昊华能源（601101）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　公司所处行业为采矿业，主要为煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》）。

　　煤炭是重要的基础能源和化工原料，煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。中国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”，既有的能源禀赋结构使煤炭在中国一次能源消费结构中比重过半，远高于世界平均水平。在可预见的相当一段时期内，中国仍将是世界上最大的煤炭消费国，煤炭在中国能源消费结构中继续占据主导地位，在我国能源供应体系中起到压舱石的基础作用。

　　报告期内，受全球经济复苏乏力、煤炭下游行业需求下降以及进口煤炭对国内市场的冲击，煤炭价格呈现震荡下行态势，对行业产生较大影响。

　　报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。受煤炭价格同比下降、甲醇价格仍旧低迷的不利影响，公司营业收入和利润同比有所下降。

二、经营情况的讨论与分析

　　报告期内，昊华能源在公司党委和董事会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神以及上级党委决策部署，坚持以“改革创新、双轮驱动、强化合规、增量提效、高质量发展”为工作主线，坚持稳中求进工作总基调，直面进口煤冲击、煤价大幅下滑等艰巨挑战，统筹协调，通过不断深化开展成本管控工作、强化生产管理稳产增产等重点工作，较好完成预算目标。

　　（一）坚持党的全面领导，以党建促发展

　　昊华能源党委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全面推动全面从严治党体系建设，层层压实全面从严治党主体责任，建立健全党的建设制度，有序推进“党建+双碳”行动，按照京能集团党委的要求率先成立蒙西区域党建共同体试点，举办“党建+智慧矿山”党员科技创新联盟成立大会，通过签约开展关键项目联合攻坚，组织党员联合“揭榜挂帅”。继续强化基层党组织建设和干部人才队伍建设，扎实开展党员先锋工程，稳步提升企业文化建设，为公司高质量发展提供了坚强的政治保障。

　　（二）2023年上半年主要经营指标完成情况

　　1.产销量情况

　　煤炭产销量再创半年新纪录。报告期内，煤炭产量完成851.06万吨，同比增长25.45%；销量完成848.53万吨，同比增长26.33%。

　　甲醇产量完成21.94万吨，同比增长33.29%；甲醇销量完成21.74万吨，同比增长34.28%。

　　2.收入和利润情况

　　报告期内，受煤炭价格大幅下行影响，公司实现营业收入41.48亿元，同比降低1.57%；实现归属于上市公司股东的净利润7.08亿元，同比降低23.38%。

　　（三）董事会日常工作

　　1.会议召开和决议落实情况

　　2023年上半年，公司共召开股东大会2次，审议通过了16项议案；召开董事会会议4次，审议通过了33项议案，包含2022年年度利润分配和2023年度预算等重大事项。公司于报告期内已披露2022年年报和2023年一季度报告，于2023年6月19日完成2022年度利润分配工作，其他年度预算和关联交易等审议通过事项均逐步得到有效落实。

　　各专业委员会严格依据《公司章程》及各专业委员会《实施办法》等规章制度运作，公司在报告期内召开审计委员会2次，审议通过14项议案；召开薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及法律与合规管理委员会各1次，共审议通过5项议案，为董事会的科学决策提供重要参考意见，为公司发展凝智聚力。

　　2.董事会建设情况

　　2023年上半年，公司董事会在公司党委的领导下，勤勉尽责、认真履职，围绕公司发展战略和年度工作主线，不断强化董事会自身建设，科学决策水平持续提升，各种风险得到有效管控，企业发展质量显著提高。

　　一是规范运作水平明显提升。在党的全面领导下，公司董事会以问题为导向，认真研判形势，结合重点工作和风险点，系统筹划、依法合规、科学严谨地做好各项决策，同时不断健全完善公司制度体系建设，推动企业持续健康发展。

　　二是防范经营风险。公司董事会严格按照授权管控体系履职尽责，加强与董事的有效沟通，充分保障公司非执行董事的知情权，着重发挥独立董事和各专业委员会的作用，不断规范各种经营管理活动和行为，有效防范相关决策和经营风险。

