向，大力拓展油料业务，成品油销售增长强劲。上半年完成成品油对外销售收入5198万元，同比增长67%，毛利1642万元，同比增长139%。二是加速新能源充电网络布局。结合省发改委关于海南省2022年充电基础设施建设运营管理任务计划，公司印发2022年度投资建设充电桩任务安排，预计到2022年底，全司充电终端数量达1000个。目前全司已建充电站12个，充电终端339个；在建充电站7个，充电终端111个，上半年在满足自有车辆用电需求后，实现对外充电业务收入177万元，同比增长99.62%。三是推进汽车贸易服务业务。上半年共销售乘用客车76辆，销售额2020万元，其中销售进口汽车16辆，销售额1576万元。四是报废汽车回收拆解项目取得重要进展。注册成立海南海汽资源再生科技有限公司，与海南省智慧环境投资控股有限公司签订框架合作协议，并落实项目用地事宜。五是推行维修厂经营管理模式变革，激发维修厂内生动力。持续开展汽车零配件集中采购工作，将常用机修件纳入集中采购范畴，进一步降低汽车零配件的采购成本。

　　（3）商业运营板块。上半年，公司加大商业运作力度，加强商业物业招租工作管理，充分挖掘公司物业的商业价值，提高公司物业的经济效益，上半年租金收入2877万元，同比去年增加32.56%。一是将乐东汽车站、省际客运总站、海口汽车总站客运功能进行调整，将调整出的物业成功“打包”出租。每年可新增租金收入约200万元。二是积极盘活闲置低效资产。对海口汽车总站二层闲置房产重新进行评估后，寻求意向承租方，现已通过公开招租方式盘活该资产，每年可新增租金收入约110万元。三是挖掘可租赁资产收入。对原海口汽车南站售票大厅及候车大厅待征收资产进行临时租赁，可增加年租金约106万元。四是启动海口总站二期预招商工作，目前已完成项目评估和招租方案审核工作。

　　（4）文旅业务板块。一是推进自驾车（房车）露营地项目。开展热带雨林相关地区营地规划，完成海口、三亚等周边露营地选址考察，并重启东方俄贤岭项目，完成1台退市客车房车改造。二是承接海南旅投总部企业文化建设项目，拍摄企业文化解读、七一党建活动宣传片，策划“百日创店”、“企业大讲堂”等活动，参与筹划“国际旅游名山（五指山）峰会”等活动。三是稳步开展旅游新业务。开展热带雨林国家公园科普研学旅游工作，与五指山等公园景区共建科普研学基地，开展全域旅游业务，新增研学线路4条、节庆定制线路2条，共组织旅游团127个、人数4746人次，旅游包车1556辆次、人数5.84万人次。

　　3.做大资产增量，以项目积蓄势能

　　2022年，公司继续重点推进6大项目建设工作。其中昌江新汽车客运站项目（一期）累计完成投资11303万元，目前已完成1#、3#、4#楼主体封顶和砌筑工作，正在开展1#、3#、4#楼室内外装修工程施工及室外道路硬化工作；定安汽车总站项目累计完成投资4403万元（含4216万元土地款），目前已取得项目用地不动产权证并完成设计招标工作，正在进行规划方案编制和地勘外业工作；海口汽车客运总站项目（二期）累计完成投资3076万元，目前已完成施工现场临时设施安装工作，正在进行桩基工程施工；白沙汽车站项目（一期）累计完成投资2541万元，目前已完成至1#楼一层楼板浇筑及2#基础工程，正在进行1#楼二层构造柱及2#楼一层构造柱钢筋绑扎工作；老城汽车站项目（一期）累计完成投资1647万元，目前已完成施工现场临时设施安装工作，正在进行基础施工；九所新区客运站项目（二期）累计完成投资151.75万元，目前已完成施工图图审及招标控制价和工程清单编制工作，正在对招标控制价和工程清单进行审核及委托第三方编制施工招标文件中。

　　4.坚持以人为本，以安全夯实基础

　　一是落实安全生产责任制，层层签订安全生产和消防安全目标责任书，进一步压实安全责任。二是做好“春运”及博鳌亚洲论坛、省第八次党代会期间反恐安保防范工作，期间共开展站场隐患排查207次，排查营运车辆38877辆次，发现一般安全隐患56个，均已完成整改。三是多形式开展“安全生产月”活动，全力以赴做好维护安全稳定各项工作，为党的“二十大”胜利召开营造安全稳定的社会环境。

　　5.讲好品牌故事，以品牌助力升级

　　一是完成公交系列子品牌、海汽充电子品牌的创建与推广工作。二是多形式开展宣传，增强品牌影响力。通过抖音平台和微信朋友圈平台精准投放广告，曝光人数达130万人次。海汽e行平台粉丝同比增加3.6万人，同比增长110%，粉丝总量近7万人。三是开展校车周年庆营销活动。策划制作《笑笑六一游学记》动漫，举办“校车应急疏散演练暨校车安全大讲堂”，获得了主管部门好评，进一步提升了海汽校车品牌知名度。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

三、可能面对的风险

　　1.经营风险。一是随着出行方式的多样化，传统道路班线在出行的时间、地点、支付方式等方面的便捷性不占优势，部分旅客将选择更为方便、随叫即走的出行方式，道路运输行业受到强烈冲击，市场竞争日趋激烈，新竞争格局也有可能给公司带来经营业绩下滑的风险。二是新冠疫情时有发生，对道路、旅游客运市场产生重大负面影响，客流量、人流量继续下隆，如未来疫情不能及时控制，可能导致运输需求持续低迷，影响公司整体业务的恢复速度。三是充电桩市场竞争激烈，市场规范不完善，大多为恶性竞争且利润微薄。四是新能源车的普及造成汽车维修检测业务分流，新能源车拥有三电终身质保的优势，对汽车维修检测需求度低于传统燃油车，一定程度上冲击了汽车维修检测业务。五是疫情反复影响，会务会展、文化演艺的人流量未能达到预估，招展招商困难。

