丽臣实业（001218）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　公司主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（代码C26）。公司主要产品系精细化工行业的重要分支之一，生产的表面活性剂系洗发水、沐浴露、洗手液、洗衣液、餐具洗涤剂、洗衣粉等个人护理和家居洗涤用品的核心原料，行业刚性需求特征较为明显，市场规模增长较为稳健。

　　（一）表面活性剂行业

　　表面活性剂的生产原料主要是棕榈油、棕榈仁油和椰子油等天然油脂以及石油衍生物。2023年以来，宏观经济增速放缓，消费需求低迷，市场竞争加剧等诸多不利因素叠加，全年原料价格整体走下行趋势，包括脂肪醇、脂肪酸、甘油在内的油脂化学品市场持续低价位调整，给表面活性剂市场带来一定的影响，企业运行压力有所增加。

　　国内表面活性剂产品分为阴离子、非离子、阳离子和两性及其他四大类，生产和市场结构以阴离子和非离子为主，阴离子表面活性剂产品主要包括脂肪醇醚硫酸盐（AES）、烷基硫酸盐（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烃磺酸盐（AOS）等。2023年，国内阴离子表面活性剂需求主要集中在烷基苯磺酸和脂肪醇醚硫酸盐两大主流产品，两种产品结构占比超过80%。基于中国巨大消费市场，合成洗涤剂等日用化学品对表面活性剂消耗占比依然较高，整个产业处于成熟发展阶段。

　　表面活性剂关乎公共及个人卫生清洁，属于人民基础生活用品的重要原料，受到相关产业政策的重视和支持。2021年8月，中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会发布《表面活性剂行业“十四五”高质量发展指导意见》《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》，明确大力发展本土资源下的天然油脂衍生表面活性剂，推动行业绿色化可持续发展。

　　“十四五”行业发展遵循两个基本原则，一个绿色化制造，一个智能化制造，前者对于表面活性剂原料来源、生产工艺、使用环节以及消费市场均提出具体化要求，原料尽量选取可持续性原材料，做好生物降解性优良产品开发和生产，使用过程节水降耗，降低对环境和消费市场的影响，通过积极创新，提升产品品质，降低副产物或有毒有害成分对消费市场的影响；智能化要求——针对生产工艺环节、产品包装以及运输储存等，做到实时监控，产品在线监测，同时通过智能制造，模拟反应过程极限状态，降低化工生产风险，降低成本，提升竞争力。

　　（二）洗涤用品行业

　　洗涤用品涉及家庭清洁、个人护理、公共设施清洁等领域，是人们日常生活的必需品。近年来，居民个人清洁卫生关注度提高，洗涤用品使用量的不断增加。根据国家统计局最新数据，2023年，国内合成洗涤剂产量合计1,106.4万吨，较2022年的1,034.6万吨同比增长8.4%，2023年中国合成洗涤剂实现同比较大幅度增长，其中广东省实现总产量350.64万吨，浙江省产量130.54万吨，四川省产量为117.43万吨，山东省产量71.56万吨，上海市产量63.52万吨。日用化学品行业发展比较平稳，主要得益于中国巨大的刚性消费群体。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司主营表面活性剂和洗涤用品的研发、生产、销售，其中，表面活性剂业务是公司主要的收入与利润来源。报告期，公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能48.50万吨，洗涤用品年产能21.50万吨。

　　1、表面活性剂业务

　　公司生产销售的表面活性剂产品，包括AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，主要产品以天然油脂等为核心原料，较多定位于中高端洗涤护理市场，2023年公司主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二。

　　2、洗涤用品业务

　　公司生产销售的洗涤用品产品，包括洗衣粉、液体洗涤剂、宾馆洗涤用品等，洗涤用品包括自有品牌生产经营及OEM两种模式，其中自有品牌包括“马头”、“光辉”、“贝花”等，OEM模式涉及的主要品牌包括汰渍、白猫等。

　　（二）经营模式

　　1、生产模式

　　公司实行以销定产的生产方式，根据每月销售计划及库存情况，制定每月生产计划。除个别产品因经济性等原因采取委托加工以外，其他产品均以自有产能满足客户需求。公司主要产品的生产流程相近，经过多年的生产工艺调试改进，公司各条生产线可以生产多类细分产品，根据市场需求情况，公司产能可在不同产品之间切换。

