中望软件2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2023年，受工业景气度低迷、宏观经济增长放缓等环境因素的影响，国内乃至全球工业软件行业客户整体的采购意愿不及预期，从而给公司的业务拓展带来较为明显的阻力。但凭借高研发投入支撑下产品的迅速迭代，以及上市以来国内外战略布局成效的逐步体现，公司最终顶住压力，在报告期内实现了营业收入的较快增长。并且，依托公司报告期内卓有成效的高端人才引进工作，以及对现有人员潜力的持续挖掘，公司的人均产出重新回到平稳增长的正轨当中，净利润也随之取得显著提升。

　　报告期内，公司实现营业收入82,759.03万元，较上年同期增长37.71%；其中，主营业务收入82,335.80万元，占营业收入比例为99.49%，主营业务收入金额较上年同期增长37.62%。报告期内，归属于母公司所有者净利润6,140.64万元，同比增长922.84%。

　　(一)业务进展综述

　　1.境内商业业务

　　作为国产研发设计类工业软件市场领导者，多年以来，公司依托出色的产品性能、优质高效的本地化服务以及领先的生态体系建设，广泛地满足不同体量、不同行业、不同类型客户对CAx产品的差异化需求。

　　报告期内，受宏观经济下行影响，国内企业客户软件采购预算增速整体呈现下滑趋势，其中下半年较上半年更为明显。尽管在当前经济形势下，公司在国内商业市场的业务推广面临诸多阻碍，但凭借公司产品性能的快速提升，以及诸多行之有效战略举措的推动，2023年，公司来自境内商业市场的营业收入仍然实现了稳健增长。

　　报告期内，公司持续调整优化针对不同类型客户的推广模式：在泛行业中小企业客户方面，公司致力于借助显著提升的产品质量以及售前售后服务效率，进一步提升覆盖潜在客户、加速替换进程的能力。历经近两年时间的培育，公司自2022年起构建的新区域销售团队也开始为所在区域的业务拓展提供强劲动力；与此同时，在KA客户方面，尽管受限于其较高的产品性能要求以及较漫长的产品测试周期，公司未能在报告期内取得高于公司平均水平的业务增长。但依托对于KA客户持之以恒的压强攻坚，公司开始逐步打磨形成典型应用场景下的行业解决方案，例如与保利长大联手打造的交通基础设施行业数字化解决方案、与南京国图共同构建的“国产CAD平台+泛自然资源应用”解决方案、以及携手新硕科技打造的面向模具行业的全国产五金模具设计解决方案等。通过形成可推广的行业解决方案，公司得以为相关行业客户的全国产、数字化设计平台建设提供更深层次的助力，从而满足客户在安全可控、降本增效等领域的需求，赋能客户产品创新和研发效率。

　　报告期内，公司在境内商业市场继续重点投入国产工业软件产业生态系统建设，通过收购国内电力行业专业软件厂商北京博超，公司进一步扩大在电力行业的客户资源积累。未来，公司将借助该项收购带来的电力行业技术积累，搭建起面向电力工程建设行业的完整三维数字化解决方案，为电力行业客户的创新设计流程提供高质量软件工具。此外，由公司牵头，联合工业和信息化部电子第五研究所等单位共同组建的广东省工业软件创新中心于2023年初正式落户广州市黄埔开发区。工软数创将乘众人之智，为工业软件关键共性技术的攻关，以及可持续共赢的工业软件生态建设作出贡献。报告期内，工软数创已开始对3DCAD图纸带参格式转换技术进行研发。

　　报告期内，尽管公司的境内商业推广模式仍以直销为主，经销为辅，但经销团队为公司贡献的营业收入增速已快于直销团队（不含北京博超）。未来，在持续巩固直销业务优势的同时，公司亦将大力推进在全国范围内的渠道经销网络织密工作。通过充分发挥渠道合作伙伴在特定行业和下沉市场的优势，公司将有能力为各细分领域客户提供更加优质高效的研发设计类工业软件解决方案与服务。

　　2.境内教育业务

　　积极响应国家“进一步加强科学教育、工程教育，加强拔尖创新人才自主培养，为解决我国关键核心技术攻关提供人才支撑”的要求，公司始终致力于培养工业软件领域的贯通式人才。依靠多年经验积累，公司已有能力为不同类型客户提供有针对性的数字教育综合解决方案。

　　报告期内，由于面临着职业教育客户采购意愿不佳的客观市场环境，以及行业政策周期性调整所带来的负面影响，公司境内教育业务的拓展未能达到预期。尽管短期业绩增长遭遇阻碍，但公司教育业务团队仍然在布局未来方面成果显著。凭借与多层次生态伙伴共同建立的深度合作关系，以及对于教育解决方案的精益求精，公司在报告期内进一步加深教育业务护城河。在巩固行业地位与品牌声望的同时，公司为未来教育业务的可持续发展奠定了坚实基础。

　　具体到工作成果上，产教联合方面，报告期内，公司参与成立国家工业软件行业产教融合共同体，与500余所院校、多家科研机构和企业共同参与建设国家工业软件行业。此外，公司联合飞腾、麒麟软件、金山办公、科大讯飞（002230）等业内标杆企业，携手成立“基础教育信创联合体”，共同打造基础教育领域信息技术应用创新高地。

　　人才培养方面，公司在入选教育部现场工程师项目合作企业的同时，联合北京工业职业技术学院共同申报的《国产工业软件信创产教融合实训室解决方案》也入选工信部信息技术应用创新解决方案图谱。此外，2023年也成为了公司入选教育部产学合作协同育人项目企业的连续第三年。

　　教育信息化方面，报告期内，公司凭借针对基础教育领域推出的高质量信息化教育产品及解决方案，荣获“中国教育装备行业信息化平台领域品牌企业”称号。与此同时，以中望3DOne软件作为学科融合及数字化教学工具所创作的课程，成功入选教育部“基础教育精品课”。公司组编的8本教材，入选首批“十四五”职业教育国家规划教材名单。报告期内，公司发布的在线3D创作工具——Coud3DOne以及4大虚拟仿真系列信息化教学软件，均得到客户的广泛认可。

　　认证与赛事支持方面，在普教领域，公司连续第四年支持教育部白名单竞赛，报告期内全国近3万名中小学生参与其中。在职高教领域，2023年内，公司连续第十六年支持全国职业院校技能大赛，并在当年深度参与第二届全国职业技能大赛、人社部全国服务制造应用技能大赛等重要赛事当中。同时，公司成功举办第三届“中望杯”工业软件大赛，并收获来自全球范围内707所院校，累计近8,000名学生的踊跃参与。此外，报告期内公司在顺利完成第一批国家制图员职业技能等级认定题库开发任务的同时，高效推动教育部1+X证书制度实施工作，目前累计已有将近20万人次考证，逾150万人次参加相关培训。

　　3.海外业务

　　多年来，公司致力于打造中国工业软件民族品牌，并为世界工业的发展贡献中国方案。自2004年首开中国工业软件海外拓展先河起，中望软件已与全球800多家渠道合作伙伴开展深度合作，共同为90多个国家和地区、超过140万用户提供产品和服务。历经近20年的国际化探索与发展，公司已逐步实现了“业务国际化—研发国际化—战略国际化”的升级。

　　报告期内，依托过往海外战略布局的落地发芽，公司来自境外市场的营业收入取得显著增长。

　　一方面，公司持续推进的海外本地化战略布局，以及在全球渠道经销网络体系优化方面的持续投入开始体现成果。报告期内，公司在亚洲、欧洲多个国家新设本土办公室，持续扩充海外本地化业务团队，显著增强公司在海外市场的客户服务以及销售支持能力。此外，公司持续加强全球渠道经销网络建设，积极开拓海外业务推广新渠道。通过在优化赋能全球经销商领域的不懈努力，公司整体提升了在不同国家地区市场上的商机挖掘能力。综上，更契合海外客户的业务团队以及更杰出的客户挖掘能力，成为了公司海外业务进入增长快车道的核心助力。

　　另一方面，报告期内，公司大力推动海外品牌营销建设工作，强化海外客户对于公司品牌的认知深度。报告期内，公司在德国、法国、意大利、日本等国共参加数十场知名工业展会，向世界展示来自中国的CAD/CAM/CAE解决方案，并引起全球范围内众多潜在客户的广泛关注；与此同时，公司通过进一步在多个国家/地区布局海外线上营销体系，进一步加强了海外市场的业务覆盖能力，显著增强了海外业务团队的销售效率。

　　此外，公司要求管理层、研发以及业务技术团队深入境外市场。借助高频次的海外客户走访，以及与全球经销商的深入交流，不同板块的公司员工在国际工业软件市场发展认知以及对于海外用户需求的理解等方面均获得了长足进展，并最终切实的反映到公司在海外市场的产品推广与销售当中。

　　(二)研发进展综述

　　公司持续践行“A-in-OneCAx一体化”战略，致力于打造一个贯穿设计、仿真、制造全流程的自主三维设计仿真平台。公司专注于研发设计类工业软件自主核心技术的研发，并基于系列核心技术，持续对公司二维CAD、三维CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真等A-in-OneCAx产品矩阵进行迭代优化。除此之外，公司还借助海外并购，填补了在流体仿真领域的技术空白。报告期内，公司持续投入研发力量进行技术升级改造，报告期内研发投入达到40,378.77万元，同比增长27.58%。

