金种子酒（600199）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

2022年，公司深入贯彻落实党中央、国务院《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》的重大决策部署，是公司全面深化改革之年、是创新发展破局之年、是治理能力提升之年，在董事会的领导下，公司管理层带领广大员工积极探索，敢于创新，直面风险和挑战，扎实推进生产经营管理工作，为公司的健康、稳健发展奠定基础。主要做了以下方面的工作：

（一）规范治理方面

报告期，公司以“组织重塑”为抓手，全面开展组织架构重塑、制度梳理完善、业务流程再造等工作，并取得如下成效：

1、组织架构重建，成立营销中心，建立起服务一线的统一的销售支持后台，完成了安徽省内以及环安徽四省一市的销售组织布局。完成了公司部门及生产系统的组织结构重塑和人员的优化配置，实现了管理扁平化、岗位职责专业化，管理效率得到大幅提升。

2、管理职责重塑，提升管理班子职业化与专业化能力，建立健全并明确业务主责部门的责任体系，完善赋能、评价、问责机制。

3、制度流程重塑，以制度规范人的行为，以流程明确业务权限及轨迹，以信息化系统建设、运行规范并固化管理体系，全员树立制度管人、流程管事的理念。

4、强化财务的业务评价分析管理职能，建立财务事前评价、事后分析评估体系，切实提升财务服务业务、管控风险的水平。全面推动业务标准化、财务评估前置化、法律专业化、审计系统化等工作。

（二）市场营销方面

1、销售队伍建设。完成大区总经理及业务总监的选聘确定，开展了市场理念重塑、业务技能培训等工作；完成销售薪酬体系设计、绩效考核设计、履职能力评价设计等制度建设，构建销售队伍“职务能升能降、人员能进能出、工资能上能下”的管理机制。确定“事业部+大区+销售部”模式，通过大练兵、春节大会战两轮业务实践，推行赛马机制，推动业务回归本质，提升市场营销质量。

2、品牌重塑工作。确定“一体两翼”的品牌组合战略，以及12+4的产品线组合，制定了底盘产品的价格细分，馥合香的品牌定位及竞争策略，醉三秋品牌高端文化名酒的定位。聚焦“3+3”核心产品的细分大单品操作策略。

3、渠道建设工作。借助华润渠道优势，积极探索啤白渠道融合模式，加快大商优商的开发引进工作；快速推进安徽以及环安徽四省一市的渠道布局。基本完成合肥、阜阳两重点市场渠道布局，安徽省及环安徽四省一市新增经销商近100多名。

4、价格重塑工作。底盘产品价格梳理，实现顺价销售，并推动终端售价的恢复与提升；馥合香产品价格梳理，确定完善补充价格细分的策略；建立健全价格管理的制度体系，完善价格体系与窜货管理机制并刚性执行，引导推动市场费用投入及管控模式改变，基本实现价促分离模式，杜绝促销伤害价格。

5、营销创新工作。首先是销售模式再造，营销中心直接服务企业经销商，提升专业支持力量，优化销售管理层级，提升服务经销商、响应市场诉求能力和效率。二是稳定市场、恢复市场的销售提升工作，开展产品的渠道能力和终端覆盖提升工作，重塑底盘产品客户信任，经营能力及理念有所改善，市场覆盖网点大幅提升，两支队伍市场信心恢复。

（三）药业经营方面

金太阳（300606）药业运营保持稳定发展，按计划完成全年生产销售目标。药业公司主动研判市场情况，调结构、稳渠道、拓市场，以目标为导向，以问题为导向，以市场为导向，不断拓展网络营销渠道，将目标分解到人、量化到月，使绩效与目标挂钩，严格落实绩效考评及各项制度，重点控制市场风险。

（四）项目建设方面

报告期，公司重点项目建设全面提速。优质基酒技改项目3#、4#、5#、6#、8#车间已建成达产，整体运行稳定；7#车间二期生产线及配套暖通工程完工；3#、4#酒库建成，已具备原酒储存条件，公司基酒储存能力得到进一步增强。

