杭萧钢构（600477）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2022年，国际形势复杂多变，世界经济下行压力加大，面对“复杂性、严峻性、不确定性”持续上升的外部发展环境，公司在董事会的领导下，秉持绿色建筑的创业初心，以坚定的意志和决心，做大做强钢构主业，做到了难中有为、干中有成、稳中有进、进中向好，稳步迈上了企业五年发展的新阶段。

　　（一）主要指标

　　本报告期内，企业全年新签合同订单164.24亿元，已中标尚未签订合同订单18.23亿元；全年实现营业收入99.35亿元，较上年同期增长3.73%；归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.90亿元，较去年同期减少11.32%；期末资产总额139.31亿元，归属于母公司所有者权益50.73亿元，净资产收益率5.35%。

　　（二）深耕厚植主业优势

　　在报告期内，公司持续深耕钢结构主业传统优势，签订了兰考二高一期工程EPC总承包、玉田智能印机产业园EPC总承包、深山比亚迪（002594）汽车工业园、宁德时代（300750）（上海）电动底盘研制产业园、瑞金医院二期工程、华富村东西旧住宅区改造项目、北京北辛安棚户区改造、隆基光伏组件产业园、中石化自贸大厦、上海张江实验室研发大楼、杭州EIC超级综合体、成都世纪空间大厦、丽水及郑州的国际会展中心、北京通州交通枢纽、长沙火车西站等项目，钢结构合同累计金额约120.41亿元，同比增长12.44%。

　　公司根据年度规划部署基地建设，扩大自有产能。本报告期内，公司在河南新安投资新增了生产基地，增资收购控股了亳州杭萧，参股投资芜湖城建公司的国企混改；芜湖杭萧基地建设稳步推进，信阳杭萧1期工厂开始试生产；另有子公司海南杭萧、兰考杭萧等纷纷进入二期工厂建设进程，不断扩大自有产能。

　　（三）纵横推进数字化产业平台

　　公司积极把握数字经济发展的产业历史机遇，着力打造“钢结构产业聚能平台”，双管齐下、纵横深度推进建筑产业数字化发展：纵向以工业互联网研究院为内部牵头机构，消除企业内部运营管理的数据孤岛，将市场销售、设计研发、采购供应、生产施工以及人事行政、财务资金等关键环节的全链条大数据云上管理，提升公司整体管理能力；横向以万郡绿建作为产业生态平台，基于自有钢结构工程、总承包业务为需求服务起点，联动上下游企业，以“实时竞价、定时询价、自助下单、实时竞拍、在线招标”等五大交易模式，完整实现了传统采购销售、招投标、报价、比价、签约、收付款、售后服务的全流程在线化流转，有效解决建筑领域在传统模式下的产业链分散、供需错配、成本高昂等问题。

　　本报告期内，杭萧的工业互联网项目取得3项正式授权的发明专利，4项计算机软件著作权登记证书，并被浙江省、杭州市、萧山区省市区三级政府列为重点推进的“工业互联网项目”；万郡绿建平台已积累了钢构领域的专精服务能力、独立的垂直渠道流量、丰富的钢构及建筑行业经验，2022年客户的自助交易下单金额已达14.7亿，占平台总交易额35.58%；集团内部企业自助交易下单率已达95%，且呈现效益稳步提升的向好趋势。

　　（四）智能制造提升建筑工业化水平

　　杭萧钢构紧跟国家发展智能建造、推动建筑工业化步伐，以核心产品工艺效能提升为着力点，围绕“更高智能化、更高效率、更高加工质量、更低制造成本、更低排放”的原则，不断开发新型装备、升级新产线。

　　本报告期内，子公司鼎泓机械在整合机器人系统、视觉系统等最新技术的基础上，成功自研钢结构小件（加劲板）的自动焊接控制系统，首次批量化落地多台钢结构加劲板自动焊接工作站；H型钢构件从“下料→组立→焊接→矫正→切割→钻孔→抛丸→喷涂”等全套生产线均实现了自动化设备改造；大截面箱型构件焊接工作站、电渣焊设备、激光切割钻孔设备、四通道H型/十字型焊接生产线设备的研发、设计优化及安装调试等工作，正在紧锣密鼓的开展中，以数字化、信息化为企业智能建造发展持续注入新动能。

