莱茵体育（000558）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）旅游行业情况

　　1、行业发展前景

　　随着国家社会经济的持续发展，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，在助力国内经济低碳转型、推动乡村振兴、促进文化传承发展、稳消费带就业等方面都发挥着重要作用。从中长期来看，我国旅游市场持续稳定向好的发展格局没有改变，旅游业依然承担着稳就业和促消费的压舱石和加速器的作用。根据国家统计局发布的数据，2023年全年国内生产总值达到126万亿元，比上年增长5.2%；国民总收入125万亿元，比上年增长5.6%；全国居民人均可支配收入3.92万元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素实际增长6.1%。随着人民富裕程度的提高，闲暇时间和可支配收入的增多，将推动旅游需求的快速增长。

　　2、产业政策方面

　　国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》指出，“十四五”时期我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，并首次提出要加快旅游强国建设，明确了坚持创新驱动发展、优化旅游空间布局、构建科学保护利用体系、完善旅游产品供给体系、拓展大众旅游消费体系，建立现代旅游治理体系，完善旅游开放合作体系七项重点任务。

　　2023年 9月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》（国办发〔2023〕36号），提出推进文化和旅游深度融合发展，推进文化和旅游产业融合发展典型示范。旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业作为国民经济战略性支柱产业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。报告期内，《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》、《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》及《国内旅游提升计划（2023—2025年）》等关于促进文化和旅游消费及产业发展政策措施的颁布和实施，也在一定程度上促进了旅游业的发展。

　　3、旅游市场复苏

　　2023年我国旅游业呈现出显著的复苏和增长态势，旅游供应链稳步修复，消费预期和市场信心稳中有升。根据文化和旅游部公布的数据，2023年国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。但同时，受消费降级和企业生产能力下降的双重影响，旅游业复苏在不同领域存在不同步、不均衡现象，头部旅游企业复苏速度领先，仍有旅游市场主体尚未完全恢复生产和投资能力，企业收入增长与市场增长之间相对失衡。

　　（二）体育行业情况

　　体育产业是建设体育强国的重要内容，根据《体育强国建设纲要》，到2035年，体育产业将成为国民经济支柱性产业。2023年 10月国家发改委等部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》，大力促进户外运动产业发展，满足人民群众对户外运动提质增效的新期待，把户外运动打造成为全民健身的优势产业。全国多个省市因地制宜出台体育行业扶持政策，促进群众体育与竞技体育协同发展。

　　随着我国物质生活的日益改善、居民收入水平的稳步提高、健康意识的不断增强，体育消费结构呈现出由传统实物型消费向参与型、观赏型消费转变的多元化特点。报告期内，从成都大运会、杭州亚运会等国际大赛，到中超、中甲、CBA等职业联赛，再到异军突起的“村超”“村BA”等民间赛事活动，体育赛事拉动体育旅游呈现出强劲势头，也带动了我国体育产业及周边产业的发展，国内体育产业充分融入经济社会发展大局，不断满足百姓的体育消费需求。体育场馆下游产业的市场需求也在不断扩张，促使体育场馆的经营权改革进程不断加快，体育场馆的投资主体和业主方越来越多元化，业态多元的综合运营成为体育场馆运营行业发展趋势。

　　（三）房地产行业情况

　　2023年，中国经济运行呈现回升向好态势，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进。国际政治经济形势错综复杂，叠加国内需求仍显不足，我国经济发展仍面临困难和挑战。

　　2022年中央经济工作会议明确支持方向后，2023年第一季度房地产市场露出短暂回暖迹象，但随即忧虑供给不足可能会引发新的过热，担心资金重新违规流入楼市的声音出现，各项支持政策的落地受到影响。4月之后市场的销售又开始逐渐下降，全国房地产开发景气指数一路走低。7月中共中央政治局会议指出：适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。当前，房地产市场仍处于调整转型过程中，市场恢复尚需时间。从供求关系看，房地产市场供求关系已发生变化，呈现新的特征，市场总量上供给充足，库存项目需要进一步盘活。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

　　（一）文旅业务

　　报告期内，按照发展战略，公司与成都文旅集团、成都体产公司实施了重大资产重组，取得了文旅股份公司66.67%股份，新增了文旅业务。主要依托成都西岭雪山景区从事景区的运营管理，开展索道、滑雪（滑草）、酒店经营、娱乐等文旅相关业务，为景区游客提供交通观景索道客运、滑雪（滑草）及娱乐等运动游乐项目、酒店住宿与餐饮等配套服务。通过直销散客和渠道代销的方式对景区品牌和产品进行营销推广，同知名旅游电商、服务机构开展渠道合作，开拓公司业务、增加游客量。

　　（二）体育业务

　　公司体育业务主要为综合体育场馆运营、体育赛事。综合体育场馆运营方面，公司主要运营的有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目，闲林港体育生活馆项目等。其中，丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目进一步打造整体氛围，并通过与专业机构合作，提升项目运营和招商能力；闲林港体育生活馆不断优化空间和运营内容，但受宏观经济影响，客户消费意愿减少，教培租赁有所下降。体育赛事方面，公司致力于将赛事运营、体育营销、品牌传播整合成一个有机的整体，立足“政府引导、市场化运作”的产业模式，打造优质丰富多元的赛事产品、提升赛事参与体验、放大赛事综合效应为核心目标，全力构建专业化的赛事运营体系，培育高水平、国际化的赛事运营管理团队。报告期内，公司为成都大运会双流赛区提供赛事保障服务，策划举办了2023首届TOP show勇士挑战赛等。