　　2、销售模式

　　公司现有表面活性剂和洗涤用品两大业务板块，针对不同类型产品特点及积累的客户资源情况，公司建立了适宜各类产品的销售体系，报告期内销售体系基本保持稳定。其中，表面活性剂采取直销为主、经销为辅的销售模式，报告期内，公司表面活性剂直销占比保持在90%以上。洗涤用品的销售分为宾馆洗涤用品、OEM模式日用洗涤品、自有品牌日用洗涤品三类。宾馆洗涤用品的销售主要采用直销模式向中高档酒店进行销售，公司在重点销售地区派驻营销人员，跟踪产品的销售和市场拓展，并提供及时的售后服务。OEM模式生产的洗衣粉和液体洗涤剂主要向宝洁集团、和黄白猫等国内外知名企业直接销售，销售价格根据公司提供的原材料、能源消耗、人工费用等进行确定。公司自有品牌日用洗涤品包括洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂和牙膏，主要通过经销模式实现销售，以先款后货为主。公司自有品牌日用洗涤品的销售主要集中在湖南省内及周边市场。

　　3、采购模式

　　公司采购的原材料主要为脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等天然油脂及石油化工产品。依托多年从事表面活性剂和洗涤用品生产的经验，公司根据上游原料供应商的产品质量、服务及供应能力，已经建立起相对通畅稳定的采购体系和供应商管理体系。对于大型供应商，公司通常在每年年初与其签订合作框架协议，初步确定全年预期采购的规模，之后每月按实际生产需求下单采购。在各批原材料采购前，公司会向纳入合格供应商体系的不低于两家同类原材料供应商进行询价，确保原材料供应的稳定性、经济性。

　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

　　未发生重大变化。

　　报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

　　1、广东丽臣奥威实业有限公司《新型绿色表面活性改扩建项目环境影响报告书》于2023年6月14日取得东莞市生态环境局批复（东环建〔2023〕6027号）。

　　2、《湖南丽臣奥威实业有限公司氨基酸表面活性剂生产线项目环境影响报告书》于2023年10月8日取得长沙市生态环境局的批复（长环评[2023]48号）。

　　相关批复、许可、资质及有效期的情况

　　截至2023年12月31日，公司及子公司不存在商业特许经营权。公司及子公司已经根据相关法律法规取得如下主要资质许可：

　　丽臣奥威安全生产许可证将于2024年7月15日到期，日化研究所的消毒产品生产企业卫生许可证（液体消毒剂）将于2024年7月22日到期。公司将按照当地应急管理部门和卫生健康委员会的要求及时办理到期换证工作，丽臣奥威和日化研究所预计能够取得换发的安全生产许可证、消毒产品生产企业卫生许可证（液体消毒剂）。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）技术与产品质量优势

　　数十年来，公司始终坚持以产品研发和技术工艺创新为核心竞争力，在积极吸收国外先进技术的同时，依托专业化的技术人才队伍建设，不断积累工艺经验，提升技术水平及产品质量。公司现有发明专利39项，实用新型专利101项，公司主要产品已通过EFfCIGMP欧盟化妆品原料规范认证、HALAL认证、RSPO认证、COSMOS认证，公司AES、铵盐等主要产品已通过欧盟REACH正式注册。表面活性剂生产企业丽臣奥威、上海奥威被国家工业和信息化部认定为“专精特新小巨人企业”和“国家绿色工厂”，广东奥威被广东省工业和信息化厅认定为“专精特新中小企业”和“创新型中小企业”。

　　公司积极推进表面活性剂产品的绿色化、功能化发展，公司二噁烷控制技术、色泽控制技术属于国内领先水平，能够满足各类客户的高品质要求，并能够针对不同客户的特定化需求，研制符合客户要求的细分产品。公司二噁烷含量执行的内控标准不超过30ppm，远低于国家标准规定的100ppm，并且可以根据客户需要将表面活性剂产品中二噁烷的含量控制在10ppm以内，甚至可以达到5ppm以内。生产的优级磺酸产品色泽小于15klett。

