倍加洁（603059）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2023年公司在年度经营计划的目标牵引下，积极开展各项工作。尽管面临着行业竞争日趋激烈、国际政治及经济形势复杂多变等诸多不确定性因素，在公司管理团队的带领下，公司上下一心，积极应对，采取多种行之有效的措施，公司实现了营收略微增长，净利润有一定下降。

　　2023年,公司实现营业收入1,066,539,239.47元,同比增长1.58%；实现净利润92,513,769.88元，同比下降4.93%。2023年开展的主要工作有：

　　1、以客户为中心，不断提升销售业绩

　　以客户为中心，坚持大客户开发战略，2023年成功开发一个国际品牌商，两个有成长性的客户，预计将在2024年下半年形成有效营收。现有客户围绕大客户开展深耕，进一步拓展业务合作边界，增加合作产品种类，进一步打开市场合作空间；同时，为不断提升销售业绩，2023年营销中心成立了AT团队，从个人决策走向集体评议，各层各级建立了继任者培养计划，四季度营销中心组织架构进行了较大调整，将原先的三层组织全部扁平化到两层，并按产品线在组织内部设立了GTM组织并赋予了工作职责，确保整个组织高效并充满战斗力。

　　2、开展标准化体系建设，新产品和重点项目不断落地

　　以平台化开发体系思想为指引，持续推进产品开发流程建设和优化，2023年新组建产品管理部，初步完成湿巾、牙线、牙线签、正畸系列、牙膏等重点产品线产品地图的构建梳理工作。采购部门优化调整内部组织架构，实现“采”、“购”分离，让采购工作更加专业化。新产品和重点项目落地方面，设计部通过内部协同在人员减少的情况下实现“新产品落地数量”完成率143%，“新包装落地数量”完成率135%；Essentia三期重大项目全部提前合格交付，开发周期提前近20天；EPA消毒湿巾项目实现了成功注册，成为国内第二个注册成功的案例，备案产品杀菌宣传多达37个，为后续的业务拓展奠定了基础。

　　3、持续开展减员增效，生产质量进一步提升

　　2023年，制造中心成立近10个生产专项改善小组，通过团队合作，解决了多个困扰生产的疑难问题，共完成自动化和工艺优化减员156人，实现人均营收59.57万元，同比去年继续稳步提升。在质量方面，牙刷质量控制水平持续提升，客诉次数同比下降50%；在准期交付方面，所有产品线的平均准期交付率始终保持在95%以上的水平，牙刷准期交付数据进一步提升。

　　4、深化管理变革，激发组织活力

　　持续深化组织管理变革，不断优化组织运作机制及管理架构，形成了“面向客户”的实体组织、遵循集体决策的委员会组织、确保项目落地的临时项目性组织等多种组织形式并存的局面，确保战略及流程穿透落地。公司始终坚持干部队伍建设是组织建设的关键，着重加强了对干部的选拔、培养、任用管理，提升现有干部能力、充实干部后备资源池、强化干部考核与激励的自我管理机制，发挥干部的带头示范作用，激发组织活力。

　　5、积极开展外延式项目，助力公司第二增长曲线实现

　　2023年2月，公司公告拟收购薇美姿16.4967%股权，2023年10月底完成交割，截至2023年年底，公司持有薇美姿32.2712%股权，为薇美姿单一第一大股东，后续公司将强化和薇美姿之间的业务合作关系；2023年11月，公司公告拟通过股权转让及增资方式，以21,256.1557万元取得善恩康52.0006%股权，待交割完成后，通过对善恩康进行战略、组织、财务等方面的赋能，助力善恩康公司业务稳步发展，助力公司第二增长曲线目标的实现。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1.口腔清洁护理用品行业

　　口腔清洁护理是指对口腔内的牙、舌、腭、颊等部位进行清洁和保护的行为，相关用品包括牙膏、牙刷、牙线、牙线签、假牙清洁片、漱口水、口喷、电动牙刷、冲牙器等，主要用于口腔清洁、美白、抗过敏、预防口腔疾病以及保持口腔卫生。

