裕同科技（002831）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　印刷包装工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。经过近四十余年的快速发展，我国印刷包装行业的产业体系日臻成熟，整体水平持续稳定上升，在规模上已经成长为世界包装大国。现阶段，本行业的产业链尚未实现“林-浆-纸-包装”的一体化。与欧美相比，我国包装行业集中度较低，企业规模较小，高质量的研发创新不足，行业进入壁垒不高，竞争侧重在成本端，企业经营水平尚有差距。目前，中国印刷包装行业的研发和创新的力度不断加强，自动化、信息化和智能化建设方兴未艾，生产力水平持续提高，上下游产业融合逐步展开，绿色经营和可持续发展理念逐步推广和深化，正在推动中国从包装大国成长为包装强国。国内少数代表性企业的整体经营水平，尤其是资产运营能力处于全球行业先进水平。

　　公司作为行业领先的品质包装方案商，连续多年荣膺印刷包装行业权威杂志《印刷经理人》发布的“中国印刷包装企业100强”榜单榜首。公司拥有100余家分子公司，生产基地遍布全国，基本覆盖国内主要经济区域，并在越南、印度、印尼、泰国、马来西亚等海外地区建立了生产基地。同时，公司积极拓展全球服务网络，在美国、澳大利亚和中国香港等地设立了服务中心，更加贴近全球客户，提供专业、高效的服务。

　　当前，行业正面临“碳达峰、碳中和”的时代性的机遇和挑战，世界主要国家均已实施不同深度的禁塑、限塑和减塑政策。在传统包装业务领域，市场结构和产品结构正在分化，市场竞争愈发激烈，马太效应日益显著。公司作为印刷包装行业的头部企业，凭借优质的客户资源、全球化的战略布局、完善的一体化产品线以及先进的智能工厂等核心竞争力，在行业整合的战略机遇期中处于优势地位。公司将继续敏锐洞察市场动向，积极把握发展机会，在激烈的竞争中更进一步。

　　（二）新发布的法律、行政法规、部门规章、行业政策等

　　在印刷包装行业，相关政策主要体现在构建绿色生产体系、减少塑料污染、推广循环包装、加强包装回收利用以及提升产品品质等多个方面。近年来，相关机构和部门发布了多项政策措施，推进包装行业平稳健康运行，绿色低碳发展。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司主要业务、主要产品和经营模式

　　公司是行业领先、国际知名的品质包装方案商，专注于纸质印刷包装产品与环保植物纤维产品等的研发、制造与销售，同时致力于为客户提供集创意设计、结构设计、技术开发、产品打样、色彩管理、第三方采购、仓储管理和物流配送等的一体化服务。

　　公司主要产品为纸质包装、植物纤维模压制品、可降解新材料制品、软包装、功能材料模切、文化创意印刷产品、标签、炫光膜、消费电子零部件及其他新材料等。其中，纸质包装产品为彩盒、礼盒、说明书和纸箱等，植物纤维模压制品为电子消费品包装内托、外盒及环保型一次性餐具等，软包装为智能穿戴设备及智能家居的软包装、软材料以及配套结构件，功能材料模切产品为缓冲垫片、减震泡棉、保护膜和防尘网布等，文化创意印刷产品为个性化定制印刷产品、汉纸印刷产品和广告宣传品等，消费电子零部件主要为声学设备，其他新材料为碳纤、玻纤和环保胶水等。公司服务的客户广泛分布于消费电子、智能硬件、烟草、酒、化妆品、奢侈品、大健康、个人护理、医疗保健、文创和高端食品等多个行业。

　　“客户至上”是公司发展的源泉和立足之本，公司始终坚守和厉行“客户至上、奋斗为本、创新创造、协同共赢”的核心价值观。在行业中，公司率先引领变革，推行和深化包装整体解决方案，涵盖“一体化产品智造与供应策略、创意设计与研发创新路径、多区域运营及服务布局”等全方位服务，并致力于为客户提供从研发、设计、智造、仓储、物流到大数据营销的全流程的一体化服务，确保每一个环节都紧密衔接，高效运作。为确保整体解决方案的有效实施，公司采取了一系列措施，包括加强研发创新、推动智能制造、优化信息化建设、提升供应链管理、增强生产力水平、深化精细化管理，并推行铁三角和项目管理等先进管理模式。这些举措既保障了服务的专业性和高效性，又确保公司能够持续为客户创造价值，更好实现共赢发展。

　　包装整体解决方案，是公司经营模式中的关键的一环。公司的一体化产品线，与公司的全球各交付基地的分布式布局相辅相成，为客户降低采购成本，提供敏捷的大规模交付。它在满足客户一体化的产品需求的同时，也切实提高公司的差异化优势和产品的附加值。领先的包装整体解决方案，以及优秀的品质保障能力，为公司树立了良好的口碑与品牌形象，为公司赢得了大量优质客户资源。经过长期的开发和积累，在国际消费电子、智能硬件、化妆品和奢侈品等细分市场，公司获得了头部企业的认可和支持，享有较高声誉。同时，在国内烟、酒等领域，公司的整体竞争力也在不断提升，得到市场的广泛认可。

　　报告期内，公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。

　　（二）公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

　　公司是全球最大的精品纸包装生产商，产品在全球消费电子与智能硬件行业处于领先地位，在中国高端白酒行业及烟草行业中也具备较强的市场地位。同时，公司在国内环保包装中的植物纤维模压制品领域占据领先地位。

