清新环境（002573）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　1、行业发展情况

　　（1）节能环保政策持续出台，推动产业发展

　　“十四五”以来，节能环保政策密集出台，部署深入打好污染防治攻坚战，统筹推进“减污、降碳、强生态”三大重点工作。2022年上半年，多项重点政策接力发布。2022年1月，生态环境部、农业农村部等发布《农业农村污染治理攻坚战行动计划（2021-2025年）》；2月，国家发展改革委、生态环境部等发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》；4月，住房和城乡建设部、生态环境部等印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》；6月，生态环境部等发布《减污降碳协同增效实施方案》；8月初，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》等。一系列政策陆续出台，我国节能环保产业继续迎来政策利好。

　　（2）环保行业进入减污降碳协同发展时期

　　“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型的关键时期。一方面，行业呈现出由增量市场逐步转换为存量市场的特征，运营管理、提质增效成为未来行业主题；另一方面，生态环境保护及污染防治触及的矛盾更深、领域更广同时要求更高，城市与农村环境保护、新污染物与传统污染物防治、环境保护需求与部分企业经营困难等问题交织。结合“双碳”战略的确立与实施，减污降碳协同增效、加大资源循环利用，丰富和提高环保产业的附加值成为行业发展的新要求。环保企业的核心竞争力逐步转变为战略选择、模式创新、运营管理、技术研发能力等方面。

　　（3）固危废资源化与低碳节能等细分市场成为重点发展方向

　　在国家双碳战略目标下，节能环保产业进入减污、降碳、资源再生与绿色生态协同发展的新阶段，固危废资源化与低碳节能等细分市场成为重要发展方向。资源再生对国家缓解资源对外依存度和节能减排等具有重要意义。2022年上半年，国家提出推进100个城市开展“无废城市”建设，新增大宗固体废物综合利用率达到60%。回收渠道逐步完善，再生利用技术不断改进，行业集约化、标准化、规范化程度逐步提升，产业规模持续扩大，并向深加工迈进。在低碳节能方面，国家发布了工业领域能效提升与可再生能源发展等重点政策，指明了17个重点行业节能低碳工作方向和目标，提出到2025年，单位GDP二氧化碳排放五年累计下降18%，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右。全国低碳节能发展方向以太阳能、风能等可再生能源，建筑与交通等低碳能源利用，大型工业企业、园区的综合能源服务等为重点推进全社会绿色低碳转型。

　　2、业务发展概述

　　清新环境是一家国有控股上市公司，不断坚持自主创新，以工业环境治理为基础，逐步延伸市政水务、工业节能、生态修复及资源再生等领域，是集技术研发、工程设计、施工建设、运营服务、资本投资为一体的综合环境服务商，目前已形成以“生态化、低碳化、资源化”为战略发展方向，聚焦工业烟气治理、城市环境服务、生态环境修复、低碳节能服务和资源再生利用五个业务板块。

　　（1）工业烟气治理

　　公司具备完全自主知识产权大型烟气治理技术，为首批参与实践烟气环保第三方治理的单位，业务包括电力、钢铁、水泥等行业脱硫脱硝除尘BOT特许经营与工程服务业务。截至报告期，累计承接火电工程燃煤机组容量超2.96亿千瓦、机组1114台套，运营脱硫、脱硝等特许经营项目16个、总装机容量达15200MW，连续多年均居于行业前列；累计承接小锅炉总容量超过11.2万吨/小时、钢铁总容量超过7160平方米。

　　（2）城市环境服务

　　公司具备从咨询、设计、投资、建设、运营、设备及工艺集成、技术研发为一体的全产业链能力，依托国润水务和深水咨询两大子公司，在川渝区域、粤港澳大湾区具有深厚的水环境治理和城市环境服务资源及业务优势。主要业务为城乡供排水业务、工程建设全过程咨询、水务市政设施运营、智慧水务等，以“一城一园一企”多元化业务模式提供系统解决方案。截至报告期，供排水运营项目达35个，年供水量约18000万立方米，年污水处理量约49000万立方米。

　　（3）生态修复业务

　　2022年，清新环境进一步增资控股四川省天晟源环保股份有限公司。天晟源公司具备成熟的检验检测、项目调查评估经验，拥有专业的土壤、地下水、地表水调查评估团队，可开展生态环境系统多要素调查评估，可为政府对生态环境智能化管理提供有效支撑。近年来，天晟源公司先后承担农用地、工业场地等各类土壤污染防治调查与评估类项目达100余个。

