奥园美谷（000615）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　公司于2021年实施了重大资产（主要房地产业务）出售，相关标的公司已完成了工商变更登记。公司结合经营业务实际情况并根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31 号）的相关规定，依相应变更程序，通过中国上市公司协会履行了行业变更义务，待公司行业分类主管部门核定。截至本报告披露日，公司的行业变更结果尚未在中国证监会网站（http://www.csrc.gov.cn）予以公布。

　　报告期内，公司所处的行业情况为：

　　1、生物基纤维行业

　　随着“绿色生活，从纤维开始”的消费理念不断推进，绿色纤维成为纤维行业不可或缺的一个分支。“十三五”期间，纤维行业围绕落实《中国制造2025》绿色制造重点任务，加快关键技术研发与产业化，于2016年推出了“绿色纤维标志”，认证产品覆盖再生聚酯、莱赛尔(Lyocell)纤维、壳聚糖纤维、PTT纤维、原液着色纤维等。莱赛尔纤维作为生物基化学纤维、新型纤维素纤维，其原材料来自于植物，可实现生物降解，除了更高的环保价值外，还具突出功能优势，包括亲肤性、持久柔软性、丝滑性、增强透气性和保色性等，被列为《中国制造 2025》绿色制造重点发展方向、《化纤工业“十三五”发展指导意见》中的重点课题，也是化纤行业绿色制造重点发展的三大绿色纤维——生物基纤维中的核心品种。推进莱赛尔纤维核心技术国产化成为了推动纺织工业高质量发展的重要工作之一，也是满足人民对美好生活追求的重要体现。粘胶长丝是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。报告期至今，行业下游开工率回暖、需求有所恢复，长丝价格逐步企稳后回升。随着海外COVID-19情况的变化，国内粘胶长丝出口整体向暖，行业需求呈上升趋势。根据中国化纤信息网数据，2022年全球生物质纤维素长丝总产能约为28万吨，其中国内产能占比达75%。我国是全球最大的生物质纤维素长丝生产国，产品除供应国内市场需求外，还大量出口到南亚、中东及欧洲等海外市场。目前国内生物质纤维素长丝主要生产企业如吉林化纤（000420）、新乡化纤（000949）、奥园美谷、宜宾丝丽雅（位列不分先后）等，总产能约 21万吨/年，基本上代表了国内生物质纤维素长丝的全部产能，该行业整体的市场集中度较高。长期来看，生物质纤维素长丝市场总体将保持相对稳定的竞争格局。

　　2、医疗美容行业

　　相比美国、日本、韩国等成熟市场，中国的医美行业起步较晚，渗透率较低。自医美行业在中国诞生以来，行业在探索与合法中不断前行。经历了长期的默默发展，目前国内医美行业进入高速发展期，监管趋严、消费升级、颜值经济、技术进步共同推动，一方面大量年轻用户持续渗透市场，另一方面国内医美也步入激烈的淘汰赛阶段。同时随着社会人员流动性、及社会交通的好转及轻医美的发展，市场逐步回暖。

　　医美作为美妆消费需求的延伸，综合医疗高门槛和消费高天花板的属性。医疗美容行业的产业链主要包括三个核心环节：上游原料及药械供应商；中游服务机构，主要包括医院整形美容科、医疗美容医院以及众多小型诊疗机构；下游获客平台，主要包括线下线上搜索类平台以及线上垂直类医美、大健康平台。

　　据Frost ＆ Sullivan（弗若斯特沙利文）数据显示，2021年中国医疗美容市场规模为1891 亿元，同比增长22.1%，预计2030年中国医美市场规模将达到6382亿元。目前国内医美渗透率接近4%，较韩国21%的医美渗透率、美国16.8%左右的医美渗透率等，还有较大提升空间。随着中国女性医美需求提升、医美技术进步、政策逐步完善以及人民消费水平的提高，正规、优质的医美产品和机构将具有较大市场空间和发展前景。

　　自2021年以来，国家不断加大对医美市场的监管，陆续发布了《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》《医疗美容广告执法指南》《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的公告》等行业规范，从广告、资质、服务等环节陆续出台政策，对行业予以整治。报告期内，国家药督局发布了《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容》的公告，对于27类医疗器械分类目录有了重新调整。其中，特别是对部分医疗美容用品目录作出了重大调整，注射用透明质酸钠溶液等多个产品按照III类医疗器械管理；国家市场监管总局发布《医疗美容行业虚假宣传和价格违法行为治理工作指引》，详细列举了8项虚假宣传行为以及6项价格违法行为，进一步明确了医疗美容行业的监管依据。

