博闻科技（600883）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司主营业务范围包括食用菌业务和火腿业务两个板块。

1、食用菌行业概况

食用菌分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类，我国是世界最大的食用菌生产国和出口国。公司食用菌业务产品主要以新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。

（1）全国食用菌行业概况

①食用菌产量和产值

2021年全国食用菌总产量4,133.94万吨（鲜品，下同），同比增长1.79%；2021年全国食用菌总产值3,475.63亿元，同比增长0.29%。

②食用菌区域分布

目前我国食用菌生产仍以传统农户生产模式为主，2021年食用菌产量在300万吨以上的是河南省（576.13万吨）、福建省（478.02万吨）、河北省（331.35万吨）、黑龙江省（320.95万吨）、山东省（303.65万吨）5个省，与2020年相比无变化，5个省的产量合计占全国总产量的48.62%，全国食用菌的生产区域差异性比较明显且稳固。

③食用菌消费量

我国食用菌消费主要集中在家庭和餐饮等消费终端。随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高，以及大粮食观食物新观念的逐步形成和对新型营养膳食结构的需求，家庭消费的稳定增长及餐饮业的发展已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力，食用菌需求量将进一步提升。2021年全国居民家庭人均蔬菜及食用菌消费量为109.8千克，同比增长5.88%。

④食用菌工厂化

中国的食用菌工厂化发展起步晚，历史短，整体栽培技术水平不高，地域分布不均衡，工厂化比例显著低于发达国家。随着中国食用菌需求量的不断扩大，食用菌工厂化比例正在不断提高，由2010年的2.95%上升到2019年的8.74%，2021年因受公共卫生事件影响，部分工厂产能出清，工厂化率为6.69%，较2019年下降2.05%。

⑤食用菌出口情况

2021年度全国各类食用菌产品年出口数量为65.19万吨、创汇金额28.67亿美元，同比分别增加1%、5%。出口数量最多的前三类食用菌产品依次为：蘑菇菌丝（16.56万吨）、小白蘑菇（洋蘑菇）罐头（14.51万吨）、其他蘑菇罐头（6.95万吨）；出口创汇金额最高的前三类食用菌产品依次为：干香菇（8.6亿美元）、其他蘑菇罐头（6.95亿美元）、小白蘑菇（洋蘑菇）罐头（2.96亿美元）；2021年松茸（包括鲜或冷藏、盐水松茸）产品出口量472.248吨、创汇0.302亿美元，分别同比减少14.69%、7.08%。

⑥野生食用菌概况

全国野生食用菌资源优势较为突出的省份是云南省，全世界食用菌资源约2,000种，具有显著野生食用菌采集传统并以出售为目的的国家和地区有40多个。已知云南分布野生菌882种，占世界已知2,166种食用菌的40.7%，占中国已知966分类单元的91.3%。云南省野生食用菌适生面积、产量、产值均居全国第1位，商品野生食用菌占全国的70%以上。

（上述信息来源：中国食用菌协会等）

（2）云南食用菌行业概况

①2022年，云南省食用菌总产量90万吨、总产值330亿元，分别同比增长5.70%、1.56%。2021年全省野生食用菌产量28.04万吨，产值211.13亿元；栽培食用菌产量57.10万吨，产值113.80亿元。全省以野生食用菌为主，占总产值近六成，主要有松茸、牛肝菌、松露、鸡油菌、干巴菌、鸡枞、青头菌、红菇、奶浆菌等10余个品种。栽培食用菌主要有木耳、香菇、平菇、姬松茸、羊肚菌、天麻、大球盖菇、金耳、白参、黑皮鸡枞、暗褐网柄牛肝菌等。2020年全省出口11.61万吨，出口值1.3亿美元，出口全球32个国家。出口创汇较高的是松茸（0.06万吨，0.32亿美元，主要出口日本和韩国等）、牛肝菌（0.6万吨，0.38亿美元，主要出口意大利、德国、法国等）和块菌（0.13万吨，0.14亿美元，主要出口香港、日本、意大利、德国、法国等）。栽培食用菌出口的有香菇（0.07万吨，0.02亿美元，主要出口国马来西亚、越南、泰国和香港等）和金针菇（0.36万吨，0.03亿美元，主要出口国泰国、老挝、马来西亚等）。