　　三是公司治理水平明显提高。公司所属企业通过修订《章程》及制定完善董事会、监事会和股东大会议事规则等方式，其法人治理制度体系建设已取得明显成效，涵盖所属企业三会全流程管理的制度体系日益规范，治理水平明显提高。

　　四是改进提升投资者关系管理工作，全面提升企业品牌形象。公司董事会全面分析研判行业发展趋势，积极开展投资者关系管理工作，报告期内组织年度业绩说明会，积极接待各类投资者来访，主动与各类投资者进行深入沟通，积极征求投资者对公司未来发展的意见和建议，不断改进公司信息披露与投资者关系工作，全面提升企业形象。

　　（四）重点工作完成情况

　　1.严抓安全生产，稳固高质量发展基础

　　一是牢固树立安全发展理念。公司在报告期内牢固树立“生命至上、平安京能”的安全发展理念，强化“红线意识”和“底线思维”，持续强化“双控体系”，持续推进“六安工程”保证措施，落实“三管三必须”的管理原则，全面落实“五精”管理要求，切实夯实安全生产管理基础，持续提升安全生产保障能力。

　　二是积极开展安全生产自查和专项整治工作。报告期内，公司对所属三矿一厂进行安全生产标准化自查，均达到安全生产标准化目标；强化全方位安全管理、落实专项大排查大整治工作，全面巩固安全生产基础。

　　三是积极开展安全生产月活动，提升安全文化氛围。公司各单位以“人人讲安全、个个会应急”为主题，开展应急救援演练、观看安全事故警示教育片、安全巡回宣讲等系列活动，为公司营造一个要安全、学安全、会安全、保安全、落实安全的文化氛围。

　　报告期内，公司及所属企业未发生重伤及以上人身伤害事故，未发生因本单位责任造成的生态环境污染事件。

　　2.全面加强经营管理，降本降造实现增效

　　报告期内，公司统筹市场现状和内部经营，在煤价不断下滑的不利形势下，狠抓经营管理基础工作。

　　一是强化预算管理和资本管理。公司报告期内不断完善预算管理体系，强化资金管控，优化资本结构。截至报告期末，公司资产规模达298.12亿元，比期初增长0.07亿元；资产负债率52.41%，优于年度目标1.14个百分点；两金占流动资产比率2.09%，比期初降低0.34个百分点，公司资产质量不断优化、提高。

　　二是持续巩固“三降一减一提升”专项行动成果，精准提高企业管理效能。加强应收账款的回收工作，提高资金流动性，报告期内公司应收账款较期初减少了2,856.53万元；加强各单位联动，对库存物资进行全面梳理，制定合理消耗措施；强化对采购计划提报物资到货领用率的监督，避免物资积压，降低库存储备。

　　三是加强采购和招投标管理。公司结合实际情况，制定《阳光采购承诺诚信管理办法》和《采购从业人员履职行为办法》。报告期内，公司完成招标采购697项，累计采购金额14亿元，较计划节约资金近1.6亿元。

　　四是努力稳产增产，确保经营绩效稳定。报告期内，公司超前谋划工程部署，累计完成进尺16,360米，同比增加2,472米；红庆梁煤矿6.5米大采高工作面投产，高家梁煤矿40104智能化综采工作面提前完成安装投产；红一煤矿首套中厚煤层智能化综采工作面顺利安装并成功试采，煤炭产量刷新半年煤炭生产最好纪录。

　　3.持续科技创新，推进智慧赋能

　　一是建立完善科技创新组织体系。报告期内，公司对技术委员会、技术中心及其分支机构、技术中心专家委员会等人员进行调整，根据公司科技创新工作重点重新调整组建了11个公司技术中心直属研究所，制定直属研究所年度攻关课题，重点突破关键项目。

　　二是公司所属煤矿均实现智能开采，并通过了地方政府阶段性验收。

　　三是推进科技创新计划落实。报告期内，公司制定了2023年度科技创新项目计划和2023年度科技创新工作计划，并组织完成了2023年度第一批项目审批和第二批科技项目增补立项征集与审核。

