开滦股份（600997）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

2023年，煤炭市场由供需偏紧向宽松转变，产品价格同比回落；焦炭受下游需求不足，价格持续走跌，四季度由于焦煤流动资源收紧，焦企成本压力增加，价格反弹，但下游需求依然偏弱，焦炭价格上行空间有限。公司积极适应市场需求变化，合理组织生产，全面加强生产经营管控，认真组织产销衔接，保障了公司安全生产和稳健运营。报告期内，公司实现营业收入2,284,148.89万元，与上年同期相比下降12.16%；利润总额123,718.69万元，与上年同期相比下降44.48%；归属于母公司股东的净利润109,037.82万元，与上年同期相比下降41.10%。

在煤炭业务方面，公司顺应产业发展趋势，积极推进矿井智能化建设，充分发挥智能化、自动化工作面装备优势，优化生产衔接和布局，合理组织配采，加强煤质管控，保障了煤炭生产稳定。报告期内，公司原煤产量921.72万吨，与上年同期相比上升5.23%；商品煤产量541.23万吨，与上年同期相比上升3.50%，商品煤销量413.69万吨，与上年同期相比下降2.42%。

在煤化工业务方面，公司积极应对市场形势变化，实施“调产降本增效”策略，加强生产负荷调控，全面强化挖潜降本，维系煤化工产业平稳运营。报告期内，公司生产焦炭536.21万吨，与上年同期相比上升6.00%，销售焦炭535.19万吨，与上年同期相比上升6.02%；生产甲醇15.79万吨，与上年同期相比上升11.20%，销售甲醇10.86万吨，与上年同期相比上升23.27%；生产纯苯17.79万吨，与上年同期相比上升56.46%，销售纯苯5.13万吨，与上年同期相比上升288.64%；生产己二酸18.01万吨，与上年同期相比上升12.49%，销售己二酸18.31万吨，与上年同期相比上升13.66%；生产聚甲醛6.29万吨，与上年同期相比上升24.06%，销售聚甲醛6.30万吨，与上年同期相比上升23.29%。

在安全生产方面，公司认真落实国家、省市安全工作部署，紧密围绕“治理巩固”安全主题，强化科技兴安，持续推进装备升级，广泛应用智能化、自动化、数字化先进技术装备，构建完善安全智能考核系统，规范工业视频监控联网和地面视频AI图像识别工作，安全保障能力有效提升。

二、报告期内公司所处行业情况

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”。2023年，煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革持续推进，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，煤矿加快推动煤炭产业绿色低碳转型。2023年全国焦炭产量约49,260万吨，同比增长3.6%，虽然山西省10月底前关停4.3米焦炉，阶段性影响了焦炭供需，但受房地产行业低迷影响，钢材需求日趋减少，钢企为降成本持续打压焦炭价格，而原料煤价格总体处于高位，导致全年焦化行业处于低利润水平，甚至多数处于亏损状态，受焦化行业市场低迷、总体开工率不足影响，煤焦油、粗苯等化工产品市场紧俏并持续挺价，但下游消费能力有限，致使后续焦油深加工和粗苯精制，以及聚甲醛、己二酸产品市场动荡，盈利能力有限。

三、报告期内公司从事的业务情况

1．公司所从事的主要业务情况

公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。

2．公司主要产品及其用途

公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2023年，煤化工子公司采购公司内部原料煤为125.53万吨，占原料煤采购总量的比例为16.77%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为24.24%。

3．公司主要经营模式

（1）采购模式

公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。

（2）生产模式

公司煤炭生产管理实行公司和矿业公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。三个矿业公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。

公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。

（3）销售模式

公司的煤炭产品采取集中销售模式。范、吕矿业分公司产品由公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务；林西矿业公司产品由林西矿业公司单独收款、开票，公司贸易部负责流向、价格的销售模式。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。

4．市场地位及业绩影响因素等

公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备960万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力，在国内属于规模较大的能源化工企业，公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。年初以来，受下游钢焦市场需求减弱影响，公司主产品洗精煤和冶金焦价格同比降幅较大，致使公司盈利水平同比下降。

四、报告期内核心竞争力分析

1．煤炭资源优势

公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积107.66平方公里，属距今2～3亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高。截至2023年12月31日，公司唐山区域矿井保有储量72,751万吨。

2．上下游产业一体化经营优势

公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。公司所属煤炭矿井生产的炼焦煤，为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。

3．煤化工园区规模化循环经济优势

公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦煤由公司部分自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

煤炭产业方面，《2023年中国煤炭工业发展报告》预测未来一段时间，我国煤炭供需总量将保持小幅增长。2024年煤炭市场在供需调整和价格波动中预期总体稳定。煤化工产业方面，焦炭受整体产能过剩、煤焦价格倒挂，以及钢铁行业超大规模产能不可持续的影响，市场上涨压力较大，化工产品面临行业产能增加、供应增多的压力，将在激烈竞争中生存发展。