　　（4）低碳节能服务

　　清新环境在双碳政策背景下，积极开展工业节能、园区能源综合服务、新能源电力工程服务。2022年5月，公司山东平阴丰源碳素“余热发电+环保”一体化项目成功并网，顺利竣工并进行运营。截至报告期，现役水泥、建材、铁合金、碳素领域余热发电项目17个，总装机容量179.5MW，处行业领先地位，并积极拓展水泥、玻璃行业节能服务。

　　（5）资源再生利用

　　公司已在煤化工、工业固危废等行业内开展废弃资源综合利用等业务，重点项目包括赤峰博元煤焦油加氢、四川雅安危废综合处置、达州危废综合处置、新疆金派固体废物综合处置、宣城富旺金属材料回收等。2022年5月，新加入的宣城富旺公司背靠长三角集中产废区域，专注于工业危固废中含铜及稀贵金属的资源化回收。目前公司已具备危险废弃物综合处置利用领域的市场拓展、项目建设、运营及管理等业务经验，逐步形成贮存、处置、资源化利用相结合的完整处理体系。

　　3、主要经营模式

　　公司从事节能环保相关业务，除资源再生业务与上下游原材料市场产品价格相关，其他业务主要采用EPC、BOT、EMC、PPP等经营模式。

　　（1）EPC（EngineeringProcurementConstruction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

　　（2）BOT（BuildOperateTransfer）是指公司与业主签订特许经营类协议，在协议规定的特许期限内，由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施，并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润。

　　（3）EMC（EnergyManagementContracting）简称合同能源管理，主要应用于节能类业务中，是指用减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式，这种模式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低运行成本，提高能源利用效率。

　　（4）PPP（PublicPrivatePartnership）简称政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

　　4、业绩驱动因素

　　（1）产业政策支持

　　绿色低碳环保产业政策的持续出台，是推动环保企业中长期持续发展的重要保障。2022年1月，生态环境部、农业农村部等发布《农业农村污染治理攻坚战行动计划（2021-2025年）》，提出到2025年新增完成8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到40%；2月，国家发展改革委、生态环境部等发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，要求加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，显著提升城镇环境基础设施供给能力和水平；4月，住房和城乡建设部、生态环境部等印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，2025年县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%，京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成；6月，生态环境部等发布《减污降碳协同增效实施方案》，指出当前我国生态文明建设同时面临实现生态环境根本好转和碳达峰碳中和两大战略任务，将减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，到2025年基本形成减污降碳协同推进的工作格局，推进工业、城乡建设、农业等多个领域的协同增效。8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出六大重点任务，包括深度调整产业结构、深入推进节能降碳、积极推行绿色制造、大力发展循环经济和加快工业绿色低碳技术变革。一系列产业政策的出台，进一步明晰了我国环境治理内涵发生了变化，从过去的“治污”为主，进入降碳、减污、资源循环利用和绿色生态协同推进的新阶段。公司高度重视“十四五”期间国家和地方绿色低碳环保政策的发展动态，力争把握政策方向为企业带来战略发展新机遇。

　　（2）技术创新驱动

　　政策支持带来企业收入增长，但技术创新才能驱动企业利润的持续扩张。公司作为技术创新能力领先的高科技环境治理公司，经过多年的研发积累，形成了具有自主知识产权的高效喷淋技术、高效除尘技术、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、三氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术、SCR/SNCR混合法技术、船舶烟气脱硫脱硝技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温脱硝等烟气脱硫脱硝等一系列环保节能技术。

　　在“双碳”目标下，传统环境产业增速降低，节能、综合能源服务空间较大，环保产业发展迎来新趋势。在此背景下，清新环境技术研发工作聚焦方向为烟气治污和减碳协同、工业水处理、固危废资源化、生态能源领域，同时向其他重点细分领域拓展。清新环境进行了碳捕集及碳利用技术、综合能源管理智能化、储能节能等技术的调研，开展了关于VOCs废气处理的低成本复合催化剂产品的研究，并积极推进低温余热回收技术、活性焦干法烟气集成净化技术、新型管除除尘除雾技术、焦油渣资源化制备碳基材料联产轻质煤焦油的工业化项目。市政领域，聚焦于生态环境保护行业的监测检测及修复，大力推动智慧化、信息化赋能传统业务，增强了MBBR移动床生化反应器、磁混凝、市政水处理、VTBR垂直折流生化反应器技术实力。资源再生领域，重点关注铜、锌二次资源回收及稀贵金属回收提取技术，持续推进存量煤炭资源化高效利用领域的技术与产品迭代升级，加快创新技术的成果转化。在国家“碳达峰、碳中和”政策背景下，从能效提升、零碳排放、负碳技术等方向，公司积极探路电力、焦化、钢铁等行业的综合碳减排路线，降碳的节能和资源利用，工业园区的综合能源智慧化节能降碳，以及风电、光伏等新能源领域的零碳路线技术研究。在技术研发上保持创新，快速实现与领域先进技术方合作，整合科技创新资源，持续构建先进科学、规范优质的低碳环保服务体系。