　　凭借先进的印刷包装技术和全球敏捷交付能力，公司不断巩固行业领先地位，构筑起公司的多维度竞争优势。硬实力层面，公司拥有一流的客户资源、全球化的生产布局、一体化的产品线、先进的智能工厂以及环保包装全产业链的布局，构成了公司的可持续发展的坚实基础。软实力层面，公司坚持并强化客户至上文化，以较强的技术与品质管理能力和长期保持稳定的优秀团队，构建起了较强的品牌影响力，共同构筑起了公司的核心竞争力体系。上述诸多优势的综合作用下，助力公司持续跑赢行业大势，增速远超行业平均水平，实现了公司营收的长期性的稳步增长。

　　公司业绩受较多的内外部因素的影响，主要体现在宏观环境和公司内部两个层面。在宏观环境层面，全球及国内的经济增长态势、全球产业转移以及消费结构的不断升级及调整等因素，共同构成了公司发展的外部条件。在公司内部因素层面，公司不断提升集团化、国际化和多元化的运营能力，优化全球和国内的交付布局，加强专业化工厂的建设，增强包装的全面解决方案的能力，积极推动组织架构的扁平化，适应市场变化及客户需要。公司全面提升生产力水平，其中，作为生产力体系的关键一环，公司智能工厂建设已处于行业领先水平。同时，公司不断深化环保纸张及环保植物纤维原料的应用，建立和提升产品的差异化。前述诸多的内部和外部驱动因素，为公司的发展提供了有力支撑和广阔空间。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）优质客户资源优势

　　凭借先进的印刷包装技术、行业领先的制造能力、优秀的产品品质以及专业的营销服务，公司积累了大批优质客户资源，涵盖消费电子、智能硬件、烟草、酒、化妆品、奢侈品、大健康、医疗保健、文创和高端食品等领域。在全球消费电子、烟草及白酒等领域，公司已经有了较高的客户覆盖率。公司与众多品牌客户建立了战略合作关系，构建起了涉及多领域、多部门及多维度的立体关系网络，极大地增强了公司与客户之间的黏性，助力公司取得更高的市场份额。

　　（二）品牌影响力优势

　　品牌是企业生存和发展的灵魂，公司高度重视品牌建设。定位于“品质包装方案商”，公司始终坚持高品质、高标准和高要求，持续创新突破，积极承担社会责任。经过多年努力，公司的品牌建设工作取得了丰硕成果，得到了社会各界和品牌客户的广泛认可和高度评价。公司连续多年蝉联“中国印刷包装企业100强”第一名，连续五年蝉联“中国制造业民营企业500强”，并荣获“国际信誉品牌”、“中国优秀包装品牌”、“中国卓越管理公司”等荣誉。2023年，公司继续在品牌建设、标准制定以及可持续发展方面发力，获得“国家印刷示范企业（创新引领类）”、“国家级智能制造示范工厂”、“国家级绿色工厂”、“标准化工作先进单位”、“CDP气候变化评级B级”等诸多荣誉。

　　同时，公司积极打造旗下环保子品牌“YUTOECO”，通过数字化营销策略、品牌联名合作、公益传播活动以及品牌国际化等多种手段，提升“YUTOECO”在品牌客户及广大消费者中的知名度和影响力，进一步推动新板块业务的拓展和增长，实现公司的可持续发展。

　　（三）全球化布局优势

　　经济全球化是世界经济发展的重要趋势，公司顺应这一发展趋势，不断推进全球化生产布局。截至报告期末，公司已在全球建有50余个生产基地和服务中心，其中，在国内，公司在主要城市建立了40余个生产基地，构建起了全国性的交付网络；在国内同行中，公司率先在海外建设生产基地，目前已在越南、印度、印尼、泰国和马来西亚建立了7个生产基地，并在美国、澳大利亚等地设立了服务中心。全球化的交付布局使公司能够充分利用全球化的制造优势，显著缩短产品的生产和运输时间，从而快速响应市场需求。同时，也能让公司灵活应对复杂多变的地缘政治环境，确保对客户的稳定服务，并为公司的持续稳健发展奠定坚实的基础。

　　（四）技术研发优势

　　企业高水平的研发创新能力具有深远的意义，它不仅能够推动企业的持续发展，还能够对整个行业和社会产生积极的影响。公司在全球消费电子与智能硬件等行业拥有较多国际大客户，此类客户的前瞻视野和超前意识往往代表了行业的前沿需求。在国际大客户创新需求引领下，公司建立了一套完整的研发创新体系，并通过持续的研发投入、自主研发能力构建及产学研合作深化等方式，不断优化产品和服务，巩固自身技术研发优势。

　　公司在华南区、华东区及华北区等重要区域，在烟包、酒包等重要业务单元设立研发中心，着力推动自主研发。公司还携手南方科技大学、华南理工大学、北京大学深圳研究生院、北京印刷学院及深圳职业技术大学等科研院所，推进产学研合作。公司分别在环保包装、3D印刷、功能包装材料、生物基材料、智能制造和包装物联网等方向，积极推进科技攻关，逐步锻造核心技术自主研发能力。截至报告期末，公司已取得专利 1370项，其中发明专利165项、实用新型专利1129项、外观设计专利76项。公司主导完成国家级、省级和市级科技攻关项目 20项，并先后获得毕昇印刷科技进步奖、国际发明展览会“发明创业奖-项目奖”金奖、中国包装联合会科学技术奖以及中国专利优秀奖等10余项荣誉。

