今日盘面总结：

　　三大指数涨跌不一，赚钱效应较差，沪指跌0.16%，报3240点，深成指涨0.13%，创业板指涨0.09%。两市上涨1524股，下跌3301股，涨停24股，两市成交额超9000亿，北上资金净流入64.96亿。

　　盘面上，行业板块再度轮动。科技半导体领涨两市，北方华创（002371）、立昻微、长川科技（300604）均涨超9%，通讯设备、机场航运、家电、餐饮等板块涨幅靠前。昨日领涨的石油概念股今日领跌，中油工程（600339）、恒泰艾普（300157）跌超5%，养殖、建筑装饰、医疗服务等板块跌幅靠前，中国交建（601800）、泰格医药（300347）均跌超5%。

　　一、半导体板块

　　半导体板块盘中震荡走强，长川科技、拓荆科技-U、北方华创、龙芯中科、国芯科技、中微公司等领涨。

　　消息面上，昨日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司 (ASML) 全球总裁温宁克。3月23日-28日，王文涛相继会见了高通、苹果、宝马等超10家外企高管。

　　王文涛强调，愿为包括阿斯麦在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境;希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。

　　此外大基金二期仍在不断加码据不完全统计，自成立以来，大基金二期已累计投资近50个项目。从产业布局上来看，大基金二期在承接一期芯片产业链的基础之上，继续提升装备和材料领域的投资比重，进一步保证晶圆厂的持续扩产和国产化进程加速的大趋势，此外也加大了对下游应用端的投资比重，显示出大基金在产业链薄弱环节的布局在加强。

　　二、CPO概念

　　CPO概念股再度领涨，联特科技（301205）20%涨停，仕佳光子、博创科技（300548）、剑桥科技（603083）、德科立、瑞斯康达（603803）等涨幅居前。

　　目前，各家科技巨头频频发布ChatGPT相关进展，加速推进AI进程，作为AI高算力下高能效比方案，CPO概念也持续活跃。

　　对于CPO，民生证券指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，在1.6T速率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。

　　该机构认为硅光、光引擎、光器件、光芯片等环节都与CPO技术路径密切相关。其中，硅光技术、光引擎都将助力提升CPO方案的集成度，而与CPO配套的相关光器件也将迎来需求的增长，同时制备传统光芯片或适用于硅光方案的大功率直流光芯片的光芯片厂商也有望受益于未来CPO的放量。

　　三、氢能源

　　氢能源走强，致远新能（300985）20CM涨停，厚普股份（300471）涨超10%。

　　工信部网站消息，为加快推动氢能的多元应用，积极推动氢能产业发展，助力工业和信息化领域节能降碳，节能与综合利用司于近日赴河北张家口开展工业领域氢能应用专题调研，期间召开专家研讨会。

　　此外，25日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。

　　在碳中和大目标引领、各国家政策支持下，氢能源需求迎来快速增长，电解槽项目招标随之大幅增长。华鑫证券对中国电解水制氢项目进行不完全统计，处于招标至投运阶段的项目达37个，其中25个项目公布电解水设备规模，已公布规模的项目合计功率需求达2.4GW，而2022年全球电解槽设备出货仅1GW，高增趋势明确。

　　华鑫证券指出，展望未来，绿氢有望受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，迎来高速增长，电解水设备将率先受益。

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