　　（五）践行“全生命周期”绿色建筑理念的降碳路径

　　2021年住建部发布《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出，要建设高品质绿色建筑，实施建筑领域碳达峰碳中和行动。杭萧钢构始终坚持走绿色、低碳发展之路，以其领先的技术和环保理念，赋能新时代建筑业高质量发展。公司通过拓展BIPV新型建材、工艺设备源头改造、生产现场管理等综合行动，持续关注建筑行业全生命期碳排放，积极投身绿色环保降碳实践。

　　本报告期内，杭萧以子公司合特光电的BIPV新型建材产品，加大“绿电造能”BIPV建筑项目拓展，已建成屋顶分布式光伏电站容量合计13312KW，其中在萧山园区自有厂房的改造项目发电容量达9600KW，是目前浙江省最大的单体光伏建筑一体化项目；持续完善绿色生产制造体系，针对已投产的基地，加大技术设备改造等源头治理力度，加快淘汰落后产能与生产设备；针对新投产的基地，重点做好大气排放物管控，对涂装车间一律采用先进的活性炭吸附脱附催化燃烧的油气废气处理工艺，产生的油漆废弃物经“活性炭吸附脱附+催化燃烧法”净化处理后实现“零污染”排放，真正做到绿色运营，科学环保。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　新时期下，装配式建筑产业的发展机遇和挑战并存。全球经济和中国经济的下行压力同步存在，区域发展差异给企业带来市场的不确定性；工程总承包模式加速推进背景下，市场对综合化、一体化的服务需求持续增强，集成服务能力将成为建筑企业未来的发展考验；人才流动加剧，人才竞争愈发激烈，对企业管理、运营提出更高要求；行业发展日益分化，集中度逐步上升。

　　（一）宏观层面，经济大环境整体影响建筑行业发展变缓

　　从2021年到2022年，我国房地产政策坚持“房住不炒”以及“稳地价、稳房价、稳预期”的主基调，国家及地方出台的政策组合拳驱动住房去杠杆运动，从根本上深度调整和影响了整个建筑产业链，使得中国的建筑业整体发展变缓。

　　根据国家统计局发布的2022年度国民经济数据，2022年全国建筑业总产值为311979.8亿元，同比增长6.5%，增速降低4.5个百分点。固定资产投资部分，虽然全国固定资产投资同比增长5.1%，但其中民间固定资产投资同比增长0.9%，可见民间固定投资活动的活跃度显示较为薄弱，回应了政府关于“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重经济压力的基本论述。

　　（二）向前展望，国家稳经济扩增长政策全面落实

　　得益于我国有效经济修复政策的出台，市场空间广阔。2022年12月中央及国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》指出，要充分发挥投资的关键作用，着力稳定宏观经济大盘。国家通过稳投资来实现经济增长的相关政策在持续发力，预计2023年国家政策红利将持续释放，基建投资增速将稳步提高。

　　截止2022年12月末，我国百城工业用地供应建面达12.18亿平米，逆势同比增长19%，占比总供应建面比例达55%（同期占比为43%）；2023年工业/公共建筑建设需求预计持续旺盛，有望持续拉动装配式钢结构及重型钢结构需求放量，未来钢结构企业订单增长可期。

　　（三）把握新机，行业将呈现结构性分化，市场集中度将逐步上升

　　从政策层面上来看，城镇化进程仍有中长期发展需要，行业还有发展空间；围绕着长三角一体化建设、城市群及都市圈建设及“双碳”目标等，行业迎来新的市场机会；从市场需求来看，未来以文化、教育、康养、体育建筑为主的公共设施建筑市场空间较大，特色中小城镇正成为建筑市场新的增长极。此外，高铁、轨道交通、高速公路等交通基础设施未来仍有较大发展空间，由此将带来大量的车站、配套商业、服务区的建设与升级改造项目。

　　《“十四五”建筑业发展规划》提出，加快智能建造与新型建筑工业化协同发展，大力发展装配式建筑。以“BIM+”、装配式建筑为代表的绿色建造和智能建造技术推动行业创新发展，数字化企业建设促进企业提质增效。加工端智能化改造有助于提高企业员工生产效率，同时有助于提升产品质量、精度，从而提高产品附加值。行业的转型升级、企业的自我改善将进一步释放发展动力，跑出行业的龙头企业。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）公司主要业务概述