　　公司高度重视标准化工作，通过标准化提升技术创新能力，增强企业的核心竞争力。截至报告期末，公司已主导和参与国际、国家、行业及团体标准 80余项，涵盖印刷技术、印刷装备、包装工艺和印刷智能制造等多个领域。公司还注重搭建研发创新平台，集聚创新要素，激发创新动力（300152）和活力。截至报告期末，公司已建立国家级工业设计中心、中国纸包装印刷材料研发中心、广东省绿色印刷与智能包装工程技术研究中心、深圳市企业技术中心、深圳 3D印刷技术工程实验室、深圳纳米智能涂覆材料工程实验室、深圳市新型绿色包装材料工程技术研究中心、宝安区数字化及防伪印刷工程技术研究中心等 8个工程研究中心，并建立了深圳市院士（专家）工作站、博士后创新实践基地、宝安区硕士研究生培养基地和全国高端印刷标准化创新实践基地等多个创新基地。

　　报告期内，深圳裕同、烟台裕同、三河裕同、许昌裕同、九江裕同、合肥裕同、明达塑胶、武汉裕同、泸州裕同、武汉艾特、西凤艾特、上海嘉艺、重庆裕同、成都裕同、亳州裕同、湖南裕同、深圳裕雅、昆山裕锦、贵州裕同、天津图文方嘉、深圳仁禾以及深圳华宝利等公司为国家高新技术企业。

　　（五）设计研发优势

　　作为包装行业的头部企业，公司致力于为客户提供全方位、一站式的解决方案。在设计团队方面，公司百名优秀设计师组成的包装设计团队，积累了丰富的跨行业、跨领域的包装设计研发经验；公司设计团队遍布深圳、上海、东莞、苏州、成都、武汉、烟台、台湾、美国和越南等多个城市和地区，能够迅速响应并紧密配合客户的多样化需求。在设计能力方面，公司已形成从市场调研、概念设计、平面设计、造型与体验、结构设计、材料规划、CMF工艺、工程实现到成本优化等全方位的综合创新能力。截止报告期末，公司成为首个获得“国家级工业设计中心”认定的包装设计组织，并获得了包括“莫比斯广告节金奖”、“德国红点”、“德国IF”、“WorldStar”、“Pentawards”、“Muse”和“A Design”等在内的80余项国内外设计大奖。

　　（六）信息化建设优势

　　公司制定了中长期信息化战略，推动信息化与自动化的深度融合、业务与财务的紧密衔接以及流程优化与信息技术的相互促进，最终构建起公司的一体化的信息化管理系统，提升公司的运营效率。聚焦业财融合，公司以SAP ERP和供应链平台为核心，全面集成了物流管理系统、关务系统、金税三期、资金管理系统以及CRM等系统；聚焦协同采购，公司以集团采购管理和供应链协同为基础，打造了基于云计算的集团线上协同采购运营平台。2023年，公司在许昌裕同和合肥裕同智能工厂全面投入运营的基础上，加快推进智能工厂建设。目前，国内主要区域基本完成标杆智能工厂建设，并且在海外启动了首家智能工厂的建设。

　　（七）产品质量优势

　　自创立之日起，公司便秉持“质量是生命，质量是尊严”的管理理念，矢志将“裕同”打造为行业高品质的标杆。在客户服务中，公司始终坚守品质承诺，赢得了众多国内外知名品牌客户的信赖与赞誉。公司获得了多家行业头部企业颁发的优秀供应商荣誉，包括“最佳合作伙伴”、“最佳服务奖”、“最佳供应商”、“卓越贡献奖”、“完美品质奖”、“优秀供应商”、“核心供应商”以及“卓越贡献奖”等殊荣。这些荣誉不仅是对公司品质管理的肯定，更是公司严格遵循质量管理标准、不懈追求卓越的成果展现。公司将继续秉持这一理念，不断提升品质水平，为客户提供更加优质的服务。

　　（八）生产体系优势

　　公司拥有健全、完善的运营体系，针对不同类型的订单和客户，提供差异化的生产服务。对于大批量型客户，公司设立了定制化的车间和生产线，确保以高效、专业的标准满足其需求。对于多批少量型客户，公司则采用柔性生产线和供应链管理平台，根据客户的订单变化动态调整生产计划和进度，提供敏捷的生产服务。此外，为了满足部分中小企业和终端客户的定制需求，公司充分利用数码印刷技术和印刷云平台，提供量身定制的印刷解决方案。完善的运营体系不仅有助于公司不断拓展客户群体，还能够帮助公司在激烈的市场竞争中不断提升市场占有率，保持和巩固领先地位。未来，公司将继续优化运营体系，创新经营模式，更好地满足客户需求，实现公司的稳健发展。

