宏川智慧（002930）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。报告期内，公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。

　　1、码头储罐综合服务：依靠公司码头、管线、储罐、装车台为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。

　　2、化工仓库综合服务：依靠公司化工仓库、分装设备等为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。

　　3、中转及其他服务：包括过驳、中转、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。

　　4、物流链管理服务：利用公司优秀的经营管理能力，通过服务输出，为客户提供包括仓储代理服务、过程管控服务等在内的仓储物流一体化服务。其中，仓储代理服务包含为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务；过程管控服务包含为客户物流全过程提供时间、损耗、品质管控等服务。

　　5、增值服务：包括智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务、危化车辆公路港服务等其他服务（1）智慧客服服务：客户通过使用公司智慧客服系统实现仓单注册、交割的电子化交易在线转移储存货物的货权，智慧客服系统为客户提供了安全、高效、便捷的交易服务。

　　（2）洗舱及污水处理服务：公司利用自有码头建设了水上洗舱站，为液化船舶提供专业的货仓清洗服务；洗舱产生的污水通过接收、储存设施，最后输送到专设的污水处理设施处理后达标排放。

　　（3）货物通存通兑服务：依托公司分布在各地仓储库区的集群优势和庞大存货，为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务，降低客户综合物流成本，提升客户运营效率。

　　（4）危化车辆公路港服务：依据国家相关规定和政府部门委托，为驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务，以及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务。

　　公司通过持续的并购成长路径逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的双赛道并进发展，并通过增值服务各个业务与各仓储基地/库区有效联动，集群效应优势明显，增强客户粘性的同时也构建起了公司创新发展的良好基础。近年来，国内第三方石化仓储行业需求端、供给端已较为失衡，基于监管政策要求、行业准入难度、石化产品量的增长等多方面因素，需求已高于供给，为公司聚焦该领域长久发展提供了优质的赛道基础。