　　四是科技创新成果丰硕。报告期内，公司取得科技奖项1项，取得专利12项，其中发明专利1项；取得软件著作权13项；国泰化工获得鄂尔多斯市科技投入奖补资金80.3万元。

　　4.强化合规管理，风险防控能力全面提升

　　一是持续加强制度体系建设。报告期内，公司结合内控建设要求，对20个业务板块的150余项流程进行修订，实现闭环管理；制定下发《重大合同管理办法》，进一步强化从合同相对方、法律条款完备性、违约责任、国有权益保护程序等方面细化合同法律审核。

　　二是风险预警防控能力全面提升。报告期内，公司全面梳理、分析和评估所面临的风险因素，从影响程度、可能性、风险水平进行分析，梳理出当前存在的重大风险事项，并开展经营检查、违规自查、合同自查、招标检查等各类专项检查，全面梳理潜在风险点，全面提升公司风险预警防控能力。

　　三是持续强化巡查和审计工作力度。报告期内，公司持续推进党建巡查和各项审计工作的有序开展，对巡察和审计中发现问题的整改落实实施督办检查定期机制，推动公司经营管理进一步合规运行。

　　5.推进公司重点项目，积极调研新项目

　　一是红墩子煤业生产建设显现成效。报告期内，红一煤矿共生产炼焦商品煤67.35万吨，为公司超额完成半年利润目标做出了积极贡献；红二煤矿上半年实现进尺超4,000米，超额完成半年计划，为红二煤矿首采工作面如期投产打下了坚实基础。

　　二是继续推进公司新能源项目。红庆梁煤矿6MW分布式光伏发电项目已并网发电。

　　三是报告期内，公司继续收集煤矿项目信息，调研了多个项目。目前，公司正在对重点项目进行深入调研和论证。

　　6.持续优化人力资源结构，强化人才队伍建设

　　一是加强校招社招工作，充实基层队伍。公司按照“满足一线，缩减井辅，精减地面”的原则，加大校园招聘和社会招聘力度，报告期内，公司通过校园招聘的方式，从煤炭专业院校招聘专业技术人员168人，通过社会公开招聘，引进专业化管理人员20人，对员工的年龄、学历、技能水平等结构进行了优化调整。

　　二是加强干部选拔任用，充实人才梯队。从人才引进、公开招聘、岗位交流锻炼、优秀年轻干部人才队伍建设等多个层次完善人才结构，培养复合型人才，实现人才补充及人岗匹配。

　　三是稳妥有序安置京西员工，减轻企业负担。根据京西四矿资产移交情况，坚持按需设岗、量体裁衣，科学核定京西矿区人力资源总量，通过内部分流、岗位合并、组织机构调整等措施，推进人力资源的优化配置。报告期内京西矿区减员40人，实现降本增效。

　　（五）积极履行社会责任

　　公司积极履行社会责任，不忘初心，继续在安全生产、能源供应、巩固脱贫攻坚、落实双碳政策，环境保护、村企结对和社会捐赠等各个方面持续发力，在履行社会责任方面担当有为。

　　1.落实能源保供责任，彰显国企担当

　　公司积极落实国家发改委《2023年电煤中长期合同签订履约工作方案》文件要求，坚定履行国家能源保供和保障首都能源供应的国企责任。报告期内，公司与12家电厂签订煤电年度中长期合同800万吨，已兑现电煤中长期合同420.50万吨，出色地完成了煤炭保供任务，为国家经济健康发展和能源安全供应履行了首都国企的责任担当，做出了积极贡献。

　　2.巩固乡村振兴成果

　　为贯彻落实党中央关于乡村振兴工作的部署和习近平总书记关于乡村振兴工作的重要指示精神，推动“万企兴万村”有效落地，公司主动担当作为，积极践行国企责任，组织所属企业加强对口地区帮扶，积极带动当地就业，持续在食堂和工会消费帮扶方面做出成效，做好对口帮扶村的帮扶，为助力乡村振兴贡献企业力量；向门头沟区集体经济薄弱村——黄安村派驻第一书记并发挥积极作用，扶持发展养蜂产业。

