北方国际（000065）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　1、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况

　　（1） 国际形势复杂严峻，全球经济艰难复苏

　　国际形势复杂严峻，中美竞争将更加激烈，美国提出的“全球基础设施投资和伙伴关系倡议”、“印度-中东-欧洲经济走廊”、“印太经济框架”冲击“一带一路”，中国企业面临更高安全审查与合规风险，俄乌冲突持续，巴以冲突加剧，带来地缘政治深刻变化，部分重点国家安全形势恶化，传统重点市场受美国制裁影响。2024年全球大约将有76个国家/地区举行大选，包括：印尼、巴基斯坦、孟加拉、蒙古、南非、克罗地亚等国家，政府换届影响深远。

　　全球经济艰难复苏，世界银行预测2024 年全球 GDP 增幅2.4%，处于近10年来低值。全球面临高债务的国家从2011年的22个激增到2022年的59个，2023年全球债务总额与全球国内生产总值（GDP）的比重已经爬升至337%，70个低收入国家中已经有9个国家面临债务困境，28 个国家处于高风险状态，部分国家因债务风险缩减基建财政投入，项目执行成本急剧上升。

　　（2）国际工程市场机遇挑战并存

　　根据全球基础设施中心（GIH）发布的报告数据显示，到2040年，全球基建项目投资总需求将增长到97万亿美元，长期来看，全球基建行业依然存在着较大的投资发展潜力。

　　国家政策导向支撑加持，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开，宣布了我国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。我国未来将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目，中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，论坛期间形成369项务实合作成果，持续推动“一带一路”高质量发展。

　　新能源建设需求激增，可持续基础设施项目受到各方青睐，全球清洁能源投资快速增长。全球风能理事会（GWEC）预计全球未来五年年均风电新增装机将达到136GW，光伏新增装机373GW，到2027年光伏累计装机量将超过其他所有电源形式。根据《联合国气候变化框架公约》，100多个国家承诺到2030年将全球可再生能源发电装机容量增加两倍。

　　2、报告期内公司所处的行业地位。

　　北方国际作为践行国家“一带一路”倡议的主力军，多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程，公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目是 “一带一路”和中巴经济走廊框架下首个正式启动的示范性大型轨道交通项目，2020年实现顺利完工和开通运营；参与建设的亚吉铁路项目，作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的跨国铁路，是非洲第一条现代电气化铁路；投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目，是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目，并且是克罗地亚近年来实施的规模最大的电力项目，也是中国-中东欧“16+1”合作机制下取得的重要成果，是“一带一路”的标志性项目，2021年圆满竣工投入试运营；孟加拉燃煤电站项目投资 25亿美元，是公司投资规模最大的项目和转型升级发展的关键性项目；蒙古矿山一体化项目打造全产业链一体化商业模式，推动“一带一路”走深走实。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉。2023年ENR排名中，北方国际排名第75位，在入围的81家中国企业中，排名第19位。

　　3、公司现有的行业资质

　　2023年底，公司向建设部提交资质申请延期资料，并于2024年2月7日取得市政公用工程施工总承包壹级资质和建筑工程施工总承包壹级资质，有效期至2029年1月19日。因公司目前已不再从事幕墙业务，幕墙工程专业承包壹级资质在2023年12月31日到期后未申请延期，对公司业务无影响。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　1、报告期内公司从事的主要业务

　　公司主营业务为国际工程承包、电站运营、货物贸易、金属包装容器的生产和销售、物流服务和国内建筑工程。

　　（1）国际工程承包

　　公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、中东、中东欧等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步加大海外市场开发力度，投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进，重大项目稳步执行。

　　（2）电站运营

　　公司高度重视经营模式创新，大力推进海外投资与国际产能合作业务。克罗地亚塞尼风电项目是公司投资建设运营的156MW风力发电站项目，是中国企业在东欧的代表性新能源项目。老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW，以BOT模式投资、建设、运营，是公司在投资领域的重要突破。目前均处于运营阶段。