　　近年国家出台了多部门联合的综合监管政策法规，在进一步规范医疗美容服务行为，加强对药品和医疗器械生产经营使用的管理，推动行业自律，越来越多的“黑医美”和尾部机构逐步出清，一方面提高了医美行业的准入门槛，提升了合规资质公司的市场份额；另一方面推动了优质医美机构朝着精细化运营方向演进，不断丰富产品和服务矩阵，提升市场竞争力。随着医疗美容市场严监管常态化，监管体系越来越完善，将引导和促进行业健康有序发展，行业中游迎来一定挑战，规范化运营的医疗美容机构亦获得更多市场机会。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

　　液碱2022年采购价格较去年增加61.28%，因为2022年国家重大会议期间相关政策限制危险化学品生产和运输；同时部分地区限电等因素造成液碱企业开工不足，液碱供应量持续紧张，造成液碱市场供不应求。

　　相关批复、许可、资质及有效期的情况

　　1、公司已经取得排污许可证，证书编号91420600331780822R001V，有效期自2020年9月26日至2023年9月25日；2、公司已经取得取水证，证书编号A420606S2021-0602，有效期自2022年9月21日至2027年9月20日；

　　3、公司已经取得危险化学品经营许可证，证书编号：鄂F安经字[2020]060661626（2），有效期自2020年3月20日至2023年3月19日；

　　4、公司已经取得危险化学品安全使用许可证，证书编号：鄂襄危化使字[2021]000002号，有效期自2021年6月28日至2024年4月25日。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：

　　1、清晰明确的战略定位优势

　　公司已通过重大资产重组剥离房地产业务，明确了“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”的战略定位，持续贯彻“中游切入，上游立足，下游卡位”的医美生态集成商的场景化业务布局。在医美产业中游，通过并购医美服务机构快速切入医美赛道，深耕长三角和粤港澳大湾区市场，专注于区域经营与拓展。在医美产业上游，应用医美服务场景，对接医美新零售平台，聚焦医美器械耗材及医美家用化产品，通过产品代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式，在美丽健康产业上游横向拓展，同时打通上下游产业链，形成横向贯通、纵向联动的发展格局，全力构建奥园美谷医美生态，打造消费者信任的全国性医美品牌，致力成为国内美丽健康产业头部品牌和医美生态集成商，

　　2、业务布局优势

　　明确全新战略发展方向以来，公司加快构筑自身在医美产业上下游的业务优势。通过并购医美服务机构，快速切入医美赛道，未来将聚焦医美器械耗材及医美家用化产品，利用产品代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式，在美丽健康产业上游横向拓展，同时打通上下游产业链，形成横向贯通、纵向联动的发展格局。目前，公司开展医美服务、医美科技和医美材料三大板块业务。

　　医美服务板块，优选头部品牌、区域龙头、优质标的，通过收并购业务迈出坚实步伐，医美业务成功布局长三角。逐步在全国主要都市圈经济带布局，发挥医美产业集聚的特点，致力成为国内美丽健康产业头部品牌。通过并购优质医美医院标的，公司可实现医美规模效应，通过整合资源降低仪器、耗材、药品的采购成本，延伸上下游产业链，集聚品牌资源优势，提升市场集中度。公司坚持“1+N”的医美服务模式，坚定不移做大做强医美大店基础上，延伸轻医美连锁的细分特色市场的占有率。医美科技板块，加强产学研转化，寻找优质合作伙伴，集聚高端优质资源，通过自主研发、联合研发、合作生产、代理产品等多种方式形成产品矩阵，将持续推出新的医美生活化、医美家庭化的新医美消费品，同时在医美设备等领域拓展产业资源。医美原材料板块，努力发挥子公司优势，积极向产业内标杆迈进。公司已明确了延伸发展新一代材料基材绿纤的经营策略。公司医美基材绿纤采用奥地利ONE-A公司的第二代技术，生产线采用自动化控制工艺，可避免人工控制造成的工艺波动，产成品质量更有保障。做强做大公司襄阳基地的医美材料转型，深化医美原材料的研发、技改、中试、展销等领域的变革，开拓新的莱赛尔应用场景，适时推进医美基材绿纤二期 6万吨生产线建设。下一步将建立医美材料研发核心机构，与面膜新技术结合研制面膜换代新品，推进绿纤医美衍生产品量产，推动医美面膜、卸妆巾产业基地建设。