　　2.成本风险。一是相关政策的贯彻落实将增加企业的成本负担。国家关于“互联网+”便捷交通等部署要求、贯彻落实国家节能减排政策及安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系建设等，要求道路运输行业投入新的技术、新的装备，还要加大监管宣传力度，这些无疑会增加企业的成本。二是人员工资的刚性支出所带来的成本压力。三是国家对道路客运企业安全、反恐、质量服务标准的要求越来越高，企业安全生产投入持续加大。

　　3.政策风险。一是2022年上半年新冠肺炎疫情尚未解除风险，国内外疫情依然严峻，目前仍处于“外防输入，内防反弹”的形势，防疫措施十分严苛，根据上级主管部门疫情防控措施的要求，时有面临运营线路停运的风险。二是《海南省清洁能源汽车发展规划》提出以建设“绿色智慧出行新海南”为总目标，2030年全域禁止销售燃油汽车，力争全省汽车清洁能源化达到国际标杆水平，公司将面临大量燃油汽车的退出、处置等问题及新能源汽车相应配套设施滞后问题。三是由于土地政策要求等客观原因，可能会导致政府无偿收回土地的风险。

　　4.安全风险。主要表现在为汽车客运站安全隐患和疫情传播、安全事故风险等方面。道路交通行业的安全风险较为突出，汽车客运站属于公共场所，人员密集、流动性大、人员构成复杂，将导致突发事故安全隐患风险增加。受新冠疫情的影响，容易出现人员通过客运站及交通旅客运输的方式传播疫情，存在较大安全风险。交通安全事故发生概率在全国安全事故中占比较大，道路客运车辆在营运过程中因人员、车辆运行情况、道路天气等环境因素造成交通事故安全风险。充电桩和电车技术日益更新，随之而来可能会出现电车或充电桩故障导致事故发生的风险。

　　5.新冠疫情影响风险。全国疫情仍处于多点发生、局地暴发、持续反复状态，存在诸多不确定性，如未来疫情反复，将进一步加速旅客出行方式的改变，导致客运市场需求持续低迷，对公司生产经营持续造成影响。

四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）场站资源优势

　　汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站7个），遍布海南全省18个市县，成为公司可持续发展和未来转型升级的重要资源。

　　（二）客运班线及场站特许经营优势

　　公司从事的汽车客运班线及客运站经营均需取得特许经营许可，客运班线及客运站特许经营权和资质是稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公司拥有班车客运车辆1628辆，客运班线421条，其中省际客运班线86条，省内跨市县客运班线234条，市县内班线101条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的10个省份。

　　（三）优秀的经营团队

　　公司专注道路运输70年，经营团队具有丰富的行业管理经验，对行业未来的发展趋势能做出专业判断，制定科学合理的发展规划。能够准确把握市场需求，快速响应市场变化，及时调整经营策略，提升公司市场竞争力。同时，公司建立了较为完善的绩效考核机制和薪酬福利体系，为员工提供了与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，充分激发员工的工作积极性，为公司的持续稳定发展奠定坚实基础。

　　（四）品牌优势（品牌部）

　　公司以市场需求为引领、以客户价值为导向，建立了较为完善的品牌体系，明确“行业先行者，现代生活推动者”品牌定位和“让世界更亲近”品牌理念，公司创建的“海汽快车”“海汽VIP车”“海汽快递”“海汽站务”“海汽旅游车”“海汽校车”“海汽e行”等海南道路客运知名品牌，受到市场的广泛认可和欢迎，其中“海汽”“海汽快车”等品牌连续9年被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”；公司连续多年为博鳌亚洲论坛年会、海南省党代会、消博览会等大型会议会展提供用车服务。海汽校车《小小的愿望》微电影荣获第九届全国品牌故事大赛总决赛微电影比赛一等奖和优秀组织单位奖，扩大了海汽校车在全国的品牌知名度、信誉度和美誉度。

　　（五）健全的安全管理体系及丰富的安全管理经验

　　道路旅客运输途中，保障旅客生命财产安全十分重要，健全的安全生产管理体系是道路运输企业可持续发展的有效手段。公司从事多年道路旅客运输，积累了丰富的安全生产管理理念和经验，拥有建全的安全管理机制，完善的安全规章制度和突发事件应对处置措施，扎实的公司安全管理基础，先进的安全科技信息系统建设，多年来荣获全省安全生产先进单位，赢得了市场的认可和旅客的信赖。

　　（六）持续推动数字化全覆盖，实现经营管理赋能

　　根据业务发展需求，制定了“数据中台”“业务中台”“运营中台”等新型IT架构模式的数字化转型方案，构建统一管控和服务平台，逐步实现全级贯通，支撑集团体系战略发展。一是建设完成集团数字化中台，实现资产管理、商业物业、工程项目、人力资源、合规法务、督查督办、智慧党建等管理子系统互联互通，实现管理数字化；二是打造财务共享中心，实现财务集中化管控，打造集“管控、服务、与决策支持”于一体的“业财融合”财务共享中心。三是建设运营中台，建设集定制客运、网约车、汽车租赁、校车服务、城乡公交等业务系统为一体的综合出行平台，满足旅客的个性化出行需求。

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