　　杭萧钢构成立于1985年，始终以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，经过38年的发展，已成为绿色钢结构建筑产业集“研发、设计、制造、安装、建材、施工、供应链、BIPV光伏建筑一体化”等全产业链于一体的多元化企业集团。

　　（二）主要产品及经营模式：

　　1、主营业务：钢结构专业总承包及EPC总承包

　　公司自创建以来，以钢结构专业承包和EPC总承包等模式，其加工生产的钢构件广泛应用于写字楼、大型厂房、住宅、医院、学校、体育场馆、会展中心、高铁站、飞机场、道路桥梁等领域。主业合同以建筑类型区分，分为“多高层钢结构建筑、钢结构工业建筑、空间钢结构建筑、钢结构住宅”等4个大类。

　　在钢结构住宅方面，杭萧钢构在行业内较早聚焦于钢结构住宅技术研发，对节材技术的开发、结构体系的迭代创新以及保温防火一体化都做了深入研究与探索。公司自主研发的第三代钢结构住宅建设成套技术体系，在2013年杭州萧山的钱江世纪城人才专项用房项目上最早实现了应用，该项目是全国最早的较大规模钢结构保障性住房群，是住宅产业化成套技术应用于保障性住房的典范。

　　2、汉林设计：以钢结构装配式建筑技术为优势的建筑设计

　　浙江汉林建筑设计有限公司是杭萧钢构的控股子公司，成立于2011年，拥有建筑行业(建筑工程)甲级设计资质，以钢结构装配式建筑技术为核心，尤其在钢结构住宅、钢结构工业厂房、钢结构多高层建筑、大跨度空间结构等工程类型的设计上，具有明显优势。

　　汉林设计技术力量雄厚，设有规划、建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业的设计研发人员300余名(含深化设计及研发人员)，其中各类国家注册设计师20余名，曾主编参编多本建筑行业的规范、标准或图集，拥有十余项自主知识产权技术。汉林设计依托杭萧钢构良好的影响力和品牌力，客户遍布全国，先后承接了包头万郡大都城项目、赣州枫叶翰林苑、雅威科技有限公司产业园、湘阴旭东高级中学项目、大同市体育运动学校项目、枣庄峄城区人民医院、麻城市创融大厦、沂水市民文化艺术中心等众多地标性建筑项目。

　　3、汉德邦建材：绿色装配式建筑的系统配套建材供应商

　　汉德邦建材有限公司系杭萧钢构的控股子公司，成立于2004年，专业生产装配式建筑的楼承板和墙板产品，具体包括钢筋桁架楼承板、装配式钢筋桁架楼承板、免拆底模钢筋桁架楼承板、压型钢板等系列产品，并主导参编了T/CECS1069-2022《钢筋桁架楼承板应用技术规程》和22TJ310《装配式钢筋桁架楼承板》图集。

　　汉德邦自主研发的钢筋桁架楼承板新一代产品“免拆底模钢筋桁架楼承板”（简称CTD板），已获批4项国家实用新型专利。该新型预制高性能超薄混凝土底模钢筋桁架楼承板，能够承受湿混凝土、施工荷载，且混凝土底模免拆卸，可直接进行装饰装修，颠覆了现浇楼板和叠合板的体系，大大节省了施工时间和综合造价，当前已被广泛应用于亚运会配套项目、保障性安置房项目、学校医院类建筑等。

　　4、万郡绿建：绿色建筑建材全产业链B2B交易平台

　　万郡绿建是以装配式钢结构建筑全产业链建筑材料购买服务为产品的B2B平台，依托杭萧钢构品牌优势、杭萧钢构体系内17家控股子公司、百余战略合作伙伴的采购规模优势，聚合海量采购需求，发挥产业互联网的平台优势，打通上下游产业链提供一站式服务。

　　5、合特光电：BIPV建材产品的生产供应商、光伏建筑一体化的解决方案服务商

　　浙江合特光电有限公司成立于2014年1月，系国内光伏发电技术研发及应用产品的专业供应商，旗下光伏发电应用系列产品主要有两类：一是智慧建筑BIPV系列产品，如光伏发电地砖、光伏发电玻璃幕墙、光伏发电屋面瓦等；二是智慧交通TIPV系列产品，如发电隔音障、发电眩晕板等。