　　（九）先进管理优势

　　公司高度重视质量管理，先后建立了 ISO9001质量管理体系、G7标准化印刷管理体系以及ISO17025/ISO10012认证体系等，确保产品品质的持续优化和不断提升，赢得了客户的信任。同时，公司积极履行社会责任，建立起ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、FSSC22000食品安全管理体系以及ISO5001能源管理体系，并成功通过了众多国内外重要客户的CSR社会责任审核，有效提升员工的职业健康和安全绩效。在可持续发展层面，公司积极选用环保材料，建立了 QC080000有害物质过程管理体系和FSC-COC森林产销监管链体系等。此外，公司还建立并完善了ISO27001信息安全管理体系，有效保障了公司及合作伙伴的信息安全。通过一系列的体系建设和认证工作，公司不仅提升了自身的管理水平，还为行业的健康发展和社会责任的履行作出了积极贡献。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，受国际地缘政治分歧、贸易保护主义等多重因素叠加影响，全球经济发展充满着不确定性。面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的正确领导下，结合新形势、新机遇，进一步深化对短、中、长期发展的战略布局，持续发挥一体化产品线、全球化布局和智能制造等多方面优势，进一步加强客户开拓，并积极落地区域战略与专案战略，为公司持续发展注入了新动力。

　　2023年，公司实现年营业收入152.23亿元，同比下滑6.96%；归母净利润14.38亿元，同比下滑3.35%。

　　公司2023年度主要工作情况如下：

　　1、客户开拓成效显著，海外布局持续完善

　　2023年，公司紧抓客户开拓和海外布局，紧贴客户需求和痛点，整合内外部资源，提升综合解决方案竞争力，以项目为基本作战单元，为客户创造价值，并持续完善海外解决方案和交付服务布局。报告期内，公司大客户数量较快增加，在烟草、环保包装、人工智能、玩具、食品等领域新增一批国际大客户，为公司持续发展引入新的动能。马来西亚新工厂通过客户认证并顺利投产，有效支撑当地市场客户服务需求；越南环保包装新工厂建设完成并顺利投产，为环保包装业务的国际化发展保驾护航。

　　2、环保包装国际影响力提升，研发创新卓有成效

　　公司环保包装业务已逐步构建了集品质、服务、解决方案、创新、成本、品牌为一体的多方位差异化的核心能力，产品涵盖植物纤维为基础的材料和包装，并进一步扩展至各类环保非包装产品。2023年，公司成功引入多家欧美大客户，为业务发展注入了新的动力。在环保产品研发领域，公司不断开拓创新，参与并制定了多项行业标准。公司环保研究院研发的全植物纤维素膜产品，凭借其优异的环保性能受到了Packaging Europe、Sustainable Packaging News、Packaging Insights等多家欧洲知名行业媒体的广泛关注和报道，进一步提升了裕同环保品牌在国际上的知名度和行业影响力。在品牌层面，裕同环保通过与品牌代言人、品牌客户、地方媒体、行业组织、高等院校等的合作互动，积极传递“绿色生活 全新未来”的品牌愿景，努力构建绿色环保的品牌形象。报告期内，裕同环保还参与了多场专业展会、研讨会等活动，向海内外客户和消费者展示了公司最新的产品和前沿技术，进一步加强了与合作伙伴的联系，树立了裕同环保的行业新标杆形象。

　　3、可持续发展行动获认可，可持续发展迈入新征程

　　2023年，公司持续以联合国可持续发展目标（SDGs）为指引开展ESG管治工作，在不同的ESG分支领域深耕细作，坚定践行可持续发展战略。公司连续获评国证ESG的“AAA”最高评级，并获得全球权威碳排放评级机构——全球环境信息研究中心（CDP）气候变化评级 B级。报告期内，公司不断致力于降低碳排放，确保按时执行碳履约，并完成了科学碳目标倡议即“SBTi”的承诺提交，开启可持续发展新征程；持续扩大绿电比例、建设光伏电站，目前已建成 15座光伏发电站，光伏发电量已达2043万千瓦时；开发的环保产品的种类已达30余种，年度获得授权专利210件；在废弃物环保处理方面，已有4个生产基地获得UL废弃物零填埋铂金级认证、3个生产基地获得UL废弃物零填埋金级认证；在安全生产和环保方面，投入达到5263万元，安全培训覆盖97917人次；在培训与发展方面，员工参训比例达到100%，465人通过认定成为各级技能人才。

　　4、打造智造护城河，智能工厂建设全面快速推进

　　2023年，公司继续加快智能化发展进程，快速推进跨区域、分版块、有计划、有侧重的智能工厂建设。报告期内，国内主要区域基本完成标杆智能工厂建设，并且在海外启动了首家智能工厂的建设。国内方面，许昌裕同入选国家工业和信息化部“2023年度智能制造示范工厂”；湖南裕同智能工厂建设顺利落地，协同许昌智能工厂烟包生产基地，锻造烟包生产智造能力，助力公司烟包业务稳健发展；苏州裕同智能工厂建设完成，顺利试运营，高效满足华东市场需求；成都裕同智能工厂一期建设完成，打造西南市场消费电子和酒包智能工厂新典范；九江裕同智能工厂一期、龙岗裕同智能工厂一期建设推进中；昆山裕同智能仓储物流系统启动建设；同期，其他区域如泸州裕同、重庆裕同、烟台裕同、海口裕同等的智能化建设也在持续规划推进中。海外方面，启动了越南智能工厂一期建设，打造公司的海外智能样板工厂。公司智能工厂采用自研的智能工厂信息管控系统，将SAP ERP、智能供应链、MES、WMS、数字化人力资源、共享财务等全系统、全流程贯通，并将生产设备、智能立体仓库、智能AGV等通过IOT全面融合，极大提升了公司的运营与管理效率。