　　3、品牌和资质优势

　　公司旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院具有良好的品牌形象和客户口碑，拥有会员超33万余人、年活跃会员8万余人；医师团队方面，医生52名（其中副高、正高职称医生19名)，特聘专家16名，所有医师平均执业医龄达15年；专利技术方面，拥有20余项专利技术，其中针对鼻部整形专利7项，面颌部8项，胸部4项，以及牙科、塑性等其他专利若干项；资质方面，两家医院均获得中国整形美容协会授予的5A级评价，其中杭州连天美医疗美容医院取得浙江省卫生健康委员会认证的四级（高难度）手术资质，截至目前已实施四级手术2000多例，数量位列浙江省第一。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　1、生物基纤维业务

　　公司的生物基纤维业务主要为生产、销售莱赛尔纤维、粘胶长丝等产品，广泛应用于医美健卫、纺织服装、家纺轻纺、卫生护理、美容护理等方面。公司拥有智能化、自动化、数字化高度集成的莱赛尔纤维生产线，具有年产 4万吨（莱赛尔纤维项目一期）生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力。

　　2022年上半年，国内外经济环境复杂多变，大宗原材料价格大幅波动，木浆、棉浆的溶解浆持续高位运行，出口海运成本维持高位等因素，公司生物基纤维业务面临诸多挑战。在此背景下，公司根据市场变化适时调整经营策略，持续加强资产盘活、节能降耗、赋能一线业务等内部管理，通过技术创新、工艺优化和高附加值产品研发的差异化策略提高竞争力，打造公司和产品高端品牌形象；继续深化医美原材料的研发、技改、中试、产销等领域的变革，加快推进旗下绿色纤维产业转型升级为医美基材材料供应商。报告期内，公司粘胶长丝业务同比增长，莱赛尔纤维成功转型成为高端差异化医美基材纤维制造商，覆盖医用冷敷贴、面膜、擦拭巾、卸妆巾、湿巾等行业领域，其中医美基材销售按面膜平均克重值折合约6亿片，已成为科丝美诗、诺斯贝尔等头部企业的供应商。公司努力开拓国内销售市场，加快推动外贸业务发展，启动高端面膜出口相关的认证申报。

　　报告期内，公司莱赛尔系列产品顺利通过国际环保纺织协会标准100最高等级、最严格标准I类（婴儿皮肤接触类）附录六检测认证，并获得在产品包装悬挂OEKO-TEX标准100标签的授权，意味着公司产品通过了有害物质检测，同时获得了世界权威、影响最广的纺织品生态安全标签；同时，公司通过了全球森林认证体系之一FSC CoC（森林管理委员会产销监管链）认证审核，获得FSC CoC认证证书，证明公司莱赛尔纤维系列产品从原材料采购、仓储、生产加工、销售到服务各环节均满足了欧美等发达国家市场对产品原材料的要求，进一步丰富了公司莱赛尔系列产品的绿色生态友好内涵和属性。

　　2、医疗美容业务

　　公司已通过对杭州连天美医疗美容医院和杭州维多利亚医疗美容医院（以下并称“连天美”）、广东奥若拉健康管理咨询有限公司（以下简称“奥若拉”）的并购，快速进入医美产业链。公司将医美事业深耕长三角、大湾区，构建“1+N”模式，“1”是以连天美为代表的5A级医美医院；“N”是以奥若拉为代表的轻医美连锁品牌。同时，为丰富公司医美产业生态，公司携手合作伙伴就医美产品、激光射频仪器、光电美容设备等开展深入合作。

　　杭州连天美医疗美容医院：位于浙江省杭州市上城区秋涛路248号，总营业面积10000余平方米。下设整形美容、美容外科、美容皮肤、美容牙科、美容中医、形体管理、毛发移植、美容纹绣八大核心科室，取得浙江省卫生健康委员会（原浙江省卫生厅）认证的四级（高难度）手术资质，是中国整形美容协会认证的5A级医疗医美机构，是中国医师协会全国十佳先进单位、浙江省整形美容行业协会鼻整形分会会长单位，是华东地区医疗美容医院样板。

　　杭州维多利亚医疗美容医院：位于浙江省杭州市下城区建国北路658号，总营业面积8000余平方米，下设整形美容科、微整形科、美容皮肤科、牙齿美容科、毛发种植科、纹绣科、形体管理科、美容中医科，获得了包括“中国医师协会美容与整形医师分会副会长单位”“泛亚地区面部整形与重建外科学会中国分会学科贡献奖”“浙江省行业重点推荐优秀品牌单位”等数十项行业殊荣，是华东地区大型医疗美容医院之一，是中国整形美容协会认证的5A级医疗医美机构。