　　6、汉郡建筑：一支职业化的自有建筑工人企业

　　在我国工业化水平稳步推进、城镇化率快速提升、人口红利不断消退的影响下，建筑产业技术工人的特殊劳动力紧缺，将会严重制约产业的健康发展，“汉郡建筑”正是基于此背景而诞生。通过自有项目经理整合劳务资源，逐步组建起一支职业化的优质建筑班组（企业），让建筑工人真正实现职业化技能提升、专业化规范管理、全面化权益保障。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）不断攀升的行业影响力

　　杭萧钢构作为中国钢结构行业的第一家上市公司，自1985年创立至今，不断推动和引领着钢结构建筑在我国的发展。公司数千个样板工程已覆盖40多个行业，遍布德国、印度、冰岛、伊朗、南非、巴西、俄罗斯、马来西亚等全球70多个国家和地区。

　　公司自创立以来，已先后获得了若干个钢结构行业的“第一”：首家钢结构行业上市企业；首家钢结构国家住宅产业化基地；首家钢结构行业国家火炬计划重点高新技术企业；首家钢结构行业房屋建筑工程施工总承包一级资质企业；首家利用自主知识产权建造高层钢砼结构并主编标准的企业；首个利用自主知识产权建造全球最大的钢结构住宅群的企业；首家利用自主知识产权在国内建造高层钢结构住宅小区的企业；首家利用专利技术、品牌、管理方法等资源实施许可的钢结构企业等。

　　我们以实干稳健的态度雕琢每一个项目，让公司品牌持续收获正向积极的良好反馈。报告期内，杭萧钢构的六项工程揽获了中国建筑钢结构行业工程质量的最高荣誉奖项“中国钢结构金奖”，八项工程上榜“2022中国新时代100大建筑”。同时，旗下多家子公司取得了不俗的表现：汉德邦建材入选2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单；于都杭萧获批为“江西省装配式钢管束结构工程研究中心”，其钢结构产品纳入2022年度赣州市名优创新产品推荐目录；广东杭萧承建的惠民惠阳产业园3.2期项目钢结构工程荣获第十三届广东省钢结构金奖“粤钢奖”，承建的中银国际金融中心项目被授予“粤钢奖”的施工类金奖，公司也被珠海市经济发展促进会授予了“珠海市经济标杆企业”称号；山东杭萧荣获2022年度山东省“专精特新”中小企业、2022年度国家知识产权优势企业等荣誉称号；安徽杭萧承建的昆山卓建服饰有限公司新建工业厂房项目、创新示范基地二期EPC项目，被安徽省钢结构协会授予安徽省钢结构行业2021-2022年度第七届“皖钢杯”优质工程奖。

　　（二）持续精进的技术研发能力

　　杭萧钢构拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级院士工作站、省级企业研究院以及工业互联网研究院，并得到了美国钢结构协会AISC体系、欧盟EN1090、ISO3834欧盟焊接管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO10012AAA测量管理体系、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范等认证，是一家技术研发实力充足、认证完备、资质健全的专业钢结构企业。公司主编、参编了90多项国家、行业、地方和团体标准，在装配式建筑体系、钢筋桁架楼承板、建筑围护墙体、梁柱节点、构件形式、多高层钢结构住宅、防腐防火和施工工法、新材料、新工艺等方面先后斩获了600余项国家专利成果。

　　公司先后与清华大学、浙江大学、同济大学、天津大学、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、四川消防研究所等多个研究机构开展产学研合作，并承担了科技部火炬计划项目课题《高层建筑钢砼组合结构开发及产业化》、建设部科学技术项目计划-科研攻关课题《新型钢结构住宅体系的研发与产业化》、科技部-国家科技支撑计划（十二五）课题《新型钢结构民用建筑设计与规模化工程应用技术研究》、科技部国家重点研发计划课题《建筑工业化技术标准体系与标准化关键技术》等研发项目，为推动我国钢结构建筑行业发展做出了重大贡献。

　　我们致力于钢结构住宅体系技术的研发应用和推广，独创性地研发出具有自主知识产权和完整配套的钢结构住宅体系，积累了丰富的建筑设计、生产制造、施工安装、项目管理等经验，不仅验证了购房业主对钢结构住宅的市场需求，更得到了终端消费者的使用认可。目前公司仍在持续创新研发中，将持续加大钢结构住宅技术体系及BIPV建筑体系等下一代储备创新技术，保持技术的行业领先性及市场竞争优势，朝着建筑产业集成化、智能化、低碳化等方向提质升级。

