天音控股（000829）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司主要业务分为：智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务，新能源汽车业务。具体情况如下：

　　1、智能终端销售业务

　　智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建“一网一平台”发展的战略支柱。截至目前，已形成线上、线下的全渠道覆盖，实现了分销结合零售的完善体系。凭借多年来与苹果、华为、三星，三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作，牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础，积极进行品类横向扩展，逐渐形成以手机销售为主，3C数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅，品类丰富的智能终端销售体系。

　　公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过20,000家下游业务伙伴提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台，为客户提供一流的商品和服务，通过整合优质产业链资源，以完善的业务模式和灵活高效的运营效率，为产业链赋能的同时输出公司服务价值。

　　与此同时，公司国际化进程稳步推进，在稳固中东非和拉美的基础上，实现亚太市场的布局和欧洲、美国的重点市场突破。

　　2、电商业务

　　能良电商是一家以数字化技术驱动的，全平台，多品类，专业的电商销售和运营服务，并拥有自建客服直播基地，自建全国布局的供应链及仓储服务的综合类电商企业。公司坚持以顾客美好家庭消费需求为中心，通过高品牌知名度和高性价比产品为切入点。以手机为主线产品，全面拓展PC、平板、智能穿戴、家用电器、母婴、服饰等品类，通过自建供应链，物流基地，直播基地和客服基地，更好地服务广大消费者，真正实现“好品牌、好店铺、好产品、好价格、好服务”。

　　3、彩票业务

　　公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。

　　4、移动转售和移动互联网业务

　　公司移动转售业务主要通过与中国移动（600941）、中国联通、中国电信（601728）三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的再运营。作为同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

　　公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术，并以此为依托，扩展到移动终端清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务，为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时，通过欧朋商业平台，为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。

　　5、新能源汽车业务

　　公司利用主业渠道和客户资源优势，布局新能源汽车赛道。通过“汽车快闪店+线下品牌授权店”的联动模式，向消费者提供产品体验和试乘试驾服务，建立T3以下华为智选汽车综合解决方案服务能力。

二、核心竞争力分析

　　（一）牢固把握渠道优势完善业务布局行业领先优势突出

　　经过20多年精耕细作，公司牢牢占据行业头部地位与优势资源，在业务布局和渠道建设方面形成了一套成熟、专业、完善的体系。同时，通过不断的与时俱进变革创新，通过横向拓张和纵向下沉形成了深厚稳固的壁垒，在精细化运营的加持下，增加了渠道粘性，进一步拓宽并加深了分销渠道资源的护城河。

　　在国内市场，构建25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、超100个办事处、近500个网格化渠道。分销网络能深入县、乡、镇，业务范围覆盖全国330多个地市、2300多个县城，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店，真正实现T1至T6全营销网络覆盖。

　　（二）零售电商供应链布局扩展加速数字化推动业务升级

　　“能良电商”服务用户超过千万，始终专注于顾客美好的家庭消费需求。公司实践“多品类、多品牌、多平台、多店铺”战略，持续完善供应链布局。通过获得苹果、华为、oppo、vivo、美的、海尔等众多知名头部品牌的授权合作，丰富多品类与多品牌的战略布局；通过与各大电商平台保持良好合作关系，提升全渠道覆盖的能力；自建五大中心仓，17个前置仓，并且通过自有仓储加云仓合作的合作方式，覆盖八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链，并与顺丰、德邦、跨越、EMS等展开深入合作，持续优化仓储物流服务能力；公司已搭建智能感知、响应、数字化协同平台1.0，通过大数据产品应用实现外部机会自动识别、内部经营指标自动预警、实时交易数据自动调节供应链计划，并通过数字化平台智能协同内外部资源快速响应，让组织能够快速根据市场变化、客户需求不断进化。

　　（三）顶尖的研发实力叠加全方位技术服务能力打造高品牌知名度

　　穗彩公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商，长年专注于彩票业务深耕与技术创新，获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员，在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑，深受客户与合作机构好评，先后取得CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会SCS安全认证等一系列专业认证资质，所获专利和软件著作权达352项，研发实力与技术服务能力并驾齐驱，居于行业领先地位。

　　公司集“研发、销售、服务”于一体，以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力，业务覆盖国内28个省市自治区、4个海外市场。为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解，以及对技术的深入钻研，公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力，打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品，奠定了行业领先地位。

　　（四）多元业务实现数字化转型融合引领公司高质量发展

　　公司通过天音商城B2B平台系统、ERP系统、OMS系统等实现业务订单的全程可视化管理，通过网格化管理系统赋能一线员工，实现智能化业务管理；通过零售门店管理系统，赋能店铺运营和货品采购，提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集，汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示，以数字化手段进行公司管理，提高管理效能，提升运营效率，以创新驱动和数字化应用引领公司高质量发展。

三、公司面临的风险和应对措施

　　公司业务布局遍布海内外，2023年上半年，在世界政治经济形势错综复杂，国内需求仍显不足，经济恢复向好基础仍待加固的整体环境下，公司业务发展与运营也面临着更多挑战。此外，手机等智能终端产品的竞争加剧，需求端持续萎缩，或存在公司相关业务销售收入与毛利情况不及预期的可能。

