韶钢松山（000717）2022年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　1、钢铁行业发展情况

　　据国家统计局最新数据显示，1-6月份，我国累计粗钢产量52687.7万吨，同比下降6.5%。1-6月份累计生铁产量为43892.7万吨，同比下降4.7%。1-6月份累计钢材产量为66714.4万吨，同比下降4.6%。今年以来，钢材市场供需错配使钢材库存处于高位。中钢协监测的21个城市五大品种钢材社会库存为1252万吨，比今年初上升58.9%，同比上升9.3%。据中钢协监测，上半年，中国钢材价格指数(CSPI)平均值为133.92点，同比下降2.85%。上半年会员钢铁企业实现利润总额1034亿元，同比下降55.47%；平均销售利润率为3.10%，同比下降3.53个百分点。由于生产经营成本居高不下，而钢价又出现了持续下跌，因此上半年陆续出现钢厂减产、停产情况。

　　2、主要业务及经营模式

　　（1）主要产品及其用途

　　公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等；主要产品包括建筑用材、工业线材、中厚板和特钢棒材多系列多规格钢材产品。主要采用自产模式，按照高炉炼铁、转炉炼钢、轧材生产的长流程生产模式，拥有集矿石加工、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等主体生产工序和炼焦、制氧、热电、焙烧、动力、运输等辅助工序共20多条生产线，经过近年来的快速发展，现具备年自产铁650万吨、钢800万吨、材770万吨的综合生产能力，主要生产设备达国际先进水平，并配备有先进的检测、试验和自动控制装备。

　　建筑用材广泛应用于高速公路、高层建筑、桥梁隧道、地铁轨道、核电等重点工程和地标项目建设，其中LNG低温螺纹钢、高强螺纹钢的生产研发处于国内领先；工业线材包含冷镦钢、易切削钢、弹簧钢、合金结构钢、拉丝材、硬线钢等；中厚板材包含结构钢、低合金钢、模具钢、船板、管线板、桥梁板、锅容板等，产品广泛应用于钢构、机械、模具、船舶等制造行业，其中船板通过9国船级社工厂认可，桥梁板为首批通过中国船级社认证的企业，高建钢板、低合金钢等钢板通过了新加坡FPC认证；特钢棒材包含轴承钢、齿轮钢、非调钢、弹簧钢、合金结构钢、优质碳素结构钢等，产品已广泛应用于汽车、轴承、工程机械等高端制造领域，是世界知名汽车发动机曲轴用钢合格供应商，也是世界八大轴承、中国十大轴承企业合格供应商，非调质钢已进入挖掘机、装载机等工程机械关键零部件合格供应商名录。

　　（2）主要营销模式

　　公司营销体系完善，形成多种销售渠道及模式，现主要采取自营直供与经销代理相结合的模式；公司依托宝武集团钢铁生态圈建设，不断创新销售模式，加速构建以欧冶云商为平台的电商销售。公司积极参与广东省“一核一带一区”和“双区”建设，推进区域经济体系优化升级。积极推进广东省钢铁工业的高质量发展，按照“管理延伸、体系覆盖、属地运营”的管理理念，积极探索“网络钢厂”的商业模式，整合广东省内民营短流程钢铁企业，提升规范民营钢铁企业的质量，提高钢铁产业集中度，增强公司品牌的市场竞争力。

　　公司原辅料采购采取低库存策略。主要原料有稳定可控的渠道：进口矿采购以国际大矿长协为主，以确保主要铁矿质量稳定可控；煤炭采购以国有长协采购为主，同时择机采购高性价比的现货焦煤、喷吹煤，在质量可控的同时，保持成本具有竞争力。

　　采购模式包括招标采购、比价采购、议标采购、挂牌采购、指数定价等。公司不断探索采购模式创新，优化库存管理，加快资金周转，降低市场风险。

　　3、市场地位

　　公司是广东省重要的钢铁企业，韶钢品牌在广东区域有着举足轻重的地位，建筑用材、工业线材、中厚板材在广东地区市场占有率分别为20.5%、14.1%和17.3%。公司建筑用材市场定位为“珠三角为主市场+粤东、粤西二线市场+广东周边省份的三线市场”。公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，把“打造以钢铁为价值载体的高科技企业，成为备受尊重的上市公司”作为公司愿景，快速推进智慧制造和数字化运营建设，将数字化、智能化与钢铁制造结合，全力打造智慧工厂。

