国投中鲁（600962）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2023年，中国浓缩苹果汁行业面临来自生产和市场两端的严峻挑战。一方面，全球经济复苏乏力，特别是海外市场表现不佳，对出口造成了压力；另一方面，受上一榨季不利天气影响，中国苹果原料减产，导致浓缩苹果汁生产成本攀升。面对复杂外部环境，公司全体员工在管理层的带领下，凝心聚力，以战略规划为指引，聚焦主责主业，锚定经营目标，统筹推进生产经营、管理改革和科技创新等重点任务，以精益管理为抓手，深化提质增效工作，公司管理水平稳步提升。具体来说，公司主要工作包括以下几个方面：

　　1.坚持战略引领，持续增强发展动能

　　公司在全面分析国内外经济形势、市场动态的基础上，结合公司内部实际情况，对“十四五”发展规划进行了中期调整优化。此次调整以服务国家战略为导向，旨在进一步稳固主营业务，同时积极探寻和拓展新的业务领域，以期为股东创造稳定且可持续的投资回报。报告期内，公司坚持“可衡量、可执行、可落地”原则，科学分解“十四五”重点任务，明确主体责任，定期复盘执行成效，确保了各项重点任务的顺利完成。

　　2.聚焦提质增效，深化三项制度改革

　　一是公司进一步聚焦提质增效工作，推进全级次精益管理工作，注重管理改善和实效；二是加强产销协同，持续优化市场布局和产品结构，加强资金统筹管理，有效防控汇率波动风险；三是持续深化三项制度改革，推行总部中层干部任期制契约化，优化控股企业绩效考核管理，通过设定科学合理的考核方案来激发控股企业内在活力。

　　3.完善创新规划，增强创新驱动能力

　　为了提升科技创新能力并推动成果转化工作，公司中期优化调整了《国投中鲁“十四五”科技创新规划》，量化了科技创新工作目标。积极开展与国内知名高校及科研院所合作交流活动，引领行业标准制定以促进行业健康有序发展。报告期内，公司获得1项国家发明专利授权，参与修订两项国家标准，参与创制两项行业标准，并继续开展项目研发工作来满足市场需求，夯实多元化经营基础。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　浓缩果蔬汁（浆）产品作为食品饮料行业的基础原材料具有广泛的应用领域和可持续的市场需求，是公司长期经营的基础动力所在。其中浓缩苹果汁因其性质稳定、风味温和以及能保持果汁基本营养成分、适合工业化生产等特点而备受青睐，常作为世界各国浓缩还原果汁及各种果汁饮料的基础配料，是欧美等发达国家的准刚需产品，近年中国等新兴市场的需求也在逐步上升。

　　当前，全球浓缩苹果汁行业产销格局和行业规模相对稳定，处于成熟期，主要的浓缩苹果汁生产、出口国（地区）分别为中国、欧洲、南美，主要消费国为美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国。中国苹果种植面积和产量均位居全球首位，浓缩苹果汁产量和出口量正常年份为全球最大，2020年-2022年期间在40万吨左右小幅波动，占全球出口苹果汁总量的比重在25%-30%之间。2022年受到不利天气影响，中国苹果产量大减，导致2023年度中国浓缩苹果汁的出口量下降至26.81万吨，约占全球出口量的26%。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司主要业务未发生变化，经营范围仍然以浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售为主，主导产品为浓缩苹果汁，浓缩苹果汁产品以出口为主，主要客户群体是下游的食品饮料生产企业。2023年，公司浓缩苹果汁销量约占全球8.2%，公司浓缩苹果汁出口量约占中国25.3%。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1.塑造品牌优势，客户关系稳固

　　作为国内浓缩苹果汁加工企业的先行者，公司在业内已经建立起较高的知名度和美誉度，与可口可乐、雀巢、卡夫等世界知名饮料及食品公司建立了深厚且稳定的战略合作关系，一方面彰显了公司的产品质量与品牌实力，更为公司的业务拓展及产业链延伸提供了发展机遇。面对日益激烈的市场竞争，公司始终坚持以客户为中心，从服务优化、质量提升到产品创新，多维度增强客户黏性。同时，根据全球市场价格动态适时调整销售策略，确保品牌优势的持续巩固。

