中国巨石（600176）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2022年，宏观经济增长趋势放缓，地缘政治冲突加剧世界局势动荡,玻纤行业整体需求增速有所放缓，行业发展面临挑战。

　　面对复杂的国内外环境，在董事会的领导下，公司上下统筹推进生产经营、降本增效、科技创新、绿色低碳、市场开拓、党建引领等工作，努力克服困难，在逆势中奋勇向前，经营业绩实现稳中有进，“三高”发展实现新突破。2022年公司重点工作开展如下：

　　一、智能制造久久为功，牢牢巩固发展优势

　　公司桐乡总部智能制造基地历经五年建设胜利落成，一次规划、百亿投资、数智引领、再造巨石。智能制造基地第三条电子布生产线顺利点火投产，创造了细纱生产领域达标达产最快最好的历史纪录，继“热固粗纱全球第一、热塑增强全球第一”之后，“电子基布全球第一”目标实现。成都年产15万吨短切原丝生产线为公司第二条短切原丝专线，其顺利点火标志着成都智能制造基地全面建成。九江新基地一期工程进入全面安装调试阶段，中部地区智能制造建设取得新进展。埃及第四条粗纱生产线克服重重困难顺利点火，为埃及公司成立10周年献礼。公司国内新项目选址取得实质性推进，新成立巨石集团准安有限公司，启动全球首个玻纤零碳智能制造基地建设。其他境内外选址考察工作同步推进，国内国际双循环战略进一步深化落实，助力公司“三高”发展再添新动能。

　　进一步深化数字赋能，持续高水平构建玻纤全要素、全价值链的“未来工厂”，助力生产管理提质增效，持续释放数智制造优势，人均生产效率再攀高峰。“玻璃纤维智能制造示范工厂”项目成功入选国家工信部数字转型典型案例。充分发挥冠军型“链主工厂”引领作用，将“智慧大脑”推广应用在全产业链上，全面贯通生产制造与企业经营的数据链，高标准建设行业工业互联网平台，荣获“数字制造综合实力卓越奖”。总部装备制造中心、包材工厂数字化项目相继投入运行，为工艺附件、非标制作件和关键装备的自制开发与国产化探索新路。

　　二、科技创新成果显著，持续增强发展后劲

　　新一代E9超高模量玻璃纤维实现迭代升级，更有利于产业化生产及应用；E7、E8、E9系列组合为客户多元化需求提供更优解决方案，推动风电叶片大型化、轻量化发展，助力低碳新生活。凭借发明专利“一种玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料”获得第二十三届中国专利奖金奖，为纤维及增强复合材料领域的唯一获奖专利。“CFRT热塑性预浸带用玻璃纤维”成功入选浙江省首批次新材料名单，打破国际垄断，解决国内客户原材料“卡脖子”问题。高新产品开发紧跟市场动态，重点开发高模量风力叶片主梁拉挤板用纱等数十种新产品，开拓新的市场增量，提升高端市场竞争力，不断推进各类技术革新、质量攻关、流程优化、工艺变革等创新项目，为生产经营注入强大动力。

　　三、产销协同齐头并进，共同优化发展结构

　　结构调整快速有力。全面落实“能调尽调、需调必调、说调即调”的原则，加强产销衔接，实现销售结构引领生产结构调整。持续提升风电用纱、LFT与CFRT用纱、超薄电子布等高精尖难和高附加值产品的比重，不断突出生产、技术和成本优势，提高产品市场竞争力。在保持以内供内、以外供外大原则下，根据全球五大生产基地市场辐射区域和客户实际需求，优化公司产品结构和产能布局，充分发挥各地布局优势。冷修改造根据市场供需变化，及时调整进度计划。持续完善“产、销、存、备”协调机制，提前做好备库方案，动态跟踪需求变化。

　　市场开拓全力以赴。紧抓战略客户、重要客户和跨国客户等核心客户，通过签订长约、加速产品认证等方式，想方设法拓市场、增销量、优结构、保效益，稳住销售基本面。大力开拓高端客户、高价市场，全年新增多家世界500强企业客户并建立稳定合作关系。面对需求变化的影响，主动实施“把客户请进来”策略，坚定发展决心，增强客户信心，成效显著；抢抓四季度有利时机，实施“全面走出去战略”，国内外销售共同发力，深入市场一线，贴近客户需求，维系存量老客户，开发增量新客户。

