海南发展（002163）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

　　公司创立于1995年，总部位于深圳，前身为中航三鑫股份有限公司，2007年成功在深交所上市，公司股票代码：002163，公司在海南、安徽蚌埠、惠州大亚湾、深圳、珠海、上海、北京、成都等地建立现代化科研生产基地。主营业务涉及幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工等三大领域，具备完整产业链布局，过往经营稳健。受外部大环境扰动及上下游影响，经营略有承压。主营业务所处的行业情况如下：

　　（一）建筑装饰行业

　　报告期内，受不可控因素及房地产政策调控等影响，经济下行压力持续增大，建筑装饰行业也面临了严峻挑战。但随着外部因素的不断改善，全国有序复工复产，重点项目建设重新迎回热度和速度。固定资产投资规模不断扩大、居民消费升级等因素将推动建筑装饰行业迎来新的发展机遇。2022年，我国建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.5%；建筑业房屋建筑施工面积156亿平方米，同比下降0.7%。住房和城乡建设部印发了《关于“十四五”住房和城乡建设科技发展规划的通知》，“十四五”时期是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的机遇期，也是加快建筑业转型发展的关键期。建筑市场作为我国超大规模市场的重要组成部分，我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，建筑业从追求高速增长转向追求高质量发展。我国建筑装饰行业整体保持增长趋势，未来建筑市场还将有较大的增长空间。建筑行业将持续融入“双碳”国家战略，绿色建筑有望崛起，行业将迎来政策驱动和“建筑+”双重发展机遇。

　　我国建筑幕墙行业经历了快速增长，不断有建筑业其他领域的公司进入幕墙行业中。随着客户对建筑在技术、业绩、资金、管理等综合实力上的要求不断提高，市场逐步分化。大部分标志性、重点性幕墙工程均被幕墙头部企业承包，幕墙行业市场集中度不断提高。2022年，建筑装饰行业保持了相对经营韧性，但整体而言，在外部扰动下，行业正常生产经营受阻，公司主营业务所处的细分行业领域建筑幕墙行业作为建筑重要板块，也受到地产行业去杠杆、新型公共建筑装饰工程减少等影响；同时面临原材料价格、人力成本、市场运营成本及运输成本上涨过快等情况，以上均对行业发展造成一定冲击。此外，伴随房地产业资金压力，对付款方式的调整，如拉长周期或以房抵款等，幕墙行业工程企业及配套材料企业面临着巨大的现金压力。随着经济的持续发展，建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势。幕墙工程市场主要集中在大中型城市，伴随着城市化率的不断提高，我国城市数量和城市规模也在稳步上升，将直接拉动对大型建筑的需求，并形成对建筑幕墙的需求。随着幕墙工程设计个性化比例的提高，越来越多的工程涉及新技术、新材料和新工艺的变革和发展。公司幕墙与内装业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质，深耕于建筑幕墙、装饰装修、EPC总承包、建筑光伏一体化等领域，是集建筑装饰设计及施工、建筑产品研发制造为一体建筑装饰行业知名企业。公司持续加大创新研发，并将研发内容转化为科技生产力，充分融合运用到实际幕墙设计当中，完成了上百项高难度大型建筑幕墙工程，获得百余项国家发明专利、鲁班奖、詹天佑奖、中国建筑装饰奖、国优、省优等国家省市最高建筑荣誉，行业内保持较强的竞争力。

　　（二）光伏玻璃行业

　　2022年，根据工业和信息化部的数据显示，我国光伏压延玻璃行业总体呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的运行态势。产能产量方面，全国光伏压延玻璃在产企业40家，共计128窑炉442条生产线，产能8.4万吨/日。全年光伏压延玻璃累计产量1606.2万吨，同比增加53.6%。价格方面，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为20.8元/平方米、27元/平方米，同比下降11.9%、6.1%。2022年全年价格相对平稳的情况下，由于原材料和燃料价格持续上涨，推高成本，公司光伏玻璃板块盈利水平处于相对较低的水平。

　　面临各种外部压力，我国光伏产业实现诸多新突破，光伏产品制造、国内新增装机量等多项指标再创新高。根据国家能源局数据显示，2022年全国光伏新增装机84.41GW，同比增长59.27%，再创新高，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。其中，集中式光伏电站36.29GW,同比增长41.77%，分布式光伏51.11GW，同比增长74.58%。此外，新一代信息技术与光伏产业加快融合创新，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度、光储融合等水平有效提升，光伏产业将继续保持高景气度。

