雷科防务（002413）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向。根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。

在国防军工领域，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对加快国防和军队现代化建设作出战略部署，明确提出2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。建议指出“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2022年我国国防支出预算14,760.81亿元，比上年预算增长7.1%。随着我国新域新质作战力量不断壮大，武器装备将从机械化向信息化、智能化迈进，军工电子信息作为国防信息化、智能化建设的基石，该领域将迎来更大的发展。

在民用行业领域，2022年12月 14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022- 2035年)》，纲要指出“大力发展智慧交通，加快交通基础设施建设，加快建设信息基础设施，增强数据感知、传输、存储、运算能力，推进卫星及应用基础设施建设”。在国务院发布《十四五”现代综合交通运输体系发展规划》之后，又陆续出台了《公路“十四五”发展规划》、《国家公路网规划》、《“十四五”交通领域科技创新规划》等一系列交通相关政策，落实建设交通强国各项举措，加快构建现代综合交通运输体系，预计十四五未来几年交通行业将有更大发展空间。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务包括雷达系统业务群、卫星应用业务群、智能控制业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

1、雷达系统业务群

雷达系统业务通过多年积累已经形成了覆盖从系统设计、天线、射频、处理、模拟仿真等方面的完整产业链能力，具有丰富的工程经验。自主掌握新体制雷达算法、全频段有源无源天饲馈、全频段高集成度低成本TR组件、国产化异构并行处理等关键核心技术。具备毫米波雷达、相控阵雷达、合成孔径雷达系统研发设计和生产能力，面向国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场都拥有领先的相关技术和产品。

2、卫星应用业务群

卫星应用业务经过多年积累，研发了多项遥感卫星和地面系统的核心关键技术，形成了星上、地面协同配合的产业能力。星上遥感主要围绕航天遥感信息高时效、高精度获取和处理需求，提供星上实时处理关键装备等系列化产品；地面系统包含商业遥感卫星接收系统以及向地面站提供天伺馈分系统、射频分系统、数据预处理分系统、运维管理软件等研制、生产和服务。

3、智能控制业务群

智能控制业务专注于智能化、信息化设备领域发展。面向多域作战、各种异构平台组网管理、分布执行、联合控制、集中指挥的现代战场，依托于国产化计算机、图像处理与显示、组合导航和伺服控制等技术经验，推出了多种面向空、天、地协同一体化的智能控制系统和组件产品。

4、安全存储业务群

安全存储业务以国产化自主可控闪存控制技术为基础，面向大数据、云计算、人工智能以及特种行业打造了芯片级存储、嵌入式存储、加固式存储、记录仪存储及系统级存储全系列产品线，向客户提供完整、高性能、高可靠软硬件存储解决方案。产品广泛应用于各类企业数据中心，以及车载、船载、弹载、机载、航天等领域。

5、智能网联业务群

智能网联业务以自研的智能传感器产品、路侧相关产品为基础，结合“智慧城市、智慧交通、智慧矿山、智慧驾驶”理念，融合5G、AI、边缘计算、云计算、大数据等技术，面向智能网联领域研发了智能网联相关产品及解决方案，形成了由智能路侧系统、车路协同型无人驾驶/高级辅助驾驶系统等多个子系统协同配合的业务生态体系，满足复杂环境感知、智能决策和协同控制的智能交通场景应用需求。同时还自研了系列化车载毫米波雷达目标模拟器产品和ADAS相关仿真测试解决方案，助力智能网联产业发展。

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在自主知识产权、雄厚的研发能力和优秀的技术人才等方面，具体如下：1、自主知识产权

公司拥有完全的自主知识产权，覆盖雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联等产业方向，掌握新体制雷达、雷达高速实时信号处理、全频段相控阵面、识别与控制、自主可控安全存储、多源遥感信息处理算法等核心技术。报告期内共计新申请96项各类专利以及软件著作权，报告期末已获授权的专利以及软件著作权合计493项。

2、优秀的人才队伍

公司坚持“以人为本，培养一流人才”的人才理念，秉承“高学历、专业化、年轻化、可持续”人才培养策略，吸引了一大批优秀人才加盟。其中有中国工程院院士 1人、国务院特殊津贴 2人、国家杰青计划l人、北斗导航重大专项专家组专家1人，研发团队中拥有博士学位的25人。

3、领先的技术优势

公司掌握多源遥感信息处理算法、自主高性能处理芯片、新体制雷达系统、全频段相控阵面、毫米波雷达、自主可控存储、识别与控制、多型天线技术、运动平台与伺服控制技术等多项核心技术。相关的技术成果已达到国内、甚至国际领先水平，并在雷达领域参与完成的“一种天基在轨实时处理新技术及应用项目”荣获国防技术发明特等奖。