　　（3）货物贸易

　　公司从事的货物贸易业务主要包含蒙古矿山工程一体化项目的焦煤贸易业务、重型装备出口贸易以及物流自动化设备系统集成服务等。

　　蒙古矿山工程一体化项目是中蒙经济走廊重要项目，是践行“一带一路”倡议和蒙古“发展之路”的重要成果。该项目精准把握蒙古资源丰富但缺乏全产业配套的痛点，开展“采矿服务-物流运输-通关仓储-焦煤贸易”一体化综合运作。公司根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展焦煤、原煤的大宗商品贸易业务，实现价值链闭环。

　　重型装备出口贸易业务出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。

　　物流自动化设备系统集成服务主要包括机场物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备、仓储物流自动化设备及零件销售，国内机场自助行李托运设备销售和项目建设及其他产品的出口业务。

　　（4）物流服务

　　公司从事的物流服务业务主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。

　　（5）金属包装容器制造

　　公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。

　　（6）国内工程业务

　　公司的国内工程业务主要定位于服务国家基础设施建设，立足于国内外双循环互动，近年来主要承接了市政供热管线建设、危改小区建设等项目。

　　2、公司主要业务模式

　　近年来，国际工程行业面临的国际形势复杂严峻，国际工程承包商加快海外扩张进程，市场竞争加剧，我国“一带一路”建设从“大写意”进入“工笔画”高质量发展阶段，投建营一体化模式成为国际工程业务领域的必然趋势。北方国际紧跟国际工程领域主流商业模式，更加明确投资驱动战略，大力实施以投资为驱动的转型升级战略，推动由单一EPC总承包模式向“投建营一体化”与EPC并举模式发展，相继投资了克罗地亚塞尼156MW风电项目、孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目、蒙古矿山一体化服务项目等重大投资项目，积极培育全产业链体系化竞争优势，推进链式发展，国际工程板块形成投建营一体化、产业链一体化、EPC 工程三种业务模式并行的经营格局。

　　3、报告期内公司的融资情况

　　4、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价

　　公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据 GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系和GB50430中国质量管理体系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的文件，并要求各部门、项目部严格执行。报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

　　5、报告期内安全生产制度的运行情况

　　为提高公司工程项目的安全管理水平，预防与杜绝安全生产事故的发生，公司制定了《安全生产责任制度》《安全生产检查制度》《安全教育制度》《生产安全事故应急预案》《生产安全违章处罚暂行规定》等十几项与安全生产相关的管理制度，已建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，公司组织开展了安全生产目标责任书的签订工作，做到责任层层落实；公司对各个工程项目进行定期安全检查，监督安全隐患的整改落实情况。

　　报告期内，不存在因重大违法行为而受到安全生产主管部门行政处罚的情形。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、品牌资源优势

　　依托NORINCO品牌优势，依靠北方公司在国际化经营过程中创新形成的以海外代表处为核心的海外营销网和以海外投资项目为核心的海外投资经营网，公司的商誉优势明显，多年来已形成较强的市场开发能力。不断巩固和发展与业主的长期良好合作关系，积累了丰富的客户资源，具备宝贵的市场开发经验和战略资源。

　　2、内部协同优势

　　在打造民品国际化经营平台的进程中，通过资产重组，整合北方公司部分优势资源，初步形成了以国际工程为核心，相关产业为支撑的协同集群，有效巩固了业务基础，拓展了发展空间。依托集团公司和北方公司完善的产业支撑，公司在业务开展过程中实现业务协同互动，打造链式项目，有效地提升了产业链竞争优势。

　　3、转型先发优势

　　公司在行业内较早开展商业模式创新，实施以投资为驱动的转型升级，稳步推进投建营一体化、产业链一体化运作，形成较强的投资开发管理能力，部分投资项目已投产运营，实现良好收益，具有先发的资产资源占有优势。

　　4、多渠道融资优势

　　依托国企背景、上市公司平台和良好银企关系，形成了较强的资本运作和投融资能力与国内多家银行建立稳定良好的合作关系，可以提供买方信贷、卖方信贷和政府优惠贷款等融资解决方案；通过上市公司平台在资本市场融资，实施资本运作和资产重组，形成较强的资本运作和投融资能力。

