山西汾酒（600809）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　报告期公司生产经营主要抓了以下工作：

　　（一）发展为要，奋力走好高质量发展新征程

　　公司完善品牌协同机制，建立汾、竹叶青、杏花村三大品牌联动机制，制定了三大品牌战略规划方案。汾酒积极夯实基础、调整产品结构，倡导渠道共同体意识，加强渠道和终端掌控能力、优化盈利模式，科学制定政策、促进营销动作落地。杏花村酒明确了“3+3+N”的市场发展规划，聚焦资源投入，深化渠道布局，深耕核心市场、开拓战略市场、探索机会市场。竹叶青酒围绕“12233”营销方针，加强“酒+药”品类研究，立足于品牌定位与消费诉求的差异化，努力构建“经典+创新”的营销模式。公司荣获国家级“绿色工厂”称号，编制完成《碳排放盘查情况及绿色发展思路》《汾酒操作低碳化方案》，开展碳达峰行动，明确低碳绿色发展“路线图”。汾酒、竹叶青酒等五款主线产品获得方圆产品碳足迹证书。持续扩大原粮基地绿色认证范围，大麦基地全部实现绿色认证，汾酒产品再次通过绿色食品认证。全力参与杏花村汾酒专业镇建设，协同汾阳市政府开展“汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行”推介会3次，带动吕梁白酒产区发展。

　　（二）市场为先，国际国内市场齐头并进

　　公司深化营销改革，夯实市场基础，加速渠道拓展，构建国内国际根深叶茂、交相辉映的市场格局。白酒消费市场上，清香型的占比持续上升，目前“清香天下”的市场布局已经初步形成。国内市场精耕细作。汾酒“一轮红日、五星灿烂、清香天下”的市场结构逐步形成。10亿元级市场持续增加，长江以南核心市场同比增长超30%，全国化进程进一步扩大。青花系列销售占比达到46%，品牌高端化亮点突出。“双十一”期间各主流电商平台官方旗舰店销量稳居行业前三，在抖音平台实现白酒品牌直播销量行业第一。杏花村酒持续强化与汾酒的补位联动，不断提升品牌形象，扎实做好基础性工作。竹叶青酒牢牢把控产品价格生命线，强化终端建设，通过“竹叶青消费体验官”系统，有效开展消费者培育，进一步营造良好消费氛围。

　　国际市场奋进开拓。深入实施“34595”国际发展战略，按照“差异化、试点化、场景化”的营销路线，通过全球鸡尾酒设计制作大赛对话栏目、“助力女足世界杯”系列活动，探索“交流+品鉴”“美酒+美食”“品牌+文化”的海外运营新模式，举办“清香汾国际香——汾酒国际化发展论坛”，拓展清香型白酒国际化发展思路。积极推广“一带一路”系列国际化新品，高频亮相国际高规格展会，创新开展传统节日主题促销，用国际化的语言讲好中国白酒故事。

　　（三）品质为基，产品追求精益求精

　　公司全面实施“11125汾酒科技战略”，充分发挥科技创新主体作用，运用生产技术一体化思维，扎实践行品质路线，持续加大研发投入，全链条保障生产任务，全方位提升产品品质。持续加强生产现场精益管理，大力弘扬“匠心精神”，追求极致酿造。国家级技术中心复审通过，“中国露酒植物提取与健康”山西省重点实验室获批建设，“杏花村汾酒品质与健康产业技术研究院”获批新型研发机构培育单位，山西酒类产品质量检测中心实验室复评通过。“汾酒竹叶青酒饮用舒适度品质特征剖析及应用研究”“清香型酒醅关键功能菌特性评价及互作关系研究”两个项目通过国家科技成果鉴定。通过开展一系列生态酿造工艺研究、产品研发和应用研究，不断探索酿酒科技创新，传递清香型白酒的品质优势。持续完善质量管理体系，建立“食品安全监督管理系统”,国家级白酒评委总数再创新高，有效保障产品质量安全。