　　尽管原材料和燃料价格高企，公司持续通过智能制造、技术改造生产线提高产品质量和运营效率，不断迎合客户对光伏玻璃产品变化的要求。公司通过技改及提升窑炉技术，降低单位综合能耗，提高成品率。同时，随着市场对技术端提出了可以生产薄片化产品、双玻产品的需求，公司前期通过对深加工生产线的技术改造，具备了大尺寸、薄片化、双玻等产品的多元化生产能力，能够快速响应客户不断变化的产品需求。通过提质增效，确保公司在光伏玻璃市场中具备竞争力。

　　（三）建筑工程玻璃深加工行业

　　2022年，受外部因素及市场订单不足因素影响，国内及部分海外项目均有不同程度的滞后问题，导致竣工端需求持续释放缓慢，建筑玻璃需求下滑。随着房地产市场政府不断加强住房保障体系建设、支持刚性和改善性住房需求、实施城市更新行动等，在激活住房消费需求方面有支持政策出台，助力竣工端持续回暖，建筑工程玻璃深加工行业供需格局有望改善。有望持续推动玻璃下游需求增长。住房和城乡建设部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于2022年4月开始实施，取代了原不同建筑节能设计标准，节能要求较此前标准显著提升，在新标准下建筑节能玻璃需求量有望进一步提升。随着建筑节能标准的不断提升，新建建筑及既有建筑旧窗改造的含绿量持续增长，建筑玻璃产业将会迎来长期稳定的发展与增长空间。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

　　报告期内，公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工三大产业。公司总部位于深圳，在安徽蚌埠、海南文昌、广东深圳、惠州、珠海、上海、北京等地建立了生产基地。

　　（一）主要业务情况

　　1.幕墙与内装工程

　　公司幕墙与内装工程产业主要包括幕墙工程、装饰装修等，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列。公司控股子公司三鑫科技多年来专注于高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等，幕墙工程具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质；拥有较强的上下游产业链配套实力。幕墙工程业务以深圳、海南、北京、上海、珠海为核心区域，重点在政府公建、高层建筑等项目进一步深耕。公司有丰富的幕墙行业工程经验，充足的人才储备，形成了独立有效的施工业务流程和工程管理模式，对工程项目进行有效管理。按照 ISO体系、质量安全管理制度及施工方案，对工程项目严格落实样板先行、工序三检、关键工序的检验和试验、内部验收等一体化施工管理，有效的保证了工程质量。制定质量控制标准、质量控制措施以及产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程中的各个环节实行严格的质量控制和监督。严格组织落实各层级质量安全责任制。同时，全面进行成本全过程的管控，使进度、质量、安全、成本达到合同标准。报告期内，公司中标5个超2亿项目、6个超1亿项目。

　　2.光伏玻璃

　　公司控股子公司海控三鑫具有光伏玻璃原片生产线和深加工生产线，产品重点向双层镀、大尺寸、薄玻璃、丝印打孔等高品质、高透玻璃产品延伸，具有优良的产品品质和良好的客户口碑，是安徽省省级技术中心和博士后科研工作站。公司持续推进智能制造与生产线自动化改造，不断调整优化产品结构，实现了产品的系列化，产品系列包括大尺寸型、海洋型、沙漠型、防火型、双玻型、高效率型等。公司锚定差异化新产品路线，积极攻关薄型超白压延光伏玻璃的研发工作，光伏组件用低色差（美学）镀膜玻璃获得安徽省新产品认定，双层镀膜高透高强光伏玻璃产业化项目获得安徽省科学进步奖，在行业细分产品赛道上稳步前行，进一步提高抵御市场风险的能力。报告期内，公司完成深加工复合生产线建设及技改工作，具备生产薄玻璃、大尺寸玻璃、打孔玻璃、丝印玻璃、双层镀膜玻璃等产品的能力，促进产品结构优化调整，提高市场竞争力，可快速响应不断变化的市场产品需求。同时，通过升级改造、技术精进提质增效，进一步提升深加工产品产能及成品率。