　　（三）稳步扩张的强大生产能力

　　近年来，公司坚持“构建并举、分批落地”的战略举措，持续加大生产基地的全国战略布局，截至报告期末，截至报告期末，公司在建及投产的钢结构制造加工基地有17个，配套建材生产基地1个。

　　本报告期内，公司在河南新安新设1家控股公司，增资收购了亳州杭萧公司；同时，数家子公司在既有的生产基地上进行了“二期扩容”建设。2022年2月公司完成了非公开定向增发并募集资金8.3亿，以全资子公司“杭萧钢构（杭州）智造有限公司”为实施主体，在杭州市钱塘新区投资新建大江东绿色装配式建筑智能制造示范基地。该项目建成后将形成年产45万吨钢结构产品和250万平方米围护产品产能规模，有望进一步提升公司在绿色装配式钢结构建筑领域的生产能力和竞争优势。

　　在整体行业生态上，杭萧钢构是行业内率先实现业务辐射全国区域的钢构企业。工程项目天然有着地域属性强的特征，而钢结构产品构件体积和重量较大，经济运输半径一般在300—500公里范围内。随着市场对产品质量要求的提高以及对企业规范经营要求的提升，公司早期多区域生产基地的战略布局，形成了业务辐射全国区域的竞争优势打破了因运输半径限制工程业务辐射区域的壁垒，实现了对下游客户响应的及时性。

　　（四）面向未来的数智转型能力

　　公司在稳步发展主业的同时，牢牢把握了“数字化转型”的时代机遇，以钢结构大数据操作系统作为数字化指导思想，以经营管理数字化为建设核心目标，以制造环节数字化为重要抓手，打造以数据为引擎的“未来工厂”协同制造平台，实现域内钢结构分布式共享化制造，建设集营销、设计、制造、物流为一体的“钢结构未来工厂”生态圈，推进互联网、大数据、人工智能同钢结构装配式建筑实体产业深度融合。

　　钢结构“产业聚能平台”，通过BIM、大数据、云计算等相关技术，将设计、采购、制造、运输等全流程数据纳入其中，将杭萧钢构钢结构工厂转变为数字化生产节点。在多工厂协同生产模式下，项目将根据“工程所在区域、构件类型、产品规格、工厂产能、运输距离”等关键要素分析后，进行任务包的拆分重组，派单给最合适的工厂和供应商群体，实现区域内钢结构分布式共享化制造，为客户提供精准的履约、稳定的质量、有竞争力的产品价格及一体化服务，进而形成企业独特的竞争优势。

　　（五）BIPV协同发展能力

　　在产业的发展大趋势下，建筑体作为能源使用的终端物理场景，在光伏组件集成建产品后，真正实现了产能和用能对象的“合二为一”，是最环保最理想的绿色建筑形态。钢结构的主体结构可以直接作为光伏构件的支撑结构，既降低了安装施工的系统成本，更大大增加了光伏发电的立面空间，是产业发展的大势所趋。合特光电集“光伏屋面瓦、光伏彩色幕墙、光伏发电地砖、轻质化柔性组件”等多品类BIPV产品的定制能力，在建材性能、设计美观性表现、以及单位面积发电效率上都有自身的优势。公司在绿色建筑建材产业链上延伸和拓展BIPV新产业（300832），有利于未来进一步开拓绿色低能耗建筑新市场。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司整体经营情况良好，公司实现营业收入99.35万元，较上年同期增长3.73%；实现归属于上市公司股东的净利润2.67亿元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1.行业发展趋势

　　（1）政策强力推动，行业黄金期指日可待

　　近年来，一系列围绕推广绿色建筑和加快建筑工业化进程的政策频出，反复提及“大力发展钢结构装配式建筑”的观点：

　　2020年7月，住建部等部门发布的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》和《绿色建筑创建行动方案》中指出，“大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构；加快打造建筑产业互联网平台，推广应用钢结构构件智能制造生产线和预制混凝土构件智能生产线。”2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。