　　5、烟包新业务开拓取得突破，数字化建设赋能精细化管理

　　公司紧扣行业机遇，利用自身优势，针对个性化和高品质烟包需求，以河南许昌为手工烟包基地，以湖南岳阳为自动化烟包基地，并建立烟包设计中心，引进多位工程开发及产品设计等领域核心技术人才，全面升级了烟包服务体系。报告期内，公司与主要烟草企业建立了全新合作关系，并在新业务开拓领域取得突破。数字化建设层面，公司完成了烟包工厂的数字化建设，实现了业务流、数据流、物流的高度融合。公司自主研发设计及组装的非标设备能实时收集机台数据，实现了对生产过程的实时监控，赋能精细化管理。

　　6、品牌焕新升级，差异化优势凸显

　　裕同品牌创立近三十载，一直在不断变革中追求卓越，始终与时俱进，不断前进。2023年10月26日，裕同品牌以高品质的包装、差异化的方案、领先的创新以及多元化的业务为坚实基石，重新定位品牌，以“品质包装方案商”新姿态，迈向新的征程。报告期内，裕同品牌持续深化与多方的沟通，通过与联想、玛氏、中国包装联合会、国际竹藤组织等合作，向消费者传递绿色环保理念，推动绿色可持续包装的广泛应用；通过央视、Packaging Europe等主流权威媒体的深入报道和传播，传递品牌价值，发挥行业引领作用。同时，公司积极参加德国杜塞尔多夫Interpack、美国拉斯维加斯Pack Expo、中国包装容器展PACKCON等国际知名行业展会，提升了YUTO品牌和产品在国际市场的知名度和美誉度。报告期内，公司还荣获了2023中国印刷包装企业100强榜首、2023国家印刷示范企业、中国卓越管理公司、智能制造示范工厂等诸多殊荣。

　　7、区域与专案经营战略富有成效，助力公司高质量发展

　　2023年，公司区域与专案经营战略富有成效，相应领域大客户数量增加，市场份额得到提升。报告期内，公司立足区域与专案，组建了主要业务单元及新型业务单元，明确了各自的定位及战略目标，同步优化了各区域及专案资源组织流程，有效提升了服务大客户的能力，在提升客户满意度的同时也增强了客户黏性。在此基础上，各区域和专案加强能力建设，以做专做精为导向，在消费电子、烟包、酒包、环保包装等领域打造行业领先的产品线，初步形成了差异化竞争力；以智能化为牵引，在各区域完成了智能制造标杆工厂建设，并在提质增效、降耗减存等方面取得了显著成效。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）印刷包装产业发展现状和前景分析

　　1、产业发展现状

　　当前，我国包装工业覆盖以纸、塑料、金属、玻璃和植物纤维为主原料的五大子行业，并在此基础上结合绿色环保概念衍生出更多前沿性的子行业。包装工业已涵盖研发、设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的各价值环节，形成了材料、制品与装备三大产品类别。行业的智能化、数字印刷、一体化包装、包装设计创新、包装形式简约化以及原辅料的绿色环保化，已经成为新的发展潮流。并且，随着生产工艺和技术水平的持续提升，绿色环保概念日益深入人心，包装产品的外延应用范围越来越广阔。

　　根据中国包装联合会发布的《中国包装行业年度运行报告》，2023年，我国包装行业规模以上企业10,632家，同比增加772家；全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11,539.06亿元。

　　近年来，中国市场需求有所分化，部分市场和客户对新材料、新技术、新工艺、新设计的需求日益强烈，并大量采用新型的绿色、环保材料。部分市场和客户则对成本与效率越来越关注。中国包装产业厚植于世界包装大国的优势，在深度转型中加快推进包装强国建设的进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。目前，我国印刷包装技术发展迅速，自动化、信息化和智能化的水平已经有显著的提升。

　　2、产业发展趋势

　　①绿色环保包装

　　绿色环保包装的理念已深入人心，近年来全球各地禁塑、限塑和减塑政策的推出，更是让这一理念加速在全球高端包装领域落地推广。随着公众环保意识的日益增强，传统印刷包装和生产工艺已无法有效满足市场需求。现代印刷包装企业不仅要注重包装产品的质量、性能和成本，还要关注其在能源消耗和环境保护方面的表现。因此，绿色环保包装已成为企业实现可持续发展的必由之路。国内印刷包装领军企业早已开始研发环保新材料、新技术和新工艺，以积极响应市场对环保包装的迫切需求。目前，在环保包装制品层面，植物纤维模压制品正逐步替代塑料制品；在环保材料层面，环保油墨及环保胶水正逐步替代相应传统产品。随着环保政策的不断加强以及新材料新技术的日臻成熟，未来将有更多环保新材料得到应用，将为包装企业带来更多发展机遇。

　　②智能制造

　　在现阶段，印刷包装行业属于劳动密集型行业，业内企业普遍存在着较大的成本压力，亟待提升生产力。《中国包装工业发展规划（2021—2025年）》明确提出了“夯实包装产业智能制造基础，强化智能制造支撑，发展智能制造技术，提升智能制造水平”。智能制造在提高生产效率、优化资源配置、提升产品质量和推动绿色发展等方面具有显著优势，目前已成为企业降本增效的重要路径之一。智能制造的推广落地，有助于提升包装行业的生产效率，也有助于推动包装行业的成本属性由劳动密集型向技术密集型转变。

