苏豪弘业（600128）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,更是公司控股股东江苏省苏豪控股集团完成省属贸易企业合并重组后融合发展的崭新一年。面对严峻复杂的外部环境变化，苏豪弘业借助集团融合发展之势，围绕公司“十四五”发展战略规划目标，聚焦增强核心功能和提升核心竞争力，带领全体员工凝心聚力，笃行实干，实现营业收入和利润总额双增长。

　　（一）坚持“多点发力”，规模效益稳步提升

　　1.围绕效益效率持续优化核心指标

　　公司全年围绕高质量发展指标和重点工作任务，采取有力有效措施，确保核心指标持续优化。公司全年实现营业收入67.20亿元,同比增长9.01%；实现利润总额6121.67万元，同比增长56.30%。报告期内，资产负债率维持在合理水平，公司毛利率、经营性现金流等指标稳中向好。

　　2.做精做专优势业务稳住贸易基本盘

　　着力抓好业务结构优化调整，将资源要素向重点业务、优势产品集中。玩具、宠物用品出口业务强化自主研发，坚持拓展大客户资源，努力开发新兴市场，毛利率稳步增长；劳保手套出口业务继续以优质服务稳固客户，加大参加国内外展开发新客户，出口规模继续保持全国前列；积极服务农业现代化战略，在农业机械进口领域积累了较丰富的经验并具有了一定优势的专业能力；煤炭实现保供与市场化经营联动发展，完成省煤炭应急储备任务的同时，推动业务经营迈上新台阶；尿素等核心化工产品，把握市场机遇，拓展出口业务，实现内外贸一体化发展。

　　3.围绕新业态新模式培育发展新动能

　　弘业环保聚焦节能环保产业，加大研发投入，引入外部战略投资者实现双方技术产品资源的优势互补，逐步从传统设备贸易商到智慧能源解决方案的供应商转型，2023年成功获得国家级高新技术企业认证；弘业技术招标代理业务形成货物、工程、造价咨询、服务等多类型发展，在江苏省招标行业内已具有较高的知名度和口碑，遍及市政、医疗、工业、电子、水利、建筑等行业；苏豪云商通过加大科技创新、品牌建设、产学研合作，持续扩大业务规模，推进“跨境电商+产业带”模式，通过“弘途跨综”线上平台赋能产业链供应链，带动更多中小微企业发展。

　　4.强化文化特色业务促进提质增效

　　苏豪爱涛文化持续服务国家、省市重点文化艺术工程建设，着力打造的精品工程新疆克州博物馆及扬州中国大运河博物馆新取得五项国家级荣誉，南京宪法广场和河西金融城项目获市优质工程奖“金陵杯”；爱涛文创园区文化商业运营提升质效，新增12家文化科技企业和创业团队入驻众创空间，“一站式”服务助力中小微文化科技类企业发展；加强数字科技展览与IP营销有效融合，力争融合省级两馆平台优势，举办多种国潮文化活动，打造为文化、艺术交流平台、艺术创作孵化基地。

　　（二）激发“第一动力”，改革创新成效凸显

　　1.以科研为主线强化创新能力。公司高度重视创新发展和数字化转型，围绕新质生产力谋发展。全面推进公司数字化系统升级改造，提升公司数字化应用水平，形成了覆盖出口、进口、内贸业务全流程业务平台、财务核算平台和ERP系统移动端平台；苏豪云商通过跨境电商“智云中台”和跨境电商智慧供应链的研发，提升AI、区块链、云计算和大数据研发水平；弘业永恒持续加大对扬州研发中心硬件设备、软件应用和设计方面投入；弘业环保打造自主知识产权的综合能源管理系统平台。

　　2.以品牌为核心加大对外影响。2023年6月公司正式更名为“苏豪弘业股份有限公司”，双向提升公司与苏豪控股集团的影响力；“爱涛ARTALL”及弘业永恒的“烨艺美KITEMAGIC”两个品牌成功入选2023—2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌；按照AEO海关高级认证标准开展自我规范管理，进一步加强合规建设与自我革新，全面提升公司信用水平。

　　（三）守牢“风险底线”，治理体系优化完善

　　1.多措并举强化风险控制。持续完善合规管理制度体系建设和运行机制，顺利通过省国资委2023年法治及合规管理工作检查；对合作仓库采取定期检查与飞行检查、实地盘库与远程监督盘库相结合的方式保障货权安全，加强货权管理；制定能源化工相关业务管理制度和实施细则，规范监督期现业务开展，并实时跟踪价格走势；建立职能部门联动机制，加强业务“事中控制”。

　　2.多管齐下规范上市公司运作。公司党委会、总经理办公会、董事会、股东大会合法规范运作，严格履行决策程序，确保公司重大事项决策程序合规；围绕对外担保、资金占用、财务管理、关联交易、衍生品交易等上市公司治理的关键环节，建立健全相关管控机制，保证董事会相关决策落实。

