三峡旅游（002627）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　2023年，公司完成剥离乘用车经销及服务业务、供应链管理业务，更加聚焦旅游综合服务业务的发展，扎实推进公司既定发展战略。公司所处行业为旅游业。

　　（一）行业基本情况

　　旅游业是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。旅游业是现代服务业的重要组成部分，带动作用大，是一项综合性强、层次多、功能全的朝阳产业。

　　（二）行业发展阶段

　　2023年国内旅游市场快速复苏，入出境旅游市场实现了预期增长，旅游供应链得到了稳步修复，消费预期和企业家信心稳中有升。伴随着甲辰龙年春节假期的“超级黄金周”，2024年国内旅游和国民休闲将转入繁荣发展的新阶段，入出境旅游市场的复苏进程将进一步加速。世界级旅游城市、世界级旅游景区和度假区、国家旅游线路、国家级旅游城市和街区建设有望进一步提速，旅游投资、项目建设和市场主体的创业创新也将迎来新一轮的理性增长。旅游产业政策将从需求侧的逆周期调节转向兼顾需求侧管理和供给侧改革的跨周期调控，切实推进国内旅游提升计划和入境旅游振兴计划，加强对旅游目的地的分类指导，科学指导城乡之间、区域之间和国际国内旅游市场的协调发展，做好稳预期、提信心、强指导、促开放四篇大文章，推进文化和旅游深度融合，推动旅游业高质量发展。

　　（三）公司所处行业地位

　　公司是宜昌市旅游业发展领军企业，是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体，拥有明显的资源集约协同优势和市场领导地位。

　　“两坝一峡”是由公司匠心打造的宜昌核心旅游产品。产品内涵丰富，资源绝佳，拥有长江流域首屈一指的自然资源和人文资源。线路包含世界第一坝——三峡大坝、长江第一坝——葛洲坝（600068），以及享有绝版三峡之称的西陵峡，串联诗文古洞三游洞、5A级旅游景区三峡人家、长江三峡第一湾明月湾等优质旅游资源，是宜昌定位打造世界旅游目的地的依托性资源，是宜昌最为重要的旅游名片。2023年12月，2023（首届）交旅融合发展大会于海口开幕，文化和旅游部资源开发司在大会上发布了“全国首批交通运输与旅游融合发展十佳案例”，其中，“两坝一峡”旅游产品入选。

　　（四）行业政策对所处行业的重大影响

　　2024年是旅游经济发展新旧周期转段的关键一年，旅游经济的驱动力将由近几年的消费主导转变为消费和投资双主导，需要在繁荣发展的上升周期中进一步加大促进消费和丰富供给的跨周期操作，推动旅游经济更快回归到长期稳定的增长趋势上来。根据中央经济工作会议精神，旅游经济政策将从过去四年面向需求侧的逆周期调节转向兼顾需求侧管理和供给侧改革的跨周期调控，从稳住消费预期转向提振投资信心，在推动旅游业高质量发展的过程中持续提升旅游领域治理体系和治理能力的现代化水平。近几年，央地各级政府也陆续出台了助企纾困的若干政策，总体上还是以旅行和接触性消费政策工具对需求侧进行有效管理。随着城乡居民的生产生活恢复常态，旅游消费潜力的释放越来越多取决于闲暇时间、可自由支配收入等市场内生变量，政策重点转向加上优质旅游产品供给、完善旅游基础设施和公共服务体系、引导旅游投资和培育新型旅游市场主体。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司主要业务

　　报告期内公司主要经营旅游综合服务业务、综合交通服务业务。

　　1.旅游综合服务业务

　　旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。

　　（1）旅游交通业务

　　公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务等业务。旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。公司共有景区直通车线路10余条。旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆125台（其中大客车101台，小、中型车24台）。