　　1.2DCAD领域

　　在产品研发方面，公司持续加强对自主研发的二维CAD平台技术的研发和打磨，进一步提升产品品质，优化产品性能，巩固ZWCAD在性价比高、兼容性强及性能优异等维度的优势。在商业推广方面，ZWCAD以优秀的产品性能为根基，以日益完善的生态体系为助力，不断提升在泛工业领域客户中的认可度。通过切实满足客户对于2DCAD产品的核心诉求，报告期内公司来自ZWCAD的营业收入取得超过30%的增长。

　　具体来看，报告期内，ZWCAD2024版以“敢超越，更自由”为开发理念，在保持优质性能的基础上，进一步提升了软件的兼容、稳定、快速、智能、拓展五大核心能力。借助硬件加速、增量保存等技术，公司大幅提升ZWCAD在开图、平移缩放、保存等高频操作上的效率，进一步满足用户高效、稳定、便捷的使用需求。此外，新增的可变块、点云、DGN底图等重点功能，满足了用户更高级的应用需求。云产品方面，报告期内公司持续丰富Coud2D基础设计能力，强化渲染能力，增强版本管理等功能，匹配更多用户需求。借助更高效的任务分配模式，Coud2D在节约客户物理资源消耗，大幅降低客户使用成本领域提升明显；此外，Coud2D更广泛地与国产服务器与操作系统建立适配，从而提升了产品的兼容性。

　　2.3DCAD领域

　　通过加大对ZW3D的研发投入和技术攻关力度，公司进一步夯实产品的基础建模能力。在强化参数化设计能力、提升大装配场景设计支撑能力的同时，公司丰富了ZW3D的行业专业设计工具集，并增强了CAM组件的加工能力。凭借对关键技术点的突破，ZW3D在通用机械、高科技电子、模具设计、家电等领域的产品竞争力持续增强，并开始逐步拓展至汽车、汽车零配件以及船舶等高端制造业当中。叠加ZW3D整体性能的全方位提升，公司得以在更多3DCAD客户的创新设计流程中扮演重要角色，这也成为报告期内公司来自ZW3D营业收入同比增长接近30%的核心原因。

　　报告期内，ZW3D突破面向复杂结构设计的大装配、大图投影等难点技术，为客户提供更加流畅的设计体验，助力企业高效处理复杂系统设计挑战；此外，基于用户驱动，ZW3D新增运动仿真、智能命令预测等功能，从而加速用户产品研发创新；研发团队聚焦设计细节，深化改进ZW3D原有功能，提升产品设计的适用性及完整性；同时进一步增强CAM清根、二次开粗等能力；此外，ZW3D还在CAE仿真领域进行拓展，以组件模式进一步提升ZW3D设计-仿真-加工一体化能力，强化研发设计核心支撑，助力客户整体数字化转型升级推进。云产品方面，Coud3D在公测阶段积极响应用户诉求，持续提高协同设计能力，为客户提升生产效率提供新的选择。

　　3.CAE领域

　　公司基于自主内核优势，不断提升前处理、网格划分以及各领域仿真能力，并逐步为客户提供更为丰富的仿真场景选择以及更加准确的仿真计算结果。依托仿真系列产品的日趋成熟，公司在CAE领域的商业化推广方面取得了长足进步，报告期内公司来自CAE产品的营业收入同比增长超过200%。

　　报告期内，公司大幅增加结构仿真功能，为客户在载荷、接触以及连接关系方面提供更加丰富的仿真选择；电磁仿真领域，公司增加了低频电磁(ZWSimMetas)在电机行业的应用场景支持能力，形成了面向中小型电机厂商的电机快速设计与仿真解决方案；依托在产品计算精度和效率领域的升级，公司进一步扩大了CAE系列产品在机械、汽车、电子、电机等客户设计场景中的应用范围和支撑能力。此外，在报告期内，公司战略性布局新仿真领域。通过全资收购英国老牌商业流体仿真软件开发商CHAM公司，公司成功获得其旗下流体仿真软件PHOENICS的全部源代码及核心技术。这一举措标志着公司在结构、电磁以及流体仿真领域均具备专业仿真能力，能够为企业提供强大完整的仿真技术支撑。

　　4.悟空平台及相关产品领域

　　公司持续进行研发攻关，并积极探寻悟空平台落地行业应用场景的具体机会。报告期内，悟空平台针对大体量装配场景进一步优化性能，拓宽用户建模场景，提升用户操作体验。基于悟空平台的三维行业解决方案已初步完成产品化工作，开始向潜在合作伙伴提供试用。未来，公司希望通过发挥悟空平台的CAx底层技术能力优势，为泛工业客户的生产设计流程带来变革。

　　5.信创产品领域

　　信创产品方面，公司基于Linux平台的CAD产品能力稳步提升。报告期内，公司持续推进同国产软硬件环境的适配和认证工作，并联合国产软硬件系统和设备厂商提供自主可控的行业应用解决方案。此外，报告期内，公司致力于实现产品从“可用”到“好用”的转变，着力提升产品的稳定性、兼容性和扩展性，拓展适配更多国产软硬件，并强化二次开发接口能力，以满足用户应用开发和深度定制需求。

　　6.AI技术领域

　　2023年起，为顺应技术发展趋势，巩固市场龙头地位，把握行业发展机遇，公司开始对人工智能技术在工业软件领域的落地进行积极探索。

　　报告期内，公司成立专业人工智能研发团队，并联合广东省工业软件创新中心，基于ChatGPT、文心一言等国内外大模型，对研发设计类工业软件的AI功能进行研发。在辅助式AI、理解式AI层面，公司研发了包括“智能命令推荐”、“智能模型检索”、“代码自动生成”、“问答助手”在内的多维度功能，预计后续将在2024年发布的ZWCAD、ZW3D新版产品中逐步呈现。

　　未来，公司将循序渐进加强AI投资，并依托行业积累研发多模态AI+工业软件大模型，打造云智一体智能设计平台。公司期望通过人工智能技术，降低研发设计类工业软件的使用门槛，提升公司产品的易用性，赋能各行业客户生产设计流程，降低人工操作成本，切实提升客户实际生产效率。

　　(三)生态建设

　　公司致力于与全球专业软件开发商及开发者深度合作，共同构建开放、创新、合作共赢的软件生态体系，打造CAx（CAD/CAE/CAM）一体化解决方案，为不同行业的使用者提供专业的数字化解决方案。

　　截至报告期末，公司已累计与国内外不同行业超过280家专业软件开发商及解决方案提供商合作，发布了410余个行业解决方案，涵盖民建工程、勘察规划、能源电力、公路交通、工程算量、协同设计与管理等多个领域，强化了公司开拓和深入细分行业市场的能力。

　　报告期内，公司联合天正软件、探索者软件、理正软件、西安经天、上海同磊、江苏狄诺尼、南方数码、飞时达软件、上华软件、杰图软件、跨世纪软件等二十余家合作伙伴，共同推进基于中望平台的交通行业解决方案在中国交建（601800）集团的应用落地，并为中国交建集团下属设计人员提供了完整覆盖公路、桥梁、涵洞、水利、土建、市政、规划等相关专业的应用体系。公司通过与行业相关生态伙伴及头部客户更为紧密的合作，确保“中望平台+专业软件”能够形成全面的设计工作闭环，满足客户及行业对于研发设计类工业软件的多维度需求。

　　未来，公司将继续坚持以用户为中心，立足工程建造与工业制造场景，推动CAx软件应用生态发展，打造面向更多行业领域的解决方案，帮助用户实现设计创新与降本增效，助力企业数字化转型。

　　(四)品牌营销

　　现阶段，尽管国内研发设计类工业软件开发商依托高性价比的产品以及高度贴合客户生产场景的优质服务，不断扩大市场份额，但纵观全球市场，行业领导者仍然以国际知名企业为主。在追赶的进程中，品牌营销的价值与意义不言而喻。多年以来，公司始终高度重视品牌建设与营销推广工作。报告期内，公司进一步加强品牌营销体系的建设与创新，围绕国内研发设计类工业软件第一品牌的市场地位，提升多渠道营销活动投入力度，构建多维度品牌营销模式。从行业与用户洞察出发，提炼公司产品矩阵的差异化价值优势，积极布局数字化营销，从而赋能公司业务实现高质量增长。

　　面向国内市场，公司广泛采用多种营销推广模式，显著提升了在重点区域、重点行业的品牌影响力。报告期内，公司累计参加逾百场各类营销活动，囊括能源电力、水利水电、勘察建筑、智能制造、信创产业等诸多关键领域。借助高频次的营销活动，公司品牌团队全面支持起公司业务拓展在不同区域的精细化下沉工作，为公司重点的行业解决方案推广提供积极助力；此外，在北京、上海、南京、成都、广州等10个城市，公司陆续举办渠道伙伴沙龙活动，从技术、业务、市场三大维度赋能渠道合作伙伴，全面提升公司内外业务体系为不同类型客户提供高质量服务的能力。

