华泰证券股份有限公司上调中国中冶评级
2024年3月29日,华泰证券股份有限公司发布研报,上调中国中冶(601618)评级,评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
2023年实现营收/归母净利/扣非归母净利6339/86.7 /75.5亿元,同比+6.95%/-15.63%/-21.87%,归母净利低于我们预期(118亿元),主要系Q4计提较多减值所致。23Q4实现营收/归母净利/扣非归母净利1665/4.9/-4.0亿元,同比-14.9%/-86.3%/-112.9%。考虑到传统基建投资增速放缓,我们调整公司24-26年归母净利润预测为94/101/109亿元(前24-25年前值118/133亿元)。A股/H股可比公司24年Wind一致预期均值6/3xPE,考虑相对A/H股可比,公司钴、镍、铜等矿产资源丰富,市场价值较高,认可给予A股/H股24年9/4xPE,A股/H股目标价4.10元/2.01港元(前值4.56元/2.49港元),维持A股/H股“增持”/“买入”评级。
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