　　（3）两大市场机遇

　　在国内国际双循环背景下，基于国内绿色低碳环保产业的政策支持，清新环境持续做精做深国内市场，同时在具有技术优势的细分业务领域，参与“绿色一带一路”建设，助力有关国家消除环境污染，输出绿色产能。

　　截至报告期，公司在大气环境治理方面，已在印度、巴西、巴基斯坦、土耳其、韩国等国取得多个项目合作业绩。在国际业务拓展中，公司会持续关注国际形势的变化，在市场开发阶段针对各类可能出现的风险进行充分分析和预案准备，同时加强境外业务风险把控措施、聘用有跨国业务经验的专业机构、加强项目属地化经营工作等一系列措施规避相关风险，有序推进境外市场开发和项目执行。在疫情及国际局势影响下，公司境外项目通过实施项目属地化管理、加强成本和过程管控、加强保险合作等措施，在安全复工前提下，保障了项目正常运行和有序推进，在国际市场树立了良好企业形象。在RCEP协议生效的有利条件推动下，公司争取在东南亚、中亚等区域，拓展新的环保市场。

　　5、业务所处市场地位

　　在国内国际双循环相互促进的新发展格局与“中国力争2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的重大战略背景下，节能环保行业作为我国的战略新兴产业之一，在新时代下机遇与挑战并存。环保产业将更多走向源头控制，包括能源结构调整，以及生产过程中的清洁生产、节能降耗等方面。

　　节能与生态环保产业细分领域众多，不同细分领域所处发展阶段不同。火电烟气治理、城市供排水、余热利用等细分领域已进入成熟期，而钢铁、建材等非电行业烟气治理、资源再生利用、生态环境修复等正处于行业成长期，面临良好的发展机遇。园区综合能源服务等还处于行业导入期到成长期阶段，发展前景广阔。

　　公司近年来在工业烟气治理领域各项指标均保持前列，收购余热利用资产后，在节能领域占据一席之地，未来还将进一步开拓园区综合能源服务业务。烟气治理业务在钢铁、焦化、有色、石化等领域进行了更多拓展，水务业务重点在川渝区域、粤港澳大湾区进行深耕。经过多年发展，固危废处置及资源化业务逐步形成了回收、贮存、再生利用、处置相结合的完整处理体系，在固危废处置业务规模上，已运营的新疆金派项目加上在建的雅安、达州等危废处置项目以及报告期内并购的宣城市富旺金属材料有限公司，公司固危废处置与资源化业务已具有一定规模。“十四五”期间，公司将持续加强治污减排和循环经济方面的协同研究，不断深耕综合环境治理、低碳节能服务、资源再生利用领域的相关业务，致力于打造国内领先国际知名的综合环境服务商。