　　四、精准管控系统推进，全面夯实发展根基

　　精准管控提升水平。严控安全生产，积极构建“五位一体”风险管理长效机制，全年无重大安全事故发生。发挥全面风险管控机制效用，做好全面风险防控，推进落实“合规强化年”系列工作，初步建立“大监督”体系。持续完善以卓越绩效为纲多体系融合运行管理模式，总结提炼形成巨石“追求全价值链发展的‘12350’质量管理模式”，提升质量，保持品牌美誉度，成功入选国资委“国有重点企业管理标杆企业名单”。

　　绿色发展主动践行。积极贯彻落实绿色技术创新攻关行动，将“绿色低碳”理念贯穿到研发、生产、物流、客户服务等产品全生命周期。通过源头做优、过程做精、结果做硬，实现生态环保全流程监管，荣获工信部第四批工业产品绿色设计示范企业、浙江省“无废工厂”等荣誉。

　　成本节降多头发力。以智造生产线、先进生产线为标杆，持续开展工厂对标竞赛和对标世界一流工作，生产作业保持稳定，产能优势为降本夯实了根基；抓住关键降本环节、重点降本项目，坚持原料自制、矿石替代、包材变革、原料调整优化、节能减排等各项管理与技术降本措施共同发力，进一步深化“增节降工作法”，综合成本进一步下降，竞争优势进一步增强。

　　五、党建引领凝心聚力，永葆内生发展活力

　　党群共建完善提升。围绕党的二十大精神宣贯这个首要政治任务，通过党的二十大代表系列宣讲、党委班子下沉基层研讨、外部专家专题授课、组织全体党员集中收看等多种形式，着力推动党的二十大精神深入人心、落地生根。召开党风廉政建设和反腐败工作会议，层层签定《党风廉政责任书》，履行《党建工作责任制合同》，压实管党治党责任。不断完善党建“三建”工作法，加强党建特色品牌矩阵建设，创建基层党建特色品牌15个。

　　人才队伍持续加强。深入推进人才提升战略，优化完善巨石英才培育制度，设立“巨石英才”奖项及津贴。启动新一轮科级干部继任者计划，完成2023-2025年厂部级干部竞聘上岗，为公司发展积蓄力量、配强队伍。组织各类岗位练兵、技能比武，完善技能星级评定考核标准，获得浙江省首批职业技能等级“新八级”制度试点。积极把企业发展融入实现共同富裕的大局，努力打造“四有巨石人”，入选嘉兴市共同富裕首批试点示范单元和浙江省2022年“幸福共同体企业领头雁行动”名单。首次实施超额利润分享计划，有效提升核心管理团队和技术骨干的积极性与创造性。

　　文化建设和谐繁荣。内外宣传紧扣中心工作的热点、重点精准发力，突出重大事件和典型榜样人物，讲好巨石故事，弘扬正能量，营造正面导向；围绕未来工厂、智能制造、绿色发展等焦点、亮点，善用媒体资源，找准传播平台，巨石形象全年五次登上央视《新闻联播》，在央视、人民网、新华网（603888）等省级以上权威媒体刊登75篇报道，进一步提升公司知名度，扩大对外影响力。文化建设主题突出、内容丰富、特色鲜明，举办首届全民运动会，成立职工文体俱乐部丰富广大员工文化生活，设制精神堡垒、文创产品助推文化具象化。积极履行社会责任，认捐慈善共富基金、领办共富项目、关爱抗疫慰问等，展现负责任的大企业形象。成功举办以“我们在一起”为主题的中国巨石第二十七、二十八届国标玻纤年会，提振产业链上下游合作共赢和高质量发展信心。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1、玻璃纤维产品介绍

　　玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据全行业95%以上的产量规模。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域，是国家重点鼓励发展的新材料产业。