②松茸属于经济价值较高的野生食用菌，云南松茸资源具有较大优势，但季节性强，不易人工繁殖繁育，处于自然供给状态，应季上市，出产周期一般为6-11月份，其中8-9月份为盛产期，主要以生鲜食用为主。从上世纪80年代开始，云南松茸主要出口东亚、东南亚地区，日本是云南松茸出口的最主要地区。近几年国内的松茸市场需求增长较快，近一半的松茸供应从出口日本市场逐渐转向国内市场消费，其原因是国内消费者对绿色健康食品的新需求促进消费升级；生鲜冷链技术的成熟与普及，让全国各地的居民都可以享受到新鲜的松茸；电商平台的快速发展，扩展了松茸这类小众食品的销售模式（上述信息来源：中国食用菌协会、云南食用菌协会等）。

2、火腿行业概况

公司火腿业务所处行业类别是肉制品加工行业，火腿属于肉制品行业的一个子行业，属于民生消费行业，是人们必不可少的生活必需品。

（1）全国火腿行业概况

①肉制品产量

整体市场方面，近10年我国肉类总产量约占世界总产量的1/4，其生产和消费量影响着世界的肉品结构和供给平衡，世界的肉制品产量占肉类总产量的平均比重为40%。从国内市场看，2022年我国肉类产量达到9,328.44万吨，同比增长3.76%，其中猪肉产量5,541.43万吨，猪肉产量占整体肉类比重59.40%；肉制品产量约1,789万吨，肉制品产量占肉类总产量的比重约19.18%，国内肉制品在肉类产量中的占比逐年提升，但仍低于世界平均水平，我国的肉制品加工业发展空间十分巨大。从细分市场看，我国肉制品产量结构表现为：高温肉制品多、低温肉制品少，初级加工多、精深加工少，肉制品科技含量与加工水平不高。

②肉制品消费量

从全球范围看，发达国家的肉制品占肉类消费的比重高达60%，西欧发达国家人均肉类消费量在70-90kg之间，2021年我国人均肉类消费量32.9kg，和发达国家相比，我国的人均肉类消费水平还比较低，还有较大的增长空间。受传统饮食习惯和我国长期以来农业生产格局的影响，我国的肉类消费仍然以猪肉为主。

③市场竞争格局

我国的中式肉制品产业还处在区域品牌多而散的阶段，产业集中度还很低，在细分市场领域以及在肉制品精深加工领域出现龙头企业，未来在消费、产业双升级的趋势下，有产品、品牌、渠道、技术等综合优势的品牌企业竞争优势更为明显，在竞争中胜出的概率会更大。

④肉制品进出口情况

我国是肉制品生产大国，同时也是消费大国。从进出口贸易来看，我国肉及肉制品行业进口规模远大于出口。2023年上半年，我国肉及肉制品出口额为93.20亿元，同比增加3.8%，进口额为955亿元，同比增加9.6%。

⑤火腿产业区域分布概况

以火腿产品为主，从全国范围来看，国内火腿产量大、品牌知名度比较高的企业主要集中在浙江、云南、江苏、四川和湖北等地区，其中浙江金华与云南宣威两个地区最为密集。

（上述信息来源：国家统计局、中华人民共和国海关总署网站等）

（2）云南火腿行业概况

2022年，全省猪牛羊禽肉总产量520.33万吨，同比增长6.9%；其中猪肉产量393.17万吨，同比增长9.1%，为火腿产业发展提供有力的原料保障。从全省范围看，火腿产量、产值、火腿品牌知名度、产品市场占有率等方面，宣威火腿有产业优势。2022年宣威市生产火腿6.9万吨，火腿产业综合产值达105亿元，总销售额达2.6亿元。

公司火腿业务经营所在地位于大理州云龙县诺邓村，为诺邓火腿的核心主产区。近年来随着诺邓火腿、诺邓黑猪先后获得国家农产品地理标志登记保护，诺邓火腿获国家级农产品地理标志示范样板并入围“中国品牌价值百强榜”，为云龙县打造以诺邓火腿为支撑的生猪产业“一县一业”发展奠定了坚实基础。云龙县抢抓国家加大对生猪产业发展扶持力度的机遇，出台《云龙县加快推进以诺邓火腿为支撑的生猪产业“一县一业”发展的实施意见》，进一步支持火腿产业发展，为诺邓火腿产业提供高品质、相对低成本的原材料供应保障。公司目前的火腿产能与省内同行业相比相对偏低，产品品牌优势和市场竞争优势尚不明显，市场占有率较低。

