天奥电子（002935）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）所处行业基本情况

　　根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于“制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39）。根据公司产品特点，公司所属细分行业为“时间频率行业”和“北斗卫星应用行业”。

　　时间频率是现代信息技术的基础支撑技术之一，不仅在武器装备、航空航天、军事通信、卫星导航等国防领域有着举足轻重的作用，在通信、电力、金融、广播电视、高速交通、物联网等国民经济重要行业也起着重要的支撑作用。时间频率的应用已经深入到社会各项科技活动和经济生活中，涉及到从基础研究到工程应用的各个方面。随着以北斗授时为主的国家时频体系不断建设和完善，我国时间频率行业迈入快速发展时期。

　　北斗卫星导航系统是我国重要的空间基础设施，可全天候提供精准时空信息，在国防和国民经济建设领域占据着重要地位，其所提供的定位、导航、授时和短报文通信等应用和服务已经逐渐为人们熟悉并依赖，北斗卫星应用已逐渐渗透到社会和普通大众的生活之中。

　　（二）行业现状及发展前景

　　1、时间频率

　　独立自主的时间频率体系关乎国家安全和核心利益，欧美国家投入巨资研究时间频率技术和产品，并保持着领先地位。我国时频产业发展较晚，基础相对薄弱，部分高端产品（时频芯片、高基频晶体、高性能晶振、铯钟、精密时频测量设备等）依赖进口。随着对独立自主时频体系的不断重视，我国持续推进以北斗授时为主的国家时间频率体系建设。时频体系建设从授时、守时、用时、计量校准与监测等应用层面对时间频率产品需求巨大，正带动整个时间频率行业的发展。

　　在国防领域，面对错综复杂的世界形势，新军事变革对信息化的需求加速了我国军队信息化建设进程，我国国防科技领域投入持续稳定增长。高精度的时间频率技术是信息化作战的基石，精确的时间同步是各类国防装备和系统进行信息融合的基础。随着国防信息化建设的持续推进，武器装备、航空航天、军事通信、卫星导航等国防应用领域对时间频率的需求处于稳定增长阶段。

　　在国民经济重要行业，通信、电力、高速交通、广播电视等行业都需要大量的时间频率产品，当前我国正大力推进的“新基建”建设，也为行业发展带来巨大机遇。特别是5G/6G、北斗、物联网、卫星互联网等新一代通信网络基础设施建设的不断推进，为时间频率行业发展带来了重要契机。

　　2、北斗卫星应用

　　自北斗卫星导航系统建设以来，北斗系统提供的导航定位、授时、短报文等服务，已在交通运输、气象测报、森林防火、电力调度、防灾减灾和国家安全等诸多领域得到应用。随着北斗三号全球系统建成，进一步推动了各行业对北斗技术应用的需求和投入，我国北斗卫星应用产业进入了高速发展时期；同时，北斗系统已是联合国认可的四大全球卫星导航系统之一，推广到全球160余个国家，北斗卫星应用已迎来广阔的市场。

　　国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确指出“推动北斗在车载导航、智能手机、穿戴设备等消费领域市场化规模化应用”；工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》（工信部电子[2022]5号），提出大众消费领域具有产品规模大、辐射作用强的特点，是扩大北斗应用规模、提高应用普及率、培育北斗发展新动能的重要领域。这为公司北斗卫星应用的发展提供了良好的政策环境。

　　当前，全球数字化发展日益加快，时空信息、定位导航服务已成为重要的新型基础设施。随着我国新基建发展战略的全面推进，基于北斗的导航定位（空间坐标）和授时（时间坐标）功能，北斗系统正发展成为构建精准时空网络信息的核心平台，也是未来万物互联的重要平台。北斗应用正跨域升级为综合PNT与时空服务产业，应用领域和市场规模正不断扩大。