　　2、全球玻璃纤维行业主要生产企业

　　自2000年以来，中国玻纤一直处于高速发展阶段，生产规模不断扩大。全球玻纤行业集中度高，已形成较明显的寡头竞争格局，中国巨石、美国欧文斯科宁（OC）、日本电气硝子公司（NEG）、泰山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司、山东玻纤（605006）集团股份有限公司这六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的75%以上，我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的70%以上。

　　3、玻璃纤维的主要下游应用领域

　　就全球而言，玻纤主要应用领域集中在基建和建筑材料、交通运输、电子电器、工业设备、能源环保，占比分别为35%、29%、15%、12%、9%。其中有相对偏周期的应用领域（建筑建材、管罐等），也有比较新兴的应用领域（汽车轻量化、5G、风电），所以玻纤行业兼具“周期”和“成长”双重属性。在双碳目标推动下，风电、新能源汽车、电子电器、新型建材等领域需求长期向好的态势不变，行业领军企业的竞争优势明显，市场集中度有望进一步提升。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。报告期内，公司实现粗纱及制品销量211.03万吨；电子布销量7.02亿米。全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入1,686,686.99万元，占主营业务收入的96.06%。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

　　（1）机制优势

　　混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。

　　（2）文化优势

　　企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。

　　（3）规模优势

　　公司产能规模全球第一，规模的增长会有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。

　　（4）品牌优势

　　公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先于行业竞争对手，公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。

　　（5）成本优势

　　经过多年积累管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系，为公司持续的成本控制打下坚实基础。

　　（6）创新优势

　　公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且持续保持同其他企业的竞争优势。

　　（7）布局优势

　　随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都、淮安（在建）四大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。

　　（8）结构优势

　　公司根据市场需求导向，对产品结构、客户结构、库存结构及时调整。产品结构更趋合理，中高端产品比例逐步上升，客户结构更趋健康，下游优质企业比重稳步提升，库存结构更加合理。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入2,019,222.30万元，比上年同期增长2.46%；归属于上市公司股东的净利润661,001.59万元，比上年同期增长9.65%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1、行业格局

　　（1）行业集中度高，寡头竞争格局保持不变

　　玻纤是具有高性价比、替代型、增强型的新型材料，主要应用领域集中在建筑建材、电子电气、交通运输、管罐、工业应用以及新能源环保等领域。据美国玻璃纤维复合材料工业协会的数据显示，全球玻纤复材市场在2022年达到1080亿美元，年增长率8.5%，行业处在整体上升期。全球前三大玻纤企业约占据50%的产能，寡头竞争格局在过去十多年未有变化。行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤成本、品牌、品质、企业知名度的重视，以及龙头企业成本逐步下降、产能持续扩张，使现有竞争格局难以被打破。

　　（2）中国企业坚持自主创新，技术水平引领行业发展

　　玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已明显赶超国外企业，以中国巨石为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧、浸润剂和玻璃配方等核心技术领域处于领先地位。

　　（3）欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤产业蓬勃发展

　　我国玻璃纤维产业近几年一直处于高速发展阶段。据统计数据显示，2016年到2021年玻璃纤维产量年均复合增长率为10.57%，2022年我国玻璃纤维纱总产量达687万吨，高于全球玻璃纤维产量年均复合增长率。特别是近两年随着玻璃纤维产品下游应用领域不断扩展，供求关系好转，玻纤总体市场需求稳定增长。

　　2、发展趋势

　　（1）《玻纤十四五发展规划》指出，将着力提升企业生产线技术水平并淘汰落后产能，行业集中度将得到进一步提升，有望打开平稳高质量发展新局面。

　　（2）依靠技术创新和进步，玻纤下游应用领域也越来越广泛。一方面，技术进步使玻璃纤维纱生产成本降低，替代其他材料的性价比更高；另一方面，技术进步使玻璃纤维纱性能提升，进而拓展在高端领域可实现的应用场景。在双碳战略目标下，绿色节能、低碳环保的意识逐步增强，玻纤在汽车轻量化、风机大型化等新能源环保领域的渗透率将得到有力提升。