　　3.多维联动筑牢安全防线。开展2023年安全生产提升年行动，彻底解决了一批长期以来反复治理、反复出现的风险和隐患；加大安全巡查力度，排查风险隐患；完成各类安全培训、应急救援及疏散演练等，进一步提升了广大员工的安全意识和应急救援能力。

　　公司在发展的过程中还存在一些困难和不足：一是主业核心竞争力不够突出，二是公司人才队伍结构性短缺明显，高层次人才总量不足；三是风险管控信息化、精准度需进一步提升。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　（一）外贸行业概况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好、高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。据海关统计，2023年，我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。全国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家，意味着外贸行业的竞争将更加激烈，企业之间的合作与创新机会也将更为丰富。

　　跨境电商成为外贸发展重要动能。根据海关初步测算，2023年，我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。参与跨境电商进口的消费者人数逐年增加，2023年达到1.63亿。

　　2023年12月，中央经济工作会议指出，围绕推动高质量发展，坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力。扩大高水平对外开放，要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。

　　（二）能源化工贸易概况

　　2023年，受宏观经济形势、煤炭和天然气价格、供给和需求季节性等多重因素影响，国内尿素、液氨价格走出“V”型行情。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

　　（一）公司主营业务

　　报告期内，公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易，贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品，进口贸易主营机电设备产品，内贸业务主营能源化工等。报告期内，公司围绕高质量发展主线，做强存量，做大增量。

　　文化和投资作为公司贸易主业的补充。其中，文化特色业务聚焦“文化工程”“文化商业运营与贸易”“文化投资与金融”，提升价值创造能力和效果，在行业细分领域单点突破、多元尝试发展；投资业务专注以投资驱动贸易主业产业链供应链建设和文化产业发展，围绕新业态新模式，不断探索“以融促产、以产助融”的投资模式，发挥资本的“催化”和“孵化”作用。

　　（二）主营业务的经营模式

　　公司贸易业务主要包括一般贸易业务及跨境电商业务两类。一般贸易业务中，由公司负责洽谈客户，确定供货方，公司的利润体现在买价与卖价之间的差价。

　　1、一般贸易业务

　　一般贸易业务下，具体划分为销售环节及采购环节：

　　（1）销售环节

　　公司主要通过参加各类展销会、直接推销、线上营销、客户推介、业务洽谈、参与投标等多种方式拓展客户资源，获取市场项目信息。通过上述业务承揽活动获知客户的采购需求后，公司首先对客户的资信背景情况进行尽职调查以及盈亏测算，对于符合公司合作要求的客户，就该项目进行立项评审，获得通过后，公司与客户签署销售合同并按照合同要求协调供应商生产发货。

　　（2）采购环节

　　公司主要施行“以销定采”的采购制度，在公司与客户基本达成销售意向或中标后，会甄选合格供应商组织货源。经过商务谈判与供应商确定基本商务条款后，进行业务评审。评审通过后，公司与供应商签署采购合同。

　　2、跨境电商业务

　　主要业务模式为跨境电商出口零售贸易，即公司通过亚马逊等第三方电商平台以线上零售方式将产品销售给终端消费者。盈利模式主要为商品销售收入与产品成本及相关费用之间的价差。

　　3、文化艺术工程业务

　　公司控股子公司苏豪爱涛文化从事的文化艺术工程业务主要模式为：通过市场开发获取业务招标信息后，由业务评审小组评审；项目立项后，编制投标预算并组织投标；项目中标后签订合同，组建项目组，编写《工程项目盈亏核算表》《采购计划》，对项目实施过程进行驻场管理；项目实施过程中，根据项目进度，按《承揽工程业务采购管理办法》规定的方式、流程，从苏豪爱涛文化供应商库中选择供应商，进行比选或询价，采购货物或提供服务；项目竣工验收后，项目组报送工程竣工决算资料，交由业主单位指定的工程造价咨询单位进行结算审核，待审核报告确认后，工程资料汇总交至指定部门保管。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　公司的核心竞争力与往年相比未出现大的变化，主要为以下几点：

　　（一）资源整合优势

　　作为全国最早的外贸上市公司之一，公司经过40多年的业务积累，拥有丰富的供应商资源、客户资源，培养了一支专业素质较高、具有敏锐市场洞察力的管理团队和业务骨干队伍，并逐步形成一套成熟、完善、可操作性强的业务管理制度和流程。公司通过加强研发中心建设、提升打样设计能力、加强优质货源基地整合、加强供应链管理等一系列措施，资源整合能力得到进一步强化。