4、创新能力优势

公司始终坚持自主创新，不断加大技术研发的投入，核心子公司分别获得国家以及各地政府肯定。公司在存储控制芯片领域参与完成的“固态存储控制器芯片关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖，“多体制监测测向系统”入选四川省重大技术装备首台套产品目录。公司旗下全资子公司理工雷科、奇维科技、成都爱科特、西安恒达均入选国家级专精特新“小巨人”企业，并获批“西安市毫米波与太赫兹系统工程研究中心”。

5、芯片研发优势

公司具有专业的核心芯片研发团队，专注于星上实时处理、雷达信号处理、卫星导航、信息安全应用等领域的自主芯片研发，目前已完成星上光学遥感图像处理芯片、星上一体化SAR成像处理芯片、SSD安全存储控制芯片等。公司所具有的芯片研发能力，可以提升整机产品的核心竞争力。

6、资源整合优势

依托于公司的综合优势及完整的产业化布局，在雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联等产业方向上，通过上下游合作、兼并收购等方式，公司有能力整合国内外技术资源、行业协会、业界客户、以及上下游产业链企业，打造完整的产业链和生态圈，为军队、行业提供满意的产品及服务。

7、齐全的行业资质

通过多年不懈努力，公司已经拥有了在国防领域、民用相关行业所需的资质与认证，这是对公司综合实力与发展能力的认可。公司拥有完备的国防军工准入资质，同时获得软件企业认证、高新技术企业认证、软件开发CMMI3级认证、国际汽车工作组ATF16949:2016资质认证。完整的准入资质和各类认证彰显了公司过硬的能力，为公司业务的长期可持续发展奠定了坚实基础。

8、产学研一体化优势

公司与北京理工大学具有深度的产学研合作关系，通过产学研一体化合作，能加快促进有市场前景的科研成果进行产业化转化。同时公司与西安电子科技大学联合成立“测控技术联合研发中心”，助力科技创新体制机制建设等方面开展新的探索与实践。

四、主营业务分析

1、概述

2022年，我国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，宏观经济形势承压，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击。报告期内面对各方面不利因素，公司全员凝心聚力，迎难而上，聚焦全年经营目标，积极追赶研发进度，确保重要项目交付。公司在北京入驻全新办公区，提升了员工办公环境，还在西安建立了智能制造生产基地，新增数控加工中心、数控车床及大型龙门铣、真空铝钎焊炉等设备，生产能力得到了实质提升。

报告期内，公司实现营业收入1,363,724,358.28元，较上年同期下降15.93%；年度归属于母公司所有者的净利润-935,153,420.97元，较上年同期下降288.42%。报告期内公司主要经营成果如下：

（1）雷达系统业务群

公司在雷达系统业务领域，通过研发投入和型号项目跟进，促进业务转型和产品升级，从雷达关键单机配套为主逐步转变为雷达整机系统为主，并以雷达整机为核心推出鸟情探驱管一体化系统等系统解决方案，持续拓展雷达在交通、汽车、灾害、农业等重点行业领域应用。

报告期内，在专用雷达领域，公司探鸟雷达获得国家自然科学基金和民航联合研究基金资助的机场科学鸟击防范研究项目参研任务，鸟情探驱管一体化系统已完成工程样机研制，并顺利通过验收；某新研毫米波雷达已完成首次试验达到既定试验效果；某型号特种雷达完成了第一年批量交付，同时在高原、沿海等场景配合客户成功完成试验。

在核心配套领域，某雷达处理系统已通过鉴定；某机载智能处理设备完成研制，可为无人机提供机载实时信息智能检测识别手段；自主研制的微波天线、有源及无源器件、转台伺服控制、雷达系统仿真测试等核心配件产品持续向用户供货，天馈伺系统在气象雷达行业得到应用，伺服转台系统在无人机通信系统中通过鉴定；为某客户研制的大功率辐射系统顺利完成交付验收。公司不断突破设计限制，进行工艺革新，推动有源及无源微波器件朝着高集成度、小尺寸方向发展，为后续争取批量订单奠定有利基础。

报告期内，雷达系统业务群实现营业收入479,759,673.59元。

（2）卫星应用业务群

公司卫星应用业务主要面向国防军工和国民经济相关行业应用。公司在星上实时处理领域继续保持行业领先地位和良好发展势头，相关产品在不同阶段都取得了成果，并不断拓展地面遥感应用。面向系统级应用，公司还推出了一体化遥感卫星地面机动接收站，可用于商业遥感和国防领域。