　　近年来我国经济持续较快发展，居民人均可支配收入不断提高，对口腔清洁护理的意识也在不断提升，消费者正处于从口腔浅层护理向深层护理转变的过程中，在口腔清洁护理领域的人均投入不断增长，因此我国拥有庞大消费群体的口腔清洁护理市场呈现出巨大的增长潜力。根据欧睿国际数据，2017年-2022年我国口腔清洁护理用品行业市场规模（以零售额计）总体呈现逐年上升的趋势，其中2017年-2021年市场规模由388亿元逐年上升至522亿元，年均复合增长率为7.7%，2022年受疫情影响，市场规模略有下滑至482亿元，预计2023年市场规模回升到与2021年接近的水平，未来恢复稳健增长。

　　就口腔清洁护理细分品类而言，牙膏、牙刷作为刚需品类占据主导地位，欧睿国际数据显示2022年我国牙膏、牙刷（含电动牙刷）市场规模分别占行业市场规模的62.56%、32.08%，二者合计占比高达94.64%。

　　除去牙刷、牙膏两大品类外，漱口水、电动牙刷等新品类发展迅速，其中漱口水作为操作简单的口腔护理辅助手段，除了保持口腔清洁外，还可以清新口气，使用场景包含社交功能，更容易推动产品需求的持续增长，2022年我国漱口水市场规模约为17.2亿元，2017年-2022年年均复合增长率为25.35%；相比于传统牙刷，电动牙刷拥有更高效的清洁效果和更舒适的使用体验，其智能功能和声波清洁技术满足了消费者对个性化和智能化产品的需求，因此备受青睐，2022年我国电动牙刷市场规模约为71.3亿元，2017年-2022年年均复合增长率为15.69%。

　　2.湿巾行业

　　湿巾是一种具有随时擦拭清洁功效的一次性卫生用品，常用于个人消费和商用的多种场合，比如家庭、餐厅、酒店、外出旅行等，以其方便性受到人们的青睐。近年来，随着人们生活水平持续提高，卫生意识不断增强，湿巾产品的使用范围日趋扩大，病患护理、婴幼儿护理、女士卸妆、宠物清洁、家居清洁等新品种不断出现，湿巾行业呈现产品细分、少添加、天然环保等趋势。

　　根据欧睿国际数据，2022年全球湿巾行业市场规模为170.01亿美元，同比增长0.1%，2017年-2022年全球湿巾行业市场规模年均复合增长率为4.5%，总体保持稳健增长。全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇，其中欧美市场是全球湿巾消费的主力市场，这一格局在短期内不会发生根本性改变，亚太地区随着中国湿巾市场的逐步增长，未来也将继续保持增长趋势。

　　随着人们生活质量提高、卫生习惯养成以及社会卫生防护意识加强，我国湿巾行业发展向好。根据欧睿国际数据，我国湿巾行业市场规模由2017年67.44亿元逐年上升至2022年126.35亿元，年均复合增长率为13.4%。

　　就湿巾细分品类而言，2022年我国婴儿湿巾市场规模约为63.61亿元，占比50.34%，是市场份额最大的品类。后疫情时代，随着新一代父母育儿观念改变，卫生意识不断提高，婴儿湿巾的无毒配方、柔软触感以及便利性等因素将逐步提高婴儿湿巾的渗透率，预计未来5年国内婴儿湿巾将保持9%的增速。

　　近几年，受益于消费者卫生意识提升，以及社交媒体、电商平台加大对湿厕纸的宣传力度，2022年国内湿厕纸市场规模约为15.62亿元，增速为31.9%，2017年-2022年市场规模平均复合增长率为42.7%，领涨湿巾品类。目前湿厕纸主要在网上销售，线下渠道增长空间较大，随着消费者收入水平提升，湿厕纸凭借其柔软触感及可冲洗功能，市场渗透率有望持续加深，预计未来5年国内湿厕纸将保持17.1%的市场增速。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　1.公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙膏、牙线、齿间刷、牙线签等产品，一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。