　　奥若拉：旗下两家医美机构，均位于广州，能提供高性价比、定制化医美服务，覆盖从生活美容类的基础皮肤护理项目到高端光电抗衰、注射填充和除皱等项目，有广阔市场空间和丰富客户群体。报告期内，公司已通过改善奥若拉的医疗美容门诊的内部管理和经营，开展门店升级、服务升级等工作，紧跟市场变化，把握客户对医美服务的多元化需求，积极提升“轻医美”运营能力。

　　报告期内，秉承“成就美丽人生”的品牌理念，公司在旗下医美医院和医美服务机构继续实施优化医生激励、品牌形象打造、产品技术升级、客户管理优化、渠道扩张和创新等举措，加强投后内部精细化和标准化运营管理，持续提升市场竞争力与核心资源的积累。报告期内，公司以安全和品质医美为理念，以自身规范发展为己任，着力“医院管理、医院服务、患者安全、医疗质量管理与持续改进”四大板块的管理提升，以浙江最高分通过杭州连天美医疗美容医院“5A”级医院复评工作。

　　报告期内国内交通、社会人员流动等受限情况出现反复，一季度上海地区情况外溢致使杭州地区的防护相关措施升级以及12月份伴随着医患感染高峰，均对医美医院的到访、成交造成不利影响。一方面，经济环境承压，消费者的消费意愿有所减少，另一方面，因前述情况限制了消费者流动，非刚需的医美项目被迫出现迟延或取消。报告期内，连天美盈利增长水平虽有所减缓，但通过组织线上、线下学术推广、品牌活动、电商专场等营销方式，扩大客户覆盖面并加码直效获客和客户资源转换，积极应对外部环境对业务的影响，随着地区交通受阻、人员流动受限情况结束和消费回暖，连天美的经营呈逐步回升趋势。截至本报告披露日，连天美医院客流稳步提升，门诊量已有较大恢复。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　为了明确发展方向，清晰发展思路，确定奋斗目标，根据宏观经济形势及行业发展状况，结合公司的经营发展状况，公司于2021年制定了新的发展战略。公司将秉承“成就美丽人生”的品牌理念，坚持“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”的战略定位，通过并购医美服务机构快速切入医美赛道，应用医美服务场景，对接医美新零售平台，聚焦医美器械耗材及医美家用化产品，通过产品代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式，在美丽健康产业上游横向拓展，同时打通上下游产业链，形成横向贯通、纵向联动的发展格局，全力构建奥园美谷医美生态，全方位打造消费者信任的全国性医美品牌，致力成为国内美丽健康产业头部品牌和医美生态集成商。

　　（二）主要经营计划

　　2023年，精耕下沉，贴近市场，深度挖潜，创新经营：

　　1、医美服务板块，公司将继续推进“1+N”的医美服务战略，坚定不移做大做强医美大店基础上，延伸轻医美连锁的细分特色市场的占有率。大店具有穿越经济周期和消费周期等不确定性的优势，能够在品牌、客群、消费基底等规模效应基础上保证医美服务端营收、利润的稳定性，奠定整个医美服务板块的确定性。作为深耕浙江多年的医疗美容机构，连天美医院具有良好的社会声誉和客户基础，公司稳定经营过渡，在注重业务合规和发展可持续性的同时，发挥上市公司的资源优势，在系统信息化、品牌管理、大数据分析等精细化管理方面实现赋能，进一步提升效益。公司将深入挖掘并整合国内优质医美资源，积累投后运营管理经验，实现医院各项流程标准化运营管理。公司继续坚定不移的推动轻医美品牌“奥若拉”在皮肤管理、光电、微整等领域发力，回归医疗属性、高端服务业属性，精准靶向广州大客户特征，利用线上线下（300959）的资源优势转化私域流量，引入更多头部医生的战略资源支撑，挖掘再服务、增值服务和异业服务的优势，提升复购率和价值属性。奥若拉轻医美连锁坚定推行深耕广州市场，适时推动在其他一线城市或核心城市的战略布局，紧紧围绕私密、轻奢、高端、私定为核心竞争力，不断提升整体营收、利润水平。