报告期内，在星上遥感应用领域，交付产品数十套，并在轨稳定运行。公司为某卫星星座提供SAR载荷关键处理设备；为高分三号卫星提供关键星载设备，该卫星属于国家高分辨率对地观测系统的一部分，可为我国海洋开发、陆地环境资源监测、应急防灾减灾提供业务化应用数据支撑；为环境减灾卫星提供SAR载荷关键处理设备，该卫星使我国生态环境遥感监测首次具备全天候、全天时的业务化监测能力，有效弥补了光学遥感卫星易受云、雨等天气因素影响的不足，成为生态环境立体监测的新利器。

卫星地面遥感应用领域，公司协同相关产业链子公司相互配合，完成多颗新发射遥感卫星地面业务化处理系统上线和首套一体化遥感卫星地面机动接收站交付，为布局更大遥感接收市场奠定基础。在商业航天蓬勃发展的时代，便携折叠、机动灵活的数据接收站将助力商业航天发展（000547）水平更上一层楼。

在卫星配套设备领域，公司自主研发的某变频器和某交换矩阵作为地面测控通信站关键设备以及公司参与研制的空间交会对接微波雷达天线助力我国航天发射；公司的“微波毫米波侧向天线阵列HD-XXA”填补了我国航天器空间交会对接雷达天线技术空白，并入选“陕西工业精品”；系列多模反射面天线在卫星通信系统中通过验收应用；通信卫星星载滤波产品也取得了突破，宇航级大功率波导带通滤波器成功交付；为某重点客户“十四五”重点地面站建设项目研发生产的多套测控站信道设备已顺利完成交付验收。公司在卫星地面配套设备领域持续推进标准化、通用化、模块化，提高交付速度，缩短研制周期，提升产品质量，增强产品核心竞争力，更好地为客户创造价值。

报告期内，卫星应用业务群实现营业收入353,661,079.02元。

（3）智能控制业务群

公司在智能控制业务方向继续保持稳步发展，多型定型产品继续稳定批量生产供货，定型产品订单持续增长。在保障定型产品交付的基础上，各个业务方向产品研制也达到了既定目标。

报告期内，计算机方面与国内主流的嵌入式操作系统单位签订战略合作协议，基于飞腾、龙芯等国产化处理器新平台的产品持续研制，公司继续在国产化嵌入式计算机配套市场中保持强劲的竞争力。报告期内研制的某系列基于龙芯处理器、中标麒麟操作系统、国产化电台模块的加固计算机、加固显示操控、地面标定校准设备配套客户在某型机载着陆控制系统竞标中获得第一，成功进入配套序列。多个基于飞腾处理器、Reworks操作系统、国产化网络的计算机产品完成在装备上的联试、联调和小批试制工作，产品将在机载发控、机载光电、车载数据链通信分系统中得到应用，为未来获得订单奠定了有利基础。

综合化计算机系统完成原型系统的研制，该原型系统是一套包含通用任务处理、实时任务处理、总线接口管理、数据交换管理、智能 AI 推演等在内的综合化服务器，将面向服务的软件技术与符合军品要求的高性能国产化硬件平台结合，实现公共的算力平台。报告期内基于该原型系统与兵器、航天、中电、重点高校等多个总体单位、论证单位展开了综合化系统的论证工作,为计算机产品配套等级、产品规模的提升奠定了技术基础。

报告期内，智能控制业务群实现营业收入224,035,188.56元。

（4）安全存储业务群

随着安全存储业务的进一步聚焦，公司加大了自主可控固态存储模组产品、芯片产品以及存储记录仪产品的战略投入，已形成芯片级-模组级-板卡级-系统级的完整存储产品垂直链条。

报告期内，公司固态存储模组已完成主流接口产品的国产化全覆盖，包括但不限于SATA/PCIe NVMe类产品，其容量、性能及可靠性稳居特种行业头部梯队。另外报告期内加强了存储芯片业务的推进，最新研制的全国产自主可控eMMC、SATA BGA SSD、NVMe BGA SSD均已通过相关鉴定和检测试验，市场反响强烈。目前公司将继续布局其它存储类芯片的设计、生产、制造以及下一代封装技术的合作开发。在国产 CPU、FPGA等平台完成产品适配，并在国产操作系统下开发系列驱动软件，实现各大国产硬件平台的兼容。

专用数据记录业务稳中有升，产品平台逐步升级，自主研发的通用雷达记录仪软件已通过用户委托第三方机构组织的实物比测，取得比测第一名，为进入装备研制阶段奠定了坚实基础；加固计算存储业务，融合多CPU、高密度计算等特点，开发小型化、低功耗系列加固型计算存储设备，其中某型加固存储设备转入定型阶段，业务增长迅速，提升了公司业务层级。