　　2.公司产品：

　　（1）口腔清洁护理产品

　　（2）一次性卫生用品

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1、技术研发优势

　　倍加洁是国内知名的口腔及个人护理用品企业，具有较强的研发实力，公司拥有江苏省口腔清洁护理用品工程技术中心；同时建有经CNAS认证的研发检测中心，全资子公司倍加洁日化与恒生模具是国家高新技术企业。

　　从研发团队看，公司一直以来注重产品开发。公司拥有200多名研发及技术人员，拥有314项具有自主知识产权的各类专利，形成生产一批、开发一批和储存一批的梯次发展格局，并对产品的前沿进行探索和评估，为公司未来发展提供空间。

　　公司不断开拓创新，持续对设备、工艺和流程进行优化，形成注塑注胶自动化、双色注塑、四色注胶、热流道等方面的专业技术，尤其是注塑产品的工艺改造，不仅提高了生产效率，同时也进一步降低了生产成本。另外，公司具有较强的模具开发能力，子公司恒生模具是国家高新技术企业，设有扬州市非金属精密模具工程技术研究中心，建立了完善的研发管理体系。公司在CNC（全自动化加工中心）、检测、测绘等方面投入了大量资金，在产品设计、开发、成型、模具制作等各方面实现技术提升，拥有各种数量不等的精加工设备，具备年产200套各类模具和治具的能力，为市场拓展和生产的稳定性提供充足保障。

　　从检验检测方面看，全资子公司倍加洁日化的研发检测中心具备一批检测和分析人员，具有各类检测仪器50余台，包括TOC检测仪（GE）、高效液相（Water）、红外光谱检测仪（Thermo）、分析天平（MetterToedo）、微生物过滤检测装置（Miipore）、培养箱（Panasonic）、灭菌器（ZEALWAY）、药品稳定性实验箱（STK）等，检测中心具备产品活性物含量检测、活性物鉴别、微生物限度检测、COD检测等一系列理化与微生物检测能力。2016年，倍加洁日化研发检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）ISO17025认可。

　　此外，公司作为GB19342-2013《牙刷》、GB30002-2013《儿童牙刷》、GB30003-2013《磨尖丝牙刷》、QB/T4543-2013《牙刷用磨尖丝》等多项牙刷领域国家标准主要起草单位，积累了大量行业知识及经验。公司尤其注重产品研发的投入，积极与各口腔护理领域的学术单位交流、合作以及引进国际领先技术和设备，并不断进行自主研发开发新品，既提高了自主创新能力及行业影响力，又为今后的发展奠定了基础。

　　2、行业地位及丰富的产品线优势

　　目前，公司具备年产6.72亿支牙刷、180亿片湿巾的生产能力，在口腔清洁护理用品和一次性卫生用品行业中均占有重要地位。公司现有口腔清洁护理用品和一次性卫生用品两大产品系列，口腔清洁护理用品已形成以牙刷为主，涵盖牙线、牙线签、齿间刷、假牙清洁片、漱口水、口喷等全系列产品，可以为广大客户提供一站式口腔护理用品产品和服务。另外，一次性卫生用品（湿巾）已覆盖婴儿、妇女、老年、通用、医用等系列，助力公司形成双轮驱动发展格局。

　　3、质量控制优势

　　从质量控制看，公司品质控制涵盖了新产品开发、验证、供应商管理、制程检验、转序检验、成品检验、客户反馈、数据分析等。公司拥有ISO90001、ISO13485、BRC、ISO22716、GMPC-US体系认证证书，研发检测实验室已通过CNAS认证，可出具国际互认的权威检测报告，多项检测能力和检测设备在国内领先。公司主导和参与了多项国家标准、行业标准的制定，产品质量稳定，在客户中享有较高声誉。

　　4、客户资源优势

　　公司成立以来，开发并积累了一批优质客户资源，并与之保持了长期稳定的合伙关系。口腔护理产品，公司与重庆登康、薇美姿等重点客户建立了合作关系；湿巾产品，公司与Medine、CARDINALHEALTH等客户建立了合作关系。同时，公司聚焦于大客户开发战略，近年来先后开发了多个重点客户。