　　③包装简约化

　　2022年9月，国务院办公厅印发《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》，要求“包装领域加强技术创新，包装企业积极提供设计合理、用材节约、回收便利、经济适用的包装整体解决方案，自主研发低克重、高强度、功能化包装材料和生产设备”。包装简约化不仅能大幅减少包装用纸的使用，有效保护森林资源，还有助于降低生产成本和运输费用，实现经济效益与社会效益的统一。此外，包装简约化有助于生产流程简化，对推动包装制造向标准化、专业化和规模化发展具有积极促进作用，进而推动包装行业的自动化、智能化和数字化转型，为行业的可持续发展注入新的动力。

　　④产业互联网

　　近年来，众多初创企业涉足印刷互联网，部分传统印刷包装企业也开始积极尝试互联网业务。目前，整个行业尚处于摸索阶段，已有部分企业在特定的业务领域或产业节点验证了产业互联网的可行性和潜力。其中，部分企业从设计端入手，独立研发出简单且高效的在线包装设计工具，大幅降低了设计的门槛和成本，使得设计变得更加便捷和经济。部分企业则通过内部数字化改造和企业间的数字化连接，构建了“产业互联网+云工厂”的新型生态模式，实现了资源的优化配置和高效利用。此外，部分企业借助互联网平台整合中小客户的需求，利用智能分单、排产和拼版技术，优化了生产流程，显著降低了生产成本。随着上述诸多模式的不断探索和实践，互联网印刷包装将逐渐发展成熟，并有望重塑印刷包装产业的竞争格局，为行业的进一步整合和发展提供新的动力。

　　⑤竞争格局和竞争策略变化

　　在宏观经济周期等诸多因素的共同作用下，印刷包装行业的结构分化日益显著。虽然部分中小企业正面临生存挑战，但规模以上企业的数量却呈现出稳步增长的态势，印刷百强企业的总营收也在持续增长。强者恒强的竞争格局正愈发明显，显示出行业洗牌的加速。当前行业整合的机遇凸显，企业间合作意愿增强，行业并购机会增多。行业头部企业凭借品牌、资金、技术和市场方面的深厚积累，将在行业整合中占据优势，积极寻求与其他企业的整合机会，优化资源配置，进一步巩固市场地位。

　　⑥国际产业转移

　　受国际政治经济格局变动、国际贸易局势不稳定等多重因素影响，全球制造业产业链正经历调整，印刷包装行业亦受此影响。全球产业链区域化的趋势凸显，越来越多的印刷包装企业前往海外地区投资建厂。外向型企业需要重新评估和调整其供应商和销售网络。在此背景下，拥有海外布局的企业将占据更多优势。

　　（二）公司发展战略

　　公司定位于品质包装方案商，秉承“客户至上、奋斗为本、创新创造、协同共赢”的核心价值观，以“聚焦印刷包装市场，通过提供领先的产品和服务，持续为客户创造价值”为使命，坚持可持续发展、创新发展、国际化发展和市场多元化发展等发展战略，致力于成为客户信赖、员工爱戴、社会尊重的国内领先、国际知名印刷包装企业。

　　1、坚持可持续发展战略，彰显企业时代担当

　　可持续发展战略是公司战略的重要组成部分。公司始终坚持绿色、节能、低碳的发展战略，紧跟行业发展趋势和环保政策需求，并从公司运营、产品开发以及价值链生态等方面践行这一发展战略。在公司运营层面，公司切实开展了光伏发电站建设、绿电比例扩大、智能工厂组建、精益生产推动节能降耗等工作；在产品开发层面，公司持续推动可循环、可回收和可降解产品的开发和生产，助力环保包装及环保新材料产业发展；在价值链生态层面，公司积极推动环保原材料采购、供应商ESG评价，促进员工队伍健康发展，并积极参与社会公益活动。公司将持续推进可持续发展战略，积极履行社会责任，彰显企业时代担当。

　　2、利用优质客户资源，优化自身产业布局

　　公司密切关注行业与市场的发展趋势，以及客户的需求变化，凭借行业领先的印刷包装技术、制造能力、产品品质以及专业的营销服务，积极拓展新客户、新兴细分市场和新业务。目前，公司在全球消费电子与智能硬件等行业以及国内植物纤维模压制品领域处于领先地位，在中国高端白酒行业及烟草行业具备较强的市场地位，并且积极开拓个人护理、医疗保健及食品等细分市场。公司立足高端品牌客户的核心包装需求，积极拓展其外延需求及衍生产品需求。展望未来，公司将把握行业脉搏，深刻洞察客户需求，积极开拓新市场和新业务，优化资源配置，打造以客户需求为导向的产业生态链，形成品牌化、规模化和一体化的产业布局。

　　3、完善全球生产布局，推进国际化发展战略

　　公司追随全球产业转移步伐，坚定推进国际化发展战略，持续优化和完善全球布局，为客户提供多区域运营及服务解决方案。公司生产基地遍布全国，基本覆盖国内主要经济区域，并在越南、印度、印尼、泰国、马来西亚等海外地区建立了生产基地。同时，公司积极拓展全球服务网络，在美国、澳大利亚和中国香港等地设立了服务中心。展望未来，公司将继续推进国际化与区域化并重的生产基地布局，优化国内区域布局，积极拓展海外生产基地，更加贴近全球客户，提供专业、高效的服务，同时灵活应对复杂多变的国际贸易环境，确保公司的稳健发展。