　　（2）观光游轮服务

　　公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为：以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有游船27艘，长江三峡系列豪华游轮6艘，西陵峡系列游船10艘，三峡画廊系列游船3艘，高峡平湖系列游船4艘、三峡人家专线船2艘以及长友1艘、金飞号1艘。目前公司水路旅游产品主要以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为主，已开发形成“精华游”“西陵峡游”“升船机”“高峡平湖”“船进三峡人家”等满足多层次需求的观光游轮产品体系，是公司重点投入的旅游项目。

　　（3）旅行社

　　旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部13个。

　　（4）旅游港口服务

　　旅游港口服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。

　　（5）旅游景区经营

　　2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。

　　2.综合交通服务业务

　　公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、商贸物流服务。

　　（1）旅客出行服务

　　公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运以及车辆延伸服务。道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆613（含城市、城乡公交）台，其中公车经营519台，责任经营车辆94台。

　　客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路客运业务经营的支点和依托。公司的客运站经营除为公司所属营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站7座，其中一级站1座，二级站2座（报告期内，兴山站收储）。

　　出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营17台。

　　车辆延伸服务是利用公司加油站、检测站、驾培学校、汽车后市场等资源，开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测、机动车驾驶培训、汽车后市场多元服务等与车辆相关的各项延伸服务业务。截至报告期末，公司运营加油站9座、机动车检测站4座、充电站5座。

　　（2）乘用车4S服务

　　公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的4S服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家，经营包括东风日产、上汽大众、一汽大众、长城哈弗、东风岚图、东风奕派、郑州日产、东风启辰等汽车品牌。

　　（3）商贸物流服务

　　天元物流是公司全资物流产业投资运营平台，主营物流投资、供应链管理、铁路运输、物流总包、仓储服务、汽车市场管理等。2022年3月19日，天元物流成功获得物流行业最高等级——5A级物流企业资质。

　　（二）公司主营业务变化情况

　　2023年12月15日，公司将持有的汽车销售公司40%股权向控股股东宜昌交旅及间接控股股东宜昌城发各出售20%；同时向宜昌城发出售其直接持有的对汽车销售公司及其下属公司的全部债权，以及通过全资子公司天元物流间接持有的天元供应链100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易以非公开协议转让的方式进行，宜昌交旅、宜昌城发以支付现金的方式进行购买。本次交易完成后，三峡旅游仍持有汽车销售公司30%股权，汽车销售公司及天元供应链不再纳入上市公司合并报表范围。

　　通过本次交易，公司剥离了资金密集型的乘用车经销及服务业务、供应链管理业务，有利于进一步聚焦旅游综合服务主业，规避行业风险、减轻经营压力，提升管理效率，改善公司的业务结构和经营状况。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司核心竞争力无变化。具体如下：

　　（一）旅游服务一体化协同优势

　　公司依托世界级旅游资源长江三峡，成功打造了以“两坝一峡”为代表，包含“长江夜游”“升船机”“高峡平湖”等满足多层次的长江休闲观光游轮产品体系，构建了以长江三峡系列游轮为载体，宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，在宜昌旅游市场已经形成“车船港站社景”旅游要素一体化协同优势。

　　（二）游轮游船综合竞争优势

　　公司依托长期经营水上运输业务和打造“两坝一峡”旅游综合服务体系的成功经验，在游轮游船的设计建造、市场营销、运营服务和安全管理等方面拥有较强的实践和创新能力，在全国内河游轮游船旅游市场已经形成较强的综合竞争优势，具备在全国范围内模式复制输出的条件。

　　（三）新能源船舶应用先发优势

　　公司“长江三峡1”游轮是一艘具有自主知识产权的新能源纯电动游轮，也是目前全球最大电池容量的商用船舶，被纳入国家工信部高技术船舶科研示范项目、国家交通运输部交通强国试点项目。公司联合国内电池及船舶动力控制系统头部企业，以“长江三峡1”游轮为科研平台，共同攻克和培育大型纯电动船舶动力和控制系统关键技术，将为长江船舶新能源技术的应用提供多种成熟的解决方案。目前公司已完成所有港口岸电升级改造，具备长江船舶电动化和岸电项目推广的先发优势。