　　面向海外市场，报告期内公司积极参与包括德国汉诺威工业展、法国GobaIndustry工业展、意大利MECSPE工业机械展、日本DMS工业设计及制造解决方案展览会在内的重要行业展会数十场，充分向全球客户呈现公司A-in-oneCAx解决方案在助力企业实现可持续创新方面的优秀潜能。同时，凭借进一步深化的海外本地化布局，以及不断优化的海外渠道合作模式，公司为海外客户提供更高质量的产品解决方案和售前售后服务。

　　(五)团队建设

　　作为知识密集型企业，公司始终重视团队建设，加强人才引进、培养和发展，并建立推动企业文化落地，营造良好的组织氛围，持续提升团队的作战力与凝聚力。

　　公司持续推进优秀人才的引进和发展工作，用人才硬实力夯实团队地基。报告期内，通过社会招聘和校园招聘等多种渠道，在全球范围内广泛吸引高端人才，包括具有资深工业软件行业经验的领军人才，拥有业务拓展能力和行业资源积累的销售精英，以及高素质、高潜质的应届生复合型人才。报告期内，公司高效达成全年度招聘目标，并在人才质量上实现显著突破。截至报告期末，公司总人数增加至2,118人，其中硕士增至561人、博士增至36人，硕博比例同比增长3.2%，其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、杜克大学、普渡大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国科学技术大学、华中科技大学等国内外知名高校的优秀人才。

　　同时，公司高度重视在职员工的培养与发展。一方面投入大量资源为各级员工提供优质的内外部培训机会，另一方面贯彻“尊重、信任、公正、包容、透明、成长”的用人理念，大力提拔为公司发展作出贡献的年轻骨干成为管理者，不拘一格降人才，实现员工与公司共同成长。

　　公司大力推动企业文化价值观落地，用文化软力量带动团队健康成长。通过扁平化管理，公司力求实现团队成员之间的平等沟通，打造出“开放、包容、上进、奋斗”的工作氛围，推动员工积极践行“平等开放、求是创新”的价值观；依托定期评优、项目表彰、股权激励等奖励机制，公司努力激发员工对于卓越的自发追求，切实贯彻公司“以客户为中心，以奋斗者为本”的重要理念；公司各部门在管理层带动下，大力提倡“独乐乐不如众乐乐”的团队精神，塑造团结互助、乐于分享的文化环境，为提升团队凝聚力提供引导作用；公司还为员工提供丰富的文体活动和节日活动，从而贯彻“做一流的事，享受一流的生活”的企业文化。

　　

　　二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　1.主要业务

　　公司是国内领先的A-in-OneCAx（CAD/CAE/CAM）解决方案提供商、国内A股第一家研发设计类工业软件上市企业（股票代码：688083），专注于研发设计类工业软件超过20年，建立了以“自主二维CAD、三维CAD/CAM、流体/结构/电磁等多学科仿真”为主的核心技术与产品矩阵。目前，公司设有广州、武汉、上海、北京、西安、美国佛罗里达六大研发中心，延揽全球优秀人才致力于CAx核心技术研发。

　　公司自2004年开始首开中国工业软件海外出口先河，截至目前系列软件产品已经畅销全球90多个国家和地区，正版用户突破140万，广泛应用于机械、电子、汽车、建筑、交通、能源等制造业和工程建设领域，其中不乏中船集团、中交集团、中国移动（600941）、中车株洲所、京东方、格力、海尔、国家电网等中国乃至世界知名企业。

　　同时，依托先进的CAx技术，公司自2008年开始持续投入教育事业，从专业建设、课程开发、技能认证、技能大赛等维度助力国产工业设计软件应用、研发人才培养，为8-18岁青少年推出创新教育软件、创意设计社区等服务，赋能创新教育发展。如今，公司已经累计为3,000多所本科、职业院校的建筑、机械、园林、测量、信息技术、3D打印等专业提供人才培养解决方案，并服务K12学校/机构超85,000所。

　　未来，公司将持续聚焦于CAx一体化核心技术的研发，以经过30多年工业设计验证的自主三维几何建模引擎技术为突破口，打造一个贯穿设计、仿真、制造全流程的自主三维设计仿真平台，同时建立可持续发展的、多赢的产业生态系统，为全球用户提供可信赖的A-in-OneCAx软件和服务，为世界工业进步贡献力量。

　　2.主要产品

　　公司聚焦研发设计类工业软件领域，持续深化“A-in-OneCAx一体化”战略，构建了2DCAD、3DCAD以及CAE为主的产品系列，产品结构树列示如下：

　　（1）2DCAD产品系列

　　公司的2DCAD系列产品主要包括具有自主核心技术的二维设计平台ZWCAD，基于ZWCAD平台的各类行业应用软件以及面向教育行业的“教-学-考-评”各环节的专业软件。

　　①二维设计平台ZWCAD

　　ZWCAD是一款通用的二维设计平台软件，包含Windows和Linux两种版本，与国外主流二维CAD平台软件在数据、功能、API等方面高度兼容的同时，拥有较高性能，为广大用户提供稳定、流畅的设计体验，满足工程建设、机械制造等众多行业客户的各类设计需求。

　　②基于ZWCAD平台的行业应用软件

　　依托ZWCAD平台及技术，结合公司近三十年的行业应用开发经验，公司开发了面向制造业及建筑业客户的中望机械和中望建筑软件。此外，公司还推出了中望模具、中望景园、中望结构等行业应用软件，以满足各行业客户的专业化应用需求。

　　③2D教育产品

　　依托ZWCAD平台及相关技术，公司推出了一系列面向教育行业的2DCAD信息化教学产品，为学校师生提供满足“教-学-考-评-赛”各环节所需的通用平台软件及细分应用软件，致力于推动教育信息化进程。

　　（2）3DCAD产品系列

　　公司的3DCAD系列产品主要包括具有自主Overdrive几何建模引擎的三维CAD/CAE/CAM一体化软件平台产品ZW3D，以及面向教育行业的教学、创意设计等一系列的三维教育软件产品。

　　①3DCAD/CAE/CAM一体化软件平台ZW3D

　　ZW3D是CAD/CAE/CAM一体化软件平台产品，集“数据交互、实体造型、曲面造型、装配设计、工程图设计、模具设计、钣金设计、管道设计、机电协同设计、2-5轴CAM加工、结构仿真”等功能模块于一体，广泛应用于通用机械、高科技电子、模具设计、家电等制造业领域。

　　②3D教育产品

　　依托ZW3D平台及相关技术，公司推出了一系列面向教育行业的3DCAD产品，包括面向中小学科创教育的3DOne系列产品，面向建筑专业识图教学的中望3DEdubim识图教学软件，以及面向机械专业的三维模型评分软件。

　　（3）CAE产品系列

　　公司的CAE系列产品包括基于自主三维几何建模引擎技术的开放式通用前后处理平台ZWMeshWorks，通用有限元结构仿真分析软件ZWSimStructura，基于多算法的通用三维全波高频电磁仿真分析软件ZWSimWaves，集建模仿真于一体的有限元低频仿真软件ZWSimMetas以及商业流体仿真软件PHOENICS。

　　①通用前后处理平台ZWMeshWorks

　　ZWMeshWorks是一款基于三维几何建模引擎技术和网格剖分技术的面向多学科、多物理场的国产CAE求解器集成开发平台。

　　②结构仿真ZWSimStructura

　　ZWSimStructura是一款基于公司自主研发的通用前后处理平台ZWMeshWorks所打造的结构有限元仿真分析软件，为产品结构设计工程师与结构仿真工程师提供集建模设计与仿真分析于一体的“设计-仿真双向协同”式开发环境。

　　③高频电磁仿真ZWSimWaves

　　ZWSimWaves是一款基于公司自主研发的通用前后处理平台ZWMeshWorks打造的三维全波高频电磁场仿真软件，为电磁仿真工程师提供集建模设计与仿真分析于一体的“设计-仿真双向协同”式开发环境。

　　④低频电磁仿真ZWSimMetas

　　ZWSimMetas是基于公司自主研发的通用前后处理平台ZWMeshWorks打造的有限元低频仿真软件，为电机、输变电行业的设计与仿真提供一体化解决方案。

　　⑤流体仿真PHOENICS

　　PHOENICS是一款基于有限体积法的通用商业流体软件，能为建筑暖通、电子电气等行业提供完整、高效的流体解决方案。

　　（4）悟空产品系列

　　悟空平台是公司为满足大型工程的计算机辅助设计/研发/生产/建造需求而打造的新一代高端三维CAD图形平台，为泛工程领域提供多学科的全生命周期解决方案。

　　（5）博超产品系列

　　博超软件主要面向能源电力领域提供电气设计软件及工程数字化解决方案。电气设计产品覆盖电力系统中“发电、输电、变电、配电、用电”五大环节，满足水电、火电、光伏等行业的电气专业数字化设计、计算、出图要求。工程数字化解决方案主要面向电力领域，满足用户数据管理、数字孪生业务需要。