二、核心竞争力分析 公司始终坚持自主创新，不断提升研发能力，在环境综合治理领域取得多项专利。以工业环境治理为基础，逐步延伸市政水务、工业节能、生态修复及资源再生等领域；深耕国内环保领域的同时，借助公司强大的品牌优势及丰富的建造运营优势，积极开拓国际市场。稳定的运营资产及优质的管理能力，使公司持续保持较好的营运能力。公司不断优化组织架构，形成以研究院进行战略规划及指引，以事业部负责主营业务的管理和拓展，以战略支撑部门实现对技术、资本、人才等战略资源的快速整合和系统供给，以职能部门为业务部门提供服务及保障的现代组织架构，打造具有竞争意识的新型团队。公司通过实施绩效考核体系优化、干部队伍梯队规划、员工系统培训、信息化水平建设等工作，促进公司综合管理效能的持续提升。公司博士后工作站，不断吸引环保领域高端优秀人才，为公司发展奠定基础。公司在技术创新、品牌营销、建造运营、管理能力、资本运营和经营理念等要素上的领先优势构成公司的核心竞争力，确保公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。 1、技术创新优势 公司是国家级高新技术企业，清新环境技术中心被评为国家企业技术中心。公司拥有一支涵盖博士后、博士、教授级高工等行业专家在内的技术研发团队，并聘请国内著名高校及研究机构的教授、高工以及博士作为技术顾问，为企业技术创新提供了坚实的技术保障，构建起覆盖理论研究、研发论证、小试中试及工程应用等阶段的全生命周期的产业化创新体系。截至报告期，公司拥有国家授予的博士后科研工作站资格，北京和广东认定的两个省级技术中心，在四川和广东拥有三个认证实验室和检测机构。近年来，获得2项国家科技进步二等奖，1项中国电力科技进步一等奖。2021年4月，清新环境技术创新团队荣获中华全国总工会颁发的全国“工人先锋号”荣誉称号。2022年2月，国家发展改革委发布《2021年（第28批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2022〕158号），公司成为国家企业技术中心，标志着清新环境技术创新能力达到崭新高度，创新成效获得国家认可，在行业内具有重要示范带动作用。 过去20年，清新环境肩负使命，砥砺奋进，通过自主研发打破国外技术垄断，持续保持迭代创新的核心竞争力，参与国家、行业标准编写近20项。凭借创新思维、创新机制和创新平台，研发并拥有了工业烟气脱硫脱硝除尘、提水、余热利用及衍生工业客户服务与技术，SPC-3D脱硫技术、深度脱硫除尘净化回收水技术、高效喷淋技术、高效除尘技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、三氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术、选择性催化还原法（SCR）、选择性非催化还原法（SNCR）、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、SCR/SNCR混合法技术、低温脱硝等烟气脱硫脱硝等一系列环保节能技术，并成功将自主研发的技术应用于电力、冶金、石化等多个行业工业烟气的治理中。近年来公司多措并举，积极在“生态化、低碳化、资源化”方向进行技术布局，与大连理工大学合作开展CCUS技术研究，与中冶节能环保等开展高炉煤气精脱硫技术合作，与北京化工大学合作研究好氧颗粒污泥技术，通过技术集成在江苏盐城实施电化学储能技术工业化示范。截止本报告期，清新环境共拥有专利511项，其中发明专利72项（含PCT专项8项），外观设计专利16项，实用新型423项。同时，获得软件著作权179项。 2、品牌营销优势 公司成立以来，始终秉持着“初心、匠心、恒心”的企业精神和“创新、合作、至诚、担当”的企业核心价值观，以技术创新作为企业发展的根基，以品质保障获得企业品牌长足发展，打造出一批高质量、广受业内好评的优质项目。公司品牌的核心价值是科技创新和高质量发展，公司积极开展品牌建设、营销推广等工作，通过传统媒体、新媒体等多种形式和渠道进行宣传报道传播，并开展多次国际性、全国性、区域性的品牌推广活动，塑造出了具有清新特色的企业品牌，全面提升了公司的知名度和影响力，树立了良好的企业形象。 公司现为中国环境科学学会、中国循环经济协会副会长单位，全国工商联环境商会执行会长单位，中国环境保护产业协会、中国节能协会、中国环境监察杂志、北京市环境保护产业协会、中关村环都绿色发展产业联盟理事长单位，中关村民营科技企业家协会、中国能源研究会常务理事单位，中国电力企业联合会、E20环境平台、北京市上市公司协会、北京中关村高新技术企业协会、中华环保联合会等会员单位。 2022年1月，海淀区总工会授予公司“采有林劳模创新工作室”；2月，国家发展改革委认定清新环境技术中心为“国家企业技术中心”；6月，清新环境丰源炭素综合服务一体化项目，获得每日经济新闻评选的“清馨2022绿色实践先锋项目”。清新环境子公司深水咨询深汕西部水源及供水工程，于2022年1月，荣获2021年“智水杯”全国水工程BIM应用大赛银奖，并成功入选《深圳市水务工程BIM应用优秀案例汇编》；同月，深水咨询兆业公司重力地貌灾变机理与工程减灾关键技术，荣获中国水土保持学会科学技术一等奖；2月，深水咨询兆业公司山区公路泥石流断道减灾理论与技术，荣获2021年度中国交通运输协会科技技术奖一等奖。子公司天晟源，于2022年6月被列入国家农业农村部公示的第三次全国土壤普查第一批检测实验室；7月在2022四川省诚信示范企业评选中，荣获“四川省诚信示范企业”。 3、建造运营优势 清新环境作为国家首批获得特许经营试点资格的专业环保公司，拥有从30MW到1000MW机组百余套脱硫脱硝除尘装置建设及运营业绩。公司为境内外工业环保领域客户提供包括开发、设计、建设（设备供货、土建安装）、调试运行、性能保证及技术培训与支持在内的总承包“交钥匙”工程以及包括投资、设计、建设、运行、维护检修在内的全套解决方案。公司成立以来，累计承建近750个工程类项目，积累了宝贵的工程建造经验。与此同时，公司通过自建和收购的方式，运营管理多个优质节能环保运营资产类项目。截至报告期，16个工业烟气治理BOT项目、17个余热发电项目、27个排水项目、8个供水项目均处于稳定运营期，持续贡献稳定的现金流及利润，为公司的长足发展和战略升级提供坚实保障。 4、管理能力优势 公司成立了博士后工作站及清新研究院，拥有经验丰富的战略规划人才、高级管理人才和创新能力优异的研发人才，并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、环境治理经验丰富的建设运营队伍，能为客户提供专业、高效、安全的服务。公司依托多年丰富的运营经验和管理体系，通过持续完善干部队伍的梯队建设，保持工业环境综合治理领域的管理水平优势。公司目前正在推行的专业平台公司制管理架构，通过平台化管理和权责利下沉的创新模式，使得公司整体运行更加稳健和高效。 5、资本运营优势 报告期内，公司充分发挥资本运营优势，拓展业务领域、提升盈利水平、激发员工活力，增强可持续发展能力。2022年1月，公司推出2022年限制性股票激励计划，将员工利益与股东利益高度绑定，激励和吸引市场优秀人才，助力公司十四五及中长期发展目标实现。4月，公司通过自有资金0.77亿元向参股公司天晟源增资，增资完成后持有其60%股权，进一步布局生态修复领域。5月，以4.85亿元现金收购宣城富旺57%的股权，加强资源化利用业务布局，进军金属资源化领域。6月，公司公告2022年度非公开发行A股股票预案，计划募资不超过27.2亿元，资金将重点投向非电烟气及固危废资源化领域的业务开展。 6、经营理念优势 公司作为四川发展旗下的国有控股混合所有制上市公司，在经营上兼具了国有企业的规范管理与上市公司的平台优势。在控股股东四川省生态环保产业集团提供的资信、资金、资源等平台能力支撑下，公司的市场拓展能力、技术创新能力、运营管理能力都得到了强化和延伸，公司迈入高质量发展的新阶段。未来，公司将秉承“开放、合作、共赢”的理念，整合环保市场资源，打造环保产业平台型公司，携手合作伙伴共同进步，促进产业生态良性发展。