　　（四）文化为魂，厚植品牌发展优势

　　公司在文化研究精细化、媒体传播主题化、宣传报道专业化方面持续发力，努力将千年文化底蕴展现在消费者面前，将博大精深的汾酒历史传递到市场当中。进一步加强对汾酒文物和文化遗产的保护力度，制定《汾酒遗产保护总体规划》，推动申遗工作取得新进展。正式实施《中国酒业活态文化遗产团体标准》，树立了文化遗产新品类标杆。举办“瓶”行世界-汾酒文创互动艺术展，缤“汾”老字号艺术街在平遥古城正式“开街”，为白酒文化注入蓬勃生命力。成功举办第六届杏花节，充分展现了汾酒的深厚底蕴与文化魅力。与主流媒体深入合作，结合传播要点实现内容与平台的精准匹配，通过融媒体矩阵一体化传播汾酒声音，显著提高与消费者的互动频次。通过参展糖酒会、酒博会、消博会等，高平台、高密度增加品牌曝光。走进原粮基地、汾酒封藏大典等活动连续成功举办，品牌IP持续做优做强。

　　（五）改革赋能，释放创新发展动能

　　公司在全面巩固国企改革三年行动成果的基础上，深入贯彻落实党中央、省委省政府对国有企业的重要部署，推动新一轮国企改革深化提升相关工作任务。持续开展对标一流企业价值创造行动，制定《对标世界一流企业价值创造行动实施方案》,针对短板弱项，开展了“对标世界一流企业财务管理专题培训”，切实增强企业竞争力和价值创造能力。深入贯彻落实全省国有企业深化改革提质增效推进会精神，制订深化改革提质增效任务清单，明确重点工作任务，畅通沟通交流工作机制，确保各项改革任务有序推进、取得实效。纵深推进“双百行动”，制定《“双百行动”实施方案》，着力优化完善运行机制，持续提高管理效率，提升企业价值创造能力。深化企业内部分配制度改革，建立健全按业绩贡献决定薪酬的分配机制。

　　（六）管理驱动，持续提升精细化水平

　　公司牢牢把握“管理现代化提升年”工作主题，围绕加强基础管理、数智化转型全方位开展工作，内部运转更加高效。有效开展全面预算管理，完善《生产经营类项目管理办法》《招投标管理办法》等制度。严格落实全员安全生产责任制，加强应急预案体系建设。组织开展精益化管理培训、数据统计报送等业务培训，强化相关岗位人员业务水平。大力推进数智化系统建设，智慧党建、智慧营销、智慧园区、人力资源、财务管理、产供销计划协同平台、项目全生命周期管理等系统高效运营。优化网络改造，持续建立数据采集、传输、汇聚和服务为一体的数据服务能力，提升数据资产运营能力，维护数据安全。

　　（七）人才支撑，激活高质量发展引擎

　　公司积极搭建成长舞台、深耕教育培训、拓宽引才渠道、强化考评激励，着力营造人尽其才、才尽其用氛围。不断健全完善精准化、开放式、实用性、全覆盖的教育培训体系，继续按照“工学一体、企校双师”的模式，落实第四批中国特色企业新型学徒培养工作。开发精品课程，配优内训师队伍，不断做精培训品牌。精准实施经营管理人员本领提升、专业技术人员能力提升、技能操作人员素质提升、全员知识更新普惠四大职工素质能力提升工程。公开招聘高层次人才，主动吸纳一批忠诚度高、专业化强的生产技术人才加入了汾酒。通过加强自主创新、深化产学研战略合作、共建科研平台建设等多措并举，逐步构建了以国家技术中心为核心，以产学研协同为突破，以质量技术人员为基础的联动机制，推动科技创新与质量发展。加强制度保障，制定修订了一系列干部队伍规划、选拔任用管理办法等制度，规范干部管理，加强干部队伍建设，充分激发员工内生动力。

　　（八）民生保障，勇担国企社会责任

　　公司认真落实国家生态文明建设要求，积极践行“绿水青山就是金山银山”绿色低碳高质量发展理念，不断完善健全水资源管理体系，提高资源循环利用效率，积极开展“爱国卫生月”活动，倡导文明健康绿色环保生活方式，打造宜业宜居宜游生态环境。聚焦基础设施、职业健康、民生福祉等物质方面实事，做好员工收入增长规划和实施，成功举办第六届职工运动会，文体协会各显其能，体育活动竞相开展、文艺作品层出不穷，为企业发展营造和谐稳定环境。积极履行社会责任，与社会各界共享发展成果，向甘肃省红十字会捐赠1000万元，支援积石山地震灾区。乡村振兴投入资金1200余万元，用于帮扶村基础设施建设等方面，肉牛养殖产业扶贫项目通过酒糟让利方式，助力乡村振兴。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　本报告期内，公司主要业务未发生变化。经营范围主要是汾酒、竹叶青酒、杏花村酒及系列酒的生产、销售。