　　4、2022年上半年经营情况

　　（1）总体经营情况

　　2022年上半年，面对煤炭等原燃料价格同比大幅上涨、市场需求持续下降等情况，公司钢材销量和综合售价整体下滑，实际营业收入178.4亿元，同比减少29.93亿元，下降14.36%。营业利润2.22亿元，同比减少12.92亿元，下降85.33%；上半年，公司计划安排了主重要设备线检修，主要产品产量同比下降，铁、钢、商品坯材产量分别为275.5万吨、336.2万吨、324.2万吨，同比减少36.4万吨、76.2万吨、76.0万吨。

　　（2）重点开展的工作

　　1）扎实开展安全管理工作，安全生产总体稳定可控。上半年，公司伤害频率0.066、伤害严重率10.53；未发生直接经济损失大于50万元的火灾事故。

　　2）加强能耗双控管理，积极开展节能降碳工作，打好污染防治攻坚战，建设绿色美丽新韶钢。上半年，公司能源消费总量180.3万吨标准煤，较计划低4.1%；累计吨钢碳排放强度1.719吨CO2/吨钢，对比2021年下降0.41%；厂区大气降尘量6.24t/月-平方公里，创历史最好水平。

　　3）聚焦精益生产管理，发挥生产极致效能。铁区坚持以高炉为中心，推升高炉指标优化、产能提升及配煤配矿结构降本；聚焦经济炼钢，进一步提升炼钢能力；轧材以“追求极致效率”为宗旨，重点推进热送热装工作。

　　4）加大研发投入力度，促进科技创新能力提升。通过建立内引外联的合作机制，持续提升公司技术创新能力，科技成果显著。上半年，获得韶关市科技成果奖7项，申报宝武集团“技术创新重大奖”5项；申报广东省冶金科技奖13项；公司专利申请数243件，其中发明专利225件，发明专利占比92.6%，同比提升8.9%。

　　5）坚持特色精品战略，高附加值产品效益突出。

　　A.高等级螺纹钢方面。HRB500E、B500B等500MPa级高强钢筋产销量大幅提高，上半年销售量共10.7万吨，同比增长219.3%；LNG低温钢筋产销量实现历史性突破，上半年产销量分别达到0.6万吨、0.4万吨；HRB600（E）高强钢筋推进情况较好，企业标准已完成制定下发，广东省600MPa级高强钢筋使用技术规范的编制和发布工作正稳步推进；公司“高耐蚀环氧涂层钢筋关键技术研究及产业化”项目已被韶关市科学技术局批准作为2022年韶关市重大科技专项“揭榜制”项目，下一步将推进高耐蚀环氧涂层钢筋的生产和销售。

　　B.板材产品精品质量提升方面。通过调整和优化轧制工艺，厚度16-40mm规格模具板平直度不良率从2022年1月的21.9%下降到2022年6月的14.1%；通过提高连铸机设备维修质量确保设备的功能精度等一系列铸坯质量提升措施，用于轧制厚度80-125mm的模具钢板坯低倍良好，中心偏析达到了C0.5级、中间疏松达到了0.5级，提升了厚板产品质量。

　　C.工业线材精品方面。上半年产量10.6万吨，销量10.3万吨，完成年度进度的51.3%；实施低成本精品战略，重点推进降低工业线材开轧温度、缩短LF、RH时间，提高连浇炉数及减少工业线材坯料切头尾长度、轧制坯精整工艺优化、化学成分设计优化，试验遵循“试制-小批量-批量”原则推进，试验结果已逐步固化。

　　6）稳控设备运维状态，提升设备管理能力。上半年，设备故障时间451小时，对比去年同期下降193小时；设备事故118起，对比去年同期下降61起。

　　7）持续推进“两金”压控工作，提质增效。上半年，公司存货周转天数35.7天，对比2021年升17天，对比行业平均低8天；应收账款周转天数1.6天，对比2021年升1.3天，对比行业平均低6.5天，处于行业较好水平。