　　3.特种玻璃深加工

　　特种玻璃深加工产业主要包括特种玻璃深加工、玻璃基板上制备各种光学及导电薄膜技术的研究开发与生产、视屏面板玻璃精细深加工、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术输出、石英砂矿开采。公司全资子公司海控特玻主要从事建筑节能玻璃制造，产品包括低辐射Low-E节能玻璃、遮阳型Low-E玻璃、高透型Low-E玻璃、双银Low-E玻璃、热反射镀膜玻璃、钢化/半钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、弯玻璃、双曲弯钢玻璃、弯钢化玻璃、热弯玻璃、彩色打印玻璃、彩釉玻璃等全系列建筑、装饰用玻璃产品。公司控股子公司海控科技是一家集特种玻璃技术及产品研发、产线设计、工程建设总包，生产技术服务及配套贸易，窑炉节能环保工程等于一体的综合性高科技型企业，拥有“海南省特种玻璃重点实验室”省级科研平台。报告期内，海控科技通过海南省工业和信息化厅认定为海南省“专精特新”企业。公司全资子公司龙马矿在海南省文昌市从事石英砂采矿业务，因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开采不具备经济效益，报告期内海南省自然资源和规划厅已同意办理采矿权注销登记手续。

　　(二)经营模式

　　1.幕墙与内装工程

　　公司集设计、生产、施工、维护服务为一体的建筑幕墙提供商，在珠海、惠州、北京、上海、成都、长沙等地建设有幕墙产品生产基地。幕墙与内装工程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式有两种，一种是由业主分别招标确定总包和分包企业，另一种是由业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业。工程中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式。

　　2.光伏玻璃

　　公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。

　　3.特种玻璃深加工

　　建筑玻璃及电子玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。特种玻璃技术输出一般是通过招标方式承接项目，主要是由业主招标，中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式。

　　(三)主要业绩驱动因素

　　1.幕墙与内装工程

　　报告期内，公司不断深耕幕墙工程内外装业务，充分利用三鑫科技的品牌优势、大客户资源以及大股东支持，形成海南自贸港及粤港澳大湾区的“双区域”重点销售区域，以长江经济、京津翼带为重点拓展领域，带动内装业务协同发展。稳健发展幕墙主业，提高内装产业经营规模，积极打造公司建筑装饰业态的“第二增长曲线”。加强信息化建设，强化成本控制，实现提质增效。公司不断充足在手订单，为后续业绩复苏打下基础。

　　2.光伏玻璃

　　报告期内，公司深加工复合生产线完成建设并实现量产，完成光伏玻璃深加工生产线的建设及升级改造，产量得到提升，锚定差异化产品市场路线，产品满足了市场对大尺寸、双层镀膜高透过率、双玻组件玻璃等产品需求，提质降本提升核心竞争力。

　　3.特种玻璃深加工

　　报告期内，公司深耕市场，发挥行业竞争品牌优势，着力把现有产品线做精做强，不断提升产品质量，进一步提高竞争优势，重点推动大体量项目，稳定并扩大海外市场，提升在海外整体竞争力，加快相关高科技含量产品成果转化落地。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）产业链综合配套优势

　　公司主营业务玻璃产业链从玻璃深加工到幕墙工程及内装业务，并根据市场需求和产业链纵向延伸发展，拥有产业链上下游配套相对优势。

　　（二）品牌优势

　　公司拥有“三鑫”、“三鑫幕墙”、“三鑫幕墙”等共17个注册商标，其中“三鑫”商标被认定为“深圳知名品牌”。公司幕墙工程项目及玻璃深加工产品遍及欧美、澳洲、中东、东亚及东南亚等区域，获得中国玻璃行业品牌“金玻奖”，并曾荣获“建筑玻璃影响品牌”“建筑玻璃十大品牌”“综合实力十大品牌”“最佳市场表现奖”等称号，在行业内具有较高的品牌知名度。