　　设备方面，公司为表面活性剂的生产配备了国际领先的表面活性剂生产装置与检测设备，并通过生产过程自动化控制技术和产品调配技术，确保产品保持较高的品质及稳定性。

　　目前，公司研发的氨基酸型表面活性剂、刮膜AOS粉投入量产，并正在开展不同碳链分布的甲基椰油酰基牛磺酸钠、低盐型甲基椰油酰基牛磺酸钠、烷基糖苷等绿色表面活性剂的研发工作。公司依托强大的技术优势，研发出工业清洗领域产品。公司产品性能的不断优化、新型绿色表面活性剂产品及原有表面活性剂衍生产品的持续研发，以及新领域产品的不断拓展，是巩固、提升公司行业领先地位的重要支点。

　　（二）区位优势及客户资源优势

　　大宗化工产品具有一定的区域销售半径，核心区位的把握是表面活性剂生产企业打通市场之要厄。由于经济发展、资源环境等因素，我国表面活性剂和洗涤用品市场主要集中在广东和江浙地区。目前，公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，辐射华中、华东、华南三大国内需求市场，提高公司在西南地区、华北地区、华中地区的市场占有率。各生产基地充分把握各地资源、劳动力、政策、交通等区位优势，拓展下游市场需求。公司在抢占国内市场有利区位的同时，积极布局国际市场，子公司上海奥威和广东奥威靠近港口，能有效提高外贸交易的效率。

　　依托公司区位优势及优良、稳定的产品品质，公司与主要客户群体形成了长期稳定的战略合作伙伴关系。经过多年的市场开拓及积累，公司目前已成为宝洁、蓝月亮、纳爱斯、和黄白猫、益海嘉里、强生等知名日化企业的表面活性剂重要供应商，表面活性剂产品在业内具有较高的知名度和客户认可度。该等知名日化企业对于表面活性剂供应商有着严格的遴选机制，关注供应商的工艺水平、生产供应稳定性、质量稳定性等各方面，一旦与供应商确立关系后不会轻易更换。公司三大生产基地的区位布局及重要客户资源的积累，是公司参与市场竞争的核心优势之一。

　　（三）规模效应与成本优势

　　相较于我国表面活性剂行业生产企业数量众多、规模偏小的局面，公司具有集约化生产的优势，目前公司阴离子表面活性剂年产能48.5万吨，2023年公司主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二，规模效应明显。

　　（四）品牌优势及行业地位优势

　　公司致力于研发生产中高端表面活性剂产品，天然油脂基产品较多应用于洗发水、沐浴露等个人护理用品，通过多年的发展，逐步打造出以“AW”为标志的表面活性剂产品品牌，奠定了公司在中高端产品领域的优势地位。公司旗下“AW”、“光辉”、“马头”等品牌曾多次被认定为湖南省著名商标，“AW”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。

　　公司是中国洗涤用品工业协会副理事长单位，是“2022中国日化百强”、“中国轻工业200强企业”、“湖南省制造业百强企业”、“湖南省新材料企业”、“省级企业技术中心”，被中国轻工业联合会、国家人事部等三家单位联合授予“全国轻工行业先进集体”称号。董事长、总经理刘茂林先生是中国洗涤用品工业协会第八届理事会副理事长，公司监事会主席刘国彪先生是第八届中国洗协表面活性剂专业委员会副主任委员、中国洗协政策法规工作组成员、中国洗涤用品工业编委会编委、中国洗涤用品工业协会专家委员会委员。核心技术人员黄沁平女士是《日用化学品科学》第十二届编辑委员会编委，研发技术中心主任刘爱菊女士是全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会委员。公司先后参与多项国家标准、行业标准的起草，在业内享有较高的品牌知名度及行业地位。

　　（五）产业链优势

　　公司洗涤用品业务已有数十年的发展经验，目前洗涤用品业务年产能约20万吨。表面活性剂下游主要应用领域为洗涤用品行业，上下游业务的联动，能够充分发挥产业链优势，一方面利用自产表面活性剂原料的优质品质，保证洗涤用品产品质量稳定性及经济性，提升客户黏性和认可度。另一方面，洗涤用品业务帮助表面活性剂产品延长业务触手，拓展销售方式，促进产能变现。表面活性剂、洗涤用品的产业链优势，帮助公司获得更强的产品市场竞争力及整体抗风险能力。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，公司坚持稳中求进的总基调，坚持“成本把控，高效运营”的经营方针，内抓管理，外拓市场，创新驱动，公司营收、利润以及市场占比均实现增长。