　　5、产品优势

　　倍加洁牙刷系列产品涵盖儿童全年龄段及成人不同状态下口腔护理需求产品，其中明星产品有：整束牙刷、无铜牙刷、宽头牙刷、秸秆牙刷、炭丝刷毛牙刷等，品类丰富。

　　公司拥有20年湿巾制造的专业经验，研发团队在技术领域深耕并不断创新，在湿巾的设计研发、制造标准、质量管控上，倍加洁一直走在行业的前端。湿巾产品覆盖范围广泛，现有产品包括婴儿湿巾、卸妆洁面湿巾、杀菌卫生湿巾等，所有产品均严格按照相关法律法规和标准进行生产和质量控制。同时倍加洁日化也是美国医疗市场湿巾的主流供应商之一，销往美国的OTC类医用湿巾产品均严格遵守美国FDA《联邦规章典集》第21篇中相关篇章和美国药典等法规标准要求。

　　湿巾产品出口量长期位于国内前列；2020年，倍加洁日化荣获“全国卫生和母婴用品行业湿巾综合竞争力十强企业”称号。2021年，倍加洁日化荣获“2021年度全国卫生和母婴用品擦拭材料综合竞争力十强企业”称号。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2023年，公司实现营业收入1,066,539,239.47元，同比增长1.58%；实现净利润

　　92,513,769.88元，同比下降4.93%。截至2023年12月31日，公司总资产2,015,036,620.18元，较年初增长27.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,249,089,661.23元，较年初增长7.22%。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　（一）行业格局和趋势

　　1.口腔清洁护理用品行业

　　国内口腔清洁护理行业上市公司主要有重庆登康、云南白药（000538）、两面针（600249）、倍加洁等企业，在申请上市中的企业有广州星际悦动股份有限公司（品牌：usmie）等企业，新兴品牌包括参半（以漱口水大单品为主）、BOP（以口喷大单品为主）等。得益于国内居民消费升级及健康意识的提升，口腔清洁护理行业由以牙膏和牙刷为主的基础口腔护理向漱口水、口喷、冲牙器等进阶口腔护理发展。在此过程中，各家企业处于群雄逐鹿的竞争阶段。

　　（1）口腔清洁护理用品行业规模总体保持逐年上升

　　2017年-2022年我国口腔清洁护理用品行业市场规模总体呈现逐年上升的趋势，其中2017年-2021年市场规模由388亿元逐年上升至522亿元，年均复合增长率为7.7%，2022年受疫情影响，市场规模略有下滑至482亿元，预计2023年市场规模回升到与2021年接近的水平，未来恢复稳健增长。

　　（2）牙膏、牙刷是口腔清洁护理用品行业的主导品类

　　在产品消费结构上，牙膏、牙刷是口腔清洁护理市场的主要品类。2022年，牙膏占我国口腔清洁护理用品行业市场规模的比重为62.56%，牙刷（含电动牙刷）占我国口腔清洁护理用品行业市场规模的比重为32.08%，漱口水、牙线等细分品类占我国口腔清洁护理用品行业市场规模的比重为3.57%和1.16%。

　　（3）口腔清洁护理市场新品类发展迅速

　　漱口水作为操作简单的口腔护理辅助手段，除了保持口腔清洁外，还可以清新口气，使用场景包含社交功能，更容易推动产品需求的持续增长，2022年我国漱口水市场规模约为17.2亿元，2017-2022年年均复合增长率为25.35%；相比于传统牙刷，电动牙刷拥有更高效的清洁效果和更舒适的使用体验，其智能功能和声波清洁技术满足了消费者对个性化和智能化产品的需求，因此备受青睐，2022年我国电动牙刷市场规模约为71.3亿元，2017-2022年年均复合增长率为15.69%。我国口腔清洁护理用品在市场多样化、个性化、智能化发展上呈现出良好的成长潜力。