　　（三）技术及研发优势

　　公司现拥有4家国家高新技术企业、2个省级特种玻璃研发平台、1个省级博士后工作站。公司定位于高质量、高技术水平的高端幕墙项目，具有较强的建筑幕墙产品研发能力和工程设计实力，擅长大空间、复杂结构、复杂异型、超高层等高技术幕墙的设计、施工，承建了天津117大厦、招商银行总部大厦、珠海中心大厦、珠海横琴国际金融中心大厦、深圳岗厦350等超高层、扭曲形体的单元式玻璃幕墙工程，以及北京大兴机场、上海浦东国际机场卫星厅、北京首都机场T3、广州白云机场（600004）、深圳宝安机场T3、马尔代夫机场等50座国内外重点机场的幕墙工程，承建工程荣获“鲁班奖”“詹天佑奖”“国家优质工程奖”“中国建筑工程装饰奖”“广东省优秀建筑装饰工程奖”“金鹏奖”等百余项奖项。公司研发的单层索网结构玻璃幕墙、大跨度空间建筑复杂幕墙结构体系、点支式玻璃幕墙和采光顶、复杂造型单元式精致建造技术、遮阳节能系统、BIM建筑5D模型信息化管理平台的开发应用等多项技术课题被住建部列为部级科技项目计划，其成果获得国家住建部、广东省、深圳市等各级政府及行业协会的嘉奖，并取得了多项国家级科研成果及发明专利。公司致力于光伏玻璃深加工生产线的智能化、自动化、信息化，先后新建或改建多条自动化深加工线，荣获“安徽省智能化数字化车间”“安徽省绿色工厂”称号。公司具备特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出能力，累计承担国家、省部级重大科研项目6项。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2022年，海南发展以“拓市场、调结构、强脱困、保效益”的经营思路，推动公司稳健发展、安全发展、效益发展。幕墙与内装市场开拓取得突破，企业管理能力得到提升，产业和产品结构进一步优化，合规风控管理进一步加强，公司竞争力、创新力得到有效提升。

　　（一）聚焦主业，推进提质增效

　　公司抢抓粤港澳大湾区和海南自贸港的战略发展机遇，幕墙与内装工程产业形成以海南和粤港澳大湾区的“双区域”为重点的目标市场，2022年中标重点工程项目19个，其中上亿项目11个，较上年大幅增长，创历史新高。光伏玻璃产业进一步优化深加工产品结构，完成新G3复合深加工生产线，有效改善市场需求的契合度，提升市场竞争力；特种玻璃深加工产业持续开拓海外市场，不断提升产品质量和成品率。

　　（二）完成非公开发行股票项目

　　2022年完成非公开发行股票项目，成功募集资金6亿元。公司的财务结构得到改善，资产质量得到提升，融资能力得以提高，有利于降低公司的财务风险和财务费用，有利于推动公司业务发展，提高抗风险能力，符合公司长期发展战略需要。充分利用非公开发行股票项目募集的资金助力公司业务转型升级，优化资本结构，为后续布局及发展免税业务奠定良好基础。

　　（三）高标准推进质量品牌建设

　　公司高标准夯实质量建设，推进品牌升级，制定并落实质量品牌建设提升实施方案。2022年，三鑫科技共荣获25个优质工程奖项，其中鲁班奖5个，中国建筑工程装饰奖4个。海控三鑫双层镀膜高透高强产品研发及产业化项目荣获2022年度安徽省科技进步三等奖。海控特玻积极组织参选中国幕墙协会主办的“十大首选品牌”活动。各单位积极参与国家、行业等标准制定。

　　（四）强化财务管控，提升资金安全

　　加强与金融机构沟通，不断增加信用融资比例，充分发挥票据信用优势，巩固并持续提升票据支付额度，减少资金占用及资金成本。加强资金预算管控，做到业财融合、预算精准、措施得力，保执行率。

　　（五）优化资产结构，提高经营效益

　　公司持续提质增效，优化资产结构，提高经营效益，对低效能企业进行处置。报告期内，受近几年外部因素影响，导致经营业绩不佳，公司向法院申请对子公司幕墙产品进行破产清算，法院裁定不予受理公司对幕墙产品的破产清算申请；公司不服裁决已提起上诉，目前案件尚在审理中。同时，对精美特开展精简收缩、优化结构专项工作，强化管理，提高企业效益。

　　（六）树牢安全发展理念，落实安全生产责任

　　坚持纵深推进，全面落实安全生产责任制。根据岗位性质、特点和工作内容，公司明确各层级、各岗位从业人员安全生产责任，逐级签订责任书，定期组织开展飞行检查、专业检查、专项整治等，将安全生产责任理念融入日常工作，实现安全生产零事故。

　　（七）加强监督检查,严肃作风纪律

　　监督执纪问责，做细做实日常管理监督工作。公司重点围绕采购管理、重大项目后评估、废旧物资处置等重点领域、关键环节开展监督检查。深化运用“四种形态”，严肃查处违规违纪问题，切实压实政治责任。