　　（3）龙头企业依靠技术创新实现产品性能提升，能够进入具有较高技术壁垒的高端应用领域，产品结构进一步优化，优势将更加明显。

　　(二)公司发展战略

　　“十四五”期间，公司将继续坚持“一核二链三高四化”战略，即以玻纤业务为核心，继续做大、做强、做优主业，做全、做稳、做强供应链，做深、做长、做实产业链，打造玻纤产业生态圈，以“创新引领高质量发展、生产经营高速度增长、企业价值高品质提升”为目标，构建“制造数智化、管控精准化、产销全球化、发展和谐化”的新发展格局。

　　（1）“一核”：以玻纤业务为核心，继续做大、做强、做优主业

　　以愿景“保持全球玻璃纤维工业领导者”为导向，坚持玻璃纤维业务为主业的核心不动摇，继续做大、做强、做优。大是“基础”，强是“提升”，优是“领先”，层层递进，全面发展，继续朝着“由强大到伟大的跨越”的目标努力。

　　（2）“二链”：做全、做稳、做强供应链，做深、做长、做实产业链，打造玻纤产业生态圈

　　以玻纤生产为中心，向上发展打造“全面、稳定、强大”的供应链，源头上确保玻纤生产的可持续发展；向下发展聚焦下游发展前景好、增长潜力大的玻纤复合材料产业，做深、做长、做实产业链，积极打造围绕玻纤上下游的产业生态圈，实现业务新突破、发展新高度。

　　（3）“三高”：以“创新引领高质量发展、生产经营高速度增长、企业价值高品质提升”为目标

　　高质量发展：发挥已有优势、创新再造优势、巩固发展优势，实现成本再下降、结构再优化、技术再提升、管理再精准，始终保持领先对手5年的竞争优势。

　　高速度增长：通过继续扩大在玻纤主业领域的绝对优势和逐步培育在复合材料领域的相对优势，以玻纤推动投资，以投资带动玻纤，不断促进规模、收入和利润增长。

　　高品质提升：倚企业发展之基石，打造企业与相关方共生共衍的生态系统，实现员工收入稳增、供方关系稳固、产品价值递增、绿色环保更优，走“让员工和股东脸上有笑、供方和顾客心中满意、社会可持续发展”的品质之路，全面提升企业价值。

　　（4）“四化”：构建“制造数智化、管控精准化、产销全球化、发展和谐化”的新发展格局制造数智化：通过树立新理念、运用新技术、采取新方法、开辟新领域、发挥新优势，实施纵向到底、横向到边的全方位智能化、智慧化建设，促进数字赋能与智能制造互相融合促进，推动技术结构持续升级，支撑产品结构不断优化，实现规模效益向技术、管理、质量、品牌效益全面转变，全力推进“四百工程”，引领复合材料行业变革和发展，在复合材料和“数智化转型”领域勇当国家名片，勇为中国制造代言。

　　管控精准化：通过应用管理新技术、新理念、新手段，实施卓越绩效管理，促进智慧化管理模式应用，推动素质再提升、职责再优化、管理再前移，支撑多领域联动、多维度监测、多体系融合的全球精准化管控，实现效率不断提高、风险更加可控、优势更加突出的精准要求，全面提升运营管理水平，形成具有全球竞争力的巨石特色管理体系。

　　产销全球化：通过“先建市场、后建工厂”，以主业带副业，以专业促多元，实施全球营销网络和产业布局，促进资源共用共享，推动产销全球深度融合，支撑“以内供内、以外供外”并重的跨国经营模式，实现国内基地互补、海外基地互动、国内外基地互济的“国内国外双循环”的新格局，以“一核二链”为原则，探索打造玻纤产业生态圈，为全球复合材料发展提供巨石方案。

　　发展和谐化：通过践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施绿色制造、绿色运营，助力实现碳达峰、碳中和，促进多元文化融合、丰富巨石文化内涵，推动相关方受益，以员工实现“四有”为核心重点，支撑开展合作共赢，最终实现员工和股东脸上有笑、供方和顾客心中满意、社会可持续发展，各方共创巨石未来、共享发展成果。