　　公司是清香型白酒国家标准的制订者之一，主要产品汾酒是我国清香型白酒的典型代表，竹叶青酒是著名的保健养生酒，在国内外享誉盛名。

　　汾酒文化源远流长，酿造历史悠久，清香品质卓越，被誉为“中国白酒产业的奠基者、传承中国白酒文化的火炬手、中国白酒酿造技艺的教科书、见证中国白酒发展历史的活化石”，是“国酒之源，清香之祖，文化之根”，是当之无愧的“中国酒魂”。

　　公司经营模式为研产供销一体化。

　　1.科研方面，公司通过深入市场调研和消费者需求分析，形成符合中国消费者的研发方向。产品研发过程中，以项目方式推进产品开发，推进体验式营销。

　　2.原料采购方面，公司在山西、东北、内蒙、甘肃、河北等地拥有130余万亩原粮种植基地，从原粮基地采购优质高粱、大麦、豌豆等酿酒原材料，确保了酿酒原料绿色健康。针对酒瓶、纸盒和纸箱等包装材料，公司建立专业高效的采购团队，加强供应商管理，综合采购成本和绩效管理，实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。

　　3.在生产产品环节，以高粱、大麦、豌豆、水为原料，按照汾酒独特的“地缸固态分离发酵、清蒸二次清”的酿造工艺，采用分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾调、贮存，包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装、运输、贮存等方面，严格执行国家相关规定。

　　4.在销售产品环节，公司实行以厂方为主导、厂商共建的营销模式，地区级、县级经销商为主体，辅以专卖店加盟、直销、电商、新零售方式相结合的销售模式。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1.生产技术优势。在清香型白酒行业，汾酒具有领先的制造能力，汾酒率先在同行业提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准，目前在多省拥有绿色原粮基地，实现了从田间到餐桌的全程可追溯，公司的国家级技术中心、山西酒类产品质量检测中心以及国家级品酒师、酿酒大师、大师工作室是汾酒品质的有力保障。

　　2.历史文化优势。汾酒历史悠久，文化底蕴深厚。汾酒的酒文化特色独一无二，文化价值得天独厚，独特的酿造技艺源远流长。

　　3.品牌品类优势。公司作为山西一张亮丽的名片、省轻工行业的典范、食品工业振兴的龙头,拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大知名品牌。在白酒、保健酒两大品类上有一定的影响力。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　一、随着宏观政策“组合拳”靠前发力，我国经济运行持续恢复，消费市场潜能持续释放，消费场景逐步改善，白酒行业将继续保持平稳运行态势。同时，随着行业的竞争加剧，集中度不断提高，白酒行业的分化态势也将持续加大。

　　二、伴随我国经济发展进入新常态，白酒市场逐步年轻化、多元化，消费偏好、消费场景和消费体验逐渐延伸，健康饮酒的消费理念被广泛认可，消费者对于产品品质的要求进一步提高，将积极推动白酒行业转型升级。

　　三、近年来，随着传播媒介以及传播环境的变化，电子商务与数字化零售正通过技术创新和商业模式变革，推动着商业、消费者和供应链的全面发展，数字赋能将成为白酒企业营销的新基建。

　　(二)公司发展战略

　　2024年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议精神和省委省政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，牢牢掌握战略主动，深入践行汾酒复兴“123”总纲领，强化内部管理，提升品牌价值，防范化解风险，做精产品和服务，把开拓市场摆在突出位置，进一步提升市场占有率和美誉度，奋力实现汾酒战略复兴总目标，实现高质量发展。

　　(三)经营计划

　　2024年，公司将充分发挥党建引领作用，强化思想理论武装，巩固拓展主题教育成果，推动党建工作与生产经营深度融合，深刻把握新时代经济发展“五个必须”的规律性认识，以稳中求进、进中保稳的工作总基调，统筹考虑需要与可能、当前和长远、各方面有利条件和不利因素，按照实事求是、积极进取的原则，以“集聚势能，营销突破增效益；文化引领，品牌升级促发展；产能提升，强根筑基提质量；管理升级，数智赋能聚合力”经营方针为指导，科学合理确定2024年主要指标，力争营业收入较上年增长20%左右。