　　（三）周期性特点

　　时间频率、北斗卫星应用行业均属于新兴行业，从产业生命周期的四个阶段来看，目前处于成长阶段，其产业规模正处于快速增长时期，受经济周期波动的影响较小，不存在明显的行业周期性。

　　（四）公司所处行业地位

　　1、时间频率

　　公司是军民领域多个时间频率委员会会员单位，主持或参与制定了《GB/T39724-2020铯原子钟技术要求及测试方法》、《GJB9212-2017驯服时间频率标准通用规范》、《GB/T22319.9-2018石英晶体元件寄生谐振的测量》等多项时间频率产品标准。2023年，公司参与制定的两项晶体滤波器的国家标准（GB/T22317.4、GB/T22317.401）正式发布，主持编制的国军标《芯片原子钟通用规范》进入报批阶段。

　　公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平，先后推出了满足航空航天、卫星导航以及通信需求的系列化铷原子钟，国内率先推出激光抽运小型铯原子钟，星载原子钟物理系统批量应用于北斗导航卫星。

　　公司是国内军用晶体器件的主要供应商，拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品，超低相噪和抗冲击振动技术、高频宽带线性相位技术等方面达到国际先进水平。

　　公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，在此基础上形成的频率组件及设备技术性能国内领先，已应用于机载、地面、车载、舰载等平台，产品大量应用于国防重大工程。

　　公司是军用时间同步产品的主要供应商，具备时频板卡、模块、设备、系统全系列产品，参加了历次载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大工程，持续参与国家时频体系建设。

　　2、北斗卫星应用

　　北斗卫星应用领域，公司是中国卫星（600118）导航定位协会理事单位、四川省北斗卫星导航产业联盟理事单位。率先推出北斗卫星手表，是我国军方认可的军用标准时间表，2018年被中国钟表协会授予“中国知名手表品牌”称号，在军用和民用细分领域，公司均为主要供应商。2023年，公司推出全新一代混合智能手表ASTROLINK系列新品，北斗卫星手表在2023年“双十一”获天猫平台国产钟表品牌销量第四成绩，进一步提升了北斗卫星手表在民用领域的竞争实力。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，拥有国家企业技术中心，拥有多项专利和核心技术，致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。

　　（一）主要产品及用途

　　1、时间频率产品

　　公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类，主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域，参加了载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统等国家重大工程。

　　频率系列产品通过产生和处理频率信号，生成电子设备和系统所需的各种频率信号。公司频率系列产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备。公司拥有从“器件-部件-设备”完整的频率系列产品，产品技术性能国内领先。

　　时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号，为各应用系统提供统一的时间和频率信号。公司时间同步系列主要产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统，形成了从“板卡-模块-设备-系统”全系列产品，可为各类时频应用提供全面的产品和服务。

　　2、北斗卫星应用产品

　　公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。目前的主要产品是北斗卫星手表，主要应用于商务、休闲、时尚、户外、运动等大众消费领域，以及指挥协同、时间统一等国防军事领域。

　　（二）主要经营模式

　　公司采取“标准产品+定制产品”的模式为不同客户提供货架化或定制化的产品，以达到制造规模化和满足不同顾客个性化需求。

　　“标准产品”针对一般客户需求，产品标准化程度高、批量大，可获得较大规模经济效益；“定制产品”在“标准产品”的基础上，根据客户的个性化需求定制化生产，以贴近用户，满足差异性，形成竞争优势，获得长期稳定的大型客户或客户渠道。

　　（三）业绩驱动因素

　　1、政策与行业因素

　　（1）国家发展规划和政策

　　国家制定了大量政策和规划支持时间频率、北斗卫星应用产业发展。如：国务院《国家第十四个五年规划和2035远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》、工信部《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）年》、《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等，体现了对“国防现代化”、“大众消费北斗应用”、 “5G/6G、卫星互联网”、 “量子信息”、 “下一代移动通信”、 “量子精密测量技术”、 “高精度地基授时系统建设”、 “基础电子元器件突破”、 “精确授时设备”、 “高精度网络同步和授时运营服务”等时间频率、北斗卫星应用的支持，为公司所处行业发展带来良好的政策环境。