　　(三)经营计划

　　2023年外部环境依然面临高度不确定性，玻纤行业存在短期需求增速放缓的可能，公司继续保持稳中求进总基调不动摇，坚持围绕“一核二链三高四化”为主线，推动“三高”发展走深走实走远，全力做好“调结构、增销量，控产能、稳效益，抓项目、保后劲，齐创新、降成本，改方式、促低碳，建标杆、创一流，重合规、防风险，育人才、带队伍，优机构、谋发展，强党建、传文化”各项工作，奋力谱写巨石“三十而立”起始之年发展新的篇章。

　　(四)可能面对的风险

　　1、政策风险

　　（1）税收优惠政策、政府补助变化的风险

　　报告期内公司两家子公司巨石集团和巨石九江继续享受高新技术企业税收优惠政策，按15%的税率减征企业所得税。巨石成都享受西部大开发企业所得税优惠政策，按15%的税率减征企业所得税。

　　报告期内，公司及子公司承担的自主创新和产业升级项目、节能减排改造项目及对外投资扶持获得了多项专项资金、奖励和补贴，上述政府补助具有偶发性。

　　公司享受的所得税优惠政策以及政府补助提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化致使公司未能被认定为高新技术企业或无法取得新的政府补助，将对公司的经营业绩产生一定影响。

　　（2）出口退税政策变动的风险

　　根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》等有关规定，公司子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。目前公司主要玻纤产品出口的退税率为13%。未来如果公司产品的出口退税率被调低，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

　　2、财务风险

　　（1）汇率波动风险

　　人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元，汇率波动将影响公司产品海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、以外币计价的出口产品价格等经营性因素产生较大影响。

　　（2）利率和财务风险

　　公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。

　　3、贸易摩擦风险

　　随着公司不断发展壮大，竞争力日益增长，竞争对手企图采取贸易保护的手段来削弱公司产品竞争力，至目前公司面临如下区域的贸易保护：

　　美国：2018年7月10日晚间，美国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟对约2,000亿美元中国商品加征10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019年5月10日，美国贸易代表办公室正式宣布，对2,000亿美元中国输美商品加征的关税由10%提高到25%。目前仍在执行。

　　欧盟：（1）玻纤织物产品：欧委会发布公告自2020年4月7日起，公司国内生产基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收99.7%反倾销税率。公司埃及生产基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收20%反倾销税率，征收期限为5年。自2020年6月16日起，公司中国各基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收30.7%反补贴税率。同时欧委会为了避免双重征税，对原先的反倾销税率（99.7%）作出调整，最终反倾销税与反补贴税合并税率为99.7%。公司埃及基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收10.9%反补贴税率，征收期限为5年。公司中国基地出口欧盟的玻纤织物最终反倾销税与反补贴税合并税率为99.7%。公司埃及基地出口欧盟的玻纤织物最终反倾销税与反补贴税合并税率为30.9%。欧委会通过反吸收调查决定自2022年7月19日起，公司埃及生产基地出口欧盟的双反税率从30.9%抬高到44%。（2）玻纤纱产品：自2014年12月24日起公司中国基地出口欧盟产品被征收的24.8%的双反关税，2021年2月25日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的玻璃纤维纱做出第一次反补贴日落复审终裁，决定继续对中国涉案企业征收反补贴税。第二次反倾销日落复审已经于2022年4月21日启动。自2020年6月2日，公司埃及生产基地出口欧盟的玻纤纱产品被征收13.1%的反补贴税。

　　土耳其：2022年10月18日，土耳其贸易部发布第2022/28号公告对原产于中国的玻璃纤维及其制品继续以到岸价征收反倾销税原，公司国内各生产基地出口土耳其的玻纤产品继续被征收35.75%的反倾销税。

　　如果国际贸易摩擦进一步升级，或公司其他主要出口国的政治、经济及贸易政策发生重大变化，将对公司的海外销售产生一定影响。

　　4、原材料、能源价格及供应风险

　　公司作为玻璃纤维及制品大型生产企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料，原材料的供应状况、价格变化将影响公司的生产及成本。

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