三、公司面临的风险和应对措施 1、疫情防控风险 “新冠肺炎”疫情仍在全球持续蔓延，短期内难以结束，虽然国内疫情基本受控但近期仍有反复，疫情防控压力依然较大，全球疫情对国际政治、经济的冲击及影响较为深远。针对该风险，公司继续完善项目疫情安全防控的标准流程，严格落实疫情防控措施，加强生产运营过程风险管控，合理安排施工进度、采购计划等，最大限度减少疫情影响。 2、行业竞争风险 我国环保行业总体处于快速增长的阶段，但近年来，大型央企、国企和民企纷纷跨界进入环保领域，地方生态环保集团先后组建，导致竞争持续加剧，环保行业逐步出现头部企业集中的现象。针对此类竞争风险，公司将紧密关注市场动态，提高宏观市场的敏锐度，坚定内生增长与外延增长并重的战略，不断提升创新能力、管理能力，并针对性开拓新的竞争蓝海，提高盈利水平，以保证公司在竞争中处于领先地位。 3、管理整合风险 随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。同时公司在并购完成后，项目标的可能在企业文化、制度体系、经营管理、财务体系等方面与公司存在差异，存在并购后的管理整合风险。针对此类风险，公司在保证并购项目自身优势的同时，将积极优化公司治理结构，不断完善管理制度、提升项目赋能，加强业务交流协同、提升公司文化认同感。 4、安全环保风险 随着国家生态文明建设的推进，环保企业面临的监管标准和力度愈加严格，对于烟气、污水、危废、节能、资源化等细分板块的处置、排放等环节提出更高标准，对公司生产运营提出新挑战，对于操作人员技术、操作工艺流程以及安全管理措施也提出更高要求。针对此类风险，公司将结合智慧环境技术，持续加强污染物治理设施管理，提高员工合规操作意识，全面提升安全保障能力，最大化降低安全环保生产风险。

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