　　（2）行业发展因素

　　在传统的通信、电力、高速交通、广播电视等行业，需要大量的时间频率产品来保障系统正常运行。在新基建领域，5G/6G、物联网、卫星互联网等新一代通信网络基础设施建设均要求高可靠、高精准度的时间同步，以使各设备间在同一标准时间内协同工作，降低时延，减少信息错乱。这些领域对高精密时间频率产品的需求广泛，持续拉动时间频率产品的民用市场需求。同时，随着国家时间频率体系建设、国防信息化建设的持续推进，时间频率军用市场需求稳定增长。

　　2、产品和技术优势

　　公司一直专注于时间频率产业，并结合时频领域积累的技术和市场需求，逐步进入北斗卫星应用领域。公司各类产品和技术主要竞争优势如下：

　　原子钟：公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平。主持或参与铷原子钟、铯原子钟、芯片原子钟国家标准制定。铷原子钟系列产品大量应用于航空航天、卫星导航、通信以及国防领域；铯原子钟关键指标达到发达国家产品水平；芯片原子钟在水下资源勘探领域率先实现国产化小批量应用。

　　晶体器件：公司是国内从事压电晶体器件的主要研制生产单位之一，参与多项晶体元器件国家标准制定，重点发展中高端晶体器件，具备精密晶体谐振器、SMD晶振、恒温/温补晶振、晶体滤波器等全系列产品，超低相噪技术、抗冲击振动技术、高频宽带线性相位等技术达到国际先进水平。

　　频率组件及设备：公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，在此基础上形成的频率组件及设备技术性能国内领先，可应用于机载、地面、车载、舰载等平台，产品大量应用于国防重大工程。

　　时间同步产品：公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品，是军用时间同步产品的主要供应商，产品广泛应用于航天测控、武器装备等领域。为航天测控体系提供了大量的航天测控体系主站时频系统，参加并完成载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大任务时频同步保障。为各军兵种用户提供了大量时频装备，满足了协同作战等军事需求。

　　北斗卫星手表：公司率先推出了北斗卫星手表，是军用标准时间表的主要供应商。近年来，瞄准户外运动、商务时尚民用领域，不断推出系列新产品，在大众消费领域的竞争力不断提升。2023年，“北斗卫星手表关键技术及应用”获得四川电子科学技术一等奖， ASTROLINK北斗手表获法国双面神GPDP国际设计大奖。

　　3、市场和品牌优势

　　通过多年的市场耕耘，公司形成了完善的营销服务网络，客户群包括各部委、军工集团、大型企业（集团）等,积累了深厚的客户资源。公司在为军方客户、民用客户构建时频应用过程中，与各大行业客户形成了长期紧密的合作。同时，公司凭借技术实力与服务品质，持续跟踪承接重点项目和任务，形成了长期且稳定的核心客户或客户渠道，并多次获得客户服务的好评，为公司持续性获取新客户新订单新合同奠定良好基础。2023年公司星载铷原子钟、铷钟模块的应用实现进一步拓展。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　报告期内，公司积极把握市场机遇，加强技术创新、市场拓展、管理提升和团队建设，在行业内保持了良好的品牌形象，在以下几个方面持续保持核心竞争力。

　　1、产业化优势

　　经过多年的发展和技术积累，公司已成为国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的军用时间频率产品研发生产企业之一，是我国原子钟、军用晶体器件、军用时间同步设备和系统主要供应商，在民用领域的地位也不断增强。国内行业用户对时间频率产品制造商的选择主要倾向于有技术创新能力、有产业化及大量工程应用经验的厂家，新成立的厂家较难快速进入市场。公司作为国内时间频率产品实现批量工程应用的成熟企业，具有明显的技术沉淀与产业化优势。