　　（四）道路客运集约化经营优势

　　公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，按照“完善网络、拓展规模、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，成功打造了城际公交拳头产品，并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，在宜昌市道路客运市场已经形成明显的规模优势、网络优势和集约化经营优势。

　　（五）多年企业文化沉淀优势

　　公司经过多年发展，已沉淀形成“团结、务实、创新”的企业精神，凝聚形成了“永远争第一、从未被超越”的“拼抢实精”工作作风，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的担当作为，跑出发展加速度，助推企业转型创新发展。正是企业文化不断地传承与创新，才使得公司战略决策和经营管理始终紧紧围绕企业发展，在国内同行中取得明显的领先优势。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，公司完成营业收入160,045.08万元，同比减少16.10%；实现利润总额15,801.07万元，同比增长654.89%；归属于上市公司股东的净利润为12,964.02万元，同比增长2,848.55%。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　１.“一体两翼”发展模式。

　　依托“两坝一峡核心资源+上市公司资本运作”优势，在城市游船旅游具备核心竞争力和可复制性基础上，形成“一体两翼”发展模式。

　　“一体”，即扎稳马步，稳固基本盘。以打造两坝一峡旅游目的地为主体，持续丰富产品供给和多元业态，延长游客停留时间，提升游客综合消费，实现从流量到留量转化，从数量到质量提升，做实做强基本盘。

　　“两翼”，即迈开双腿，走好拓展路。将优质资源请进来，通过并购重组，横向拓展多元业务经营空间，纵向提升产业链上下游核心竞争力。将游轮品牌输出去，突破地域单点经营限制天花板，扩大盈利能力和市场影响力，在资本市场上体现成长性想象空间。

　　2.1334发展战略。

　　锚定一个总体定位。将三峡旅游打造成为行业领先、国内一流的旅游上市企业。

　　聚焦三个战略愿景。致力成为三峡旅游产业主导者、中国游轮旅游产业领航者、世界文化旅游名城执旗者。

　　构建三环业务体系。以山水旅游、城市游船主营业务为核心内环，以旅游产业链配套业务+目的地综合服务业务为衍生外环，以文化植入、文创开发、IP打造、数字赋能等文旅研发业务为创新驱动环，形成同心多元的三环业务体系。

　　实施四大提升工程。提升资源整合力，落地运营核心引擎项目；提升行业影响力，做实三峡旅游金字招牌；提升经营效能力，实现体制机制市场革新；提升员工幸福力，共享企业改革发展成果。

　　3.近中远期发展路径。

　　（1）立足宜昌，从一线串珠到一江两岸，成为三峡旅游产业主导者。

　　目标及路径：力争“十四五”末，即2025年，基本完成长江三峡区域旅游资源整合。主打上岸，从水域到陆域延伸，逐步整合长江三峡区域内优质景区标的，实现“游轮+景区”协同联动，构建全时畅游、全域宜游大旅游格局。

　　（2）深耕三峡，从两坝一峡到长江三峡，成为中国游轮旅游产业领航者。

　　目标及路径：到2030年，以两坝一峡游轮模式为支点，迈入省际豪华游轮头部方阵，沿着中国内河实施品牌输出，落子布局游轮旅游项目，发展形成游轮“研发、设计、建造、运营、管理”为一体的全产业链格局，成为中国游轮旅游产业领航者。

　　（3）放眼全国，从行业引领到国内一流，助力宜昌建成世界文化旅游名城。

　　目标及路径：到2035年，通过资源整合和品牌输出，在全国形成以游轮旅游为核心，景区景点配套的优质旅游服务体系。沿着中国旅游大通道，寻机收购旅游目的地优质旅游资源，延伸并打通旅游产业链，形成要素齐全、链条健全、辐射全国的旅游上市头部企业。