　　报告期内，公司实现营业收入3,249,153,294.23元，较上年同期上升6.72%；实现归属于上市公司净利润135,720,525.42元，较上年同期上升13.15%。截止2023年12月31日，公司资产总额2,712,889,750.01元 ，较期初上升1.19%；负债总额573,466,339.85元，较期初下降7.38%；归属于上市公司股东的所有者权益2,139,423,410.16元，较期初上升3.77%；资产负债率为21.14%，较期初下降1.95个百分点。主要经营情况如下：

　　表面活性剂业务

　　2023年，公司实现表面活性剂产品营业收入2,996,743,255.50元，较上年同期上升7.42%，实现产品销售毛利率11.89%，较上年同期上升0.41个百分点。

　　洗涤用品业务

　　2023年，公司实现洗涤用品营业收入202,628,106.35元，较上年同期上升5.80%，实现产品销售毛利率21.48 %，较上年同期上升4.18个百分点。

　　公司洗涤用品业务分为自有品牌销售（含宾洗）、OEM两种销售模式，公司2023年实现自有品牌营业收入

　　153,894,530.68 元，较上年同期增长25.32%，实现自有品牌销售毛利率21.92%，较上年上升5.27个百分点。公司2023年实现OEM营业收入48,733,575.67元，较上年同期下降29.08%，实现OEM销售毛利率20.08 %，较上年上升1.64个百分点。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　公司将持续贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“韬光养晦，知书达礼”的企业经营理念，以营销领先、成本领先、技术领先、品牌领先为追求，心无旁骛做强主业，稳中求进高质量发展，加快智能制造，大力推动技术进步和现代管理创新，进一步增强公司的核心竞争力。公司将继续优化产品结构及市场布局，不断拓展高端日化、生物医药原料应用领域，紧贴国内国外两个市场，充分发挥产地区位优势，积极培育品牌国际市场影响力，努力提升产品产能，扩大市场份额，增强规模效应，提升经营质量。在不断发展的同时，公司践行低碳经济、可持续发展理念，落实节能降耗发展战略，打造环境友好型、资源节约型企业，推动公司业务持续、健康、高质量发展，争做全球表面活性剂行业卓越供应商。

　　未来三年，公司将实现表面活性剂系列产品增产拓销，提升产品技术水平及品类丰富度，努力提升上海基地表面活性剂产能，夯实上海奥威和广东奥威的区位竞争力，扩大优质客户群体和市场占有率，将广东奥威建设成公司智能化的灯塔工厂，将上海奥威建设成集科研、产销于一体的科创型示范基地及智能制造的名片，成为表面活性剂的国际桥头堡，实现表面活性剂产品营销领先、成本领先、技术领先、品牌领先。公司还将发挥洗涤用品原料供应优势，将长沙基地建设成我国中部地区重要洗涤用品制造基地和绿色低碳供应链工厂。

　　（二）2024年经营计划

　　2024年工作的总体思路是，紧紧围绕“对内精益管理，对外稳健扩张”的经营方针，深耕精耕、创新思路、优化运营，厚植管理之基，力争产销量较上年实现8%—15%的增长。

　　1、强化规模经济优势，巩固经营发展新格局

　　要以规模经济优势为重要抓手，强化供销高效联动的核心优势，做大做强国际国内两个市场，打好降本增利的配合战，持续提高品牌覆盖面和渗透力，增强发展动能，实现未来三年公司发展目标。

　　2、精益安环消管理，彰显安环一流的新风采

　　安全合规是经营的基本准则，绿色低碳是发展的主流趋势，是重要的竞争力，要始终坚持先安全后生产的理念，时刻把安全放在首位，减污降碳善作为，使安环消管理水平跃上新台阶。消除安全生产隐患，厚植绿色发展底色，加强资源节约集约循环高效利用。

　　3、精益质量管理，潜心打造品质新面貌

　　要以客户为中心，做一流产品的缔造者，做驰名品牌的建设者，在原料采购、配方研发、打造高标准、高水平、高品质、低成本的丽臣质量文化，筑牢品牌“护城河”。

　　加强应用研究和前沿研究，推进单品类向多品类、单领域向多领域的发展。以数智技术加快转型，打造现代化、高端化、国际化的领军型先进制造企业。

　　4、精益工程管理，好快多省优推进项目建设

　　工程建设要贯彻效益理念，按轻重缓急高效推进，对关系公司战略布局的重大工程，有利于“专精特新”的重要项目，有利于提高保供能力实现效益的技术改造，要统筹实施，发挥工程技术的排头兵作用。