公司配套升级项目稳步实施。灌装生产线产线改造及二维码采集装备完成，完成赋码采集系统、WMS（仓储发货系统）、质检系统、追溯系统、经销商出入库扫码系统部署完成。公司能耗在线监测系统建设完成投入运行，并与省发改委、市场监管局能源监控平台联网；酿酒基地与北区污水站废气处理工程完成并实现达标排放。

（五）科技研发方面

公司坚持科技创新驱动发展理念，建立以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加大科技研发投入力度，推进企业转型升级。

一是公司工业设计中心和博士后工作站通过省级科研平台绩效考评，固态发酵多参数智能监测平台获中国食协科学技术奖二等奖，4个发明专利获安徽省级科技成果，乙酸乙酯酵母、茶酒等获得授权发明专利2项、实用新型26项；

二是金太阳药业与安徽大学共同申报的“鲁索替尼原料药制备关键技术研究及产业化”项目获得省科技重大专项立项，申报安徽省科技进步奖1项已通过省科技厅行政审查。申请发明专利3项、实用新型专利3项；授权发明专利2项、实用新型专利2项，员工有4项五小改革获阜阳市三等奖。

公司顺利通过省三分局GSP飞行检查及数次例行检查，金太阳药业“高新技术企业”获批换证，荣获“安徽省科技型中小企业”、“安康杯”竞赛优胜单位、“阜阳市研发投入十强企业”等荣誉称号。

二、报告期内公司所处行业情况

1、白酒是中国特有的一种蒸馏酒。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

2、当前，白酒行业进入存量竞争发展时代，白酒行业集中度不断提升，分化趋势加剧，产品力、品牌力、渠道力优势明显的企业能够有效应对环境变化，在激烈的市场竞争中取得较好发展。未来优质基酒产能足、品牌根基强、营销升级快和管理优秀的企业将获得更多发展机会。据中国酿酒协会公布，2022年，规上白酒企业963家，产量671.2万千升，同比下降5.6%。

3、公司位于黄淮区域核心白酒产区，是徽酒四朵金花之一，近年来由于品牌、营销、渠道等多方面原因，经营效益不佳。2022年下半年以来，公司完成国企改革实现央地合作，牵手华润，引入职业经理人，聘请安永（中国）咨询公司、北京新动文化传媒有限公司等对公司进行了多方位的变革和重塑，包括但不限于品牌、组织等各方面，目前改革工作仍在持续推进中。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事白酒生产；普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，金种子馥合香白酒等，构建了以醉三秋1507为区域高端文化白酒、金种子馥合香系列为次高端差异化香型领导品牌、柔和种子酒系列为中低档大众白酒品牌的产品架构。

（二）公司经营模式

公司“以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据销售公司的要货计划，然后下达生产任务。公司生产工艺流程主要包括制曲、基酒酿造与陈酿老熟、成品酒勾调与灌装等三大环节。在销售模式上，公司采用经销模式为主，以买断的方式将产品销售给经销商，辅以直销。公司与经销商的结算方式为电汇或银行承兑汇票。

四、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要优势体现在以下几个方面：

（一）品质优势

公司所在地处于淮河支流——颍河之滨，是黄淮名酒核心地带。公司充分发挥黄淮流域优渥的自然环境禀赋，以及酿酒微生物种类等优势，采用“老五甑混蒸混烧”、“高温润料堆积”、“辅料集中清蒸”等传统酿造技艺，运用“恒温蕴藏”新工艺，开创“柔和型白酒”新品类，造就了金种子酒"香气幽雅、口味细腻、绵甜净爽"的独特韵味。

1、公司“醉三秋酒传统酿造技艺”入选安徽省第四批省级非物质文化遗产名录。

2、公司现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一个“中华老字号”——颍州。

公司产品“金种子”系国家地理标志保护产品，柔和种子酒等七款产品被中国绿色食品发展中心认定为绿色产品。

3、公司厂区内明代古窖池有着500余年的历史，是黄准地区现存窖龄最老、连续沿用时间最长、保存最完整的大曲酒发酵窖池之一，窖池中有益微生物的存在成就了公司产品芳香醇厚的优异品质。