　　4、紧握行业战略整合期，实现轻资产规模扩张

　　国内印刷包装行业结构相对较分散,各产品市场和细分市场存在着众多中小型企业，行业整合面临着较大的挑战和困难。近年来，宏观环境日益复杂，“碳达峰、碳中和”和禁塑、限塑和减塑等政策相继推出，中小企业生存压力增大，行业整合的条件日益成熟。公司把握行业战略整合的契机，凭借在客户资源、生产布局、一体化服务、品牌影响力及生产制造能力等多方面的显著优势，积极构建供应链管理平台和产业互联网平台。平台能够整合中小企业的产能，实现行业订单及制造资源的共享，从而优化资源配置。展望未来，公司将进一步加大对平台的投资，依托信息化、数字化和云计算等前沿技术，为更多中小企业赋能，推动行业整合向更高层次和更深领域发展。同时，公司将以轻资产模式实现规模扩张，有效降低经营风险。

　　5、持续深化区域战略和专案战略

　　自创业以来，公司锐意进取，经过二十余年高速增长，已成长为行业头部企业，并在消费电子和高端白酒包装市场处于行业领先地位。目前，公司在国内的生产布局已基本覆盖主要经济区域。为实现基业长青，公司规划了区域战略，即做大做强分子公司业务，使其成长为所在区域富有竞争力的头部企业。同时，基于公司前期部分专案的成功实践，公司也将更加积极推广专案战略，在当前及目标细分市场，凝聚共识，集中力量，以专案形式集中开发和经营。区域战略与专案战略相辅相成，部分新兴市场的专案战略聚焦于区域中的产业集群，而区域战略则依托新兴市场专案战略执行落地。基于此，在新兴市场专案战略落地过程中，各区域重点分子公司的市场和经营将更加聚焦，更加专业化，实现做专做精，做强做大。在区域战略和专案战略加持下，公司将更好更快地实现高质量发展，为公司可持续发展提供源源不断的动力。

　　（三）公司2024年度经营计划

　　2024年，公司将以综合成本领先战略为基础，结合差异化战略、区域战略和专案战略,坚持走国际化发展道路，通过继续开拓新客户、新兴细分市场和新业务，加强精益化、自动化、信息化、智能化、项目管理及品牌建设等，持续提升公司核心竞争力。其中，将重点开展如下工作：

　　1、加大海外市场投入，积极拓展海外市场

　　2024年，公司将加大海外市场投入，积极拓展海外市场。推动印尼泗水项目、印尼雅加达项目、越南平阳项目、印度德里项目投产，进一步完善国际化供应链；启动墨西哥新工厂建设，并规划于年内实现投产，开拓重型包装新市场；启动菲律宾新工厂建设，并规划于年内实现投产，开拓皮盒包装新品类；启动海外工厂软硬件设施的智能化升级改造，提升核心制造能力。

　　2、积极开拓环保新市场，探索更多发展机遇

　　2024年，公司将在现有植物纤维环保包装基础上，持续开拓新市场，为裕同环保的发展探索更多发展机遇。同时，公司将强化在欧美等市场的营销能力，服务各类客户；继续加强创新成型工艺与产品的研发，为市场提供更多的前沿解决方案；持续参与国家标准、行业标准、团体标准的制定，提升品牌的公信力；与环保组织、中国包装联合会等机构紧密合作，积极响应政府的环保禁塑、限塑和减塑政策，加快国内市场拓展步伐；建立品牌示范工厂，引入先进的运营模式，增设品牌与产品体验馆，多维度、多渠道提高客户粘性和品牌体验感。

　　3、多层面开展切实行动，推动可持续发展管理落地

　　2024年，公司将持续在气候变化与资源管理、环保产品与原材料、创新设计与生产、员工健康与公益等四个层面开展切实行动，推动ESG管治工作落地。在气候变化与资源管理层面，公司将坚定不移地持续开展减碳降塑、节能降耗专项行动，通过增强生产基地碳盘查能力、扩大光伏发电量和绿电比例以及开展精益生产改善等行动，推动公司 2040碳中和目标达成。在环保产品与原材料层面，公司将继续宣导和推动负责任的原材料采购及环保产品开发，推动供应链体系参与ESG评价，设计和开发更多符合可循环、可降解、可再生理念的新产品。在创新设计与生产层面，公司将持续推进智能制造和智能工厂的规划和建设，助力高效交付和降本增效。在员工健康与公益层面，公司将更加重视人才的职业培训，推动更多员工获得职业技能认证；在全面保障所有员工各项权益的同时，继续携手社会各界参加环保及公益活动。