　　在煤炭液氨等能源化工领域，公司在行业内深耕多年，对市场供求及行情走势具备一定的敏锐分析判断能力，并建立了稳定有竞争力的采购和配送渠道，能够为下游客户提供优质服务，形成长期稳固的合作共赢关系。

　　（二）品牌优势

　　经过多年培育，苏豪弘业及所属子公司共注册商标百余件，逐步形成了以“弘业”为统领，各产品品牌和文化服务品牌竞相发展的品牌格局，公司旗下的“爱涛ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，“爱涛ARTALL”及弘业永恒的“烨艺美KITEMAGIC”两个品牌成功入选2023—2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，进一步巩固了苏豪弘业在行业内多元化、国际化的品牌优势。

　　（三）融资优势

　　公司作为国有上市公司，具有良好的形象，融资渠道丰富、银行授信充足，为公司业务发展提供可靠的融资保障。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　公司全年实现营业收入67.20亿元,同比增长9.01%；全年实现利润总额6121.67万元，同比增长56.30%，实现归属于上市公司股东的净利润3263.56万元，同比下降15.28%。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1.宏观经济形势机遇与风险并存

　　世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。国际货币基金组织（IMF））4月份发布最新一期《世界经济展望报告》，预测2024年全球经济增速为3.2%，与2023年相比略有上调；世界银行、经济合作与发展组织（OECD）对2024年全球经济增速的预测分别为2.4%和2.9%，但都低于2000年至2019年间3.8%的年均水平。

　　我国发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存，虽然存在有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等不利因素，但有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，国务院政府工作报告预计2024年GDP增速为5%左右。

　　2.贸易高质量发展要求凸显

　　全球通胀趋缓和经济增长预期的改善，预计将进一步促进全球贸易回暖。世贸组织发布的《世贸组织货物贸易晴雨表》指出，在经历了2023年的疲弱表现后，全球货物贸易可能在2024年第一季度开始出现小幅增长。4月10日，世界贸易组织发布《全球贸易概况及数据》预测，全球货物贸易将在2024年出现反弹，结束2023年的贸易额收缩局面，同时指出，区域冲突、地缘紧张局势以及经济政策的不确定性也为国际贸易带来了巨大的下行风险。据海关统计，2024年一季度中国货物贸易进出口总值9.89万亿元人民币，同比增长4.8%。其中，出口5.65万亿元，同比增长8.4%；进口4.24万亿元，同比增长0.2%。

　　中央经济工作会议认为，必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，发挥超大规模市场和强大生产能力的优势，使国内大循环建立在内需主动力的基础上，提升国际循环质量和水平。2024年我国将着力扩大国内需求，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资；加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。将为扩大进口和跨境电商提供支撑。

　　《2024年国民经济和社会发展计划》中提出，保障能源资源安全、保持产业链供应链安全稳定和加强国家储备体系建设。国内经济持续向好及供应链安全战略地位为公司能源化工等业务开展提供了发展空间。

　　(二)公司发展战略

　　“十四五期间，公司将形成以贸易业务为核心，文化产业为特色，投资业务为辅助的主业格局。

　　贸易业务：以转型“供应链服务平台”为目标，巩固轻工玩具、能源化工等传统优势业务，培育机电设备、节能环保等新兴产业，积极融入国际国内双循环，促进电商线上线下（300959）相融合，以创新的产品及服务构建国内外两个市场新发展格局。

　　文化产业：以建成“创新型文化与产业融合链的服务实践商”为目标，坚持以文、商、旅、科融合为主线，聚焦“文化工程”“文化商业运营与贸易”“文化投资与金融”，提升价值创造能力和效果，在行业细分领域单点突破、多元尝试发展，成为涵盖“大文旅”行业的省国资系统独具特色的重点文化企业。

　　投资业务：以投资驱动贸易主业产业链供应链建设和文化产业发展，围绕新业态新模式，不断探索“以融促产、以产助融”的投资模式，发挥资本的“催化”和“孵化”作用。

　　(三)经营计划

　　1.进一步做精做专优势业务，提升核心竞争力。加大研发投入，发挥研发、团队、供应链整合优势，进一步提升玩具、宠物用品等优势出口产品的利润水平，巩固欧美等传统市场，积极拓展南美、中亚等新兴市场；进一步巩固机电设备进口业务，稳定医疗设备、农业机械设备客户市场，加大开拓机械设备出口业务，在机械设备领域形成一定的影响力；继续保持液氨、尿素等贸易的行业领先地位，扩大全产业链产品市场份额，打造化工产品内外贸一体化发展的业务链。

　　2.进一步构建新兴业务发展格局，增强核心功能。围绕服务全省能源安全战略，发挥上市公司平台优势，继续承担省煤炭保供任务，巩固市场长协煤资源；充分发挥在能源化工贸易方面上下游资源现有优势，大力发展能源化工相关业务；继续围绕国家“双碳”战略目标，推动子公司从传统的设备供应商向节能环保管理专家转型升级，打造智慧能源管理平台实现产品推向市场。

