中邮证券有限责任公司上调顺鑫农业评级
2022-11-07 15:29:02
来源：
同花顺金融研究中心
2022年11月6日，中邮证券有限责任公司发布研报，上调顺鑫农业（000860）评级，评级由“谨慎推荐”调整为“推荐”。
该研报摘要表示：
当下各地疫情防控思路边际上在往更精准的方向转变，明年我们预计白酒收入、利润先期改善、恢复至2021年水平。前期白酒板块悲观预期持续发酵、10月下调幅度较大，顺鑫今年前三季度股价下跌47.8%、10月上涨2.76%、股价筑底完成。白牛二销售改善，看好金标陈酿发展前景，预计2022年~2024年白酒收入89.1、100、115亿元，白酒净利率在结构/规模效应下稳步提升。预计今年整体猪肉业务下半年扭亏，全年来看仍然亏损，明后年盈利且利润贡献较平稳。考虑到下坡屯地块房价走势、预计今年地产仍有一小部分减值，同比减亏，明后年思路仍是让利促销、加速商品房销售。我们预计2022~2024年公司整体表观收入在129.11、140.01、156.98亿元，表观归母净利润为1.01、5.09、7.35亿元。公司作为全国性大众酒龙头、走出低谷、未来表现可期。我们给予白酒业务明年25倍估值，给予猪肉类业务1倍PS，目标价38元，首次覆盖给予“推荐评级”。
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