（二）技术研发优势

1、公司建立并拥有CNAS认可实验室、省级企业技术中心、安徽省柔和型白酒酿造及质量安全工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站、安徽省技能大师工作室等研发平台。

2、公司有一批创新能力较强的技术人才队伍，总工程师杨红文先生享受国务院特殊津贴，现有国家级白酒评委3人，国家一级酿酒师13名，省级白酒评委10人，核心技术骨干31名。

3、在白酒生产工艺优化、品质提升、产品研发及白酒智能智造、绿色发展等方面，公司与江南大学、安徽大学、安徽农业大学等高校合作开展科技攻关。公司联合江南大学、安徽省食品药品检验研究院等制订的《馥合香型白酒生产技术规程》《馥合香型白酒》两项团体标准，由安徽省食协发布实施。

（三）管理优势

1、规范化管理、市场化机制初步建立，公司管理运营能力持续提升：通过引入职业经理人，建立并完成人才队伍建设的市场化机制，团队能力提升、状态改变、组织氛围以及团队积极性大幅提升，关键岗位的职业化水平不断提高。公司通过建章立制，从采购到生产再到销售，实施精细化管理，提升管理效率及效益。公司充分利用华润在“战略规划、组织建设、市场化理念、专业化管理经验”等诸多方面优势，持续为公司发展赋能。

2、公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、GB/T19022测量管理体系、CNAS认可实验室等国家认证。

3、公司已建立产成品追溯系统、消费者投诉应急处理机制等食品安全管控体系。公司已完成ERP系统升级、移动协同管理平台建设、营销数字化系统建设，搭建了全面预算管理系统和全面绩效管理系统，通过信息化工具进一步规范和提升了管理水平。

4、市场势能优势：借助与华润战略重组机遇，嫁接华润啤酒渠道、终端掌控优势加持金种子渠道布局提速。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为118,575.17万元，较上年同期下降2.11%，归母净利润为-18,712.20万元，较上年同期亏损增加2071.41万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-20,579.25万元，较上年同期增加亏损994.09万元，每股收益为-0.28元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、白酒行业集中度加速提升，分化趋势延续。多数名酒企业呈现出高质量发展的良好态势，头部企业再度走上发展的快车道，加剧行业“强分化”趋势。

2、消费升级将带来行业分层繁荣。商务和大众消费已经成为中高端名酒消费主体，消费者更加注重品牌和追求性价比。消费升级同时也给行业带来新的分层繁荣机遇，大量规模小、技术落后、缺少品牌影响力的企业被洗牌出局。

3、行业将面临整体革新。从产业自身内在规律看，产品与渠道革新从未停止，同时普通消费者对产品在“健康”、“品质”和“服务便捷”等方面的要求越来越高，这些都将促进白酒行业不断进行变革。

(二)公司发展战略

公司未来三年内战略目标：做强底盘，做大馥合香；提质增效，再创新辉煌。

(三)经营计划

2023年，是公司全面完成发展规划和布局的关键之年，公司董事会将坚持党的全面领导，以政治建设为统领，把好企业高质量发展方向。公司管理层根据年初制定的经营目标，紧紧围绕“深化改革创新、强化营销能力、提升发展质量”的经营发展理念，积极推进公司“两塑两改三精益”等重点业务工作的落地执行，确立全面打赢组织重塑、品牌重塑、渠道改造、精益销售、数字化改造等七场战役，实现公司收入和业绩稳步增长。

1、打赢组织重塑之战。一是全面完成组织管理体系设计及落地，进一步提升组织能力建设；二是完成组织架构、岗位设置、职业发展及薪酬体系设计与实施；三是加强契约化管理，激发经营层活力，提升管理效率；四是稳步推进绩效考核的实施，将公司发展战略目标与员工个人目标相统一；五是完善了《招聘管理制度》等人力资源管理制度，从制度上保障了公司人才的引进、储备、培养等。