　　2、技术优势

　　公司产品技术专业性比较强，需要长期的技术积累和工程经验沉淀，新企业很难在短时间内全面掌握这些技术，形成有效竞争。公司作为行业内技术创新业绩显著的单位，自 2013年起获评国家企业技术中心，建立了完善的自主创新体系。公司坚持技术创新，掌握和引领中高端晶体器件、原子钟、时间同步、北斗授时及短报文通信等关键技术和产品标准，截止2023年年底，公司共拥有有效专利125项，软件著作权 16项；主持和参与十余项国家、行业标准的制定，其中两项晶体滤波器的国家标准（GB/T22317.4、GB/T22317.401）2023年内正式发布，主持编制的国军标《芯片原子钟通用规范》进入报批阶段；“北斗卫星手表关键技术及应用”获得2023年度四川电子科学技术一等奖， ASTROLINK北斗卫星手表荣获2023年度法国双面神GPDP国际设计大奖。公司还与中科院国家授时中心共同建立了“原子钟联合实验室”，开展新型原子钟等前沿时频技术的联合研究，使公司在技术方面保持领先优势。

　　3、人才优势

　　公司在成立以来的发展过程中，培养和引进了一批国内突出的时间频率、北斗卫星应用方面的专业人才，为公司持续稳定发展奠定了良好基础。公司拥有多名国内一流研发水平的核心技术人员，拥有多名军用电子元器件型谱项目首席专家、中国电科高级专家，多人多次荣获省部级以及军队科技进步奖，多名员工获评天府科技领军人才、天府科技精英、成都工匠等称号。公司持续完善人才管理机制，推广任职资格体系评定，重视培训体系建设，完善人才梯队建设，实施骨干人才股权激励，为企业持续发展提供有力保障。

　　4、资质优势

　　国防领域是时间频率产品的重要市场，我国对国防科研生产实施严格的准入制度，申请单位需要通过技术能力、质量管理、信息保密等方面严格的审查才能获得相关资质。公司经过多年的技术积累以及内部管理体制的完善，获得了生产经营所必须的资质，具备高频低相噪晶体振荡器、机械滤波器、晶体滤波器三条贯军标生产线，为公司在国防领域的持续发展奠定了坚实基础。

　　5、管理优势

　　公司拥有一支素质高、理念先进、敬业务实的经营管理团队，核心管理团队在国防科技工业、时频行业、北斗卫星应用行业有着长期工作经验，对公司所处行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着准确的把握，能较好地满足不同类型客户及项目产品需求。公司管理层和业务骨干队伍稳定，确保公司技术、产品研发和管理能力持续增强。2023年，公司持续开展管理提升活动，全方位推进管理优化变革，持续提升公司现代化管理水平。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年度，公司积极贯彻党的二十大精神，继续深耕时间频率主业，面对压力与困难强化经营管理、拓展市场应用、加强研发创新，努力克服诸多不利因素影响，砥砺奋进推动公司经营与发展。

　　报告期内，公司实现营业收入 110,894.68万元，同比下降8.42%；实现归属于上市公司股东的净利润8,718.64万元，同比下降22.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,449.52万元，同比下降21.50%。公司产品主要配套于国防装备领域，报告期内受多种因素影响，合同订单增速放缓，第四季度项目验收及交付较去年同期下降，使得报告期内公司营业收入同比下降。

　　报告期内公司努力加强市场开拓，积极拓展产品应用领域，订单实现稳步增长，但合同转化速度较慢。时频设备及系统类产品收入较2022年同期增长，铷钟模块在弹载领域的应用取得突破，全国产化弹载铷钟模块完成样机交付和重点客户试用；公司获得客户授予的“战略供应商”称号。公司的时频器件类产品全国产化晶振订单同比增长明显，SMD晶振新客户开拓取得进展；原子钟产业化项目基本达到批量生产能力，原子钟市场稳步提升。电源组件类产品因原有配套任务陆续完成，正在积极跟研新需求和项目。北斗卫星应用发布ASTROLINK混合智能手表，市场反响良好；公司北斗手表销量在 2023年“双 11”购物节中位列国产手表品牌第四，全年北斗手表实现收入4,606.83万元，较去年同期增长超30%。