　　相比发达国家，我国钢结构的渗透率仍然较低。2021年我国钢结构新开工建筑面积占当年新建建筑面积仅7.0%，远低于发达国家30%-50%的水平；2020年我国钢结构产量占粗钢产量比重仅7.6%，远低于发达国家20%-50%的水平。根据广发证券在2022年2月建筑行业专题研究报告中的预测内容显示：钢结构行业在未来的五年到十年间，将迎来年增速为10%到15%的高增长期。据预测2022-2025年，中国钢结构建筑行业用钢量可分别达到9,594、10,791、12,169、13,765万吨，同比增速可达12%、12%、13%、13%。

　　钢结构建筑作为装配式建筑的重要种类，因材料的可回收利用率较高、劳动力用工更少，更加符合国家提倡的绿色低碳、工业化升级的发展方向。在“双碳”战略、“保障性租赁住房”等政策的加码支持和催化下，钢结构装配式建筑将会得到更大的市场青睐，未来行业的渗透率将得到进一步加深，行业成长性趋势向好。

　　（2）数字化及智能化技术能力，将成为企业竞争的核心壁垒

　　近年来，我国人口生育率降低，老龄化社会逐渐到来。人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，加快我国传统制造业的转型升级，将成为我国工业化进程的必然选择。

　　2022年1月，住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出“推动新一代信息技术与建筑业深度融合”；2022年12月，中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》，着重强调“加快推动数字产业化和产业数字化，打造具有国际竞争力的数字产业集群，加大制造业中小企业数字化赋能力度。”

　　近年来，钢结构业内的中大型企业不断加大研发投入，积极开发新技术，改造制造工艺，促进科研成果在生产领域的应用。行业龙头企业均积极运用云计算、5G、AI等各种技术性基础设施，提高产能利用率，缩短产业链响应时间，促进营销能力、管理水平和生产技术的提高。在生产加工端，钢构加工的智能化改造，有助于提高企业员工生产效率，同时有助于提升产品质量、精度，从而提高产品附加值。

　　2.行业竞争格局

　　（1）行业集中度较低，头部企业将呈现强者恒强的趋势

　　钢结构行业集中度较低，呈现“大行业，小公司”的特点，头部企业有望在转型过程中实现弯道超车。由于近几年钢材价格频繁波动，加之产业政策调整及行业监管趋严，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中难以为继，相继退出市场。从我国钢结构行业前五大上市公司产量集中度来看，2021年全国规模前五的上市公司钢结构产量总和为619.0万吨，集中度为6.38%，较去年的5.28%提升了1.1%，行业集中度略有提升但仍然较低。

　　随着国家对税收和社保征收制度的不断完善以及环保严监管政策不断落实，钢结构中小企业利润空间可能将被进一步压缩；而头部企业持续新建产能，加大固定资产投资，持续改善费用，提升盈利能力，未来钢结构领域强者恒强的市场趋势，将更加明显。

　　（2）同业积极布局光伏建筑一体化（BIPV）

　　在全球追求碳中和目标、以及地缘政治等因素驱动传统能源价格高企的大背景下，2022年是全球光伏需求大爆发的一年，而作为建筑节能中的重要一环BIPV，其市场也迎来发展热潮。钢结构企业凭借工程端较高的相关性，各大行业龙头纷纷选择将业务外延，积极布局BIPV相关业务。

　　光伏建筑一体化（BIPV）是在建筑领域应用太阳能发电的一种概念，区别于BAPV在建筑物表面安装光伏发电设备，将建筑物作为光伏方阵支撑载体的方式，BIPV将光伏组件与建筑材料结

　　合，使光伏组件成为建筑结构的一部分。相比于BAPV，替代幕墙的BIPV对光伏组件的性能要求更高，除了满足基本的发电功能外，还需兼顾诸如防火、隔热等建筑层面的基本功能要求

　　目前BIPV应用的两大主要场景为光伏幕墙和光伏屋顶：光伏幕墙是将传统幕墙和光伏发电功能相结合的幕墙；光伏屋顶是具有承重隔热防水功能、并叠加电池板形成的屋顶。根据天风证券（601162）的测算，2022至2025年BIPV光伏幕墙新增市场空间约为375亿元，其中住宅/厂房及仓库/办公及商服/公共建筑分别为101/22/151/102亿，办公及商服为主要新增幕墙场景；BIPV屋顶新增市场约为555亿元，存量改造市场2,253亿元，合计2,808亿元，新增市场中住宅/厂房及仓库/办公及商服/公共建筑分别为254/142/71/89亿元，住宅可安装面积基数较大，新增市场中仍占主导，公建、厂房仓库渗透率或持续维持高位提升