　　(二)主要经营模式

　　1.研发模式

　　（1）以产品规划为导向的产品研发模式

　　公司CAx系列产品的研发遵循以产品规划为导向的产品研发模式，覆盖产品规划、产品开发、产品测试和产品发布四大研发过程，逻辑关系描述如下：

　　①产品规划

　　公司研发人员从市场、行业、用户、技术等多个角度出发，搜集整理产品改进点，并对其进行归纳总结，按照重要性及紧迫性进行排序汇总。研发人员根据汇总情况编制产品研发规划初稿，再综合考虑竞争对手、行业发展、技术发展、研发力量等，对产品规划初稿进行反复论证和修改，提交主管领导审阅修订后形成正式的产品规划书。

　　项目组将根据产品规划书中的规划点拆分为具体的项目，并形成项目规划，包括项目总体目标、工作量的估算、任务的分解、项目优先顺序、项目组的人员构成、项目的进度计划、项目的总体方案等内容。

　　②产品开发

　　项目组根据项目目标推进需求开发、设计与编码、单元测试、模块测试、项目集成、产品化等活动步骤，直到项目交付。

　　A.需求开发：研发人员和产品定义人员围绕项目目标进行详细需求开发，经评审确认后形成《项目需求开发文档》。

　　B.设计、编码与单元测试：研发人员根据需求开发文档，进行总体设计和详细设计，审批通过后参照《项目提交与编码规范》进行编码，并进行单元测试。

　　C.模块测试：项目集成到系统之前，研发人员结合项目需要实现的功能，通过分析可能出现的各种情况，输入并观察输出数据，对项目功能进行验证，确认功能的实现以及模块间的接口、交互以及依赖关系是否正确。

　　D.项目集成：模块测试通过后，项目经理组织集成前的测试以及集成，并跟进以及集成后问题的解决，确保集成后项目代码与原有代码协作良好，不会产生冲突。

　　③产品测试

　　A.系统测试：测试人员针对产品版本进行系统性测试，主要采用黑盒测试法，即不管程序内部的实现逻辑，以检验输入输出信息是否符合有关需求规定的测试方法。同时，系统测试还需要关注软件产品的非功能需求，包括但不限于容量测试、性能测试、压力测试、负载测试、兼容性测试、稳定性测试、可靠性测试、可用性测试和用户文档测试等。

　　B.产品化：测试人员根据用户需求和项目实际成果，撰写相关的用户手册、进行安装包制作等。

　　④产品发布

　　产品发布通过评审之后，版本正式发布，并进行版本发布总结。

　　（2）以重点客户为中心的产品迭代模式

　　公司成立联合项目组，分别管理用户需求端以及产品研发端；建立不同层级的协作机制，实现有效的资源协调、冲突管控、信息共享等。在服务层面上，公司提供技术以及研发层级的支持，通过持续不间断的驻场、在线沟通等形式，高效解决问题和收集需求。在功能层面上，公司采用小步快跑的迭代策略，产品功能不断覆盖和满足客户的设计场景及流程，直至达到全场景和全流程覆盖。

　　（3）面向行业解决方案的生态建设模式

　　在生态建设方面，公司通过与行业领先的方案提供商紧密合作，形成完整的行业解决方案。公司针对不同行业的典型场景及诉求，提供相应的技术能力支撑。在功能层面上，公司采用快速响应、快速迭代的方式，及时高效地提供API层面的能力支撑，优先打通解决方案全流程卡点问题。在服务层面，公司专职的生态体系团队以及研发团队进行重点支持，协调配合做好技术服务工作。

　　2.销售模式

　　公司产品面向国内外市场，销售区域遍布全球。根据客户的所处行业、经营特征及市场需求，公司采取直销及经销两种销售模式，具体情况如下：

　　（1）国内市场

　　公司在国内市场采取直销为主，经销为辅的销售模式。

　　（2）国外市场

　　公司在国外市场采取经销为主，直销为辅的销售模式。

　　3.盈利模式

　　公司盈利模式分为永久授权模式和订阅授权模式。

　　（1）永久授权模式

　　公司主要通过永久授权模式向客户销售软件产品并收取授权费，即公司提供对某一版本软件产品的授权是永久性的，如后续客户需要对该版本进行升级，则需另外收取升级费。按照不同授权方式，公司软件产品可进一步分类为单机版、网络版和场地版。

　　①单机版：公司为此类客户提供某一版本软件的永久授权，并按照授权数量收取授权费。

　　②网络版：公司为此类客户提供某一版本软件的永久授权，按合同约定的可同时在线的最高用户数量收取授权费。

　　③场地版：公司为此类客户指定的经营场所提供不限数量的某一版本软件的永久授权，并针对指定经营场所收取授权费。

　　（2）订阅授权模式

　　订阅授权模式是指采用软件产品订阅模式进行销售，即与客户逐年签订合同或签署多年框架合同并按期收取软件授权使用费的盈利模式。目前，公司订阅授权模式占营业收入的比重相对较低。

　　4.采购模式

　　公司作为软件开发企业，销售自主研发的软件因其可批量复制的特性，不涉及生产环节。公司日常经营发生的采购主要包括房屋租赁、委托开发、技术服务、业务推广服务及外购产品。公司具体采购流程包括：制定采购计划、提出采购申请、采购合同管理、采购实施及验收、付款及会计控制等环节。

　　5.技术支持模式

　　（1）售前服务

　　公司销售人员或者经销商负责发掘潜在客户，与客户直接沟通并建立关系，收集客户需求，并协调各部门资源响应客户需求，促成双方合作的达成。与此同时，公司技术部门会配合销售人员为客户提供售前技术服务，解答客户的疑虑，协助客户确认公司产品或方案能满足客户设计/生产的技术需求等技术工作。主要的售前服务包括但不限于以下几个方面：

　　①需求评估：通过前期的技术沟通协助销售厘清客户的技术需求，初步确定适合的产品版本及方案。

　　②技术交流/产品演示：向客户的使用部门有针对性地详细介绍和演示产品及方案，回应客户技术细节上的咨询，深入实际应用场景了解客户的需求。如果有定制开发需求，售前作为客户与研发部门的桥梁，收集客户的具体需求，并协助研发部门进行功能开发与验证。

　　③产品培训和试用支持：提供针对性的培训，帮助客户使用公司产品进行设计或生产。公司技术人员通过线上或线下的方式及时解答客户试用中遇到的问题，并对问题进行汇总，必要时反馈给研发部门。

　　④测试验收和交货，对客户测试遇到的问题提供解决方案，确认公司产品方案能满足客户需求，完成产品交付，确定双方的合作和后续售后的工作安排。

　　（2）售后服务

　　在产品交付之后，公司提供线上线下（300959）售后技术支持服务，解答客户对产品使用的问题，促进公司产品的落地应用。针对客户反馈的改进需求，技术工程师会整理分析并录入产品管理系统，研发团队进行项目开发，发布产品补丁进行产品优化迭代。

　　此外，由于公司终端客户分布广泛、语言差异较大，公司直接提供售后服务的成本较高。因此公司加强对经销商进行培训，由其负责对终端客户提供售后服务，如安装、培训、技术支持等。若超出经销商服务能力范围，经销商向公司汇总反馈，由公司的技术团队与经销商一起向客户提供技术支持。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。根据中国证监会发布《上市公司行业分类指引》（2022年修订）规定，结合公司所从事具体业务，公司所处行业属于I65类“软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为I651类“软件开发”。

　　根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业（代码1）”，具体为“新兴软件和新型信息技术服务（代码1.3）”中的“新兴软件开发（代码1.3.1）”，属于国家重点支持的新兴战略产业；根据发改委《产业结构

　　调整指导目录》（2019年版本），公司从事的业务属于“鼓励类”中的“信息产业”中的“......计算机

　　辅助设计（CAD）、辅助工程（CAE）......等工业软件”。

　　（1）行业的发展阶段

　　根据工信部及中国工业技术软件化产业联盟数据，全球工业软件市场规模由2016年的3,531亿美元增长至2023年的5,027亿美元，年复合增长率为5.2%，规模可观、增速稳定。受益于制造业大国优势及工业对信息化日益迫切的需求，我国工业软件市场规模从2016年1,079亿元增长到2023年2,824亿元，占全球比重约为7.7%；年复合增长率为14.7%，增速远超全球水平。

　　2023年，我国全部工业增加值近40万亿元，同比增长4.2%（来源：国家统计局数据），起到了宏观经济大盘的压舱石作用。此外，2023年我国制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居世界首位（来源：工信部）。随着中国从工业大国向工业强国迈进，在高质量发展的要求下，国产工业软件在当中发挥着越来越重要的作用，我国工业软件市场有望持续保持高速增长的势头。

　　在行业生命周期下，工业软件行业目前经历了三个阶段：第一阶段是软件自身发展阶段，工业软件作为单一设计工具，帮助客户提升设计效率；第二阶段是软件的协同应用阶段，软件功能更加专业化，产品趋向一体化，为客户提供涵盖从研发设计到生产制造全流程的解决方案，实现业务流程串通和优化；第三阶段是“工业云”的阶段，新兴信息技术推动工业软件往云端发展，定制化组件和服务成为新的商业形态，向“软件+服务”整体解决方案转型。