（二）报告期内公司主营业务情况

1、食用菌业务情况

（1）报告期内，公司以全资子公司昆明博闻和香格里拉博闻共同作为食用菌经营业务的实施主体，主要开展松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌制品的采购、生产加工（含代加工/委托加工）和销售经营业务，主要产品包括新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌产品等，产品作为食材最终提供给餐饮渠道和终端消费者。

（2）经营模式

①采购方面。供应部门根据年度内的产品销售订单和生产计划，依托原材料地区优质资源禀赋条件和原料集散地的区位优势，深入到核心主产区以分散方式进行采购，通过对上游供应端考察，建立供应商信息库，加强供应渠道维护，确保所采购的产品质量；从源头控制采购成本，提升产品性价比，为拓展下游市场空间奠定基础。

②销售方面。报告期内以国外市场为主，国外与国内市场拓展并举。主要以直销方式通过线下渠道，销售给国内外具有一定客户资源和渠道优势的渠道商；同时拓展线上销售渠道及形式，持续开发线下客户群体；调整优化产品结构，以市场销路好、周转快的产品为主推广销售，减少商品库存积压。

③生产方面。报告期内，香格里拉博闻加快完成自建食用菌加工运营基地建设，以销定产，优化产品结构，提高生产效率和产品质量。上半年尚不涉及直接生产加工环节，主要产品通过代加工或者委托加工方式获得。对于代加工或委托加工的产品，综合评估和选择优质的有食品生产加工资质的企业进行生产加工市场所需产品，加强品控管理，确保受托方企业提供的产品符合食品安全卫生质量标准要求。

④品牌建设和团队培育。为强化公司食用菌产品品牌创建和知识产权保护，2020年10月公司注册成功“格里拉”商标，并通过微信公众号等新媒体平台，加强品牌宣传推广；同时以食用菌经营业务实际需求加强人力资源建设、市场营销和技术团队培育以及业务技能培训等。

（3）经营情况

本报告期，公司累计销售冷冻美味牛肝菌123.33吨，同比增加100%，上年同期未销售该产品；累计销售松茸及其制品194.83kg，同比减少约88.08%；累计销售其他食用菌制品364.81kg/1,274份（注）；累计实现产品销售收入3,839,974.13元，同比增加856.87%；累计实现净利润-3,801,620.18元。一方面根据公司年度生产经营计划，加强国外市场开拓，冷冻美味牛肝菌产品销量同比增加，销售收入同比增加；另一方面由于产品原材料采购成本较高，产品销售实现的毛利偏低，叠加香格里拉博闻自建食用菌加工运营基地建设工程陆续完工，相关费用摊销同比增加，导致食用菌业务上半年净利润同比减少。

2、火腿业务情况

（1）主要产品

报告期内，公司的火腿业务以控股子公司金腿公司作为实施主体，主要开展火腿制品、肉灌制品、腊肉制品的生产、销售经营业务，主要产品包括“一腿”品牌的诺邓火腿、盐泥肉、午餐肉、香肠等。产品作为食材最终提供给餐饮渠道和终端消费者。

（2）经营模式

①采购方面，供应部门根据年度内的产品销售及生产计划，依托公司所处区域及最佳运输半径内的原材料及半成品市场，结合产品生产腌制周期需求，以小范围分散采购和周期性的集中大量采购方式组织原材料或半成品采购，确保原材料及半成品质量符合产品生产及销售需求，同时有效控制采购成本，稳定原料采购价格，增强产品市场竞争力。

②生产方面，根据年度销售计划及库存产品情况，结合产品生产腌制周期需求，有计划的组织产品生产，注重技术创新、效率提升、品质提升；同时积极探索生产经营模式，满足产品销售需求，有效控制生产成本。

③销售方面，在维护好现有渠道客户的同时，积极开拓新客户新市场新渠道，完善线上平台搭建，加强线上销售力度，增强竞争优势，积极探索新的经营模式。

④加强品牌化、标准化建设，提升品牌价值及知名度，把公司“一腿”等品牌打造成为区域内有竞争力的火腿品牌，提升品牌影响力，增强品牌竞争力；注重人才培养，积极引进人才，增强团队能力，通过加强人才团队建设，推动企业转型升级向更深、更高水平发展。

⑤建立健全公司内部控制规范体系。金腿公司将通过建立健全公司治理机制，加强标准化建设和规范化运作，以上市公司治理准则及内部控制规范体系为指引，逐步规范该公司的运营管理体系、制定或完善各项管理制度，明确其组织结构与经营目标。在此基础上进一步提高金腿公司产品产能和品质、扩大市场份额、提升自身的品牌知名度和增强在行业内的核心竞争力。