　　（二）2024年公司经营计划

　　1.工作思路

　　全面实施高质量发展战略，做优服务体系，做精产品供给，引流量、提服务、增效益，聚焦生产经营锻造三峡旅游核心吸引力；做大产业基本盘，做长事业成长链，找资源、谋项目、谈并购，聚力资本运作打造三峡旅游实力方阵，以实干实绩助力世界文化旅游名城建设。

　　2.重点工作

　　（1）聚焦旅游产业发展建设一套服务体系。持续开发更具市场引爆力的游轮产品矩阵，重点打造精华“全域游”、头牌“升船机游”、流量“西陵峡游”。加速上线尊享VIP服务、高端游艇定制服务、IP沉浸式巡游服务、旅游智慧运营提升服务。设立旅游服务驿站，投产新能源旅游大巴，加密城市旅游服务网络。打造一支游轮舰队。长江三峡省际豪华游轮开工建造，和谐号、和悦号新能源游船开航运营，长江之恋扩能投产，新能源游艇建成投运，巅峰双峡完成运力更新并投入运营。营造一个消费场景。重点围绕三峡游客中心，抓好陆域港站商业开发和水域江上会客厅全新升级，实现水岸联动、人景互动、城景共融。健全一套集散功能。新上线2—3条电动化定制化线路，运营“车票+门票+住宿”交旅融合产品；打造“云上车站”，构建“吃住行游娱购商”一体化集散综合体。落地光伏新能源建设项目，提振物流园区消费活力。

　　（2）提升资本市场认可度强化资本运作力。围绕旅游产业链谋划具有战略意义的项目落地，实现资产证券化，持续提升公司市值。强化企业成长力。聚焦“一利五率”，做强主营业务。推进组织精健化、管理精细化、经营精益化，实现利润总额、净利润和归母净利润协同增长，净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善，研发投入强度和科技产出效率持续提高。强化业务协同力。用强链延链思维，构建完善新能源船舶“研发、设计、建造、运营、管理”为一体的全产业链。用市场化价格机制，实现车船港站社景全旅游要素高效协同。

　　（3）优化员工激励机制。实施核心骨干人才激励。对核心骨干人才进行激励，分享企业发展红利，充分激发员工干事创业的主动性和创造性，朝着战略目标砥砺奋进。实施经营者动态年薪激励。根据所在单位利润总额历史业绩，动态设定分档目标值，动态核定经营者年薪标准，彰显经营者奋斗价值。开展奋斗单位超额利润分享激励。对经营利润总额超过挑战目标值的，从超额利润中提取相应比例给予员工团队额外薪酬奖励包，按不超过年薪标准的相应比例给予班子成员超额利润分享，共享奋斗成果。推进突破奋进项目单项奖励。对推动完成重大并购重组、重大股权投资、重要资源整合、重点项目开发与资本市场融资的个人和团队，给予10万～100万元资金奖励，激发潜能。

　　（三）可能面对的风险

　　旅游业是游客一系列活动的集合，受自然灾害、政治地缘、公共卫生、经济波动，以及交通、环境等不可预见的其他风险影响较大。针对以上风险，公司一是建立应急预案，制定应对自然灾害和突发事件的工作方案，持续进行定期演练和人员培训，确保游客和员工的人身安全；二是加强安全管理，加强水陆交通旅游运输和旅游景区的安全管理，提供安全设施和服务，增加游客安全感；三是丰富产品体系，开发不同的市场和客户群体，减少对单一产品的依赖，增加业务稳定性；四是提高服务质量，通过提供优质的服务和创造独特的旅游体验，吸引和保持游客的忠诚度，减轻经济波动对业务的影响；五是合理的风险管理，通过购买保险和制定合理的风险管理政策来管理各种风险，减少潜在的损失。

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