A股夜报：利好催化不断！机器人概念全面爆发行业拐点已现？存储芯片表现强势

2023-06-29 20:12:36 来源：同花顺C闻

　　A股三大指数全天窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，北证50涨0.72%，创业板指跌0.09%。沪深两市全天成交额8650亿元，北向资金净卖出76.06亿元。两市超3300股上涨。

　　板块题材上，稀土永磁、消费电子、通信设备板块午后上扬；机器人减速器、游戏、传媒板块全天保持活跃；航空运输、白酒板块午后震荡下挫；旅游景点、煤炭开采加工、电力板块全天震荡调整。

　　一、机器人概念

　　机器人概念走强，德恩精工（300780）、昆船智能（301311）、丰立智能（301368）、优德精密（300549）、鼎捷软件（300378）等多股涨停。

　　消息面上，机器人板块催化不断，昨日《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023―2025年)》日前印发。其中提出，到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。

　　此外，2023世界人工智能大会(WAIC)将于7月6日-8日在上海举行。上海市经信委主任表示，今年世界人工智能大会首次瞄准具身智能，展示相关领域最新进展。

　　信达证券（601059）指出，人形机器人潜在应用空间大，成长天花板高，推荐旭升集团（603305）；建议关注空心杯电机和丝杠相关供应商鸣志电器（603728）、鼎智科技、江苏雷利（300660），无框电机供应商步科股份，谐波减速器供应商绿的谐波，特斯拉产业链相关企业三花智控（002050）、拓普集团（601689）、国产伺服电机龙头汇川技术（300124）。

　　二、存储芯片

　　存储芯片走强，万润科技（002654）涨停，雅创电子（301099）、恒烁股份、香农芯创（300475）、深科技（000021）等涨幅居前。

　　消息面上，美光科技第三财季营收37.5亿美元，高于市场预期的36.9亿美元，公司总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示，存储器行业的收入低谷已经过去，随着行业供需平衡逐渐恢复，预计利润率将会改善。

　　海通证券认为，当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期。行业经过一段时间库存去化，目前的库存水平不断向正常水平靠近，终端客户去库存接近尾声，行业复苏拐点可期。此外，全球几大存储巨头相继削减2023年资本开支，部分产品价格已经贴近和低于成本价格，行业巨头三星电子于2023年4月宣布计划削减存储芯片产量，供需差有望收窄。

　　三、稀土永磁

　　受人形机器人概念带动，稀土永磁板块也表现强势，大地熊、中科磁业（301141）涨超10%。

　　天风证券（601162）表示，稀土永磁是新能源汽车电机核心材料，同时也是机器人环节上游细分材料。

　　工业机器人方面，高效节能电机指引有望拉动增量市场目单机用量超过新能源汽车，一方面静待政策细则落地，另一方面等待经济修复中制造业新轮资本开支投入。人形机器人方面，单机用量有望和新能源汽车持平或更多，重点关注特斯拉新能源汽车供应链体系的永磁供应商。

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