二、核心竞争力分析 1、产品竞争力 2022年公司持续坚持以高等级螺纹钢筋、板材产品质量、工业线材低成本等能力提升的特殊精品战略定位，坚持技术引领，通过推进重点技术研究、关键产品的研发制造，实现公司精品能力不断提升。上半年，公司高等级螺纹钢生产制造能力提升显著。500MPa级高强钢筋产销量大幅提高，同比增加7.4万吨，增长率219.3%；600MPa级以上高强钢筋推广进展迅速，已确定批量应用工程；LNG低温钢筋产销量实现历史性突破，上半年产量达到0.6万吨，产品销量和质量处于国内领先水平。 2、服务竞争力 2022年公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”经营理念，通过智慧营销、一键下单、智慧物流数字化等新模式，与客户信息数据交互、流程串联、形成线上一体化协同，从提供产品向提供服务延伸，产品销售服务能力进一步提升。同时，公司持续提升物流配送服务能力，做好专线及专客服务、夯实24小时配送能力、完善服务商考评体系，打造“更专业、更高效、更优质”的物流个性化服务体系。 3、成本竞争力 成本是企业的寿命，是抵抗内外压力、求得生存的主要保障。2022年公司全体干部职工在观念和认识上做出重大改变，进一步提高主观能动性，树牢“一切成本皆可降”的理念；推进完善公司三级成本管控体系，以项目负责制为抓手，采用分级管理、分层负责的推进机制，从项目投资、原料采购、全程物流、质量设计、工艺路径、生产组织、三流一态、用户服务等每个环节、每个接口开展对标找差，进行全过程成本控制，寻找最优成本链，持续降低企业成本；上半年，公司实现全流程成本削减9.25亿元，其中工序加工成本削减3.7亿元，完成年度目标的116%。 4、效率竞争力 效率是企业管理的核心。主要包括资产效率、资本效率、资源效率。 资产层面，要加强全流程管理，提高资产周转效率。2022年公司不断探索采购模式创新，采取低库存策略，优化库存管理，进一步加快资金周转，降低市场风险。上半年，公司存货、应收账款周转天数分别为35.7天、1.6天，对比行业平均低8天和6.5天，处于行业较好水平。 资本层面，要严把投资关。2022年上半年，公司以实现投资收益最大化为目标，强化投资过程管理，实施了一系列绿色环保、智慧制造、降本增效以及装备能力提升类项目，如超低排改造项目群、7号高炉大修智能化配套、7号高炉原地大修节能环保升级改造等，基本取得预期效果。 资源层面，要高效协同。按照产品效益优先原则配置资源，追求极致效率。2022年公司通过加快冶炼节奏，减少过程热损失；推进铁钢运行准时化，实施模型炼钢，提高铁水运行效率，实现炼钢准时化生产，助推炼钢能力提升；以重点推进项目为抓手，工序之间高度协同，进一步提高热送热装率。上半年公司钢铁料消耗同比降低4.9kg/t、产线综合热装率对比2021年提升8.0%，平均入炉温度对比2021年提升了70.7℃，有效减低煤气消耗，实现经济轧钢。 5、创新竞争力 习近平总书记强调：科技创新是我国发展的新引擎,抓住了科技创新就抓住了牵动我国发展全局的牛鼻子。作为企业，要以创新为驱动，让创新这个“关键变量”成为企业高质量发展的“最大增量”。 （1）技术创新。近年来，公司先后组建了广东省重点工程技术研究开发中心和广东省省级企业技术中心，持续研发投入，引进高素质人才，建立博士/博士后工作站，进行新产品、新技术的研究开发，已拥有一批懂技术、懂管理的研究开发队伍，具有独立开发钢铁新产品和新技术的能力。同时，通过建立内引外联的合作机制，持续提升公司技术创新能力，科技成果显著。获得国家科技进步奖二等奖1项，国家冶金科技奖一等奖1项、三等奖1项，获广东省科学技术奖、广东省冶金科技成果奖72项，宝武集团“技术创新重大成果奖”7项，韶关市科技进步奖16项。 （2）管理创新。2022年公司根据宝武集团“一基五元”发展战略，按照应整尽整原则，持续推进专业化整合融合工作，平稳有序完成焦化脱硫脱硝、烧结脱硫脱硝、雨污分流系统等业务专业化整合工作，纳入专业化平台公司管理体系。同时，采用“业务覆盖”的方式对区域各单位进行管理支撑及服务，建立了区域高效协同、资源优化配置、机构精简高效的特色管理模式，实现了管理创新，促进公司整体运行效率的提升。