　　（八）推动党建与业务深度融合

　　深入贯彻“抓党建就是抓生产，抓发展必须抓党建”理念，以“融入式”党建打造强大发展引擎。丰富党建载体，推进党建创新。深化拓展“党建+安全”“党建+质量”“党建+科研”等工作模式，丰富了基层党建内涵。围绕关键环节、重点岗位，设立党员先锋示范岗、党员责任区、党员责任岗，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党建引领生产经营在基层开花结果。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司未来发展战略

　　利用现有品牌优势和市场口碑不断深耕幕墙工程外装业务，同时积极推进内装业务的发展，全面提升工程质量，打造行业标杆。加快优化产业布局，紧抓海南自由贸易港和粤港澳大湾区联动发展空间广阔的历史机遇，拓展新业务领域谋划增长点。

　　（二）2023年公司经营计划

　　1.聚焦主业提升企业核心竞争力

　　紧抓海南自贸港建设的重大战略发展机遇，巩固传统业务幕墙工程产业和玻璃产业的市场以及技术优势，以提升发展质量为核心，积极投身粤港澳大湾区和海南自贸港建设，努力提升经营业绩。公司持续提高光伏玻璃深加工生产线的智能化、自动化、信息化水平，提质降本，提升核心竞争力。发挥在建筑玻璃深加工行业中的品牌优势，着力把现有产品线做精做强，不断提升产品质量，进一步提高竞争优势，重点推动大体量项目。稳定并扩大海外市场，提升在海外整体竞争力。

　　2.优化结构提高资产效益效能

　　围绕产品及订单结构，前瞻市场动态及客户需要，提前谋划提升服务、产品供需契合度和竞争力；围绕产业结构，优化产业布局关系，持续深耕公司主营业务，进行全产业链扩张和上下游延伸；同时，寻找优质产业介入机会，实现新的业务增长点，未来业绩释放具有可持续性。围绕非主业资产研判优化，提升资产质量，提高经济效益，聚焦主业实业，多效并举提质增效。围绕组织结构，选齐配强人员，做好人才储备工作。

　　3.强化质量管理深入开展品牌提升行动

　　全面提升工程质量，打造行业标杆，积极争取国家级、省级等奖项，保持、完善质量管理体系认证。加强内装业务能力提升与品牌建设。提升产品质量和科技创新能力，以科技创新促进产品质量提升，让公司的质量品牌创建工作再创佳绩。

　　4.加强内控建设提升工作质效

　　结合公司经营活动，强化内部控制制度的执行和落实力度，建立内部控制缺陷的整改工作机制。坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，不断贯彻落实管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的思想观念，以重细节、重过程、重实效的工作理念，防范和杜绝事故发生，保障各项环保指标达标排放。

　　5.坚持党建引领凝聚发展合力

　　推动党建与业务深度融合，组织开展系统内外党组织间党建共建活动，突出党建实效，深入开展“企业文化建设年”活动。推动党建与生产经营融合，围绕年度重点工作、重大项目、科研攻关、关键环节等，组建党员突击队、攻坚小组、党员服务队。设置党员责任区、党员示范岗等，将党组织政治优势发挥到生产经营和提质增效中。推动党建创新，深入实施“党建+”工程，破解基层一线发展难题，努力把党建成果转化为发展成果。

　　（三）可能面对的风险

　　（1）市场竞争风险

　　国内从事建筑装饰的同类企业较多，幕墙市场竞争激烈。应对措施：围绕热点地区、热点领域布局销售资源，继续夯实和巩固大湾区、海南自贸港市场；坚决贯彻公司大项目、大客户政策，攻坚重点、有影响力的大项目，挖掘、维护可持续性大客户；坚决执行公司关于客户、项目质量筛选的决策，强化项目筛选，保证订单质量。

　　（2）主要原材料价格波动风险

　　公司经营中，可能面对铝型材、钢材等主要原材料价格持续上涨，导致成本增加的风险。应对措施：计划选择部分材料在不影响工期的情况下，进行公开招标方式将材料采购成本和采购款资金使用最优；根据市场供需情况，有计划的进行材料下单，避免高价位和供货延期；通过重点项目集采和年度合同签订，降低采购成本。

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