　　（4）口腔清洁护理用品行业发展趋势

　　①针对不同消费者有更多细分的产品功能：口腔清洁护理产品将对不同消费群体做出更加细分的产品功能，例如年轻女性消费者更加关注牙齿美白和清新口气；儿童需要更柔软的牙刷材料及更具吸引力的牙膏口味来帮助养成更好的口腔清洁护理习惯；而部分其他消费者渴望牙齿脱敏、舌苔清洁及其他特殊需求，基于不同消费者群体的特定需求，口腔清洁护理产品的多样化及专业化成为未来口腔清洁护理市场的主要发展趋势之一。

　　②偏好综合性口腔清洁护理产品：随着口腔清洁护理行业的发展及消费者意识的提高，综合性口腔清洁护理产品（包括基础、专业及电动口腔清洁护理产品）将成为一种趋势，因此，未来口腔清洁护理产品预计更加多元化、创新及升级，消费者也将需要综合性口腔清洁护理产品，以有效预防及治疗口腔问题，这可有利于具有强大研发能力及行业经验的龙头企业的发展。

　　③新兴的国内品牌及多元化渠道：得益于国内品牌的崛起，未来将涌现更多口腔清洁护理品牌及产品，且消费者将有更多选择。领先的国内口腔清洁护理品牌更加了解中国消费者的需求及提供合适的价格，这可以帮助其建立更强的市场竞争力。未来电子商务渠道将继续快速发展，且通过直播购物已经成为不可忽视的线上渠道之一。线下渠道方面，口腔清洁护理产品在母婴店、个人护理店及牙科诊所的渗透率将有所提高，从而提高口腔清洁护理市场渠道的多元化。

　　2.一次性卫生用品行业

　　倍加洁以生产湿巾为主，故以湿巾为例进行阐述。目前国内湿巾品牌商以传统纸制品企业切入湿巾生产，并通过自建或代加工方式实现自主品牌产品销售为主，如清风、维达等等。受制于品牌之制约，有些企业另辟蹊径，通过代工方式开拓市场。杭州国光、倍加洁日化、铜陵洁雅等企业主要以代工为主，湿巾产品出口位居行业前列。其余湿巾行业参与者众多，不一一列示。

　　根据欧睿国际数据，2022年全球湿巾行业市场规模为170.01亿美元，同比增长0.1%，全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇，其中欧美市场是全球湿巾消费的主力市场，这一格局在短期内不会发生根本性改变，亚太地区随着中国湿巾市场的逐步增长，未来也将继续保持增长趋势。国内方面，2022年我国湿巾行业市场规模为126.35亿元，同比增长7.5%。

　　与欧美等发达国家相比，我国湿巾的消费规模和人均消费水平较低，且我国湿巾渗透率也较低，行业市场增长空间巨大。以2022年为例，美国人均湿巾消费额为17.9美元，而我国人均湿巾消费额仅1.3美元，差距近13倍。随着居民收入增加，健康意识的增强，消费者生活质量提高和卫生习惯的养成，对一次性卫生用品要求越来越高，湿巾逐渐成为人们的日常生活必需品。预计未来我国湿巾市场规模增速继续处于全球前列，湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。

　　（二）公司发展战略

　　价值观：客户至上、诚信正直、进取担当、贡献为本、协作共赢

　　基于公司使命愿景价值观的文化引领，公司内部组织中高层管理人员，共同研讨制定了公司“2024-2026年”战略规划，战略规划简述为“1-2-5”战略。

　　1—-一心，不忘初心，坚定“成为个人护理用品领域的引领者”初心；

　　2—-两长，坚持“内生式增长、外延式增长”的发展策略；

　　内生式增长聚焦于拓市场，进一步实施大客户开发战略、新产品开发等等，进一步做强做大口腔护理业务和湿巾业务；

　　外延式增长：现有业务聚焦于补短板，补齐公司在产品、品牌、渠道等方面的短板，实现整体供应链价值的提升，为广大消费者提供更好的产品和服务；收购善恩康并完成交割，逐步做大做强，在大健康领域完成初步的布局。