二、核心竞争力分析 公司以企业文化、持续创新能力为基本内核，基于优质赛道的双主业聚焦发展，形成了持续并购的成长路径，长期保持着竞争优势的动态平衡。其中，企业文化包括HSE文化、亲情文化、满意文化、领先文化、沟通文化、协作文化，六大文化围绕“关注员工”全方位渗透，凝聚公司竞争实力；持续创新能力体现在基于主营业务发展，公司在业务创新、技术创新、管理创新方面不断拓展，推动企业运营各方面的持续改善，不断提升为客户提供全过程个性化优质服务的实力。 截至目前，公司主要竞争优势体现在以下几个方面： 1、区位布局优势 我国石化产品消费地主要集中在华东和华南地区，公司仓储基地/库区布局在华东和华南区域，并已形成长江南北两岸联动、珠江东西两岸联动、东部经济带多地联动等多维度的业务协同结构。宁波基地、福建港能所在地宁波、泉州属于国家发改委、外交部、商务部联合发布的“一带一路”愿景规划中需加强港口建设的城市，为石化物流产业提供了良好的发展契机。 立沙岛基地（东莞三江、宏川仓储、宏元仓储）、中山嘉信位于粤港澳大湾区核心地带，服务半径覆盖了粤港澳大湾区密集的制造企业群，为珠江东西两岸的客户提供仓储综合服务等；太仓阳鸿、长江石化、南通阳鸿、南京龙翔、常州宏川、常熟基地（常熟宏川、常熟宏智）、宁波基地（宁波宁翔、宁波新翔）位于长江三角洲核心地带，服务半径覆盖了中国经济发展的中坚力量区域，为长江南北两岸的客户提供仓储综合服务等；福建港能位于福建东南沿海的海峡西岸经济区，服务半径覆盖了中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地之一的湄洲湾石化基地区域等，是公司开拓东南市场的战略支撑点；潍坊森达美、嘉会物流位于环渤海经济圈，服务半径覆盖了地炼大省山东以及京津冀地区，是公司开拓环渤海市场的战略支撑点。 2、自有码头优势 石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障和促进仓储综合业务发展的关键因素。公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到合理利用，为公司仓储综合服务提供有力支撑，为公司效益最大化提供有力保障。立沙岛基地的东莞三江码头、宏川仓储码头（在建）位于广东省东莞市沙田镇虎门港立沙岛，均最大可靠泊2万吨级船舶；中山嘉信码头位于广东省中山市民众镇，最大可靠泊5千吨级船舶；太仓阳鸿码头、长江石化码头位于江苏省苏州市太仓港口开发区，均最大可靠泊8万吨级船舶，太仓阳鸿码头是长江入海口第一座液体化学品公用码头；南通阳鸿码头位于江苏省南通市如皋港区，最大可靠泊8万吨级船舶；常州宏川码头位于江苏省常州市新北区春江镇圩塘江边工业园，最大可靠泊5万吨级船舶；南京龙翔码头位于江苏省南京市南京化学工业园区，最大可靠泊2万吨级船舶；常熟基地的常熟宏川码头、常熟宏智码头位于江苏省常熟市经济开发区，均最大可靠泊2万吨级船舶；福建港能码头位于福建省泉州市湄洲湾港斗尾港区，规划等级为3万吨级（结构按照5万吨级设计）；潍坊森达美码头位于山东省潍坊滨海经济技术开发区，最大可靠泊3万吨级船舶。 3、仓储规模优势 石化仓储企业罐容、仓容的大小直接影响企业的经营实力。截至目前，公司的仓储能力情况如下： （1）罐容规模优势明显：公司下属仓储基地/库区有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐容从100至50,000立方米不等，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，罐容总计434.53万立方米。 （2）仓容规模持续增长：公司下属化工仓库主要为甲类库、乙类库，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，仓容总计6.49万平方米。 4、指定交割库资质优势 公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿、常州宏川、长江石化为郑州商品交易所甲醇指定交割库，公司子公司东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿、常州宏川、常熟宏川、长江石化为大连商品交易所乙二醇指定交割库，公司子公司东莞三江、南通阳鸿、常州宏川为大连商品交易所苯乙烯指定交割库。甲醇、乙二醇、苯乙烯指定交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，促进公司甲醇、乙二醇、苯乙烯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。 5、增值服务优势 公司以主营业务仓储综合服务为核心，以区位布局及仓储规模优势形成的集群效应为基础，通过智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务、危化车辆公路港服务等业务满足客户对在线转移储存货物货权的交易需求，对承载客户货物的液化船舶的货仓清洗及污水处理需求，对同品质、同数量的石化产品的异地存取的需求，以及对驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务的需求。公司增值服务可保障客户货权交割便利、满足货物承运船舶洗舱需求、降低客户综合物流成本以及提升客户运营效率等的同时，增强客户粘性，获得新的利润增长点，使公司整体盈利能力不断增强。 6、优质客户资源优势 7、项目建设及审批能力优势 石化仓储项目的建设需经历评估、立项审批、设计、施工、验收等主要流程后可投产运营，建设流程中涉及建设周期长、监管部门多、立项审批要求高、验收标准严格等特点，公司自建并已投产运营的项目均达到建设、审批顺利以及投产运营良好的状态。疫情期间，立沙岛基地的“宏川仓储新建项目”、“宏元仓储仓储项目”顺利通过新建投产运营审批；福建港能的“港丰石化仓储项目”一期工程中的大部分储罐、二期工程全部储罐及“7#泊位工程”顺利通过新建投产运营审批；常熟基地的常熟宏智码头、储罐及化工仓库顺利通过复工复产的投产运营审批；潍坊森达美储罐三期工程顺利通过新建投产运营审批。 