　　5、精益团队管理，共创业绩领先的新辉煌

　　持续加强团队建设，推动人力资源优化项目成果应用高效落地。用好大数据，提升信息化管理水平，打造先进简约高效的组织管理体系。

　　（三）公司面临的风险和应对措施

　　1、主要原材料价格波动的风险

　　公司生产经营所需的主要原材料包括脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯等，直接材料成本占公司生产成本的比重较高。2023年，原料价格整体走下行趋势，包括脂肪醇、脂肪酸、甘油在内的油脂化学品市场持续低价位调整，下游企业需求处于谨慎观望态势，这些都对产品价格产生重要影响。如果公司未能保持良好的产品竞争力，在产品销售定价、原料库存控制等方面未能合理有效应对，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

　　应对措施：公司加强与主要原料供应商的战略合作，采取产品销售价格与原材料采购价格联动的定价策略，提高预判行情波动的经营决策能力，做好上下游产销联动，根据市场变化合理调整原料库存，将原材料价格的波动较好地传导到产品售价中，提升公司盈利能力。

　　2、市场竞争环境变化的风险

　　表面活性剂行业集中度较高，国内外表面活性剂生产龙头企业持续加大在中国市场的产能规模，同时部分生产商通过整改可能重新回归或加入市场竞争，将导致我国表面活性剂市场竞争加剧，可能对公司产品市场份额及盈利水平产生重大不利影响。

　　应对措施：公司加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益。通过加大对优质客户的供应力度，保障优质客户的供货效率，提升客户全面技术服务和技术支持力度；拓展客户数量，扩大优质客户群体，提升市场份额；加大国际市场开拓力度，增加出口；渗透其他下游应用领域市场，拓展销售空间；提高公司在西南地区、华北地区、华中地区的市场占有率。

　　3、安全生产风险

　　公司主要从事表面活性剂和洗涤用品的生产，生产过程所使用的部分原材料涉及可燃、腐蚀性等物质，部分产品工艺涉及高温环节。若因意外情况或管理不善而引发安全事故，将对公司正常生产经营活动产生重大不利影响。

　　应对措施；公司长期本着“安全生产、绿色经营”为方针，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，安全生产摆在公司经营发展的首要位置。公司建立了完善的安全生产管理制度，建立了安全生产事故应急预案，并定期对应急预案进行完善与演练。公司将继续推进清洁生产和精益生产，加强环境保护的基础管理和措施治理，加大安全生产与环境保护资金投入，不断提高员工的责任心和操作技能，确保治理设备设施运行良好，杜绝异常情况发生。

　　4、环境保护风险

　　公司生产过程中存在废气、废水、固体废物。随着国家环保要求的日趋严格和社会环境保护意识的逐步增强，国家有可能颁布和采用更高的环保标准，对化工生产企业提出更高的要求，将进一步增加公司用于防治污染的费用支出或者环保设施技术改造的投资，在一定程度上将增加公司生产经营成本，影响公司的收益水平。此外，若公司废气、废水、固体废物、副产物管理或处置不当，可能受到主管部门的处罚，进而对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

　　应对措施：公司认真贯彻国家和地方的安全环保政策，严格落实风险评估与预防措施，坚持安全生产和环境保护“一票否决”制度，建立健全企业安全环保生产监控体系。严格按照环保法规及相应标准对废水、废气、固体废物进行有效综合治理，以应对更高的环保要求。

　　5、募集资金投资项目业绩不及预期的风险

　　如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，将给募集资金投资项目的实施进度、预期效果等带来较大影响。此外，募投项目实际建成或实施后产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等可能与公司的预测存在一定差异，将对公司经营状况和盈利水平造成不利影响。

　　应对措施：公司将通过巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力；合理安排募投项目投资进度，尽早实现预期效益；加强募集资金管理，保证募集资金合理、规范使用；加强经营管理和内部控制，提升经营效率等措施，进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

　　6、汇率风险

　　随着公司海外业务的扩展，出口产品持续增加，外币汇率波动带来的汇兑损益将对公司经营业绩产生影响。

　　应对措施：公司将通过密切关注汇率波动情况，合理使用套期保值等工具进行风险规避。

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