　　目前，依托成熟的工业体系以及强大的先发优势，国外工业软件行业发展已经处于第三阶段，以研发设计类软件为例，以达索、欧特克、西门子为代表的工业软件巨头已基本完成软件本身的技术积累，并在完整工业场景中打磨和验证工业软件的全流程协同应用和模块化定制解决方案。而由于我国虽然基本实现了工业化，但工业现代化水平仍有提升空间，且我国工业软件在工业应用场景中的打磨仍不充足，相比国外工业软件仍具有一定差距，因此中国的工业软件行业目前整体来看仍处于第一阶段，部分企业正向第二阶段过渡，国内高端、核心的工业软件市场仍由国外品牌所主导，总体可以概括为“管理软件强、工程软件弱；低端软件多，高端软件少”。在中国工业转型升级的大背景下，工业企业普遍加快两化融合（工业化与信息化的融合）的步伐，中国工业软件也随之快速向第二阶段迈进。

　　（2）行业的基本特点

　　工业软件兼具“工业”与“软件”双重属性，《中国工业软件产业白皮书（2020）》提出工业软件是工业技术/知识、流程的程序化封装与复用，能够在数字空间和物理空间定义工业产品和生产设备的形状、结构，控制其运动状态，预测其变化规律，是现代工业的“灵魂”。

　　工业软件是工业技术和软件技术的融合，是对工业技术/知识的积累、沉淀与高度凝练，可以极大增强工业技术/知识的可复用性，更是各种先进软件技术的交汇融合；工业软件的发展与工业发展息息相关，工业软件源于工业需求、用于工业场景、优于工业打磨，带有天然的工业基因，与工业发展密不可分；现代化工业水平决定了工业软件的先进程度，工业软件的先进程度又决定了工业的效率水平；工业软件的研发时间长、成本高、成功难以复制，一般大型工业软件的研发周期需要3~5年时间，要被市场认可则需10年左右，超高额的研发投入构成了较高的行业壁垒。

　　工业软件的特点决定了工业软件行业技术壁垒高、投资回报周期长、与工业知识和实际应用场景强相关，尤其是以CAx(CAD/CAE/CAM）为代表的研发设计类工业软件，其技术壁垒最高，因此也是国内工业软件行业中最薄弱的一个细分领域，国内厂商市场份额仅占5%左右。

　　（3）行业主要技术门槛

　　工业软件的核心竞争力来源于软件平台底层的根技术及其自主性，即工业软件平台底座；以及软件平台架构的开放性和搭建在软件平台上的各种行业应用，即工业软件生态建设。根技术的能力高低决定了工业软件的应用边界，其自主性保障了工业软件的可控性和可持续性；工业软件生态的完整度则直接影响客户需求的满足范围和程度。此外，工业软件在迭代过程中还需要涉及到大量的应用场景，而且不同的应用场景需要采用不同的求解分析方法来实现，所涉及的专业性和技术复杂度均非常高。

　　从各方面来看，工业软件行业具有较高的技术壁垒和进入门槛，软件平台底层的构建和打磨需要非常高的人力与时间成本，工业软件生态完整度的提升则是一个长期渐进、持续积累的过程。因此，工业软件行业的新进入者威胁较低，但现存竞争者之间的竞争较激烈，是“硬碰硬”的较量。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）公司所处的行业地位分析

　　目前，研发设计类工业软件的软件开发商可以分为两大阵营，第一阵营主要是以达索、欧特克、西门子等公司为代表的国际知名企业，其产品性能优越、功能全面，产品设计理念为市场其他竞争者所模仿，但其产品价格较高，且主要产品的收费方式为订阅模式，进一步增加了客户的使用成本；第二阵营为国内研发设计类工业软件开发商，其技术进步较快，掌握软件开发关键技术，但较国际知名厂商仍存在一定差距，国内研发设计类工业软件开发商以服务与价格优势作为竞争策略，逐渐扩大市场份额。

　　凭借在产品研发、业务营销等方面的优势，公司稳定立足于第二阵营当中。公司专注于工业设计软件20余年，积累了丰富的技术研发与软件开发经验，打造了一支逾千人的专业能力强、综合素质高、富有创新思维的研发人才队伍，通过长期研发投入与技术整合，掌握了二维CAD平台技术、三维几何建模内核技术、EIT算法、网格剖分技术、前后处理技术等核心技术，建立了以“自主二维CAD、三维CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真”为主的产品矩阵，并且具备根据不同行业需求提供二次开发解决方案的能力，满足工业企业用户“设计-验证-生产制造/工程建造”全流程应用需求。同时，公司布局国内商业市场、海外市场和国内教育行业，是国内少数业务布局全面而深入的工业软件企业，目前中望系列产品销售已覆盖全球90多个国家和地区，服务超过140万用户，在国内研发设计类工业软件领域具有明显的品牌优势，已成为研发设计类工业软件第二阵营中的代表性企业。

　　整体上，公司与第一阵营的企业仍有一定差距，但差距在逐步缩小，且速度在不断加快。未来公司将持续聚焦于CAx一体化核心技术的研发，以经过30多年工业设计验证的自主三维几何建模引擎技术为突破口，打造一个贯穿设计、仿真、制造及建造全过程的自主二三维设计和仿真平台，同时建立可持续发展的、多赢的产业生态系统，进一步缩小与第一阵营企业的差距，为全球用户提供可信赖的CAx一体化软件和服务，为世界工业进步贡献力量。

　　（2）变化情况

　　报告期内，公司行业地位稳固，未发生重大不利变化。

　　公司通过维持远超行业平均水平的研发投入比例，以及对自主三维几何建模内核等核心技术的不懈打磨，公司各产品线品质以及整体客户服务能力持续提升，以公司产品为底座的行业生态建设日渐成熟。依靠深化覆盖境内商业、教育和境外市场的业务布局等举措，公司持续强化与第二阵营其他企业的差异化优势。

　　产品研发方面，报告期内，公司拳头产品ZWCAD和ZW3D均发布了2024新版，产品品质提升显著，获得客户更加广泛的认可。CAE产品领域，公司成功举办中望低频电磁（ZWSimMetas2023）新品发布会，并依靠全资收购英国商业流体仿真软件开发商CHAM公司获得流体仿真软件PHOENICS的全部源代码及核心技术。这标志着公司在结构、电磁以及流体仿真领域均具备专业仿真能力，能够为企业提供强大的技术支撑。

　　业务推进方面，报告期内，公司持续推动完善在境内商业市场、教育市场及境外市场的战略布局，并最终实现三大业务板块的营收增长。与此同时，通过收购北京博超，公司逐步开始面向电力工程建设行业建立起基于国产CAx技术底座的完整三维数字化解决方案，从而提升公司服务电力工程建设行业客户的能力。

　　3.报告期内新技术、新产业（300832）、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）国产工业软件市场有望保持高速增长

　　全球工业软件市场规模由2016年的3,531亿美元增长至2023年的5,027亿美元，年复合增长率为5.2%；我国工业软件市场规模由从2016年1,079亿元增长至2023年2,824亿元，占全球比重7.7%，年复合增长率为14.7%，增速远超全球水平（数据来源：工信部、中国工业技术软件化产业联盟）。随着中国从工业大国向工业强国迈进，在高质量发展的要求下，国产工业软件在当中将发挥着越来越重要的作用，我国工业软件市场有望持续保持高速增长的势头。

　　（2）人工智能有望加快推动工业软件智能化发展

　　随着ChatGPT等生成式人工智能的兴起，人工智能技术对于各行各业未来发展的助推作用进一步得到社会的广泛认可，工业软件也必然要顺应于时代浪潮。借助以ChatGPT为典型代表的各类新兴人工智能技术，工业软件有望加快与行业经验、知识图谱、技术规范等深度融合，更快具备智能化辅助设计、仿真、制造及决策分析能力。在自动化生产、数据分析、人机协作等方面，人工智能技术可为工业软件带来更高效能并提升智能化水平，智能化CAx（CAD/CAE/CAM）软件将成为未来的重要发展方向。

　　（3）工业软件加速向云化转型

　　云计算技术可推动工业软件从单一工具软件走向定制化的平台服务，为用户提供更灵活的解决方案，国外工业软件厂商正加速向云化和订阅模式转型。一方面，软件供应商开发基于云平台的工业软件，改变原有的软件配置方式；另一方面，用户通过租赁模式访问工业云，可直接通过网页端或移动应用程序使用工业软件，部署模式从企业内部转向私有云、公有云以及混合云，从而释放服务器等硬件的资源空间，降低对硬件的维护成本。随着制造业的全球化协作和专业化分工日益加强，企业内部跨地区、跨部门、跨专业协作日益频繁，数据的共享与交流成本不断增加，工业软件“云化”可解决异地协同的问题，更好地助力企业降本增效。

　　（4）工业软件国产化趋势愈发明显

　　自2018年以来，国际贸易形势日益复杂，不同国家和地区间的软件或技术交互时常受到各种限制。工业软件作为高新技术领域的核心产品，是工业产业“皇冠上的明珠”，其核心技术自主化和国产化迫在眉睫。因此，国内企业出于对自主可控和信息安全的考虑，将优先考虑选用国产工业软件，未来国产研发设计类工业软件进入国内大型企业的步伐将加快。