　　(二)公司发展战略

　　杭萧钢构始终以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，是集“研发、设计、制造、安装、建材、总承包施工、供应链、BIPV光伏建筑一体化”等全产业链生态集群的多元化企业集团。放眼未来，杭萧钢构将继续做大做强绿色建筑产业，让更多的员工和合作伙伴共享事业成果，实现共同富裕。

　　1、深度推进“事业合伙人”分享机制，共创共享绿色建筑事业成果

　　为深度推进杭萧钢构战略规划的落地，我们积极发展有意愿、有资源、有能力的工程项目管理人才成为企业的“事业合伙人”，最大程度激发优秀人才的自主性和灵活性，实现事业共创、价值共享。

　　“合伙人”机制以项目作为利润核算的最小单位，激活个体自我奋斗、自主管控的主人翁精神，同时充分发挥企业端的品牌优势、资质优势、专利及技术优势、人才优势与资本优势，使项目资信把握更深入、工程管理更高效、资金回款更快速、利润表现更优异。

　　2、“购建并举”地域布局全覆盖，“智造升级”降本增效提产能

　　我们坚持“构建并举、全面布局”战略举措，持续加大全国生产基地的投资力度。杭萧钢构将充分发挥上市公司的资本优势，在优质品牌、完备资质、深厚技术的基础上，协同汉德邦建材、BIPV光伏建材等子公司共同新设制造基地，为市场的增量订单提供充足的生产供货能力和履约保障。公司注重工艺技术的改革，积极采取新技术、新工艺节能降耗；智能制造产线升级、精益生产集约化管理等“软硬结合”措施，进一步降低用工人数、降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量的稳定性，加速实现加工制造环节的规模化降本增效。

　　3、组建职业化自有建筑工人企业，培育技能型建筑产业核心主力军

　　我们鼓励有技能经验的项目经理，积极引导成熟的劳务建筑班组人员，共同作为汉郡建筑的核心经理人，以现代企业管理的形式，引领和带动大批农民工变为产业工人，组建一支秉承劳模精神、劳动精神、工匠精神的知识型、技能型、创新型建筑工人主力军。

　　汉郡建筑将联合“事业合伙人”，对其承包项目进行共同管理。公司以示范项目为典型标杆，充分发掘优秀班组，严格按标准化文明施工进行管理，以点带面、专班分工、灵活调配，工程器具就近调配利用、项目管理共有共赢。同时，汉郡还将以项目合同额的固定比例纳入“汉郡安全基金”，以充分保障项目经理抗风险能力。

　　4、“产业聚能平台”重构制造管理，新型数字经济共创生态价值

　　杭萧钢构创新构筑绿色建筑“产业聚能平台”，以服务传统钢结构业务的合作商为纽带，利用区块链技术、供应链金融等数字技术创新手段，赋能上下游合作商，不断增强产业链各个环节的互信，推动绿色建筑产业价值链的重塑。公司基于钢结构业务所形成集采交易数据，为万郡绿建供应链协同引入大量质优价廉的供方企业，实现从项目对接、产能匹配、物料采购、货物运输、设备供应、技术管理咨询等全方位的丰富的产品服务。

　　5、双碳战略迎来BIPV市场机遇，绿色建筑节能减排引领发展

　　“十四五”时期是落实“双碳”目标的关键时期，装配式建筑、制造业节能减排、碳汇、节能建筑等绿色建筑新型产业，将迎来重要的发展机遇期。在双碳“1+N”政策体系中，BIPV是实现建筑节能的有效方案之一。杭萧钢构将积极利用BIPV子公司的产品及技术优势，协同杭萧钢构的市场客户资源和既有生产基地，探索公共建筑、商业建筑、住宅建筑等不同建筑场景下的BIPV新工程体系，共谋市场发展，抢占先发优势。

　　(三)经营计划

　　根据公司战略，2023年度将做好如下工作：

　　1、在钢构主业的经营管理上

　　(1)新签合同和销售收入在2022年基础上有更大幅度的提升，同时积极拓展“一带一路”沿线国家市场，保持主营业务的健康持续发展；

　　(2)以区县下沉市场钢结构建筑作为重点目标，加大力度拓展总承包业务、桥梁钢结构业务；

　　(3)推进钢结构智能化生产线和信息化管理平台的建设；

　　(4)根据战略优化组织架构，完善人才激励政策，加强人才梯队建设；

　　(5)继续加大技术研发创新，充分发挥国家级博士后工作站、省级院士工作站的智库优势，加强与高校、科研院所的研发合作，持续推进新型钢结构装配式住宅体系的开发、光伏建筑一体化技术研发等工作，保持行业内技术领先优势；