三、公司面临的风险和应对措施 1、环保风险及应对措施 公司节能降耗面临挑战，绿色低碳发展任重而道远。由于广东省、韶关市统计局要求企业煤采用实测折标系数，经实测折算后，煤折标系数上升，导致能源消费强度上升，吨钢综合能耗较2021年上升，节能工作仍面临严峻挑战；上半年无组织排放实现率、清洁运输比例较低，距离年度目标仍有一定差距，无组织排放环境风险依然存在。 应对措施：一是持续推进铁、钢、轧全流程节能降耗攻关，促进各工序能耗下降；统筹能源消费总量要求与公司生产组织，加快节能项目推进，提高节能技术应用，降低工序能源消耗；二是对标同行超低排改造项目技术，优化有组织、无组织和清洁运输项目工期，确保2023年12月底前完成废气超低排评估监测公示。 2、成本风险及应对措施 公司铁成本竞争力弱及原材料保供能力差。2022年大宗原燃料保料困难，公司被动采购高价现货资源，导致铁成本对比行业偏高，成本竞争力下降。 应对措施：一是拓宽采购渠道，确保用料安全和成本保障；二是内部加大经济炉料使用，以“一切成本皆可降”的理念推进降本增效和成本削减工作。 3、市场风险及应对措施 广东钢材市场竞争激烈，产品价格波动大。主要表现在：一是北材南下冲击市场价格；二是省内二、三线品牌产品低价销售对市场价格的冲击；三是广东省上半年粗钢产量有所增长，社会库存仍处高位，随着下半年国家一系列政策措施的落地，市场有所回暖，前期停产检修的钢厂相继复产，将对华南市场造成一定冲击，区域市场竞争激烈。 应对措施：一是加强区域市场维护，加强与省内一线品牌钢厂沟通协同，共同维护区域市场健康；二是坚持渠道下沉，不断提高直供比例，提高重点项目销量；三是加大新产品及精品的开发和推广使用，努力开发高端产品客户市场，提升产品盈利能力；四是持续拓展“基地管理，品牌运营”的商业模式，推进省内钢铁行业高质量发展，提升市占率，提高市场影响力；五是强化市场研判，提升市场信息收集和分析能力，精准决策。 4、汇率风险及应对措施 为遏制高通胀，美联储下半年将继续收紧货币政策，预计整体加息幅度约175个基点；反观下半年国内货币政策取向将偏向于继续为财政发力提供宽松的流动性环境，外紧内松格局将延续，同时美日、美欧息差扩大促使投资者涌向美元，对美元形成支撑，人民币汇率仍有贬值压力，但随着美联储不断推进加息缩表等收紧政策，下半年美国经济增速放缓成为必然，美元进一步上行潜力受到一定抑制，人民币汇率大幅贬值概率较低，预计将在双向波动过程中有序释放贬值压力。 应对措施：加强日常购汇的精细化管理，持续密切跟踪宏观基本面及外汇市场变化，加强与内外部各类机构交流沟通，强化外汇市场分析跟踪及预判，提高市场敏感度，捕捉市场窗口，优化即远期交易及付汇安排；始终秉承汇率“风险中性”原则，结合公司业务需要，做好敞口评估，灵活运用远期工具，对外汇敞口进行对冲，规避不确定性风险，保持外汇资产负债端整体基本平衡。 5、利率风险及应对措施 今年以来，我国稳健的货币政策实施力度进一步加大，流动性保持在合理充裕的水平上，进入下半年，在全球高通胀、普遍紧缩的背景下，货币总量政策面临较多约束，预计市场利率中枢大概率边际抬升，但不排除LPR非对称下调的可能，同时高息存款产品被严监管，导致公司存款收益下降，财务成本增加。 应对措施：紧跟国家政策导向，拓展绿色金融等低成本融资渠道，降低融资费用；持续跟踪资金市场，提高市场敏感度，结合市场环境、市场利率走势变化以及产品收益水平，及时调整投融资策略，多产品、多币种、多期限组合促进存贷利差下降，降低财务成本。

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