　　习近平总书记在二十大报告中提出：“以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力”。加之党的十九届五中全会中提出的“以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进”战略，国产工业软件对国外工业软件的逐步替代将成为长期趋势，为国产工业软件的发展带来重大机遇，也对这个行业提出了更高的要求。

　　(四)核心技术与研发进展

　　1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

　　（1）2DCAD产品

　　②核心技术进展

　　报告期内，公司继续强化ZWCAD关键核心技术：A.自主研发突破二维硬件加速技术，实现利用GPU进行二维图形渲染（如基于GPU的线型、线宽渲染算法），支持显示数据分治管理与合批渲染，二维图形渲染效率提升约5倍；B.采用多重采样抗锯齿技术实现平滑线显示，同时自主研发光晕高亮渲染算法，提升二维图形渲染效果；C.自主研发了自适应帧率控制技术，通过算力优化，对大批量输入任务进行负载均衡，以确保平台能快速响应任务诉求。该项技术的应用对于勘测、制造行业大批量输入坐标点绘制的应用场景效率提升近10倍；D.应用增量保存技术，优化底层数据结构，智能识别关键数据，配合内存的段页式文件管理方式，自动做出最优的保存策略，对效率与空间占用进行有效平衡，存储效率提升约5倍；E.优化文字综合引擎，新增编辑排版引擎，利用依赖倒置原则配合分层设计，解耦文字数据、业务、计算、显示模块，大幅提升文字编辑灵活度；F.自主研发了增量重生成技术，降低连续平移缩放过程中触发重生成的耗时，大幅提升用户大图纸操作流畅度；G.基于国密算法，自主研发了图纸和图形特性加密解密技术，提供了信创环境下对图纸加密、解密的双向操作能力，为信创环境纸数据安全可控提供有力保障；H.基于中望软件自主的ZWGCM几何约束求解器技术，ZWCADLinux产品实现参数化约束，提供了多种几何约束、尺寸标注约束、自动约束和参数管理等功能，大幅提升用户设计准确性和效率；I.突破了Linux系统环境下“云+端”协作同步技术，实现ZWCADLinux产品和Coud2D产品进行双端协同；J.突破OLE数据解析和绘制技术，实现DWG图纸跨平台全面兼容。

　　综上所述，公司通过以上核心技术进一步扩大ZWCAD产品的性能优势，显著提升用户设计效率和用户体验，同时在信创产品上进一步加强数据的安全可控。

　　③2DCAD生态协同效应与建设

　　ZWCADWindows产品共提供了包含4类API的SDK，高度兼容2DCAD第一阵营产品的API，支持基于第一阵营CAD平台的二次开发专业应用的低成本移植。

　　ZWCADLinux产品在不断完善产品功能的同时，也快速完善API体系，提供了包含4类API的SDK，继承了ZWCADWindows产品的API高兼容性优势。报告期内，ZWCADLinux产品重点提升了.NET二次开发接口能力，封装了近2000个.NETAPI，进一步完善了该开发语言操作CAD图纸数据的能力，新增支持通过.NET接口定制Ribbon界面能力，满足用户基于ZWCADLinux版本的.NET接口二次开发需求；同时，增加了大量的ZRXSDK二次开发示例程序，并对二次开发说明文档进行了系统性优化完善，极大的提升二次开发的友好性、便利性，大幅降低了用户基于ZWCADLinux平台进行二次开发和移植的难度。

　　（2）3DCAD产品

　　①产品发布情况

　　报告期内，公司的3DCAD产品ZW3D持续进行产品迭代，提升设计-仿真-制造一体化能力，强化复杂场景设计支撑能力，提供更多专业的行业设计工具，提升加工刀轨质量和编程操作效率。

　　②核心技术进展

　　报告期内，公司持续夯实和强化ZW3D关键核心技术：A.深化三维几何建模引擎技术，增强圆角、布尔、直接编辑等基础建模能力，优化多边界曲面连续性，进一步满足复杂场景下高质量建模需求；B.持续完善三维参数化设计引擎技术，提升长特征历史下的重生成稳定性和效率，进一步满足用户快速建模、频繁编辑和稳定更新的需求；C.强化大场景装配设计支撑技术，优化组件管理、约束求解等技术，实现装配数据及其流向的标准化管理，大幅提升关联更新的稳定性和效率；D.突破工程图投影技术，深度优化投图机制，大图投影效率提升90%；E.完善新渲染引擎，实现与全平台的深度适配，进一步优化显示效率；F.持续增强清角、清根等核心能力，提升刀轨质量，并同步优化CAM车削与铣削刀具的定义和调用总流程，形成大规模刀具库，进一步提升CAM加工的用户体验；G.拓展低频仿真分析，进一步满足客户从设计到仿真到制造的产品开发全流程应用需求。

　　综上所述，公司通过对以上核心技术的持续升级，进一步提升了ZW3D在复杂应用场景下的设计能力和效率，并践行“A-in-OneCAx一体化”战略，提升ZW3D在泛制造业的支撑能力，提效设计，加速智造。

　　（3）CAE产品

　　②核心技术进展

　　报告期内，公司持续夯实、强化并突破CAE产品的关键核心技术：A.发挥自主三维几何建模引擎的技术优势，新增网格自动修复与重生成能力，在网格布尔裁剪方面取得了一定的研发成果，为用户提供了更为方便、智能且强大的几何清理修复能力以及生成网格能力；B.结构仿真新增了两种主要的仿真分析类型，即随机振动分析与疲劳分析，在载荷、接触以及连接关系方面有了更加丰富的选择，进一步拓宽了中望结构仿真面对不同行业需求所形成解决方案的功能广度；C.高频电磁仿真对EIT算法进行了重构；D.低频电磁仿真在平面电机的设计与仿真商业市场取得了突破，目前已可为中小型电机厂商提供电机快速设计与仿真优化的解决方案。F.通过对英国商业流体仿真软件开发商CHAM公司的收购，公司获得流体仿真软件PHOENICS的全部源代码及核心技术。

　　综上所述，公司通过对核心技术的持续升级和突破，进一步拓展了CAE前后处理能力、多物理场求解能力和平台的集成能力，提供更为高效的仿真分析产品的同时，向A-in-One-CAx研发战略迈出了重要一步，致力于帮助企业缩短研发周期，降低研发成本。

　　（4）悟空平台产品

　　②核心技术进展

　　悟空平台是公司正在打造的新一代高端三维CAD产品。在报告期内，公司开展了悟空平台1.0及1.1版本的研发，持续夯实平台底层能力：A.深化参数化特征建模引擎技术，提升建模稳定性；B.完善基于三维轻量化的装配设计技术，使其支持大体量装配设计；C.提升三维图形渲染引擎性能，实现大模型的高效显示，同时通过按需加载、按需更新等策略，为大体量装配场景提供更加流畅的设计体验；D.实现基于单一数据源的协同功能，确保数据的唯一性及可追溯性，使悟空平台支持多租户、多用户等不同场景的协同需求；E.提供二次开发接口，使悟空平台能够向二次开发用户、深度合作伙伴等不同层级的开发用户，提供各类三维设计平台能力及接口，以支持不同行业、不同专业的多种应用开发需求。

　　综上所述，公司通过对以上核心技术的持续研发，将逐步夯实平台技术底座。通过联合更多行业客户和开发商伙伴，为泛工程领域共同打造多学科、全生命周期的高品质国产三维解决方案。

　　③基于悟空平台的BIM协同设计平台软件

　　中望BIM协同设计平台是基于悟空平台开发的首个行业应用产品。报告期内，公司完成了中望BIMV1.0版本的产品化工作，面向合作伙伴和潜在客户提供试用。在产品整体性能方面，提升了模型选择、模型显示、模型打开效率，进一步提升产品品质，优化产品性能。

　　（5）云产品

　　①核心技术进展

　　报告期内，Coud2D持续优化产品性能和拓展产品能力，进一步提升大场景下的图形渲染效率，增强看图审图功能，支持端云协同，同时针对Windows/Linux端产品上的二次开发应用，提供完善的二次开发接口，以满足用户的集成需求；Coud3D重点增强渲染引擎能力，目前已初步具备大装配场景设计能力。其核心组件针对国产服务器与国产操作系统进行了适配，可以支持纯国产环境下的私有部署。

　　（6）重要获奖情况

　　多年来，公司凭借高质量的产品以及持续的核心技术研发，获得诸多重要奖项，表明了公司的技术在行业内处于国内领先水平。

　　2.报告期内获得的研发成果

　　报告期内，公司共申请发明专利22项，获得授权的发明专利14项；申请境内计算机软件著作权83项，并获得67项计算机软件著作权。

　　截至2023年12月31日，公司累计拥有54项专利、390项境内计算机软件著作权、9项境外著作权、5项作品著作权。

　　3.研发投入情况表

　　4.在研项目情况

　　5.研发人员情况

　　6.其他说明

　　