报告期内，安全存储业务群实现营业收入186,695,462.28元。

（5）智能网联业务群

公司近几年开始在智能网联领域布局，结合国家新基建领域的发展战略和交通领域发展规划进行市场拓展。公司除了发展现有智能网联业务，还拓展了智能网联仿真测试业务，该业务涉及到毫米波雷达研发、定检测量、产线生产、ADAS测试、EMC测试等多个应用场景。公司在智能网联仿真测试领域自主研发了系列化车载毫米波雷达目标模拟器，并推出了ADAS相关仿真测试解决方案，目前该业务领域为国内多家主机厂、毫米波雷达研发厂商、计量检测机构提供产品和解决方案服务。

报告期内，公司自主研发的多源感知融合一体机产品线形成高低搭配方案覆盖各类客户，还参与了全国智能运输系统标准化技术委员会《车路协同系统智能路侧一体化协同控制设备技术要求和测试方法》（征求意见稿）国标起草工作。新一代点云雷达产品已完成2轮样品开发。公司还在智能网联仿真测试领域进行了技术深耕，快速突破了多项技术难题。

在智能网联仿真测试领域，公司车载毫米波雷达目标模拟器及相关仿真测试解决方案成功交付30余套，其中多家客户因业务不断升级和扩大业务规模，对产品进行复购以及对原有解决方案进行升级改造；智能型毫米波雷达EOL测试系统已完成产品化并交付给多个主流品牌车载毫米波雷达生产厂家。智能网联仿真测试相关产品和解决方案有效助力客户降低试验成本，缩短产品开发周期，提高了产品研发效率。车载毫米波雷达目标模拟器试用客户累计80余家，参加行业内毫米波测试技术比对项目10余次，测试比对结果均满足客户需求，为未来拓展市场奠定了良好基础。

报告期内，智能网联业务群实现营业收入100,409,241.11元。

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、军工行业

在“确保2027年实现建军百年奋斗目标”的引领下，迫于国际形势和周边安全局势影响，我国正处于武器装备更新换代的重要时期，新型武器装备已进入批量生产交付阶段。根据我国财政部发布的2023年政府预算草案报告，2023年我国国防预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%，连续两年同比增幅超过7%。2023年《政府工作报告》中强调“全面加强练兵备战、大抓实战化军事训练”。建军百年奋斗目标将加速提升我军实战化能力，实战化练兵增加了武器装备消耗，推动了武器装备采购和维修保障需求，有望拉动军工需求得到新一轮释放。全军武器装备在机械化基础上向着信息化、智能化方向融合发展，将牵引军工电子信息领域加速发展。

2、民用行业

公司民用产品主要涉及安全存储、智慧交通、智能网联、灾害监测等民用行业市场，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中指出“大力发展智慧交通，加快交通基础设施建设，加快省际高速公路建设，积极推进支线机场和通用机场建设，推进汽车网联化、智能化，加快建设信息基础设施，增强数据感知、传输、存储、运算能力，加强城市安全监测，加强应急物资装备保障体系建设，加快构建天空地一体化灾害事故监测预警体系”,将促进我国“十四五”时期在安全存储、智能网联、智慧交通、灾害监测等领域的发展，涌现更多市场机会。

（二）未来发展战略

未来公司仍将继续秉承“创新引领、融合发展”的战略，充分整合资源、挖掘平台潜力；加强业务协同、提升平台能力；坚持以聚焦主业、创新发展、注重质量为原则，融合现有业务整合资源，逐渐做大做强主业。针对军工市场和民用市场的不同特点，采取针对性策略：

在军工市场，继续执行“聚焦”战略，强化核心优势，保持行业优势地位。响应国家新时代中国国防和军队建设的战略目标，助力装备升级换代，强化核心技术研发，同时加强供应链建设和管理。面向“十四五”新的五年周期，全面布局，积极投入，保持公司在各个领域的技术优势。

在民用市场，面向国民经济发展热点领域，依托自身优势，加强产学研用合作，持续进行高新技术成果转化，不断升级产品体系，打造有竞争力的产品，大力拓展安全存储、智能网联等新市场。

（三）2023年经营计划

2023年国际形势依然严峻复杂，公司将根据外部宏观环境变化和行业发展趋势，把握发展机会，规避经营风险，保持发展态势。在军工市场上，公司将抓住国防建设由提“质”转入上“量”的关键机遇，不断强化产品质量和提升交付能力，力争业绩有所突破。在民品市场上，顺应国家关于扩大内需战略，紧跟经济发展热点，聚焦公司优势领域拓展业务，为公司发展提供新动能。