　　报告期内公司研发投入7,070.33万元，占营业收入比重6.38%。公司始终坚持创新驱动发展战略，不断推进创新体系建设，推动各产线优化研发资源的投入与产出，加快成果转化应用。报告期内公司围绕主责主业投放研发资源，新产品、新技术的研究工作有序推进，星载整钟、某授时技术等取得突破，截止报告期末公司拥有专利授权125项。“针对标准时间发播系统的广域、高精度可用性监测技术”通过中国电科科技成果鉴定，技术达到国际先进水平。 “北斗卫星手表关键技术及应用”获得四川电子科学技术奖一等奖，ASTROLINK北斗卫星手表荣获法国双面神GPDP国际设计大奖。

　　2023年面对挑战公司未能达成既定目标，但公司始终紧抓国防装备在时间频率领域的发展机遇，围绕“高效益、低成本、高质量、可持续”的发展要求，推进产品技术创新和低成本设计，持续发力市场开拓和产品应用，促进公司产品盈利水平和盈利能力的提升。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）行业格局和趋势

　　（二）公司发展战略

　　公司以时间频率为主责主业，着力发展中高端时间频率核心技术和产品，积极推进民品产业化；聚焦国家PNT体系建设、国防信息化建设、数字新基建等领域，从时频产业上下游成体系开展自主可控能力建设，布局时频芯片、新型原子钟、中高端晶体器件、高精密时间同步等核心技术和产品，进一步提升公司核心竞争力，成为国内规模最大的军用晶体器件供应商、国内规模最大的军用时间同步产品供应商，支撑公司成为“国内第一、世界一流的时间频率创新型企业”。

　　（三）2024年经营计划

　　1、持续提升战略能力，增强战略引领作用

　　公司将进一步优化公司组织架构，对优势资源进行针对性调整与有机组合。强化战略研究和事业洞察，加强行业纵深市场研究能力，促使事业洞察由“点”到“面”的转变。开展新一轮战略规划修编，深化战略解码，提升战略形成能力。强化规划执行过程监控，确保规划对部门、产品线经营的顶层指导落到实处。推动公司由“机会驱动”向“战略驱动”实质性转变，不断增强战略对公司高质量发展的引领作用。

　　2、持续提升技术创新能力，增强产业发展动力

　　公司将不断完善技术管理制度，加强技术创新过程管理，促进创新成果产出。围绕创新成果转化应用，完善技术创新成果库建设，强化成果推广和应用引导作用，激励创新和人才活力。面向市场急需，围绕全国产化晶振、低功耗芯片原子钟、星载原子钟、机弹载时频模块、宽带综合化射频组件、高可靠电源组件、新一代混合智能北斗手表等开展产品创新，做好低成本设计，做精产品设计，确保产品竞争力，加快创新成果转化，形成新的增长点；面向行业未来技术发展，公司围绕芯片光钟、原子磁力计等积极开展技术创新，持续进行核心关键技术攻关，增强技术创新能力储备。

　　3、持续提升市场开拓能力，增强发展引擎动力

　　公司将持续完善市场体系建设，强化自有渠道能力建设、快速实现市场效益扩增；紧抓国家PNT体系建设、国防信息化建设、自主可控以及数字新基建等机遇，发挥公司机弹载优势产品影响力，强化重点客户协同，拓宽产业链配套层级，扩大市场规模；聚焦卫星互联网、轨道交通、民用通信、电力等领域需求，跟进 “北斗”、“国产化”等需求，在晶体器件、原子钟、时频模块等产品上争取更大的市场份额；针对个人消费领域，强化北斗手表品牌营销与渠道建设，扩大北斗卫星手表市场规模；聚焦风险防范与化解，持续完善国内外代理商制度，寻求新的市场机会。