（3）经营情况

本报告期，公司累计销售火腿及其制品2,932.98kg/19,680份（注），同比增加100%；累计销售腊肉制品295.11kg/3,914袋，同比增加100%，累计销售午餐肉罐头1,114罐，同比增加100%；累计销售香肠类制品53.21kg/294袋，同比增加100%；累计实现产品销售收入1,736,032.20元，同比增加100%；实现净利润-541,802.60元，同比减少100%。公司于2022年12月完成对金腿公司增资，取得金腿公司51%控股权，将金腿公司纳入合并报表范围，上年同期未开展此项业务。

二、经营情况的讨论与分析

2023上半年，公司认真贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，积极应对日趋复杂严峻的经济形势和运营环境带来的影响，采取有效措施组织生产经营管理工作，稳妥有序落实公司产业转型升级发展战略。

一是，稳健经营，扎实推进食用菌业务。公司稳步推进食用菌经营业务的深度和广度，优化产品结构，国内与国外市场拓展并举；立足于香格里拉等核心主产区，依托原材料集散地的区位优势，构建以松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌和其他食用菌制品等为主要产品的加工运营基地，进一步完善原料收购、初级加工、中转储运以及销售运营的产业链，探索创新产品与经营模式和提升品牌影响力。

二是，健全体系，促进火腿业务规范化运作。建立健全金腿公司治理机制，加强标准化建设和规范化运作，以上市公司治理准则及内部控制规范体系为指引，逐步规范金腿公司的运营管理体系，制定或完善各项管理制度，明确其组织结构与经营目标。在此基础上进一步提高金腿公司产品产能和品质、扩大市场份额、提升自身的品牌知名度和增强在行业内的核心竞争力。

三是，尽责履职，加强长期股权投资管理。公司持有新疆众和（600888）股份有限公司无限售条件流通股93,348,275股，持股比例为6.91%，为第二大股东，公司通过向新疆众和委派两名董事和一名监事参与重大经营决策，代表公司依法行使出资人的权利，忠实、勤勉地履行职责，提高与其他出资方协作监督管理的效率，防范和规避投资风险，维护公司利益以及全体股东的合法权益。

四是，防控风险，稳健开展委托理财业务。根据流动资产状况，在确保日常经营活动所需的前提下，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司（包含全资子公司）使用不超过1.5亿元人民币自有资金开展委托理财业务，投资产品类型范围为投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品。

2023上半年，公司主营业务范围包括食用菌业务和火腿业务两个板块，主要产品包括松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌产品以及“一腿”品牌的诺邓火腿、盐泥肉、午餐肉、香肠等。下辖2家全资子公司：昆明博闻科技开发有限公司、香格里拉市博闻食品有限公司；一家控股子公司（持股51%）：云南诺邓金腿食品科技有限公司；一家参股公司：新疆众和股份有限公司（证券代码600888，证券简称新疆众和）。

2023上半年，公司累计实现营业收入5,770,983.55元，同比减少4.33%；实现归属于母公司股东的净利润49,697,391.74元，同比增加27.56%，主要是报告期内累计实现投资收益59,508,850.06元，同比增长2.99%，其中对联营企业新疆众和采用权益法核算确认的长期股权投资收益为57,083,012.71元，同比增长4.05%。

三、风险因素

1、食用菌业务经营风险

公司食用菌业务目前尚处于前期探索和尝试阶段，因此未来该项经营业务存在不能达到预期目标的风险。公司立足于香格里拉核心主产区，构建以松茸及其制品、其他食用菌制品等为主要产品的加工运营基地，进一步完善原料收购、初级加工、中转储运以及销售运营的产业链，探索创新产品与经营模式和提升品牌影响力，能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性，目前尚无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。

就报告期内开展的食用菌经营业务而言，产品结构相对单一，以初加工（再加工原料的加工）产品为主，由于原材料出产供应受季节性和自然因素影响显著，不同年份的出产数量和交易价格可能出现大幅波动，并且较难预测；行业准入门槛低，市场运行秩序有待规范，各参与主体之间缺乏市场营销长远规划，形成相互挤压和价格竞争战，因此可能会出现市场预判失灵，经营计划不能顺利实施的风险，进而对公司的财务状况和经营带来一定影响。对此公司将深入研判市场供求趋势，以销定采，以销定产，合理计划食用菌经营业务量，择机适当拓展产品种类，优化产品结构，降低市场竞争风险；同时利用好出产周期和价格波动时机，控制产品（半成品）采购成本，有效把握交易节奏，进一步开拓下游市场营销渠道，并确保产品质量卫生安全和资金流风险可控。