为实现公司的经营目标，重点做好以下工作：

1、推进精细化管理，强调业务发展质量

公司经过多年积累和整合，已进入全新发展阶段。在保持稳步发展的同时，促进业务高质量发展。通过对业务的优化整合，强调业务指标管理。同时推动信息化手段建设，提高经营管理的效率。

2、继续加强对外合作，促进业务稳步发展

公司将持续强化与行业龙头的合作，发挥合作双方的核心优势，强强联合，实现共赢；根据自身业务发展需要，在产业链各个环节与行业龙头展开合作，实现互利互惠，促进业务稳步发展。

3、强化内部整合，提升核心竞争力

公司将进一步强化内部整合，将各家子公司的业务能力、核心技术等按照技术、市场等领域统筹考虑。结合各个业务单元的优势能力，将各个子公司的业务能力进行有效整合，发挥协同优势，进一步提升业务核心竞争力。

4、加强异地布局并持续优化

公司将进一步加强各地产业布局，实现综合成本的降低和生产效率的提升。通过贴近客户的地理优势，缩短服务响应时间。同时根据布局所在地情况，综合利用当地资源，包括但不限于人才资源、物料资源等，持续优化产业布局，更好的为客户提供服务。

5、优化对外投资

在条件具备的情况下，将通过对外投资等方式，整合产业链上下游资源，提升公司业务核心能力，为公司快速发展奠定坚实基础。

6、行业提前布局，为跨越式发展奠定基础

结合国家产业政策与行业发展热点，瞄准市场新需求，提前谋划并布局。协调并强化技术研发、市场营销、运营管理等工作，稳步推进新市场拓展工作。抓住市场新需求，努力转化为业务增长机会，并进一步促进项目机会落地，力争业务发展更上一个台阶。

7、加强产能建设，优化布局

为了更好的抓住市场机会，快速抢占市场，公司将加强生产能力建设，并持续优化相关布局，保障面向客户具有大批量产品交付能力。在西安成立西安雷科达装备智能制造有限公司，打造智能化、数字化生产基地，全资子公司成都雷科特毫米波技术有限公司在建毫米波封测生产线。

（四）可能面对的风险因素及应对措施

1、行业政策及竞争风险

公司部分子公司作为军品供应链中配套层级相对较高的产品供应商，受军工行业政策、军品定价规则、税收政策变化等持续性因素影响，有可能导致公司产品价格下滑，军品业务毛利率降低；在未来行业竞争过程中，项目实物竞标的招标模式越来越成为通用手段，由此公司自身需承担的研发费用有可能上升。为此，公司持续投入核心技术研发，增强产品市场竞争力，同时加强供应链管理，降低成本，努力规避行业政策调整带来的风险。

2、经营管理风险

公司通过并购重组等方式实现主业转型，并购重组计划对公司现存的战略规划、规章制度、组织架构、运营模式、内部控制、市场营销、财务管理等方面带来了较大的挑战。公司管理层会根据新的发展目标，及时调整公司的管理架构，同时选任适当的管理人员补充到新的部门。如果决策失误，有可能会对公司的发展造成阻碍。公司根据主业调整情况，将努力完善内部管理制度和流程来适应市场环境的快速变化。

3、业务整合风险

公司通过并购重组充分发挥多方在技术研发、产业应用、销售渠道以及客户资源等方面的协同效应，但是由于双方在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异，会造成多方整合能否达到互补及协同效果、能否达到预期最佳效果所需的时间存在一定的不确定性，如果出现公司未能顺利整合的情形，可能会对公司的经营造成负面影响，从而给公司带来业务整合风险。公司将力争最大程度的实现多方在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等各方面的高效整合，规避业务整合带来的风险。

4、人员流失风险

公司属于技术密集型企业，拥有一支稳定高水平的研发团队是企业生存和发展的关键。但随着行业的快速发展，人才争夺将日趋激烈，未来公司核心技术人才存在流失的风险。为此，公司制定了一套较为科学的绩效评估体系，通过不断完善多方面的激励机制，努力提高技术人才的成就感和归属感，最大程度保持并加强核心技术人才的稳定性。

5、国际环境风险

受国际局势影响，供应链存在诸多不确定性，如全球供应链发生系统性风险，导致原材料、芯片等价格上升，可能存在引发成本上升的风险。为此，公司将与国内优秀供应商合作，加强国产化替代，进一步提高自主可控能力，降低由此带来的冲击。

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