　　2、医美原材料板块，做强做大公司襄阳基地的医美材料谷转型，继续深化医美原材料的研发、技改、中试、展销等领域的变革，围绕提质、降本、增效开展工作，盘活资产提高使用率，增加基地的整体规模和产能优势。为在产能提速和质量提升上迈出更大步伐，进一步扩大市场份额、市场占有率和市场竞争力，提速新增产能的医美药管级纤维素膜6、7号线的开工建设。加快推进旗下绿色纤维产业转型升级为医美材料供应商，在科丝美诗、诺斯贝尔等头部企业挖掘的基础上，加强医美基材领域的下游供应商实力，成为国内医美面膜基材最具备竞争力的供应商之一。瞄准载药面膜新材料定位，持续提升绿纤产品产能。并建立医美研发核心机构，与载药面膜新技术结合研制面膜换代新品，努力打造纯粹医美。深化莱赛尔产品的技改，在传统G100莱赛尔基础上，围绕改性纤维，突围传统莱赛尔的竞争格局，占领莱赛尔产业新高地。继续推动在特种莱赛尔纤维、莱赛尔碳化、碳纤维纸等应用领域研发和技术储备，开拓新的莱赛尔应用场景。

　　（三）面临的主要风险和应对措施

　　1、行业政策变动风险

　　近年来，国家部委联合不定时开展打击非法医美专项行动，医美行业全面进入了“强监管”时代，查处了众多不合法、不合规的机构，合法合规经营成为了普遍共识。医美行业规范发展，将显著利好具备资质的产品和医美服务机构龙头。从长期看加强监管后，医美服务合规化以及产品合规化后将有利于减少医患纠纷等恶性事件，医美渗透率将加速提升，有利于医美行业整体发展。但如果公司不能及时、准确把握行业趋势，管理落后业务发展，规范化程度不高将有可能导致市场对公司品牌认同度降低，或对公司经营业绩产生不利影响。公司将密切关注解析把握医美监管政策及行业发展趋势，通过内生外延加强创新研发、精益生产，加强管理，降低生产经营风险。继续围绕发展战略，挖掘医美优势产品和项目，打造新的盈利点。

　　2、市场竞争加剧风险

　　随着居民收入水平提高及医疗美容观念的转变，对医疗美容服务产生巨大需求，医美行业市场规模不断加大，除继续扩张的医美企业、应势而动的医美机构外，来自医药、地产、母婴和平台等领域企业，通过股权收购、代理或战略合作等方式纷纷入局医美领域，并不断加码布局，行业竞争加剧。公司坚持“有所为有所不为”的业务发展策略，保持创新动力（300152），深入钻研新技术、新工艺、新装备，加快项目团队的培养，提升管理能力，进一步巩固和提升市场竞争和品牌影响力。

　　3、投资未达预期风险

　　未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，公司董事会及管理层对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。公司将通过已建立的投资管理、内部问责等制度完善法人治理，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，将及时对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

　　4、重大诉讼风险

　　公司及子公司面临多起诉讼，尤其中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司的诉讼，起诉金额较大且存在所持子公司股权被司法冻结，尚不排除因重大诉讼导致交叉违约而后续债权人潜在的起诉行为，进而导致公司及子公司相关资产及权益被冻结的情况发生。公司已聘请律师介入处理，积极维护公司权益。

　　5、被动形成非经营性资金占用风险

　　京汉置业集团有限责任公司定向融资计划案件已有二审生效判决，公司需为此承担相应的连带给付责任，同时案件存在司法冻结。被强制执行阶段如发生强制划扣或司法拍卖，公司可能会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形。

　　截至本报告披露日，中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司诉讼公司承担担保责任，若公司最终为该案件承担担保责任，则可能会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形，公司存在可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1条、第9.8.2条规定情形的风险。

　　7、股票警示风险

　　公司因2022年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值、2022年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告；2022年被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，而触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，本报告披露后深圳证券交易将对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理。

　　8、实控权变更风险

　　公司控股股东奥园科星所持公司股票已全部被司法冻结，存在被执行或非交易过户的风险。目前，奥园科星因重大执行案件致使部分股份被司法拍卖，已出现被动减持的风险。若后续司法冻结股份被动减持将导致其所持股份比例继续减少，则可能导致公司实际控制权发生变更。

　　9、重大债务风险

　　公司于2023年4月收到信达资管的起诉状后，经与信达资管联系获悉其对资产包的11笔债务均提起了诉讼，后经公司自查自纠发现，南通华东建设有限公司和金汉（天津）房地产开发有限公司项下存在没有担保但信达资管主张连带清偿责任的债务。公司可能有新增债务风险。

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