8、并购整合及后续经营能力优势 （1）优秀团队组建 随着公司业务发展及并购发展需要，公司聘任及培养了充足的专业管理人才，形成了一个敢于创新、高效精干、科学管理的核心团队。核心团队成员不仅具有长期从事石化物流行业经验，还对物流行业的管理运作有较高把控能力，且随着智能化物流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。 （2）并购执行力强 公司并购团队由财务中心下属投资部牵头，其他相关中心/部门抽调人员共同组成跨部门团队，对拟并购标的项目开展尽职调查、交易洽谈等工作。随着公司并购发展战略步伐的稳步迈进，过硬的并购执行能力包括对标的项目的专业判断能力、并购所需资金的筹措能力等，为公司并购发展路径的可持续性提供了可靠基础。 （3）经营管理赋能 公司仓储基地/库区均分布于国内经济发达、产业集聚的区域，项目并购时优先选择与公司现有仓储基地/库区可以产生协同效应的同一个区域的标的项目，公司可通过商务中心客户资源共享机制以及货物通存通兑服务业务等增值服务引流客户至新并购库区，使其经营状况可在短期内得到改善及提升。 9、安环健管理能力优势 安全、环保、健康是石化仓储企业经营发展的生命线，公司始终把安环健管理工作放在首位，紧紧围绕“红线高于一切、责任重于一切、预防先于一切、管理严于一切”的安全理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的安全、环保和职业健康管理规范，制定了严格的“三标一体”管理体系，并坚决贯彻执行。 （1）组织架构：公司设立了董事会安环健及创新委员会，由公司董事长担任主任委员。董事会安环健及创新委员会下设安环健管理办公室，已形成完整的安环健监督管理架构，将通过开展企业安环健制度体系优化工作和安环健标杆企业的创建活动，系统提升企业HSE管理基础，扎实推进安环健本质管理水平的提升。 （2）管理体系：公司建立了包含HSE领导力、收并购HSE管理、风险管理、许可管理、班组建设、承包商管理、环境管理、事故管理、职业健康管理、应急和危机、文件管理、变更管理、行为管理、工艺过程管理、合规管理的HSE管理体系，为公司构筑了HSE可持续保护伞。 （3）HSE体系认证：公司建立了高标准的HSE管理体系，经过了多项体系认证审核，例如ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、欧洲化学品分拨协会CDI-T现场评估、交通运输部港口码头企业安全生产标准化体系、港口设施保安符合证书等。 （4）HSE管理考核：公司建立了严格的HSE管理考核制度，对HSE管理工作进行全面考核，考核内容包括安环健目标、负责人与职责、安全投入、法律法规要求和体系管理、教育培训、班组建设、作业安全、设备设施完整性、化学品安全管理、职业健康管理、环境保护管理、消防及安保管理、风险分级管控和隐患排查治理、应急救援、事故报告及调查和处理。 10、信息化、智能化管理优势 公司采用集团式标准化管理，在SAP财务、商务、购销、仓储实行一体化管理，对公司的所有下属库区实现统一、集中、标准化管理。四大信息化平台包括SAP标准管控平台、人力资源一体化平台、OA自动化一体平台、智慧仓储管理平台，具体如下： （1）SAP标准管控平台：采用统一标准的财务管理系统、财务系统与采购、服务订单集成、从前端业务与后端财务可追溯。 （2）人力资源一体化平台：从人员招聘、入职、职业辅导、晋升、培训、测评、成长轨迹、薪资等完全数据可视化。 （3）OA自动化一体平台：将财务、基建项目、采购、人事系统全数据交互，实现高效的审批管理。 （4）智慧仓储管理平台： ①智慧仓储客服平台：商务计费管理及跟踪。对外服务：货主能够及时准确的查询商品库存、储罐液位，实时掌握库存动态，当多货主混罐储存时，能够实时监控货权流转变化的动态。对内服务：可以智能、实时分析当前储罐物理使用率及商务分析的出租率，并根据船期计划动态趋势分析。 ②智慧仓储安全平台：1）“五位一体”安全生产信息化管理平台：采用五位一体的管理思路实现现场整体安全管控。具体以实现企业安全生产全要素数字化管理为目标，围绕风险分级管控和隐患排查治理体系、化工过程安全管理、安全生产标准化等内容，建设集重大危险源监测预警系统、企业安全风险分区管理系统、生产人员在岗在位管理系统和企业生产全流程管理等于一体的安全生产信息化管理平台。2）安全仪表系统：包括紧急切断控制系统、连锁保护控制系统、火灾及可燃气体报警系统。3）安监平台：将门禁控制系统、岗位巡检自动化系统、周界报警自动化系统、视频监控系统纳入系统统一管理。安监平台以定位及轨迹跟踪分析系统为核心，对内部人员、外部人员、车辆等实现库区内自动定位与跟踪，采用电子围栏进行区域管理，实现库区内人员动态显示与管理。4）消防自动化系统：包括消防水稳压控制、火灾检测与报警、一键自动喷泡沫和喷水系统等。 ③智慧环保平台：现有的油气回收、污水处理等设备上增加必要的传感设备、变送设备、执行设备等实现过程数据的远传、智能化分析与展示、远程控制等功能。通过物联网及工业互联网技术实时采集相关环保数据、通过阈值设定主动推送给管理人员，将风险有效控制。 ④智慧设备管理平台：设备管理系统，实现各库区设备智能管理，为设备的维修保养、备件管理、设备的更新等建立数据库，包括动设备、静设备和资产管理。在此基础上通过大数据分积累，将设备维护及维修检测记录进行大数据分析，行程设备健康卡片，通过系统建模行程合理的预测设备预故障维修计划，提高设备使用寿命并有效降低生产事故的几率。 ⑤预约管理平台：司机通过手机微信小程序操作，即可实现证照管理和预约开单。证照管理：司机通过手机上传驾驶证、从业资格证、身份证、联系方式，车辆行驶证、道路运输证、罐检报告等，库区相关岗位核对其有效性审批生效。预约开单：司机预约提交单据，系统会检查证照有效期，装载货物数量。只有车辆和司机证照在有效期内，并且装载数量在安全载重和安全容积范围内才能生成作业单据。 截至目前，公司获得专利证书89项，其中发明专利5项、实用新型专利84项；公司获得计算机软件著作权21项。 11、品牌优势 公司凭借行业领先的数质量管理能力，并依托区位布局形成的集群效应、协同效应优势等，致力于为客户提供石化仓储环节全方位的优质服务，已形成良好的品牌效应。公司于报告期内取得的主要荣誉情况如下： （1）政府及相关单位荣誉 （2）协会荣誉