2、火腿业务

（1）猪肉价格波动对生产经营的风险

火腿的主要原材料是猪肉，猪肉价的格的变动会直接影响到原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司业务的盈利水平。对此，在原料价格低时多采购，并存放在自有冷库里，从而减少猪肉价格对生产经营影响。

（2）食品质量安全风险

随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加强以及权益保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。对此，严格依照国家的相关标准执行，在采购环节对选择供应商、原材料、辅料制定了相应的标准并严格执行，在生产环节对每道工序制定详细的作业标准，建立跟踪监测与品质控制的体系，确保重要环节作为关键工序和特殊工序进行重点监控，保障和保证产品的质量与品质。

（3）特殊的资产结构引起的流动性风险

诺邓火腿是一种需要较长生产周期的发酵肉制品，通常在自然条件下可存放2-3年才进行销售。此外，依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继续发酵，以达到香气和风味更加浓郁、营养更加丰富的效果，存放发酵时间越长的火腿价格也越高。火腿的这一经营特点决定了存货在公司流动资产中所占的比例较大，存在特殊的资产结构引起的流动性风险。

（4）投资不达预期的风险

2022年12月，公司以自有资金投资了以诺邓火腿、肉制品及副产品加工为主导产品的项目，对金腿公司进行增资，并将其纳入合并报表范围，主营业务范围增加了火腿业务，公司本次对外投资的交易对手方马金桥公司向公司做了业绩承诺。火腿业务受未来政策变化、宏观经济、市场竞争、主要原料价格波动等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，金腿公司能否按计划平稳运营以及达到马金桥公司承诺的经营业绩存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，存在未来经营成果不能达到承诺业绩的风险，最终导致公司本次对外投资发生减值的风险。

3、长期股权投资风险

报告期内公司所持有的新疆众和无限售条件流通股份按市值估算增值较大，但由于与证券市场状况密切相关，故所持股份实际产生的投资收益存在较大不确定性。公司对所持有的该项长期股权投资采用权益法核算，投资收益以新疆众和实现的净损益按享有的份额计算确定，所以该公司的净利润对公司当期或今后一段时间内的经营业绩产生较大影响。对此，公司继续加强对外股权投资的监督管理，防范和规避对外投资风险，提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司利益以及全体股东的合法权益。

4、证券投资业务风险

本报告期公司持有的云南白药（000538）股票市值变动产生公允价值变动收益为-1,265,992元，对公司当期净利润产生一定影响。由于资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，具有较强的波动性，证券价格可能会出现较大波动，因此该项证券价格的公允价值变动以及未来出售所取得的收益将影响公司净利润，该项证券投资的实际收益存在不确定性。公司已建立了《证券投资管理制度》等相关内控制度，明确了证券投资管理规范和流程，在具体实施中，公司将通过采取有效措施加强投资决策、执行和风险控制等环节的控制力度，强化投资责任，防控投资风险，保障公司资金安全。

5、退市风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》财务类强制退市规定，“最近一个年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元将触及财务类强制退市风险警示”，公司2023年计划实现营业收入1,805.95万元（合并报表），若当年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润为负值，则将触及财务类强制退市指标风险。对此，公司立足于经营业务现状，认清现行监管政策形势，充分认识防范公司经营风险和退市风险的紧迫性和重要性，一方面，将稳步推进食用菌和火腿经营业务的深度和广度，优化和丰富产品结构，增加产品销售收入，提升社会和经济效益；另一方面，抓住当前中国经济和社会发展重要战略机遇期，适时拓展优质项目投资机会，争取在较短的时期成为经营稳健、可持续发展的实业公司。

四、报告期内核心竞争力分析

公司经过积极探索，不断调整优化主营业务结构，主营业务范围由水泥业务和食用菌业务两个板块调整为具有云南高原特色产业的食用菌业务和火腿业务，有利于促进公司产业转型升级发展。但目前主营业务尚处于探索尝试及市场拓展的初期阶段，产品结构单一、品牌优势和市场竞争优势尚不明显，主营业务存在不能达到预期经营目标的风险。

因此，未来对公司转变运营发展理念，打造农副食品/食品制造领域的核心竞争力提出了更严苛的要求，公司需要重新构筑核心竞争力。

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