　　2、在全面数智化的能力建设上

　　(1)进行营销管理系统，项目管理系统，协同制造系统等业务系统的完善与跟踪；

　　(2)进行协同制造系统产品推广和充分应用，形成外协、采购、物流等的有效数据，保障已上线的工厂的运行效果，提升系统建设深度；

　　(3)通过上线实时竞价、在线招标等更契合B2B采购需求的功能搭建，进一步扩大万郡绿建的销售额，集聚更优质的需方、供方，成为产业互联网的领军企业。

　　3、在BIPV新业务的发展上

　　重点推进光伏建筑一体化的各类工艺技术研发，做好产品专利布局；充分发挥技术产品优势，拓宽市场。

　　(四)可能面对的风险

　　1、主营业务风险

　　公司主营业务集中于钢结构领域，业绩情况与我国宏观经济景气程度、社会固定资产投资规模、政府货币政策松紧程度等因素密不可分。虽然钢结构行业，尤其是钢结构装配式建筑领域在长期来看，成长性较好、市场前景广阔、政府政策支持力度较大，但仍会受到宏观经济政策的影响，存在短期调整的可能性，因此公司能否对宏观经济政策变化做出科学合理的判断，将在一定程度上影响公司的业务发展。

　　为应对上述风险，公司将密切关注与分析国内外宏观经济形势及政策的变化，提高合同风险把控及重大项目的运作管理能力，增强应收账款管理，加大研发创新的投入力度，提升重大项目、标志性工程的中标率。同时根据市场环境及时调整经营策略，实现公司稳健发展，进一步提升公司在行业中的地位。

　　2、主要原材料价格波动带来的成本风险

　　钢结构生产所需的主要原材料为钢材，包括各类钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。作为全球战略性大宗商品，钢材价格受到政治政策、利率、汇率等各种国内外因素的综合影响，其市场价格的波动会在一定程度上影响公司主营业务的利润水平。虽然公司会在合同签订后及时采购以锁定原材料成本，尽可能将钢材价格波动风险转嫁出去。但受管理精确度、资金周转情况等因素的影响，原材料未得到及时采购的小部分合同订单存在一定的敞口风险。

　　为应对上述风险，公司将依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势，实时关注原材料价格走势并建立钢价波动跟踪机制，用以选择合适的采购时机。同时争取签订开口、半开口合同或材料补差条款，通过万郡绿建平台加强与战略供应商及其他合格供应商之间的关系管理，进一步控制主要原材料的采购成本。

　　3、创新业务、投资盈利不达预期的风险

　　公司于2018年成立了万郡绿建，绿色建筑产业链垂直领域的B2B平台；2020年成立了工业互联网研究院，拟在钢结构行业率先打造钢结构制造新体系，并以智能焊接技术为核心进行智能制造装备的研发；2021年公司增资入股合特光电，正式布局光伏建筑一体化产品及服务的开发与推广。以上创新业务的投资布局，是公司在产业链上的延伸和拓展，符合公司的战略发展方向，对公司的长期发展具有积极影响。但新技术领域探索、新运营模式尝试，存在一定的不确定性，且尚未形成成熟的商业盈利模式。因此，相关报告如有涉及公司新技术预期指标、新产品的市场开拓、新项目的落地实施等未来计划及前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　为应对上述风险，公司将在强化内部研发的同时，广泛借鉴和学习其他行业的成功经验和建设路径，积极引入外部智囊和专家，兼顾长期战略和短期利益，审慎推进相关工作，应对上述风险和挑战。

　　4、劳动力资源不充足的风险

　　近年来随着人力成本的不断提升，全国各地均在一定程度上的人力紧缺。公司所从事的钢结构制造业也存在着由于用工短缺而无法达到预期满产的情况。为应对上述风险，公司将通过企业制度、公司品牌、薪酬福利等进一步吸引新员工，积极自主培养符合市场需求的专业技能人才，同时持续提升企业的智能化制造升级，以降低用工数量并提高生产效率。

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