　　三、报告期内核心竞争力分析

　　(一)核心竞争力分析

　　1.产品技术优势

　　（1）2DCAD产品

　　公司具备自主研发的二维CAD平台技术，并形成了以自主内核为核心、开放的行业应用研发API接口为窗口、国内外数百家合作伙伴为基础的二次开发体系，在土木工程、市政规划、公路交通、自然资源、钣金模具、智能制造等众多行业具有深度服务产业合作伙伴与客户的实力。目前ZWCAD在技术和应用等方面已日趋成熟，产品功能优异、API接口完善且高度兼容市面上的同类产品。且凭借公司自主研发的二维图形渲染技术，通用场景下的ZWCAD在二维设计进程中的各个环节表现均大幅领先于市面上的同类产品。除此之外，ZWCAD逐步向行业应用方向进行扩展，具备服务建筑、测绘行业的点云数据导入和后处理技术，与国外同类软件相比具有高性价比的优势。

　　此外，在信创领域，公司持续积极推动ZWCADLinux与国产硬件（CPU、显卡、打印机等）和操作系统的适配工作，同时充分发挥API接口方面的优势，快速推出了机械和建筑专业应用，填补了国产操作系统上工业设计软件的空白。该产品依托ZWCAD产品优秀的跨平台架构，延续了在Windows操作系统下的性能优势，同时结合国产软硬件的特点进行针对性调优，相较于信创领域的同类产品已形成鲜明的性能优势，同时公司还通过“跨平台COM替代技术”、“NET跨平台开发技术”、“Python二次开发技术”等技术的研究和突破，在提升二次开发体系的完善度的同时大大降低产品开发、移植难度，引领和赋能众多二次开发厂商的信创生态建设之路。

　　（2）3DCAD产品

　　公司持续强化自主3DCAD核心技术及三维几何建模引擎技术在国内的领先地位，并围绕3DCAD技术打造CAD/CAE/CAM产品矩阵，为企业提供以3DCAD为核心的设计-仿真-制造全流程覆盖解决方案。

　　公司拥有自主可控的Overdrive几何建模引擎，该几何建模引擎也是国内少有的实现商业化应用、在工业设计领域被大规模实践验证过的三维几何建模内核，其不仅保障了公司研发的自由度，还确保了公司无需向第三方缴纳高昂的专利技术授权费。公司拥有自主知识产权的3DCAD核心技术，包括高阶曲面连续性、高精度建模、基于历史特征的三维参数化设计与驱动、面向大体量装配的装配设计、高性能三维图形渲染等。公司具备核心技术的底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。公司通过十余年的高水平研发投入，结合国内外用户在多应用场景下的实践体验，对产品不断进行更新迭代，成功打造出基于Overdrive几何建模引擎的具备全球竞争力的3DCAD平台软件ZW3D。ZW3D不仅被广泛应用于通用机械、高科技电子、模具设计、家电等行业，也在逐步被拓展至轨道交通、船舶、智能建造、汽车等大场景、高精度、高复杂领域。

　　（3）CAE产品

　　经过多年的自主研发与技术攻坚，中望软件在CAE领域取得了阶段性的突破，建立了以中望结构（ZWSimStructura）、中望低频电磁(ZWSimMetas)、中望高频电磁（ZWSimWaves）、中望流体仿真（PHOENICS）以及中望网格处理(ZWMeshWorks)为主的中望仿真产品矩阵。中望仿真系列产品集成了中望自主三维几何建模内核，且具有统一的用户界面，真正意义上实现了设计仿真一体化。工程师无需在多款软件中来回交互，减少等待、学习和管理等方面的时间成本，避免数据流失、交互错误，统一的数据流让设计-仿真双向协同更加高效。此外，依靠对于多学科求解器、基于自主三维几何内核的几何清理与网格功能、HPC高性能计算等CAE关键技术的积累，公司的仿真产品矩阵实现了真正意义上的自主可控，确保客户的安全使用。

　　2.研发实力优势

　　工业软件研发不同于一般意义的软件研发，存在研发难度大、体系设计复杂、技术门槛高等问题，导致研发周期长、研发迭代速度慢、研发投入较高。因此，研发投入和复合型研发人才对工业软件的产品质量影响重大。公司多年研发投入占营业收入比例超过30%，远超同行业平均水平。

　　公司从事研发设计类软件开发的核心技术人员积累了丰富的技术研发与软件开发经验，对行业技术发展具有深刻见解。公司采取吸收国内外优秀人才与内部培养相结合的方式，提升团队质量，打造了一支专业强、素质高、富有创新思维的研发人才队伍。

　　截至报告期末，公司员工增加至2,118人，其中研发人员1,151名，占公司员工总人数的54.34%，硕士及以上学历占公司研发人员的比例为41.36%，其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、普渡大学、浙江大学、中国科学技术大学等国内外知名高校的博士35人。目前，公司在广州、武汉、北京、上海、西安及美国佛罗里达州设有研发中心。

　　3.客户资源优势

　　经过近三十年的资源储备与积极开拓，公司积累了大量的优质客户，并建立了稳定的合作共赢关系。一方面，工业软件源于工业需求，用于工业场景，带有天然的工业基因，需要在工业场景中重复打磨方可加速性能提升。通过深度服务各行业标杆客户，公司在丰富的应用场景中不断夯实产品基础品质，实现产品迭代更新，而优质的产品与服务又提升了公司的市场口碑和影响力，为公司吸引更多客户，最终形成了公司与工业企业共同发展、互惠双赢的良性循环。另一方面，通过自身的技术积累和技术创新，公司对客户工业软件国产化替代和数字化转型需求的满足程度稳步提高。公司通过自主核心技术，帮助客户安全地实现在日趋复杂的国际形势下的信息安全与可持续发展。同时，依靠不断完善的工业软件底座平台和根技术，公司逐步开始有能力帮助客户结合自身行业经验打造企业级数字化研发设计平台。

　　此外，公司的客户群体行业广、数量多，且研发设计类工业软件贯穿产品开发和建筑施工全生命周期，所以公司不同产品线的客户群体会拥有较高的重叠率，即庞大的二维CAD客户群体中蕴含大量三维CAD、CAE需求，而三维CAD客户群体中亦存在二维CAD需求，各产品线的客户资源相互赋能，助力业务可持续发展。对于客户需求的持续满足，帮助公司在取得客户高度信任的同时，积累了深厚的客户资源，从而为公司的发展提供源源动力。

　　4.生态建设优势

　　公司致力于构建可持续发展的、合作共赢的工业设计软件生态系统，打造CAx（CAD/CAE/CAM）一体化解决方案，从产品技术、商业和教育维度出发，满足不同行业客户多场景、多专业应用需求。

　　在产品技术维度，公司积极开发重点行业的应用软件，涵盖建筑水暖电、机械、景园、管道、机电协同等种类，其自研或国内外第三方合作的二次开发插件涵盖了工程建设行业和制造业大多数细分领域，助力细分行业客户提升设计效率。

　　在商业维度，公司有序且广泛地吸纳工业软件业务合作伙伴，持续提高国内外经销网络密度，充分利用和发挥经销伙伴在特定行业、下沉市场和地缘位置上的优势，提升客户服务的效率和深度。目前，公司已与来自全球90多个国家和地区、超过1,000家技术和业务伙伴开展合作。

　　在教育维度，公司围绕“助力国产工业软件人才培养”的价值目标，自2008年起持续投入工业软件教育生态建设，依靠专业建设、课程开发、技能认证、技能大赛等方式助力国产工业设计软件应用、研发人才培养，推出一系列面向教育行业的教学、创意设计二三维教育软件产品，并提供创意设计社区、技能型人才培养、中国特色工业软件人才培养等服务，覆盖普教、职教、高教三个阶段，赋能创新教育发展。目前，公司已为3,000多所本科、职业院校的建筑/机械、园林、测量、信息技术、3D打印等专业提供人才培养解决方案，并服务K12学校/机构超85,000所。

　　5.CAx一体化优势

　　公司坚持“A-in-OneCAx一体化”战略，专注CAx核心技术的自主研发，在自主三维几何建模引擎的基础上形成以CAD/CAE/CAM为核心的CAx产品技术矩阵，并拥有二维CAD平台技术、三维几何建模引擎技术、EIT算法、网格剖分、前后处理等核心技术，以此形成公司CAx核心技术安全、自主、可控的基石。

　　公司的核心技术持续升级与突破，使得CAD/CAE/CAM平台软件产品的能力边界得到不断扩展。通过利用CAx一体化技术，公司能够为客户提供涵盖概念设计、结构设计、仿真分析、生产制造、后端维护和产品展示全流程的软件平台及相关技术服务，有利于公司全面优化整体产品研发制造技术体系，进而为客户提供高质量、高价值的服务。

　　公司聚焦CAx一体化核心技术的研发与融合，从技术和应用角度推进设计-仿真-制造/建造的有效落地，同时持续投入本地端及云端产品优化，以进一步加强CAx一体化优势，构筑竞争壁垒：在Windows端，公司继续发力，进一步拉开在Windows端产品上与国内同类厂商的能力差距；在Linux端，信创系列产品性能提升得以稳步推进，从而引领国产工业软件信创生态建设；云端产品快速发展，通过发挥自主核心技术和云端优势为客户打造云端CAx解决方案。

　　(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

　　

　　四、风险因素

　　(一)尚未盈利的风险

　　(二)业绩大幅下滑或亏损的风险

　　(三)核心竞争力风险

　　1.技术研发风险

　　工业软件行业属于技术密集型行业。工业软件的复杂度高，专业性强，产品升级迭代较快，目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。未来，公司在CAD/CAM/CAE等领域需要持续的高研发投入，若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求，或技术的升级迭代进度、成果未达预期甚至研发失败，可能在增加公司研发成本的同时，影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。