　　践行发展纲领，建立“公正立道、制度管人、规律管事、成果管酬”的企业宗旨，全面推行管理新突破。确立汾酒经营发展正确、补偏纠弊、创新时代、践行卓越“四个基本逻辑”，把握建立科学营销体系、营销管理突破、产品结构调整、建设厂商价值共同体、提高文化营销能力“五个重点方向”，做好延续与发展、传承与创新，与时俱进，做到中国酒业第一方阵的最高标准。

　　践行市场纲领，着力推动品牌协同、科学营销，做好五方面工作：一是清香酒培育市场增加玻汾投放，持续营造清香白酒消费氛围，清香酒成熟市场玻汾以稳量为主，持续向上提升产品结构；二是青花20作为百亿大单品，必须“又快又好”进行更大突破；三是青花30及以上产品要形成“人力资源、物质资源、精神文化”三位一体模式，探索打造符合高品质生活场景文化、消费文化的成功发展模式；四是杏花村酒抓住“诗酒第一品牌”战略定位，向上突破，竹叶青酒以“消费端带终端”超前发展模式，做好消费者培育；五是科学做营销，用系统发展观进行全面复盘，实现营销工作的更大突破。

　　践行品质纲领，以“11125汾酒科技战略”、生产技术一体化为基本要求，坚持“酿好酒、储老酒、售美酒”的品质路线，扎实推进极致酿造，打造新质生产力。全面加强顾问团队建设，推动生产体系高质量发展。加快推进汾酒2030技改原酒产储能扩建等项目建设，加强优化生产的工艺研究和新技术应用，全力夯实发展根基。

　　践行文化纲领，坚持“中国酒魂活态文化”的发展定位，举办中国酒业活态文化大会，做好“中国酒业活态文化研究院”落户汾酒的准备工作，加强活态文化理论研究。挖掘高端文创产品市场，做好文化事件营销，深度融合民族品牌和民族文化，开展“醉美中国年”等系列活动，推出“行走的汾酒”3.0版，以文化融合为突破口，推动汾酒文化国际化。

　　践行改革纲领，对标一流企业实践案例，加快推动深化改革，不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设，成立公司“制度改革项目组”，以系统发展观，全面梳理、全面分析、全面升级制度体系，健全完善长效机制，为汾酒复兴纲领保驾护航。

　　践行管理纲领，全面推进数智赋能，强化科技创新支撑，推动全面预算管理，全公司开展“管理优化工程”，以“事事优化、人人优化”为标准，开展知识管理工程、风险管理工程，确保高质量发展和高水平安全良性互动。

　　践行人才纲领，加大人才招聘力度，发挥人才优势，增强发展后劲。坚持专家掌权的用人导向，加强培养使用业务骨干，提高用人质量和效率。

　　践行民生纲领，坚持在发展中保障和改善民生，保证职工收入稳步提高、合理分配，在丰富文体生活、保持身心健康等方面给予更多人文关怀。继续制定连续、稳定现金分红政策，给股东带来长期的投资回报。坚守为民初心，发展乡村产业，助力乡村振兴。

　　2024年公司将瞄准高质量发展目标，牢牢掌握战略主动，进一步坚定发展信心，看清“三大势能”、树立“四个逻辑”、把握“五个重点方向”，以持之以恒的韧劲和无所畏惧的拼搏精神，迎难而上，埋头苦干，真抓实干，持续推进汾酒质的有效提升和量的合理增长，实现公司全方位高质量发展。

　　(四)可能面对的风险

　　1.宏观环境风险

　　白酒行业与宏观经济紧密关联，容易受到消费品市场波动影响。当前我国经济回升向好，消费场景得到逐步改善，有利于白酒行业发展。公司将持续关注经济形势，科学分析研判，做优做强公司主业，提升发展质效，加强抗风险能力，实现良性可持续发展。

　　2.市场竞争风险

　　当前我国白酒行业集中度持续提升，竞争日趋激烈，白酒市场呈现加速分化趋势，市场逐步向优质品牌集中。公司将密切关注市场动态，重视品质和品牌提升，优化产品结构，创新营销模式，多渠道拓展市场，提高公司核心竞争力和产品市场占有率。

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