2、打赢品牌重塑之战。一是坚持“一体两翼”的品牌战略，实现以金种子馥合香为体，柔和种子酒和高端品牌醉三秋共同发展；二是围绕馥合香品牌重塑方案，优化现有产品结构，完成主线产品升级换装及新产品设计与上市工作；三是通过销售队伍全员品牌推广赋能，组织品牌推广最佳实践分享会，打造样板市场、馥香馆、形象店等，完成品牌重塑之战。

3、打赢渠道改造之战。一是围绕省内市场完成渠道规划与布局，实现17万家底盘终端覆盖和馥合香匹配核心终端的覆盖目标，同时环安徽四省地级市渠道有布局，其他省份重点城市有布局及KA业务，率先推进全国化布局；二是各大区根据市场情况设计直分销模式，目标做到大商有价值，终端有控制；三是终端网点拓展实施网格化管理，明确覆盖标准，做实做细终端网点。

4、打赢数字化改造之战。一是持续推进五码关联项目的实施，打造数字化营销新模式，实现品牌商-终端-用户的在线连接和互联互通；二是优化公司生产管理SAP系统、营销勤策系统等，上线营销财务管理系统、生产管理系统等，完成公司数字化顶层设计，落实公司数字化转型工作。5、打赢精益销售之战。一是强化营销两支队伍的建设，加强区域负责人及业务人员的引入和培训机制，加快优质经销商队伍的引进和不合格经销商队伍的淘汰，实现营销新突破；二是目标销售费用精益，费用聚焦样板市场、聚焦核心产品、聚焦核心终端、聚焦关键人、聚焦节点等，投入方式坚持费用项目制改革，建立与终端销量挂钩的费用投入；三是成立精益项目小组，全面推进精益项目管理，建立奖励和分级授权管理机制。

6、打赢精益生产之战。一是提升科研服务能力，持续强化科研能力基础建设，有效推动校企合作项目进展；二是加强基础研究，加大项目投入，推进公司产品品质的提升；三是进一步优化相关生产部门架构，修订和完善涉及与生产系统相关的管理制度，优化管控模式、计划和流程设计，提高生产效率；四是加大生产线技术改造，优化包装产线结构，降低消耗指标，实现降本增效。

7、打赢精优采购之战。一是合规采购管理，以国家法律法规为基础，进一步优化和完善采购管理制度和流程体系，持续提升风险管控能力；二是强化供应商管理，从拓展资源、考察认证、合作考核、分级管理、到优化淘汰形成有效的供应商闭环管理，不断增强供应链管理的精准性和有效性；三是精优采购管理，落实采购改革举措，运用电子采购平台稳步实现公开、公正、公平的阳光采购；四是采购成本控制，建立大宗物资理应成本分析机制，分析市场行情价格走势，探索成本控制空间，延伸绿色采购供应链，深化价值创造；五是产品聚焦及新品研发，优化采购供应计划，提升采购效率，减少包装品种繁多带来的采购浪费与积压。

(四)可能面对的风险

白酒行为完全竞争的传统行业，公司未来可能面临的风险主要包括发下几个方面：

1、行业经营环境变化的风险。白酒在一定程度上受到宏观经济波动影响，同时受产业政策、消费税、消费场景限制等政策因素影响。目前，白酒消费总量萎缩，市场存量竞争加剧，随着白酒消费升级、消费者对品牌和品质的要求不断提升，白酒行业集中和分化的趋势加剧，行业整合不断加快，公司面临经营规模不大、企业实力和品牌竞争力不强，受到行业强势品牌挤压的风险。

2、环境保护风险

公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、固体废弃物。若未来国家进一步对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排放标准，公司将存在因增建环保设施、支付运营费用等相应增加环保支出的风险。

3、原材料价格上涨或供应短缺风险

公司白酒生产所需粮食原料受自然气候、地理环境等因素的影响，可能出现歉收，所需酒箱、酒盒、手提袋等包装材料可能受到市场价格波动的影响。以上因素均可能导致公司原材料价格出现较大上升，将会对公司生产经营造成不利影响。

4、其他风险

面临白酒市场竞争加剧，馥合香等产品推广不及预期；改革不及预期的风险。

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