　　面对风险，公司持续加强和上游厂商和下游客户的交流与合作，利用主业渠道和客户资源优势，深入布局新能源汽车赛道，大力开拓电商及零售业务，加速“1+N”战略落地，降低经营风险。同时，牢牢把握彩票业务领先的技术及研发优势，随着行业复苏有望持续贡献业绩增量。

　　另一方面，公司将持续完善风控体系，贯彻执行降本增效举措。同时，以数字化的手段进行公司管理，提高运营效率，提升公司精细化管理水平以及公司的数字应用能力，保证公司高质量发展。

四、主营业务分析

　　公司始终坚持“客户至上，恒守诚信，以人为本，持续创新”的核心价值观，以“一网一平台”为轴心，形成“1+N”的国内产业发展体系，持续深耕渠道，不断丰富业务格局，同时积极布局海外业务发展。

　　报告期内，公司主要业务情况如下：

　　（一）智能终端销售业务

　　报告期内，公司通过在全国设立的25家分公司，构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系，市场销售份额长期保持前列。

　　苹果业务，公司是中国区核心代理商，长期保持领先的市场份额。涵盖OTC、MONO、APR、CES多条业务，开设授权专区店1,800余家，授权专卖店超1,000家；同时，是京东平台上苹果品牌最大供应商。

　　华为业务，公司与华为长期保持紧密合作关系，紧跟华为的业务发展，通过新建、升级、改造华为授权体验店（HESR+HES），保持约1500家的服务门店规模，确保华为业务的稳步增长及业务占比的逐年增长。

　　三星业务，公司作为三星中国区最核心国代商，国内市场份额近50%以上。

　　海外业务，在迪拜、印度尼西亚、沙特、美国、巴拿马、英国、法国等国家成立19个子公司，在拉美、中东非、亚太、欧洲等市场积极开展业务。

　　在官方售后业务方面，公司共开设华为、苹果、三星、小米、荣耀售后门店近100家，为客户提供全方位的服务保障。公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心，向C端消费者提供手机维修、配件销售、手机回收等一站式生态服务，通过“直营连锁+品牌加盟”模式，打造服销一体、线上线下（300959）融合的新零售门店。

　　与此同时，公司通过联合收购手机品牌“WIKO”向手机产业链上游进行了拓展与布局。截止目前，“WIKO”持续加快全球化步伐并进入中国市场，并于2022年底在中国发布首款鸿蒙生态5G智能手机。

　　（二）电商业务

　　报告期内，公司以“能良电商”为主的电商业务快速扩张，在经济下行等多重压力下，实现逆势增长，2023年上半年实现销售收入94.87亿元，同比2022年上半年增长77%，进一步完善了在天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多平台布局结构。目前公司拥有各大电商平台店铺共220家，同比增长18%。合作的头部知名品牌超过50个。同时，能良电商在数字化方面持续换入，数字化团队已占到公司总员工人数的20%，年投入超过4000万元，随着公司整体组织及数字化能力的不断积累及释放，增长空间不断打开，增长速度将继续保持较高速的增长。

　　（三）彩票业务

　　报告期内，公司业务稳定开拓，海外业务实现突破。国内业务方面，2023年上半年在北京、山西、四川、河北、河南等二十余省福体彩项目中频频中标，并在重庆、山西等省份成功实施商业综合体新渠道的彩票销售运营；公司核心产品彩票数字化平台不断迭代演进，在多个省份实现突破，有力推动彩票行业的数字化转型，行业地位进一步提高。

　　海外业务方面，公司视频彩票系统、终端、以及多款视频彩票游戏在牙买加稳定运行，为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务，销量节节攀高。同时，公司还积极参与坦桑尼亚、斯里兰卡等多个地区的国家彩票投标，将进一步拓展海外市场。公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行，服务用户数及销量均获得高速增长，公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力，并积极拓展加纳等新市场。

　　（四）移动转售和移动互联网业务

　　报告期内，天音移动全力巩固线下实体渠道，进行线上渠道试点。天音移动作为独立主体完成移动转售牌照申请。异业合作取得重要进展，成功与中国工商银行、中国建设银行、中国石化、内蒙工行、中广电完成签约。

　　公司在现有欧朋移动互联网业务基础上，积极发展新业务，布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累，在海外迅速上线多款适用于安卓手机和Pad的工具应用产品。同时,欧朋与Opera加深在海外程序化广告业务上的合作，面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源，拓展了包括INMOBI，华为、TOPON、百度国际等多个程序化广告合作伙伴。

　　（五）新能源汽车业务

　　报告期内，公司持续布局线下实体店铺汽车销售业务。以河北省邢台市“汽车快闪店”为中心点，辐射至石家庄、邯郸、保定三市，对无汽车销售权限的授权体验店进行服务赋能。同时，在山西太原开设的华为智能生活馆进一步开展新能源汽车销售业务，在汽车展示区投入静展车和试乘试驾车，消费者可亲身体验华为多种终端产品与汽车的智能联动，实现“人、车、家无缝衔接”的智慧出行体验。

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