　　5、能力资源优势

　　拥有一批熟悉国际化统筹运作和海外项目管理的高素质、专业化、复合型国际化人才队伍，具有较强的发现和抓住商业机会能力、风险识别管控能力、全球资源整合能力、专业化经营管理能力以及丰富的项目运作经验。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，公司各项主要经营指标全面完成。全年实现营业收入214.88亿元，同比增长59.96%；归母净利润9.18亿元，同比增长44.31%。公司行业地位和品牌影响力稳步攀升，2023年度位列ENR排名第75位，在中国企业中位列第 19名，经营质量效率显著提升，一利稳定增长，五率持续优化，高质量发展态势更趋稳固。

　　（1）市场开拓再创佳绩

　　公司持续深耕“一带一路”沿线国家，充分发挥重大项目品牌优势，大力加强协同发展和一体化带动，传统市场持续巩固，重点市场稳步深耕，潜力市场有效拓展。在第三届“一带一路”高峰论坛、第六届进博会和首届中国-中亚峰会等重大主场外交场合实现项目签约，公司“一带一路”先锋队、主力军品牌形象有力彰显。

　　2023年，公司在33个国别市场共跟踪105个项目。其中，乌兹别克斯坦钢轨供货项目在中国-中亚峰会上顺利签约，是公司在中亚市场签署的首个轨道交通项目；南苏丹石油管线项目的签署标志着南苏丹传统市场深度开发取得进一步成效；巴基斯坦空气监测系统建设及运维项目进一步巩固了公司在巴基斯坦传统市场的优势地位，对共建绿色“一带一路”、打造升级版中巴经济走廊做出积极实践。

　　（2）运营项目稳中向好

　　公司重点项目运营攻坚克难、质效双优，为全面完成年度目标、加速转型升级形成重要支撑。同时，运营项目品牌优势不断彰显，对当地和周边国家市场开发和项目获取发挥了积极助力。

　　蒙古矿山一体化项目：各板块整体协同加速发力，全年运营稳健强劲。采矿板块，北山公司在蒙古国采矿专业公司中名列前茅，全年累计采矿4,300万方，同比增长185%。物流运输板块，查干哈达、杭吉方向焦煤运输突破新高，完中盘运量605万吨，同比增长225%。通关仓储板块，优化通关模式，整合口岸资源，过货能力、通关效率显著提升，全年过货520万吨，同比增长70%。焦煤贸易板块，拓展贸易渠道，不断延伸、补充、巩固产业链，与下游焦钢客户加强合作，全年销售焦煤531万吨，同比增长194%。克罗地亚塞尼风电项目：售电协议延期顺利完成，运维有序开展，安全平稳高效。7月完成电网并网验证试验，具备永久使用资质。全年发电4.6亿度。项目案例登上第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛，是唯一来自欧洲国家的项目案例。

　　老挝南湃水电站：全年发电4.48亿度。项目完成国际可再生能源证书注册，是在老挝中资企业中首个进行注册的项目，标志着公司成为全球自愿碳市场的新成员。

　　巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线运维项目：安全运营3周年，累计载客1.2亿人次，上线率、准点率100％。尼日利亚塞吉罗拉金矿采矿项目：全面完成年度目标，单月最高铲装量突破71万方，刷新历史纪录。

　　（3）在建项目全力推进

　　在建项目坚持“设计、采购、建设”三大管理和“成本、质量、进度、安全、团队”五大控制原则，加强全寿命周期管控，项目建设高质量推进。

　　孟加拉燃煤火电站项目：2023年是项目决战之年，公司紧盯重大里程碑节点目标，加大人力和资源投入，工程建设明显提速，总体进度已完成90%。两台机组主厂房完成封闭，首台机组具备启动条件。电气热控系统安装完成85%，输煤系统建设完成90%，码头建设完成85%，送出系统建设完成75%。完成了运维、调试煤和运输招标，运维团队全部到岗，准备开展调试。质量建设稳固扎实，四级验收一次合格率99.99%，施工质量合格率100%。