　　（三）房地产业务

　　公司房地产业务主要为存量商铺、写字楼的销售及租赁，租售项目主要集中在江浙沪等地。结合市场情况，公司坚持调整业务结构，加速房地产存量库存去化，2023年实现了丽水体育馆生活馆商铺的全部销售，并持续优化存量商业地产租赁业务，全力提升资产价值。报告期内，公司通过重大资产置换，置出了枫潭置业100%股权和南京莱茵达100%股权，减少了矩阵国际写字楼项目和南京莱茵之星综合体项目。

　　发展战略和未来一年经营计划

　　1、发展战略

　　按照“泛文旅体”产业融合发展思路，以文化、旅游、体育三大产业为发力点，推动集文化、旅游、体育于一体的健康生活方式的深度融合，拓宽完善主营业务体系，通过内部优化、运营提升和外部资源获取的发展策略，将公司打造成为国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业。

　　2、重点工作计划

　　随着国家社会经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，外部交通环境的不断改善以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，国民旅游消费能力与意愿不断增强，有力地推动了旅游市场的快速发展，但旅游业作为典型敏感性行业，在迎来诸多利好因素的同时，行业发展仍将面临突发性、社会性等不利事件直接传导所带来的风险。公司将抢抓行业发展契机，坚持市场导向、效益优先，积极拓展市场，加强市场营销，加快布局项目建设，强化内控管理，做好风险防范，夯实经营基础，促进各项工作有序开展，经济效益稳步提升。

　　（1）聚焦本底资源，提升产品和服务

　　2024年，西岭雪山景区将继续围绕打造滑雪、山地运动、探险三大公园理念，一是以方便游客及提升服务体验为核心，加快迭代提升景区基础配套，优化商业业态，全力重塑景区户外运动目的地品牌；二是做强雪季存量，做大绿季增量，同步加大产品研发创新，完善文创商品体系，多措并举增收创收；三是重塑西岭雪山品牌形象，围绕品牌定位构建营销矩阵，大力开展赛会活动全面提升营销能级。

　　（2）全力抓实存量业务

　　一是房地产租售业务。针对现有房地产业务，优化经营策略，推进房地产存量库存去化，并通过加强渠道推广，有效提升出租率和租金收益；二是体育综合体业务。将通过多元化经营的思路，努力提高现有场馆运营收入；三是赛事业务。莱茵体育将积极筹划TOP SNOW 勇士挑战赛、南丝路马拉松等赛事，全力提升赛事运营业务规模和大型赛事服务收入。

　　（3）科学规范化管理

　　随着文旅业务的整合，对公司的经营管理提出了更高的要求，公司将不断强化降费控本工作，优化成本结构，并通过组织架构优化及职能调整，持续完善公司内控管理体系、投资决策体系和“三重一大”决策机制，加强人才队伍建设和团队建设，提升经营效率和公司管理水平，助力业务快速、有序发展。

　　（4）推进优质资源的整合

　　2024年，公司将继续关注产业链上具有良好前景的优质资源，用好外部力量，通过外延式并购整合实施资源整合，链接优质产业生态，做好资源导入及产业赋能，进一步提升公司整体规模、优化产品结构。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）核心景区资源优势

　　西岭雪山景区位于四川省成都市大邑县境内，是世界自然遗产——大熊猫栖息地、国家级风景名胜区，国家级森林公园、AAAA级旅游景区，也是距离成都最近的雪山，交通区位便捷。目前，公司业务主要聚焦于稳定运营与盈利的景区文旅及相关配套业务，依托西岭雪山景区丰富、优质的旅游资源，充分发挥资源整合优势、专业化运营管理优势，为游客提供交通观景索道客运、滑雪与娱乐等运动游乐项目、酒店住宿与餐饮等服务，满足游客的不同需求。

　　（二）专业化人才优势

　　文旅股份公司在文旅行业内深耕多年，行业经验丰富，熟悉旅游客运、索道、滑雪、酒店等业务的经营管理。凭借丰富的文旅资源及多年运营积淀，培养和锻炼出了一支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑，并塑造了品牌形象。

　　（三）国有背景与股东协同优势

　　公司控股股东的母公司成都文旅集团是成都市政府唯一的文化、旅游、体育资源整合平台，公司作为成都文旅集团旗下上市公司已将注册地迁至四川成都，将立足于控股股东方、成都、乃至西南地区的优质文旅体资源和国有控股上市公司的背景优势，抢抓城市重大战略和行业发展机遇，加快多领域产业链的布局和发展，形成文旅体资源整合、产品研发、科技创新和运用、项目运营等核心能力，以取得良好的社会效益和经济效益。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年12月，公司完成了重大资产置换，交易前，上市公司的主营业务为房地产销售与租赁、体育。交易完成后，上市公司将原有部分房地产销售与租赁业务资产置出，同时置入行业前景良好的旅游业务资产，新增了旅游相关业务。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）宏观环境及行业趋势

　　随着我国经济的发展，居民生活水平不断提高，文旅消费已经成为居民消费的重要组成部分。整体来看，国内经济基本面持续恢复向好，旅游业复苏潜力显著释放，游客消费信心逐步提升，游客出游意愿较强，为文旅企业带来更大的发展空间。以假日市场复苏为引领，旅游、文化、体育的融合更加深入，不断呈现出新的消费业态，传统旅游已经从单纯的观光旅游向休闲、康养、露营以及沉浸式体验等新业态转变。

　　（二）公司发展方向

　　公司将紧跟行业发展趋势，深化战略落实，聚焦主责主业，以文化、旅游、体育三大产业为发力点，推动集文化、旅游、体育于一体的健康生活方式的深度融合，以稳定经营为基础，在发展中谋求转型升级，围绕增强业务核心竞争力、加强成本管控能力、提高抗风险能力等，不断夯实发展根基。同时，通过内部优化、运营提升和外部资源获取，坚持内生式增长与外延式并购并重的发展策略，将上市公司打造为国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业。

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