　　2.践行安全标准，产品质量过硬

　　公司是国内首批通过ISO9001质量管理体系和HACCP体系认证的浓缩果蔬汁企业之一。目前，旗下多家控股企业已建立并通过FSSC22000、Kosher（洁食）及HALAL等多项认证。自2005年起，多家控股企业先后通过美国食品药品监督管理局的严格审核。从原料管理到生产过程控制，再到成品质量监控及仓储物流，公司实施全流程管控，确保产品达到国际标准，满足全球客户需求，为产品畅销海外市场提供坚实的保障。

　　3.合理布局产能，规模优势显著

　　公司为全球产能布局，充分利用中国和波兰两大区域的资源和市场优势，形成互补效应。在北京、美国和波兰设有销售团队联动协作，构建了覆盖全球的销售网络，产品远销全球三十余个国家和地区。通过全球化生产和全球化销售布局，公司具备良好的供应能力和市场资源整合能力，形成公司在浓缩果汁行业核心竞争优势。

　　4.技术积累深厚，研发经验丰富

　　公司在果蔬加工领域的技术积累深厚，研发经验丰富，具备多元化经营基础。例如，乳山研发中心为山东省果蔬精深加工工程研究中心，配备了功能齐全、配套设施完善的综合果蔬加工中试线，为多品种果蔬原料的加工研发提供有力支持。此外，公司与国内多所知名高校和科研院所保持密切合作关系，通过产学研一体化的模式，共同推动科技创新和人才培养，不断提升公司技术水平和产品竞争力。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2023年公司实现营业收入148,677.21万元，较去年同期的172,653.10万元减少23,975.89万元，降幅13.89%；营业成本114,885.33万元，较去年同期的134,570.60万元减少19,685.27万元，降幅14.63%；汇兑收益1,152.87万元，较去年同期的5,350.73万元减少4,197.86万元。

　　公司全年实现利润总额7,236.88万元，较去年同期的10,320.60万元减少3,083.72万元，降幅29.88%；归属于母公司所有者的净利润5,821.99万元，较去年同期的9,210.51万元减少3,388.52万元，降幅36.79%。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1.西方为主，东方兴起：果汁市场的全球分布与潜力

　　果汁饮料市场长期以来以西方发达国家为主导，尤其是北美和欧洲地区，它们对100%果汁及果肉饮料的消费量份额占据了全球的60%左右。但近年来，这些传统市场已经趋于饱和。相对而言，亚太、俄罗斯、拉丁美洲、非洲及中东等新兴市场在全球果汁消费量的比重逐年上升。尽管发展中国家的人均果汁消费量与世界平均水平存在差距，且经济抗风险能力较弱，但由于人口基数大、消费习惯逐渐改变等因素，这些地区的果汁市场具有后发潜力。然而，国际地缘政治的复杂性、通货膨胀以及经济复苏的不确定性，对全球果汁市场的持续增长构成了压力。

　　2.健康消费崛起：中国果汁市场的机遇与挑战

　　随着中国软饮料产业结构的优化和消费者健康意识的提高，高糖、高热量饮料的需求逐渐下降，碳酸型饮料的市场份额呈现下降趋势。与此同时，健康化、个性化、功能化的果汁饮料受到越来越多消费者的青睐。国内果汁市场规模不断扩大，但由于传统饮食习惯、物价水平及居民消费能力等因素的制约，其增长速度在短期内可能不会过快。尽管如此，从长远来看，中国果汁市场仍然具有广阔的发展空间。

　　3.产品多样化：单一口味到复合型果汁的转变

　　果汁饮料行业的产品种类正在不断丰富和多样化，从最初的单一口味果汁如橙汁、苹果汁，逐渐发展到多口味复合型果蔬汁。复合型果汁的转变对企业提出了更高的要求，要求企业不仅具备多品种生产能力，更需要提供全面的解决方案。中国丰富的果蔬资源和不断上升的果蔬产量为行业内企业的横向发展提供了有利条件，但同时也要求企业不断提高自身研发能力、生产效率和合作能力，以适应市场的快速变化并满足客户的需求。