　　刚果（金）矿建项目群：庞比铜钴矿项目二期尾矿库加高工程7月底按期完工，浮选扩建工程5月签署，总体进度完成56%。卡莫亚二期扩能改造及焙烧制酸项目、选矿厂扩建项目、硫化矿系统装备采购及安装项目及新增萃取电积项目按进度有序推进。

　　蒙古国在建EPC项目群：原油管道项目4月开工，已完成230公里管道焊接、130公里补口和下沟工作。项目攻克高寒、高纬度、高含蜡原油等难关，加强科技创新，成本显著下降。蒙古洗煤厂项目总体进度完成近70%。重载公路项目整体进度完成82%，东戈壁省主体竣工，南戈壁省完成230公里的道路基层建设和100公里油面铺设。

　　（4）子公司经营稳步提升

　　各专业子公司面对严峻市场形势，努力挖掘增长潜力，融入公司经营发展大局，整体收入、利润呈上升态势。

　　重型装备出口贸易业务持续民品协同优势，多元化市场开拓成效显著。带动北奔重卡出口创历史新高。国际物流业务板块全面管理运营南非跨境物流项目，为项目转型升级、提升质效做出新的尝试。在全球航运需求持续低迷，系统内需求不旺盛的情况下，中标多个系统外优质项目，外部市场收入占比超50%。金属包装容器业务板块强化市场开发，加强技术创新，出口逆势增长。物流自动化业务蓬勃发展，新产品研发稳步推进金属包装容器产业被列为集团公司N个专精特新产业（300832）之一，3月获“深圳市专精特新中小企业认证（省级）”。精密金属制造与数字化可视中心获广东省工程技术中心认定，新产品二元气雾罐在国内居领先地位。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）行业格局和趋势

　　国际工程行业机遇与挑战并存。机遇方面，从基建需求来看，全球基建市场复苏势头好于预期，亚洲、非洲需求旺盛、潜力巨大。“一带一路”沿线国家仍是基建热点。从政策支持来看，习近平主席宣布中国支持高质量共建“一带一路”八项行动，加大以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”。专业金融机构开设融资窗口，为公司市场开发带来积极利好。从新能源发展来看，以新能源、绿色交通、智慧城市等为代表的可持续基础设施项目受到各方青睐。非洲国家新能源转型加快推进，光伏、风电成为欧

　　盟可再生能源建设主力。挑战方面，从国际政治大势来看，重点市场政局动荡、安全事件频发。蒙古、巴基斯坦、印尼、南非等国政府换届影响深远。美欧将中国企业作为海外反腐、出口管制、经济制裁优先执法对象,合规风险不容忽视。从宏观经济形势来看，重点国别市场出现外汇储备枯竭、主权债务危机，多个项目所在国货币大幅贬值，结算和支付汇损加剧。从行业形势来看，国际工程项目业主对总包商的专业能力、投融资能力、资源整合能力提出了更高要求；工程承包商之间竞争加剧，利润空间不断压缩。

　　（二）公司发展战略

　　充分发挥NORINCO品牌效应和兵器工业集团、北方公司产业集群优势，顺应新发展格局，聚焦“一带一路”建设重点领域和抓住行业绿色低碳数智化发展机遇，统筹市场资源，坚持“一条主线、两个坚持、三个定位、四种动能、五项支撑”，增强机遇意识和风险意识，推动国际化经营高质量发展，努力建设世界一流国际工程公司。

　　1、一条主线。以高质量发展为主线，牢固树立新发展理念，以建设世界一流国际工程公司为愿景，对标对表世界一流国际工程公司，全方位打造高质量发展指标体系。

　　2、两个坚持。坚持聚焦主责主业，服务国家重大战略和国家资源安全，顺应行业绿色低碳、数字化、智能化发展趋势，优化产业结构，推动产业升级，形成能源工程、资源工程、环境工程、工业工程、优质专业民品产业布局。坚持创新驱动，全面深入推进科技创新，推动实施工程技术关键领域创新、新产品应用创新、数智工程赋能创新；持续推动商业模式创新，稳步推进投建营一体化、市场一体化运作特别是采矿产业链一体化运作，加强融资支付方式等投建营和一体化运作关键环节创新.