　　4、持续改进烟包智能化生产流程，多维度发力开拓市场

　　2024年，公司烟包业务将继续以智能化建设为牵引，进行产业链延伸，从产品设计、数字化打样、智能排产、AOI自动光学检测、车间物料自动叫料及物流配送智能调度着手，持续改进智能化生产流程，进一步提高生产效率、降低制造成本，提升行业竞争力。在数字化建设领域，公司将加强数据分析，优化生产计划和库存管理，并在AOI自动光学检测、AGV智能机器人物流调度及能源管理节能降耗等领域，积极尝试并应用，努力做到业务流、信息流、物流和财流的四流融合。在市场拓展领域，公司将积极开拓国际市场，拓展与海外烟草企业的合作领域，并加大研发投入，推出具有竞争优势的新产品和新技术，满足不同客户的需求。公司还将不断吸引和培养优秀人才，提升团队技术水平和管理能力。

　　5、聚焦式精准传播，书写品牌建设新篇章

　　秉承做专做精、做新做深的理念，2024年公司品牌建设将聚焦重点板块，逐步试点“一行一策”的传播策略。通过差异化的品牌传播方式，针对不同地区、行业和群体，实施个性化的品牌推广，触达目标客户，推动业务增长。一方面，公司将系统化推进品牌焕新工作，完善 VI体系、宣传品、企业网站、员工行为规范等品牌形象相关管理，确保在对内、对外的品牌活动中展现出“YUTO”统一的品牌形象。另一方面，公司将加强品牌内部传播，科学制定品牌培训计划，实现品牌全员培训和专业培训的常态化。通过内部宣传媒介和举办各种品牌活动，传播、渗透品牌理念，促进品牌焕新的内部落地。

　　6、深化区域与专案经营战略，实现高质量的战略增长

　　2024年，公司将继续深化和推进区域与专案经营战略，推动分子公司业务做大做强、细分市场业务做专做精，实现高质量的战略增长。在市场开拓领域，加强区域和专案营销团队建设，落实“一客一策”，深挖客户潜力，重点突破新客户。同时，持续开拓海外环保业务市场，做强B2B业务线。积极开拓日用化学品包装、食品卡盒、医药包装、重型包装等新业务。在生产交付领域，紧随客户供应链步伐，完善海外布局，贴近客户新建或扩建海外基地。同时，优化整合供应链资源，实现资源互补，并降低资本性支出，实现轻资产运营。统筹推动各区域各专案的智能工厂建设，继续扩大领先优势。

　　（四）风险及应对措施

　　1、宏观环境风险

　　当前，全球经济增长放缓，贸易保护主义抬头，全球经济依然存在着较强的不确定性。外部环境的不利因素影响消费信心与预期，进而对包装行业的整体需求产生负面影响。公司将在稳固消费电子包装市场地位的基础上，积极拓展新业务和新兴细分市场，丰富产品线，打造新的增长点，积极应对潜在的市场风险。同时，公司将进一步提升包装整体解决方案的能力，深入挖掘现有客户的需求，并主动寻求与更多优质客户的合作，减轻对特定客户或行业的依赖。此外，公司还将加大国内市场的开发力度，同步推进国际化发展战略，有效分散因区域因素带来的经营风险，实现更加稳健的发展。

　　2、经营风险

　　①市场竞争风险

　　公司所在的印刷包装行业整体集中度偏低，进入门槛不高，行业竞争尤为激烈。公司始终致力于构建并巩固自身的核心竞争力，有效抵御市场的竞争风险。公司高度重视研发创新，集聚了大批优秀的研发与工程人才，为客户提供领先的新产品、新材料、新技术和新工艺，通过不断创造独特的价值来强化公司的竞争优势。同时，公司也将持续加大在自动化、信息化和智能化方面的投入，通过智能制造提升生产效率和产品品质，确保为客户提供更快捷、更可靠的交付服务。此外，公司还将不断强化精益管理，优化运营流程，降低生产和管理成本，从而构建起综合成本领先的竞争优势。上述举措将共同助力公司在激烈的市场竞争中保持领先优势，实现持续稳健的发展。

　　②核心人才流失风险

　　核心人才是企业持续健康发展的支撑，核心人才的流失将影响公司的稳定发展。公司将从多个层面综合施策，有效防范核心人才流失的风险。建立科学的晋升机制，拓宽核心人才职业发展空间，激发其工作热情与留任意愿。完善人才激励措施，通过设置合理薪酬和奖励机制，提升工作积极性与忠诚度。构建富有特色的企业文化，践行核心价值观，增强员工归属感。优化薪酬福利制度，关注员工身心健康，让核心人才充分感受到公司的关怀。加强人才引进，拓宽招聘渠道，建立丰富的人才资源池，确保公司能够及时、有效地补充新鲜血液。通过上述措施的实施，公司将努力构建一个更加稳定、健康、富有活力的人才队伍，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

　　③原材料价格波动风险

　　近年来，宏观环境的变动以及原材料供需结构的调整导致原材料价格出现了频繁的波动，对公司的生产成本及稳健经营产生一定影响。公司积极采取了多项措施，有效应对原材料价格波动风险。公司加强了与上游纸厂的战略合作，通过深化合作关系来稳定原材料的供应和价格。同时，公司密切关注国际市场的供需结构变化以及大宗商品价格动态，以便能够做出及时的反应和调整，并结合交付周期，适时适量进行备料。此外，公司深化招投标体系，整理和优化供应商，确保原材料的质量和供应的稳定性。公司提高海外进口原材料的比例，推动海外生产基地原材料供应的本土化，进一步降低成本，提高供应链的稳定性。上述措施的实施，有助于公司更好地应对原材料价格波动带来的风险，助力公司稳健经营。

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