　　3.明确双碳目标，全力推进节能降碳工作

　　公司在报告期内积极开展碳排放、碳达峰宣传教育工作，学习全国生态环境保护工作会议精神，落实贯彻公司《碳达峰、碳中和行动方案》，进一步完善节能管理制度，推动节能降碳更新改造，积极引进节能设备使用。

　　4.加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战

　　公司在报告期内对节能减排和环境保护工作做出了详细安排，所属企业均制定了2023年度环境保护工作方案或计划，建立并完善了环保责任体系，开展了节能减排和环境保护专项检查，推进了公司所属企业的环境保护工作，公司在报告期内未出现超标排放情况。

　　（六）下半年工作计划

　　在公司党委的领导下，继续按照公司发展战略和工作主线，紧抓安全环保工作不放松，强力落实成本管控各项措施，强化煤炭生产销售，确保完成全年预算目标，继续回报股东和社会。

　　一是不断强化安全生产管理。加强安全生产源头管控，继续深入开展安全隐患排查、安全专项检查、“安全五精”示范工作面等活动，持续狠抓安全生产基础管理，强化安全生产队伍建设，持续提升安全生产保障能力和管理能力，确保公司全年安全生产保持稳定可靠。

　　二是继续开展成本管控专项行动。按照“一切成本皆可降”的理念，在确保安全生产的前提下，有效降低不必要的经营成本和投资；进一步修订完善制度体系，严格招投标流程，努力实现降本降造，提高运营效率和经营管理水平。

　　三是强化市场导向，稳定公司业绩。继续通过精益管理，积极调研周边市场，分析下游客户需求变动和煤耗情况，积极开发终端客户，稳定煤炭售价，确保公司经营业绩保持稳定，努力实现全年预算目标。

　　四是积极推动能源项目建设和开发。积极推进红墩子煤业竣工验收、安全生产许可证办理等工作，加快红二煤矿建设，确保按计划实现联合试运转；继续深耕资源富集地区，开展新项目研究；整合煤矿铁路、光伏等经营资源，培育核心竞争力，积极稳妥推动公司扩能提质增效，努力发掘新的增长点。

　　五是持续推进智慧矿山和信息化建设。深入推进智慧矿山系统建设，加快公司销售管理平台和物资管理平台建设，积极搭建生产经营管理平台，努力实现生产经营的全过程信息化管理和智能化分析，通过智慧赋能不断提升经营管理水平和管理绩效。

　　六是持续深化合规管理体系建设。持续加强法治培训和普法宣传教育，组织开展法治系列培训；建立重大合同提级审核流程，实施所属企业重大合同提级审核；强化审计和巡查问题整改落实进展情况的跟踪检查，强化经营风险管控。

　　七是继续践行企业社会责任，严格落实国家政策。继续为能源安全稳定供应作出国企贡献；落实“党建+双碳”工作措施，持续深入推进绿色矿山建设，努力促成企业与环境和谐发展；持续深入开展乡村振兴工作，积极落实各类帮扶措施，以实际行动促进地方经济和社会发展进步。

三、风险因素

　　1.安全生产风险。公司作为煤炭和煤化工为主要业务的能源上市公司，安全风险高于其他一般行业，公司不能完全排除因发生重大安全事故而导致本公司正常生产经营活动受到不利影响的可能性。

　　2.产品价格波动的风险。煤炭和甲醇的市场价格波动较为频繁，会对公司收入和利润水平产生影响。公司将根据市场变化调整生产和销售策略，努力提升经营管理水平和发展质量，降低市场波动带来的风险。

四、报告期内核心竞争力分析

　　一是股东优势。京能集团作为公司控股股东，是集电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团，担负着确保首都能源供应安全的重任。公司作为京能集团主业之一的煤炭产业，未来将继续依托京能集团的股东优势，充分发挥煤、电、新能源协同优势，平抑市场波动风险、增强企业市场竞争力，稳步提升公司盈利能力，为煤炭转型升级打下坚实基础。

