华泰证券股份有限公司上调中集集团评级
2024-03-29 15:28:07
来源：
同花顺金融研究中心
2024年3月28日，华泰证券股份有限公司发布研报，上调中集集团（000039）评级，评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示：
2023年公司共实现营业收入1278.10亿元，同比-9.7%；归母净利润4.21亿元，同比-86.9%；扣非归母净利润6.65亿元，同比-84.5%。其中Q4季度，实现营业收入326.85亿元，同比+186.4%；归母净利润-0.74亿元，同比-173.1%；扣非归母净利润-5.40亿元，同比-147.2%。考虑集装箱及海工业务复苏共振趋势明确，我们上调盈利预测，预计24-26年归母净利润为26/36/44（前值24-25年21.1/29.4）亿元。可比公司24年Wind一致预期PE均值18倍，公司作为行业龙头享有一定估值溢价，给予24年23倍PE及目标价11.27（前值7.80）元；参考24年至今H/A股PE比率均值64%，港元汇率取0.91，对应H股24年PE14x及H股目标价7.92（前值5.58）港元。考虑公司集装箱及海工业务具有较大增长潜力，上调评级至“买入”。
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