　　3.进一步拓展新业态新模式，培育发展新动能。苏豪云商加快推进跨境电商科技创新，建设“弘途跨综”线上平台和跨境电商线下产业园，推进“跨境电商+产业带”模式，构建外贸发展新动能；苏豪爱涛文化将进一步发挥国家文化产业示范基地示范引领作用，将科技与传统文化融合发展打造精品文化工程，爱涛文创园区积极打造创新创业平台载体，优选符合数字文化产业特性的企业和项目进行孵化培育，助力中小微文化科技类企业的发展。公司还将积极发掘自身在产业链、供应链各端优势，拓展新业态新模式为公司发展聚力蓄能。

　　4.进一步加大数字化转型，品牌协同创新发展。落实数字经济发展三年行动计划，在2023年新ERP系统主系统上线基础上，重点推进系统的深化应用，进一步对接和分析第三方数据，梳理和丰富信息自动预警场景。完善向业务端推送财务数据的表单体系，实现业财一体化全流程管理。坚定不移加大研发投入。不断优化提升苏豪弘业的品牌形象和对外影响力。通过展览会、企业网站、公众号等加大宣传力度，培育品牌知名度，扩大品牌效应。明确知识产权战略目标，加强核心技术的专利布局，着重在节能减排、能源管理方面申请新技术、新产品的知识产权专利。

　　5.进一步深化国企改革，提升公司治理效能。持续规范公司及各级子企业三会一层治理架构，确保重大事项决策依法合规，科学审慎。进一步健全重大事项执行跟踪机制，提高决策部署落实的及时性、有效性。继续推动亏损企业治理、清理整合、小微企业压降工作，通过“止血”进一步巩固当前稳步发展的良好局面。更广更深落实三项制度改革，以效益为考核导向全面实施新的业务单位负责人考核机制。

　　6.进一步压紧压实风险防控，打造全方位风险防控体系。强化“第一道防线”主体责任。严格落实相关文件要求，禁止开展各类虚假贸易。以信息化提升为契机，建立健全风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单“三张清单”，强化风险管控重点环节。加强信息沟通和联动，打造业务流程协同管理体系，增强对业务风险的有效识别和高效管理。坚决防范遏制安全生产事故发生，定期对重大风险隐患进行摸排，做好跟踪督促回头看工作，形成闭环监督机制，常态化制度化推动安全生产各项措施落细落实，切实筑牢安全生产防线。定期开展信访维稳事项排查及重大决策社会稳定风险评估，加强舆情应对与应急处置工作，营造和谐稳定的发展环境。

　　(四)可能面对的风险

　　1.宏观经济不确定性加大。国际货币基金组织对2024年全球经济增速最新预测为3.2%，较2023年略提升，世界银行、经济合作与发展组织对2024年全球经济增速的预测都低于2000年至2019年间3.8%的年均水平。世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。

　　公司将围绕高质量发展要求，贯彻新发展理念，积极融入国内国际双循环，坚持内外贸一体化发展，做精做专优势存量业务巩固外贸基本盘，做大增量赋能业务加快培育发展新动能，深入实施国有企业改革深化提升行动，提高核心竞争力。同时，加大对新业态、新模式、新产业（300832）的研究。

　　2.能源化工产品价格波动和汇率波动风险。2024年，煤炭、液氨、尿素等产品将受全球经济前景趋弱、美联储降息预期升温以及地缘政治风险加大等多重因素影响，价格波动加剧；人民币汇率的波动，对公司进出口业务的贸易利润和公司的海外资产价值带来较大不确定性。

　　公司将通过合理制定贸易条款和结算方式等，提前锁定业务利润；运用期货及衍生品套期保值工具，避免或减少因商品价格波动及汇率变动而引致的损失。公司将持续优化进出口业务结构，做到进出口规模平衡，对冲部分汇率风险。

　　3.订单履约风险和贸易壁垒。外需减弱导致出口订单下降和不能履约等风险，一些国家为了保护本国商品和经济而新增的各种政策和措施，全球跨境贸易新规则不断增加。

　　一方面，公司依托政府出台的一系列政策措施，用足用好出口信保政策；另一方面，公司把风险防控工作放在经营管理工作的重要位置，公司将持续完善风险管理制度，健全风险管控机制，增强风险预警管理的主动性和前瞻性，防范重大风险事件发生；关注在手订单操作,关注新客人、新业务、新操作模式，提高风险意识，做好供应商和客户的协调工作，根据业务实际变化，及时调整生产周期，保证生产和出运，以获取更好的业务利润；公司还将加大对“一带一路”沿线国家、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国等的市场开拓力度。

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