　　2.核心技术泄露风险

　　工业软件公司的核心技术是该行业公司竞争力的主要来源，公司无法完全排除第三方通过网络入侵或物理盗窃等方式造成的技术泄密的可能性。公司核心技术泄密可能导致公司产品的竞争力下降、并造成客户流失。

　　3.人才流失风险

　　工业软件行业是技术密集型行业，行业技术壁垒较高，无论是现有产品迭代还是新产品开发都非常依赖于核心技术人员对行业发展趋势及研发方向的把握能力，同时也依赖于技术人员的研发落地能力。若出现竞争对手恶意争抢，或其他因素导致相关人才流失，则可能导致公司无法保持技术领先性，对公司经营产生不利影响。

　　(四)经营风险

　　1.业务开拓风险

　　目前，公司以永久授权模式为主、订阅模式为辅的方式向客户销售软件产品。近年来国外第一阵营的工业软件企业纷纷从永久授权模式向订阅模式转型，若未来公司开拓新客户能力下降，或未能通过技术突破持续提升产品性能，激发现有用户升级需求，则可能在客户扩张至一定程度后面临增长瓶颈，无法通过持续开拓新客户产生稳定的现金流，对公司经营造成不利影响。

　　(五)财务风险

　　1.汇率变动风险

　　除国内市场外，公司产品销售覆盖全球90多个国家和地区，通过韩国、法国、泰国、德国、越南、巴西等国家和地区开展海外业务，存在采用美元、欧元、日元、越南盾等多国货币结算的情形。因国际经济环境、政治环境的影响，人民币汇率存在波动风险，因此公司存在因汇率波动导致影响公司利润水平的风险。

　　2.所得税优惠政策变动风险

　　根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号）和《国家发展改革委等部门关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2024〕351号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，后续年度减按10%的税率征收企业所得税。报告期内，公司的实际经营情况以及各项指标满足上述政策规定的条件，初步确定能够享受关于国家规划布局内重点软件企业的税收优惠，2023年按照优惠后税率10%计提所得税费用。由于该政策需要国家有关部门联审确认，最终以有关部门联审确认后的结果为准。如果有关部门联审后确认公司不能享受重点软件企业税收优惠政策，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

　　(六)行业风险

　　1.市场竞争加剧的风险

　　目前，达索、欧特克、西门子等国外竞争对手在工业软件市场竞争中总体上仍处于优势地位，尤其在全球中高端市场占据着主导地位。首先，若上述国外竞争对手依靠市场影响力强、品牌知名度高等优势调整其在国内的营销策略，则公司在国内的工业软件市场份额的持续提升面临重大挑战；其次，中高端战略性客户是公司重要的业务拓展目标。公司在拓展中高端战略性客户时，不可避免将会与国外竞争对手产生直接竞争，从而可能使行业整体竞争态势更加激烈；再次，国外竞争对手可能通过OEM核心技术来变相打击包括公司在内的自主研发核心技术的国产工业软件企业，从而拉长我国工业软件核心技术“卡脖子”问题的解决进程；最后，国内本土竞争对手为提升其占据的市场份额，或将采取一系列防御措施，从而使得公司面临的竞争加剧。

　　(七)宏观环境风险

　　1.宏观经济下行风险

　　目前，国内外经济增速面临不确定性，国内经济增长承压，欧美经济体面临高通胀压力，包括国际贸易局势多变、房地产行业结构性调整、制造业景气度恢复缓慢在内的多重负面因素仍然存在。由于公司的客户主要来自国内外的工业制造业、建筑业和教育行业，受到上述负面因素的影响程度往往较高。未来若宏观经济复苏态势不及预期，可能造成公司下游客户在信息化以及研发设计类软件需求上的进一步疲软，从而对公司业务发展造成不利影响。

　　2.贸易摩擦及地缘政治风险

　　目前国际形势日益复杂，地缘政治冲突频发，各国间贸易关系存在不确定性。截至报告期末，公司产品销售覆盖全球90多个国家和地区。报告期内，公司约18.97%的营业收入来自海外市场，同时公司将持续对海外营销服务网络进行优化，推进海外本地化战略。若未来国际形势进一步恶化，不排除部分国家将出台条例以限制中国软件的销售，从而影响公司海外业务发展的可能性。

　　(八)存托凭证相关风险

　　(九)其他重大风险

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　(二)公司发展战略

　　中望软件自创设以来，始终坚持技术及创新驱动，专注于CAx产品的研发、推广与销售。公司将以核心技术的自主研发为根本立足点，以深入行业切实满足客户需求为努力方向，持续优化旗下CAx产品矩阵性能，积极探索新兴技术结合CAx软件路径，推进下游行业工业软件生态建设进程，补齐我国在航空航天、轨道交通、汽车、船舶、智能建造、电子科技等领域的研发设计类软件短板。公司致力于通过国际化的运营策略以及对行业需求的深度挖掘，打造可信赖的“A-in-OneCAx一体化”解决方案，成为全球领先的研发设计领域数字化创新领导者，并为加速数字世界和物理世界的融合共生，助力组织和个人可持续创新的使命而不懈奋斗。

　　(三)经营计划

　　根据上述发展战略愿景，公司未来的发展规划及目标如下：

　　1.聚焦产品迭代提升客户体验，探索新兴技术助力产品路径

　　公司作为国内领先的A-in-OneCAx解决方案提供商，专注于工业设计软件已超过20年。多年来，公司始终以为客户提供优秀产品为己任。未来，为进一步赋能客户生产设计效率，缩短与海外龙头产品的性能差距，公司将延续积极的研发投入，力求加快推进以3DCAD产品为首的全CAx产品矩阵的迭代优化进程。依托完善的独立自主核心技术储备、深耕行业多年积累的底层开发能力以及来自国内外客户开放的完善应用场景，公司有能力为客户提供不断完善的“A-in-OneCAx一体化”解决方案，更好的满足客户需求，从而扩大在国产工业软件企业中的领先地位。此外，公司也将积极探索包括AI、云技术在内的各类新兴技术落地CAx产品的路径与方式。通过在平台产品中融合新兴技术，公司有望进一步简化客户设计流程，提升客户生产效率，最终助力客户实现降本增效的核心诉求。

　　2.携手生态伙伴赋能客户，推动行业解决方案落地

　　随着全维度性能的持续提升，越来越多的行业龙头企业开始愿意尝试替换使用公司产品进行生产设计。但在此进程中，由于行业龙头客户生产使用场景的多元化及高复杂度明显高于中小企业客户，因而对公司平台产品的生态建设完备程度提出了更高要求。因此，公司将在现有生态体系建设成果的基础上再接再厉，从产品视角转向行业视角，以更开放的生态合作策略，以及更完善的核心技术输出，联合包括专业软件开发商及解决方案提供商在内的全体系生态合作伙伴，共同打造行业适配度优异、客户认可度领先的行业解决方案，并以此反哺赋能中小客户设计生产流程，从而最终建立起研发设计类工业软件领域牢固的生态体系优势。

　　3.贯彻海外业务本地化战略，强化全球市场经销能力

　　自2004年首开中国工业软件海外拓展先河至今，公司已与全球范围内800多家渠道合作伙伴开展深度合作，共同为90多个国家和地区的超过140万用户提供产品和服务。尽管过去数年间，全球范围疫情、国际关系多变等挑战层出不穷，但公司的国际化进程仍然平稳推进，海外业务也取得了不俗的成绩。未来，公司将进一步提升对于海外市场的重视程度，贯彻执行海外市场的本地化战略，依托海外分支机构的逐步建立，为海外客户提供更加高质高效的售前售后服务；此外，随着公司业务规模的持续扩张，以及品牌影响力的显著增强，越来越多的经销商开始愿意尝试与公司开展全方位的合作。为充分释放业务潜能，加速产品推广效率，未来公司将逐步推动由直销为主逐步转向直分销并举的战略转型。依托与国内外经销商合作伙伴的携手共进，公司将开展更加积极的营销活动，提供更强有力的经销商赋能，在全球范围内逐步建设起更加优质高效的渠道经销体系，从而推动国产CAx解决方案被更加广泛的使用和信赖。

　　4.内培外聘强化团队素质，优化管理释放产效潜能

　　作为国内A股第一家上市的研发设计类工业软件企业，公司在2021年至2022年期间积极引进吸纳大量行业人才，为公司的长远发展奠定了坚实基础。但与此同时，快速增长的人员规模，也使得公司的人效产出有所下降。因此，2023年公司一定程度上放缓了扩张速度，更多的将注意力转向现有人员的培训赋能以及高端人才的重点引进上，并已取得较为显著的成果。未来，公司将进一步贯彻这一发展战略，通过多维度多层次的人才培养方案，提升现有人员的业务能力，充分释放产效潜能。此外，公司仍将大力引进业内高端人才，依靠公司在国产工业软件市场的领先地位，延揽海内外有志之士，共同为解决我国工业软件“卡脖子”问题而奋斗。

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