　　3、三个定位。从服务国家战略、聚焦主责主业、体现担当作为三个层面，明确公司作为“服务‘一带一路’建设的骨干先锋企业，推进国际工程及国际产能合作的主力军，推动集团公司民品国际化经营的重要力量”的发展定位，实现民品国际化经营做强做优做大。

　　4、四种动能。增强“市场带动、投资拉动、协同互动、一体化推动”四种发展动能。强化市场带动，优化市场布局，筛选出具有北方国际特色的“一带一路”重点市场并进行深度开发。增强投资拉动，深化转型升级，着力提升投资项目运营维护能力，确保投资项目实现既定收益。推进协同互动，持续深化北方国际自身体系协同，积极融入北方公司“1+5+N”格局。实施一体化推动，争当国际工程产业链链长，构建产业链生态，增强产业链供应链上下游控制力，形成产业协同一体化体系和市场一体化运作体系。5、五项支撑。强化“党建引领、能力提升、深化改革、风控合规、精益管理”五项支撑。加强党建引领支撑，全面贯彻落实党的二十大精神，以提升国际化经营“五种能力”为核心，形成一支高素质、专业化、复合型的国际化人才队伍。夯实深化改革支撑，健全完善市场开发、投资运营、海外机构管理体系；强化风控合规支撑，形成包含合规管理、内部控制、内部审计、风险管理在内的全面风险闭环管理体系；推进精益管理支撑，提升战略管理、运营管理、财务金融管理、采购管理质效，发挥好管理的促进和保障作用。

　　（三）经营计划

　　1、树牢市场第一生命线意识，不断强化市场带动。持续发挥NORINCO品牌效应，敏锐捕捉市场项目机会；进一步提高市场开发的前瞻性、主动性、系统性，重点关注能源资源富集型国家，做好印尼、阿联酋等重点国别的市场分析，体系化开展国别营销。

　　2、围绕转型升级远景目标，不断强化投资拉动。持续发挥投建营项目对公司转型升级和高质量发展的重要支撑作用。以质量效益目标、全寿命周期管理和运营团队建设为抓手，不断提高项目运营质量；通过投建营项目的高质量运营，彰显在产业控制、科技创新和安全保障方面的示范带动作用。要坚持系统思维、底线思维，提前预判、防范和化解运营中的各类风险。进一步加大新投资项目获取力度。重点围绕新基建、能源资源工程建设服务、集团优势民品国际产能合作等领域探索对外投资，创新商业模式，提升海外项目投资的选择甄别能力、投融资保障能力、建设执行能力、运营维护能力，确保项目符合战略方向、技术经济可行、风险可知可控。

　　3、发挥链式发展整体优势，不断强化协同互动。围绕重要资源获取和开发构建产业链，围绕煤炭、贵金属开发和油田建设领域，统筹策划产业链一体化项目群；围绕公司自身的业务板块和专业能力，协同发

　　展，串珠成链，形成一体化工程建设和服务能力。着力打造民品国际化经营产能合作平台，积极寻求兵器工业集团内部石油化工、先进装备制造等产业的国际产能合作机会，构建包括贸易带动、产业推动、项目拉动、产能合作等环节的民品走出去体系。统筹公司本部与子公司加强协同联动、优势互补，提升整体运作能力。

　　（四）可能面对的风险

　　公司发展的外部环境仍然十分复杂，面临的困难和不确定性仍然较大，一是中国企业面临更高的安全审查与合规风险，部分重点国家安全形势恶化，政府换届影响深远，给市场开拓、项目执行带来较大压力。二是重点国别市场债务问题严重，货币贬值加速，导致大量缩减基建财政投入，新项目开拓和执行难度增大。三是国际工程市场竞争加剧，非洲和亚太市场争夺更加激烈，融资难、融资贵成为制约项目生效的“卡脖子”难题。

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