　　二是产品环保特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施，对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司内蒙动力煤产品是低硫、低磷的环保煤种，有利于减少污染物的排放，可以有效减少对环境的污染。因此，公司动力煤品种有较为广阔的市场应用前景。

　　三是技术优势。高家梁煤矿和红庆梁煤矿已稳定应用智能化开采技术，单产单进效率不断提高，降低了劳动强度，极大改善了员工作业环境，为后续其他项目建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验；红墩子煤业红一煤矿和红二煤矿正在按照智慧矿山要求建设和运营。

　　四是产能持续释放优势。根据国家政策的相关规定，高家梁煤矿核定产能已从750万吨/年增至目前的850万吨/年；红墩子煤业红一煤矿已投入联合试运转，红二煤矿预期于2023年底前投产；公司确定了“十四五”末实现煤炭产能3,000万吨的规划目标，正积极在煤炭资源富集区寻找优质煤矿项目。

　　五是区域协同发展和产业格局优势。公司在内蒙古自治区、宁夏回族自治区已建成并投入运营了高家梁煤矿、红庆梁煤矿、红墩子煤业、国泰化工煤制甲醇和东铜铁路等项目，“煤—化—运”一体的产业布局和产业链初步形成。

　　六是企业文化优势。公司确定了新时期昊华能源“传递能量、低碳生活”的企业使命，“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观，“煤为核心，煤电平衡，协同发展，打造能源清洁高效利用的卓越上市公司”的企业愿景，明确了“执行、反思、超越”的关键行为准则，突出强调“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的企业精神，以及“严细实勤、精进高效”的企业作风。昊华能源将继续发扬光荣传统，以具备新时代鲜明特色的企业文化不断引领公司实现高质量发展。

一是股东优势。京能集团作为公司控股股东，是集电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团，担负着确保首都能源供应安全的重任。公司作为京能集团主业之一的煤炭产业，未来将继续依托京能集团的股东优势，充分发挥煤、电、新能源协同优势，平抑市场波动风险、增强企业市场竞争力，稳步提升公司盈利能力，为煤炭转型升级打下坚实基础。

　　二是产品环保特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施，对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司内蒙动力煤产品是低硫、低磷的环保煤种，有利于减少污染物的排放，可以有效减少对环境的污染。因此，公司动力煤品种有较为广阔的市场应用前景。

　　三是技术优势。高家梁煤矿和红庆梁煤矿已稳定应用智能化开采技术，单产单进效率不断提高，降低了劳动强度，极大改善了员工作业环境，为后续其他项目建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验；红墩子煤业红一煤矿和红二煤矿正在按照智慧矿山要求建设和运营。

　　四是产能持续释放优势。根据国家政策的相关规定，高家梁煤矿核定产能已从750万吨/年增至目前的850万吨/年；红墩子煤业红一煤矿已投入联合试运转，红二煤矿预期于2023年底前投产；公司确定了“十四五”末实现煤炭产能3,000万吨的规划目标，正积极在煤炭资源富集区寻找优质煤矿项目。

　　五是区域协同发展和产业格局优势。公司在内蒙古自治区、宁夏回族自治区已建成并投入运营了高家梁煤矿、红庆梁煤矿、红墩子煤业、国泰化工煤制甲醇和东铜铁路等项目，“煤—化—运”一体的产业布局和产业链初步形成。

　　六是企业文化优势。公司确定了新时期昊华能源“传递能量、低碳生活”的企业使命，“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观，“煤为核心，煤电平衡，协同发展，打造能源清洁高效利用的卓越上市公司”的企业愿景，明确了“执行、反思、超越”的关键行为准则，突出强调“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的企业精神，以及“严细实勤、精进高效”的企业作风。昊华能源将继续发扬光荣传统，以具备新时代鲜明特色的企业文化不断引领公司实现高质量发展。

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