　　4、持续提升管理能力，增强企业管理效能

　　以产品质量提升为核心，针对器件、组件、整机、系统等不同形态产品的科研生产特点，改进公司科研生产薄弱环节，梳理质量管理制度和相关流程，加强产品质量管控；进一步优化科研生产制度流程，特别是在项目策划、设计评审、转产严控方面实施差异化管控方式，助力产品线在多打粮食的同时保证产品质量；推进生产管理信息系统的推广应用，实现从市场合同、项目管理、设计、工艺、物资采购、生产全过程的信息化管控落地，提升管理效率的同时提升产品质量保证能力。

　　（四）可能面临的风险及应对措施

　　1、市场竞争加剧风险

　　近年来，随着国家PNT时频体系建设、国防信息化建设、 5G通信网络建设、数字新基建的持续推进，对高精度标准时间频率的需求快速增长。市场需求增长的变化一方面使进入时间频率相关产品领域的新企业数量增加，另一方面推动了同行业企业加大研发力度，造成国内高精度时频类相关产品的供给迅速增加、市场竞争进一步加剧。

　　公司将进一步提高产品核心竞争力和市场开拓反应能力，重点围绕时间频率在航空航天、卫星导航、通信、卫星互联网、物联网等领域的应用，同时寻找新机会、新赛道，不断扩大市场份额。

　　2、技术研发风险

　　时频应用领域的技术为涉及多学科、多专业领域的综合性技术，具有技术更新快、产品需求多样化的特点，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求变动方向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后，新产品不能适时满足客户需求，公司将失去技术领先优势。

　　公司将以国家企业技术中心为基础，持续加强自主技术创新、联合实验室建设及对外合作，开展前沿技术研究，加快公司技术成果转化能力，不断形成新产品，提升核心竞争力，快速满足客户需求，保持在时频应用领域的技术领先优势保障公司高质量发展。

　　3、人才流失风险

　　公司属于技术密集型企业，保持技术领先地位必须进行持续性创新，因而拥有一支稳定的高水平的研发队伍是公司生存和发展的关键。随着时间频率行业和北斗卫星应用行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，如发生核心技术人员流失的情况，将对公司生产经营产生不利影响。

　　公司将聚焦高层次人才引进，不断引入博士等高学历人才和有行业影响力的专家人才，夯实公司人才队伍；创新人才培养模式，充分利用科研院所、高校的智力资源，建立战略合作，共同进行人才培养和技术开发；持续提升人力资源管理，完善人才梯队建设，优化公司薪酬管理形成体系，建立长效激励体系，持续提升员工获得感、归属感，有效保持关键人才队伍的稳定。

　　4、产品税收风险

　　公司产品主要配套应用于国防装备领域，主要客户为军工集团和科研院所（多为整机/系统级单位），以前年度公司绝大部分收入享受免税优惠，目前调整为应税收入。

　　公司将按照国防装备“高效益、低成本、高质量、可持续”的发展要求，紧跟国防装备发展的政策变化，树立装备价格现代化管理新理念，细化落实低成本源头设计和全寿命价格管理，聚焦全年生产任务目标，进一步加强降本增效工作，努力应对税收政策调整带来的影响。

　　5、经营业绩波动风险

　　近年来公司发展总体稳定，主要经济指标和运行质量表现稳健。但公司产品的交付、收入确认、款项回收等受多种因素影响，造成公司业绩波动。

　　公司将积极贯彻落实证监会、国资委的决策部署，对照国资委中央企业“一利五率”考核指标，紧跟国防装备产品升级和技术发展，提升产品核心竞争优势；继续加强与主要客户的良好关系维护，提升市场开拓力度；增强成本费用管控力度，进一步提升经营管理水平，保持公司经营效益的稳健增长，实现央企上市公司高质量发展的目标要求。

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