(二)公司发展战略

煤炭产业：通过资源扩张、兼并重组，提升资源拥有量。通过产品结构调整和科技创新，安全发展，做强做大做精煤炭产业。

煤化工产业：以“调结构、转方式”为主线，围绕能源化工发展战略，推进重点项目建设，加强煤化工子公司的经营管控，促进煤化工产业的持续健康发展。

(三)经营计划

2024年，公司将按照“十四五”发展总体规划要求，沿着既定的能源化工发展战略，持续推进煤炭产业集约高效安全发展，进一步优化提升煤化工产业结构，通过科学制定生产经营策略，合理摆布产销衔接，全面推进管理和技术创新，着力深化生产经营管控，不断提升公司治理水平，努力打造安全高效、绿色低碳的新型能源化工企业。2024年，公司计划生产原煤940万吨，商品煤产量528万吨，商品煤销量437万吨，生产焦炭540万吨，销售焦炭540万吨。

该经营计划并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于煤炭和煤化工市场情况、管理层的经营决策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

一是持续深化产业转型升级。坚持全面落实公司能源化工发展战略部署，不断优化提升产业结构和布局，推进关键技术创新升级，以新能源、新材料和精细化工为发展方向，继续延伸产业链条，丰富产品体系，储备发展动能，创新运营模式，提升产业层次和管理水平。

二是不断强化生产经营管控。继续全面发挥地域优势和资源优势，不断增强产业协同效应发挥，坚持以市场需求为导向，超前研判供需变化和价格调整，科学制定经济运营策略，严把各项原料和成本管控，稳步提升产品质量，创新优化产销衔接，确保公司经营稳健。

三是狠抓安全生产管理。坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略，深入学习安全生产法律法规，不断优化安全管理内控体系，加强安全生产标准化建设，扎实推进安全治理体系和治理能力现代化，强化隐患排查力度，广泛开展员工安全警示教育，保障公司安全生产的持续稳定。

四是不断提升减污降碳治理水平。公司深入贯彻习近平生态文明思想，践行绿色低碳发展理念，以“双碳”工作为引领，坚持节约优先，推行绿色生产方式，提升能源利用效率。强化制度建设，优化工作机制，扩充专业力量，加强运行管理，加大资金投入，依托技术支撑，提升保障能力，统筹协调节能环保和生产经营的关系，构建新发展格局，推动公司全方位高质量发展。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济周期性波动的风险

公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前，我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况，积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势，努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化，加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势，坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析，科学研判市场变化，及时调整产品结构和营销策略，努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面，积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径；二是充分发挥公司经营管理和资源优势，积极寻求国内外煤炭资源，不断扩大产业规模，降低公司生产经营成本；大力发展精细化工产业，不断完善煤化工产业链条，进一步提高产品附加值，充分发挥循环经济和一体化经营优势。

2．安全生产的风险

作为一家能源化工企业，公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，还存在煤化工企业高温高压、易燃易爆、有毒有害等不安全因素，如果发生重大安全事故，将对员工生命安全健康造成重大损失，影响公司的生产经营。

为有效防范煤炭、煤化工产业的安全风险，公司始终坚持依法依规组织生产，严格践行“安全第一、生产第二”理念，积极推进矿井和煤化工园区的安全生产标准化建设，倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式，以建立本质安全型企业为目标，确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制，进一步提升安全管控能力。持续完善安全管理架构，健全安全责任保障体系，推进安全监督、检查、验收等职能落实。二是健全零目标管理体系，严格安全考核管理。根据公司安全生产发展状况，公司进一步拓展零目标期值考核体系，实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实安全生产标准化，进一步提升安全环境创建水平。公司以“按规范设计、按设计施工、按标准验收”为切入点，不断细化安全质量标准，稳步推进公司整体安全生产标准化水平，提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入，进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井瓦斯、水灾、火灾、顶板、煤尘和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点，科学合理使用安全专项资金，完善各安全生产系统，加快更新安全监控手段。

3．节能环保监管风险

我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，国家《空气质量持续改善行动计划》《产业结构调整指导目录》（2024年本）等文件，明确提出将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。推进节能降碳工作已进入快车道，公司的煤炭产业和煤化工产业都是传统重点行业，统筹协调节能环保与生产经营的关系，推进公司绿色低碳转型发展，是提升企业可持续发展、高质量发展的内在要求。2024年公司将自觉践行绿色发展理念，严格煤炭消费总量控制，强化能耗“双控”管理，协同做好减污降碳，继续加强节能减排投入，提升用能设备选型能效管理，加强节能低碳技改项目的落实，努力迈出了高碳企业低碳发展的新步伐。

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