　　5—五化，开展国际化布局、客户化营销体系构建、平台化研发体系建设、精细化管理、组织化运作等。

　　（三）经营计划

　　2024年，公司主要年度经营目标为：营业收入实现20%以上的增长，主营业务利润率在7%左右，保持稳定。主要通过拓市场、强组织、提效率等三大主题开展相关工作。

　　1、拓市场主要基于客户界面和产品界面开展如下工作：

　　客户界面：客户开发：综合运用展会、客户转介绍、行业人士推荐等多种方式，实现客户的有效开发与转化；客户关系：致力于建设全面的客户关系；客户服务：秉承“想客户所想、订单准时交付、质量100%合格、成本有竞争力”等目标，为客户做好全方位的服务，助力客户成功。

　　产品界面：逐步导入IPD流程，在产品构想、产品开发、产品质量、产品交期、产品成本、产品服务等方面做好全面的提升。

　　2、优运营主要从质量、成本、效率三方面开展一系列工作：

　　质量：开展全面质量管理，进一步理清质量部与各个部门的责任边界，质量部定位于质量体系建设、遵从性监控、质量管理赋能等，强化其余岗位的质量责任：一次培训、二次降级、三次淘汰等，压实各层各级质量责任；

　　成本：逐步降低综合成本和费用，包括但不限于减少沟通成本、决策成本、材料成本、耗用定额等，并通过聚量降本、精简SKU等方式降低成本；

　　效率：加大对存货周转、应收账款周转、流动资产周转、固定资产周转等效率指标的关注，并落实分层分级负责制，同时要逐步实现人效指标的提升（包括人均营收、人均产值、人均利润等）。

　　3、强组织：持续开展改良土壤、能力建设、组织建设、干部队伍建设、人才梯队建设等工作：

　　改良土壤：开展并实施职级管理体系、绩效管理体系、薪酬管理体系及打造文化与氛围；

　　能力建设：持续开展并致力于公司战略管理、人力资源管理、流程建设、项目管理等能力的构建和提升；

　　组织建设：建设实体组织及各层管理团队、项目类组织、专业委员会等，充分发挥各层组织的作用；

　　干部队伍建设：围绕“责任与使命、品德与作风、选拔与配备、培养与发展、任用与考核”等方面，加强队伍建设，打造一支成熟、精干的干部队伍；

　　人才梯队建设：通过人才队伍规划、社会与校园招聘相结合、人才盘点与继任计划实施等，加强人才队伍建设；同时加大校园招聘力度，实施“倍致生”计划等，为公司未来发展提供源源不断的人才支持。

　　（四）可能面对的风险

　　1、主要原材料价格波动的风险

　　公司产品主要原材料包括刷丝、无纺布、塑料粒子、胶料、PVC/PET片材等，均属于石化产品，与国际原油价格关联性较高。原油是国际大宗原材料，价格受经济周期、国际政治形势影响明显，波动幅度较大，若未来公司主要原材料价格上涨，将降低公司的盈利水平。

　　2、市场竞争的风险

　　口腔清洁护理用品因行业门槛相对较低，生产企业大多数规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，而中高端市场主要被大型外资企业所占据。为了维持生存和发展，行业内企业在规模化、品牌效应及服务质量等方面展开全方位的竞争。如果公司在产品品质、交货时间和服务水平等方面不能持续满足客户需求，可能会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

　　3、海外市场的风险

　　2023年，公司外销收入占主营业务收入比重为58.99%。经过多年的海外市场拓展，公司与美洲、欧洲、东南亚等地区的客户建立了良好稳定的合作关系，主要客户基本保持稳定。但如果公司在产品质量控制、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成不利影响。

　　4、汇率波动的风险和出口退税率下调的风险

　　外销业务中公司采取的主要结算货币为美元。人民币汇率波动直接影响到公司外销产品的销售价格，公司面临一定的汇率波动风险。公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，主要出口产品享受的退税率为13%，未来公司仍将大力拓展海外业务，如果国家未来下调产品的出口退税率，将对公司的外销业务造成不利影响。

　　（五）其他。

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