　　(二)公司发展战略

　　公司以“安全、健康、天然”的产品理念，坚持可持续发展，致力于成为全球知名以及细分领域内领先的饮料企业。在这一愿景的指引下，我们积极响应国家乡村振兴战略和“一带一路”倡议，投身于促进民生健康（301507）产业的繁荣与发展，为顾客提供高品质的产品,助力满足人民对美好生活的向往和需求。

　　基于对国内外经济形势的深入洞察、市场动态的全面把握，以及公司内部发展状况的细致审视，公司第八届董事会第13次会议经过审议，一致通过了《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》。

　　此次调整是对“十四五”发展规划的进一步优化和升级，旨在更好地服务国家战略，稳固并加强公司的主营业务，确保核心业务在复杂多变的市场环境中实现稳健增长。同时，公司也将积极探寻和拓展新的业务领域，不断探索市场潜力，以期为股东创造稳定且可持续的投资回报，实现公司的长期价值和可持续发展。

　　(三)经营计划

　　公司2024年将紧密围绕“十四五”发展规划的优化调整方案展开工作，确保战略意图得到坚决贯彻，并加速推进年度重点任务实施，确保年度目标全面达成。

　　1.优化生产经营，夯实发展基础

　　在生产经营方面，公司将采取有力措施优化流程，提升市场竞争力。积极抢抓市场机遇，优化产能和业务布局，增加收入和效益。同时，加强市场调研，紧密跟踪客户需求和市场动态，灵活调整销售策略，提高市场占有率和客户满意度，为公司的稳健发展奠定坚实基础。

　　2.深化企业改革，提升管理效能

　　探索差异化的改革发展管理路径，全力以赴推动重点任务取得预期成效。对发展过程中发现的问题，持续跟进、一抓到底，深化源头整改和系统治理，以整改成效提升改革发展和经营管理质效。

　　3.强化风险防控，确保安全稳定

　　坚持底线思维，强化合规管理，对各类风险进行全面把握和有效应对。坚持早识别、早预警、早发现、早处置的原则，抓牢抓实抓细各项风险防控措施，严格落实安全生产责任制，全面提升安全管理水平，坚决防范和化解重大风险。

　　4.推进精益管理，提升运营效率

　　推动国投中鲁精益管理迭代升级，推动精益管理体系从1.0迈向2.0的新阶段。借助精益管理工具的运用，促进国投中鲁战略规划的切实落地，提升公司经营管理的质量和效率。

　　(四)可能面对的风险

　　1.原材料价格波动风险

　　公司的主营业务是浓缩苹果汁，苹果作为核心原材料，其采购成本占据生产成本的重要部分。由于苹果生产的季节性以及近年来中国主要苹果产区气候变化多端，导致苹果产量波动和原料果价格难以预测，这对公司的成本控制和产销计划构成挑战。为应对这一风险，公司将加强产销协同，优化成本控制，深化精益管理，并采纳稳健而灵活的销售策略，以适应市场变化。

　　2.市场需求波动风险

　　美国是公司的主要目标市场之一，但中美贸易摩擦削弱了中国果汁在美国的竞争力。当前全球经济低迷，复苏进度缓慢，加上不稳定的地缘局势和逆全球化趋势，短期内全球果汁消费需求面临下行压力。在此背景下，公司坚定贯彻“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的发展精神，在稳定国际市场的同时，积极开发国内市场，以应对复杂多变的外部环境。

　　3.汇率波动风险

　　公司的出口业务占比高达84%，且主要以美元结算，这使得人民币汇率波动直接影响公司主营业务的盈利能力。为应对汇率波动带来的风险，公司将密切关注汇率走势，及时调整销售和回款策略。同时，公司将积极利用远期结售汇等套期保值工具，结合账款回收期限锁定远期结算汇率，从而有效防范汇率波动风险。

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