华创证券有限责任公司上调中国中免评级
2022-11-02 20:29:03
来源：
同花顺金融研究中心
2022年11月1日，华创证券有限责任公司发布研报，上调中国中免（601888）评级，评级由“推荐”调整为“强推”。
该研报摘要表示：
投资建议：当前疫情影响不确定性仍在，但面对复杂多变的环境，公司依然选择做好自己，及时调整应对挑战，不断优化供应链、物流、数字化体系等等，以及创新国内免税业态，持续改善购物体验。疫情之下，公司组织管理、经营效率、业务创新能力已大超疫情前。考虑目前的疫情及防疫状况，我们下调今年业绩预测至63亿元，略微下调2023年业绩预测至126亿元，维持2024年业绩预测175亿元（前次预计2022-2024年归母净利润分别82亿、131亿和175亿）。今年只有1、2和7月经营较为正常，其余月份疫情影响较重，前期因疫情因素我们短期下调了公司评级，但目前我们认为市场预期已经较为充分，上调至“强推”评级。结合市场环境及过往估值，维持目标价210元，对应23年约35倍。
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