华泰证券股份有限公司上调新易盛评级
2024年4月23日,华泰证券股份有限公司发布研报,上调新易盛(300502)评级,评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
根据公司2023年年报,2023年公司营业收入为31.0亿元,同比下降6.4%;归母净利润为6.9亿元,同比下降23.8%,符合此前发布的业绩快报,主要系电信市场业务需求短期承压。根据公司2024年一季报,1Q24公司营业收入为11.1亿元,同比增长85.4%;归母净利润为3.2亿元,同比增长201.0%,我们判断业绩的高增长主因海外AI算力侧催生的400G光模块需求释放。考虑到公司盈利能力的改善,我们预计公司2024~2026年归母净利润分别为14.57/19.52/24.81(前值:10.78/13.80/-)亿元,可比公司2024年Wind一致预期PE均值为38x,考虑到公司在数通光模块市场的领先地位与盈利能力的快速改善,给予公司24年43xPE,对应目标价88.23元(前值:45.57元),上调至“买入”评级。
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