三、公司面临的风险和应对措施 1、安全生产风险 石化物流企业库区存储的货物大部分是易燃、有毒或腐蚀性的化学品，如人为因素导致发生安全事故，将对公司经营造成不利影响。 应对措施：第一，公司始终把安全生产放在第一位，公司严格遵守相关法律法规及公司内部规范指引，高度重视安全生产，建立了由董事长亲自主导的安全管理组织机构和管理系统，配备了充足的专职安全及环保人员；第二，公司运行了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、国家交通运输部港口码头企业安全生产标准化体系、国家安全生产监督管理总局安全生产标准化体系，通过了欧洲化学品分拨协会CDI-T审核认证，从制度体系上严格把控安全生产；第三，公司各库区均已安装精良的安全监控系统和消防系统；第四，公司各库区均定期和不定期组织内部安全消防演练和外部联合演练，有效提高公司应对突发事件的处理能力；最后，公司通过购买财产一切险、公众责任保险、安全生产责任险等保险，为公司主要财产安全、库区仓储物安全、员工人身安全及发生其他意外事故时提供有效保障。 2、整合并购库区风险 公司坚持并购发展战略，通过行业并购路径推动规模化发展，已在国内经济发达、石化产业集聚的粤港澳大湾区、长三角、东南沿海及环渤海经济带大力布局。虽然公司具备丰富的行业并购经验，但不同区域的经营环境以及并购标的的管理水平差异较大，如公司未能对新并购库区进行有效整合，其业务未能与公司整体业务实现同步增长，将对公司业绩造成不利影响。 应对措施：第一、公司将充分发挥中心制、扁平化的管理优势，各中心直接垂直对接新并购库区的各部门，快速实现与新并购库区的融合以及对新并购库区的有效管控；第二、公司深耕石化仓储行业多年，行业经验丰富，能够快速实现对新并购库区的软硬件改造、资源嫁接，实现新并购库区业绩保持持续增长。

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